第1講競爭情報學概論－－關于競爭情報本質及其活動規律的科學2提綱什么是競爭情報學競爭情報產生和發展競爭情報學研究方法3第1節什么是競爭情報學競爭情報概念競爭情報要素與過程——競爭情報工作競爭情報活動本質與規律4一、競爭情報概念1.競爭情報定義。SCIP定義：競爭情報是一種過程。在此過程中，人們用合乎職業倫理的方式收集、分析和傳播有關經營環境、競爭者和組織本身的準確、相關、具體、及時、前瞻性以及可操作的情報。競爭情報是對整體競爭環境、競爭對手的一個全面監測過程.通過合法手段收集和分析商業競爭和技術創新中有關商業行為的優勢、劣勢和目的的信息。有效的競爭情報活動是一個合法且符合道德規范的信息收集分析和研究過程，有別于通常的信息（information）,是關于企業競爭對手能力、弱點和意圖的情報(intelligence).真正完整的企業競爭情報系統能夠通過收集并綜合分析相關信息,以更好地滿足決策者制定競爭戰略和方案的需要.5JosephM.KatzandJohnE.Prescott定義：競爭情報是一種復雜的研究。它是與外部和內部環境某些方面有關的信息產品，同時又是一種過程，這個過程的目的是想要看到簡單收集的統計數據、消息廣告等以外的東西。它不是對特定的問題的一時的回答，而是逐步、有條理地、連續不斷和系統地收集可能與全面競爭力有關的一切信息，并形成關于變化著的競爭環境的全面圖像6道格拉斯·伯恩哈特定義：競爭情報是一種分析過程，是將競爭者、工業和市場的分散信息轉變成競爭者的能力、意圖、業績和地位的可以據以采取行動的戰略知識。依安·格登認為，競爭情報是“獲取和分析可以公開得到的資料來開發用于競爭戰略所必需信息的一種過程”7格林：競爭情報是“收集來的關于企業在其運作中的環境信息”。美國哈福德研究中心的研究人員：競爭情報是“與組織外部或內部事件和行動有關的信息”，這些信息將“影響到組織的計劃、行動和決策”。菲利浦·鮑馬：競爭情報是為“為適應于企業競爭戰略而收集、解釋信號、數據和信息的成果”。科克·泰森：競爭情報是“競爭者、市場內外和產品技術等多方面的信息”。蘇尼爾·巴芭和阿倫·賴：競爭情報是“企業從外部獲得的能改進企業績效的任何信息”。8評論：簡言之，競爭情報是既是一個過程又是一種產品。問題：把競爭情報收集、加工、傳播的過程加在競爭情報概念中是否合理？9評論：競爭情報是服務于組織行為與戰略的、關于競爭者和競爭環境的知識信息。問題：競爭情報的本質是什么？10國內學術界對競爭情報的定義大體上與國外學術界的看法相同。一類學者贊同把競爭情報界定為一個過程和信息產品。例如：包昌火和謝新洲認為：競爭情報，就是關于競爭環境、競爭對手和競爭策略的信息和研究，它既是一個過程，又是一種產品。過程包括對競爭信息的收集和分析；產品包括由此形成的情報或謀略。蘇瑞林認為：競爭情報“是根據企業為了在激烈的市場競爭中贏得和保持競爭優勢這一特定需求，對競爭對手、競爭環境及企業自身信息，進行合理地采集、選擇、評價、分析和綜合、并對其發展趨趨作出預測，以形成新穎的、增值的、不為競爭對手所知的對抗性信息，從而為企業的戰略和戰術決策提供依據的智能化過程。”11另一類國內學者把競爭情報理解一種信息產品。例如：賴茂生定義：競爭情報是一個組織為了在激烈的市場競爭中獲取優勢而需要的具體而及時的信息。董雨、王焱平認為：競爭情報是特殊的信息，其研究對象是競爭對手當前的行為和計劃中未來行為。鄢百其等認為：競爭情報指競爭主體為保持競爭優勢所需要的一切有關競爭對手和競爭環境的情報。賈曉斌定義：競爭情報指競爭主體為贏得和確保自身競爭優勢而采取一切合法有效手段獲得、并經過專業化加工處理和系統分析所形成的關于競爭對手、競爭應對策略、可直接應用于決策過程的特定信息。12競爭情報的定義方法：競爭情報的外延、競爭情報的內涵。競爭情報的外延：信息或者情報競爭情報的內在屬性：決策價值經濟價值戰略價值我們關于競爭情報的定義競爭情報的共同性質：稀缺性與經濟性稀缺性：一個經濟學的概念。經濟性：經濟行為者愿意為信息支付成本并占有信息價值。競爭情報是稀缺的經濟信息或者與經濟活動相關的其他信息。包括研發信息、證券市場信息、職業經理人信息和研究報告等預測信息。1314競爭情報稀缺性的含義與來源。競爭情報稀缺性的含義指競爭情報供應商獨占性或寡占性。競爭情報稀缺性來源于有限時間和制度安排。競爭情報產品價格是競爭情報產品稀缺性的測度工具。競爭情報分類按對象分類（1）競爭環境信息。（2）競爭對手信息。（3）競爭策略行為信息。