論中國乳制品產(chǎn)業(yè)競爭力摘要：綜合鉆石模型的4個決定因素和2個重要影響因素對中國乳制品產(chǎn)業(yè)進行分析。中國乳制品產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)要素尚處在初級階段，具有極大的內(nèi)需市場空間企業(yè)運營正在逐步規(guī)范且生產(chǎn)競爭充分，相關支持產(chǎn)業(yè)不備國際競爭力但是正在快速發(fā)展，國內(nèi)經(jīng)濟快速發(fā)展提供了發(fā)展機會，政府也在政策是給予支持，以升競爭力。中國乳制品產(chǎn)業(yè)目前競爭力不是很強，但是是國內(nèi)的一個明星產(chǎn)業(yè)。關鍵詞：波特鉆石模型、需求狀況、相關和支持產(chǎn)業(yè)的表現(xiàn)、企業(yè)的戰(zhàn)略、結(jié)構(gòu)和競爭對手、政府、機遇第一部分：乳制品業(yè)背景分析一、我國乳制品產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀1消費量和普及率大幅上升。牛奶，曾幾何時，僅僅與中國人的孩提時代有過親密接觸，中國人傳統(tǒng)的飲食結(jié)構(gòu)中并不包括這一有些西化的營養(yǎng)食品。奶粉，在計劃經(jīng)濟時代，也是憑票供應的緊俏商品。之后市場經(jīng)濟來臨，人們生活水平的提高必然伴隨著飲食質(zhì)量的提升。牛奶產(chǎn)品漸漸走入了尋常百姓的日常生活。2成長空間仍很巨大。中國作為擁有１３億人口的大國，目前年人均奶類消費量僅為７.２公斤，不到全球年人均奶類消費量１００公斤的８％。據(jù)悉，國家有關部門提出，2005年全國人均奶類占有量達到10公斤，2010年人均飲奶量則要提高到16公斤。另外，隨著學生飲用奶計劃在全國的實施，我國奶制品的消費空間將非常巨大，如果我國2億學生中有20%的學生每天喝奶，這個消費量是不可想象的。農(nóng)村消費市場也不可輕視，統(tǒng)計資料顯示，近幾年奶粉消費量有所增長，以前出現(xiàn)的奶粉積壓現(xiàn)象基本緩解，主要是農(nóng)村的消費量增大。這也充分說明，今后較長一段時期，我國對牛奶的需求量將持續(xù)增加，市場前景十分廣闊。3競爭日趨激烈.巨大的市場潛力，使中國的乳業(yè)近年來得到了迅速發(fā)展，并涌現(xiàn)出一大批乳品加工企業(yè)。中國乳品企業(yè)競相擴大生產(chǎn)能力搶占市場，一些非乳品行業(yè)也開始轉(zhuǎn)向乳業(yè)，中國乳業(yè)已形成了競爭態(tài)勢。實力雄厚的內(nèi)蒙古伊利和蒙牛集團、黑龍江完達山集團、上海光明集團、北京三元集團、石家莊三鹿集團等快速發(fā)展。此外，隨著關稅下調(diào)，國外乳品企業(yè)也大量進入中國市場。4市場競爭有待規(guī)范，企業(yè)管理水平有待改進.首先，在消費品市場為買方市場的大環(huán)境下，乳品企業(yè)的激烈競爭導致奶價呈現(xiàn)不斷下降趨勢，乳品的利潤空間逐漸縮小。其次，概念炒作方興未艾。再次，利用消費者的錯覺擴大乳飲料的銷售。第四，飼養(yǎng)管理水平很低，主要是奶牛的單產(chǎn)水平低。第五，非乳品行業(yè)進入乳業(yè)帶有一定的盲目性。二、我國乳制品產(chǎn)業(yè)存在的問題1乳制品的質(zhì)量原料奶、乳制品質(zhì)量參差不齊。我國目前80％是手工擠奶，且日益增多的個體戶不注意奶牛疫病防治，原奶細菌超標、抗生素含量過高等問題突出，嚴重制約著乳制品質(zhì)量的提高。即使在原料奶主產(chǎn)區(qū)采用機械擠奶設備，但仍然存在管理水平低、設備不能及時保潔等問題。2008年觸目驚心的三氯氰胺事件震驚了全中國，從此開始了人們對于乳制品質(zhì)量的思考。行業(yè)中多重標準，而且有些標準的制定較早，不能適應新的乳制品變化。2國家對于乳制品的監(jiān)管我國乳制品的監(jiān)管薄弱，國家頒布的質(zhì)量衛(wèi)生標準大多數(shù)是十幾年前制定的，且分別隸屬于不同部門，涉及指標少，檢測方法落后，遠遠落后于當前食品安全的要求。