2024年智慧城市與三網融合分析報告目錄一、城市開始進入智慧時代 PAGEREFToc373918070\h31、城市化發展新階段要求城市“智慧化” PAGEREFToc373918071\h42、市民對生活品質的要求推動智慧城市的建設 PAGEREFToc373918072\h63、國家積極出臺政策推動智慧城市建設 PAGEREFToc373918073\h74、智慧城市建設市場正在啟動 PAGEREFToc373918074\h9二、智慧城市建設將推動三網融合建設加速 PAGEREFToc373918075\h121、網絡設施是智慧城市的基石 PAGEREFToc373918076\h122、三網融合將提升網絡設施的價值 PAGEREFToc373918077\h133、三網融合時間表及進度 PAGEREFToc373918078\h154、三網融合的難點 PAGEREFToc373918079\h165、三網融合的可能具體措施 PAGEREFToc373918080\h17（1）剝離廣電網絡成立第四家全業務電信運營商，并采取非對稱管制辦法扶持其成長 PAGEREFToc373918081\h17（2）讓電信運營商參股廣電網絡公司并參與實際運營，用市場化機制盤活資產 PAGEREFToc373918082\h18一、城市開始進入智慧時代智慧城市就是借助新一代的物聯網、云計算、決策分析優化等信息技術，將人、商業、運輸、通信、水和能源等城市運行的各個核心系統整合起來，從而更好地理解和控制城市運營，并優化有限資源使用情況的城市。智慧城市是在城市全面數字化基礎之上建立可視化和可測量的智能化城市管理與運營平臺，包括網絡化的城市信息管理平臺與綜合決策支撐平臺。智慧城市包括了物聯化層、互聯化層和智能化層，包括了信息的搜集、處理和分析等三個部分。從領域來看，智慧城市包括智慧的交通、醫療、公共安全、教育、城市發展和能源等領域，其中智能交通、智慧醫療、智能建筑和安防是智慧城市的四個重要領域。1、城市化發展新階段要求城市“智慧化”城市化率不斷提高，人類步入嶄新的“城市文明”階段。進入現代社會，隨著人口數量的不斷增長，城市越來越擁擠，城市已經成為人類最重要的生活空間。據聯合國的數據，2024年全球城市人口為34.9億人，超過了農村人口。而到2050年，城市人口在全部人口中的比重將達到69.6%。中國進入以城市社會為主的新成長階段，城鎮人口比重增速遠超全球。據中國統計局的數據，截至2024年底，中國城鎮人口為6.9億，占總人口比重首次超過50%，達到51.3%，從2024年到2024年城鎮人口比重提升7個百分點，遠超全球的2個百分點，城市化發展更加迅猛。城市管理的難題要求城市智慧化。在城市中，能源、金融、醫療、交通、教育、公共安全、政府等不同的系統每天都在運行。由于歷史問題，大多數城市在建設之前缺乏充分的規劃，隨著城鎮人口迅速膨脹，飲水衛生、食品安全、醫療教育、環境污染和交通擁擠等問題都在嚴重制約著城市的發展。據中科院的研究，按照人口來算，中國15個城市居民每天上班單行比歐洲多消耗288億分鐘，折合4.8億小時。據此算，15個城市每天損失近10億元。2、市民對生活品質的要求推動智慧城市的建設市民對高品質生活的訴求越來越強烈。現代城市管理的核心理念就是最大限度地滿足廣大市民城市生活的需求，為市民創造安居樂業的環境。隨著中國經濟社會的快速發展和人民生活水平的不斷提高，人民對創造優美生活環境的需求也越來越高。城市現有運作體系無法滿足市民需求。市民作為城市的主體，隨著信息技術的發展和工作頻率的快速提高，對數字化生活和高效率工作有了更高的需求。而另外一方面，隨著城市化進程，城市資源供不應求，導致城市產生諸多問題。比如，據中科院的調查數據，我國一線城市平均每個病人消耗40分鐘候診，為一個床位等候5天。