乘用車市場發展趨勢與消費者洞察12013年-2020年乘用車市場環境變化趨勢與市場總需求預測2國內乘用車經銷模式發展與走向3乘用車消費者人群特征及汽車意識洞察數據來源：歷史數據來源于國家統計局2011-2015年平均增長8.9%2006-2010年平均增長11.0%2016-2021年平均增長7.7%1-1宏觀經濟:經過30年發展，中國宏觀經濟機遇與風險并存，在政府持續推進改革的預期下，未來10年中國經濟仍將保持較快增長，繼續有利于乘用車普及.2012-2022年GDP增長率預測3其它機構對中長期中國經濟增速預測世界銀行（2010）2011-2015F：8.4%2016-2020F：7.0%國務院發展研究中心（2011）2011-2015F：8.0%以上中國人民大學（2011）2008-2012F：9.0%2013-2022F：8.2-8.8%1、2013年-2020年乘用車市場環境變化趨勢投資拉動的現有經濟增長模式還可持續行業十二五規劃投資規模鐵路3.5萬億水利2萬億電力5.3萬億物聯網2萬億……資料來源：各行業十二五規劃1-2人口和人均GDP未來十年中國GDP規模與人均GDP預測注：GDP規模未考慮通脹與匯率因素人均GDP按照2010-2020年的GDP平減指數按照3%來計算，匯率按照2005-2010年人民幣匯率每年升值4%，2011-2015年為3%，2016-2021年為1%來計算數據來源：國家信息中心影響因素20102015F2021F總人口（億人）13.413.714.1城市化率49.7%53.9%61.0%城鎮戶均人口規模（人/戶）2.882.822.74城鎮家庭戶數（億戶）2.32.73.2備注2021年前保持緩慢增長，年均增長670萬人2021年前處于城市化加速時期未來城鎮戶均人口規模將繼續縮小2021年前將保持較快增長，年均增長750萬戶未來十年中國人口和GDP最大的變化點：①隨著城市化進程的加速，2021年城市化率將達61%，城鎮人口進一步擴大；②隨著工業化進程的加速，我國步入工業化后期，中國人均GDP高達17.462美元，是2010年人均GDP4倍。未來10年城鎮居民家庭戶數穩定增加，為乘用車普及奠定良好的用戶基礎；“收入倍增計劃”將使居民整體更多享受經濟發展的成果6.7%54.5%69.2%63.6%41.9%30.4%進口依存度我國未來原油消費量與依存度預測主要國家汽車保有量與原油消耗量對比資料來源：中石化經濟技術研究院8.54.32.01.21.21.12022年預計保有量接近3億輛資料來源：國家信息中心國際比較項目原油總消耗量A.能源：未來10年石油供給壓力將逐漸加大1-3消費環境:中國乘用車市場已經進入受購買力和環境條件共同制約的新階段，總體看2015年前能源、交通、環境的約束較少，2015年后約束加大

資料來源：美國能源情報署（EIA）《2012年度能源展望》；國內油價的測算參數：一桶=159升，1噸=6.5桶（原油），增值稅17%，消費稅1元/升。注：匯率的變動：2006-2010年人民幣年均升值4%,2011-2015年年均升值2%,2016-2020年年均升值1%國內油價將隨國際油價上升而持續上升國內油價預測世界經濟的不穩定使石油價格短期走勢陷入波動，但長期趨勢仍是向上；突發事件可能直接沖擊石油價格與供給。B.交通環境：雖然交通擁堵的制約作用逐步加強，但從比較來看，未來10年中國交通仍然可以支撐乘用車需求的快速發展雖然部分大中城市交通擁擠，但中國大多數地區車輛密度仍較低未來需求增長點在二三線特別是三線，而二三線的交通狀況相對較好全國平均：125.3數據來源：國家統計局，國家信息中心注：市轄區車均道路面積=城市道路面積/市轄區乘用車保有量。2010各級城市市轄區乘用車車均道路面積(平方米/輛)汽車車輛密度（車/平方公里）數據來源：國家信息中心國際比較項目注：車輛密度=汽車保有量/土地面積當時速降到20km/h時，仍有92%以上的用戶開車上班有77%的用戶無論擁堵多嚴重都會開車上下班從用戶需求角度看單純擁堵不足以改變購車意愿時速(km/h)開車上下班的比例只要時速能維持在30km/h，超過94%的人還愿意開車上下班數據來源：國家信息中心《全國乘用車需求動向調查》2012交通環境自身對乘用車需求的影響是漸進的，行政限制影響較大，但應該是多種手段無效后的選擇北京擁堵的發展階段與治理方式時期機動車量級擁堵特點人均GDP1985年前后20萬輛上班時間出城難、進城易800美元1995年前后80萬輛進出城差異不明顯市區交叉口擁堵嚴重2000美元2005年前后250萬輛上班時間出城易、進城難5000美元2010年前后480萬輛擁堵常態化，呈區域性蔓延趨勢10000美元目前一些中等城市擁堵也是該原因，可通過修路很快解決資料來源：北京市交通發展研究中心措施人口（萬人）面積（平方公里）人口密度（人/平方公里）乘用車千人保有量每公里道路車輛數（1996）倫敦限制使用擁堵費70015804430400202紐約擁堵費，中心區停車高收費180082821739450194東京限制購買憑車位擁有證明購車3500215516241250202新加坡牌照拍賣，高額注冊稅，擁堵費5077007243114223香港高額注冊稅、燃油稅，擁堵費7001042671855268北京限制使用及購買尾號限行，搖號購車200016410(市區：1368)1219(14620)175廣州限制購買外地車限行，搖號購車與牌照拍賣相結合13007434174978上海限制購買牌照拍賣23006340362855注：所謂“區域限批”，是指如果一個地區出現嚴重環保違規的事件，環保部門有權暫停這一地區所有新建項目的審批，直至該地區完成整改數據來源：國家信息中心國際比較項目行政限制見效快，適合中國國情，未來將成為中國地方政府城市治堵的特色依我國目前的千人保有水平、車均道路面積等指標看，現在完全可以采取其他措施解決交通問題；交通壓力之外，環保壓力同樣是促使地方政府限車的重要原因，空氣中二氧化硫和氮氧化物等污染物如嚴重超標將面臨“區域限批”，此外市長還面臨環?？己艘黄狈駴Q。乘用車千人保有量（2010年）單位：輛/千人乘用車車均道路面積（2010年）單位：平方米/輛全國平均125.3全國平均34.8未來交通擁堵與城市限購行為將從1級城市向2級城市蔓延。1-4乘用車行業:汽車行業政策將側重結構調整，對總量影響減弱；車價穩中略升，提高購車門檻；使用汽車金融比例將持續提高，有利于乘用車普及20062007200820092010201120122015FA.行業政策：政策對乘用車需求總量的影響減弱，對需求結構影響逐步加大產業內政策國三排放二階段燃料限制三階段燃料限值目標達成行業實現平均5.0L/百公里的平均油耗產業外政策調整消費稅實施交強險消費稅調整取消養路費購置稅優惠10%以舊換新購置稅優惠5%節能惠民節能惠民標準提高8%新車船稅實施，按排量差別征收未來政策可能：將消費稅變為價外稅增加排污費提高燃油附加稅……目標都是節能減排！2020F一階段二階段三階段2020F實施時間2005年對新認證車2006年對在產車2006年對新認證車2009年對在產車2012年開始導入，到2015年達到目標限值

