如何從代步向精品化進階3研究背景碳中和政策下，全球對環保和節能日益關注，新能源在該環境下正經歷前展階段，小微電動市場也在這一發展浪潮中崛起，成為新的增長點。針對以在多變的市場環境中發現新的發展機遇，為主機廠發展戰略布局提供研究范圍本報告主要以小微電動市場進行研究，包括A00級及A0級新能0101小微電動市場整體發展早期新能源補貼政策后雙積分執行，市場萎縮至谷底市場趨于飽和，車企尋求差異化發展五菱宏光MINIEV推出并爆火技術逐步發展，續航達到用戶基本要求123.9%186.4%39.6%-3.1%44.9%8.2%44.4%-46.9%-15.5%-13.3%-22.5%-26.9% 早期新能源補貼政策后雙積分執行，市場萎縮至谷底市場趨于飽和，車企尋求差異化發展五菱宏光MINIEV推出并爆火技術逐步發展，續航達到用戶基本要求123.9%186.4%39.6%-3.1%44.9%8.2%44.4%-46.9%-15.5%-13.3%-22.5%-26.9% -42.3%小微市場經歷多年蛻變，電動車已成為主流，?2023年，小微電動車市場紅利期已過，競爭淘汰加劇，車企2016-2024年小微車市場銷量與增長率單位：萬輛新能源同比變化新能源同比變化-9.1%-9.1%數據來源：上險量5小微電動市場供給端發展變化19.9%32.0%32.0%25.2%北汽新能源江鈴集團新能源眾泰比亞迪知豆 全球鷹五菱汽車哪吒汽車零跑汽車五菱汽車19.9%32.0%32.0%25.2%北汽新能源江鈴集團新能源眾泰比亞迪知豆 全球鷹五菱汽車哪吒汽車零跑汽車五菱汽車零跑汽車11.1%10.1%10.1%9.4%8.4%5.2%9.7%6.1%5.9%4.4%2.2%2.0%2.0%9.4%9.2%8.7%6.8%6.2%5.5%3.6%3.7%3.6%3.4%2.6%1.9%2.5%在小微市場的銷量份額近乎為0奇瑞新能源、寶駿等車企在小微市場的領先優勢逐步弱化7注重成本和滿足基本出行需求注重產品多樣化和品牌建設注重智能化體驗小微電動市場競爭加劇，不能適應市場變化的2016-2023年小微電動市場品牌數量變化數據來源：上險量，不同發展階段品牌銷量份額=品牌在該階段的累計銷量/該階段市場總銷量單位：萬輛五菱分車系銷量單位：萬輛奇瑞分車系銷量奇瑞eQ小螞蟻QQ冰淇淋單位：萬輛長安分車系銷量長安奔奔E-Star長安Lumin45.040.08數據來源：上險量氣囊配置以及更先進的主動安全技術老款產品新款產品氣囊配置以及更先進的主動安全技術老款產品新款產品產品設計從滿足基本出行需求向多樣化、個產品售價產品參數產品形態產品配置---------●----------------------●●●●o--●--●---------●-●-主●/副------●●●●數據來源：汽車之家車型庫一步改善和提升，以更好地滿足用戶的期望和需求老款產品新款產品滿意點滿意點 不滿意點數據來源：汽車之家車智庫10V小螞蟻QQ冰淇淋歐拉好貓五菱繽果V小螞蟻QQ冰淇淋歐拉好貓五菱繽果2023年小微電動市場主銷產品市場價格單位：萬輛2023銷量最高價最低價平均價0 86420豚數據來源：上險量，開票價小微電動市場用戶端發展變化增購行為；另外也有30%為增購用戶且比燃油增購比例更高+22.5%+22.5%+7.8%45.5%+7.8%45.5% 女男48.8%數據來源：汽車之家研究院調研_2023 +3.3% 新能源燃油 +3.3% 新能源燃油 44.0%數據來源：汽車之家研究院調研_2023.?小微電動車用戶消費看重性價比和實用性，相比燃油用戶更關注性價比、實用性小微電動用戶消費關注因素小微電動用戶購車最關注因素新能源 --新能源-燃油舒適性操控性25.1%●24.1%數據來源：汽車之家研究院調研_202366%為首購，其中30%為增購，增購比例比燃油66%為首購，其中30%為增購，增購比例比燃油85%為大專以上學歷，其中31%為本科及以上學歷，比例比燃油用戶更高消費偏理性，相比燃油用戶更偏向嘗鮮、潮流、個性消費購車最關注價格、質量和安全性，對比燃油用戶對購車價格、舒適性的關注度更高根據小微電動用戶特征，可聚為職場小白、家庭主婦、中根據小微電動用戶特征，可聚為職場小白、家庭主婦、中根據小微電動用戶特征分為根據小微電動用戶特征分為以下三類數據來源：汽車之家研究院調研_2023婚姻：婚姻：未婚學歷：本科高增購學歷：大專增購裝大件也不怕，看重開車便利和舒適，注重車輛的易用性和維護成本學歷：大專小微電動市場區域發展變化41.8%小微電動主力市場在華東，其次華中、西北、西南,銷量也在逐年穩步增長；,銷量也在逐年穩步增長；?其他區域包括西北、西南、東北雖然小微市場份額較低，但銷量也在增長中數據來源：上險量，區域在小微市場份額=該區域小微電動銷量/小微市場整體銷量?小微電動市場在一二線城市發展逐漸趨于飽和，近兩年保持在年度總銷量30萬輛左右的水平數據來源：上險量，線級城市在小微市場份額=該線級城市小微電動銷量/小微市場整體銷量?高量高速城市，適合新入局求生存，急于走量的車企；?潛力增長城市，適合尋求新增量的車企，與城市綁定共同發展..許昌市濱州市.周口市濱州市.周口市.西安市德州市保定市濟南市洛陽市洛陽市滄州市滄州市●●.濟寧市鄭州市鄭州市太原市太原市●金華市金華市重慶市重慶市無錫市成都市溫州市溫州市.柳州市.天津市o桂市●廣州市.佛山市蘇州市蘇州市..杭州市低量低速區4.24.2數據來源：上險量0505小微電動市場總結及機會須快速適應市場，不斷推陳出新，否則很容易被市場淘汰?電池功率、續航、安全性、智能配置等表現隨市場逐年升級?外觀由小巧圓潤的單一風格，轉變為多個性的精致風格以應對更多人群