智慧城市建設就是滿足市民提升城市運作效率，提供良好生活品質的有效手段。“智慧城市”能夠充分運用信息和通信技術手段感測、分析、整合城市運行核心系統的各項關鍵信息，從而對于包括民生、環保、公共安全、城市服務、工商業活動在內的各種需求做出智能響應，為人類創造更美好的城市生活。3、國家積極出臺政策推動智慧城市建設工信部等各部委紛紛出臺政策推動智慧城市建設。從2024年IBM提出“智慧城市”概念至今，國家測繪局、工信部、住建部、科技部和發改委等中央部委紛紛出臺政策推動智慧城市建設試點，推動智慧城市發展。2024年1月和8月，住建部先后發布兩批193個城市的智慧城市建設試點名單；2024年7月，發改委、工信部、科技部、公安部、財政部、國土資源部、住建部、交通運輸部在廣泛征求有關部門和地方意見的基礎上，研究起草了《關于促進智慧城市健康發展的指導意見》，重點推進5方面工作，啟動10個領域智慧工程建設，組織100個城市開展試點示范。智慧城市建設標準不統一問題有望得到解決。2024年10月，科技部和國家標準委聯合下發通知，在全國20座城市中開展智慧城市試點示范工作，科技部和國家標準委將組織云計算、物聯網、移動互聯網等國家科技計劃項目與各試點城市對接，在此基礎上，各試點城市將分別形成具體的實施方案，并開展為期3年的試點示范工作。所有試點城市的成果將凝聚形成我國智慧城市技術與標準體系，并向全國其他城市推廣。4、智慧城市建設市場正在啟動智慧城市建設由一線城市向二三線城市推進。在各部委的政策推動下，北京、上海、深圳等城市率先跟進，推出相應的智慧城市規劃。而2024年以來，遼源、郫縣（成都下轄的縣）等二三線城市亦開始推出智慧城市建設規劃，智慧城市建設遍地開花。根據《中國智慧城市發展研究報告2024-2024年度》，到2024年10月，我國95%的副省級以上城市，76%的地級以上城市，約220多個城市提出或在建智慧城市。我國智慧城市建設市場空間巨大。據新華網報道，截至2024年8月，中國已有320多個城市、地區投入3000多億元建設智慧城市。國務院發展研究中心發展戰略和區域經濟研究部主任劉勇分析認為，按目前新型城鎮化過程中每年1200萬人進城計算，每年將帶動經濟增長1.2萬億元，如果將其中10%的資金用于智慧城市建設，未來十年內，智慧建設市場規模將達到1.2萬億元。智慧城市市場處于啟動期。我國的智慧城市建設不論是技術上還是功能實踐上仍有諸多需要提升的地方。目前大部分城市還停留在做頂層設計的探索階段，增量市場巨大。智慧城市建設資金問題有望逐步得到解決。據新華網報道，繼國開行提供不低于800億元的投融資額度后，又有兩家商業銀行作出承諾，表示將提供不低于國開行的授信額度，支持智慧城市建設。二、智慧城市建設將推動三網融合建設加速1、網絡設施是智慧城市的基石智慧城市的基礎設施可以分為功能性基礎設施和信息基礎設施。其中信息基礎設施主要包括電信網、廣播電視網、互聯網等，以及借助網絡進行數據傳輸的傳感設備、數據中心等。信息基礎設施位于智慧城市的網絡傳輸層，將感知層獲得的信息向上傳輸到平臺層供應用層使用。電信網引入物聯網和云計算技術，為智慧金融、智慧教育、智慧醫療等提供技術支持。電信網以光纖化寬帶網絡為依托，可以向政府、企業客戶提供滿足不同需求的高質量、高速率的接入；向各類行業用戶提供寬帶網絡基礎上的IP、固話、移動通信業務，以及新視通、全球眼、協同通信等融合類應用。廣電網利用覆蓋面極廣的電視終端服務于智慧教育、智慧安防等領域。我國現有廣電網絡覆蓋面廣，遍布城鄉。資料顯示，至2024年，全國電視機家庭擁有率達98%，擁有2臺及以上電視機的家庭達29.7%。在智慧城市建設中可以成為家庭安防，智能教育的視頻終端。