中國連鎖藥店的SCP模式分析內容提要：本文運用美國哈佛大學SCP模式對我國連鎖藥店的產業現狀和以后進展趨勢進行了分析，結果說明：我國藥品零售業的市場集中度專門低，企業規模偏小，市場競爭猛烈，并購重組不斷，行業整體利潤率較高，風險較小。從連鎖藥店的進展趨勢來展望以后，我國連鎖藥店業的市場潛力龐大，具有較大的投資機會和產業整合價值。關鍵詞：

連鎖藥店

SCP模式

實證分析SCP模式，即Structure市場結構、Conduct市場行為和Performance市場績效相結合的研究模式，它是二十世紀六、七十年代美國哈佛大學產業經濟學權威貝恩Bain、謝勒Scherer等人建立的三段論式的產業分析范式。后來，美國許多具體行業的實證研究和政府、國會的產業組織政策制訂，都毫不例外地受到這一范式及其衍生模型的直截了當阻礙。國內用SCP模式分析具體行業的情形尚不多見，本文嘗試用這一模式的差不多框架對我國連鎖藥店進行分析。一、中國連鎖藥店的市場結構分析市場結構,是指某一產業中反映賣者〔企業〕之間,買者之間,賣者與買者之間等諸種關系的因素及其狀況。一樣是指產品或服務的供給方(賣者)之間的差不多關系,它是產業中競爭與壟斷程度的決定性因素.衡量市場結構狀況的指標有市場集中度,產品差異度,進入壁壘,退出壁壘,市場需求價格彈性等。1、行業的市場集中度

2001年中國藥品市場銷售額為1260億元，前四位企業的市場集中度CR4為0.012，前八位企業的市場集中度CR8為0.018。2001年中國有各類藥品零售網點12萬多個，前四位企業的網點集中度CR4為0.077，前八位企業的網點集中度為0.139。從市場結構來分析，這意味著連鎖藥店行業在全國范疇內幾乎是一個完全競爭的市場。2001年中國連鎖藥店前八位企業一覽表排序企業名稱銷售總額(億元)同比增長(%)門店總數(個)同比增長(%)1重慶和平藥房連鎖有限責任公司5.6723518732大連美羅大藥房連鎖3.2-105-3深圳市海王星辰醫藥2.952172032334廣州市醫藥公司健民醫藥連鎖店2.893100695深圳市中聯大藥房2.6822311146深圳市萬澤醫藥連鎖2.21361111787廣州采芝林藥業連鎖店1.92-11178518重慶時珍閣醫藥科技開發1.36306218523來源：中國連鎖經營協會和醫藥經濟報〔2002/03/29〕對比美國，1999年共有零售網點5萬個，前四位企業的網點集中度為27.3%，前八位企業的網點集中度為38%；其2000年度銷售額為1001.8億美圓，前四位企業的市場集中度CR4為65.08，前八位企業的市場集中度CR8為86.13，遠遠高于中國連鎖藥店的市場集中度，可見美國連鎖藥店業是一個寡頭壟斷市場。2000年美國連鎖藥店前8名排行榜〔按銷售額：美元〕名次企業名稱年銷售額單位〔十億美圓〕門店數量1CVS(Woonsocket,R.L.)18.1bil40982Walgreens(Deerfield,IN.)17.8bil30073Albertson’s(Boise,Idaho)16.0bil19104RiteAid(CampHill,Pa.)13.3bil31025Eckerd(Largo,Fla.)12.4bil20006LongsDrugStores(WalnutCreek,Calif)3.67bil4167ShoppersDrugMart(Willowdale,Ontario)2.95bil7858DrugTrading(Toronto)2.07bil755來源：2001秦脈醫藥網2、區域的市場集中度中國零售藥店的區域分布不均。