物聯網

“智慧南京”的應用平臺2010年5月21日南京市領導干部進高校自主選學1一、技術進步的悖論信息技術、通信技術的進步超過了市場的需求；一種新技術出現，不采用就會落后，采用又可能收不回投資；移動通信技術10年一代：83——93——2003——2013留給3G的時間不長了（有的企業準備將3G與4G結合在一起不做階段區分，中國移動的TD-LTE解決方案）。技術進步導致通信業務成本垮塌，價格沒有了基礎，價格下降幅度大到一定程度，價格彈性導致的業務量上升將無法彌補價格下降導致的收入下降！23各年電信業務收入與電信業務總量及比值年份電信業務收入（億元）電信業務總量（億元）電信業務收入/電信業務總量20003014.13145.195.8%20013719.14098.990.7%20024222.35201.181.2%20034597.66478.871.0%20045275.2914857.7%20055840.11140351.2%20066483.81459244.4%20077280.118545.439.3%20088139.922439.536.3%20098424.325680.632.8%4信息技術、通信技術的進步

超過了市場的需求信息處理能力（從每秒萬次為單位發展到每秒萬億次為單位，30年提高1億倍）、存儲能力迅速提高，無限擴大；光纖導致帶寬無限擴大進一步導致：長途通信成本垮塌，距離死亡；消費者需求黑洞，帶寬黑洞。Verizon首席執行官認為移動通信終端普及率將可能達到500%（工作一個、私用一個還有上網本…）5創新過程中企業家作用最重要創新過程中，企業家的作用比科學家和發明家更重要；例如愛迪生、比爾.蓋茨、福特、西門子、本茨既是最偉大的發明家，也是最偉大的企業家——愛迪生的最重要的貢獻不是發明了燈泡，而是首創了第一個城市供電系統，將電輸送到千家萬戶，點亮了燈泡，也照亮了人類的千秋萬代。愛迪生將發明家組織起來產生出成千上萬的發明創造。6二、政策的否定之否定各主要國家的經濟體制：美國：混合經濟法國：有計劃的市場經濟德國：社會市場經濟日本：政府主導下的市場經濟中國：社會主義市場經濟世界上從來沒有純粹的自由主義的市場經濟西方發達國家的兩黨制，輪流上臺，左翼上臺加強國家干預；右翼上臺強調自由主義。7政策的否定之否定——1929年，西方國家亞當.斯密與馬爾薩斯之爭，亞當.斯密占上風，自由主義在經濟學領域流行。1929——1979凱恩斯主義流行50年；1928——1978社會主義計劃經濟流行50年（——社會主義市場經濟）。1980——2008新自由主義流行。2009——不是簡單的回歸，而是在更高基礎上的回復。8壟斷競爭技術水平由低到高電話的發明貝爾專利期滿成本高避免重復建設微波、光通信技術、移動新技術新業務不斷涌現；企業規模龐大：雙寡頭政府支持下網絡統一長途線路成本下降電信網絡成本大幅下降1893年1934年1980－90年代21世紀第一個10年美國電信業的壟斷與競爭伴隨著技術水平的發展呈螺旋式上升無障礙進入9AT&T重組事件年份AT&T事件1984AT&T在法律強制下被迫解體，分為7個地方性的“小貝爾”公司和1個專司長途業務的AT&T，后者同時繼承了母公司名稱1999AT&T無線業務部門分拆，AT&TWireless獨立；2001西南貝爾（SBC）和南方貝爾（BellSouth）合資，創造了全美國內第二大的電信公司，Cingular為當時美國第二大移動運營商；2004Cingular以410億美元收購AT&TWireless，合并后的公司雇員多達70000名，用戶數量超過4700萬，公司營業收入320億美元，一舉超越了市場領跑者VerizonWireless（Verizon的無線部門）成為美國頭號移動運營商；2005-2006西南貝爾（SBC）幾次兼并重組，合并了AT&T和原來4個小貝爾公司，重新命名為AT&T；同年Verizon收購MCI，美國又開始出現電信業雙巨頭的局面。06年AT&T收購南方貝爾。10三、目前的市場結構２００９《福布斯》全球２０００強電信企業排名：１、ＡＴ＆Ｔ；２、沃達豐；３、Ｖｅｒｉｚｏｎ；４、ＮＴＴ；５西班牙電信；６、法國電信；７、中國移動；８、德國電信；９、意大利電信；１０、中國電信；１９、中國聯通；移動通信市場結構，首位企業一般在50%左右。2008年，中國移動占73.6%，中國電信5.52%，中國聯通20.74%。112008年世界電信業用戶

ITU公布（人民郵電報2009.3.4）移動電話用戶41億（2002年10億），普及率60%；（預計：2010年50億，2011年60億）固定電話用戶12.7（2002年10億），普及率18%；發展速度最快的是非洲：2000年移動電話普及率2%，2008年達到25%。中國：移動電話用戶6.4億，普及率48%；固定電話用戶3.41億，普及率26%；移動電話成為繼合成纖維之后又一個從根本上消除人與人之間距離的重大革新！122009年世界電信業（以普及率為標志）移動電話普及率：67.0%（發達國家100%以上、中國56.3%、印度45%）互聯網普及率：25.9%（發達國家64%、發展中國家18%）固定電話普及率：17.8%（中國23.6%）移動寬帶普及率：9.5%固定寬帶普及率：7.1%13