生鮮乳收購站點數(shù)量多，條件參差不齊，開辦主體復雜，監(jiān)管難度大；乳品質(zhì)量安全保障體系不健全，監(jiān)管力量不足。3乳制品市場秩序一些乳制品企業(yè)缺乏穩(wěn)定的奶源基地，淡季壓價、旺季爭特別是奶牛重大疾病發(fā)病率較高，疫病預防、檢疫與監(jiān)督體系建設滯后，缺少專業(yè)工作人員的培養(yǎng)和獎勵。因此，奶牛重大疫病已經(jīng)成為我國奶牛養(yǎng)殖業(yè)進一步發(fā)展的嚴重制約因素。目前，由于養(yǎng)奶牛的效益普遍較好，許多農(nóng)戶、公司在沒有任何奶牛養(yǎng)殖知識情況下盲目引進，對引進牛的品質(zhì)、性能、系譜、疫情等情況全然不知，相當部分農(nóng)戶甚至買回淘汰牛。農(nóng)戶缺乏科學養(yǎng)牛的知識，加上買回來的奶牛有繁殖疾病和肢蹄病等，使我國奶牛常見疾病的發(fā)病率較高，治療費用大及奶牛過早淘汰，極大的降低了奶牛養(yǎng)殖戶的收人。國內(nèi)乳制品人力資源存在的主要問題有：缺少專業(yè)的奶牛管理人員；乳制品產(chǎn)品單一，國內(nèi)缺少相應研發(fā)人員；食品安全與研發(fā)，乳制品戰(zhàn)略發(fā)展的綜合治理和規(guī)劃的專業(yè)人才更是鳳毛麟角，少之又少；乳制品的銷售需要強有力的銷售人員，需要具有強大的產(chǎn)品規(guī)劃能力、品牌策劃能力和渠道管理能力的復合型人才的出現(xiàn)。這需要產(chǎn)業(yè)的進一步升級和產(chǎn)業(yè)內(nèi)的人才激勵制度的進一步完善。3科技資源在乳制品供應中，缺乏優(yōu)質(zhì)粗飼料，飼料飼草基地建設和飼料加工體系建設滯后。缺乏粗飼料尤其是制約我國奶牛生產(chǎn)性能進一步提高、減少奶牛營養(yǎng)代謝病的關鍵因素。青綠飼料和優(yōu)質(zhì)牧草是奶牛優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)的基礎。現(xiàn)階段我國奶牛飼料主要依靠糧食、農(nóng)作物副產(chǎn)品、秸稈及少部分天然牧草，優(yōu)質(zhì)禾本科和豆科牧草在奶牛日糧中是使用率還很低。大多個體農(nóng)養(yǎng)奶牛還是老的傳統(tǒng)方式，以自拌料為主。奶牛的常規(guī)飼料停留在劣質(zhì)秸稈類粗飼料（玉米秸、麥秸、稻秸）與三大料（玉米、麥皮、餅粕）的簡單混合上，造成配方中能量有余，蛋白質(zhì)飼料單一，氨基酸搭配不當，礦物質(zhì)、微量元素和維生素嚴重缺乏，以致造成飼料的轉(zhuǎn)化效率低下，產(chǎn)奶量、乳脂率和乳脂蛋白率低。4資本資源和基礎設施我國乳制品四大巨頭已經(jīng)具有較好的基礎設施，但是分布極其不均勻，不能夠滿足國內(nèi)乳制品行業(yè)的合理發(fā)展和緩和區(qū)域供需盾。值得注意的是，我國乳制品業(yè)基礎設施，特別是奶源基地建設技術(shù)支撐體系薄弱。近3年來，農(nóng)戶飼養(yǎng)的奶牛已占全國奶牛總存欄數(shù)的80%，成為牛奶生產(chǎn)的主體。但大多數(shù)處在缺乏技術(shù)、分散、小規(guī)模、手工擠奶的生產(chǎn)狀態(tài)。我國大部分乳制品企業(yè)除加工規(guī)模小以外，目前都沒有形成自己穩(wěn)定的奶源生產(chǎn)基地。在奶牛飼養(yǎng)比較集中的地區(qū)，往往存在盲目建設乳制品加工企業(yè)，爭奶源，爭奶牛飼養(yǎng)戶的現(xiàn)象。我國東北和華北農(nóng)牧地區(qū)的一些奶源基地，于科技服務體系落后，缺乏后續(xù)投資，基地的規(guī)模和水平不能很好的適應乳制品加工企業(yè)迅速擴張的需要。奶牛養(yǎng)殖是一項技術(shù)密集型和資金密集型行業(yè)，需要從優(yōu)質(zhì)牧草的種植、加工、飼料儲備、配制、產(chǎn)犢、飼養(yǎng)管理、擠奶、牛奶加工和銷售等方面獲得技術(shù)和資金的支持。