目目錄 Marketoverview中式養生水發展市場基礎：無糖飲料興起為健康飲品打下基礎近年來，在減糖政策推動及消費者健康意識不斷提升的背景下，飲料行業向更加健康方向的發展：零添加、低糖，甚至無糖等已經成為消費者日常消費的重要關注因素，推動無糖飲料市場快速發展。2018-2023年，中國無糖飲料市場規模年復合增速達21.7%，成為軟飲料行業新增長點。國家推行《關于促進中醫藥傳承創新發展的意見》《“十四五”中醫藥發展規劃的通知》等醫藥政策，促進消費者對傳統中醫理念的認知度和接受度的提升，飲料行業也從零添加、減糖等“減法”思維向促健康、助養生等“加法”思維轉變，逐步涌現出一批基于“藥食同源”等中醫理念、主打中式養生的飲料產品。2008060402002019-2023年中國無糖飲料市場規模（單位：億元）173.4137.9137.9119.487.580.3201920202021202220232019-2023年中國無糖飲料和軟飲料市場規模復合增速對比21.2%1.9%無糖茶飲料資料來源：前瞻產業院研究院整理中式養生水發展文化基礎：我國藥食同源歷史源遠流長中國自古以來就有“藥食同源”的理念，古時的《黃帝內經》到《本草綱目》，歷代專家對食物的藥用價值進行了深入研究，形成了獨特的理論體系和實踐方法，現代的《中華人民共和國藥典》及各地中藥飲片標準也對“既是食品又是中藥材”的物質進行了列舉。其中，紅豆、薏米、枸杞、紅棗、綠豆等傳統食物不僅是日常食材，還具備利水消腫、解毒排膿、補中益氣、清熱解毒等眾多功能，是我國傳統養生食補的重要食材。重點“藥食同源”食材對應功能及主治紅豆利水消腫，解毒排膿用于水腫脹滿，腳氣浮腫，黃疸尿赤，風濕熱痹，癰腫瘡毒，腸癰腹痛薏米利水滲濕，健脾止瀉，除痹，排膿，解毒散結用于水腫，腳氣，小便不利，脾虛泄瀉，濕痹拘攣，肺癰，腸癰，贅疣，癌腫枸杞滋補肝腎，益精明目用于虛勞精虧，腰膝酸痛，眩暈耳鳴，陽萎遺精，內熱消渴，血虛萎黃，目昏不明紅棗補中益氣，養血安神用于脾虛食少，乏力便溏，婦人臟躁綠豆清熱解毒，消暑利濕，利水消腫用于熱毒瘡瘍，麻疹丹毒，暑熱煩渴，水腫陳皮理氣健脾，燥濕化痰用于脘腹脹滿，食少吐瀉，咳嗽痰多大麥生干生寒，降低過盛膽液質、血液質，消炎退腫，清熱止渴，清血除脂，通利腸氣，清膽止瀉，潤膚生輝用于濕熱性或血液質性疾病，胸膜炎，乳腺炎，腮腺炎，肺結核，口渴心煩，腹瀉，膚色粗糙，暗瘡腫痛菊花散風清熱，平肝明目，清熱解毒用于風熱感冒，頭痛眩暈，目赤腫痛，眼目昏花，瘡癰腫毒資料來源：《中華人民共和國藥典》；《江西省藥品監督管理局中藥飲片標準》；《新疆維吾爾自治區中藥維吾爾藥飲片炮制規范》前瞻產業研究院整理中式養生水概念界定中式養生水是指遵循中式養生理念，以中華傳統食療文化為基礎，采用紅豆、薏米、枸杞、紅棗、綠豆等既是傳統食物，又具備一定藥用價值的食藥物質（藥食同源），通過煮制、萃取等工藝制成的，主打傳統養生概念的即飲植物飲料。目前該賽道常見產品包括紅豆薏米水、枸杞紅棗水、綠豆水等。中式養生水及無糖飲料基本為無糖或低糖產品，但中式養生水的定位更注重傳統養生，營養價值相對更高，因此中式養生水對無糖飲料有較高的替代性。中式養生水主料分析中式養生水及無糖飲料對比含糖基本不含添加糖，極少部分產品含少量糖不含添加糖飲用方式即飲即飲重要成分傳統食材木糖醇、赤蘚糖醇等甜味劑制作工藝煮制、萃取等傳統工藝不同類產品工藝差別較大，注重甜味劑的添加和飲料的調配產品定位傳統養生控制糖分營養價值具有滋補調理等功效營養價值相對較低資料來源：前瞻產業研究院整理中式養生水品牌于2024年起加速入局自2018年可漾推出紅豆水后，到2022年五年時間內，國內僅有4個品牌布局中式養生水，中式養生水行業尚處于萌芽階段。