家庭理財咨詢服務協議書2024年通用合同編號：__________甲方（委托方）：__________乙方（受托方）：__________鑒于甲方希望對家庭財務狀況進行合理規劃，提高財務安全，實現財務目標，乙方具備專業的家庭理財規劃服務能力，愿意為甲方提供家庭理財咨詢服務。雙方經友好協商，達成如下協議：第一條服務內容1.1乙方根據甲方的財務狀況，為其提供家庭理財規劃服務，包括資產負債分析、收入支出管理、投資規劃、退休規劃等。1.2乙方應定期對甲方的家庭理財狀況進行跟蹤，并根據市場變化和甲方需求，及時調整理財規劃。1.3乙方在提供服務過程中，應嚴格遵守相關法律法規，保護甲方的隱私和信息安全。第二條服務期限2.1本協議自雙方簽訂之日起生效，有效期為____年。2.2除非一方提前終止本協議，否則雙方應繼續履行本協議至有效期屆滿。第三條服務費用3.1乙方提供家庭理財咨詢服務的費用為人民幣____元（大寫：_________________________元整）。3.2甲方應按照本協議約定的時間和方式支付服務費用。第四條支付方式4.1甲方支付服務費用的方式為____（現金、轉賬、等）。4.2甲方應在本協議生效后____個工作日內支付服務費用。第五條雙方義務5.1甲方應如實提供家庭財務狀況，包括資產、負債、收入、支出等相關信息。5.2乙方應按照約定提供家庭理財規劃服務，并尊重甲方的意愿和決策。5.3雙方應相互配合，共同推進家庭理財規劃的實施。第六條保密條款6.1乙方應對在提供服務過程中獲得的甲方家庭財務信息予以保密，不得向任何第三方泄露。6.2除非依法應當向政府部門提供相關信息，否則乙方不得泄露甲方家庭財務信息。第七條違約責任7.1任何一方違反本協議的約定，導致協議無法履行或者造成對方損失的，應承擔違約責任。7.2乙方未按照約定提供服務或者提供的服務不符合約定的，甲方有權要求乙方退還部分或全部服務費用。第八條爭議解決8.1雙方在履行本協議過程中發生的爭議，應通過友好協商解決。8.2如協商不成，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。第九條其他約定9.1本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份。9.2本協議自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（蓋章）：__________日期：____年____月____日乙方（蓋章）：__________日期：____年____月____日一、附件列表：

1.甲方（委托方）企業法人營業執照副本復印件

2.乙方（受托方）企業法人營業執照副本復印件

3.甲方家庭成員身份證明復印件

4.乙方專業資格證書復印件

5.家庭理財規劃方案

6.服務費用支付憑證

7.雙方簽訂的保密協議二、違約行為及認定：

1.甲方未按約定時間支付服務費用，視為違約。

2.乙方未按約定提供家庭理財規劃服務，視為違約。

3.乙方泄露甲方家庭財務信息，視為違約。

4.雙方未按約定履行合同義務，導致合同無法履行或造成對方損失的，視為違約。四、執行中遇到的問題及解決辦法：

1.甲方未按約定時間支付服務費用：乙方應及時與甲方溝通，催繳服務費用。如甲方仍不支付，乙方有權終止提供服務，并追究甲方違約責任。

2.乙方未按約定提供服務：甲方有權要求乙方退還部分或全部服務費用，并要求乙方承擔違約責任。

3.乙方泄露甲方家庭財務信息：甲方有權要求乙方立即停止泄露，并追究乙方違約責任。如造成損失，乙方應承擔相應賠償責任。

4.雙方履行合同過程中發生爭議：通過友好協商解決，協商不成時，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。五、所有應用場景：

1.甲方為提高家庭財務安全性，需要進行家庭理財規劃。

2.甲方希望實現家庭財務目標，如子女教育基金、購房計