如下表，像江蘇、河南、山東、河北、安徽等人口大省，零售藥店的擁有量明顯不足。假如按廣東、吉林、遼寧、四川等人均擁有藥店最多的省份情形來看〔廣東的藥店數量還在快速增長〕，中國零售藥店總量以后幾年將有快速增加。國內零售藥店/人口〔萬〕對比分布情形表北京1300/1382安徽2000/5986甘肅3300/2562內蒙2029/2376上海1830/1674新疆1700/1925哈爾濱977/省會云南6000/4288天津800/1001江蘇3400/7438河南4500/9265青海300/578重慶3800/3090海南2000/787山西1700/3297河北2000/6744廣東18000/8642浙江3991/4677西安300/省會山東2750/9079四川15000/8329寧夏1000/562貴陽700/省會湖北4300/6028吉林5000/2728湖南6000/6440江西2000/4140遼寧7278/4238注：表中數據來自國家藥品監督局廣州醫藥信息中心。3、產品差別化程度中國零售藥店銷售的產品差異化程度專門小。如下表，2001年盡管保健品的市場份額下降專門大，然而銷售金額前50位的零售品種中，被視為〝時尚藥品〞的保健、美容類藥品竟占36％。2001年全國藥品零售市場三大類品種銷售金額表類別比重和2000年相比化學藥46．14％大幅度的上升中成藥38．51％差不多持平保健品15．35％下降來源：國家藥品監督治理局〔SDA〕南方醫藥經濟研究所而美國藥店類似百貨商店，經營的商品多樣化，突出〝集中化、大而全、一店購足〞的經營理念，見下表。90年代美國不同藥店的產品銷售結構表藥店種類銷售結構(各種商品所占銷售額的比例)獨立藥店藥品占93.7%連鎖藥店處方藥占53.0%，食品占8.7%，一般商品38.3%綜合商場藥品占5.9%，食品是15.0%，一般商品79.1%超市處方藥占10.5%，食品占69.5%，一般商品占20.0%資料來源：?中國藥店?4、行業進入壁壘從規模經濟性角度來看藥品零售，達到盈虧平穩的最小規模進入壁壘幾乎不存在。目前在一般的大都市居民區投資一個50平方米的單體藥店需要20萬元左右啟動資金，如此的店面只要4名店員，再聘任一個執業藥師就符合開業要求。假如在小都市，單體藥店的啟動資金大約10萬元；農村那么只需要不到4萬元舊能夠運轉。在正常經營下，如此的一般藥店毛利率都不低于15%，相關于一些毛利率只有5%左右的行業來說，能夠稱為是〝暴利〞。假如是連鎖藥店那么進入壁壘稍大，然而也僅僅100萬元左右；況且連鎖藥店職員的費用比較低〔一個職員只要600元左右〕；同時由于有總店的治理模式、經營策略、配送體系的支持，能夠迅速借助品牌起家，規模經濟性更加明顯。目前許多商家都在積極拓展連鎖零售藥店體系，就說明這塊市場有相當大的空間，投資收益不菲。真正構成行業進入壁壘的是政策性進入壁壘。2000年6月14日，國家藥監局公布了藥品零售跨省連鎖試點企業的條件：◆

