青島百洋醫藥股份有限公司或其子公司擬收購百洋醫藥集團有限公司及其關聯方持有的股權涉及的上海百洋制藥股份有限公司股東全部權益價值項目資產評估報告北京中同華資產評估有限公司地址：北京市豐臺區麗澤路16號院匯亞大廈28層郵編：100073電話真產評估業務報告備案回執中同華合同字(2024)0167號非法定評估業務資產評估報告中同華評報字(2024)第010547號青島百洋醫藥股份有限公司或其子公司擬收購百洋醫藥集團有限公司及其關聯方持有的股權涉及的上海百洋制藥股份有限公司股東全部權益價值項目1,637,000,000.00元2024年04月10日北京中同華資產評估有限公司余小化失玉倩(資產評估師)(資產評估師)會員編號：11100343會員編號：11080018說明：報告備案回執僅證明此報告已在業務報備管理系統進行了備案，不作為協會對該報告認證、認可的依據，也不作為資產評估機構及其簽字資產評估專業人員免除相關法律責任的依據。青島百洋醫藥股份有限公司或其子公司擬收購百洋醫藥集團有限公司及其關聯方持有的股權涉及的上海百洋制藥股份有限公司股東全部權益價值項目·資產評估報告北京中同華資產評估有限公司 1 2資產評估報告摘要 3資產評估報告正文 6一、委托人、被評估單位和合同約定的其他資產評估報告使用人概況 6 三、評估對象和評估范圍 四、價值類型及其定義 五、評估基準日 55八、評估程序實施過程和情況 九、評估假設 十、評估結論 十一、特別事項說明 十二、資產評估報告使用限制說明 十三、資產評估報告日 71資產評估報告附件 青島百洋醫藥股份有限公司或其子公司擬收購百洋醫藥集團有限公司及其關聯方持有的股權 北京中同華資產評估有限公司2 涉及的上海百洋制藥股份有限公司股東全部權益價值項目·資產評估報告青島百洋醫藥股份有限公司或其子公司擬收購百洋醫藥集團有限公司及其關聯方持有的股權涉及的上海百洋制藥股份有限公司股東全部權益價值項目青島百洋醫藥股份有限公司：評估基準日：2023年12月31日。上海百洋制藥股份有限公司母公司口徑經審計后總資產賬面值為21,447.22萬元、 涉及的上海百洋制藥股份有限公司股東全部權益價值項目·資產評估報告北京中同華資產評估有限公司4本金(元)234567 涉及的上海百洋制藥股份有限公司股東全部權益價值項目·資產評估報告北京中同華資產評估有限公司5 涉及的上海百洋制藥股份有限公司股東全部權益價值項目·資產評估報告北京中同華資產評估有限公司6青島百洋醫藥股份有限公司或其子公司擬收購百洋醫藥集團有限公司及其關聯方持有的股權涉及的上海百洋制藥股份有限公司股東全部權益價值項目資產評估報告正文中同華評報字(2024)第010547號青島百洋醫藥股份有限公司：(一)委托人概況1.注冊登記情況青島百洋醫藥股份有限公司或其子公司擬收購百洋醫藥集團有限公司及其關聯方持有的股權北京中同華資產評估有限公司7注冊資本：52510.00萬人民幣經營范圍：許可項目：藥品零售；藥品批發；第三類醫療器械經營；第三類醫療器械租賃；城市配送運輸服務(不含危險貨物);第二類增值電信業務；互聯網信息服務；道路貨物運輸(不含危險貨物)。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后貨物進出口；食品銷售(僅銷售預包裝食品);食品互聯網銷售(僅銷售預包裝食品)嬰幼兒配方乳粉及其他嬰幼兒配方食品銷售；保健食品(預包裝)銷售；特殊醫學用途配方食品銷售；第一類醫療器械銷售；第二類醫療器械銷化妝品零售；日用百貨銷售；廚具衛具及日用雜品批發；消毒劑銷售(不含危險化學品);家用電器銷售；專用設備修理；第二類醫療器械租賃；低溫倉儲(不含危險化學品等需許可審批的項目);普通貨物倉儲服務(不含危險化學品等需許可審批的項目);技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；健康咨詢服務(不含診療服務);市場營銷策劃；信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務);非居住房地產租賃；技術進出口。(除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)青島百洋醫藥股份有限公司是專業的健康品牌商業化平臺，公司深耕優質醫藥產致力于成為醫藥產品及消費大健康產品快速抵達下游消費者的“品牌高速公路”,助力優質的醫藥產品得到國內消費者快速認同，為中國老百姓的健康保駕護航。公司主營業務是為醫藥產品生產企業提供商業化整體解決方案，涵蓋品牌運營、批發配送及零品牌運營商是醫藥行業專業化、精細化發展下的產物，其核心競爭力在于專業推廣優勢以及成本優勢，本質上是通過營銷組織架構的優化、執行力的提升以及專業人才和技術的引進，進一步發掘醫藥產品市場潛力，有效降低醫藥產品的銷售成本，提升行業運營效率，促進行業規范化發展。經過多年的運營，百洋醫藥已成為國內領先的健康品牌商業化平臺，以零售渠道 涉及的上海百洋制藥股份有限公司股東全部權益價值項目·資產評估報告8(二)被評估單位概況營業期限：1999-10-10至無固定期限企業類型：其他股份有限公司(非上市)注冊地址：上海市長寧區長寧路1027號3301-3302室注冊資本：11402.58萬人民幣原輔料的進口業務(不另附進出口商品目錄),但國家限定公司經營或禁止進出口的技術服務；委托生產保健食品(申泰牌甘樂片、舒寧片),銷售自產產品；批發非實物方式：預包裝食品(不含熟食鹵味、冷凍冷藏)。【依法須經批準的項目，經相關2.企業歷史沿革(1)1999年10月，公司設立上海現代中醫藥股份有限公司(本章節以下簡稱公司、本公司)成立于1999年10月10日。1999年9月17日，由上海新長寧(集團)有限公司、上海中醫藥大學、華東理工大學簽訂了設立上海現代中醫藥技術發展有限公司的出資人協議書、合同及章程，公司成立時的注冊資本為人民幣1000萬元，由上海新長寧(集團)有限公司出資700萬元，占注冊資本的70%;由上海中醫藥大學及華東理工大學各出資150萬元，各占注冊資本的15%,出資方式全部為貨幣資金。上海新長寧(集團)有限公司為公司控股青島百洋醫藥股份有限公司或其子公司擬收購百洋醫藥集團有限公司及其關聯方持有的股權 北京中同華資產評估有限公司9股東。并于1999年10月10日取得上海市工商行政管理局長寧分局頒發的注冊號為(2)2000年9月，公司第一次增資公司于2000年9月20日通過了公司第一屆第二次股東會(臨時會議)決議及修中醫藥大學出資750萬元，增資的2000萬元全部為貨幣資金。公司2000年9月增資上海中醫藥大學出資900萬元，占注冊資本的30%;華東理工大學出資150萬元，占注冊資本的5%。