-1-中國靈活用工行業發展現狀及競爭格局分析一、靈活用工產業概述1、靈活用工的定義及形式靈活用工是企業將部分業務或重復性勞動的崗位委托給人力資源服務機構，人力資源服務機構根據業務流程、崗位職責，自行組織人員，完成業務，客戶以業務完成量或崗位人員工作開展情況與人力資源服務機構進行結算的服務方式。在靈活用工的具體實踐方式上，包括非全日制用工、勞務派遣、短期用工、業務外包、人力資源外包、眾包、依附性自雇等。2、靈活用工商業模式靈活用工業務抗周期性較強，在經濟下行時，是就業市場的重要補充，企業將正式用工需求轉向成本較低、較為靈活的靈活用工。企業將用工需求提交給靈活用工服務商，服務商幫助企業雇主實現用工的招聘和全流程管理，并向企業收取費用，一般需在短時間內批量招聘同質性較強的勞動力。服務商與外包員工簽訂勞動合同，并負責員工的入職在職離職和薪社稅管理，服務商向外包員工發放工資并為其繳納五險一金、與其就工作內容開展考核與交付。企業雇主與外包員工簽訂外包合同，二者并非直接雇傭關系。二、靈活用工行業發展相關背景1、靈活用工行業發展相關政策靈活就業形態和靈活就業人員的大量涌現下，為確保其健康規范發展，加強對于靈活就業人員的權益保障是關鍵。2019年8月國務院明確將維護靈活就業人員合法權益納入規范發展要求中，此后加強靈活就業群體權益保障的工作得到高度關注，如加強醫療保障、放開靈活就業人員參保的戶籍限制，參加社會保險等相關制度加快完善，在保障靈活就業群體權益的同時，促進靈活用工行業持續健康規范發展。2、靈活用工模式驅動因素數據顯示，2021年61.1%的我國企業使用靈活用工模式，同比2020年比例提升了5.4個百分點。而且在2021年穩定或擴大使用靈活用工的企業占比51.8%，僅有9.3%的企業縮減使用規模，即我國企業更傾向于擴大而非縮減靈活用工的規模，表明我國企業對靈活用工的接受度越來越高，未來靈活用工的市場將進一步擴大。未來用工成本的上升將成為企業選擇靈活用工的重要因素。三、靈活用工行業產業鏈從靈活用工行業產業鏈來看，上游主要為用工企業，中游為靈活用工服務商，下游為勞動者。上游的用工企業主要有教育培訓、保險經紀、生活服務以及文化傳媒等行業；下游的勞動者有自雇型勞動者（流動商販、沒有雇工的個體商戶）、零工、自由職業者和平臺就業者（網約車司機、自媒體參與者等）。四、靈活用工行業現狀分析1、靈活用工行業市場規模靈活用工以靈活性、成本性、高效性等特點，市場規模持續增長。據測算，我國靈活用工市場規模由2017年的3081億元增長至2021年的8944億元，年均復合增長率為30.5%。隨著用工需求持續上漲，靈活用工市場占比持續提升，由2017年的21.4%提升至2021年的36.4%，成為我國人力資源市場的重要組成部分。2、各行業靈活用工人數根據《中國靈活用工發展報告（2022）》測算，2021年中國靈活用工人數達到9867.4萬人，占總用工人數的26.5%。從行業來看，建筑業的靈活用工人數最高，達到4449.6萬人，占比高達76.6%；其次是制造業靈活用工人數為1530.2萬人，但占比僅為14.7%。其中，交通運輸倉儲業的靈活用工占比較高，達到46.4%，僅次于建筑業。3、靈活用工主要崗位分布從崗位分布來看，企業使用靈活用工最集中的崗位為普通工人，包括一線生產工、建筑工、服務員、環衛工、保安、保潔、家政、物業等，占比達到45.6%。其次為IT及其他技術人員崗位為18.2%。可見，靈活用工的崗位以技能單一的基礎崗位為主，但技術性、專業型的崗位也逐漸納入靈活用工的范疇。4、靈活用工人員年齡段、學歷分布從年齡分布來看，30歲以下群體已經成為靈活就業的主力軍，占比48.3%，其次為31-40歲群體占比29.0%，其中50歲以上的僅占不到5%。從學歷分布來看，八成靈活用工人員集中在高中學歷及以上，其中本科及以上學歷占比達到21.7%，大專/高職學歷占比達到29.2%。2021年中國靈活用工行業人員年齡段、學歷分布五、靈活用工行業競爭格局1、靈活用工行業競爭格局對比全球市場，國內靈活用工市場的集中度有較大提升空間。海外巨頭在全球的整體市占率較高，全球人力資源外包前6服務商營收合計占比達20.4%，各公司占比不超過5%。國內公司市占提升空間較大，2021年國內前四靈活用工服務商合計市占率僅2.84%，市場極為分散，擁有品牌優勢、客戶和人才資源優勢的龍頭公司市占率有望提升。2、靈活用工行業重點企業營收科銳國際不斷完善“技術+服務+平臺”的全產業鏈生態模式，持續加大技術投入大力推進內部數字化建設與各垂直招聘平臺、產業互聯平臺、人力資源管理SaaS等產品開發，加強線上平臺與線下服務產品的協同、國內與海外業務的協同以及前臺與服務中后臺部門間的緊密配合，為廣大客戶提供專業的人力資源服務整體解決方案。六、靈活用工行業未來發展趨勢1、靈活用工未來成長空間廣闊在靈活用工模式下，用人企業只需向靈活用工服務商支付人員成本和服務費等，相較傳統用人方式可以更靈活的節約成本。此外，經濟的不確定性、用人單位招聘信心不足、用人單位經營生存壓力都持續的推動了靈活用工市場的需求。整體來看，靈活用工為用人單位在企業有降本增效意愿的背景下提供了高效的人力資源配置方案，未來成長空間廣闊。2、預計未來滲透率會不斷提升根據測算，2018年，美國、日本及歐盟的人力資源外包服務滲透率分別為約93%/85%/7