123 PK設 周目 日目 1 2 453產品簡介篇第1任我行?CRM任我行?CRM產品簡介篇第1任我行?CRM任我行?CRM，是集CRM、OA、OM、HR、KM一體化的集成軟件系統。軟件包含了4大功能及應用：1業務管理標準化：客戶管理-銷售管理-服務管理-流程管理-資源管理工作模式標準化：目標管理打造一切圍繞目標的協同執行系統，讓執行過程透明化，100%執行到位知識體系標準化：人才復制系統-管理復制系統—公司平臺234這套系統好比整個公司運營的全程攝像機，鼠標好比遙控板，全面了解各項目動態，甚至可以知道每個人在做什么。4、文化建設標準化：企業文化網上輸出和訓練平臺—公司平4、文化建設標準化：企業文化網上輸出和訓練平臺—公司平的思路，幫助企業實施規范化管理，實現“5第2軟件入門篇2.1IP/crm第2軟件入門篇2.1IP/crm/crm62.2分配2.2.1組織架構的搭建2.2分配2.2.1組織架構的搭建78899 應用點：員工資料除了默認的 應用點：員工資料除了默認的名稱電話等需要掌握以后，還要掌握到身份證號碼。軟件應用及操作第33.13.1.1軟件應用及操作第33.13.1.13.1.2軟件上操作方法應用點：日程行動、目標、他人給自己的相關批注、生日提醒、文章、要文、需要我審批的工作等都在個人主頁上，便應用點：針對有郵箱地址的客戶發郵件，及時發送公司的促銷信息、新品通知等。實現客戶關懷、應用點：針對有郵箱地址的客戶發郵件，及時發送公司的促銷信息、新品通知等。實現客戶關懷、客戶精準營應用點：系統支持給公司內部員工、客戶聯系人群發短信，軟件直接調用聯系人的手機號進行群發短信，實現精準營銷。應用點：對于自己覺得重要的文章、客戶等，可以加入收藏，便于自己快速查詢。：應用點：某些事件，需要做但還未明確什么時間做的，可以用記事本記錄。當確定好時間后轉為日程即個人平臺設置應用點：個人秘書，記錄每天最近的想法、今天的日程；比如今天需要拜訪的客戶、應用點：不用去特別記一些關心的事情進展，只要有新變動，系統自動通知應用點：我寫的周目標，上級領導看了后，有些想法、指導想要告訴我，直接批注即可，不需要受時間空間的限制，我進入軟件后可以看到誰在什么時間對我的目標進行應用點：可以對生日的人員進行發送手機短信祝福，加強員工關懷和客應用點：可以對生日的人員進行發送手機短信祝福，加強員工關懷和客戶關系維護應用點：只要沒有審批就始終在這里顯示，始終提醒，避免領導因為繁忙而忘記審批簽字導致工作進展應用點：能清楚的知道未來三天需要聯系的客戶有那些。應用點：公司重要公告、通知、重大事件、活動等需要公司重點關注的新文，均可以在文章中點擊設為要文，即在這里顯示，軟件上的所有操作員均可以看見應用點：隨時隨地知道公司的最新動態，比如公告、新制度、發生的問題、建議等好比公司的“新聞聯播”電臺，即時在外出差，也可以隨時通過各種終端如手機、ID筆記本電腦了解。3.23.2.13.2.2展示3.2.2展示3.2.33.2.43.2.33.2.43.2.53.2.53.2.6軟件中操作步驟舍。一般公司平臺都設置有公司內部公告、小時開放圖書館等、企業平臺管理部門，以及公司收入掛鉤的營銷體系，比如營銷中心、門店PK專欄、3.2.6軟件中操作步驟舍。一般公司平臺都設置有公司內部公告、小時開放圖書館等、企業平臺管理部門，以及公司收入掛鉤的營銷體系，比如營銷中心、門店PK專欄、優秀銷售人員提名榜等。公司平臺后臺搭建）Ctrl+V應用點：有利于文章）Ctrl+V應用點：有利于文章結貼。