符合?藥品零售連鎖企業有關規定?的相關條件，企業實施GSP取得明顯的成效，具有質量體系保證的能力。◆

企業配有執業藥師，每個門店須配有2名以上藥師(含藥師、中藥師)的專業技術人員。◆

經營藥品品種達到國家差不多藥物品種名目中的90%以上，并有一定的儲備量。◆

具有注冊資金1000萬元以上。◆

總部(或配送中心)與分支機構或各門店之間藥品流轉及財務治理實現運算機網絡化操縱。◆

藥品年銷售額達到1億元以上，跨省連鎖的銷售額占有較大的比例。◆

具有24小時內為門店配送藥品的能力。◆

具有24小時供應藥品的能力。◆

跨省連鎖試點企業的總部，配送中心等部門的質量治理人員、機構、設施、設備條件應符合藥品批發中型企業標準。截止2002年4月，我國共有58家醫藥零售企業獲得了跨省開設醫藥零售連鎖試點的資格。其它構成有關醫藥商業政策性壁壘的的法律法規一覽◆

藥品治理法◆

關于城鎮醫藥衛生體制改革的指導意見◆

藥品流通監督治理方法◆

處方藥與非處方藥分類治理方法◆

處方藥和非處方藥流通監督治理方法◆

城鎮職工差不多醫療保險定點零售藥店治理暫行方法◆

藥品經營質量治理規范◆

藥品經營質量治理規范實施細那么◆

藥品經營質量治理規范〔GSP〕認證治理方法〔試行〕?◆

GSP檢查員治理方法◆

產品質量法◆

廣告法二、中國連鎖藥店的市場行為分析市場行為,是指某一產業的各個企業在市場上為了獲得更大的利潤和更高的市場占有率或其他目標所采取的策略性行為。市場行為包括價格行為,產品或服務競爭策略、排擠競爭對手的策略和并購重組的組織調整行為等等。1、價格行為中國藥品定價實行政府指導價。國家計委制定國家治理藥品的價格政策和最高零售限價，并對各個省市政府藥品定價名目進行批復。各省物價局擬定政府定價藥品名目用來指導市場價格。然而事實上，各個醫藥零售企業擁有絕大部分藥品價格制定權，近兩年中國各地藥店〝價格戰〞此伏彼起。如2001年下半年，湖南藥品市場價格下降幅度高達30%，各個藥店的同類藥品價格全然不相同。2001年12月長沙四大藥店藥品價格比較表：

九芝堂連鎖藥店〝三九〞連鎖藥店金沙大藥房老百姓大藥房感康9元12.7元10元8.5元康必得3元4元3.5元2.8元白加黑7.8元10.7元9元7元利君沙〔片劑〕12元15.9元15元11元正源丹12元15元15元缺泰諾11.8元缺11元9.2元力克舒8.3元10.2元9元6.5元銀得菲8.9元10.9元8.5元8元新康泰克12元13.5元缺10.8元快克5.5元8.8元7元缺泰克9元12.5元缺缺感立克缺12元10元9.7元泰諾林缺缺8.4元缺嚴迪11元13.7元11.5元10.9元三九感冒膠囊缺12.2元缺9元注：1〕表格中所列藥品均為同一產地、同一規格；2〕九芝堂、金沙、老百姓的價格采自12月6日，三九的價格采自12月13日。來源：現代消費報2002-01-182、產品策略或服務策略美國的連鎖藥店商品組合中，處方藥僅占46％，非處方藥及美容護理品、消費品、化妝品、香煙等商品那么占藥店銷售額的54％。近兩年來，中國醫藥連鎖企業也在探究適當介入一般商業。如2001年8月，深圳海王星辰和廣州聯美永暉在深圳成立一個股份公司，在藥店里辟出８－１０平方米開設彩擴店，彩擴店統一冠以〝靚曬店〞品牌；廣州的二天堂藥業連鎖店賣體育彩票，通過引進體育彩票投注站給藥店帶來人氣，提高藥店的品牌和知名度。另外，中國專門多藥店開始重視服務競爭。如藥店提供儀器測量身高體重，血壓儀也在隨處可見，甚至一些藥店專門請專家同意顧客的健康咨詢，專門有藥店服務人員進行導購服務。如近年來廣州市一些藥店建立老年人健康檔案，二天堂、采芝林等藥店別出心裁地為患者建立購藥檔案的〝會員制〞優待售藥，開設送藥服務。在上海，一種家庭〝ＯＴＣ〞常用藥品套餐在某些藥店興起，專門依照各家庭實際需求，以治療常見病、多發病為主，價格低廉。3、選址策略開設連鎖藥店最關鍵的課題確實是商圈調查和選擇合適的設店地點。而大都市房地產的價位一直高居不下，專門是具有潛力的商業區地帶已到了寸士寸金的地步。因此，房產的價格、租金的漲幅比例、租期年限等等都阻礙了連鎖藥店投資策略中的開發定位，也攸關營業額的預估和軟硬件投資的成本風險，因此藥店選址的正確與否，對藥店銷售業績的阻礙最直截了當、最關鍵。選好了地段，就等于成功了一半。一樣地，藥店所處的地段能夠按商業中心、一樣商業街、住宅小區、城鄉結合部、郊區來劃分類型。下面分析廣州、上海和北京藥店選址情形。廣州區域藥店數比例〔％〕月平均銷售額平均經營面積平均從業人數鬧市22230.837.83968577住宅小區21529.863.52921434城鄉結合部8011.113.02000433郊區20329.202.29315493上海地段銷售均值合計標準差25％中位數75％百分比中心商業街27.6400138270.423422.013.088.25一樣商業街道25.4370646154.100423.012.5841.91住宅小區20.5547507724.395230.014.0740.76城鄉結合部13.28579311.672123.07.061.16北京區域藥店數比例〔％〕月平均銷售額平均經營面積平均從業人數鬧市區5413.50106.58932237中心商業區51.2593.20055254一樣商業街11729.2527.18114916住宅小區16842.0027.17714315其它174.2526.23511515城鄉結合部399.7512.2951149來源：?醫藥經濟報?京、滬、穗三地藥店統計數據

