方案寫作講解常規事業部王水

When?Who?What?-3W

方案應用環境招投標流程商務方案解讀快速編制方案方案應用環境背景要求：工程管理要求適用對象：工程建設單位、工程審批單位適用階段：1.規劃方案2.解決方案3.投標方案4.單項方案5.建議書及可行性研究報告方案編制特點編制工作根本原那么編制工作重點編制工作要求編制格式和提綱編制說明編制工作根本原那么從提高工程投資效益、躲避投資風險的角度出發，注重信息化工程現狀及需求分析、建設目標、建設方案、投資規模、資金落實、運行管理、績效評價的分析論證，力求工程規劃方案的合理、適用與可行，以發揮信息系統效能，推動系統的互聯互通、信息共享和業務協同。從以人為本的角度出發，注重工程實現企業管理、企業效勞、促進企業開展的能力和效果。從協調開展的角度出發，注重工程建設對所涉及個人、部門、單位、合作伙伴等方面的影響，確保工程與企業開展的促進性、協調性和適應性，兼顧當前利益和長遠利益、局部利益和整體利益。從可持續開展的角度出發，注重提高各類資源的綜合利用水平，統籌考慮各類資源的節約和利用，以及業務生態環境承載力、節能降耗等因素，確保工程符合建設資源節約型、環境友好型信息化工程的要求。編制工作重點強化工程的應用需求分析。結合企業部門的職能，促使系統建設目標緊緊圍繞企業戰略目標和戰術目標的實現；強化業務邏輯〔業務功能結構和業務量〕分析、信息量分析和系統能力需求分析。強化工程建設目標中量化指標的制定。要求工程提出的戰略目標、戰術目標和系統建設目標等各類目標是定性和定量相結合，使目標明確且可量化、可考核，以實現可持續開展。強化工程建設方案的先進、適用和可擴展性。要求工程建設方案應與現狀、需求、差距、投資邏輯對應，方案先進且成熟，更重要的是適用〔裝備能力適度〕，以實現較高的系統效能，且系統具有可擴展性和平安性，以利提高工程的投資效益。編制工作重點強化工程綜合效益的提高。一是詳細比選設備和軟件的性能與價格，提高裝備配置的合理性和投資效益；二是詳細分析系統對業務運行支撐能力、系統復用能力、可持續開展能力和系統運行管理能力；三是系統對提高行政效率、降低辦公本錢、帶動信息化和經濟社會開展等方面所產生的社會經濟效益；四是所建信息化工程對制度標準、公共效勞、決策支持所產生政策的引導作用；以利工程的績效評價。編制工作要求工程立項階段〔1〕工程立項的任務━━旨在結合本企業和相關業務單位的信息化現狀和實際需求，分析工程建設的必要性，確定工程建設的原那么和目標，并提出工程建設內容、方案框架、組織實施方式、投融資方案和效益評價等方面的初步設想。〔2〕工程規劃方案編制側重點━━工程建設必要性、需求分析、總體建設方案框架、主要建設內容、投資估算與資金來源、工程對企業效益的奉獻等內容。〔3〕工程規劃方案編制要求━━工程建設單位主要參考工程需求分析報告、工程審批部門組織專家對需求分析報告提出的評議意見，按照本文件的要求，本著客觀、公正、科學的原那么，開展工程建議書編制工作。〔4〕工程建議書報送和審批流程━━規劃方案審批部門咨詢評估審核批準編制工作要求工程可行性研究階段〔1〕工程可行性研究的任務━━旨在通過對實施條件和工程實際需求的進一步分析，提出工程建設的原那么、目標、內容、方案、組織實施方式、投融資方案和效益評價。〔2〕工程解決方案編制側重點━━需求分析、建設方案、建設投資的細化、各項建設條件的落實、工程的效益和風險分析等內容。解決方案是工程規劃方案的深化。〔3〕工程解決方案編制要求━━工程建設單位應招標選定或委托具有相關專業資質的工程咨詢單位編制解決方案。〔4〕工程解決方案報送和審批流程━━解決方案審批部門咨詢評估審核批準編制格式和提綱工程規劃方案編制提綱第一章工程簡介第二章工程建設單位概況第三章工程建設的必要性第四章需求分析第五章總體建設方案第六章本期工程建設方案第七章環保、消防、職業平安、職業衛生和節能第八章工程組織機構和人員第九章工程實施進度第十章投資估算和資金籌措第十一章效益與風險分析附表〔四張〕附件