需要為奶農(nóng)提供產(chǎn)前、產(chǎn)中和產(chǎn)后的技術(shù)服務。從現(xiàn)實的中國乳制品生產(chǎn)要素來看，中國乳制品的生產(chǎn)要素在初級生產(chǎn)要素、高級生產(chǎn)要素都存在極大的發(fā)展空間。雖然目前的生產(chǎn)要素狀況，仍然不能夠形成競爭優(yōu)勢，但眾多的企業(yè)已經(jīng)看到了相關的問題。二、需求狀況乳制品需求的存在必然導致乳制品供給的生產(chǎn)，而不斷成熟的需求會促使乳制品產(chǎn)業(yè)品種的完善和改進，使得乳制品產(chǎn)業(yè)趨于成熟，培育出更強的乳制品產(chǎn)業(yè)競爭力。國內(nèi)市場對乳制品的穩(wěn)定需求是我國乳制品產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎。同時，國際市場需求的擴大為我國乳制品產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的舞臺和空間。目前我國人均年飲奶量低，特別是城鄉(xiāng)之間居民的奶消費量相差懸殊。近幾年，北京，上海，廣州等大城市及省會城市乳制品消費快速增長。其主要原因有：為刺激乳制品產(chǎn)業(yè)發(fā)展，加強了對乳制品的宣傳，積極引導消費；乳制品產(chǎn)業(yè)發(fā)展，為市場提供豐富多樣的乳制品，使不同的消費群體有選擇的余地；城鎮(zhèn)人均收入水平不斷提高。而中國農(nóng)村乳制品消費水平比較低。其主要原因有：農(nóng)村經(jīng)濟不達，人均收入低；習慣于傳統(tǒng)的食品，對乳制品營養(yǎng)價值認識不夠；乳制品加工集中于大城市，往農(nóng)村配送有較大難度。總體來看，除牧區(qū)自產(chǎn)自銷以外，中國乳制品消費主要集中于大城市城鎮(zhèn)居民。中國乳制品消費市場具有很大潛力。首先，中國目前乳制品人均消費量很低，隨著人們經(jīng)濟收入水平的提高和飲食習慣的改變，對乳制品的需求會不斷增長；其次，農(nóng)村居民的乳制品消費趨勢呈現(xiàn)銷量低而增長速度快的特點；再次，目前乳制品消費結(jié)構(gòu)比較單一，主要消費品種為液體奶、奶粉、酸奶，對于奶酪、黃油和煉乳的消費量較少。這種現(xiàn)象與人的飲食習慣有關，另一方面，人們?nèi)狈τ嘘P奶酪、黃油、煉乳的知識，如果加以宣傳和指導，對這些產(chǎn)品的需求就會顯著增長。當前影響我國乳制品需求主要有四大因素：收入增長仍是影響乳制品需求的主要因素；城市化進程是奶制品消費需求增長的新動因；人口增長及其結(jié)構(gòu)變化將是乳制品需求的推動力；市場細化和宏觀政策將有效促進消費需求。三、相關產(chǎn)業(yè)和支持產(chǎn)業(yè)的表現(xiàn)乳制品產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈涉及面非常廣，涉及環(huán)節(jié)主要有：畜牧業(yè)、銷售、乳制品服務、紙制品等。乳制品產(chǎn)業(yè)競爭力的形成必須有一群相關產(chǎn)業(yè)的強力支撐，包括環(huán)境保護、化工、藥用機械、交通運輸、金融等產(chǎn)業(yè)，可以說乳制品產(chǎn)業(yè)的競爭優(yōu)勢是建立在眾多相關產(chǎn)業(yè)組成的產(chǎn)業(yè)群基礎之上的。近年來，隨著我國經(jīng)濟總體的進步，乳制品產(chǎn)業(yè)及其相關產(chǎn)業(yè)群都得到了相當大的發(fā)展，兩者之間存在雙向的互動關系，相關產(chǎn)業(yè)群的發(fā)展會增強乳制品產(chǎn)業(yè)的競爭優(yōu)勢，同時乳制品產(chǎn)業(yè)競爭力也將帶動相關產(chǎn)業(yè)群的發(fā)展。