聯合會和美智企業公布第三方物流市場調查匯報

美智(Mercer)管理顧問企業和中國物流和采購聯合會近期對第三方物流市場開展了合作調查后，提出了部分很有價值見解，關鍵點以下：中國第三方物流市場潛力大、發展快速，處于發展早期，而且呈地域性集中分布；用戶對第三方物流需求千差萬別，物流外包將是一個漸進過程；第三方物流企業發展很快，但面臨部分共有挑戰，也存在各自困難，很多第三方物流企業正在尋求合作，以提升服務能力。下面是相關概要內容。美智(Mercer)管理顧問企業和中國物流和采購聯合會合作，用了三個月時間，對中國第三方物流市場進行調研，美智專業人員用面對面訪談及電話訪談形式，調查了70個企業，其中用戶(需方生產企業)調查了IT和電信、汽車、食品和飲料、快速消費品、消費類電子、化工、服裝和紡織、醫藥8個行業48個企業；第三方物流企業(供方)調查了19家企業，其中包含外國物流提供商，生產和流通企業物流部門，新興中國物流企業，傳統中國運輸和倉儲企業轉型物流企業。美智管理顧問企業是一家國際性戰略顧問企業，在運輸和物流行業方面有很強能力,在全世界有21個辦事處，專業顧問超出1400人。中國物流和采購聯合會是中國物流企業和生產資料流通企業全國性行業組織，致力于中國現代物流業發展。經過調查，美智管理顧問企業寫出了?中國第三方物流市場-中國第三方物流市場調查關鍵發覺?。得出以下初步結論。一、中國第三方物流市場潛力大、發展快速，處于發展早期，而且呈地域性集中分布。1.中國現在和物流相關總支出有19000億人民幣，物流成本占GDP比重為20%左右,第三方物流市場潛力很大。但真正意義上第三方物流處于發展早期，市場規模在400億人民幣以上。70%物流服務提供商在過去三年中，年均業務增幅全部高于30%。整個中國第三方物流市場至年增加率將達成25%。推進中國第三方物流發展關鍵原因，首先在于跨國企業正在將更多業務轉向中國，并經過外包她們廣泛物流功效來降低供給鏈成本；其次是中國企業面臨著降低成本和愈加關心關鍵競爭力壓力而增加了物流外包需求；最終是政府激勵方法也是刺激中國第三方物流市場快速發展關鍵原因。

2.中國第三方物流供給商功效單一，增值服務微弱。物流服務商收益85%來自基礎性服務，如運輸管理和倉儲管理，增值服務及物流信息服務和支持物流財務服務收益只占15%。增值服務關鍵是貨物拆拼箱，重新貼簽/重新包裝，包裝/分類/并貨/零部件配套，產品退貨管理，組裝/配件組裝，測試和修理。增值服務低原因，首先，多于二分之一物流服務商認為用戶還沒有做好外包準備，其次，用戶認為中國缺乏高水平物流服務商，再加上用戶認為她們有條件自己把物流干好。在這種情況下，一個物流供給商在贏得其用戶對她服務能力有充足信心之前，可能只能局限在相對低利潤物流服務上，一直到用戶愿意外包增值服務為止。所以，物流供給商對在中國物流市場運作早期利潤率要有一個現實估量。

3.整個第三方物流市場還相當分散，第三方物流企業規模小，沒有一家被訪談物流服務商擁有超出2%市場份額，實踐證實，在中國一個純粹、盡可能少擁有資產第三方物流服務運行模式極難實施，也無法做大。現在中國物流市場地域集中度很高，80%收益全部來自長江三角洲和珠江三角洲地域。

4.物流供給商認為阻礙其發展一個最大障礙是極難找到合格物流管理人員來推進業務發展。她們還同時反應復雜行業監管環境和政府限制，也在很大程度上阻礙了她們發展。比如，為了向用戶提供一個整合全國范圍物流服務處理方案，物流服務商必需取得按省份和運輸方法多個運行許可證。

5.中方用戶更重視直接運輸和倉儲成本，管理和庫存成本被排除在物流成本之。只有33%用戶知道物流整體成本數字。庫存量過大和流動資金周轉慢成了加大物流成本關鍵原因。

二、用戶對第三方物流需求千差萬別，物流外包將是一個漸進過程。1.對用戶而言，降低成本和周期，提升服務水平是面臨關鍵挑戰，但不一樣行業關鍵不一。汽車制造業，伴隨其逐步從依靠進口零配件轉向從當地零配件生產企業進貨，她們日趨強調經過“立即配送”，降低庫存水平關鍵性;對服裝行業，更關鍵是怎樣縮短周期時間，方便對快速改變市場流行趨勢做出立即反應；對家電行業，因為生產能力過剩和巨大價格壓力，降低物流成本對確保盈利變得至關關鍵。2.此次調查顯示，用戶認同國際物流供給商在IT系統、行業和專業方面經驗。同時，她們認同中國物流供給商在成本，當地經驗和中國網絡方面優勢。這一結果同時證實了中國物流供給商同國際物流供給商建立戰略聯盟協調效應。