2、三網融合將提升網絡設施的價值三網融合指的是電信網、有線電視網和互聯網的相互滲透、互相兼容、并逐步整合成為全世界統一的信息通信網絡，其中互聯網是其核心部分。三網融合打破了此前廣電在內容輸送、電信在寬帶運營領域各自的壟斷，明確了互相進入的準則，實現基礎設施共享。同時三網不用再各自為戰，可以互享對方的基礎設施，實現技術共享、業務融合、終端共享，融合后的網絡可以實現多網絡對接，這種連接將實現網絡的聚合效應和價值升值，實現1+1>2效果。三網融合將實現業務之前的融合。廣電企業可經營增值電信業務、比照增值電信業務管理的基礎電信業務、基于有線電網絡提供的互聯網接入業務等；而國有電信企業在有關部門的監管下，可從事除時政類節目之外的廣播電視節目生產制作、互聯網視聽節目信號傳輸、轉播時政類新聞視聽節目服務，IPTV傳輸服務、手機電視分發服務等。三網融合在提升基礎網絡設施利用率的同時，帶來的市場競爭將降低市民消費成本，使社會福利最大化。以往一個家庭要面對移動運營商、固定運營商、廣電企業等。三網融合后，一家企業將會提供一系列家庭一站式解決方案，如統一賬單、統一服務等，這都有利于降低顧客消費成本；同時，隨著網絡融合，消費者通過融合產品和服務，可以進行遠程家庭智能網關控制，在家享受醫療、購物等服務。3、三網融合時間表及進度根據三網融合時間表，2024年至2024年的階段性目標是重點開展廣電和電信業務雙向進入試點，探索形成保障三網融合規范有序開展的政策體系和體制機制。另外，組建國家級有線電視網絡公司也是試點的重要組成部分。但是在2024年結束時，兩批共54個試點城市卻沒有形成一個初步結論，也缺乏試點工作得與失的總結,因而無法給出一個有效的模式。國網公司的掛牌時至今日也是沒有如愿。本來組建方案在歷經數稿后終于得到國務院的批準，大眾以為2024年年底掛牌是板上釘釘的事，結果再次難產。4、三網融合的難點電信和廣電的監管體系不統一，利益訴求不一致，是造成無法融合的根本原因。所以如果要實現三網融合的實質性推進，首先需要解決工信部和廣電總局兩個監管部門合并的問題，合并方案可能存在完全合并和部分合并兩種：完全合并是指將工信部和廣電總局合并成一個部門，既負責電信網絡和廣電網絡的管理，又負責內容的審核管理；部分合并是指廣電總局的網絡管理權限劃入到工信部，廣電總局僅負責內容的審核管理，不再負責廣電網絡的管理。5、三網融合的可能具體措施（1）剝離廣電網絡成立第四家全業務電信運營商，并采取非對稱管制辦法扶持其成長理由：參照美國先例。美國《1996年電信法》建立了一種全新的競爭性框架，廣播電視與電信行業可以實現雙向進入。當時由于有線電視公司實力弱于電信公司，美國政府根據激勵競爭的原則，鼓勵有線電視企業與電信企業謀求競爭均勢。為此，FCC采取了“非對稱管制”的策略。優點：電信全業務運營實質性放開，有利于互聯網視頻以及以視頻為載體的新業務獲得巨大發展；有利于打破固網寬帶的壟斷，實現提速和降價缺點：廣電網絡競爭力很弱（具體表現在廣電行業的總業務量還不到電信業1/20；在互聯網出口資源、網間資費結算等方面，處于絕對劣勢；與電信運營商相比，廣電系統企業本身體量小，地域劃分嚴重，資金相對匱乏；廣電系企業市場化程度相對電信運營商低得多），要扶持成與移動、電信、聯通相抗衡的第四大運營商難度極大影響：固網運營商電信聯通會積極開展IPTV業務，相關受益的板塊包括視頻播控平臺、視頻內容制作商、互聯網機頂盒、互聯網電視一體機等；IPTV會消耗大量網絡帶寬，刺激固網運營商建設光纖到戶的動力，拯救現在處于泥潭中的PON產業鏈，相關受益板塊包括PON傳輸設備、PON光模塊及無源器件、PON終端、光纖、工程實施（2）讓電信運營商參股廣電網絡公司并參與實際運營，用市場化機制盤活資產理由：中國移動與廣電總局就參股方式進行過談判，中國移動入股廣電網絡有利于彌補自身在固網上的短板，同時有利于用市場化