中國及全球粉唑醇的供應(yīng)情況從化學(xué)結(jié)構(gòu)分，粉唑醇屬于三唑類殺菌劑,為甾醇脫甲基化抑制劑，產(chǎn)品具有較好內(nèi)吸性，在植物體內(nèi)傳導(dǎo)，通過植物的根、莖、葉吸收，再由維管束向上轉(zhuǎn)移可有效抑制麥角甾醇的生物合成，能引起真菌細(xì)胞壁破裂，對擔(dān)子菌和子囊菌引起的許多病害具有良好的保護(hù)和治療作用，并兼有一定的熏蒸作用。

粉唑醇其商品名為Impact，首先由英國捷利康公司（現(xiàn)先正達(dá)公司）開發(fā)，先正達(dá)于1984年投放市場，2001年科麥農(nóng)從先正達(dá)公司手中獲得粉唑醇產(chǎn)品的獨家經(jīng)銷權(quán)，同時在巴西等國開始了大規(guī)模的推廣工作。

2014年富美實全資收購科麥農(nóng)，富美實加大了粉唑醇單劑、復(fù)配制劑的全球性推廣。2015年，富美實Authority（活性成分：嘧菌酯＋粉唑醇）被巴西批準(zhǔn)在玉米上應(yīng)用。2019年，Lucento殺菌劑（粉唑醇＋聯(lián)苯吡菌胺）可在生長季用于防治作物葉面病害，并減少了作物對甲氧基丙烯酸酯類殺菌劑的依賴，畢竟甲氧基丙烯酸酯類殺菌劑抗性問題日益嚴(yán)重，種植者需要新的工具來應(yīng)對抗性問題，美國環(huán)保署已經(jīng)批準(zhǔn)該殺菌劑在玉米、大豆、花生、甜菜和小麥上的登記申請。

粉唑醇在中國開發(fā)、應(yīng)用較晚，價格相對昂貴，導(dǎo)致中國長期使用量、市場規(guī)模較小。中國批準(zhǔn)粉唑醇（包括其復(fù)配劑）的登記作物和防治對象包括小麥白粉病、銹病、赤霉病、水稻稻曲病、紋枯病和草莓白粉病。在登的37個登記證，其中原藥為10個（表1），其余27個為制劑（單劑、混劑）。表1

目前中國粉唑醇原藥批準(zhǔn)登記的情況

2009—2013年全球粉唑醇市場處于上升階段，年復(fù)合增長率約為10%，而近6年全球粉唑醇市場規(guī)模一路向下，2013—2018年，年復(fù)合增長率為-7.69%，使用量基本穩(wěn)定在1,100噸左右，2017年以后由于中國環(huán)保和安檢政策的主導(dǎo)作用，價格由2017年18萬元/噸上漲至目前的23萬元/噸左右，中國使用量、市場規(guī)模較小，市場僅為10萬美元左右，使用量在200kg左右,主要使用在甜菜方向（表2）。

表2

2013—2018年全球粉唑醇市場發(fā)展?fàn)顩r目前市場上粉唑醇的主要規(guī)格有97%、96%。其中97%規(guī)格的粉唑醇是企業(yè)主要生產(chǎn)的規(guī)格，占全部產(chǎn)量的60%左右。

我國粉唑醇主流企業(yè)為江蘇七洲、江蘇豐登、江蘇黃海、鹽城利民，中國企業(yè)開工率為25%（表3）。目前，中國粉唑醇產(chǎn)能在2,000噸左右，國際上富美實應(yīng)該擁有500噸以上的產(chǎn)能，全球產(chǎn)能在3,000噸左右。2018年全球粉唑醇供應(yīng)量在1,600噸，應(yīng)用量在1,100噸，供求相對過剩，全球價格一路下滑，近2年中國供應(yīng)不穩(wěn)定，價格出現(xiàn)較大的反漲。表3

2018年我國粉唑醇供應(yīng)商產(chǎn)能、產(chǎn)量情況近些年，受中國方面的安全、環(huán)保等政策主導(dǎo)影響，加上主要原料苯甲酮供應(yīng)不穩(wěn)定，2019年粉唑醇供應(yīng)整體不穩(wěn)定。比如，江蘇黃海500噸產(chǎn)能，2018年下半年開始就出現(xiàn)開工率不高的現(xiàn)象；江蘇省鹽城利民農(nóng)化有限公司有200噸產(chǎn)能，2018年開工率很低，2019年檢修停止生產(chǎn)。2016—2017年中國粉唑醇出現(xiàn)連續(xù)2年減產(chǎn)的現(xiàn)象，2018—2019年規(guī)模企業(yè)開工回升，2019年主要原料苯甲酮供應(yīng)不穩(wěn)定漲價，導(dǎo)致中國粉唑醇整體開工率呈現(xiàn)階段性低水平（表4）。