……實施對象針對乘用車針對單一產品針對乘用車針對單一產品針對乘用車企業平均單產品要達到二階段針對汽車企業應對措施停產不符合限值的產品

采用VVT、CVT等多氣門技術鼓勵新的節能技術大規模應用，如渦輪增壓、缸內直噴、混合動力、輕量化等目標是與國際水平接軌對需求結構影響企業沒有調整自身供給結構的空間大多數合資企業經過改進可以達到目標值乘用車市場的結構由需求主導企業可能從供給端對結構進行調整，如降低中低級別車型價格，提高中大型車、SUV的價格供給對需求結構影響將顯著增強未來我國汽車平均能耗目標設定及對需求結構的影響（L/百公里）2015年三階段燃料限值正式實施后，視處罰力度供給端對需求結構的影響將會加大B.車價：未來10年車價總體將呈現逐年上升的趨勢,特別是低端車價格的提升幅度稍大供給方面：未來隨著各種法規技術標準的提高和配置的改善，以及汽車召回制度的確立等，新車價格有上升的趨勢。資料來源：國家信息中心政策研究需求方面：隨著再購車用戶比例的提高，車的檔次將有所上升，價格將有所提高。分不同購車情形購車價格分布數據來源：國家信息中心《全國乘用車需求動向調查》2012新版《缺陷產品召回條例》對企業的處罰力度大大增加2004年版：最高處罰3萬元2012年版：可處缺陷汽車產品貨值金額1%-10%的罰款，沒收違法所得，情節嚴重的將吊銷許可數據來源：國家信息中心《全國乘用車需求動向調查》（歷年）分年份利用消費信貸用戶比例C.消費信貸：貸款購車為越來越多的人所接受，未來消費信貸比例將持續提高數據來源：《全國乘用車需求動向調查》2012年如果無消費信貸對使用消費信貸用戶的影響近年消費信貸對購買力的貢獻呈下降趨勢52024/4/132024/4/132024/4/132024/4/132024/4/132024/4/132024/4/132024/4/132024/4/132024/4/132024/4/132024/4/132024/4/132024/4/132024/4/132024/4/132024/4/132024/4/132024/4/132024/4/132024/4/132024/4/132024/4/132024/4/132024/4/132024/4/132024/4/132024/4/132024/4/132024/4/132024/4/131-52013-2022年乘用車市場總需求預測2015年前經濟增長較快、能源供給壓力還不顯著、交通約束集中在一線城市，二三線城市將帶動私人需求繼續保持相對較快增長；信心中心預測2020年中國乘用車國產國內銷量將達2600萬臺，比2012年將近翻一番。

2015年左右，私人需求增速將逐漸進入個位增長的階段。18年以后，中國乘用車市場增長率將低于GDP增速增長。8中國市場地位2024/4/132024/4/132024/4/132024/4/132024/4/132024/4/132024/4/132024/4/132024/4/132024/4/132024/4/132024/4/132024/4/132024/4/132024/4/132024/4/132024/4/132024/4/132024/4/132024/4/132024/4/132024/4/132024/4/132024/4/132024/4/132024/4/132024/4/13GMVWHONDA本田全球市場分布20112012FEurope109.8166.7GreaterChina666.3715.9Japan/Korea706.51,020.5MiddleEast/Africa0.00.0NorthAmerica1,103.01,490.7SouthAmerica94.7144.8SouthAsia248.7371.6HondaGlobalProduction2,928.93,910.32020年，中國市場規模將比美國大81%，中國市場對任何跨國公司都具有戰略意義。中美乘用車市場容量對比2011-2020%國際比較-中長期市場機會2024/4/132024/4/132024/4/132024/4/132024/4/132024/4/132024/4/132024/4/132024/4/132024/4/132024/4/132024/4/132024/4/132024/4/132024/4/132024/4/132024/4/132024/4/132024/4/132024/4/132024/4/132024/4/132024/4/132024/4/132024/4/1320-70小型化（轎車進入家庭）

T型車、甲殼蟲70-250高級化（大型化、豪華化）

帕薩特、凱美瑞、奔馳E250以上小型化（家庭復數保有）

大發、Polo、嘉年華、Yaris\FIT0-20（兩極化）根據國際比較經驗，未來十年最重要的是抓住乘用車市場高級化進程中的發展契機China2009China2012IranThailandTurkeySouthAfricaChileChina2020BrazilMexicoArgentinaUkraineRomaniaBelarusRussiaTaiwanKoreaHungaryPortugalUnitedStatesPolandJapanGreeceSwedenNetherlandsBelgiumSpainFranceUnitedKingdomGermanyFinlandAustriaAustraliaCanadaNewZealandItalyChina2006China20140100200300400500600700010,00020,00030,00040,00050,00060,0002009人均GDP(USD)2009PV千人保有量%國際比較研究2024/4/132024/4/132024/4/132024/4/132024/4/132024/4/132024/4/132024/4/132024/4/132024/4/132024/4/132024/4/132024/4/132024/4/132024/4/132024/4/132024/4/132024/4/132024/4/132024/4/132024/4/132024/4/132024/4/132024/4/132024/4/1320-70小型化（轎車進入家庭）