（4）競爭態勢信息15按要素分類：（1）經濟競爭情報（2）政治安全情報（3）軍事競爭情報（4）科技競爭情報16按競爭情報主體分類：（1）企業競爭情報（2）產業競爭情報（3）國家競爭情報17按企業管理職能分類：（1）新產品競爭情報（2）技術及專利競爭情報（3）財務及庫存情報（4）市場營銷競爭情報（5）戰略及策略情報（6）投資情報（7）創新情報1819競爭情報概念與競爭情報工作、競爭情報活動、競爭情報過程。競爭情報概念是關于競爭情報工作、競爭情報活動、競爭情報過程共同屬性的抽詳，競爭情報工作、競爭情報活動和競爭過程是具體屬性的描述。國內外學術界對競爭情報的定義把這二者給混淆了。2.競爭情報與相關概念關系20競爭情報與知識管理關系問題是競爭情報研究的一個重要內容。知識管理，在狹義上，指對知識內容的管理，包括對知識的創造、獲取、加工、存儲、傳播和應用管理。在廣義上，除知識內容管理外，還包括對與知識有關的各種有形設施和無形資產的管理，它涉及知識組織、知識載體、知識環境、知識活動、知識從業人員等各個方面，是一種全方位、全過程的多元化管理。21競爭情報與知識管理的聯系兩者目標與任務有相似之處。它們都將提高主體的競爭能力作為自己的基本任務。兩者都與信息、知識等概念存在密切聯系，是情報學和管理學的重要研究內容。兩者都將社會經濟領域作為自己當前的重點活動范圍，同時向其他社會領域滲透和延伸。兩者都十分重視在自身的活動過程中充分發揮人的智能作用智力投入。兩者都涉及知識和信息為主題的智力活動，都是以知識和信息為中心來開展自己的實踐活動。兩者的活動過程都遵循從知識到信息，再從信息到知識的演變范式與運動軌跡，是一種螺旋式上升的活動樣式。兩者管理手段都以信息技術應用為基礎，并不斷得益于信息技術的發展。兩者都是以人為中心的顯性知識與隱性知識共同發揮作用的知識創新行為。22競爭情報與知識管理的區別：兩者產生的時代背景不同。競爭情報出現于信息時代早期，知識管理是知識經濟化的產物。兩者的外延與工作范圍不同。競爭情報的重點是信息分析，知識管理工作重點是知識創新。兩者與信息、知識的關聯維度不同。競爭情報形成過程是信息重組、整合與信息激化的過程。知識管理的核心是知識。兩者的工作主體和實施方法不同。競爭情報的業務工作過程表現為專業性很強的信息處理過程，只能由專業人員承擔，而知識管理是一種綜合性管理工作。23競爭情報與信息管理信息管理是一種以信息為中心的管理，其主要任務是對信息及信息載體進行符合要求的收集和有序化管理。信息管理發展階段1900-1945，圖書館管理。1946-1980，電子信息系統管理。1980年－，信息整合或信息資源管理24競爭情報與工商諜報工商諜報指利用非法手段竊取和搜集關于公司、行業乃至國家工商秘密，而且還包括對手的財務檔案、管理方法、戰略規劃和后勤保障等各個方面的信息。其活動目標是：一是竊取競爭對手的各種研究成果來代替自身開發；二是破壞和削弱競爭對手的贏利基礎，使競爭對手競爭優勢難以為繼；三是全方位剌探對手情報，達到全面掌控和打擊對手、保護自己的目標。工商諜報的特征是：獲取手段的非法性。25競爭情報與商業秘密商業秘密指不為公眾知悉，能為權利人帶來經濟利益，并經權利人采取了保密措施加以保護的種技術信息和經濟信息。其本質是一種非公開狀態存在的信息。商業秘密特征：非公開性。26競爭情報的對抗性競爭情報的隱必性競爭情報的知識性···············結論：競爭情報的特征27競爭情報概念相關文獻1.包昌火.全國競爭情報與企業發展研討會會議錄序言［C］.全國競爭情報與企業發展研討會會議錄，1995。2.陳峰.競爭情報概念及相關因素分析［J］.圖書情報知識.2003（1）：20-22.3.賈曉斌.競爭情報概念的總結與再認識［J］.情報資料工作，20054.李學英.競爭情報的特征與利用［J］情報理論與實踐，1995（1）5.李映洲，張宇.論競爭情報的特點[J].情報學報，1996（12）。6蘇瑞林.競爭情報定義淺析［J］.津圖學刊，1999（2）。7.吳永瑧.競爭情報的基本特點分析［J］.情報探索，1996（1）：4-58.俞培果.論情報的競爭性與競爭情報［J］.情報雜志，1995（1）289.秦鐵輝/晏創業/王琳.競爭情報與知識管理的互動關系[J].情報科學，2004（7）：780-78510.李娟.競爭情報與知識管理的融合研究及在企業戰略管理中的應用［D］.四川大學，2006.511.劉麗.競爭情報與知識管理的整合研究［D］.西南大學，2007.412.申藝苑.論知識管理與競爭情報的相互關系［J］.農業圖書情報學刊，2007（2）：119-121293、競爭情報的意義企業的預警系統企業的決策支持系統企業的學習工具企業信息化的重要組成部分企業文化建設的重要基石30跨國公司首席執行官對競爭情報的觀點