隨著2023年初，元氣森林發布元氣自在水，中式養生水賽道逐漸受到關注，陸續有品牌布局中式養生水，2023年便有5個品牌入局，而到2024年前五個月有10個玩家進入中式養生水行業，行業參與者正快速增加。2024年2023年20182022年紅豆薏米水為中式養生水行業主要布局產品紅豆薏米水、紅棗枸杞水、綠豆水以及百合綠豆水是中式養生水品牌主要布局的四類產品，其中，布局紅豆薏米水的品牌數量遠超其他類產品。紅豆薏米水紅豆水陳皮赤小豆薏米水紅豆牛蒡茶山藥紅豆薏米水薏米水紅豆薏米類21111紅棗枸杞類綠豆類2百合綠豆水3紅棗枸杞水2百合綠豆水32綠豆水1桂圓水（含枸杞）2綠豆水11紅棗桂圓水11枸杞菊花水11山藥紅棗枸杞水11五紅湯（含紅棗、枸杞）1資料來源：前瞻產業研究院整理中式養生水品牌主推500ml產品目前，中式養生水各大品牌更青睞500ml常規包裝容量產品，超過半數品牌推出500ml產品。此外，中式養生水主要品類除500ml產品外，均推出了350ml產品。中式養生水各類包裝容量產品布局品牌數量（單位：個）221113221113240ml280ml300ml350ml420ml500ml530ml750mll250ml中式養生水主要品類包裝容量布局情況240ml280ml300ml350ml420ml500ml530ml750ml注：410ml為輕巧味產品新包裝（老包裝為410ml，正在清倉）。資料來源：前瞻產業研究院整理中式養生水品牌主推1.0-1.4元/100ml產品目前，中式養生水各大品牌更青睞1.0-1.4元/100ml價格產品。中式養生水價格區間產品布局品牌數量（單位：個）64＜1.0元/100ml1.0-1.4元/100ml＞1.4元/100ml注：價格統計為天貓、京東、抖音各品牌旗艦店售價，以活動價、折扣價、到手價為主。中式養生水產品價格區間品牌布局情況＜1.0元/100mlTOLETO/多樂多豆丁日記可漾秒燃壽全齋熙景源1.0-1.4元/100mlN12多樂多好望水健橋可漾青竹園瑞果鮮汽十族相遇歡飲小蘇先生養益君元氣自在水>1.4元/100ml可漾六養輕空輕巧味資料來源：前瞻產業研究院整理2023年中式養生水市場規模增長超350%中國中式養生水市場尚處于起步階段，整體市場規模較小，隨著頭部飲料企業展開布局，市場逐漸打開，中式養生水行業市場規模呈現翻倍式增長態勢。2023年，元氣森林進軍中式養生水行業，可漾抖音銷量翻倍，帶動中式養生水市場規模高速增長，2023年中國中式養生水市場規模達到4.5億元，增長超350%。隨著消費者線上消費意愿增強，中式養生水行業積極布局線上平臺，目前已有19個品牌布局線上渠道，這些品牌主要布局在天貓/淘寶、京東等傳統電商平臺以及抖音等社交電商平臺。5432102018-2023年中式養生水市場規模（單位：億元）4.54.50.50.30.50.30.10.20.1201820192020202120222023中式養生水行業線上渠道布局情況天貓/淘寶京東天貓/淘寶京東 抖音拼多多 快手小紅書1919個資料來源：前瞻產業研究院整理Marketcompetition元氣自在水一經發布便迅速占據中式養生水市場，登頂第一2023年，元氣自在水和可漾中式養生水共占據超99%的市場份額，雖然元氣自在水發展較晚，2023年初才正式上線，但其強勢入局，憑借其強大的品牌影響力，產品一經發布便迅速占據中式養生水市場，不到一年時間便實現過億銷售，占據過半市場份額。2023年中國中式養生水競爭格局（單位：%）其他,0.4%可漾,41.0%元氣自在水,58.6%資料來源：煉丹爐大數據蟬魔方前瞻產業研究院整理天貓、京東、抖音三大平臺銷售額TOP1產品均為元氣自在水元氣自在水是天貓、京東、抖音三大平臺的銷售額TOP1品牌。