T型車、甲殼蟲70-250高級化（大型化、豪華化）

帕薩特、凱美瑞、奔馳E250以上小型化（家庭復數保有）

大發、Polo、嘉年華、Yaris\FIT0-20小型化（兩極化）根據國際比較經驗，我國正處于乘用車小型化進程階段，家轎化國民車普及是該階段發展的重點。我國將于14年左右進入乘用車高級化發展階段。車輛高級化、豪華化是該階段的特點。2國內乘用車經銷模式發展與走向政策-《汽車品牌銷售管理實施辦法》目前的《汽車品牌銷售管理實施辦法》于2005年4月1日起開始施行。實施以來，市場得到一定程度的規范，4S的銷售形態占據主流，廠家擁有了高度的銷售控制權.《辦法》的核心就是品牌授權汽車經銷商應當符合條件第八條第二款獲得汽車生產企業的書面授權，獨自擁有對特定品牌汽車進行分銷的權利；汽車品牌經銷商應當符合條件

第九條第二款獲得汽車供應商品牌汽車銷售授權；第十五條汽車品牌經銷商開展連鎖經營應當取得汽車供應商授權。汽車品牌經銷商的行為規范

第二十五條汽車品牌經銷商應當在汽車供應商授權范圍內從事汽車品牌銷售、售后服務、配件供應等活動。

第二十六條汽車品牌經銷商應當嚴格遵守與汽車供應商的授權經營合同，使用汽車供應商提供的汽車生產企業自有的服務商標，維護汽車供應商的企業形象和品牌形象，提高所經營品牌汽車的銷售和服務水平。第二十八條除非經授權汽車供應商許可，汽車品牌經銷商只能將授權品牌汽車直接銷售給最終用戶。主機廠渠道規劃與管理策略的變化與以往一味擴展經銷商網絡不同的是，現在主機廠采用更靈活的渠道開拓與管理模式以適應中國不同區域的特點。對于沿海等發達地區更注重經銷商質量與客戶服務的提升，較偏遠地區則嘗試采用2S、3S店的模式拓展渠道。2011年中，一汽大眾開始在全國范圍內發展一級授權經銷商。淘汰未達品牌要求的經銷商?！?012年1月1日，東風日產公布新市場銷售組織架構：由十個大區整合成四個區，四大營銷部取代原有的大區制，實施更有針對性的區域管理，并提高對終端第一線的反應速度。2012年4月28日，神龍宣布了新的營銷組織機構：除神龍品牌部、東風標致品牌部外還設營銷公共部門，為兩個品牌提供支持和服務。2012年5月23日，東本在廣州發布了全新的二手車品牌：心譽二手車。繼續推進營銷與市場下沉，提高網絡覆蓋率，提升二級市場占有率。2012年5月，吉利成立三個大區營銷事業部，每個大區營銷事業部直接對所控范圍地區的吉利三大品牌負責，以便優化和整合資源。近期部分廠商營銷、渠道管理變化我國汽車經銷模式變遷我國汽車貿易最早是計劃經濟模式，改革開放后進入到多級銷售時代。隨著經濟的發展，時代的進步，到90年代末，開始出現品牌專賣模式，各品牌陸續在全國各地建立4S店。計劃經濟時代多級銷售時代單級品牌專賣時代1978年以前1978年—2000年2000年—至今廠商國家統一調撥廠商一級代理商多級代理商多級代理商廠商4S店多級代理商無論如何變化，國內主機廠的主導地位不變，同一品牌旗下的經銷商幾乎變成了主機廠負責區域市場營銷的“編外”下屬單位。但雙方的合作關系并不緊密，經銷商利益受損后會選擇退出或者加入別的品牌。國內經銷商面臨的困境經銷商獲利渠道單一，利潤來源集中中國經銷商新車銷售利潤占總體利潤的40%，遠高于國外成熟市場比例。盈利面縮小，虧損面加大2011年盈利的經銷商占比為63%，同比-18%。出現經營虧損的經銷商占比為20%，同比+11%。龐大集團2012年一季度歸屬上市公司股東凈利潤同比