3.這次調查顯示，現在中國企業，尤其是傳統中國國有企業使用第三方物流服務百分比較小，和此相反，在中國跨國企業在外包物流方面腳步最快，是現在中國第三方物流市場關鍵。但這些跨國企業在外包時也十分謹慎。

4.用戶外包物流原因，首先是為了降低物流成本，然后是為了強化關鍵業務，第三是為了改善和提升物流服務水平和質量。用戶在選擇第三方物流企業時，首先重視行業和運行經驗即服務能力，第二重視品牌聲譽，第三重視網絡覆蓋率，然后重視較低價格。

5.調查顯示，使用第三方物流用戶中，有超出30%用戶對第三方物流企業不滿意，不滿意最多是物流供給商信息技術系統很差，信息反饋有限；相互之間溝通不順暢，供方不了解需方情況改變；缺乏標準化運作程序，造成各地域服務水平參差不齊；無法提供整體處理方案等等。

6.調查顯示，用戶外包第三方物流原材料供給將從現在15%，增加到三年后35%；生產商產品銷售將從現在略高于45%，增加到三年后80%；分銷商物流外包將從現在略高于25%，增加到近65%。

三、第三方物流企業發展很快，但面臨部分共有挑戰，也存在各自困難，很多第三方物流企業正在尋求合作，以提升服務能力。

1.

不一樣第三方物流供給商，有著各自優勢和劣勢，并設置了不一樣目標和方向。

傳統運輸和倉儲企業新興物流企業生產和流通企業內部物流部門國外物流企業

優

勢·大型國有企業，擁有全國性網絡和很多運輸和倉儲資產·和中央和地方政府關系良好·私有和合資企業，業務地域、服務和用戶相對集中·效率相對較高，增加極快·關鍵為內部用戶服務，含有專長·資產有限，但網絡覆蓋性良好·有很強海外網絡·豐富行業知識和實際運行經驗·和國際物流用戶有良好關系·優異IT系統·有來自總部強有力財務支持

劣

勢·冗余人員百分比很高，效率低·重視內部企業文化而不是以用戶和績效為導向·只擁有有限固定資產·對市場擴張缺乏有力財務支持·內部管理和體系是高速增加關鍵阻礙·難于吸引更多外部用戶·戰略和未來定位受到母企業極大影響·在中國缺乏網絡系統，中國業務還很有限，且相對成本較高

目

標·借用廣泛網絡和資產優勢加速物流增加·經過重組以增加功效，提升效率·依靠引入戰略合作伙伴或投資者保持高增加率·或加強或剝離物流部門·經過收購或合作，加強在中國市場地位

2.現在中方和外國第三方物流供給商在運行過程中，各有側重。國外第三方物流供給商關鍵關注進出口物流，約占業務收入70%，所以她們服務用戶98%是外商獨資或中外合資企業等外國用戶。中國第三方物流服務供給商更重視中國物流商機,收入占總收入88%，按調查企業分析，56%為外國用戶服務，44%為中國用戶服務。

3.第三方物流供給商認為，吸引物流需求用戶存在三大障礙，一是生產和流通企業有較大物流能力，物流外包就意味著裁員和資產出售；二是用戶對第三方物流缺乏認識；三是對現在第三方物流企業能否降低成本，能否提供優質服務缺乏信心。

4.大多數國際物流供給商告訴我們，她們正在尋求在中國合作伙伴，以取得快速進入市場機會，但至今為止，她們極難找到適宜對等當地合作伙伴。造成這一困難原因在于中國物流供給商，盡管很期望從國際同行那里取得行業運作知識及其國際網絡，但并不愿意讓國際合作方在她們市場取得資產全部權和管理權。

5.第三方物流供給商普遍期望改善物流發展環境。中方供給商認為缺乏物流人才是她們面臨最大挑戰，外國供給商認為“政府限制”是首要挑戰。政策環境包含到運行許可、跨省運輸、登記注冊、稅收政策、行業標準等等。期望政府出臺產業政策。

6.第三方物流供給商會發覺在中國第三方物流市場發展早期，要想獲取利潤并快速成長是一件極難事。第三方物流供給商首先從提供基礎物流服務開始，展示她們有能力把這些服務做得最好，隨即才