表4

2013—2018年中國粉唑醇年度供應(yīng)的情況表5

2017—2018年中國粉唑醇年度出口的情況供應(yīng)方面：粉唑醇企業(yè)整體產(chǎn)能或繼續(xù)承壓收縮，產(chǎn)能釋放難言樂觀。現(xiàn)階段需求處于淡季，生產(chǎn)企業(yè)開工欲望不強，預(yù)計9月份前后停限產(chǎn)的企業(yè)開工形式或逐漸明朗；需求方面：內(nèi)貿(mào)需求處于淡季，外貿(mào)訂單支撐不足，市場略有詢單，但壓價較為明顯，整體實單跟進(jìn)稀少。近期市場重點關(guān)注7月下旬至8月份外貿(mào)訂單的跟進(jìn)動態(tài)（表5）。

粉唑醇在經(jīng)歷了2017—2018年的漲價潮后，2019年市場進(jìn)入理性整理階段，商家入市謹(jǐn)慎，整體波動空間收窄，產(chǎn)能釋放受限，行情延續(xù)高位整理（表6）。表6

目前我國粉唑醇主要裝置及行情中國粉唑醇行情走勢從粉唑醇行情狀況可以發(fā)現(xiàn)市場呈現(xiàn)如下特點：（1）全球粉唑醇主要應(yīng)用于麥類作物上，應(yīng)用量穩(wěn)定，市場價格較低，富美實的產(chǎn)品與仿制企業(yè)相比溢價不大，國內(nèi)仿制企業(yè)具有競爭力；（2）在專業(yè)作物殺菌防除方面，粉唑醇價格相對較高；（3）在與新成分混配的市場，粉唑醇未來市場的增量將受到其混配成分的驅(qū)動。

目前，中國粉唑醇原藥企業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)定性差，并且主供外貿(mào)，另外，中間體價格上漲，截至2019年7月29日，中國粉唑醇市場報價上漲至22.5萬元/噸（圖1）。

圖12014—2018年中國粉唑醇年度價格波動情況（單位：萬元/噸）中國粉唑醇供求狀況及預(yù)測截至2019年7月的第4周，粉唑醇原藥中間體供應(yīng)緊張，廠家生產(chǎn)不連續(xù)，5月市場高點曾達(dá)到23.5萬元，隨著需求轉(zhuǎn)弱，行情出現(xiàn)小幅調(diào)整，7月報價下調(diào)到22.5萬元/噸，商談轉(zhuǎn)弱，供需平衡，未來2～3個月，價格以穩(wěn)定為主（表7）。

表7

粉唑醇近期行情的狀況全球粉唑醇市場需求穩(wěn)定，未來價格行情發(fā)展取決于供應(yīng)的穩(wěn)定性，目前全球供應(yīng)的集中度提高，買方議價能力減弱。隨著中國規(guī)模企業(yè)環(huán)保水平提高，企業(yè)更加規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化地運營，預(yù)計未來中國粉唑醇的產(chǎn)量將趨于穩(wěn)定，預(yù)計2020年全球產(chǎn)量為1,500噸左右。中國仍舊是主要的生產(chǎn)地區(qū)，在未來全球供應(yīng)市場上占據(jù)重要位置。

全球粉唑醇市場和使用狀況2018年全球粉唑醇市場規(guī)模達(dá)到0.70億美元左右，相比2017年市場規(guī)模存在小幅上升，市場回升的主要原因是中國原藥成本推升所致，全球粉唑醇市場按照（國家）區(qū)域看，全球市場主要集中在東歐、南美和東亞（表8）。

表8

全球粉唑醇市場構(gòu)成全球粉唑醇按照作物市場劃分，市場集中在麥類、大豆、玉米和甜菜等大田作物上，另外，在果蔬上應(yīng)用增加。在作物分布上，粉唑醇主要呈現(xiàn)以下特點：麥類銷售額2,209萬美元，相比2014年的2,790萬美元下降較大。亞洲主要分布在澳大利亞，市場規(guī)模為326萬美元；澳洲以單劑投放為主；歐洲以混配劑型和種衣劑為主，市場占有率逐步提升。大豆為粉唑醇第二大作物，市場規(guī)模為1,076萬美元，相比2014年有一定的提升。粉唑醇應(yīng)用大豆主要分布在巴西等拉美國家，粉唑醇與嘧菌酯混配的制劑得到應(yīng)用，市場份額加大。粉唑醇在非農(nóng)用/經(jīng)濟(jì)作物上市場規(guī)模達(dá)到1,529萬美元，其市場主要分布在拉美的果蔬和經(jīng)濟(jì)作物上，由于該地區(qū)使用量減少，相比2014年，這方面市場下降超過一半（表9）。

總體而言，原藥價格上漲和種植成本的提升，已經(jīng)影響終端市場。隨著需求提升、延緩抗性訴求和應(yīng)對更多的抗性，未來全球粉唑醇市場將呈現(xiàn)企穩(wěn)回升的態(tài)勢。

表9

全球粉唑醇按照作物市場規(guī)模從全球區(qū)域市場看，前三大的國家是巴西、烏克蘭和俄羅斯，使用量分別為354.22噸、180.52噸和115.71噸，進(jìn)一步說明，歐洲、南美和東亞是粉唑醇重要的消費地區(qū)（表10）。表10

全球粉唑醇（國家）區(qū)域需求構(gòu)成粉唑醇可防治麥類作物（主要包括小麥、大麥、黑麥、玉米等）莖葉、穗部病害以及土傳和種傳病害，如白粉病、銹病、云紋病、葉斑病、網(wǎng)斑病、黑穗病等。從粉