拖拉機摘要：2018年之后，全國拖拉機產量仍保持震蕩下行趨勢。2023年全國拖拉機產量為55.15萬臺，比2022年略降3%。2023年我國大型拖拉機產量10.93萬臺，中型拖拉機產量27.32萬臺，小型拖拉機產量為16.90萬臺。一、定義及分類拖拉機是指用于牽引和驅動作業(yè)機械完成各項移動式作業(yè)的自走式動力機，也可用做固定作業(yè)動力。其按功能和用途可分為農業(yè)、林業(yè)、工業(yè)等用途拖拉機；按結構類型可分為輪式、履帶式、船形拖拉機和自走底盤拖拉機等；按功率大小可分為小型拖拉機、中型拖拉機和大型拖拉機。拖拉機分類二、商業(yè)模式采購模式目前，拖拉機制造企業(yè)遵循“以銷定產、按需采購”的原則，由生產部及各車間組織上報采購計劃，經主管領導審批通過后，采用詢價的方式，通過對比質量、價格、服務等多方面因素選定原材料和配件供應商，供應商根據(jù)公司訂單提交貨物，經驗收合格后入庫，并支付貨款。拖拉機生產企業(yè)通過與主要供應商建立穩(wěn)定、良好的合作關系，從而保證零部件質量。采購模式銷售部收到訂單后，生產部會根據(jù)訂單時間要求安排生產計劃，保證在交貨期前完成生產。在生產過程中，拖拉機制造企業(yè)遵守生產流程規(guī)范，在生產完成后經過質量部檢測合格才可入庫。同時，由于農業(yè)生產的季節(jié)性較強，為了保證能在銷售旺季及時供貨，拖拉機制造企業(yè)的管理層會基于銷售經驗及當年市場環(huán)境進行預測，對于暢銷的機型會有適當數(shù)量的庫存?zhèn)湄洝ｄN售模式拖拉機制造企業(yè)通常采用經銷商銷售的模式，同時通過展會、互聯(lián)網、廣告、現(xiàn)場演示會等方式進行宣傳，擴大品牌在使用者中的知名度，從而在短時間內擴大市場，以較低的成本建立公司的銷售網絡。在此情況下，建立良好的經銷商體系已經成為拖拉機制造企業(yè)在銷售上的重要工作。三、行業(yè)政策1、主管部門和監(jiān)管體制拖拉機行業(yè)行政主管部門為國家發(fā)展和改革委員會、工業(yè)和信息化部以及農業(yè)農村部。國家發(fā)展和改革委員會主要負責行業(yè)發(fā)展規(guī)劃的研究、產業(yè)政策的制定，指導行業(yè)結構調整、行業(yè)體制改革、技術進步和技術改造等工作。工業(yè)和信息化部主要負責擬訂實施行業(yè)規(guī)劃、產業(yè)政策和標準；監(jiān)測工業(yè)行業(yè)日常運行；推動重大技術裝備發(fā)展和自主創(chuàng)新等。農業(yè)農村部農業(yè)機械化管理司主要負責起草農業(yè)機械化發(fā)展政策和規(guī)劃、農機作業(yè)規(guī)范和技術標準；指導農業(yè)機械化技術推廣應用，組織農機安全監(jiān)理；組織對在用的特定種類農業(yè)機械產品進行調查；指導農機作業(yè)安全。2、行業(yè)相關政策拖拉機作為傳統(tǒng)農機品類之一，是我國農機占比最大、應用最廣的機械設備。國家政策積極推動拖拉機產業(yè)結構調整。《2021—2023年農機購置補貼實施指導意見》提出要重視發(fā)揮農機購置補貼政策引導作用，逐步降低區(qū)域內保有量明顯過多、技術相對落后的輪式拖拉機等機具品目的補貼額，到2023年將其補貼額測算比例降低至15%及以下，并將部分低價值的機具退出補貼范圍。《產業(yè)結構調整指導目錄（2024年本）》將動力換擋拖拉機，無級變速拖拉機，丘陵山區(qū)用拖拉機，水田拖拉機，丘陵山地多用途動力平臺，油電混合動力拖拉機，新能源拖拉機等拖拉機產品類型列為鼓勵類。中國拖拉機行業(yè)相關政策四、發(fā)展歷程中國拖拉機制造業(yè)起步的標志應該是1955年10月第一拖拉機制造廠破土動工，3年后新中國第一臺拖拉機問世，并在隨后1年時間里順利進入量產環(huán)節(jié)。