解決方案編制提綱第一章工程概述第二章工程建設單位概況第三章需求分析和工程建設的必要性第四章總體建設方案第五章本期工程建設方案第六章工程招標方案第七章環保、消防、職業平安和衛生第八章節能分析第九章工程組織機構和人員培訓第十章工程實施進度第十一章投資估算和資金來源第十二章效益與評價指標分析第十三章工程風險與風險管理附表〔六張〕附件附圖〔三幅〕

編制說明第一章工程概述工程概述。簡述工程名稱、建設單位〔含共建單位〕及負責人和責任人、報告編制單位、建設目標、建設背景、建設規模、建設內容〔任務〕、編制依據、建設周期、投資估算、資金來源、效能指標等主要情況，為后續對工程建設內容的分析奠定根底和預設前提。變化內容。對于解決方案，要根據工程前期工作的進展情況、前期審查研究情況，簡述對于工程規劃方案批復所調整變化的內容。編制說明第二章工程建設單位概況工程規劃方案和解決方案對工程建設單位的描述根本相同工程建設單位的描述應包括：

工程建設單位的根本情況是工程建設的重要依托，對工程建設單位根本情況的闡述和分析，表現出工程承建單位的建設資格和能力。簡述工程申報單位、共建單位、實施單位的性質、主要職能〔職責〕、組織機構、人員〔技術力量〕情況、相關工作和承擔工程的主要建設責任等內容。工程申報單位工程共建單位工程實施單位編制說明第三章工程建設的必要性本章是立項階段的重要內容。1、工程提出的背景和依據簡述有關政策法規、企業改革、社會環境以及辦公職能、業務管理、技術手段等方面對工程建設的有關需求。2、現有信息系統裝備和信息化應用狀況對工程建設單位信息化建設現狀的分析，是工程主要建設內容建設必要性與合理性的重要參考，是對已有資源綜合利用和確定工程新增資源配置的參考根底。詳細描述工程建設單位現有網絡系統、數據資源開發利用、數據處理與存儲系統、應用系統、平安系統、運維系統等裝備狀況、系統能力、業務應用水平和普及狀況，列出現有的主要軟硬件設備清單。編制說明3、現有信息系統裝備和信息化應用存在的主要問題和差距結合工程需求分析，描述現有的信息系統裝備和信息化應用存在的主要問題和差距。注意：需求、現狀、差距和建設內容應盡可能邏輯對應。4、工程建設的意義和必要性結合需求和現狀，以及要實現的戰略目標、業務目標和信息化系統建設目標，簡述工程建設的意義。從企業戰略開展的角度、從滿足業務需求的角度論述各項建設內容的必要性。

編制說明第四章需求分析本章是立項階段的重要內容。需求分析不僅是工程建設必要性的重要表達，而且是工程信息系統建設的重要依據。

1、與企業戰略相關的問題和目標分析在需求分析中，應按照工程建設單位的行業開展特點，明確提出工程建設所要解決和改善的企業開展問題，分析產生這些問題的根源，提出解決工程所涉及問題的戰略目標、實現戰略目標的相關戰術目標、實現戰術目標的相關業務目標、實現關鍵業務目標的信息化目標。戰略目標分析業務邏輯分析信息量分析系統能力分析編制說明2、業務功能、業務流程和業務量分析業務邏輯分析是提出信息系統功能、性能需求和信息量測算的重要依據。業務邏輯分析包括業務功能、業務結構、業務流程描述和業務量〔作業量、人員勞動量、作業處理量〕的測算。編制說明3、信息量分析與預測信息量〔存量和增量〕分析目的是為了確定企業業務所需的系統支撐能力。根據業務邏輯分析，提出工程的信息處理量、存儲量、傳輸流量及相關變化量的分析過程和測算結果，并分別提出這些數據量的現值和3～5年的預測值。同時，還需提出對系統的效勞響應速度、效勞質量等級、平安等級、信息資源使用效率等作業品質的需求。編制說明4、系統功能和性能需求分析系統功能和性能需求分析是信息系統支撐戰略目標、戰術目標、業務目標實現的重要表達，也是系統軟硬件選型和合理配置的參考依據。結合業務邏輯分析和信息數據量分析，分析信息系統的功能需求和性能需求；對系統的處理能力、存儲能力和傳輸能力進行總量分析，提出系統能力的總量指標；結合現狀和差距，提出信息系統裝備的處理、存儲、傳輸能力的增量指標，分析信息應用系統的功能增量。并分別提出主機設備、存貯設備、網絡設備及通信線路、系統軟件〔含操作系統、數據庫、中間件等〕、應用軟件、終端外設、平安系統等信息系統關鍵組成局部支撐能力的功能需求、性能需求和量化的系統支撐能力指標〔包括總量和增量〕。編制說明說明一解決方案將第三章和第四章合并為一章“需求分析和工程建設的必要性〞。