公司2000年9月增資2,000萬元由上海華申會計師事務所有限公司于2000年9月27日以“華會發(2000)第2138號”驗資報告予以驗證，并于2000年10(3)2002年5月，公司第二次增資公司于2002年4月2日通過了《上海現代中醫藥技術發展有限公司關于增資擴股于2002年6月7日完成了工商變更。具體情況如下：公司2002年5月增資情況表出資出資出資比例出資比例凈資產團)有限公司學科技服務部青島百洋醫藥股份有限公司或其子公司擬收購百洋醫藥集團有限公司及其關聯方持有的股權北京中同華資產評估有限公司10出資出資出資比例出資比例貨幣資金凈資產胡義楊徐列明薛惠明顧宏圖熊衛國周麗利張建華姚桂仙費方域19位個人股小計2002年5月增資1,550萬元說明：公司控股股東上海新長寧(集團)有限公司以現金增資400萬元；該次增資完成后上海新長寧(集團)有限公司出資2,350萬元，占注冊資本的51.65%;仍為上海百洋的華東理工大學科技服務部2002年5月增資的300萬元，系公司股東華東理工大學科技服務部以其擁有的“天然植物超臨界萃取專有技術”(系一種工藝流程)以評估作價300萬元入股。2002年4月8日，上海上會資產評估有限公司以“滬上會部評報字[2002]第053號評估報告評估該項專有技術于評估基準日2001年12月31日的評估值為人民幣300萬元。該專有技術經華東理工大學以“校通字[2002]第53號”《關于向上海現代中醫藥技術發展有限公司投資的批復》,并與華東理工大學科技服務部于2002年5月25日簽訂“關于技術參股協議書”,約定以評估價300萬元作價出資并簽訂技術青島百洋醫藥股份有限公司或其子公司擬收購百洋醫藥集團有限公司及其關聯方持有的股權 北京中同華資產評估有限公司11轉讓合同。2002年7月15日雙方簽訂“技術轉讓合同”,由華東理工大學科技服務部上海中醫藥大學科技服務部2002年5月增資350萬元及上海中醫藥大學10位發1999年7月19日向中華人民共和國國家知識產權局申請發明專利證書，專利證書號由原發明人上海中醫藥大學科技服務部過戶給公司。2002年1月19日，上海科華資利于評估基準日2001年10月31日的評估值為人民幣502萬元。上海市資產評審中心公司投資入股。該批復還同意，上海中醫藥大學科技服務部占500萬元股權的70%即350萬元股權，另外30%即150萬元分配給該項專利的10位發明人。2002年3月28未分配利潤轉增經營者股權1,989,728.19元，以2002年盈余公積轉增經營者股權公司2002年5月增資1,550萬元由上海常寧會計師事務所于2002年5月29日以(4)2008年6月、2009年8月，公司第一次股權轉讓大學于2006年5月將其持有的150萬元股權通過上海聯合產權交易所轉讓給上海華理投資管理中心(2009年5月經教育部批準該公司經改制并更名為“上海華理資產經營青島百洋醫藥股份有限公司或其子公司擬收購百洋醫藥集團有限公司及其關聯方持有的股權 北京中同華資產評估有限公司12有限公司”),并于2008年6月完成工商變更手續。上海中醫藥大學根據上海市教育資產經營有限公司，于2009年8月完成工商變更手續。(5)2009年9月，公司第三次增資公司于2009年9月2日通過了公司股東會增資決議及修改后的公司章程規定：公司于2008年12月31日評估基準日出具的評估報告(滬銀信匯業評報字[2009]第1145號),確定本次增資價格為每股2.08元。2009年9月25日，公司收到股東青島百洋醫年9月增資250萬元由上海申威聯合會計師事務所于2009年9月30日以“申威驗字[2009]第152號”驗資報告予以驗證，并于2009年10月13日完成了工商變更。(6)2009年12月，公司第二次股權轉讓2009年10月28日，公司股東會決議同意劉平、劉成等8位自然人股東共向青島百洋醫藥有限公司轉讓股權合計1,481,500元，轉讓比例為3.09%,轉讓價格為3,081,520.00元，每股轉讓價為2.08元。該項股權轉讓于2009年12月1日在上海市公司2009年增資250萬元及股東股權轉讓情況表初出資2009年增加2009年減少2009年末出資2009年初出資比例2009年末出資比例09年增資金額權本年增東轉讓給百上海新長寧(集團)有限公司資產經營有限公司上海華理資產經營有限公司大學科技服青島百洋醫藥股份有限公司或其子公司擬收購百洋醫藥集團有限公司及其關聯方持有的股權 北京中同華資產評估有限公司132009年增加2009年減少出資出資比例出資比例09年增資金額位自然人股權本年增東轉讓給百部藥有限公司胡義楊徐列明薛惠明顧宏圖熊衛國周麗利姚桂仙費方域自然人股東(7)2010年9月，公司第三次股權轉讓有限公司簽訂了產權交易合同，雙方約定由上海中醫大資產經營有限公司將其持有的上海現代中醫藥技術發展有限公司18.75%股權中的16.66%的股權轉讓給上海新長寧司于2010年7月19日的股東會決議同意該項股權轉讓。該項股權轉讓于2010年9月7日在上海聯合產權交易所通過公開掛牌轉讓完成股權交割，并于2010年9月15青島百洋醫藥股份有限公司或其子公司擬收購百洋醫藥集團有限公司及其關聯方持有的股權 涉及的上海百洋制藥股份有限公司股東全部權益價值項目·資產評估報告北京中同華資產評估有限公司14日在上海市長寧區工商管理局完成了工商變更手續。(8)2010年10月，公司第四次股權轉讓及第四次增資2010年10月25日，公司股東青島百洋醫藥科技有限公司與北京百洋大成醫藥技術有限公司簽訂《股權轉讓協議》,青島百洋醫藥科技有限公司按股權轉讓協議約定將其持有的公司8.29%的股權轉讓給關聯方北京百洋大成醫藥技術有限公司。公司2010年10月25日的股東會決議同意該項股權轉讓。公司于2010年10月25日通過了關于增資的股東會決議及修改后的公司章程，公司注冊資本由原人民幣4800萬元增至人民幣7650萬元。增加的注冊資本2850萬元由原股東卞化石、費方域、涂馭斌、劉繼平、張建華和新股東北京百洋大成醫藥技術有限公司、潘一峰認繳。截至2010年10月29日止，增資各方以現金出資合計金額為金額單位：人民幣元北京百洋大成醫藥技術有限公司費方域2010年10月的股權轉讓與增資由廣東大華德律會計師事務所上海分所于2010年10月29日以“華德滬驗字[2010]12號”驗資報告予以驗證。2010年10月29日在上海市工商行政管理局長寧分局辦好本次股權轉讓與增資的工商變更登記手續，并取得了新的營業執照。