注：統計包括但不限于各平臺旗艦店、平臺自營超市、相關店鋪等。資料來源：煉丹爐大數據蟬魔方前瞻產業研究院整理可漾、元氣自在水中式養生水品類覆蓋較廣元氣自在水和可漾完成三大品類布局?目前元氣自在水和可漾在紅豆薏米類、紅棗枸杞類和綠豆類三大中式養生水品類均有布局。元氣自在水半年內連續推出三大品類產品，飛速完成中式養生水核心品類布局?可漾2018年布局紅豆薏米水，于2022年涉及其他品類布局五紅湯、綠豆水，完成中式養生水三大品類布局；元氣自在水雖然上線較晚，但品類布局迅速，首發推出紅豆薏米水及紅棗枸杞水兩大品類，半年內便再度推出綠豆水，完成中式養生水三大品類布局。資料來源：前瞻產業研究院整理元氣自在水及可漾的渠道布局更全面目前中式養生水中小品牌聚焦線上渠道，依托門檻較低的電商平臺銷售產品，元氣自在水及可漾等大品牌的渠道布局更為全面。其中元氣自在水憑借元氣森林主品牌渠道優勢，迅速打開全國線下渠道，甚至進入了選品嚴苛著稱的山姆會員店。綜合性購物平臺淘寶/天貓有旗艦店，無產品（阿里健康大藥房有銷售）無旗艦店，有產品有旗艦店，無產品京東無旗艦店，有產品有旗艦店，無產品無旗艦店，有產品無旗艦店，有產品有旗艦店，無產品無旗艦店，有產品拼多多有旗艦店，無產品無旗艦店，有產品無旗艦店，有產品無旗艦店，有產品社交平臺抖音有旗艦店，無產品無旗艦店，有產品無旗艦店，有產品快手無旗艦店，有產品有旗艦店，無產品有專賣店，無產品無旗艦店，有產品小紅書無旗艦店，有產品有旗艦店，無產品無旗艦店，有產品生鮮電商平叮咚樸樸美團倉儲式超市山姆開市客麥德龍連鎖超市華潤萬家大潤發盒馬沃爾瑪永輝家樂福聯華超市連鎖便利店美宜佳易捷羅森全家7-ELEVEN注：1）線下渠道數據為不完全統計，由于不同品牌于不同地域、不同線下站點布局不同，故統計可能存在遺漏；2）有旗艦店，無產資料來源：前瞻產業研究院整理品指有品牌旗艦店，但店鋪未上架中式養生水；無旗艦店，有產品指沒有品牌旗艦店，但是平臺存在其他店鋪進行相關產品銷售。自主生產是影響消費者對品牌關注度的重要因素據調研數據，有59.6%的消費者更關注品牌是否自主生產；選材、工藝和功效是消費者關注中式養生水品牌的主要原因，占比分別達到48.7%、30.1%和25.6%。59.6%自主生產（品質可控）59.6%48.7%選材（優質產地）48.7%30.1%工藝（傳統工藝）30.1%25.6%功效25.6%15.5%15.5%13.1%10.5%1.7%品牌聲譽價格定位用戶評價其他資料來源：前瞻產業研究院整理中式養生水入局者中擁有自主生產能力品牌極少目前中式養生水入局者主要分為兩類，一類是少數擁有自建工廠，能夠自主生產的企業，其中，能夠自主生產的企業占比僅21%，主要為元氣自在水、可漾、多樂多和豆丁日記4個品牌企業；其余企業則是委托代工廠進行生產。中式養生水自主生產品牌占比中式養生水自主元氣自在水2023年元氣森林（北京）食品科技集團有限公司2016年自主生產可漾2018年山東可漾飲料有限公司2019年自主生產多樂多2024年山東多樂多食品有限公司2011年自主生產豆丁日記2024年佛山市爍可力食品有限公司2004年自主生產資料來源：前瞻產業研究院整理近一半品牌公布其優質原料產地從中式養生水各品牌選用食材來看，接近一半的品牌宣傳了其原料產地，如元氣自在水主要采用東北的優質紅豆、綠豆，云貴的優質薏米，新疆的優質紅棗，寧夏的優質枸杞。此外，N12、相遇歡飲等品牌走差異化路線，添加廣東新會陳皮、溫縣鐵棍山藥等特色食材增添風味。