說明二解決方案應充分利用規劃方案的相關信息對需求分析進行更進一步的詳細闡述。編制說明第五章總體建設方案〔解決方案第四章〕建議書與可行性研究報告內容根本相同。1、建設原那么和策略2、總體目標與分期目標〔注重目標的可量化與可考核〕工程建設目標是考核信息化效能實現的重要表達，也是工程信息系統建設的重要依據。根據前述需求分析，提出工程建設的總體目標，包括：戰略目標、業務目標、工程建設目標和建設規模、效益目標等。分階段提出戰略目標、業務目標、工程建設目標和建設規模、效益〔效能〕目標等，清晰界定各期目標的邊界和演進的內容，并用定性和定量〔可考核、可量化的指標〕相結合的方式對目標進行刻畫。編制說明3、總體建設任務與分期建設內容總體建設規模、建設任務和分期建設內容是實現工程總體建設目標和分期建設目標的具體表達。結合工程總體目標和企業信息化現狀，提出工程總體建設規模和建設任務；結合工程分期目標和企業信息化開展狀況，提出分期工程建設內容。4、總體設計方案總體設計方案是工程涉及的信息系統整體架構體系，包括本信息系統內部結構和與外部系統間的聯系，并能夠區分出已建系統及功能和新增系統及功能。通過文字和圖表等描述企業信息系統整體框架，包括本次系統內部結構和與外部系統間的聯系，并區分出已建系統及功能和新增系統及功能。編制說明第六章本期工程建設方案〔為解決方案第五章〕1、建設目標、規模與主要建設內容——提出可量化、可考核的目標和內容。2、標準標準建設——描述工程的工程建設標準和技術標準標準建設內容。3、信息資源規劃和數據庫建設——信息〔數據〕資源規劃和數據庫建設是信息系統建設和應用的根底。信息資源規劃包括數據資源目錄體系、數據采集、存儲、數據資源開發、深度挖掘和利用等。數據庫建設包括數據庫結構、數據量測算、數據庫建設內容和軟硬件配置方案等。方案應描述工程的信息〔數據〕資源建設規劃、數據庫結構、數據庫建設內容，以及數據庫軟件、效勞器要求和參考選型。編制說明4、應用支撐平臺和應用系統建設應用支撐平臺是應用系統運行、實現部門內部業務協同、資源共享和系統功能復用的公共支撐平臺；應用系統是面向主要業務應用的軟件系統，應細化到子系統和功能模塊。方案應描述應用支撐系統〔含中間件等〕的功能和技術特征，論述應用系統功能結構，并用開發工作量對開發周期和開發經費進行表述。應詳細核算定制開發工作量，提出主要軟硬件設備選型。5、數據處理和存儲系統建設數據處理和存儲系統是數據資源開發利用、應用系統運行的支撐和根底。其建設方案包括系統結構、技術特征、處理和存儲能力和主要軟硬件設備選型等。編制說明6、終端系統建設方案〔規劃方案略寫〕對于配置大量終端系統的大型業務系統，提出終端系統設計方案，設計人機交互界面，確定終端設備配置方案。7、網絡系統建設方案網絡系統建設方案涉及對企業外網、企業內網、業務專網和互聯網不同網絡的設計，包括拓樸結構、網絡帶寬、網絡系統配置和網絡管理等內容。方案應詳述〔規劃方案簡述〕各個網絡系統結構、技術特征、網絡帶寬及主要網絡及網管軟硬件設備選型，繪制網絡拓樸結構圖。8、平安系統建設方案平安系統建設方案涉及平安風險隱患分析、系統平安域劃分、系統平安等級確定、平安策略制定、平安解決方案和主要軟硬件設備配置等內容。報告應結合業務需求，分析〔規劃方案簡述〕上述內容。編制說明9、備份系統建設方案〔規劃方案略寫〕論述備份系統建設內容和建設方案，確定備份等級，提出數據備份、應用備份、網絡備份、環境備份解決方案和主要軟硬件設備選型。10、運行維護系統建設方案〔規劃方案略寫〕提出設備維護、網絡維護、平安系統維護、應用系統維護的機制和建設方案，明確自維或代維方式，提出年運行維護工作內容、工作量和費用測算依據。11、其它系統建設方案〔規劃方案略寫〕根據本工程需求和特點提出除上述系統建設以外的其它系統建設方案。編制說明12、主要軟硬件選型原那么和詳細軟硬件配置清單軟硬件配置是工程建設內容的具體表達，是核定投資估算的主要內容。根據建設內容，明確提出軟硬件設備配置原那么和系統配置軟硬件設備清單。包括：設備及軟件參考型號、生產廠家、單價〔選擇近期市場成交價〕、數量、總價〔詳見附表1〕。繪制系統主要設備配置圖〔建議書不寫〕。編制說明第六章工程招標方案〔規劃方案不寫〕工程招標是工程實施的重要工作環節；工程招標方案涉及招標范圍、招標方式和招標組織形式。1、招標范圍——提出建設工程涉及的各單項工程、軟硬件設備及效勞〔工程設計、施工、系統集成、工程監理等〕的具體招標范圍。2、招標方式——通過文字和列表描述工程的各單項工程、軟硬件設備及效勞等招標內容所采取的招標采購方式，涉及公開招標、邀請招標、詢價采購、競爭性談判、單一來源采購等方式。3、招標組織形式——提出各項招標內容所采取的組織形式，涉及委托招標、自行組織招標、直接政府采購等。