2010年1-10月兩次股東轉讓及一次增資后，股權結構如下表： 涉及的上海百洋制藥股份有限公司股東全部權益價值項目·資產評估報告北京中同華資產評估有限公司15公司2010年實收資本變動情況表出資出資比例比例2010年9月團)有限公司北京百洋大成醫藥技術有限公司經營有限公司營有限公司限公司胡義楊徐列明薛惠明顧宏圖費方域自然人股東小計(9)2010年12月22日，公司完成股份制改制根據2010年11月23日公司發起人協議書、公司臨時股東會決議及上海市長寧區青島百洋醫藥股份有限公司或其子公司擬收購百洋醫藥集團有限公司及其關聯方持有的股權 北京中同華資產評估有限公司16國有資產監督管理委員會于2010年11月23日以《關于上海現代中醫藥技術發展有限公司整體改制設立股份公司的批復》(長國資委[2010]69號)等文件規定，以2010年10月31日為基準日，將公司整體變更設立為股份有限公司，注冊資本為人民幣7650萬元。原上海現代中醫藥技術發展有限公司的全體股東即為上海現代中醫藥股份有限根據公司折股方案，公司截至2010年10月31日止經審計的所有者權益為人民幣85,906,650.08元，按1:0.8905的比例折合股份總額7650萬股，每股1元，共計股本人民幣7650萬元，大于股本部分9,406,650.08元計入資本公積。各股東股改后的持股比例與股改前相同。廣東恒信德律資產評估有限公司出具的《資產評估報告書》(HDZPZ2010000049號)對公司截止2010年10月31日的所有者權益進行了評估，評估值為113,775,836.11元。2010年12月6日立信大華會計師事務所有限公司以立信大華驗字[2010]183號驗資報告對公司股本7650萬元進行了驗證，2010年12月8日制定了股改后的公司章程。2010年12月22日取得上海市工商行政管理局頒發公司股改后的注冊號為310105000150484號的企業法人營業執照。(10)2012年2月，公司股東之間無償劃轉國有股權上海市教育委員會于2011年12月31日以滬教國資[2011]88號《上海市教育委員會關于同意上海中醫藥大學將下屬部分企業股權無償劃轉上海中醫大資產經營有限公司的批復》:為了實施校辦企業間的資產整合，同意上海中醫藥大學科技服務部將其持有的公司4.575%股份(出資額為350萬元)無償劃轉給上海中醫大資產經營有限公司。同日公司股東大會同意公司兩位股東之間的國有股權無上海中醫大資產經營有限公司持有公司的股份由原持股1.31%增至5.88%,其他股東的持股比例及持股金額均不變。(11)2021年5月，公司第五次股權轉讓公司于2020年7月14日召開第十次股東大會，同意上海中醫大資產經營有限公司轉讓450萬股(5.88%股權),華東理工大學科技服務部轉讓300萬股(3.92%股權),上海華理資產經營管理有限公司150萬股(1.96%股權),個人股東卞化石轉讓459萬股(6.00%股權),由青島匯鑄百洋健康產業投資基金(有限合伙)收購以上股權共計1,359萬股(17.76%股權);個人股東費方域將所持153萬股(2.0%股權)轉讓給自然人吳采蘭，其他股東的持股比例持股金額均不變。 涉及的上海百洋制藥股份有限公司股東全部權益價值項目·資產評估報告北京中同華資產評估有限公司17股東名稱/姓名持股比例上海新長寧(集團)有限公司2北京百洋大成醫藥技術有限公司3青島匯鑄百洋健康產業投資基金(有限合伙)45678張建華9胡義揚徐列明薛患明顧宏圖(12)2023年5月17日，公司2023年第一次臨時股東大會通過了《關于公司發收購完成后青島百洋制藥有限公司成為公司的控股子公司，公司注冊資本從股東名稱/姓名持股比例上海新長寧(集團)有限公司2北京百洋大成醫藥技術有限公司3青島匯鑄百洋健康產業投資基金(有限合伙)4青島百洋永健投資發展有限公司青島百洋醫藥股份有限公司或其子公司擬收購百洋醫藥集團有限公司及其關聯方持有的股權 涉及的上海百洋制藥股份有限公司股東全部權益價值項目·資產評估報告北京中同華資產評估有限公司18股東名稱/姓名持股比例5青島百洋伊仁投資管理有限公司6雷繼峰7百洋醫藥集團有限公司8天津均泰科技發展合伙企業(有限合伙)9天津慧泰企業管理合伙企業(有限合伙)青島菩提永澤投資管理中心(有限合伙)北京百洋康合科技有限公司青島菩提永和投資管理中心(有限合伙)張建華胡義揚徐列明薛患明顧宏圖2023年9月6日，上海現代中醫藥股份有限公司更名為上海百洋制藥股份有限公司，并經上海市市場監督管理局核準變更登記。3.基準日股權結構截止評估基準日2023年12月31日，上海百洋股權結構具體情況如下：股東名稱/姓名持股比例上海新長寧(集團)有限公司2北京百洋大成醫藥技術有限公司3青島匯鑄百洋健康產業投資基金(有限合伙)4青島百洋永健投資發展有限公司5青島百洋伊仁投資管理有限公司6雷繼峰 涉及的上海百洋制藥股份有限公司股東全部權益價值項目·資產評估報告北京中同華資產評估有限公司19股東名稱/姓名持股比例7百洋醫藥集團有限公司8天津均泰科技發展合伙企業(有限合伙)9天津慧泰企業管理合伙企業(有限合伙)青島菩提永澤投資管理中心(有限合伙)北京百洋康合科技有限公司青島菩提永和投資管理中心(有限合伙)張建華胡義揚徐列明薛患明顧宏圖4.組織機構圖青島百洋醫藥股份有限公司或其子公司擬收購百洋醫藥集團有限公司及其關聯方持有的股權 涉及的上海百洋制藥股份有限公司股東全部權益價值項目·資產評估報告北京中同華資產評估有限公司20截至評估基準日，上海百洋擁有4家子公司以及1家參股公司，具體如下：1安徽致和堂藥業有限公司2上海百洋現代中醫藥技術有限公司3上海黃海制藥有限責任公司4青島百洋制藥有限公司5上海中醫大源創科技有限公司(1)安徽致和堂藥業有限公司1)注冊情況企業名稱：安徽致和堂藥業有限公司(以下簡稱：“安徽致和堂)統一社會信用代碼：913416217548565939企業類型：有限責任公司(自然人投資或控股的法人獨資)法定住所：安徽省渦陽縣城東經濟開發區法定代表人：涂馭斌成立日期：2004年01月05日營業期限：2004年01月05日至2024年01月05日2)經營范圍：中藥材、中藥飲片(凈制、切制、蒸制、煮制、炒制、炙制、煅制、制炭、焊制、煨制)、毒性飲片(凈制、切制、煮制),顆粒劑；本公司產品展示；相關咨詢服務；制香；國家統管外地產中藥材種植及相關咨詢服務；中藥研究，中藥綠色制造、智能制造技術體系與裝備開發研究，醫藥咨詢；農副產品收購(不含糧食);自營和代理各類商品和技術的進出口業務(國家限定企業經營或禁止出口的商品和技術除外);種子種苗培育活動、銷售。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動)3)主營業務青島百洋醫藥股份有限公司或其子公司擬收購百洋醫藥集團有限公司及其關聯方持有的股權 北京中同華資產評估有限公司21安徽致和堂是上海百洋全資子公司，作為中藥原料的供應鏈樞紐平臺，為關聯公司上海黃海制藥有限責任公司提供所需的中藥原料。主要原材料有5種，分別是丹參、五味子、絞股藍、松花粉、桃仁，主要用于上海黃海制藥有限責任公司的扶正化淤片藍產自陜西、桃仁主要產自寧夏和甘肅。