-33.26%。庫存壓力加大，庫存周期加長多個品牌經銷商單店庫存壓力為1.2到3倍。2012年一季度，龐大、亞夏存貨周轉天數分別達到66、45天，較2011年全年的60、33天繼續上升。宏觀層面國內汽車市場增速放緩。2005年開始實施的《汽車品牌銷售管理實施辦法》對于經銷業務的授權規定決定了國內經銷商相對于整車企業的弱勢地位國內經濟持續走軟，貨幣供給偏緊，資金壓力較大，經銷商周轉資金趨緊整車企業車企持續擴網，經銷商競爭加劇2011年度百強經銷商中授權4S經銷店達到3952家，同比+27%。截止2012年4月份，全國乘用車經銷商達7萬余家，而與中國市場規模相當的美國市場只有2萬家左右。部分車企在華網絡規劃行業競爭汽車快修店興起特點：便利性、價格優勢、時效性快修店的興起，是傳統汽車維修企業分工的結果，是汽車維修行業發展的大趨勢?？煨薜甑呐d起將加劇傳統售后維修市場的競爭，同時稀釋原4S店的售后業務容量。廠商規劃通用2012年新增600家福特2012年新增110家奔馳2012年新增50家以上北京汽車2012年簽約140家奧迪2013年網點翻番一汽-大眾2015年網點800家以上國外汽車經銷模式也經歷了很多變化，目前各個國家也有較大差異。發達國家的銷售模式可簡要概括為以下三種：以美國為代表的汽車制造商主導的專營代理銷售模式；以德國為代表的成熟的專營店銷售模式；以日本為代表的既有通過獨立經銷商，也有通過廠商出資建立經銷商聯合體的模式。國外汽車經銷商模式對比美國日本韓國德國銷售模式汽車4S店;多品牌專賣銷售集團;汽車商店，如麥克斯;汽車商業一條街獨立經銷商;廠商出資經銷商汽車廠家直接銷售品牌代理專營店；經營多種汽車品牌的銷售公司銷售流程汽車廠家-地區管理公司（各地事務所）–顧客汽車廠家–獨立經銷商–零售店–顧客；汽車廠家-直銷商（廠家出資）-零售店（營業所）-顧客汽車廠家–汽車生產廠的銷售分店–顧客汽車廠家–代理商–顧客；汽車廠家–多品牌銷售公司–顧客特點銷售人員高素質，高產出，高效率；基于互聯網的信息化原則；經銷商毛利潤的60%左右是來自服務維修以及金融保險等業務生產廠家占主導地位；經營規模大，網點數量多；上門推銷形式普遍具有高效的運營效率提高經銷商設備使用效率和銷售量；降低經銷商的投入；出資建立不以銷售為目的文化中心，有利于發展各類潛在客戶國外汽車銷售模式變化趨勢—經銷商集團化多年的發展，中國汽車產業逐漸成熟，單一品牌、單一企業已經很難在競爭中獨立不敗，一些經銷商轉為多品牌經營，同時通過兼并重組，大型經銷商集團開始形成規模。統一管理，連鎖經營多品牌、多地域銷售合并進貨渠道集團內資金調配擴張服務區域，提升顧客信賴度和忠誠度降低銷售單一品牌或單一地區營業的風險提升與廠商議價能力以集團為主體貸款，降低審批難度；集團化運營，降低單店財務壓力和資金鏈斷裂的風險集團化優勢體現集團化代表公司名稱：上海永達控股（集團）有線公司代理品牌：寶馬、奧迪、英菲尼迪、保時捷、沃爾沃、薩博、通用、豐田、大眾等經營地區：上海、北京、福建、山西、浙江、江蘇、海南等產業鏈：學車、買車、賣車、租車、修車、驗車、換車等完整的汽車銷售服務產業鏈汽車園/城汽車連鎖超市多產業鏈變化走向—城市展廳與售后服務中心以賓利為首的豪華品牌，在商業或鬧市區設立城市展廳，而服務中心開在較遠、但交通便利的區域。城市展廳主要起到品牌宣傳及車輛銷售的作用。服務中心主要以車輛保養維修及保險服務為主。隨著競爭日益激烈，經銷商需要增強營銷能力，不斷適應市場環境和消費者變化，解決建設4S投入過大的問題。部分品牌開始設立城市展廳，實現銷售與售后的分離，部分則選擇城市展廳+4S模式。城市展廳與售后服務中心分離城市展廳+4S店模式以寶馬為主的高端品牌，他們采取城市展廳+4S店模式。城市展廳負責品牌宣傳及便利性看車購車服務。4S店也包含展廳，除了購車外還提供金融服務、性能改裝、精品裝潢及保養維修等服務。城市展廳既可迅速聚攏人氣，又方便購車，可謂是雙贏的舉措。城市展廳是一種相對經濟的模式，既提升了銷售效率，又降低了經銷商的租金成本，并且有利于品牌形象宣傳及提升。目前城市展廳在豪華品牌經銷店中較為普遍，而普通品牌經銷店一般不會開在地理位置相對中心的位置，因此目前采用此類模式的較少，但未來隨著城市主城區域的拓展，此類經銷店模式或得以推廣并創新。More…More…變化走向—盈利方式的多元化提升中國汽車流通協會公布的數據顯示，2011年中國汽車經銷商的營業收入來源中，整車銷售仍然占到了88%。相比國外成熟汽車市場中經銷商60%的利潤來自于維修服務和金融保險，國內經銷商業務模式提升的空間很大。

2011年我國二手車累計交易量433萬輛，同比上年增長12.47%，汽車企業和經銷商集團都加強了在二手車市場的投資和拓展。

2011年12月，上海誠新二手車經營管理公司與江蘇天泓汽車服務公司合資組建的二手車大賣場在南京開業，這場國內首家品牌二手車合資公司與區域龍頭經銷商的直接聯姻。二手車汽車置換業務成發展重點汽車租賃利潤高的融資性租賃較少

國內很多汽車經銷商都開展了經營性租賃業務。

2008年，中進汽車與東風悅達起亞合作創立了“中進汽車租賃·東風悅達起亞品牌租賃店”，開啟了國內租賃企業和汽車廠商合作開展單一品牌車型租賃業務的先河。2010年，中進汽車租賃加強與上汽榮威的深度合作，成立了全國首家“榮威/MG租賃體驗中心”。汽車金融汽車廠商占據主導2011年中國汽車經銷商的營業收入來源中，融保險業務同比提高2%，增至4%。