1955年到1965年的10年時間中，中國通過引進和仿制前蘇聯(lián)拖拉機產品，先后建立了一拖、長拖、天拖、鞍山拖等等十余個大中型拖拉機制造企業(yè)。在改革開放初期，中國開始引進外國高端農機硬件設備、技術和先進管理模式。拖拉機行業(yè)也隨之逐漸開放，引進了大批外資和合資企業(yè)，如約翰迪爾和凱斯等國際知名品牌，開始在中國制造和銷售拖拉機。21世紀初期以來，中國拖拉機行業(yè)陸續(xù)涌現(xiàn)出一大批擁有自主知識產權的企業(yè)。中國拖拉機企業(yè)也在產品質量、技術創(chuàng)新、品牌影響力和人才培養(yǎng)等方面加強自主創(chuàng)新和提升。中國拖拉機行業(yè)發(fā)展歷程五、行業(yè)壁壘1、資金壁壘拖拉機制造企業(yè)生產所需的設備種類多、單位價值高，導致固定資產投資規(guī)模較大；產品生產過程復雜，產品需求季節(jié)性強，生產周期長，導致流動資金占用量大；新產品開發(fā)需要大量研發(fā)資金投入。此外，拖拉機運用地域廣闊且使用時間集中，在農忙等高峰季節(jié)對維修等售后服務要求較高，拖拉機制造企業(yè)需具有一定規(guī)模的售后服務網絡以滿足廣大用戶對售后服務的需求，鋪設和維護售后服務網絡對拖拉機制造企業(yè)提出一定的資金要求。因此，拖拉機行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)，本行業(yè)存在較高的資金壁壘。2、技術壁壘拖拉機產品特別是大功率拖拉機產品，結構復雜、品種較多、加工精度要求高，完成產品的制造需要擁有一支技術水平較高、經驗豐富、技能較高的員工隊伍。新進入企業(yè)需要解決產品研發(fā)、掌握多專業(yè)工業(yè)技術等問題。因此，本行業(yè)存在較高的技術壁壘。行業(yè)準入壁壘在中國，拖拉機生產需要獲取以下3點許可：工業(yè)產品生產許可證、機動車輛生產許可證和3C認證證書。工業(yè)產品生產許可證。工業(yè)產品生產許可證是生產企業(yè)的核心許可證，其主要內容為標準化生產和合格產品的生產體系，隨著安全生產的要求以及環(huán)保法規(guī)的執(zhí)行，企業(yè)在生產加工過程中需要與法律法規(guī)相符，具備一定的技術能力、生產設備和場地條件，因此需要擁有工業(yè)產品生產許可證。拖拉機屬于機械類產品，其生產不但需要具備一定的技術能力和生產條件，同時也需要嚴格遵守相關的國家標準、行業(yè)標準以及其他法律、法規(guī)規(guī)定的安全、環(huán)保標準。機動車生產許可證。機動車生產許可證是機動車生產企業(yè)必須持有的一項許可證，其主要內容為企業(yè)在技術、管理、質量等方面達到一定要求，能夠生產合格的機動車輛，而拖拉機也屬于機動車輛的一種，須持有相關的機動車生產許可才能進行生產。3C認證證書。3C認證證書是中國的強制性產品認證，對生產、銷售或進口在《中國強制性產品認證目錄》中所列產品的企業(yè)，必須取得3C認證證書。拖拉機是被列入《中國強制性產品認證目錄》的機械類產品之一，其生產的拖拉機產品也需要符合相關的3C認證要求。4、品牌壁壘國內拖拉機行業(yè)競爭激烈，終端用戶對品牌的認可是企業(yè)在競爭中脫穎而出的重要因素。拖拉機企業(yè)品牌知名度和美譽度是在市場推廣和終端用戶使用過程中逐漸形成，需要長時間的市場積累，新進入企業(yè)很難在短期內獲得較高的市場知名度和品牌認知度。因此，拖拉機行業(yè)存在較高的品牌壁壘。六、產業(yè)鏈行業(yè)產業(yè)鏈分析拖拉機行業(yè)產業(yè)鏈上游為材料部件環(huán)節(jié)，主要為鋼材、鋁材、銅材等原材料及發(fā)動機、變速箱等零部件；中游為生產供應環(huán)節(jié)，主要產品包括輪式拖拉機、履帶式拖拉機、船形拖拉機等；下游主要應用于農業(yè)、林業(yè)、工業(yè)等領域。