從上表可知，地優對藥店經營情形一直是要緊阻礙因素之一。從中亦能夠看出：在大都市和經濟發達地區，藥店進入社區〔居民生活小區〕是差不多進展趨勢。在此進程中上海已差不多成型，但廣州相比而言進展較緩。4、并購重組和戰略聯盟策略近兩年，中國連鎖藥店領域的并購重組和戰略聯盟方式要緊有：1〕、收購銷售網絡四年來，太極集團先后收購上市公司桐君閣100多家藥店、自貢、德陽等醫藥公司、綿陽天誠大藥房等。2〕、組建合資藥店2000年深圳海王星辰和北京百年老字號同仁堂結合，在深圳成立第一家北京同仁堂星辰藥店，結果超出預想目標，老店新秀結合一年后月營業額已達到130萬元。2001年上海醫藥〔600849〕與江西省醫藥集團公司合資組建江西南華醫藥，其中上海醫藥控股50%，整合下屬的黃慶仁棧華氏大藥房等江西醫藥資源。3〕、權益資本運作2000年12月，北京市經營規模最大的兩家醫藥流通企業——北京市醫藥公司、北京市醫藥經濟技術經營公司為班底合并重組成北京醫藥股份，年銷售額達20多億，成為北京市實力最強的一艘醫藥〝航空母艦〞。2001年12月，北京醫藥股份和北京崇遠投資經營公司簽署協議，聯合組建五洲醫藥有限責任公司，一舉拿下北京崇遠旗下包括千芝堂、長春堂、萬泉堂、南慶仁堂百年老字號等藥店25家。4〕、杠桿融資進行產業整合三九集團聯合國內頗具實力的十家金融機構、企業，共同出資組建了一家非銀行金融機構--深圳金融租賃，三九集團擁有50.29%的股份。2001年年初三九通過其融資額達13億元，2001年年底三九集團獲得中國農業銀行31億元綜合信用額度，用于在全國范疇內大規模收購藥店。5)、多元化擴張北京老字號同仁堂在確立北京三大連鎖藥店之一的地位之后，其所屬的崇文門中醫醫院正式掛牌號脈，這意味著以經營藥店為主的老字號預備用〝金字招牌〞敲開治療市場的大門。三九集團的觸角更是遍布醫療產業，除了強力推進連鎖藥店之外，在中西醫診所、保健品市場上都能看到三九的旗幟。6)、資產托管2001年3月，百年老字號藥房同仁堂，開始"托管"另一百年老店——四川的德仁堂，擁有50家連鎖店的德仁堂藥業連鎖屬下各店均冠以"成都同仁堂治理店"。7)、戰略聯盟2001年8月，紫光生物、浙江醫藥和百科藥業三家醫藥上市公司共同發起成立〝清華紫光醫藥聯盟〞，在產品經營和資本經營兩方面展開全面合作。他們約定：在醫藥行業上游業務上，共同開發產品和共享技術成果；在產品生產過程中，相互托付加工、相互采購原料、特許權轉讓、治理協助和人員交流互補等；在醫藥行業下游業務上，注重銷售渠道共用、共用品牌或聯合宣傳品牌及信息共享等；資本經營方面，三家融資時互為戰略投資人、貸款時相互擔保、股權融合建立新集團和共同投資建立新企業或聯合戰略投資。8)、與超市、大賣場長期合作1998年，深圳中聯與沃爾瑪就已開始合作，目前在深圳5個沃爾瑪超市、三個森坶貨倉賣場都有中聯的藥柜，而且這些藥柜普遍效益比門店要好，中聯在福州、大連、沈陽、廈門的沃爾瑪超市中均設有藥品專柜，成為當地消費者購藥的首選去處。此外，聯華復星藥房目前已在26家聯華超市內開設了藥品專柜，僅在港匯廣場的小面積藥柜內月均銷售額就達60多萬元。9)、與地點醫藥商業企業進行資本運營