2012年2月14日，中升（大連）集團與廣發銀行簽訂《銀企戰略合作協議》，廣發銀行將與中升（大連）集團在綜合授信、現金管理、個人金融、信用卡、投資銀行等多領域開展深入合作3乘用車消費者人群特征及汽車意識洞察I2您的出生年份是？注：2011/2012新車用戶4年齡特征新購車和分年度用戶年齡特征80年代用戶已經躍進為購車的最主要人群，其次是70年代用戶；隨著時間推移，80年代用戶的比例上升很快，2012年已經占到總體用戶的44.8%，成為購車的主力人群，70年代比例略減，60年代以下用戶用戶比例下降迅速。新購車用戶的年代分布新購車用戶的年代分布變化趨勢N=2823N=612315547918141917641059注：新車用戶用戶休息時最普遍的活動是上網/玩電腦、看電視/DVD、看書/報紙/期刊雜志、各種運動/健身/塑身?？傮w休閑活動特征（可多選）N=2819用戶休閑活動特征I15休息的時間您通常做些什么？（可多選）注：2011/2012新車用戶5用戶休閑活動特征不同車型/級別用戶休閑活動特征轎車用戶休閑活動中看電視/DVD、去電影院看電影的比例相對較高；SUV用戶休閑活動中各種運動/健身/塑身、旅行、釣魚的比例相對較高；MPV用戶休閑活動中上網/玩電腦、郊游/散步、社交/聚會、跟家人聊天、逛街/購物的比例相對較高。不同車型/級別用戶休閑活動特征MPVSUVSedanA00A0ABC上網/玩電腦60.0%52.0%53.9%52.8%57.7%52.0%54.1%58.4%看電視/DVD28.3%32.7%37.2%50.2%38.7%36.1%32.3%42.4%各種運動/健身/塑身35.4%45.2%34.5%28.0%33.4%33.9%38.6%40.0%社交/聚會39.4%34.1%29.8%21.2%30.0%29.5%33.2%31.6%郊游/散步38.1%30.6%29.7%25.7%28.6%30.4%30.6%30.4%旅行33.2%34.9%28.8%17.9%27.4%28.4%31.5%45.1%看書/報紙/期刊雜志28.0%30.7%26.2%18.6%23.1%26.6%30.0%33.0%跟家人聊天28.3%23.4%25.5%33.5%25.3%24.8%25.1%22.7%逛街/購物32.6%20.1%25.6%21.5%28.4%25.2%26.4%21.4%打麻將/撲克/下棋/桌游24.4%26.1%24.9%22.5%25.6%24.3%27.5%21.3%卡拉OK19.3%26.4%22.1%16.0%22.1%22.3%25.2%16.5%去電影院看電影14.7%17.5%18.9%16.3%19.1%17.5%24.2%17.4%釣魚2.1%11.9%11.2%5.5%7.2%12.4%12.4%21.5%做家務12.5%7.1%10.0%14.0%11.8%9.8%7.5%6.3%看音樂會/戲曲/話劇等演出6.8%9.7%7.3%3.0%4.9%7.7%11.3%6.4%攝影/攝像10.6%6.3%6.5%2.5%3.8%7.6%8.3%6.0%種樹栽花4.8%7.7%6.2%6.5%7.9%4.8%7.4%9.0%繪畫/寫作/書法4.4%3.5%4.8%5.2%5.0%4.3%5.3%6.9%演奏樂器4.1%7.1%3.7%2.7%4.0%4.0%3.6%1.8%其他0.0%1.0%0.7%0.0%0.5%0.9%0.3%2.9%N6433428111694841193427100Sedan其中注：2011/2012新車用戶I15休息的時間您通常做些什么？（可多選）“親戚朋友介紹”、“以往用車經驗”和“試乘試駕”是用戶購車最主要的三個信息渠道。用戶了解車輛信息的渠道（可多選）N=6634B3-1在選購這輛車的過程中，您主要通過哪些渠道了解這輛車的？（可多選）用戶購車信息渠道注：全部新車數據有經驗的親戚或朋友介紹以往用車經驗試乘試駕車展/交易市場/銷售網點親自看車互聯網：汽車專業網站（如愛卡，汽車之家）互聯網：門戶網站（如新浪）互聯網：網上社區論壇（如天涯的汽車論壇）互聯網：網上搜索引擎（如百度）互聯網：微博、博客電視廣告電影片前廣告植入廣告（電影、電視劇等）報紙、雜志廣告戶外廣告樓宇廣告在馬路上看到其他購車信息渠道對用戶購車起決定作用的信息渠道中，“親戚朋友介紹”是最重要的渠道，其次是“親自看車”和“試乘試駕”，這三種渠道所占比例約占8成。B3-2在選購這輛車的過程中，起決定作用的渠道是？（單選）對用戶購車起決定作用的信息渠道（單選）對用戶購車起決定作用的信息渠道注：全部新車數據N=6634有經驗的親戚或朋友介紹車展/交易市場/銷售網點親自看車試乘試駕以往用車經驗互聯網：汽車專業網站（如愛卡，汽車之家）電視廣告在馬路上看到互聯網：網上搜索引擎（如百度）互聯網：門戶網站（如新浪）互聯網：網上社區論壇（如天涯的汽車論壇）互聯網：微博、博客報紙、雜志廣告電影片前廣告植入廣告（電影、電視劇等）戶外廣告其他6購車信息渠道分細項來看，性能因素中用戶最看重的是安全性和油耗；品牌形象因素中用戶最看重的是品牌知名度和品牌口碑；外觀因素中用戶最看重的是外觀造型；質量因素中用戶最看重的是耐久性和故障率；價格也是很看重的因素。用戶購車最看重的因素（限選三項）品牌形象性能質量外觀價格/促銷注：全部新車數據B4-2在選擇這輛車時，您最看重的因素是什么？（限選三項）N=6628購車看重因素私車用途總體特征總體上看，私車的主要用途以家用為主，并呈現逐年上升的趨勢；從具體用途來看，自己上班/上學和接送家人/孩子是最普遍的用途，并且呈現上升趨勢，而業務工作用途比例呈現下滑趨勢。用途特征不同年份私車總體用途特征車輛的具體用途C1總的來說，這輛車最主要的用途是？C2根據具體使用情況，請您選出最常用的三種用途注：2010年為2010年調查全部保有庫新車；2011年為2011年調查全部保有庫新車；2012年為2012年調查全部保有庫新車。N=6440N=6666N=6636N=6440N=6666N=66361及以下2345678910111213141515以上車輛預計使用年限從總體上看，65%以上的新車用戶的車輛預計使用年限都在7年以內。C9您現在這輛車準備再使用幾年？回答“不知道”的用戶，不參與統計分年份的車輛預計再使用年限使用特征新車總使用年限分布(已經使用年份+計劃再用年份)N=3248預計使用5-7年的比例達到50%以上注：全部新車數據轎車擁有最多的女性用戶，約占三成；80年代用戶比例相對較多，白領較多，收入水平相對最低。MPV用戶年齡集中在60-70年代，職業也集中在經營者和管理人員等較高職位上，年收入水平較高。SUV男性用戶比例最突出，學歷較高，經營業主超過六成，收入最高。附表-①不同車型的用戶特征SedanMPVSUV性別男70.6%78.6%82.9%女29.4%21.4%17.1%出生年代40/50年代2.7%6.9%3.9%60年代12.3%19.2%14.9%70年代34.1%33.0%41.1%80年代47.1%37.5%37.4%90年代2.7%6.9%3.9%婚姻狀況已婚82.1%81.6%84.1%未婚17.4%15.5%15.3%最高學歷初中及以下9.8%11.3%8.5%高中/職高/技校/中專28.8%33.5%24.0%大專35.0%37.0%43.1%大學本科及以上26.3%18.2%24.4%職業經營者/業主44.2%63.0%63.0%管理人員25.3%12.7%21.1%專業技術人員12.4%11.5%6.7%一般員工15.1%8.9%8.7%其他3.0%3.9%0.4%年收入5萬以下30.7%16.1%11.5%[5,9)萬29.2%23.9%19.5%[9,15)萬24.6%31.4%28.0%[15,21)萬8.2%18.2%15.8%21萬及以上7.4%10.3%25.1%注：2011/2012新車用戶6.8附表-②不同級別的用戶特征A00A0ABC性別男76.0%64.7%74.0%73.4%76.5%女24.0%35.3%26.0%26.6%23.5%出生年代40/50年代3.3%3.0%2.7%3.6%3.1%60年代15.0%11.1%12.4%14.9%15.1%70年代24.6%35.2%33.5%37.8%53.9%80年代49.8%46.1%48.4%40.5%24.1%90年代7.2%4.7%3.0%3.3%3.7%婚姻狀況已婚78.2%82.6%81.8%83.9%87.3%未婚21.3%17.2%17.4%15.9%11.1%最高學歷初中及以下18.2%10.8%9.5%5.8%11.7%高中/職高/技校/中專37.2%31.7%27.4%25.2%25.3%大專29.5%38.3%36.3%36.1%33.2%大學本科及以上15.2%19.2%26.7%32.8%29.8%職業經營者/業主42.2%42.2%44.0%57.5%71.3%管理人員13.5%22.7%27.5%20.8%24.6%專業技術人員18.1%13.4%11.6%9.9%2.6%一般員工24.1%18.5%13.9%9.6%1.4%其他2.0%3.2%3.0%2.2%0.0%年收入5萬以下64.3%39.9%25.4%15.3%4.7%[5,9)萬23.5%30.1%31.8%20.3%6.8%[9,15)萬11.7%22.7%28.1%23.9%25.5%[15,21)萬0.5%5.9%8.4%19.0%10.8%21萬及以上0.0%1.4%6.3%21.5%52.1%A00用戶多為80后、90后，較為年輕，學歷較低，一般員工較多，收入水平較低；A0女性用戶占35.3%，比其他級別都高，較為年輕，經營者業主比例較低，收入高于A00級用戶；A女性用戶超過三成，年齡比例與A0級相當，學歷稍高，經營業主接近半數，9萬以上年收入比例達到75.9%；B用戶年齡相對較大，已婚者比例與A0級相當，經營業主的比例最高，達到57.5%，年收入大于15萬的用戶達到40.5%；C女性用戶比例最低，年齡結構偏老，學歷水平較高，經營業主的比例超過七成，年收入大于21萬的用戶超過60%。注：2011/2012新車用戶80/90后購車者比例上升，他們一方面具有更高的汽車消費熱情，另一方面也將加強車型的多樣化與高端化趨勢歷史數據來源：國家信息中心《乘用車需求動向調查》2011注：未來新車用戶年代分布特征推導依據：（1）未來人口年齡結構的變化；（2）穩定的用戶購車年齡結構購車偏好特征：對汽車的喜愛度、關注度都很高，擁有汽車的愿望非常強烈；汽車觀呈現多元化的特征，汽車既是享受高品質生活的必需品，還是表達多元自我的重要載體級別偏好呈現高端化特征，A級仍是主體級別，但B級及以上偏好明顯偏高；新購車用戶的年代分布變化及未來變化趨勢資料來源：國家信息中心聯合項目《90后研究》2012新購車用戶的年代分布變化及未來變化趨勢研究介紹本次研究主要是計劃通過了解85-90代人群的人群特征及汽車意識進而了解未來經濟型車/中級車市場的消費趨勢研究方法和地點定性研究：FGI座談會+家訪定量研究：流動攔截研究地點：深圳，成都，杭州樣本量座談會：N=12組（4組/城市,每組6人）家庭訪問：N=6組（2組/城市）定量（流動攔截）：N=300，每城市N=100性別：座談會男女比例為4:2