農業(yè)機械化為高效農業(yè)生產提供了條件，在建設現(xiàn)代化農業(yè)的大背景下，農業(yè)生產的需求將轉化為對農業(yè)機械的需求，進而推動拖拉機等農業(yè)機械產業(yè)發(fā)展。行業(yè)領先企業(yè)分析（1）第一拖拉機股份有限公司第一拖拉機股份有限公司前身第一拖拉機制造廠，創(chuàng)建于1955年，是我國“一五”期間興建的156個國家重點項目之一，是中國農機行業(yè)的特大型企業(yè)。公司擁有強大的鍛件、機械加工、裝配和測試的全套生產能力，流水生產線近百條，公司主導產品涵蓋“東方紅”系列履帶拖拉機、輪式拖拉機、柴油機等多個品類。公司憑借產品優(yōu)勢、技術優(yōu)勢一直保持著大輪拖、非道路動力機械產品國內市場前列，并成功銷往全球140多個國家和地區(qū)，為中國農機工業(yè)、農業(yè)機械化和鄉(xiāng)村振興做出了突出的貢獻。2023年前三季度一拖股份營業(yè)收入為102.46億元，同比增長0.24%；歸母凈利潤為10.85億元，同比增長36.36%。2020-2023年前三季度一拖股份經營情況（2）山東億嘉農業(yè)機械裝備股份有限公司山東億嘉農業(yè)機械裝備股份有限公司是一家以農機裝備的研發(fā)、生產和銷售為主要業(yè)務的制造型企業(yè)。自公司成立以來，公司致力于農用機械的研發(fā)創(chuàng)新，以向廣大農業(yè)機械使用者提供優(yōu)質的產品和服務為目標，經過多年的發(fā)展，使“迪敖”品牌在華東、華北等地區(qū)獲得廣大客戶的認可，建立了良好的口碑。現(xiàn)階段，公司基于國內農機發(fā)展趨勢，主要面向國內市場進行中高端大、中馬力輪式拖拉機、翻轉犁、深松機等大型配套農機具的研發(fā)、生產、銷售和服務。2023年上半年億嘉股份拖拉機整機業(yè)務營收為0.33億元，同比下降58.98%；拖拉機整機業(yè)務毛利率為4.87%，同比減少9.93個百分點。2020-2023年上半年億嘉股份拖拉機整機業(yè)務營收及毛利率七、行業(yè)現(xiàn)狀進入21世紀以來，大中型拖拉機市場在相關惠農政策的刺激下，連續(xù)多年保持高位運行。尤其是2004年實施農機購置補貼政策之后，年度需求量逐年提高，大中型拖拉機保有量也水漲船高。2016年以來國內拖拉機市場需求達到飽和，剛性需求降低，拖拉機市場需求由剛性需求過渡到市場更新的拉動，導致產量大幅下滑。2018年之后，全國拖拉機產量仍保持震蕩下行趨勢。2023年全國拖拉機產量為55.15萬臺，比2022年略降3%。2023年我國大型拖拉機產量10.93萬臺，中型拖拉機產量27.32萬臺，小型拖拉機產量為16.90萬臺。2015-2023年中國拖拉機產量情況八、發(fā)展因素1、有利因素（1）國家政策的扶持根據(jù)農業(yè)農村部于2022年1月發(fā)布的《“十四五”全國農業(yè)機械化發(fā)展規(guī)劃》明確“到2025年，全國農機總動力穩(wěn)定在11億千瓦左右，農作物耕種收綜合機械化率達到75%，糧棉油糖主產縣（市、區(qū)）基本實現(xiàn)農業(yè)機械化，丘陵山區(qū)縣（市、區(qū)）農作物耕種收綜合機械化率達到55%，設施農業(yè)、畜牧養(yǎng)殖、水產養(yǎng)殖和農產品初加工機械化率總體達到50%以上”。國家支持農業(yè)機械化水平的提升，有利于拖拉機在農業(yè)領域的應用。為提高農業(yè)生產效率，國家鼓勵農民使用先進的農機深松整地技術，這使得大馬力拖拉機產業(yè)發(fā)展受到國家的鼓勵，小馬力拖拉機生產受到限制。如《鼓勵外商投資產業(yè)目錄（2022年版）》將配套發(fā)動機功率200千瓦以上拖拉機及配套農具列為全國鼓勵外商投資產業(yè)目錄；將300馬力以上配備無級變速器輪式拖拉機列為河南省鼓勵外商投資產業(yè)目錄。