中國家具制造行業發展現狀及競爭格局分析劉潘劉潘2023-08-1816:46一、家具制造產業概述家具制造是指用木材、金屬、塑料、竹、藤等材料制作的，具有坐臥、憑倚、儲藏、間隔等功能，可用于住宅、旅館、辦公室、學校、餐館、醫院、劇場、公園、船艦、飛機、機動車等任何場所的各種家具的制造。家具具體可按材質、風格、使用場景、成品和定制等方式分類。其中，實木家具和板式家具均屬于按材質分類下的木家具領域，同時又都可根據客戶需求進行成品或定制的生產。家具的分類二、家具制造行業發展相關政策近年來，國家持續推進家居行業產品高質量化、生產制造信息化、產業集群化。家具行業處于持續穩定發展階段，行業協會出臺的相關行業規劃綱要亦提出加強工業互聯網建設應用、促進個性化定制、實時響應消費者需求、促進互聯網產業融合等指引。家具制造行業發展相關政策相關報告：產業研究院發布的《2023-2028年中國家具制造行業市場發展監測及投資潛力預測報告》三、家具制造行業產業鏈1、家具制造產業鏈示意圖從家具制造行業的產業鏈來看，上游主要為家具生產的原材料以及設備廠商，主要包括木材、標準零部件、電氣件、機械加工件、金屬型材生產等；下游主要為銷售渠道，終端客戶為房地產行業以及個人消費者。家具制造產業鏈示意圖2、家具制造下游行業分析家居行業的需求受新房建設交房、二手房交易、存量房翻新等因素影響，家具制造行業與房地產行業存在產業鏈關聯。我國房地產開發景氣指數從2021年12月的100.28下降至2022年12月的94.35，呈現前期迅速下滑、后期緩步下滑態勢。截至2023年6月我國房地產開發景氣指數為94.06，處于較低水平。受到地產多項數據增長放緩影響，家具類公司在工程業務布局方面有所收縮與控制。四、家具制造行業現狀分析1、家具制造行業規模以上企業單位數量我國家居市場是萬億規模級別的市場，但由于產品種類眾多、技術壁壘不高、準入門檻較低、原材料供應較為充足、供應鏈碎片化程度高等原因，業內企業數量眾多，行業競爭較為劇烈。根據國家統計局，我國家具制造業企業數量在2022年達到7273家，2016-2022年復合增速為3.3%。2016-2022年中國家具制造業規模以上企業單位數量2、家具制造行業規模以上企業虧損企業單位數量由于家具制造業企業數量持續增加，業內競爭也逐漸加劇，虧損企業數量整體呈現增長態勢。國家統計局數據顯示，2022年我國家具制造業虧損企業數量比重高達21.92%，較2016年上升超過10個百分點。2016-2022年中國家具制造業規模以上虧損企業數量3、家具制造行業主營業務收入統計未來新房市場以及二手房市場帶來的裝修需求及存量房規模累加帶來的自然翻新需求，將成為家居行業企業主要業績增長來源。2022年國內家具制造業營業收入為7624.1億元，同比下降8.1%。2016-2022年中國家具制造主營業務收入統計2016-2022年中國家具制造主營業務收入統計五、家具制造行業競爭格局1、家具制造行業競爭格局家具產業屬于勞動密集型國內相關企業數量眾多，家具制造行業的市場格局整體相對分散。國內家具市場主要以金屬家具和木質家具為主導。在品牌競爭方面主要以知名品牌和大型企業為主導，占據較大市場份額。2022年我國家具制造業主營業務收入為7624.1億元，歐派家居、索菲亞、志邦家居、金牌廚柜和江山歐派的市場份額分別為2.9%、1.5%、0.7%、0.5%和0.4%。2022年中國家具制造企業競爭格局2、家具制造行業重點企業營收歐派家居成立于1994年，是國內領先的一站式高品質家居綜合服務商。歐派主要從事全屋家居產品的個性化設計、研發、生產、銷售、安裝和室內裝飾服務。歐派致力于為每一個家庭定制獨一無二的家，讓更多家庭享受高品質的家居生活體驗。2022年歐派家居實現營業收入224.80億元，同比增長9.97%，其中家具制造業實現營業收入220億元，同比增長9.21%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤26.88億元，同比增長0.86%。2016-2022年行業重點企業家具制造營業收入對比六、家具制造行業未來發展趨勢1、“家具智能化”是當下傳統家具業轉型升級的重要方向“家具智能化”是指在傳統家具基礎上，融合機械技術、電機技術、計算機控制技術和網絡技術等使家具具有更強的功能性、更高的舒適度和便捷性。從構成上來看，智能家具可分為家具本體部分和智能控制部分，家具本體部分滿足家具的傳統功能需求，智能控制部分則用來滿足家具的特定功能，如折疊、翻轉、旋轉、拉伸、遙控、觸控、深度交互等。2014年至今，伴隨人工智能、物聯網、5G、云計算技術的影響力日益擴大，智能家具開始具備深度語音交互、產品互聯等功能，智能家具管控平臺形成。據埃森哲一項2017年的調查顯示，消費者期待人工智能落地智能家居領域的比例最高，達到55%，科技賦能下包含智能家具在內的智能家居業想象空間擴大，市場持續擴容。2、行業集中度提升空間大家居行業目前呈現百花齊放的發展格局，品牌多、品類雜，但隨著消費者全屋定制需求愈加旺盛，定制家居行業高壁壘特征明顯，中小型家居家具企業、家裝公司、個體作坊因無法滿足消費需求，競爭力將日漸趨弱。頭部企業市場份額雖