家訪男女比例為1:1

定量男女比例：7:3年齡：座談會18-29歲家訪：22-27歲定量：22-27歲家庭年收入是10萬元以上穩定職業，比如公務員，公司職員等※排除待業或者自由職業

擁有駕照（擁有駕照的被訪者對車需求更明確）本人是車的主要使用者和決策者(每周使用2次以上）購買資金由本人或其家庭負責個人使用（或部分商用也可以）※排除只限于商用

符合行規現有車主組最近12個月內購買過一輛6-20萬的轎車（SED和HB皆可）潛在車主組未來24個月內期望購買過一輛6-20萬的車（任何車型皆可）基本樣本條件85-90代人群分類根據在價值觀和意識行為方面的不同表現，85-90代人群可以劃分為以下六個類型潮人型，奮斗型，居家型，拜金型，迷茫型以及另類型事業奮斗型迷茫隨意型自我另類型都市潮人型傳統居家型拜金物質型85-90人群分類熱衷時尚信息渴望成為時尚領軍人物人生目標明確關注自我的今后發展追求安穩一切以家庭為主偏好如何賺快錢強調利益最大化人生目標不明確期望能快點找到人生方向注重小眾活動和信息向往無拘束生活85-90代人群描述—各類具體特征居家型迷茫型拜金型潮人型奮斗型自我型娛樂活動不多，工作為主認為物質是對自己成功的一種刺激關注財經，管理，商業等信息陪伴家人為主強調物質的性價比和實用性關注生活，家庭信息愿意為家人/家庭花更多的錢對喜歡的東西會沖動消費滿足現狀以家庭為主喜歡參加各種時尚活動通過物質來追求時尚關注時尚信息愿意為生活品位和享受花錢強調所購物品是符合當下潮流的，留意性價比和品牌關注那些小眾類的流行信息愿意為小眾活動和自己喜歡的活動付錢平時會和很多朋友一起出去參與各類活動，以獲得更多信息對各類物質有一定追求，不希望自己和社會脫節強調各個方面的信息，以便自我定位會購買時下流行物品，容易受別人意見影響日常平時以工作和思考如何賺錢為主強調利益最大化的觀點，夢想一夜暴富會購買一些較貴或者自己認為值得投資的物品目標明確強調工作為主期望變化多的生活希望成為時尚的引領者不滿足現狀強調利益最大化目標不明確一直在尋找人生定位不喜被約束偏好小眾活動和信息居家型的人較為滿足現狀，一切以家庭為主；事業型的人群目標明確，一切以事業為主潮人型不喜歡一成不變，期望有多變的生活，同時可以成為影響其他人的時尚引領者另類型的人群不喜歡被人約束，偏好小眾的活動迷茫型的人群生活和工作目標不明，但他們一直在尋找自己的人生定位；拜金型的人群則強調利益最大化的價值觀；期待一夜暴富85-90代各類人群特點—基本特征Base=所有被訪者（N=300)學歷性別城市在杭州、成都和深圳，85-90代人群受教育的程度較高，絕大多數都達到大?；虮究频膶W歷迷茫隨意型：主要在成都和深圳，其中，接近半數在成都自我另類型：以成都為主（占3/4）；學歷水平相對最高，6成以上擁有本科學歷拜金物質型：以杭州為主（接近3/4）都市潮人型：絕大多數在杭州（近9成）；學歷水平相對最低，擁有本科學歷的不到1/4傳統居家型：近7成在深圳；女性所占的比重較高（近半數），有部分高學歷人群事業奮斗型：超過半數在深圳，男性在該類人群中的主導地位更為明顯（83%）Base=所有被訪者（N=300)85-90代各類人群特點—家庭狀況婚姻狀況同住家庭成員同住人數總的來說，85-90代人群中大部分還未步入婚姻，多為獨生子女，和父母同住迷茫隨意型：該人群的已婚率最高（65%），近4成已為人父母，因此，相較于其他人群而言，也較多和配偶孩子住在一起