通信市場結構

西方發達國家用HHI指數衡量電信市場集中度。計算方法是相關市場內每個企業市場份額（百分比）的平方之和。

HHI=其中，n為企業的個數，SCALEi為第i個企業的規模。﹡美國司法部根據HHI指數確定企業集中控制標準，HHI指數在1800以上定義為高度集中市場。日本公正交易委員會以HHI值為基準的市場結構分類，HHI值在1800以上的為寡占型，也就是寡頭壟斷型，HHI值高于3000以上時，則該市場定義為高寡占型市場。☆2007年中國電信市場的收入市場集中度（HHI）指數為3181，用戶市場集中度（HHI）指數為288214我國四大電信運營商各年（收入）

市場份額及HHI指數

15四、通信業在國民經濟中的地位

我國電信業增加值占GDP比例（％）16我國電信業業務收入與GDP之比（單位億元）年份2000年2001200220032004電信業務收入3014.13719.14222.34597.65275.1GDP99214109655120332135822159878二者之比%3.03.393.53.383.3年份20052006200720082009電信業務收入5840.16483.87280.181398424GDP182321210871246619300670334000二者之比%3.23.072.952.72.5217世界電信業務收入與國內生產總值增長速度

2009年世界電信業務收入1.65萬億美元（2010.4.7）2006200818世界電信業務收入與國內生產總值增長速度

2009年世界電信業務收入1.65萬億美元（2010.4.7）19中國電信業務總量與業務收入增長20三大運營商收入與利潤增長情況-5.5%21新增業務收入與固定資產投資之比電信業固定資產投資連續10年穩定在2000億元左右；2007年電信業務收入增656億元，固定資產投資2279億元，二者之比28.8%；2008年電信業務收入增860億元，固定資產投資2953億元，二者之比29%；2009年預計固定資產投資大幅度增加，達到4000億元左右，業務收入增長緩慢，二者之比將急劇下降。22五、網絡外部性的表現形式及其影響直接的外部性：產品或服務的用戶數量的變化對同一網絡用戶價值的影響；間接外部性：產品或服務的用戶數量的變化對互補產品網絡用戶價值的影響；網絡外部性的正反饋機制：馬太效應，強者恒強，弱者恒弱。23通信業的網絡外部性通信網絡外部性的體現﹡網絡間互聯互通將提高網絡的價值﹡網絡外部性導致市場集中度提高﹡網絡外部性（給消費者帶來利益的同時）并不必然帶來經營者的利益﹡邊際效用遞增和邊際效用遞減兩種趨勢并存﹡信息鴻溝的擴大﹡梅特卡夫定律（網絡價值等于網絡節點數量的平方，V=n(n-1)）24網絡外部性與市場失靈對通信業的影響

﹡通信網絡應該優先發展﹡網絡外部性和新技術、新業務不一定給經營者帶來收益﹡信源與信宿的作用同樣重要，來話與去話同樣給運營商創造收入﹡網絡外部性會引致各種形式的搭便車現象﹡對價格的影響：消費者傾向于接受低于邊際成本的價格﹡網絡外部性對移動通信的影響大于固定通信25網絡中立性

網絡中立性又稱“互聯網中立性”或“非歧視性互聯互通”，是一種涉及通信網、互聯網的基本原則。第一，主導電信運營商在與不同的網絡實施網間互聯時不能存在歧視；第二，對于基礎網上流動的由不同的內容提供商提供的內容沒有選擇或歧視。基礎網絡提供商不得為利益相關者提供優先服務。網絡中立性有效地縮小網絡外部性導致的小規模網絡和小型運營商的劣勢。工業和信息化部要求短信按照就低不就高的原則，實行網內網間統一定價。即為推行網絡中立性的措施。26網絡中立性美國傳統電信網的網絡中立性：要求運營商（作為公用事業公司）平等對待所有的內容和應用，遵循“端到端中立”的原則。但是，互聯網接入服務被定義為“信息服務”而非電信服務，沒有被要求按照公用事業的原則行事，其中包括網絡中立性原則。在上述背景下，互聯網接入提供商（ISP）以大量接入信息導致網絡擁塞對接入實行分級收費。互聯網內容提供商(ICP)要獲得高質量的傳輸服務就必須支付更高的費用。27六、電信經營的變革1、全業務經營2、責任經營3、網運分離（運營商管道化）4、以客戶為導向的精確營銷，為客戶創造價值5、實現企業的可持續發展，反對竭澤而漁6、三網融合7、物聯網283G時代電信經營的根本變化網運分離（虛擬運營商）內容的地位與作用提高中國消費者的消費能力和消費觀念變化的速度網上對3G的評論大部分集中于價格中國人均年通信消費不足100美元；發達國家達1000美元。10年前，高通公司首席科學家預測，10年后話音業務與數據業務之比由8：2變為2：8。實際上，發達國家四六開；中國三七開。不應輕易否定話音業務的重要性。即使話音業務將來真的比重小于數據業務，其仍然會很重要，像農業在國民經濟中的地位一樣！29通信業務的創新