規定在某時間點之前進行回復文章，到時間將文章設置成完成，就不能再提交回復，方便文章回復檢視及執行跟蹤；應用點：操作員對文章進行評分，判斷文章質量，操作人員按照發帖、回帖、文章應用點：操作員對文章進行評分，判斷文章質量，操作人員按照發帖、回帖、文章應用點：減少使用人員自己制作表格的時間，直接引用統一化的表單，幫助使者提升工作效率的同時，也便于檢視應用點：在回復文章內容的時候可以規定好回復內容，按照要求來回復以確保人員回復的是想要的數據，并可以對數據進應用點：對于公司重要的通知、公告，非常值得重視的要文和事件強制設定，方便大家隨時查閱，以免遺漏，傳達不變形，同時也會快速響應，提高執行力；【提示】：在上圖中按文章列文章積文章積關聯客關聯客文章附件為圖片時直接顯示文章附件為圖片時直接顯示發文提PKPK3.33.3.13.3.23.33.3.13.3.23.3.33.3.4任我行?精華CRM周目標設計理念3.3.33.3.4任我行?精華CRM周目標設計理念應用點：日目標由每天的各項工作應用點：日目標由每天的各項工作組成，一個行動表示一個工作事項，如上門拜客戶、電話邀請客戶參加會議，就分別是兩個行動。與客戶相關的工作事項，建議必須關聯客戶。（1）考核任務：（2）（3）上周計劃回款、上周實際回款、本周回款計劃：上周的回款完成情況與根（4）上周計劃完成、上周實際完成、本周計劃工作：為了完成目標還必須有行期的市場活動；2、組織代理的培訓學習3、與代理需要做的例行工作4、特殊工作溝通等。)3.3.53.3.53.3.6軟件中操作步驟周目--周目--應用點：周目標中計劃拜訪客戶，則在關聯客戶中選中客應用點：周目標中計劃拜訪客戶，則在關聯客戶中選中客戶。應用點：周目標中計劃出差，則需要出差費用審批，在關聯費用中選中已經提交費用審批的費用項日目--和應用點：日總結用于對當天所應用點：日總結用于對當天所有工作的一個總結，可以是自己的感觸、收獲、困惑、團隊目應用點：匯總下屬員工任意時間各項工作的進展動態，隨時掌握員工工作情況；快速發現員工成長通道，提升管理效率的助手目標檢視設置1-目標檢視設置1-----55應用：合理管控工作計應用：合理管控工作計劃性，避免員工不及時匯評分設置流程評分設置流程應用：可以固定好年、應用：可以固定好年、季目標的匯報后數據，通過表單管控每個人按照要求最終快速獲取想要的管理數應用：設置目標啟用銷售任務，則可以在指定應用：設置目標啟用銷售任務，則可以在指定月度計劃時候，銷售任務與目標結合直觀看到當前任務多少、已經完成多少、完成率是多少；3.43.4.13.4.23.4.33.4.43.4.33.4.4客個人零售定義字段類客普通購買金額低于多VIP客戶（會員客戶辦卡或者消費金額供應商軟件供應軟件供應商硬件供應硬件供應商競爭對手友商品牌的合作伙伴商字段類客普通購買金額低于多VIP客戶（會員客戶辦卡或者消費金額供應商軟件供應軟件供應商硬件供應硬件供應商競爭對手友商品牌的合作伙伴商場有合作往來的客戶列表工商酒廣告其酒店機票、稅務原1、各個客戶分類中數據不2、客戶分類之間數據有流動升級關系個人A、B、個人A、B、3.4.53.4.53.4.6軟件中操作方法客戶模板的設置3.4.6軟件中操作方法客戶模板的設置。。