相關產(chǎn)業(yè)分析如下：畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營發(fā)展加快，延長了畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，增強了地洞相關產(chǎn)業(yè)發(fā)展的能力。國際紙業(yè)如樂利包等可長期儲存恒溫奶，樂利包已經(jīng)在國內(nèi)大規(guī)模的建廠，幾乎控制了國內(nèi)乳制品企業(yè)的生產(chǎn)包裝乳制品生產(chǎn)設備的穩(wěn)定供應。中國加入WTO生產(chǎn)設備的進口不再受到任何限制，更加有利于國內(nèi)企業(yè)的生產(chǎn)。物流配送產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。多滿足乳制品產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要了做了很好的物流產(chǎn)業(yè)的鏈條，物流配送已經(jīng)可以四、企業(yè)的戰(zhàn)略、結(jié)構(gòu)和競爭對手企業(yè)的戰(zhàn)略、結(jié)構(gòu)和競爭對手屬于乳制品產(chǎn)業(yè)國際競爭力的決定因素之一，乳制品產(chǎn)業(yè)國際競爭力的最終形成需要依賴乳制品企業(yè)來完成。乳制品企業(yè)國際競爭力的大小必然決定著產(chǎn)業(yè)的國際競爭力。乳制品企業(yè)的規(guī)模、發(fā)展戰(zhàn)略、組織結(jié)構(gòu)、目標、經(jīng)營策略、企業(yè)品牌和管理經(jīng)驗，以及合理的乳制品產(chǎn)業(yè)競爭結(jié)構(gòu)都對競爭力的形成有著極其重要的作用，尤其需提出的是企業(yè)的創(chuàng)新能力是產(chǎn)業(yè)形成國際競爭力不可缺少的因素。從產(chǎn)業(yè)總體看，我國雖擁有一批較大規(guī)模的乳制品企業(yè)，具備了一定的實力，但是在世界巨型乳制品企業(yè)不僅占有全球很高的市場份額，而且集中度仍然不斷增加的狀態(tài)下，我國乳制品企業(yè)集中度仍然徘徊不前，規(guī)模經(jīng)營程度仍然較低，處于分散競爭、粗放型發(fā)展狀態(tài)，并未體現(xiàn)出有效的集約化增長和規(guī)模經(jīng)濟，即使是我國的大型乳制品企業(yè)在與國外跨國公司相比時，實力都相對較弱，參與國際競爭的能力還不強，這主要體現(xiàn)在企業(yè)戰(zhàn)略能力、企業(yè)結(jié)構(gòu)、行業(yè)集中度和創(chuàng)新能力上。我國乳制品企業(yè)單一經(jīng)營，戰(zhàn)略目標不清楚，多數(shù)企業(yè)生產(chǎn)水平重復，反映出“一小二多三低”即生產(chǎn)規(guī)模小，企業(yè)數(shù)量多，產(chǎn)品重復多，科技含量低，生產(chǎn)能力低和管理水平低；且產(chǎn)品創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新都顯然不夠，只有依靠現(xiàn)代科學方法和手段在繼承傳統(tǒng)精華的基礎上勇于創(chuàng)新，實施乳制品產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化戰(zhàn)略，改造傳統(tǒng)乳制品企業(yè)，才有可能真正提升我國乳制品產(chǎn)業(yè)競爭力，滿足國際市場的需求。目前我國已有一批像蒙牛、伊利、光明等這樣擁有一定規(guī)模并適應現(xiàn)代乳制品國際市場需要的乳制品“龍頭企業(yè)”正在崛起。五、政府政府屬于有重要影響力的因素。即使是在市場經(jīng)濟條件下，政府的政策、規(guī)劃、管理體制對產(chǎn)業(yè)的國際競爭力的形成是不可忽視的。我國政府對乳制品產(chǎn)業(yè)大力扶持，成為乳制品企業(yè)發(fā)展強有力的后盾。政府的主要功能，應該是創(chuàng)造和維護外部交易環(huán)境的公平