﹡單一話音業務→多樣化、個性化、多媒體、移動化、智能化﹡增值業務大量涌現

通信市場新的業務增長點通信方式業務種類固定電話農村電話用戶、寬帶接入、網絡集成服務移動通信農村電話用戶、短信業務、彩鈴業務、MMS、IVR、手機電視互聯網絡寬帶多媒體30

電信企業在電信服務的縱向鏈條上向現有

業務的上下游方向發展延伸，以擴大現有業務范圍的企業經營行為

電信企業的后向一體化（不現實、不必要）

電信企業的前向一體化（應是重點）電信企業的縱向一體化戰略內涵

31實現途徑①“內部化”途徑：通過收購、自建等方式，把上游、下游或上下游企業的業務盡收囊中，使企業真正擁有并自主生產、提供這些產品和業務②“虛擬化”途徑：通過與上下游企業聯合的方式實現企業經營規模的縱向擴張﹡虛擬經營的定義：企業為了實現其經營規模擴張的目的，以協作方式，將外部經營資源與企業本身的經營資源相結合所進行的一種跨越空間的功能整合式經營﹡虛擬經營的好處：既有利于企業核心能力的培育，也有利于經營的擴張（不是企業資產和組織規模的擴張，而是經經營功能的擴張）③比較這兩種途徑：電信企業通過“虛擬化”途徑實現縱向一體化更現實、經濟、高效32電信企業的全業務經營

①涵義

在電信行業內部某電信企業囊括全部電信業務的多種

類的業務經營

②必然性和必要性A．電信技術進步和網絡的不斷融合為電信企業開展全業務經營創造了條件B．電信企業本身具有開展全業務經營的內在動力和積極性﹡全業務經營能充分利用電信網絡資源，獲得范圍經濟效益﹡全業務經營有利于分散經營風險﹡全業務經營能為用戶提供“一站購齊”的“一攬子”服務，有助于提高服務質量和客戶滿意度﹡全業務經營有助于提高電信企業的國際競爭力33富裕地區貧困地區盈利虧損價格成本供給需求馬太效應(電信經營的悖論)電信經營的成本與富裕程度成反比消費者能夠承受的價格與富裕程度成正比34通信業務的創新

﹡單一話音業務→多樣化、個性化、多媒體、移動化、智能化﹡增值業務大量涌現

通信市場新的業務增長點通信方式業務種類固定電話農村電話用戶、寬帶接入、網絡集成服務移動通信農村電話用戶、短信業務、彩鈴業務、MMS、IVR、手機電視互聯網絡寬帶多媒體35

電信企業在電信服務的縱向鏈條上向現有

業務的上下游方向發展延伸，以擴大現有業務范圍的企業經營行為

電信企業的后向一體化（不現實、不必要）

電信企業的前向一體化（應是重點）電信企業的縱向一體化戰略內涵

36“三網融合”推動電信企業走向橫向一體化

﹡技術融合

﹡網絡融合

﹡市場融合

﹡終端融合37七、電信監管有效監管開明監管38網絡中立性引發黨派之爭內容產業組織呼吁（美國）國會立法支持網絡中立性原則，成立“拯救互聯網”聯盟，獲得民主黨（強調國家干預）的支持；電信運營商-互聯網接入提供商（ISP）、設備供應商反對網絡中立性原則，放棄“放手互聯網”運動，得到共和黨（是否推出分級服務應由市場決定）的支持（認為不分級服務，勢必導致對網絡的要求提高，網絡升級帶來的成本增加必然被轉嫁到消費者身上）。39１．政府對通信市場規制?????的必然性

﹡通信業網絡外部性的特征要求政府管制﹡通信市場形成合理的市場結構要求政府管制﹡通信網間互聯互通及網間互聯過程的糾紛協調要求政府管制﹡電信普遍服務的實現、服務質量的監督要求政府管制40①互聯互通﹡定義﹡互聯互通管制的必要性（實現互聯互通意義重大；電信市場上新老電信企業對互聯互通的態度和認識程度不一）﹡互聯的核心問題：技術的可行性、經濟的合理性及貫徹公平公正、相互配合的原則﹡互聯互通的焦點：如何確定在位運營商與新進入市場者的互聯接入費，而互聯互通的阻力往往來自主導運營商對非主導運營商的互聯要求不配合。

41②通信業務質量和技術標準﹡制定統一的業務質量標準﹡為了保證統一的業務質量標準，技術標準必須統一（技術裝備和軟件的統一兼容性）﹡加強通信網絡互聯后的網間通信管理，保證網間通信質量42③通信資費﹡國家對通信資費管理的必要性﹡國家對通信資費的管理方式﹡電信資費管理原則﹡當前電信資費管制的重點（遏制價格戰；打擊價格欺詐行為；對網間結算價格進行干預）

43通信資費模式﹡