智研咨詢重磅發布：中國耐火材料行業供需態勢、市場現狀及發展前景預測報告一、耐火材料行業產品定義及分類根據《耐火材料術語》GB/T18930-2020，耐火材料指物理和化學性質適宜于在高溫環境下使用的非金屬材料，但不排除某些產品可含有一定量的金屬材料。按化學性質，可以將耐火材料分為酸性耐火材料、堿性耐火材料和中性耐火材料。酸性耐火材料，主要成分為二氧化硅，受高溫影響，易與高鋁耐火材料、堿性耐火材料、含堿化合物及堿性渣產生化學反應；堿性耐火材料，主要由氧化鎂及氧化鈣組成，受到高溫作用，會與酸性溶液、酸性渣以及氧化鋁等物質產生化學反應；中性耐火材料，在高溫條件下，不易與堿性物質或酸性物質產生化學反應。按生產方式，可以分為機壓成型、手工成型、熔鑄成型以及澆筑成型等生產類型。按供給形態，可以為定形耐火材料和非定形耐火材料。定形耐火材料是指存有有特定的形狀，且不會發生改變的保溫或耐火制品，其按照總體的氣孔率可分為保溫定性制品和致密定性制品；非定形耐火材料是經過粗骨料、細粉及一些添加劑制成的混合材料，在特定的情況下，還可以將少量的有機、無機金屬或纖維材料加入其中。耐火材料行業產品分類表資料來源：智研咨詢整理二、耐火材料行業政策環境近年來，我國政府出臺了《促進耐火材料產業健康可持續發展的若干意見》、《耐火材料行業規范條件（2014年本）》等政策規范、鼓勵行業發展。2020年9月，工信部印發的《建材工業智能制造數字轉型行動計劃（2021-2023年）》，提出對于耐火材料行業，要重點形成原料制備、壓機控制、窖爐優化、在線監測、全自動立體倉庫等集成系統解決方案，我國耐火材料行業將朝著智能化發展。耐火材料行業相關政策分析資料來源：智研咨詢整理三、耐火材料行業發展歷程我國耐火材料行業發展歷程大體上可以分為三個階段：初期發展階段（20世紀50-70年代）、快速發展階段（20世紀80-90年代）和高速發展階段（2000年至今）。20世紀50年代，在前蘇聯援助下，我國建設了鞍鋼、太鋼、大石橋等規模化生產的耐火材料廠，為我國耐火材料工業化發展打下了基礎。經過近些年的發展，目前我國已成為世界耐火材料的生產和出口大國，耐火材料行業市場競爭力明顯增強。耐火材料行業發展歷程資料來源：智研咨詢整理四、耐火材料行業運行現狀（一）供給分析近年來，在國家環保整治力度加大的大環境下，我國耐火材料產量總體呈現下降趨勢，從2014年的2797.15萬噸下降至2021年的2402.67萬噸。此外，2017年產量達到了近年低谷2292.5萬噸。2014-2021年中國耐火材料產量統計資料來源：中國耐火材料行業協會、智研咨詢整理本文內容摘自智研咨詢發布的《中國耐火材料行業市場運行態勢及發展戰略分析報告》從細分產品來看，2021年，我國致密定型耐火材料產量1320.51萬噸，占比55%；不定形耐火制品產量1021.18萬噸，占比42%；隔熱耐火材料制品產量60.98萬噸，占比3%。2021年中國耐火材料細分產品結構分析資料來源：中國耐火材料行業協會、智研咨詢整理其中，致密定型耐火材料可分為粘土質磚、高鋁質磚、硅制磚、鎂質磚、特種耐火制品及其他致密定型耐火制品。2021年產量分別為203.29、197.21、162.32、216.22、408.41及133.06萬噸。2021年中國致密定型耐火材料細分產品結構分析資料來源：中國耐火材料行業協會、智研咨詢整理（二）需求分析耐火材料是跨行業多領域的共用基礎材料，幾乎所有生產過程中需要熱加工與熱處理的產業都需要使用到耐火材料，需求量較大。據統計，2020年我國耐火材料需求量為2341.13萬噸，2021年為2229.67萬噸，同比下降4.76%。2014-2021年中國耐火材料需求量統計資料來源：智研咨詢整理（三）進出口分析1、進口分析根據海關統計口徑：目前海關系統針對耐火材料產品的進出口貿易統計，納入專項統計“耐火制品”海關代碼為“6902”。我國耐火制品以出口為主，進口很少。近年來我國耐火制品進口數量及金額呈波動趨勢，2021年進口數量為3.69萬噸，進口金額為1.58億美元。2014-2021年中國耐火制品進口情況統計資料來源：中國海關從進口來源地來看，我國耐火制品主要從波蘭、日本、德國等國家和地區進口，2021年占比分別為37.72%、22.02%及13.34%。