或簽發時間皖20160308安徽省藥品監督管理局中藥飲片(含毒性飲片〕2渦陽縣市場監督管理局熱食類食品制售3高新技術企業證書安徽省科學技術廳、安徽省財政廳、國家稅務總局安徽省稅務局4)財務狀況最近二年主要財務數據如下：項目2022年12月31日2023年12月31日資產總額負債總額凈資產項目營業收入凈利潤(2)上海百洋現代中醫藥技術有限公司1)注冊情況企業名稱：上海百洋現代中醫藥技術有限公司曾用名：上海升泰保健食品有限公司統一社會信用代碼：91310105744207792Q企業類型：有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)注冊地址：上海市長寧區長寧路1027號3303室青島百洋醫藥股份有限公司或其子公司擬收購百洋醫藥集團有限公司及其關聯方持有的股權 北京中同華資產評估有限公司22法定代表人：李正華注冊資本：450萬人民幣2)經營范圍術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；云計算裝備技術服務；軟件開發；數字創意產品展覽展示服務；數字文化創意內容應用服務；市場營銷策劃；廣告制作；廣告設計、代理；圖文設計制作；普通3)企業簡介現代中醫藥技術是上海百洋的全資子公司，主要從事醫學研究及批發相關業務，目前公司業務比較單一，主要為母公司上海百洋銷售甘樂片，屬于貿易型業務。4)財務狀況項目2022年12月31日2023年12月31日資產總額負債總額凈資產營業收入凈利潤(3)上海黃海制藥有限責任公司1)注冊情況統一社會信用代碼：913101131322006102企業類型：有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)法定住所：上海市寶山區石太路1288號經營場所：上海市寶山區石太路1288號青島百洋醫藥股份有限公司或其子公司擬收購百洋醫藥集團有限公司及其關聯方持有的股權 北京中同華資產評估有限公司23法定代表人：涂馭斌注冊資本：10505萬人民幣營業期限：1989-11-08至無固定期限2)經營范圍經營范圍：許可項目：生產：片劑、硬膠囊劑、顆粒劑、散劑、丸劑、中藥提取。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準)一般項目：醫學研究和試驗發展；信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務);貨物或技術的進出口(國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術進出口除外)。(除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)3)企業歷史沿革上海黃海制藥有限責任公司前身系上海黃海制藥廠，成立于1989年11月8日公司于1970年建廠，原名上海農場六二六制藥廠，1973年改名為上海黃海制藥廠，經濟性質為全民所有制企業，原系上海市司法局下屬企業。1999年，根據中央關于軍隊、警察和政法系統不準經商的文件精神，遵照中辦發(1998)29號《軍隊、武警部隊和政法機關移交企業交接工作實施辦法》確定的原則，根據上海市軍隊武警部隊政法機關企業交接工作辦公室滬交接辦接字(1998)45號《關于由寶山區人民政府接收司法局移交企業的通知》,將黃海制藥廠移交給上海寶山區政府并授權給上海石洞口資產經營投資有限公司管理。2000年6月13日，上海寶山石洞口經濟貿易總公司、上海寶山石洞口資產經營投資有限公司、上海新長寧(集團)有限公司通過跨地區合團)有限公司將其享有的上海黃海制藥有限責任公司的投資權利轉讓給其控股的上海現代中醫藥技術發展有限公司。2000年9月28日上海新長寧(集團)有限公司將其投資權利轉讓給了上海現代中醫藥技術發展有限公司。2000年11月上海黃海制藥廠改制為上海黃海制藥有限責任公司。2000年11月改制后的公司注冊資本為1400萬元，上海寶山石洞口經濟貿易總公司以原黃海制藥廠的原注冊資本50萬元入股，占公司注冊資本的3.57%。上海寶山石洞口資產經營投資有限公司以40畝集體土地20年的使用權評估作價230萬元入股，占公司注冊資本的16.43%,上海現代中醫藥技術發展有限公司以貨幣出資1120萬元，占公司注冊資本的80%。青島百洋醫藥股份有限公司或其子公司擬收購百洋醫藥集團有限公司及其關聯方持有的股權 北京中同華資產評估有限公司242000年公司改制后的股權結構如下：出資額(萬元)股權比例上海寶山石洞口經濟貿易總公司上海寶山石洞口資產經營投資有限公司上海現代中醫藥技術發展有限公司此后經多次股權轉讓、增資、減持等事項后，于2013年11月29日公司，黃海制藥成為上海現代中醫藥股份有限公司(現已更名為上海百洋制藥股份有限公司)的全截止評估基準日，股東出資及出資比例情況如出資額(萬元)股權比例上海百洋制藥股份有限公司4)企業經營介紹黃海制藥是上海市高新技術企業、上海市質量標桿企業，上海市專精特新中小企業、科技小巨人(培育)企業，中藥智能制造專業委員會副主任委員單位，獲得了2022中成藥百強企業，上海市品牌培育示范企業，上海市著名商標，上海市名牌產品，上黃海制藥以現代醫學理論為指導，以中醫藥傳承創新為特色，打造具備自主知識產權的中藥創新產品。公司已建立起現代化、標準化、國際化的中藥研發生產體系，構建了貫穿藥材種植加工、中藥提取到成品制劑以及商業化的現代化中藥完整產業鏈。黃海制藥已獲得藥品生產許可證，產品獲得國家科學技術進步獎二等獎、國家級重點新產品、2016國家中藥保護品種(扶正化瘀)、2016國家中藥保護品種(芪麝丸)上海黃海制藥有限責任公司擁有國家藥品監督管理局(NMPA)核準的藥品生產批文51件，包括處方藥(ETC)產品30個和非處方藥(OTC)產品21個，擁有多條中、西藥獨立生產流水線。5)財務狀況最近二年的主要財務數據如下：青島百洋醫藥股份有限公司或其子公司擬收購百洋醫藥集團有限公司及其關聯方持有的股權 北京中同華資產評估有限公司25項目2022年12月31日2023年12月31日資產總額負債總額凈資產項目營業收入凈利潤(4)青島百洋制藥有限公司1)注冊情況統一社會信用代碼：91370200163570278P類型：其他有限責任公司法定代表人：朱曉衛營業期限：1996-05-20至2027-12-27住所：山東省青島市即墨區太吉路88號2)經營范圍經營范圍：許可項目：藥品生產(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準)。一般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；貨物進出口；技術進出口(除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)。