編制說明第九章工程組織機構和人員培訓1、領導和管理機構——描述和繪制工程建設單位的組織建設和管理體系，明確領導和各級職責，確保工程的有效實施。2、工程建設實施機構——描述工程具體實施單位的機構設置和相關職責。3、運行維護機構——提出工程建成后，系統運維的方式和相關運維方案。4、技術力量和人員配置人力資源配置與人才隊伍建設是確保工程建設和成功運行的根本保證，必須充分表達以人為本的原那么，合理、有效地配置人員，吸引、鼓勵和穩定人才隊伍。本節應提出工程建設和運行維護的技術力量和人員配置。5、人員培訓方案提出系統建設和應用的人員培訓方案、培訓方案和培訓經費測算依據，包括管理人員、技術人員和系統應用人員。編制說明第十章工程實施進度1、工程建設期提出工程建設期和建設各期的劃分。2、實施進度方案描述工程實施進程安排，繪制工程實施進度表。編制說明第十一章投資估算和資金來源投資估算是工程建設的重要條件保障，也是提高投資效益、躲避工程風險的重要表達之一。1、投資估算的有關說明說明各項建設內容的測算依據和取費標準；如：設備關稅、軟件開發費的測算標準、系統集成費費率、培訓費測算標準、前期工作費費率、設計費費率、招標費費率、監理費費率、工程管理費費率、預備費費率等。2、工程總投資估算闡述工程所需總投資額及其構成，包括建筑工程費、設備購置費、軟件購置費、系統集成費、其它工程和費用、工程預備費。列出總投資估算表列出投資估算表編制說明3、資金來源與落實情況明確工程投資的資金來源和落實情況，包括：集團投資和工程單位自籌資金。4、資金使用方案提出分年度資金使用方案。5、工程運行維護經費估算結合系統運行方案，對系統建成后的年運行經費進行估算。編制說明第十二章工程風險與風險管理1、風險識別和分析識別和分析工程的政策風險〔如企業政策變化、企業業務變化等〕、系統風險〔如技術變化、系統設計、系統成熟度等〕和操作風險〔如管理及技術隊伍等等〕。2、風險對策和管理提出應對風險的對策和風險管理措施。編制說明附表：1、工程軟硬件配置清單〔1〕軟硬件配置清單參照本表要求列出，同時附在報告的技術方案中和附表中，便于與投資估算表進行對應。規劃方案和解決方案均需詳細列本表。〔2〕分別按類別〔設備、軟件、標準等〕和按系統〔網絡、數據處理和存儲、應用支撐、應用、數據資源、數據庫、系統軟件、平安、備份、終端、標準等〕列出的軟硬件配置清單，并標明名稱、主要性能指標、參考品牌及型號、單價、數量、總價和需要說明的內容。編制說明2、應用系統定制開發工作量初步核算表〔1〕應用系統定制開發工作量核算參照本表要求列出，同時附在報告的技術方案中和附表中，便于與投資估算表進行對應。〔2〕應用系統應分解為子系統和功能模塊，并分別列出應用系統、子系統、功能模塊的名稱、工作量核算值〔人員數〕、單價和總價〔＝單價×人月數〕；工作量再細分為需求分析和建模、程序開發、軟件測試、應用推廣四個環節，分別給出工作量的人員數。3、工程招投標范圍和方式表工程招標范圍、方式、組織形式等參照本表要求列出，并同時附在報告的相應章節中和附表中。招標內容包括：效勞、單項工程、設備和軟件。編制說明4、工程運行維護費估算表〔1〕結合系統運行維護方案，參照本表對系統建成后的每年運行維護經費進行估算。〔2〕工程的運行維護費主要為一年中各項費用之和，包括：通信線路租費、系統維護費、設備維護費、軟件維護費、系統運行耗材費、動力消消耗和其它費用。編制說明附件將工程規劃方案編制依據以及與工程有關的、必要的政策、技術、經濟資料列為附件。附圖：1、系統總體框架圖繪制系統總體框架圖，并表示出已建情況和未建情況，以及與外部系統的關聯。2、系統網絡拓撲圖〔建議書不附〕繪制各個網絡〔與企業外網、企業內網和互聯網不同網絡連接〕的拓樸圖。3、系統軟硬件物理布置圖〔建議書不附〕結合設備部署，繪制出系統軟硬件的物理布置圖。