復星大藥房以湖州醫藥公司為突破口，通過半年多的控股改造，湖州醫藥公司的效益明顯上升，20多家門店的月均銷售額都上升80％以上。廣東藥業集團旗下采芝林和健民兩家連鎖企業將跨省連鎖合作模式喻為〝和資生財〞，深圳一致將跨省拓展工作總結為：〝合作，利用當地醫藥公司、藥店的牌子，以合資的形式，一致還將輸出治理等無形資產。〞

10)、跨入農村市場的合作模式一致藥業在扶貧縣東源設置連鎖成功之后，其他連鎖一定逐步發覺跨入農村醫藥市場的美好前景。2001年10月，太極集團與重慶供銷社達成協議，重慶供銷社率旗下932家藥店加盟由太極集團控股的〝桐君閣〞。這一重大舉措使桐君閣連鎖店達到1000家以上的規模，牢牢把握住了重慶農村藥品零售市場的主脈。三、中國連鎖藥店的市場績效分析市場績效,是指某一產業中的要緊企業在既定的市場結構下,其市場行為所導致或形成的這一產業的資源配置效率和利益分配狀態,是反映具體產業運行效率的綜合性概念。通過研究產業的市場績效能夠準確地判定市場結構和市場行為的合理性和有效性程度，其評判指標要緊有資源配置效率(成本--收益比較),技術進步狀況,規模經濟效率,X非效率,治理價格等等。1、行業平均利潤率連鎖藥店運營流程，包括藥品的購進和銷售，利潤的來源來自進貨的折扣和國家容許的商業價差，見下表。規模化程度高的企業，可獲得較高的進藥折扣，但由于藥店經營藥品品種的全面性，假如某些品種進貨渠道和進貨量小，進貨的扣率就相對較低。購進藥品的平均折扣率20-25%國家規定的零售差價15%毛利率〔合計〕30-40%來源：依照?醫藥經濟報?有關資料整理股票市場是國民經濟的〝晴雨表〞，一個行業的上市公司業績能夠反映整個行業的成長性。截止2002年4月14日，差不多有58家醫藥類上市公司公布2001年年度報告，2001年年平均凈資產收益率(%)為7.888%，由此可見，醫藥流通類企業的收益比醫藥行業整體的效益要好一些。以醫藥商業為主業的上市公司2001年業績表上市公司商業業務比重凈資產收益率重慶桐君閣85.58%11.510%深圳一致藥業78.10%10.320%

廣州藥業69.37%6.730%

上海醫藥85.02%9.650%

美羅藥業85.78%7.990%

平均80.77%9.240%來源：上市公司2001年年度報告另外，從下表可知，醫藥流通類上市公司的業績也比中國全部上市公司的平均業績〔用4.068×2=8.136簡單運算〕要好。醫藥行業上市公司差不多指標與滬深總體比較表

2001中期凈資產收益率〔%〕滬深股市4.068醫藥行業4.098化學藥類3.651中藥類4.115生物藥類6.489

來源：依照上市公司2001年中期報告數據運算整理而得2、行業的成本費用水平

醫藥零售企業的支出以采購進貨的業務成本為主，平均占收入比重的81.02%，而營業費用、治理費用和財務費用的平均支出只占收入的15.1%。然而，不同區域的藥品零售企業有大不相同，華南的企業日常費用開支比重較大，而華中、華東的企業的日常開支比重較小。以醫藥商業為主業的上市公司2001年成本費用比較表類別商業業務比重主營業務成本/主營業務收入三項費用/主營業務收入重慶桐君閣85.58%0.8680.094一致藥業78.10%0.7230.261大連美羅藥業85.78%0.8080.129上海醫藥85.02%0.8710.098廣州藥業69.37%0.7810.173平均80.77%0.81020.151說明：三項費用是指營業費用、治理費用、財務費用。