3)歷史沿革青島百洋制藥有限公司前身是青島第二制藥廠，于1982年2月2日經青島市工商局登記成立的集體工業企業，生產經營范圍：生產西藥，隸屬于醫藥局，資金總額2000年3月2日，企業進行改制，改制后公司名稱：青島國風集團華陽制藥有限 涉及的上海百洋制藥股份有限公司股東全部權益價值項目·資產評估報告26責任公司，注冊資本：1518萬，法定代表人：李方林，經營范圍：化學藥品原藥制造及化學藥品制劑制造和銷售。公司股東及出資比例信息如下：實收資本青島市醫藥總公司)2004年7月6日，公司股東廈門雅迪爾醫藥貿易有限公司更名為“廈門艾迪爾醫藥貿易有限公司”。2005年5月9日，廈門艾迪爾醫藥貿易有限公司將其持有的全部股權轉讓給青島百洋醫藥科技有限公司；2005年7月19日，青島第二制藥廠工會將其持有的全部股權轉讓給青島百洋醫藥科技有限公司；2005年12月28日，青島國風集團有限責任公司將其持有的全部股權轉讓給北京百洋誠創醫藥投資有限公司，公司股權結構變更后信息如下：后經多次股權變動，青島百洋制藥股權結構變更后信息如下：百洋醫藥集團有限公司青島百洋永健投資發展有限公司青島百洋伊仁投資管理有限公司天津均泰科技發展合伙企業(有限合伙)天津慧泰企業管理合伙企業(有限合伙)青島百洋醫藥大健康投資管理中心青島百洋醫藥股份有限公司或其子公司擬收購百洋醫藥集團有限公司及其關聯方持有的股權 北京中同華資產評估有限公司27青島菩提永澤投資管理中心(有限合伙)2023年5月17日，上海現代中醫藥股份有限公收購了百洋醫藥集團有限公司等9名股東方所持有青島百洋制藥有限公司合計的93.3334%股權。2023年9月6日，控股股東上海現代中醫藥股份有限公司更名為上海百洋制藥股份有限公司。4)股權結構至評估基準日時，青島百洋制藥有限公司股東情況如實收資本上海百洋制藥股份有限公司青島百洋醫藥大健康投資管理中心(有限合伙)5)業務介紹青島百洋制藥作為高端緩控釋制劑研發制造平臺，專注于緩、控釋固體制劑產品如滲透泵、微丸包衣、骨架片緩釋技術的研發生產及銷售。主要產品包括鹽酸二甲雙胍緩釋片Ⅲ、硝苯地平控釋片、鹽酸度洛西汀腸溶膠囊、鹽酸美金剛緩釋膠囊、塞來公司產品主要致力于心血管、糖尿病、消化系統、慢性腎病、抗風濕、其他慢性病等領域。產品中的滲透泵控釋劑型鹽酸二甲雙胍緩釋片(Ⅲ)—奈達進入國家醫保塞來昔布膠囊、鹽酸度洛西汀腸溶膠囊、硝苯地平控釋片和鹽酸美金剛緩釋膠囊等產6)財務狀況財務狀況及經營成果項目2022年12月31日2023年12月31日資產總額青島百洋醫藥股份有限公司或其子公司擬收購百洋醫藥集團有限公司及其關聯方持有的股權 北京中同華資產評估有限公司28項目2022年12月31日2023年12月31日負債總額凈資產營業收入凈利潤上海百洋制藥股份有限公司是一家專注于中藥現代化和緩控釋制劑研發生產的創新藥企。企業擁有數個創新性強、擁有自主知識產權的創新中藥產品，以及多個高端“疾病可診、質量可控、療效可證”,是上海百洋在推進中藥現代化發展之路上始終秉承的理念。疾病可診，即通過現代醫學明確病因和診斷，并在此基礎上制定針對即用循證醫學驗證方式評價用藥后的疾病治療情況。上海百洋自主創新的中成藥產品扶正化瘀即為踐行這一理念的成功例證。長期以來，針對肝纖維化、肝硬化治療藥物的探索一直是國內外肝病領域的熱門課題。自上世紀70年代以來，我國著名中醫學家王玉潤教授、劉平教授、徐列明教授、胡義揚教授等一代又一代科研人員圍繞抗肝纖維化、肝硬化治療開展研究，并以經典化瘀是首個通過美國FDAⅡ期臨床試驗的肝病領域中成藥，獲得國家科技中國專利優秀獎等諸多國家級榮譽，并入選國家中藥保護品種。上市20多年來，憑借出色的療效和循證醫學基礎，為慢性肝病伴肝纖維化及肝硬化患者帶來了纖維化逆轉的可能，延緩疾病進展，讓更多患者獲益。除現代化中藥創新產品外，上海百洋所屬控股子公司青島百洋制藥在滲透泵控釋技術方面建立了完備的制劑工藝。滲透泵控釋技術作為口服制劑金字塔頂端的制劑工藝，具有很高的技術壁壘，對于制劑工藝、制劑設備、質量控制和操作水平也有較高要求，中國僅有少數制藥企業掌握這一技術。同時，也正因滲透泵控釋技術在代謝性疾病藥物劑型方面具備許多優勢，包括減少給藥次數、維持血藥濃度穩定、提高患者依從性以及減少副作用等，其在代謝性疾病藥物劑型方面有很好的應用。上海百洋自青島百洋醫藥股份有限公司或其子公司擬收購百洋醫藥集團有限公司及其關聯方持有的股權 北京中同華資產評估有限公司29(1)合并口徑項目2022年12月31日2023年12月31日資產總額負債總額凈資產 涉及的上海百洋制藥股份有限公司股東全部權益價值項目·資產評估報告北京中同華資產評估有限公司30項目2022年12月31日2023年12月31日營業收入凈利潤其中：歸屬于母公司所有者的凈利潤(2)母公司口徑項目2022年12月31日2023年12月31日資產總額負債總額凈資產營業收入凈利潤2022年及基準日財務數據已經華興會計師事務所(特殊普通合伙)專項審計，并出具了華興審字[2024]23011910025號無保留意見審計報告。8.執行的會計政策上海百洋財務報表以持續經營假設為基礎，根據實際發生的交易和事項，按照財政部頒布的企業會計準則及其應用指南、解釋及其他有關規定(統稱“企業會計準則”)編制。具體會計政策詳見本項目專項審計報告附注。(1)主要稅種及稅率情況按稅法規定計算的銷售貨物和應稅勞務收入為基礎計算銷項稅額，在扣除當期允許抵扣的進項稅額7教育費附加3地方教育附加2(2)稅收優惠1)上海百洋制藥股份有限公司屬于高新技術企業，企業所得稅稅率為15%,已取 北京中同華資產評估有限公司31得2023年12月12日上海市科學技術委員會、上海市財政有效期為3年。2)上海黃海制藥有限責任公司屬于高新技術企業，企業所得稅稅率為15%,取得2023年11月5口由上海市科學技術委員會、上海市財政局、上海市國家稅務局、上有效期為3年。3)青島百洋制藥有限公司屬于高新技術企業，企業所得稅稅率為15%,取得2023年11月29日由青島市科學技術局、青島市財政局、國家稅務總局青島市稅務局頒發的證書編號為GR202337102129的《高新技術企業證書》,證書有效期為3年。4)安徽致和堂藥業有限公司屬于高新技術企業，企業所得稅稅率為15%,取得2021年11月18日由安徽省科學技術廳、安徽省財政廳、國家稅務總局安徽省稅務局頒發的證書編號為GR202134004577的《高新技術企業證書》,證書有效期為3年。