方案應用環境招投標流程招標資源匹配常見招標類型招標實務詳解商務方案解讀快速編制方案各個階段的資源匹配

前提條件--立項招標評標公示中標合同簽訂銷售1基本預算額度、標底額度

2建設目標

3實施范圍、效果

4關鍵需求、隱藏需求

5真正客戶是誰

6決策層是誰

7對手情況

8疑難問題

9基本商務

10標書誰制作（標書需求主導方）

1招標文件購買

2確定商務標書(資質、報價、標書封裝)

3評標專家和評分標準（誰提供）

4資質文件的準備

5報價策略

6任務分工表

7投標檢查

8保證金準備1遞交標書、開標

2保證金遞交

1取中標通知書

2收取保證金

3商務合同起草、洽談1合同簽訂

2付款首期售前1闡述管理價值

2需求引導，分析，化解需求障礙

3分析對手

4解決疑難，建立客戶與顧問信任關系

5掌握客戶辦公業務基本流程

1需求分析

2形成方案

3確定演示數據

4疑難問題備課

5講解方案、答疑講解方案、答疑

澄清函

1疑問澄清函

2商務合同洽談

3實施范圍、周期確定

區域總1決策層拜訪

2關鍵商務推動

1專家評分策略指導

2關鍵商務推進

3報價審核

1推進商務洽談，簽署合同

2付款方式

常見招標類型公開招標邀請招標競爭性談判單一來源詢價常用評估標準

方案評審以招標文件和投標文件為依據，對所有實質上響應的投標分別從“商務〞、“技術〞、“效勞〞、“價格〞四個方面進行評審，并按照百分制進行綜合打分。

相關法律法規(一)目前國家對招標投標及政府采購實行多頭管理，公布實施的相關法律法規眾多，具體可分為兩類：1、標準招標投標的法律法規?中華人民共和國招標投標法?招標公揭發布暫行方法國家計委關于指定發布依法必須招標工程招標公告的媒介的通知工程建設工程自行招標試行方法工程建設工程招標范圍和規模標準規定評標委員會和評標方法暫行規定工程建設工程可行性研究報告增加招標內容和核準招標事項暫行規定房屋建筑和市政根底設施工程施工招標投標管理方法工程建設工程施工招標投標方法工程建設工程貨物招標投標方法工程建設工程勘察設計招標投標方法工程建設工程招標投標活動投訴處理方法評標專家和評標專家庫管理暫行方法國家重大建設工程招標投標監督暫行方法招標代理效勞收費管理暫行方法計價格[2002]1980號工程建設工程招標代理機構資格認定方法……

相關法律法規(二)2、標準政府采購行為的法律法規?中華人民共和國政府采購法?政府采購貨物和效勞招標投標管理方法政府采購信息公告管理方法政府采購供給商投訴處理方法集中采購機構監督考核管理方法政府采購評審專家管理方法政府采購代理機構資格認定方法財政部關于加強政府采購貨物和效勞工程價格評審管理的通知中央單位政府集中采購管理實施方法……