中式養生水品牌公布原料產地占比中式養生水食材產地情況元氣自在水東北珍珠紅豆貴州薏仁米新疆掛干紅棗寧夏枸杞子東北黑龍江核心產區有機綠豆可漾黑龍江紅小豆寧夏枸杞平陰重瓣紅玫瑰好望水米N12東北赤小豆貴州薏米廣東新會陳皮秒燃東北生態區紅小豆熙景源云貴高原薏仁米相遇歡飲溫縣鐵棍新疆紅棗寧夏枸杞溫縣鐵棍六養東北沙感綠豆鮮汽十族東北黑龍江核心產區有機綠豆蘭州甜百合資料來源：前瞻產業研究院整理中式養生水品牌主打熬“煮”和“萃”取生產粉末泡水粉末泡水代表品牌元氣自在水可漾u熬煮時間長，生產效率代表品牌元氣自在水可漾u熬煮時間長，生產效率u過濾食材成分，口感較u多次加工，食材風味損資料來源：前瞻產業研究院整理各大品牌宣傳賣點重點圍繞配料、“0”、無負擔、祛濕等標簽宣傳賣點元氣自在水1）真正煮出來的；2）配料干凈，全家安心喝；3）0糖、0香精、0防腐劑；4）潮濕天氣時刻輕盈可漾1）無代糖味更濃；2）0糖、0脂肪、0卡路里；3）藥食同源輕巧味1）越喝越輕巧；2）怕濕氣、好氣色、看累了，喝輕巧；3）0糖、0脂肪、0卡、0防腐劑養益君1）配料干凈、真正煮出來的；2）遠離濕氣，享“S”生活；3）0糖、0卡、0脂多樂多1）自然輕養、原料鮮燉；2）0糖、0卡、0脂（零糖零脂，身體輕負擔）；3）配料健康、健康更加分輕空1）0糖、0卡、0脂；2）輕空，健康每一天鮮汽十族1）無負擔暢飲（0糖0脂0卡路里）；2）純凈0添加（0防腐劑、0添加劑、0色素）；3）萃取工藝，保留紅豆原味青竹園1）配料表很干凈；2）現場熬制、天然純凈；3）潮濕天氣來一瓶，輕松又自在豆丁日記1）0糖、0卡、0脂；2）干凈配料、安心無負擔（敢承諾：無添香精、無添加人工合成色素、無添加防腐劑）；3）無菌冷灌好望水1）干凈配料；2）微沸慢熬；3）植物拼配；4）早上起床的第一杯水，加油打氣，安撫身心N121）濕氣走開、好睡不長胖；2）手工嚴選、真實材料；3）健康0添加、暢飲無負擔六養1）免熬免煮、即開即飲；2）配料干凈、低脂清爽；3）甄選食材、清涼加倍；4）文火熬煮、清爽回甘瑞果1）750g大容量不加價；2）無負擔0代糖；3）干凈配料植物飲熙景源1）口感清爽、真材實料；2）0糖0脂0卡路里；3）可加熱飲用、輕養暖身秒燃1）原粒萃取；2）0糖0脂0卡；3）原料好，有回甘；4）愛苗條喝秒燃壽全齋1）每日輕養“輕盈喝出來”；2）中華老字號；3）免熬煮；4）0添加小蘇先生1）零卡零脂；2）方便快捷；3）清爽可口相遇歡飲1）好煮藝、長回甘；2）配料干凈、放心喝；3）真材實料、更純粹；4）藥食同源、更健康健橋1）0糖0卡0脂；2）無菌冷灌、配方簡單；3）遠離濕氣、遠離虛胖；4）滋養好氣色、喝出好狀態資料來源：前瞻產業研究院整理Consumptioninsight消費人群洞察—女性是中式養生水重要消費群體中式養生水消費人群職業分布（%）中式養生水消費人群職業分布（%）中式養生水消費人群收入結構（%）企業職員企業高級管理者u公務員/事業編人員企業職員企業高級管理者u公務員/事業編人員u專業人士（醫生、4.4%5.4%13.5%8.4%29.7%42.9%5.1%3.0%5.1%9.1%3000元以下a3001-5000元a5001-10000元5.1%3.0%5.1%9.1%3000元以下a3001-5000元a5001-10000元20000元以上7.1%66.2%?中式養生水核心消費人群的主要標簽為企業職員、1w-2w、27-36歲以及一線城市居住，占比分別達到66.2%、42.9%、48.6%以及55.4%。