告2022年第13號),在2022年1月1日至2024年12月31日期間，對小型微利企業年應納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分，減按25%計入應納稅所得策的公告》(財政部稅務總局公告2023年第6號),在2023年1月1日至2024年12月31日期間，對小型微利企業年應納稅所得額不超過100萬元的部分，減按25%公告2023年第7號),自2023年1月1日起，企業開展研發活動中實際發生的研發生額的100%在稅前加計扣除；形成無形資產的，按照無形資產成本的200%在稅前攤(三)委托人與被評估單位之間的關系 涉及的上海百洋制藥股份有限公司股東全部權益價值項目·資產評估報告北京中同華資產評估有限公司32(四)資產評估委托合同約定的其他資產評估報告使用人本資產評估報告僅供委托人、與經濟行為相關的企業、政府審批部門及行業協會和國家法律、法規規定的資產評估報告使用人使用，除國家法律法規另有規定外，任何未經評估機構和委托人確認的機構或個人不能由于得到評估報告而成為評估報告使青島百洋醫藥股份有限公司或其子公司擬收購百洋醫藥集團有限公司及其關聯方持有的上海百洋制藥股份有限公司股權，本評估報告的評估目的是為青島百洋醫藥股份有限公司或其子公司實現上述經濟行為提供價值參考依據。本次資產評估對象為上海百洋的股東全部權益價值。評估范圍為上海百洋申報的于評估基準日經審計后的全部資產和負債，具體資產12貨幣資金345存貨6其他流動資產78長期股權投資9固定資產使用權資產遞延所得稅資產應付職工薪酬應交稅費青島百洋醫藥股份有限公司或其子公司擬收購百洋醫藥集團有限公司及其關聯方持有的股權 北京中同華資產評估有限公司33七、凈資產(所有者權益)2貨幣資金345應收款項融資6預付款項78存貨9其他流動資產長期股權投資固定資產使用權資產無形資產遞延所得稅資產其他非流動資產應付職工薪酬應交稅費青島百洋醫藥股份有限公司或其子公司擬收購百洋醫藥集團有限公司及其關聯方持有的股權 北京中同華資產評估有限公司34八、凈資產(所有者權益)評估對象和評估范圍一致，且經華興會計師事務所(特殊普通(二)評估范圍內主要資產情況準日存貨賬面原值182,661,363.84元，跌價準備4,144,396.52元，賬面凈值為(2)固定資產青島百洋醫藥股份有限公司或其子公司擬收購百洋醫藥集團有限公司及其關聯方持有的股權 北京中同華資產評估有限公司356項單獨入賬的配套工程和附屬工程，建于2015年至2022年。其中6項房屋已辦理房產證《即房字第003718號》,建筑面積合計11990.4m2,新倉庫(建筑面積3747.44②黃海制藥：納入評估范圍內的房屋建(構)筑物共14項，建于1996年至2022證載權利人建筑物名稱建筑面積(m2)滬房地寶字(2015)第066510號制劑一車間(1)石太路1288號2綜合樓(6)石太路1288號3石太路1288號4新車間(14)石太路1288號5生產車間(12)(13)石太路1288號6水泵房(15)石太路1288號7滬房地寶字(2012)第007240號盛橋四村13號101室房產盛橋四村13號8無無鍋爐房9無無危險品倉庫石太路1288號無無污水站石太路1288號無無石太路1288號無無動力車間石太路1288號理不動產產權證，建于2005年至2014年。其中鍋爐房(建筑面積166.00m2)、酒精青島百洋醫藥股份有限公司或其子公司擬收購百洋醫藥集團有限公司及其關聯方持有的股權北京中同華資產評估有限公司36房(建筑面積24.35m2)未辦理房產證。2)機器設備自動數粒機、激光粒度儀(含空氣壓縮機)、電位滴定儀(QC148)、液相色譜儀/溶出儀、雙層壓片機、全自動膠囊充填機、激光打孔機(ME073)等生產設備、檢測設備，陸續采購于2010年-2023年，分布于各車間內。②上海黃海制藥：機器設備主要有提取流化床、提取罐、高速離心噴霧干燥機、乙醇罐池等等，購置于1995-2023年間，主要分布于黃海制藥各生產車間，設備保養③安徽致和堂：機器設備共85項，主要包括消防報警設備、消防報警設備、鋼平臺、升降機、液相色譜儀、紫外分光光度計等生產設備、檢測設備，陸續采購于2005年-2023年，分布于公司各車間內。截至評估基準日，設備維護良好、運行正常。3)車輛①上海百洋：車輛共3輛，包括2輛別克商務車和1輛金杯汽車，購置時間均為2015年。②黃海制藥：車輛共10輛，別克商務車、沃爾沃轎車、桑坦納等6輛轎車以及福田等4輛輕型客車，購置時間在2007年至2023年不等。③青島百洋制藥：車輛共2輛，均為別克商務用車GL8,分別購置于2018年及④安徽致和堂：為1輛起亞嘉華商務車，購置時間為2022年。4)電子設備電子設備主要包括：筆記本及臺式電腦、打印機、空調、交換機、UPS不間斷電源、電子天平及監控設備等，分布于母子公司辦公區及生產車間內。截至評估基準日，上述設備維護良好、運行正常。(3)在建工程基準日在建工程共3項，具體情況如下：2023年12月31日2.1期新廠房建設項目青島百洋醫藥股份有限公司或其子公司擬收購百洋醫藥集團有限公司及其關聯方持有的股權北京中同華資產評估有限公司372023年12月31日示范工程二期項目污水站改造項目1)黃海制藥：在建工程-土建工程共2項，為示范工程二期改擴建項目及污水站改造項目，項目已全部完工，部分已轉入固定資產，其余待GPM一致性評價合格后年獲得上海寶山區規劃和土地管理局《建設工程規劃許可證》(滬寶規土許建(2019)215號);2019年獲得上海市寶山區建設和管理委員會《建筑工程施工許可證》(編號：1702BS0163D01)。主要工程中綜合廠房和動力車間于2019年6月開工，分析樓于2020年6月開工，于2023年1月竣工。分析樓和動力車間已轉固，綜合廠房預計2024年3季度進行GMP符合性評價驗收。2)青島百洋制藥：在建工程-土建工程共1項，為“2.1期新建廠房”,建筑面積28302.74m2,結構為鋼混，項目投資總額2.3億，開工日期為2023年9月，預計完工日期2024年12月，已取得“地字”號用地規劃許可、370282202309200101”號建筑工程施工許可證、青環審(即基準日合并口徑無形資產賬面原值55,319,790.73元、賬面凈值為35,449,153.27元，其中：土地使用權賬面值31,260,517.35元、專利權賬面值2,208,333.27元、外購(1)土地使用權土地使用權主要分布于：黃海制藥、青島百洋制藥、安徽致和堂三家子公司，具土地使用權共1宗，基準日賬面價值為10,380,452.12元，具體信息如下：青島百洋醫藥股份有限公司或其子公司擬收購百洋醫藥集團有限公司及其關聯方持有的股權北京中同華資產評估有限公司38(用途)日期寶山區盛出讓無②青島百洋土地使用權共2項，均已取得土地使用權證，賬面價值合計20,880,065.23元。