客戶主分類設置客戶明細顯示配置客戶明細顯示配置客戶信息的添加客戶信息的添加客戶資料的瀏覽及修改客戶資料的瀏覽及修改應用點：快速了解客戶最新動態，一周、一個月、一個階段新增的客戶有哪些、該聯系的客戶聯系了沒有等，讓業務員及時的制定和完善工作計劃，讓管理層第一時間掌應用點：快速了解客戶最新動態，一周、一個月、一個階段新增的客戶有哪些、該聯系的客戶聯系了沒有等，讓業務員及時的制定和完善工作計劃，讓管理層第一時間掌應用點：我們需要的客戶資料不僅僅只是一個名片庫，客戶的行業、公司規模、消費周期、消費能力和特征、以往的報價、合同、交易記錄等等更多管理要素才是關注的重點；完善的客戶資料，應用點：我們需要的客戶資料不僅僅只是一個名片庫，客戶的行業、公司規模、消費周期、消費能力和特征、以往的報價、合同、交易記錄等等更多管理要素才是關注的重點；完善的客戶資料，不用見面就可以了解客戶的具體情況，離職無需交接應用點：將公司一部分的應用點：將公司一部分的客戶共享給不同的業務員，有效的客戶資源最大化利用，可以僅共享聯系人、聯系方式，也可以自定義設置共享時間；客戶批操作2應用點：所有公司資料客戶批操作2應用點：所有公司資料通過移交功能快速轉移，離34534來電查來電查應用點：來電查詢也是實現對客戶精準營銷的一種方式。當客戶來電時，對于系統中已存有此客戶電話號碼時，則軟件自動彈出此客戶資料，接聽人員第一時間就能知道是哪位客戶打來的，不需要再去重復詢問您是哪家公司，體現一種客戶重視的感覺。對于系統中沒有電話號碼的客戶來電時，軟件會自動彈出新增客戶對話框，可以快速錄入客戶信應用點：來電查詢也是實現對客戶精準營銷的一種方式。當客戶來電時，對于系統中已存有此客戶電話號碼時，則軟件自動彈出此客戶資料，接聽人員第一時間就能知道是哪位客戶打來的，不需要再去重復詢問您是哪家公司，體現一種客戶重視的感覺。對于系統中沒有電話號碼的客戶來電時，軟件會自動彈出新增客戶對話框，可以快速錄入客戶信息。聯系人管理聯系人管理3.53.5.13.5.23.53.5.13.5.23.5.3123.5.3122343.5.42343.5.4123453.5.5123453.5.5軟件中操作步驟設置跟單主分類設置跟單階段設置跟單階段跟單模板設置跟單模板設置銷售跟銷售跟應用點：進展記錄轉為日程，業務人員聯系或上門拜訪客戶后，需要對跟單填寫進展記錄，同時，這也是當天業務人員的一項工作行動，因此填寫進展記錄時把轉為日程打勾，則減輕業務人員重復填寫工作的次數，日程行動由這里自動生成。新增進展記錄的同時可以通知想應用點：進展記錄轉為日程，業務人員聯系或上門拜訪客戶后，需要對跟單填寫進展記錄，同時，這也是當天業務人員的一項工作行動，因此填寫進展記錄時把轉為日程打勾，則減輕業務人員重復填寫工作的次數，日程行動由這里自動生成。新增進展記錄的同時可以通知想讓其知道的人員，快速了解該跟單的進展情況；超期跟超期跟跟單移跟單移銷售任銷售任銷售統銷售統銷售排行榜銷售排行榜0銷售分交易記交易記22443.63.6.13.63.6.13.6.23.6.33.6.4建議3.6.33.6.4建議活動類型審批流程走工作活動，如：活動方案、采購申請、請假申請、銷假交通費、招待費、房屋租金、補貼、水費、電費。第二步：固化審批的表格模板3.6.5軟件中操作步驟工作活3.6.5軟件中操作步驟工作活費用管理 費用預費用管理 費用預 費用申1 費用申1應用點舉例：費用報銷表里把相應的應用點舉例：費用報銷表里把相應的填寫標準寫上，比如（1）審批人選擇各個部門主管，如銷售一部員工提交的報銷表，審批人選擇銷售一部主管。（4）出差費用報銷時間不得