7.1%66.2%其他中式養生水消費人群年齡分布（%）中式養生水消費人群城市分布（%）3.4%2.7%3.4%2.7%5.1%11.5%7.8%一線a新一線二線11.5%7.8%一線a新一線二線u27-36歲u37-46歲u46歲以上21.3%55.4%22.3%48.6%a三線其他55.4%22.3%48.6%資料來源：前瞻產業研究院整理消費因素洞察—功效是消費者購買中式養生水的首要原因據調研數據，有65.5%的消費者因減肥祛濕、補血等功效購買中式養生水；無糖健康和配料（表）干凈也是消費者購買中式養生水的主要原因，占比分別達到58.4%和37.8%。65.5%58.4%減肥祛濕、補血等功效無糖健康65.5%58.4%37.8%配料（表）干凈37.8%24.7%23.3%24.7%23.3%20.9%7.4%3.7%3.0%17.9%好奇嘗鮮7.4%3.7%3.0%17.9%包裝精致價格低廉其他資料來源：前瞻產業研究院整理消費偏好分析—元氣自在水是中式養生水消費者首選品牌據調研數據，有68.9%的消費者購買過或熟悉元氣自在水，可漾和好望水照顧系列也是消費者主要購買或熟悉的品牌。80%70%60%50%40%30%20%0%68.9%51.4%34.1%17.6%10.1%68%68%..3.4%3.4%0.3%0.3%資料來源：前瞻產業研究院整理消費偏好分析—口味、包裝、容量、價格不同消費者口味偏好差異較大薏米風味薏米風味紅豆風味紅豆風味枸杞風味綠豆風味紅棗風味購買過的消費者偏好紅豆風味紅豆風味紅棗風味紅棗風味陳皮風味枸杞風味綠豆風味潛在消費者偏好包裝消費者更傾向選擇塑料瓶包裝的產品塑料瓶罐裝塑料瓶罐裝盒裝玻璃瓶塑料袋購買過的消費者偏好塑料瓶罐裝塑料瓶罐裝玻璃瓶盒裝塑料袋潛在消費者偏好容量購買過的消費者偏好消費者更傾向選擇350ml和500ml的產品購買過的消費者偏好500ml350350ml300300ml以下750750ml左右10001000ml以上潛在消費者偏好潛在消費者偏好350ml500500ml300300ml以下10001000ml以上750750ml價格消費者更傾向選擇單價7元以內的產品<5元/瓶5-7元/瓶8-10元/瓶>10元/瓶購買過的消費者偏好<5元/瓶5-7元/瓶8-10元/瓶>10元/瓶購買過的消費者偏好5-7元/瓶<5元/瓶8-10元/瓶>10元/瓶潛在消費者偏好5-7元/瓶<5元/瓶8-10元/瓶>10元/瓶潛在消費者偏好資料來源：前瞻產業研究院整理消費偏好分析—產品功效是中式養生水消費者最關注的因素產品功效、口味（風味）、產品價格和產品品牌是消費者購買中式養生水主要關注的因素。未購買過中式養生水的消費者較已購買過的消費者更關注產品的包裝樣式和購買渠道。購買過中式養生水未購買過中式養生水購買過中式養生水未購買過中式養生水5.7%清熱解毒是消費者對中式養生水產品功效的主要訴求。未購買過中式養生水的消費者較已購買過的消費者更關注產品的減肥祛濕和滋補肝腎。購買過中式養生水未購買過中式養生水購買過中式養生水未購買過中式養生水資料來源：前瞻產業研究院整理消費偏好分析—消費者對元氣自在水的購買意愿更高元氣自在水、可漾、好望水照顧系列是消費者更傾向購買的中式養生水產品。其中，潛在消費者對元氣自在水的購買意愿更高。70.7%40.8%26.4%17.9%13.9%20.4%14.7%14.7%6.8%6.8%8.9%8.9%5.7%5.7%3.4%2.9%70.7%40.8%26.4%17.9%13.9%20.4%14.7%14.7%6.8%6.8%8.9%8.9%5.7%5.7%3.4%2.9%44.9%34.5%20.9%資料來源：前瞻產業研究院整理消費偏好分析—消費者更傾向連鎖便利店、連鎖超市、倉儲式超市等線下渠道連鎖便利店、連鎖超市、倉儲式超市是消費者傾向的購買渠道。 資料來源：前瞻產業研究院整理Trendsandprospects驅動因素：政策支持大健康產業發展國家和地方政府陸續出臺《“健康中國2030”規劃綱要》、《“十四五”國民健康規劃》等指導政策，提出建設健康中國的目標及戰略，為大健康產業的規范化、快速、可持續發展提供支撐。