具項目序號1青房地權市字第2013116805號魯2023青島市即墨區不動產權第0012143號青島百洋制藥有限公司青島百洋制藥有限公司山東省青島市即墨區太吉路88號即墨區北安街道辦事處營城路268號甲地類(用途)使用權類型出讓出讓證載終止日期取得日期準用年限面積(m2)原始入賬價值③安徽致和堂安徽致和堂土地使用權共2宗，具體如下：途)準用1皖(2018)渦陽縣不動產權第0008827號出讓2皖(2019)渦陽縣不動產權第0005086號出讓(2)其他無形資產企業申報的其他無形資產，主要包括外購的技術轉讓費、運營管理軟件以及未資本化的專利技術、注冊商標、域名、藥品注冊批件等，具體如下：①專利技術專利技術統計表專利申請日已授權 涉及的上海百洋制藥股份有限公司股東全部權益價值項目·資產評估報告北京中同華資產評估有限公司39專利申請日2己授權3已授權4安徽致和堂已授權5一種高效煮藥箱安徽致和堂已授權6安徽致和堂已授權7安徽致和堂已授權8安徽致和堂已授權9安徽致和堂已授權安徽致和堂已授權安徽致和堂已授權罐安徽致和堂已授權安徽致和堂已授權安徽致和堂一種具有分類烘干功能的烘干箱安徽致和堂已授權已授權一種提高運行穩定性的激光打孔系統已授權已授權己授權已授權已授權已授權已授權己授權已授權已授權標貼(鹽酸二甲雙胍緩釋片Ⅲ)已授權包裝盒(鹽酸二甲雙胍緩釋片Ⅲ)已授權已授權已授權一種方便定位的小型激光打孔機用已授權 涉及的上海百洋制藥股份有限公司股東全部權益價值項目·資產評估報告北京中同華資產評估有限公司40專利申請日已授權已授權已授權一種空心膠囊灌裝機構已授權已授權已授權已授權已授權已授權已授權已授權已授權已授權實質審查包裝彩盒(芪麝丸)已授權瓶貼(丹參片)已授權包裝盒(丹參片)已授權包裝盒(丹參片)已授權瓶貼(丹參片)已授權包裝盒(安年顆粒)已授權復合膜(安年顆粒)已授權治療肝病的藥物組合物已授權一種治療慢性肝病的中藥復方制劑已授權扶正化瘀植物藥中桃仁原料指紋圖已授權已授權已授權一種防己青風藤提取物指紋圖譜的已授權已授權的濃度的方法已授權測定血漿中馬索亞內酯、五味子醇甲已授權已授權 涉及的上海百洋制藥股份有限公司股東全部權益價值項目·資產評估報告北京中同華資產評估有限公司41專利申請日上海百洋、華東已授權的方法上海百洋、華東已授權的中藥復方制劑已授權上海百洋、華東已授權扶正化淤植物藥血漿苦杏仁苷的測已授權已授權圖譜質量檢測方法已授權電滲析法脫除植物提取液中重金屬的方法已授權圖譜質量檢測方法已授權圖譜檢測方法已授權已授權已授權ZL.201410852038.一種黃芪川芎提取物指紋圖譜的測中醫藥大學已授權一種川芎揮發油包合物指紋圖譜的已授權已授權已授權的檢測已授權扶正化瘀血漿五味子乙素的檢測已授權測已授權causedbyhepatocirr門靜脈高壓癥藥物制劑中的用途已授權脈高壓癥藥物制劑中的應用已授權青島百洋醫藥股份有限公司或其子公司擬收購百洋醫藥集團有限公司及其關聯方持有的股權 北京中同華資產評估有限公司42專利申請日已授權血漿丹參素和丹酚酸b化瘀藥檢測已授權Methodofdetectingamygdalinafteradministrati已授權②計算機軟件著作權著作權人)百洋制藥片劑激光打孔自動控制系統V1.02百洋制藥片劑包衣噴液自動控制系統V1.03百洋制藥循環工藝熱水溫度自動控4百洋制藥空調運行集散控制報警系統V1.05百洋制藥流化床設備自動清洗系統678高效液相色譜儀在線監測系統V1.09自動化制藥設備控制系統V1.0自動化制藥設備數據檢測系統V1.0百洋自動化制藥過程管理控制系統美術作品鹽酸二甲雙胍緩釋片設計圖國作登字中藥制造執行系統V1.0中藥材種植基地管理系統V1.0中藥追溯管理系統V1.0中藥制造執行系統V1.0實驗室管理系統V1.0青島百洋醫藥股份有限公司或其子公司擬收購百洋醫藥集團有限公司及其關聯方持有的股權 北京中同華資產評估有限公司43著作權人)登記號③注冊商標商標注冊證號注冊人(權利人)1淮中準中準中安徽致和堂藥業有限公司2青島百洋制藥有限公司3青島百洋制藥有限公司4青島百洋制藥有限公司5青島百洋制藥有限公司6青島百洋制藥有限公司7青島百洋制藥有限公司8青島百洋制藥有限公司9青島百洋制藥有限公司青島百洋制藥有限公司青島百洋制藥有限公司青島百洋制藥有限公司 涉及的上海百洋制藥股份有限公司股東全部權益價值項目·資產評估報告北京中同華資產評估有限公司44商標名稱商標注冊證號注冊人(權利人)多康佳青島百洋制藥有限公司青島百洋制藥有限公司奈爾第1644425號奈爾青島百洋制藥有限公司奈信奈信青島百洋制藥有限公司青島百洋制藥有限公司青島百洋制藥有限公司奈安青島百洋制藥有限公司奈寧奈寧青島百洋制藥有限公司青島百洋制藥有限公司青島百洋制藥有限公司葉康達青島百洋制藥有限公司青島百洋制藥有限公司青島百洋制藥有限公司青島百洋制藥有限公司青島百洋醫藥股份有限公司或其子公司擬收購百洋醫藥集團有限公司及其關聯方持有的股權 北京中同華資產評估有限公司45商標注冊證號(圖形/文字)截圖注冊人(權利人)青島百洋制藥有限公司奈羅奈羅青島百洋制藥有限公司上海黃海制藥有限責任公司上海黃海制藥有限責任公司上海黃海制藥有限責任公司愛已上海黃海制藥有限責任公司上海百洋制藥股份有限公司圖形上海百洋制藥股份有限公司圖形上海百洋制藥股份有限公司圖形上海百洋制藥股份有限公司圖形上海百洋制藥股份有限公司圖形上海百洋制藥股份有限公司申泰舒寧舒寧上海百洋制藥股份有限公司申泰上海百洋制藥股份有限公司青島百洋醫藥股份有限公司或其子公司擬收購百洋醫藥集團有限公司及其關聯方持有的股權 涉及的上海百洋制藥股份有限公司股東全部權益價值項目·資產評估報告北京中同華資產評估有限公司46商標名稱商標注冊證號注冊人(權利人)上海百洋制藥股份有限公司上海百洋制藥股份有限公司上海百洋制藥股份有限公司上海百洋制藥股份有限公司上海百洋制藥股份有限公司上海百洋制藥股份有限公司拆拆上海百洋制藥股份有限公司上海百洋制藥股份有限公司中藥之星中逞上海百洋制藥股份有限公司扶正化瘀(逆轉)上海百洋制藥股份有限公司上海百洋制藥股份有限公司上海百洋制藥股份有限公司上海百洋制藥股份有限公司④域名域名明細統計表北京中同華資產評估有限公司47青島百洋醫藥股份有限公司或其子公司擬收購百洋醫藥集團有限公司及其關聯方持有的股權1英文域名青島百洋制藥有限公司阿里云2英文域名青島百洋制藥有限公司阿里云3英文域名青島百洋制藥有限公司阿里云4英文域名青島百洋制藥有限公司阿里云6英文域名上海黃海制藥有限責任公司阿里巴巴7英文域名上海百洋制藥股份有限公司阿里云8英文域名上海現代中醫藥股份有限公司阿里巴巴藥品注冊批件明細統計表期日1緩釋片(Ⅲ)青島百片劑24個月國藥準字2緩釋片(IⅢ)青島百片劑品3類24個月國藥準字3片青島百片劑24個月國藥準字4青島百劑品4類36個月國藥準字5青島百劑品4類36個月國藥準字6青島百劑36個月國藥準字7青島百劑24個月國藥準字8青島百劑24個月國藥準字9甘露聚糖肽片青島百片劑品24個月國藥準字鹽酸地爾硫卓片青島百片劑品60個月國藥準字克拉霉素膠囊青島百劑品24個月國藥準字青島百劑品24個月國藥準字青島百劑品3類36個月國藥準字青島百劑品3類36個月國藥準字青島百劑品3類36個月國藥準字青島百劑品3類36個月國藥準字非布司他片青島百片劑品4類36個月國藥準字非布司他片青島百片劑36個月國藥準字青島百片劑18個月國藥準字北京中同華資產評估有限公司48青島百洋醫藥股份有限公司或其子公司擬收購百洋醫藥集團有限公司及其關聯方持有的股權 