2021年中國耐火制品主要進口市場分析資料來源：中國海關2、出口分析我國是耐火制品出口大國，近年來我國耐火制品出口數量及金額呈波動趨勢，2021年出口數量為176.69萬噸，出口金額為15.71億美元。2014-2021年中國耐火制品出口情況統計資料來源：中國海關從出口目的地來看，我國耐火制品主要出口至印度尼西亞、韓國和日本等國家和地區進口，2021年占比分別為12.69%、11.91%及11.89%。2021年中國耐火制品主要出口市場分析資料來源：中國海關五、耐火材料行業產業鏈分析（一）產業鏈結構分析耐火材料產業的上游為耐火材料的原料，主要包括鋁土礦、菱鎂礦等無機非金屬礦物原料、硅溶膠等相關化工原料等。上游主要參與企業有山東玉耐新材料有限公司、中國鋁業股份有限公司、青島興和石墨有限公司等。下游主要為耐火材料的應用，包括鋼鐵工業、建材工業、化學工業、環保、軍工等領域。其中鋼鐵工業為耐火材料行業主要應用領域，下游主要參與企業有中國寶武鋼鐵集團有限公司、河鋼集團有限公司、江蘇沙鋼股份有限公司等。耐火材料產業鏈結構資料來源：智研咨詢整理（二）上游市場分析鋁土礦又稱礬土或鋁礬土，是耐火材料上游的重要原料。據統計，2021年全球鋁土礦儲量約為320億噸，其中我國鋁土礦儲量約為10億噸，占世界總量的3.13%。2021年全球主要國家鋁土礦儲量情況資料來源：USGS、智研咨詢整理2021年，全球鋁土礦產量約為3.9億噸，其中我國鋁土礦產量約為0.86億噸，占世界總量總的22.05%，僅次于澳大利亞，產量位居世界第二。充沛的鋁土礦資源為我國耐火材料行業提供了發展的基礎。2021年全球主要國家鋁土礦產量情況資料來源：USGS、智研咨詢整理（三）下游市場分析耐火材料是隨著鋼鐵等高溫行業的發展而發展的，鋼鐵、水泥、平板玻璃等行業是耐火材料行業需求側的主要用戶。鋼鐵行業作為我國國民經濟發展的支柱產業，近年來發展十分迅速，2021年我國生鐵產量為8.69億噸，粗鋼產量為10.33億噸，鋼材產量為13.37億噸。2014-2021年中國鋼鐵行業產品產量統計資料來源：國家統計局、智研咨詢整理經過近些年的發展，我國水泥行業已由傳統小型立窯的制造工藝發展為新型干法水泥生產技術，同時也實現了產品質量的提升，目前已進入行業調整期。據統計，2021年我國水泥產量為23.8億噸。2014-2021年中國水泥產量統計資料來源：國家統計局、智研咨詢整理近年來，在深入推進供給側改革的背景下，我國平板玻璃行業產品產量實現穩定增長。據統計，2013年我國平板玻璃產量為8.3億重量箱，2021年增至10.2億重量箱。我國鋼鐵、水泥、平板玻璃等行業的快速發展為我國耐火材料行業的發展提供了充足的動力。同時，這也行業是工業領域碳中和目標的主要發力點，這些行業低碳轉型發展、一直到實現碳中和目標、然后進入零碳發展階段，將對耐火材料行業的新發展產生重大影響。2013-2021年中國平板玻璃產量統計資料來源：國家統計局、智研咨詢整理六、耐火材料行業重點企業分析目前，國內耐火材料行業呈現市場化程度高，行業集中度低，企業規模小而分散的特點。行業內主要企業有北京利爾高溫材料股份有限公司、瑞泰科技股份有限公司及濮陽濮耐高溫材料（集團）股份有限公司等，2021年耐火材料業務收入分別為35.80、45.38、及43.78億元；耐火材料產量分別為56.83、57.60及58.71萬噸；耐火材料銷量分別為65.60、56.78及79.73萬噸。2021年中國耐火材料行業主要經營狀況分析資料來源：公司年報、智研咨詢整理從產量市場份額來看，2021年北京利爾高溫材料股份有限公司市場占有率為2.37%；瑞泰科技股份有限公司市場占有率為2.40%；濮陽濮耐高溫材料（集團）股份有限公司市場占有率為2.44%。三個企業市場份額占比不超過8%，可見市場十分分散，行業集中度有所提升。2021年中國耐火材料行業產量市場份額資料來源：公司年報、智研咨詢整理七、耐火材料行業發展趨勢分析經過近些年的發展，我國耐火材料行業進入了高質量發展的新發展階段，在國際上舉足輕重。未來，隨著環保政策的日漸趨嚴，將有越來越多的小型落后耐火材料企業關閉，且耐火材料行業將進一步通過產業升級、并購重組等方式不斷提升行業集中度，優化行業競爭環境。以上數據及信息可參考智研咨詢（）發布的《中國耐火材料行業市場運行態勢及發