組建自己的家庭，并且有近1/4居住在5人大家庭中自我另類型：和85-90代整體人群的婚姻家庭結構比較相似拜金物質型和都市潮人型：7成左右未婚，多為一個三口之家中的小孩傳統居家型：大多數仍然未婚（76%），獨居的情況多于其他人群（14%）事業奮斗型：未婚和已婚情況基本對半，近4成有小孩Base=所有被訪者（N=300)85-90代各類人群特點—職業情況職業行業85-90代人群的社會經濟地位還處于上升階段大部分為一般職員、基層和中層管理人員，多在制造業、IT業、金融和流通行業工作迷茫隨意型：近3成為中層管理人員，一般公務員相對略多于其他人群自我另類型和拜金物質型：以一般職員和基層管理人員為主；前者較多為金融行業從業者（24%），后者較多在IT業工作（30%）都市潮人型：近半數為一般職員；較多在IT業和制造業工作傳統居家型：較多為一般職員（28%）、基層（21%）和中層管理人員（28%）；在建筑業工作的相對略多于其他人群事業奮斗型：該人群的職位等級相對高一些，1/3為中層管理人員，另有1/4為私營企業主/個體經營者，多于其他人群

多在流通（21%）、交通運輸（17%）、房地產和制造（均為13%）行業工作Base=所有被訪者（N=300)85-90代各類人群特點—收入狀況平均值（萬元）8.208.268.288.467.977.728.2315.1114.8014.5315.2316.0815.5915.06個人年收入家庭年收入85-90代人群的平均個人年收入約為8.2萬元，半數位于6-9萬元之間平均家庭年收入約為15.11萬元，主要位于12-17萬元之間迷茫隨意型：個人和家庭年收入與85-90代整體人群基本持平自我另類型：個人高收入人群相對略多一些（接近1/4在11萬元及以上），但該人群的平均家庭年收入相對最低（14.53萬元）拜金物質型：個人年收入相對最高（8.46萬元）都市潮人型：半數的個人年收入在6-8萬元之間，家庭年收入相對最高（16.08萬元）