期日片劑24個月國藥準字劑24個月國藥準字硫酸氨基葡萄劑化學藥品4類24個月國藥準字劑品管理局2019年4月17日緩釋片片劑品管理局2018年12月27日劑品管理局2019年8月氨酪酸片黃海制藥片劑(糖膜衣片)品24個月國藥準字黃海制藥片劑(含薄荷油,桉葉油品24個月國藥準字吡羅昔康片黃海制藥片劑(糖品36個月國藥準字片黃海制藥片劑鈉0.15g,薄荷油品24個月國藥準字丹參片黃海制藥片劑(糖膜衣)每片相當于生中藥24個月國藥準字片黃海制藥片劑品36個月國藥準字非諾貝特片黃海制藥片劑品國藥準字芬布芬片黃海制藥片劑品24個月國藥準字酚酞含片黃海制藥片劑(含品24個月國藥準字黃海制藥劑每粒裝中藥24個月國藥準字黃海制藥劑中藥24個月國藥準字青島百洋醫藥股份有限公司或其子公司擬收購百洋醫藥集團有限公司及其關聯方持有的股權期日黃海制藥片劑(薄膜衣)中藥36個月國藥準字黃海制藥片劑(薄膜衣)中藥36個月國藥準字復方丹參片黃海制藥片劑(薄膜衣)中藥24個月國藥準字復方丹參片黃海制藥片劑(糖糖衣片(相當于飲片0.6g)中藥24個月國藥準字干酵母片黃海制藥片劑0.3g(以品36個月國藥準字紅霉素腸溶片黃海制藥片劑(腸萬單位)品36個月國藥準字甲巰咪唑片黃海制藥片劑品36個月國藥準字甲硝唑片黃海制藥片劑品36個月國藥準字健胃消食片黃海制藥片劑(異形片)中藥24個月國藥準字健胃消食片黃海制藥片劑(異形片)中藥國藥準字卡馬西平片黃海制藥片劑品國藥準字卡托普利片黃海制藥片劑(糖品36個月國藥準字片黃海制藥片劑(薄膜衣)以品24個月國藥準字片黃海制藥片劑(緩品30個月國藥準字硫酸亞鐵片黃海制藥片劑(糖品24個月國藥準字氯芬黃敏片黃海制藥片劑(糖黃馬來酸氯苯那品24個月國藥準字北京中同華資產評估有限公司49北京中同華資產評估有限公司50青島百洋醫藥股份有限公司或其子公司擬收購百洋醫藥集團有限公司及其關聯方持有的股權 期日敏氯化鉀緩釋片黃海制藥片劑(緩釋)品24個月國藥準字氯化鉀片黃海制藥片劑(薄膜衣)品48個月國藥準字門冬酰胺片黃海制藥片劑品24個月國藥準字寧心寶膠囊黃海制藥中藥36個月國藥準字牛磺酸片黃海制藥片劑品24個月國藥準字黃海制藥劑品36個月國藥準字葡萄糖酸鈣片黃海制藥片劑品36個月國藥準字黃海制藥丸劑每丸重中藥36個月國藥準字曲克蘆丁片黃海制藥片劑(糖品24個月國藥準字乳酶生片黃海制藥片劑品18個月國藥準字乳酸鈣片黃海制藥片劑品36個月國藥準字三合鈣咀嚼片黃海制藥片劑(咀為品24個月國藥準字鈉片黃海制藥片劑(腸品18個月國藥準字三七片黃海制藥片劑中藥36個月國藥準字食母生片黃海制藥片劑0.2g(以品24個月國藥準字碳酸氫鈉片黃海制藥片劑品36個月國藥準字維磷葡鈣片黃海制藥片劑品24個月國藥準字西咪替丁片黃海制藥片劑品36個月國藥準字硝苯地平片黃海制藥片劑(糖品24個月國藥準字硝苯地平片黃海制藥片劑(糖品24個月國藥準字小兒四維葡鈣片黃海制藥片劑品24個月國藥準字青島百洋醫藥股份行限公司或其子公司擬收購百洋醫藥集團有限公司及其關聯方持有的股權期日片黃海制藥片劑(糖品24個月國藥準字片黃海制藥片劑(糖(按品24個月國藥準字黃海制藥劑(按計算)品24個月國藥準字異煙肼片黃海制藥片劑品36個月國藥準字(3)使用權資產起止租日1上海百洋公司1027號3301-3308室積3:7)元2黃海制藥公司1027號3301-3308室3黃海制藥有限公司聚源路橋南側村集體1畝(三)企業申報的表外資產的情況除上述申報的表外未資本化的無形資產外，企業未申報其他表外資產。(四)引用其他機構出具的報告的結論所涉及的資產類型、數量和賬面金額本次評估報告中基準日被評估單位各項資產及負債的賬面值系華興會計師事務所(特殊普通合伙)出具的標準無保留意見《審計報告》(報告號：華興審字[2024]23011910025號)的審計結果。除此之外，本評估報告不存在引用其他機構報告的情況。根據本次評估目的，價值類型確定為市場價值。選擇市場價值類型的理由：考慮本次所執行的資產評估業務對市場條件和評估對象的使用等并無特別限制和要求，評估結果應反映評估對象的市場價值，根據評估目北京中同華資產評估有限公司51青島百洋醫藥股份有限公司或其子公司擬收購百洋醫藥集團有限公司及其關聯方持有的股權 北京中同華資產評估有限公司52的、市場條件、評估對象自身條件等因素，確定評估對象的價值類型為市場價值。本次評估采用持續經營前提下的市場價值作為選定的價值類型，具體定義如下：市場價值是指自愿買方和自愿賣方在各自理性行事且未受任何強迫的情況下，評估對象在評估基準日進行正常公平交易的價值估計數額。持續經營在本報告中是指被評估單位的生產經營活動會按其現狀持續下去，并在除非特別說明，本報告中的“市場價值”是指評估對象在中國(大陸)產權(資產)交易市場上所表現的市場價值。本項目評估基準日是2023年12月31日，本次資產評估報告中的一切取價標準均為評估基準日有效的價格標準。評估基準日是由委托人根據經濟行為實現的需要確定的。評估基準日由委托人確定。確定評估基準日主要考慮經濟行為的實現、會計期末因素。資產評估是對某一時點的資產提供價值參考，選擇會計期末作為評估基準日能夠全面反映評估對象資產的整體情況；同時本著有利于保證評估結果有效地服務于評估目的，準確劃定評估范圍，準確高效地清查核實資產，合理選取評估作價依據的原則，選擇距相關經濟行為計劃實現日較接近的日期作為評估基準日。(一)評估行為依據委托人與中同華簽訂的《資產評估委托合同》。(二)法律法規依據1.《中華人民共和國資產評估法》(2016年7月2日中華人民共和國第十二屆全國人民代表大會常務委員會第二十一次會議通過);2.《中華人民共和國公司法》(根據2018年10月26日第十三屆全國人民代表大會常務委員會第六次會議《關于修改〈中華人民共和國公司法》的決定》第四次修正);3.《中華人民共和國民法典》(2020年5月28日第十三屆全國人民代表大會第三次會議通過);4.《中華人民共和國證券法》(2019年12月28日第十三屆全國人民代表大會常務委員會第十五次會議修訂);青島百洋醫藥股份有限公司或其子公司擬收購百洋醫藥集團有限公司及其關聯方持有的股權 北京中同華資產評估有限公司535.《中華人民共和國企業所得稅法》(2018年12月29日第十三屆全國人民代表大6.《監管規則適用指引評估類第1號》(2021年1月22日，中國證監會發布);7.《資產評估行業財政監督管理