R.W.Golvin（摩托羅拉）：

“將戰略和情報緊緊結合在一起是至關重要的。”

“如果我們不能在所有的信息中找到一個開展工作的平衡點，我們將根本無法進行戰略性思維。如果沒有有效的信息、正確的分析和準確的預測，我們就根本無法制定出好的企業戰略，此外我們必須將自己訓練成更善于進行戰略思考的人。”

31J.E.Pepper（寶潔公司）：

“今天人們從事競爭情報（或者說商業情報）工作的能力、技術和知識，更加與企業制定并實施求勝的戰略密切相關。”

“網絡技術帶來了變革性的發展。在這種環境下，商業情報工作必須從搜集、分析和傳播知識與信息的階段發展到幫助企業獲取和使用知識與信息以制定求勝戰略的階段。”

“如今，競爭情報已經深深融入戰略和計劃過程的不可分割的一部分。”32RobertFlynn（NutraSweat公司）：情報在海灣戰爭的結果中所扮演的角色給企業的執行官們上了很好的一課。施瓦茨柯夫將軍運用競爭情報鞏固地位和制定戰略的方式，洽洽就是高效率企業行動的榜樣。33HansGieslles(Lexis-Nexis)：在急速變化和整合的產業環境下，需要一個銜接良好的營銷戰略，這一戰略立足于出色的市場研究、出色的競爭情報、出色的商業情報、定標比超和計量分析。對于發現并正確地執行正確的戰略而言，競爭情報是至關重要的因素。34競爭情報要素競爭情報過程競爭報報學定義二、競爭情報要素與過程（一）競爭情報學研究領域競爭者研究企業區域或產業國家競爭環境研究政治環境經濟環境文化環境技術環境35競爭者活動領域研究。商業談判中的競爭情報產品創新競爭中的競爭情報產品市場營銷中的競爭情報產品戰略決策中的競爭情報產品36（二）競爭情報主體或參與者競爭情報供應商市場調查機構競爭情報研究所高校圖書館其他信息服務商37（三）競爭情報工具系統競爭情報基礎設施系統：信息技術系統競爭情報收集系統和軟件系統競爭情報分析方法系統競爭情報組織結構系統38三、競爭情報活動及其本質39競爭活動情報活動競爭情報活動競爭活動的本質特征：對抗性情報活動的本質特征：秘密性競爭情報活動的本質特征：秘密對抗性？40結論競爭情報學是研究競爭情報活動本質及其規律的科學競爭情報秘密對抗規律競爭情報戰略資源配置規律競爭情報策略資源配置規律競爭情報不完全競爭規律4142四、競爭情報學體系結構1.競爭情報用戶：與決策相關的信息產品消費者。決策需求是競爭情報用戶需求的本質特征。競爭情報用戶：企業家、政府部門領導者。432.競爭情報供應商：現代咨詢公司、情報研究機構、圖書館等。3.競爭情報系統國家競爭情報系統企業競爭情報系統：（1）企業競爭情報組織系統；（2）企業競爭情報預警、偵測和分析系統。444.競爭情報管理競爭情報戰略管理競爭情報6S管理競爭情報人力資源管理5.競爭情報市場競爭情報市場結構競爭情報要素市場競爭情報產品市場6.競爭情報產業1.競爭情報產業性質2.競爭情報產業結構3.