高收入人群相對多一些（接近1/4在20萬元及以上）傳統居家型：個人年收入相對最低（7.72萬元），但有近3成的家庭年收入達到19萬元事業奮斗型：個人和家庭年收入與85-90代整體人群基本持平85-90代各類人群價值觀Base=所有被訪者（N=300)價值觀總的來說，85-90代人群對自己的生活和工作抱有熱情，有一定的計劃性，自我風格相對較鮮明迷茫隨意型：目前的生活狀態中缺乏明確的目標，容易受他人的影響自我另類型：強調樹立自己的風格，對新興事物比較關注拜金物質型：追求金錢，對流行敏感，追求生活中的變化都市潮人型：追求刺激，有冒險精神，喜歡突出個性的裝束傳統居家型：偏好規律化的生活，崇尚知足常樂事業奮斗型：重視事業的發展，在工作上希望獲得上司的認可85-90代各類人群價值觀—工作意識對工作的期盼認為工作是達到目標的“踏板“期盼能有讓他們很好發展的工作認為工作是一種接觸社會的途徑希望從事和其他人不一樣的工作認為工作是尋找人生定位的途徑希望從事和自己興趣一致的，并有發展的工作認為工作是一種賺錢手段希望從事收入、時間以及工作地點都穩定的工作認為工作是一種消遣，打發時間的方式希望工作時間彈性大，不影響自己的業余生活工作意識認為工作就是可以賺錢的方式希望從事賺更多的錢的工作事業奮斗型傳統居家型都市潮人型隨意迷茫型拜金物質型自我另類型強烈的期望可以從事和自己興趣一致的工作向往工作時間彈性大能自由掌握時間的工作大多數希望從事有挑戰的工作或開創自己的事業85-90人群總的來說都對目前的現狀不是很滿足，他們大多都不希望一成不變的工作狀況希望有更多的自我挑戰機會；希望能自己工作可以和自己的興趣一致能有更多讓自己掌控的時間以及可以在將來能創業85-90人群期望能夠在經濟上獨立但是在行為上他們目前依然對家庭很依賴，需要依靠家里的幫助85-90代各類人群價值觀—家庭意識對家庭的期盼現在來說認為家庭不是最重要的以事業為主對家庭感不強不喜歡家里人的約束家庭現在也不是最重要目前是在尋找自我的定位目前對家庭情況很滿意認為家庭是他們的全部這類人期望在精神層面上能獨立且不大希望被家人過多的管束家庭觀念不強認為目前首要任務是賺錢事業奮斗型傳統居家型都市潮人型隨意迷茫型拜金物質型自我另類型大多數人希望以后有一個孩子，甚至少數不要小孩因為生活壓力太大，不想給自己太多負擔家庭意識期望以后在經濟和行為上不受干擾與管束但不要和父母住的太遠，方便父母照顧自己85-90人群的社交圈目前還是以同學和同事為主，他們不排斥且愿意和陌生人接觸他們愿意擴大自己的交際圈、認識更多的新朋友；同時他們也關注如何擴大自己的人脈85-90代各類人群價值觀—社交圈期望的社交圈社交圈主要是以商業伙伴以及工作上的同事為主但是更多是期望這些人能成為人脈的一部分，共同在事業上有成就社交圈主要以同學和同事以及是通過網絡和QQ群等網絡資源認識的朋友希望通過這些人能夠了解更多時尚動態社交圈主要是以讀書時候的同學為主目的是通過其他人的動向來幫助自己確定自己的方向社交圈主要是以孩子為中心的活動圈如雙方父母，親戚或者有孩子的朋友希望能交流育兒心得社交圈較小，關系密切都是對另類時尚較執著的小部分人群功利性很強社交圈是對事業產生影響和有積極作用的人事業奮斗型傳統居家型都市潮人型隨意迷茫型拜金物質型自我另類型期望建立在事業上對自己有用的人脈希望有更大的朋友團體特別是有共同愛好的朋友來分享自己的生活和快樂社交圈Base=所有被訪者（N=300)85-90代各類人群購物觀購物觀85-90代人群平時購物時最重視產品質量（55%），其次是品牌（21%）迷茫隨意型、自我另類型和事業奮斗型購物時非常重視產品質量（均超過2/3）不同于其他人群，拜金物質型平時購物時最注重品牌（35%），其次是產品質量（27%）和服務態度（25%）對都市潮人型和傳統居家型來說，產品質量也是最受重視的因素，前者也較看重品牌和服務質量，而后者則較看重價格和熟人推薦85-90代各類人群消費觀Base=所有被訪者（N=300)消費觀在消費時，85-90代人群的品牌意識較強，對價格的敏感度相對不高購物時注重所購物品和自身的適合度，也會關注熟人的口碑迷茫隨意型：消費易受外界因素影響，對名牌有一定的向往，名人代言會對他們的產品選擇產生影響自我另類型：消費觀較開放，愿意嘗試有風險的收益途徑，傾向于通過品牌和價格來衡量產品質量拜金物質型：消費追求高品質，對預算的敏感度相對較低，購物追隨潮流，傾向于選擇新產品都市潮人型：購物注重設計感，希望以此來此體現個性，為了心儀的產品，愿意付出更多的金錢和時間傳統居家型：理財方式較保守，購物重視家人建議，對價格的敏感度相對高一些，會貨比三家，易受廣告宣傳的影響事業奮斗型：消費觀比較理智和慎重，對品牌的忠誠度較高，購物注重產品質量和售后服務，希望獲得專業銷售人士的服務85-90人群目前已進入一種對物質生活追求的爆發期對物質有了自己的追求和想法，希望有更好的物質生活，享受人生85-90代各類人群消費觀—物質生活追求實用、性價比較高的物品如自制的包包物品能代表自己取得進步的標準，或者是刺激自己進步的刺激物追求各類當下流行的物品對物質的追求主要是為了和社會統一，不要和社會脫節對物質的追求完全是自我的喜好希望得到符合自己喜好的物品傳統居家型事業奮斗型都市潮人型拜金物質型自我另類型隨意迷茫型物質生活通過對物質的追求來體現自己的個性，引領時尚追求各類品牌物品物質生活是人生唯一意義，強調利益最大化Base=所有被訪者（N=300)85-90代各類人群消費觀—關注信息（定量）信息觀在獲取信息的渠道方面，85-90代人群較在意周圍熟人的意見，對網絡的利用率很高都市潮人型和拜金物質型較常通過網絡來收集信息，對新上市和流行商品的了解比較全面，他們會自發通過博客和別人分享信息自我另類型和迷茫隨意型對新商品比較敏感，自我另類型更多通過廣告來獲取信息傳統居家型相對更重視家人口碑相對來說，事業奮斗型對網絡購物的積極性略高一些85-90人群多關注生活、財經、商業、時尚等方面的信息為幫助他們更好的了解這個社會，找到自身的定位，從而逐漸成為社會的中堅力量85-90代各類人群消費觀—關注信息（定性）傳統居家型事業奮斗型都市潮人型拜金物質型自我另類型隨意迷茫型關注信息關注生活方面或者和家庭有關的信息目的是為了獲得更多完善家庭生活的信息偏好財經、管理、商業方面的信息目的是為了積累更多的與工作有關的知識十分關注對時尚和潮流方面的信息目的是為了解時尚動態，成為能引領潮流的人關注投資、彩票、房產等信息為了幫助他們賺快錢，希望一夜暴富關注各方面的信息，對與工作、旅游等多信息都感興趣主要為了自己的定位找到更明確的方向關注小眾信息，如紋身，極限運動等為了找到和自己有相同興趣的朋友85-90代各類人群消費觀—興趣愛好（定量）Base=所有被訪者（N=300)社交類網絡休閑室外休閑駕駛類室內休閑運動健身興趣愛好網絡在85-90代人群愛好的休閑活動中占有重要的地位，包括通過網絡查詢信息、看視頻和新聞、聊天和看博客等迷茫隨意型：平時喜歡和朋友/家人外出進餐，購物逛街，出去旅行自我另類型：對網絡的使用率相對更高，會在網上看視頻和玩游戲，此外也喜歡和朋友一起外出休閑、開車兜風拜金物質型：平時經常上網查信息和聊天，平時也喜歡打臺球和乒乓球，以及看歌劇等演出都市潮人型：選擇網絡作為收集信息和發表看法的途徑，平時喜歡看博客和寫博客傳統居家型：偏愛比較安靜的休閑活動，如和朋友聊天，釣魚，園藝等事業奮斗型：偏愛體育活動，如跑步、爬山、騎自行車，也會選擇駕車旅行85-90人群的興趣愛好比較廣泛，會參與到當下流行的活動中但是他們都還只是此類活動的“跟隨者”，不會主動去尋找一些新鮮的活動85-90代各類人群消費觀—興趣愛好（定性）傳統居家型事業奮斗型都市潮人型拜金物質型自我另類型隨意迷茫型興趣愛好為了家庭犧牲了很多用于興趣愛好的時間大多活動都會和家人，特別是和孩子一起度過目的是為了更好的照顧家人偏好和朋友一起聚餐，參與一些體育活動等比如打球，釣魚，桌游等目的是為了交流工作經驗和緩解工作壓力喜歡一些小眾的活動比如涂鴉，滑板等目的是為了在愛好領域中彰顯自己的不同偏好戶外體育運動也對時尚PARTY這類活動特別有興趣目的是為了更好的SHOW出自己喜歡那些可以幫