招標與政府采購政府采購強調采購主體〔政府性〕和資金來源〔財政性〕的特定性，但具體采購方式包括公開招標、邀請招標、競爭性談判、單一來源采購、詢價及國務院政府采購監督管理部門認定的其他采購方式，其中“公開招標應作為政府采購的主要采購方式〞。由此可見，招標只是政府采購的方式之一。招標作為一種采購方式，其行為主體和資金來源不具有特定性，除了政府采購涉及的招標外，相當一局部是企業單位利用自籌資金及社會融資采購時也采用了招標方式。

招標工作相關程序和注意問題(一)招標方式核準政府工程多屬于需履行前期審批程序的中央政府投資工程，工程建設單位應在解決方案中單獨說明相關招標內容，即：具體招標范圍、招標組織形式(委托招標或者自行招標)招標方式(公開招標或者邀請招標)國家發改委將在對工程解決方案的批復中包含對上述招標內容的核準意見。工程建設單位應嚴格遵照核準意見開展建設工程的招標采購工作。

注：?工程建設工程招標范圍和規模標準規定?到達以下標準之一的，必須進行招標〔一〕施工單項合同估算價在200萬元人民幣以上的；〔二〕重要設備、材料等貨物的采購，單項合同估算價在100萬元人民幣以上的；〔三〕勘察、設計、監理等效勞的采購，單項合同估算價在50萬元人民幣以上的；單項合同估算價低于第〔一〕、〔二〕、〔三〕項規定的標準，但工程總投資額在3000萬元人民幣以上的。?中央預算單位2007-2021年政府集中采購目錄及標準?要求“政府采購貨物或效勞的工程，單項或批量采購金額一次性到達120萬元以上的，必須采用公開招標方式。政府采購工程公開招標數額標準按照國務院有關規定執行，200萬元以上的工程工程應采用公開招標方式。〞招標工作相關程序和注意問題(二)

招標委托除非經核準采用自行招標的工程，工程建設單位須委托專門的招標代理機構或政府采購代理機構具體組織開展招標工作，主要分三種情況：〔1〕針對納入國務院公布的政府集中采購目錄及標準中集中采購機構采購工程的內容，必須委托相應的集中采購機構〔中央政府機關采購中心、中直機關采購中心和人大采購中心〕代理招標采購；〔2〕針對納入國務院公布的政府集中采購目錄及標準中部門集中采購工程的內容，可以委托相應的集中采購機構，也可以委托具有政府采購資格的代理機構辦理招標采購事宜；〔3〕其他采購內容，建設單位可自行委托具有相關招標代理和政府采購代理資格的單位開展招標工作。招標工作相關程序和注意問題(三)

發布招標公告〔1〕公告媒體國家發改委會根據國務院授權，指定發布依法必須招標工程招標公告的報紙、信息網絡等媒介〔“中國日報〞、“經濟導報〞、“中國采購與招標網〕，財政部指定政府采購工程的招標公告等信息應在“中國財經報〞和“中國政府采購網〞發布。〔2〕公告內容一般包括招標人的名稱和地址及聯系方式、招標工程的性質、數量、實施地點和時間、投標人資格要求、投標〔資格審查申請〕截止日期以及獲取招標文件〔資格審查文件〕的方法等事項。招標工作相關程序和注意問題(四)

資格預審〔如有〕針對一些投資規模較大、技術較復雜、競爭劇烈的招標工程，出于防止惡性競爭、減少綜合本錢等目的，可以考慮在正式招標前組織資格預審，組織評審專家組對各潛在投標單位的申請文件進行審查，重點審查各申請單位的資質、業績、效勞能力、企業實力、資源配備等要素，從中選出〔不少于三家〕合格且綜合評價較優的“短名單〞作為邀請參加正式投標的單位。招標工作相關程序和注意問題(五)

招標文件編制〔1〕招標文件根本內容：投標邀請、投標人須知、資格審查標準及需提交的資格證明文件、投標報價及投標文件編制要求、技術要求及圖紙資料、合同主要條款、評標方法及標準等。〔2〕主要本卷須知：不得要求或標明特定的生產供給商、品牌或產品，以及含有傾向性或者排斥潛在投標人的其他內容；明示評標時采用的標準和方法，未作規定的將不能作為評標的依據，且不得含有傾向或者排斥潛在投標人的內容，不得阻礙或者限制投標人之間的競爭；合同條款應盡可能具體和明確，特別是關于合同范圍、工期/供貨期要求、計價及付款方式、違約責任等內容，確保投標人充分理解采購人要求和交易條件，為合同談判和履行打下良好根底。招標工作相關程序和注意問題(六)