資料來源：上市公司2001年年度報告。3、行業的技術水平2000年，上海藥店實施電腦化治理的藥店和沒有實施電腦化治理的藥店各占藥店總數的百分比為：３２.７１％和６７.２９％；廣州實施電腦化治理的藥店所占藥店總數的比例那么不超過２０％；另外，從2000年成都、杭州、南京、大連、武漢、沈陽等都市市區的普查結果來看，這些大都市藥店中具有電腦收銀機如此的連鎖藥店差不多治理方式的的比例都專門低，只在10％左右。由此可見，我國連鎖藥店的信息技術水平相當低。上海連鎖藥店的信息化程度最高，上海零售企業在運用電腦化治理和經營的比例高出廣州１０％以上，而且上海９０％以上的經營者都考慮要配備運算機或實施電腦化治理。2000年上海使用電腦治理與藥店銷售均值的關系分析表電腦銷售均值合計標準差25%中位數75%百分比有35.1619738468.833517100.3271無15.5787673017.6553201060.6729來源：依照SDA國家藥品監督局資料整理從上表反映出：上海市實施電腦化治理的藥店，其月銷售均值為35.16萬元，是沒有實施電腦化治理藥店月銷售均值〔１５.５８萬元〕的兩倍多。四、中國連鎖藥店的投資前景分析1、中國連鎖藥店的投資風險◆地點愛護主義許多地點在外來企業進入本地區時，從準入政策、工商、稅收等方面阻止。2001年年初，三九打算在江西開辦100家連鎖店，資金早已順利到位，店址全部敲定，可當地藥品治理局遲遲不批三九江西開店的報告。◆治理風險藥品連鎖行業中，有些實際治理問題比較復雜。如藥品的編碼，我國尚未對藥品品名規格等建立一個統一的編碼，如此各企業不得不各自設一套編碼，在信息流通的時候不能達到共享。藥品分類治理有難度。另外，連鎖藥店的求強做大必定帶來相關配送中心的建立，配送中心要緊起物流配送作用，是整個連鎖藥店的物資流轉中樞，所有的連鎖門店的藥品都應從配送中心發出。然而，一些擴張過快的連鎖企業的做法卻大相徑庭，其關于那些達不到覆蓋范疇的藥店不再實行配送，甚至承諾門店自己擁有采購權。如此專門容易造成質量、財務上等顯現問題，破壞連鎖品牌構筑的整體形象，更會使今后進展遭受重創。◆區域消費需求的差異我國幅圓寬敞，各地的生活習性、消費水平、用藥適應等不盡相同，在醫藥消費上也有專門大的不同，需要不斷地了解。如重慶桐君閣的連鎖藥店已覆蓋川、渝地區的70%，2000年因受此困擾而舍棄其〝東征〞廣東市場的打算。◆擴張速度風險假如企業進展的速度超過自身的資金、治理、服務等操縱能力，盲目擴張的命運一定危在旦夕。事實上每個連鎖企業看似簡單的買賣背后，都有其一套核心的支撐體，絕不是簡單的算術相加，應該在數量和規模上擴張要穩扎穩打、步步為營。深圳一致連鎖總經理認為：優秀的企業品牌需要深度的策劃，決不是靠廣告公司關心畫幾張標記性的東西，編幾本宣傳冊，掛幾福彩旗，多開些門店就能夠實現的。品牌是靠要素來支撐的。零售連鎖藥店的品牌要素，至少包括八項：1．顧客認同度；2.服務；3．商品；4．完善的信息系統；5．信譽和信用；6．開發職員的潛能；7.創新和開發；8.治理。2、中國連鎖藥店的行業成長性中國藥品零售的行業成長性極好。90年代以來，中國藥品市場銷售規模平均年增長率為22.6％，見以以下圖表。中國2000年藥品銷售額是1084.5億RMB，按照1$=8.27￥RMB的匯率折算為131億美圓，是同期美國藥品銷售額1001.8億美圓的13%；而中國人口是美國的6倍多，隨著中國經濟的連續快速增長，藥品市場的增長潛力龐大。

來源：依照SDA國家藥品監督局南方所資料整理。另外，據IMSHealth世界藥品零售市場年度統計分析，推測今后5年全球藥品平均年復合增長計為8%，中國復合平均增長率將超出美日，分析家專門看好中國市場，認為可保持強勁增長勢頭。見下表。國家或地區中國美國日本非洲今后5年年復合平均增長率12.4%9.8%4.9%2%2002年年初，國家藥品監督治理局局長鄭筱萸向業界透露政府對醫藥流通業進展的指導方向：全國目前醫藥零售企業僅12萬家，零售藥店缺口達18萬家，國家將鼓舞醫藥連鎖企業數目的增加，今后零售藥店快速增長，在30萬家