《產業(yè)結構調整指導目錄（2024年本）》將配套單缸柴油機的皮帶傳動小四輪拖拉機，配套單缸柴油機的手扶拖拉機，滑動齒輪換檔、排放達不到要求的50馬力以下輪式拖拉機列為限制類。國家政策的發(fā)布推動我國拖拉機產品需求結構升級。（2）市場需求導向隨著中國人口結構的變化，社會老齡化、勞動力短缺的問題日益突出，尤其在農村，隨著外出務工人員的增加，農村剩余勞動力在快速轉移，開始出現(xiàn)結構性、季節(jié)性和區(qū)域性短缺，從而使現(xiàn)代農業(yè)對于農業(yè)機械化的依賴越來越明顯。隨著農業(yè)用工成本大幅攀升，農民逐漸利用機器替代人力、畜力，降低生產成本，減輕勞動強度，提高生產效率。同時，隨著農村土地流轉，農村合作社等土地集約化經營的發(fā)展，農作物種植者更傾向于購置農用機械，尤其是大馬力拖拉機產品。現(xiàn)階段，我國農業(yè)機械化正向著全程化、全面化的方向發(fā)展，由解決關鍵環(huán)節(jié)機械化為主向農業(yè)生產全程機械化模式快速推進轉變。（3）農民購買力提升帶動拖拉機行業(yè)發(fā)展據(jù)國家統(tǒng)計局公布數(shù)據(jù)顯示，2023年農村居民人均可支配收入21691元，比上年增長7.7%，扣除價格因素，實際增長7.6%。農村居民人均可支配收入中位數(shù)18748元，增長5.7%。農村居民收入的大幅增長使農民對拖拉機等農業(yè)機械的要求進一步提升，這主要是由于在收入較低、預算有限時，農民為節(jié)省支出對價格更為關注，在市場需求的影響下，農機廠商大打價格戰(zhàn)，而忽略了產品本身的品質；隨著農民可支配收入的增加，對于產品質量、售后服務等要求也大大提升，從而使拖拉機更新?lián)Q代，企業(yè)向高技術、高水平發(fā)展。不利因素（3）農機購置補貼政策調整我國農機購置補貼政策已明確逐步降低技術相對落后的輪式拖拉機等農機具品目的補貼額，并重點支持農業(yè)機械化薄弱環(huán)節(jié)。國家調減單臺農機購置補貼金額，可能分流拖拉機等部分傳統(tǒng)產品的補貼資金，可能對我國拖拉機企業(yè)經營造成不利影響。

（2）原材料、能源價格波動風險受經濟復蘇形勢、市場供求關系及國際市場環(huán)境等多種因素影響，主要原材料鋼材、橡膠、石油等大宗商品價格走勢具有較大的不確定性，增加了拖拉機企業(yè)產品生產成本管理難度。如果未來主要原材料和能源價格發(fā)生大幅波動，將不利于企業(yè)生產成本控制，進而影響企業(yè)盈利的穩(wěn)定性。（3）企業(yè)競爭實力有待進一步提升中國拖拉機行業(yè)中的企業(yè)分布存在不均，各個地區(qū)之間實力不是完全對等的，部分企業(yè)缺乏市場競爭力和技術創(chuàng)新力，規(guī)模較小，品牌影響力不強。在國際市場上，中國的品牌影響力還不夠顯著，產品核心競爭力也相對較弱，技術創(chuàng)新還需要更大的投入和關注。九、競爭格局在我國拖拉機行業(yè)發(fā)展過程中，逐步涌現(xiàn)出大量拖拉機制造企業(yè)。大型拖拉機制造企業(yè)主要有一拖股份、雷沃、東風等，中型拖拉機制造企業(yè)主要有東風農機、迪爾寧波、悅達、億嘉等，小型拖拉機制造企業(yè)主要有山東時風、山東常林、南寧五菱等。我國拖拉機制造行業(yè)國內市場競爭較為激烈，在大、中、小馬力拖拉機市場，眾多企業(yè)在產品價格及質量方面展開激烈競爭。2018年以來國內拖拉機產業(yè)維持在50-60萬臺左右，更使得拖拉機行業(yè)競爭程度持續(xù)深化。隨著農機“國四”標準切換，行業(yè)進入加速洗牌期。當前，已經有不少企業(yè)進入虧損狀態(tài)或維持虧損狀態(tài)。中國拖拉機行業(yè)競爭格局十、發(fā)展趨勢目前，我國拖拉機行業(yè)正在進入全球化階段，這一階段中我國拖拉機行業(yè)