評標專家選擇〔1〕政府采購工程的貨物和效勞類招標，應從“同級或上一級財政部門設立的政府采購評審專家庫中，通過隨機方式抽取評標專家。招標采購機構對技術復雜、專業性極強的采購工程，通過隨機方式難以確定適宜評標專家的，經涉及的市、自治州以上人民政府采購部門同意，可以采取選擇性方法確定評標專家〞〔政府采購貨物和效勞招標投標管理方法〕，國家電子政務工程招標一般從財政部政府采購評審專家庫抽取。〔2〕此外的招標工程也應遵守“評標委員會的專家成員應當從省級以上人民政府有關部門提供的專家名冊或者招標代理機構的專家庫內的相關專家名單中確定〞〔評標委員會和評標方法暫行規定〕、“評標專家庫由省級〔含，下同〕以上人民政府有關部門或者依法成立的招標代理機構依照?招標投標法?的規定自主組建。……政府投資工程的評標專家，必須從政府有關部門組建的評標專家庫中抽取〞的根本規定〔評標專家和評標專家庫管理暫行方法〕。招標工作相關程序和注意問題(七)

開標〔1〕從開始出售招標文件至提交投標文件截止時間不少于二十個日歷日〔招標投標法〕；〔2〕發生提交投標文件的投標人少于三個的情況時：適用政府采購貨物和效勞招標投標管理方法的，須報財政部門提出處理意見〔重新招標或采用其他采購方式〕；其它招標工程那么招標人應當依法重新招標。重新招標后投標人仍少于三個的，報經原審批部門批準后可以不再進行招標。招標工作相關程序和注意問題(八)

評標和定標〔1〕評標委員會構成〔2〕評標根本程序：評標準備、初步審查〔資格性、符合性〕、投標文件澄清、詳細評審、編寫評標報告。〔3〕投標文件澄清〔4〕詳細評審方法：經評審的最低投標價法、綜合評估法、性價比法〔5〕定標原那么：使用國有資金投資或者國家融資的工程，招標人應當確定排名第一的中標候選人為中標人。招標工作相關程序和注意問題(九)

公示、中標通知和簽約〔1〕中標公示。〔2〕中標通知書，30日內簽訂合同。〔3〕合同談判限度本卷須知〔4〕合同簽訂后，招標方應向相關行政監督部門提交招投標情況書面報告并辦理合同備案手續。招標工作相關程序和注意問題(十)投標方案檢查事項〔一〕終稿校驗事宜：

1、章節號、頁碼、頁眉、頁腳

2、參見/參照/見***章節

3、如圖5-1所示，圖5-1

4、招標編號，工程名稱

5、系統總體架構設計和工程進度方案圖打印測試

6、圖的顯示是否正常

7、方案中所有貼圖都要求為JPG格式

8、錯別字檢查投標方案檢查事項〔二〕其他事宜：

1、有的工程需要將投標文件刻盤，注意多刻兩張，以防光盤損壞

2、有的工程提交電子文檔需要OFFICE2000格式，需要進行轉換

3、最終校驗的時候，只在一臺機器上修改，隨時保存

4、打印的時候，盡可能防止把文檔拷貝到文印室機器上，用U盤打印即可

5、文印室工作人員確定要打印的時候，投標負責人需要檢查版本是否正確

6、打印完畢，檢查文印室機器上的是否有投標文件。如果有，立即刪除投標過程指南〔一〕STEP1、部門經理確定投標負責人，確定主要投標資源，合作伙伴盡早確定并將資源到位。

STEP2、全體投標人員通讀招標書，提出疑問，提交疑問列表；切記每個人都要通讀標書。銷售負責了解收集競爭對手情況。投標負責人安排助手確定需要的參考資料和文檔。

STEP3、投標負責人制定投標方案和投標方案目錄〔方案目錄一定結合招標書要求來重新制定，結構清晰，以便專家找到相應內容〕。

投標過程指南〔二〕STEP4、全體投標小組成員召開投標啟動會，邀請高層領導參加。討論分工、落實任務、確定資源缺口、討論總體思路〔四點分析〕、競爭分析、投標負責人跟大家確認方案〔任務、里程碑、溝通機制〕。對于方案編寫，投標負責人需要提醒大家：總分總原那么；自頂而下，逐層細化。最后，投標負責人跟大家強調五點：1、工作一定要負責任2、方案編寫一定要應標3、版本管理規定一定要遵守4、深色圖一定要禁用5、機器一定要安裝防病毒軟件，并更新病毒代碼庫。注：四點分析包括疑點〔業務和IT兩個方面〕重點〔評標標準中分值大，一定是重點〕難點〔理解了標書，討論了思路，方案設計有困難的地方〕亮點〔表達我們的優勢的地方：商務和技術兩個方面〕