《“十四五”國民健康規《“十四五”國民健康規《關于促進中醫藥傳承創《“健康中國2030”規劃綱>國家層面>國家層面《廣東省衛生健康事業《“十四五”時期健康《廣東省衛生健康事業《“十四五”時期健康地方層面資料來源：前瞻產業研究院整理驅動因素：居民消費能力提升為中式養生水市場帶來增長動力居民消費能力的提升為中式養生水市場帶來增長動力2019-2023年，中國居民人均消費支出從21559元增長至26796元，累計增長24%，其中，居民食品煙酒人均消費支出從6084元增長至7983元，累計增長31.2%，反映出居民對包括飲料在內的食品煙酒產品的需求和消費能力的提升，為中式養生水市場帶來增長動力。280002600024000220002000018000160001400012000100002019-2023年中國居民人均消費支出（單位：元）2679624100241002453821559212102019202020212022202390008000700060005000400030002000100002019-2023年中國居民食品煙酒人均消費支出（單位：元）79837481748171786397608420192020202120222023資料來源：國家統計局前瞻產業研究院整理驅動因素：居民健康生活方式與行為素養穩步提高助力中式養生水市場開拓2023年中國居民健康生活方式與行為素養水平提高至32.21%，未來將進一步提高2019-2023年，中國居民健康生活方式與行為素養逐年提高，4年增長了12.73個百分點。隨著健康中國戰略的深入實施，未來中國居民健康生活方式與行為素養水平將進一步提高，助力中式養生水市場開拓。城市居民、東部地區居民的健康素養水平更高2023年全國城市居民健康素養水平為33.25%，農村居民為26.23%；東部地區居民健康素養水平為33.3%，西部地區為24.44%，城鎮居民、東部地區居民在健康知識、健康生活方式方面認知度更高。2019-2023年中國居民健康生活方式與行為素養水平素養水平（單位：%）2023中國城鎮及農村居民健康素養水平（單位：%）35%30%25%20%5%0%32.21%30.63%28.05%26.44%19.48%2019202020212022202333.25%26.23%33.25%26.23%24.44%33.30%24.44%33.30%28.85%資料來源：國家衛健委前瞻產業研究院整理前景：中式養生水未來五年復合增速超88%中式養生水未來五年復合增速超88%2024-2028年，企業加速入局中式養生水行業，整體市場將呈現爆發式增長，隨后增速緩慢下降，預計2024-2028年中式養生水市場規模年復合增速約88.9%，2028年其市場規模將達到約108億元。2028年中式養生水對無糖飲料替代率超30%2024-2028年，由于中式養生水在功效方面更具優勢，其對無糖飲料存在替代作用，預計2024-2028年中式養生水將逐漸擠占無糖飲料的市場份額，預計2028年其將替代超過30%的無糖飲料市場，市場規模將達到約103億元。2024-2028年中式養生水市場規模預測-根據復合增速（單位：億元）2024-2028年中式養生水市場規模預測-根據對無糖飲料的替代806040200838355312024E2025E2026E2027E2028E35030025020050033.0%27.3%33.0%27.3%19.5%13.0%76485.2%282024E2025E2026E2027E2028E35.0%30.0%