STEP5、方案思路討論，投標負責人針對如下內容進行討論：業務模型、總體架構〔應用架構、數據架構、技術架構、平安體系、運維體系、標準標準體系〕、系統集成方案、實施方案、培訓方案、技術支持與售后效勞方案等和每一局部編寫人員進行討論。討論過程中，貫徹業務建模方法和企業架構理論。

投標過程指南〔三〕

STEP6、各局部編寫人員開始寫方案，每天下班提交一稿，投標負責人REVIEW。

STEP7、投標方案初審，流程如下：投標負責人介紹投標進展情況；各局部編寫人員呈現〔招標要求、設計思路、具體印證〕評審人員提出修改意見；投標負責人小結。

STEP8、投標方案復審，流程如下：投標負責人介紹投標進展，以及思路微調情況；各局部編寫人員清點初審遺留問題，并講解；評審人員提出修改意見以及其他建議；投標負責人小結。注意：一定要做好評審記錄；

投標過程指南〔四〕

STEP9、投標方案終審，流程如下：投標負責人介紹投標進展；投標負責人清點初審遺留問題，編寫人員并講解；評審人員提出修改意見；投標負責人小結。注意：一定要做好評審記錄。

STEP10、投標負責人編寫方案要點和PPT。PPT必須試講，形式可選。投標過程指南〔五〕

STEP11、其他本卷須知：對于外部合作伙伴參與方案編寫的人員，一定要分清任務、講清思路、加強監控；做好合作伙伴投標人員的篩選，投標過程中發現態度問題，及時提醒糾正；發現能力差距較大，盡早更換。關于保密，宣布投標結果之前，原那么上只能五個人〔投標負責人、客戶經理、部門經理、分管銷售的副總經理、分管技術的副總經理〕擁有完整版本；盡量防止外網郵箱發送文件，不得已也要壓縮加密。如果涉及原型系統演示，應該認真對待。保存好投標過程文檔，按照“文檔參考目錄〞存放文檔。每次投標結束后，投標負責人整理歸檔，提交到部門知識管理員、工程管理部經理。方案應用環境招投標流程商務方案解讀商務解讀商務方案快速編制方案從商務招標書讀出〔一〕資金來源招標人、招標代理機構、招標方及合格的投標人.投標費用招標文件構成招標文件的澄清招標文件修改編制要求投標文件投標文件格式投標報價，投標貨幣證明投標人合格和資格的文件從商務招標書讀出〔二〕證明貨物的合格性和符合招標文件規定的文件投標保證金投標有效期

投標文件的制作和簽署投標文件的密封和標記.投標截止期.遲交的投標文件投標文件的修改與撤回.開標，評標與招標機構、招標人和評標委員會的接觸.最終審查中標通知書

、招標代理費、簽訂合同從商務招標書讀出〔三〕

開標一覽表格式投標分項報價表格式法定代表人授權書格式法人根本情況表保密承諾書技術規格偏離表格式商務條款偏離表格式資格證明文件工程組成人員情況表從商務招標書讀出〔四〕商務文件近三年已完成和正在實施類似工程情況技術文件承諾書投標保證金銀行資信證明履約保證金保函格式預付款銀行保函格式方案應用環境招投標流程商務方案解讀快速編制方案方案--根本結構提綱

>30萬左右通用>50萬>100萬方案基本結構背景背景背景目標建設目標建設優勢需求響應表需求分析需求篇系統部署圖總體設計應用篇

——客戶需求

——解決方法

——應用價值技術設計技術設計技術篇應用設計應用設計實施篇實施服務實施服務篇公司優勢服務公司篇案例公司優勢案例篇

案例

快速構建方案根本內容背景行業背景：要闡述客戶的行業背景、產值、覆蓋范圍〔分支公司〕。信息化背景：目前的系統運行情