競爭情報產業發展4.競爭情報產業競爭力7.競爭情報監管45第2節競爭情報的產生和發展《孫子》的競爭情報思想1.揭示了競爭環境情報的重要意義。他為要爭取戰事的勝利，提出了“知被知己，百戰不殆，知天知地，勝乃不窮”(《地形)篇)，意即只有既知抗爭對手和自己的情況，又知氣候、季節、地形、地勢等有關環境，對主、客觀兩方面的實際情況有正確的認識，才有可能“百戰不殆”，取得軍事抗爭的勝利。這里，孫武把”知彼知己”、“知天知地”看作是正確指導軍事抗爭的先決條件，使人們明了到只有在判明了被己雙方情況和天時、地利的環境之后，方可定下打與不打的決心，制定出正確的作戰方針。如果只是明于知己、暗于知被，或明于知彼、暗于知己，甚至一無所知，帶著盲目性去指揮戰事，那就必然要吃敗仗。46“知彼知己”解讀為實際上就是現代情報理論中的單位內外部情報信息和社會環境情報信息的搜集、處理、分析工作。具體說，這就是：

(1)本單位產品銷售的歷史狀況、現有產品庫存量、貨源量、人力、物力、財力和所處環境等；

(2)掌握同行業的銷售、庫存和經營特點；

(3)熟悉商品的性能；質量、生產和貨源渠道等；

(4)知曉消費者的心理和購買力投向等；

(5)了解政治經濟形勢、國家方針政策、法律及其對市場的影響。472.競爭情報是預測的前提和決策的基礎孫武指出：“明君賢將所以動而勝人，成功出于眾考，先知也。”

《用間》篇，意指情報提供先知，而先知利于成功。只有在“先知”的前提下，制定切實可行的方案，才是最高明的軍事策略。因此，必須充分掌握雙方的力量及其有關情況，認真進行分析研究。決策者的任務就是接受充分必要的信息情報。在孫武看來，凡事“多算勝，少算不勝”(《計》篇)，只有預先對有關情況作一番比較，分析主客觀條件的優劣長短，才能制定正確的謀賂和汁策，進而奪取勝利。483.《孫子》的競爭情報方法論（1）利用各種間諜獲取對方真實情報信息。孫武不僅提出了整個軍隊應依靠間諜提供的情報采取行動，而且認為要通過各種間諜廣開情報信息來源。“微乎微乎，無所不用其間”(《用間》篇)，就是要求多層次、多方位、多渠道、多來源地收集情報信息資源。他把間諜分成五類：一是因間，即利用敵方的基層人員收集基層信息；二是內間，指利用敵方上層人員收集上層信息；三是反間，利用敵方派出諜報人員了解其機要信息；四是死間，利用自己的情報人員故意散布假情報；五是生間，即放回敵方的諜報人員報告我方的假象。并指出只要把這“五間”都充分使用起來．就能使敵方摸不到規律而造成決策的失誤，成為克敵制勝的重要法寶。49（2）相敵思想：直接觀察了解和分折判斷對方情況。孫武總結出了32種方法，如：“敵近而靜者，侍其險也；遠而挑戰者、欲人之進也”、“辭卑而益備考，進也；辭強而進驅者，退也”、‘無約而請和者，謀也”《行軍》篇，告誡人們不僅要根據已經暴露出來的征兆來判斷，還應主動去刺探情況，既注意從敵方的行動中區別真象和假象，不被假象所迷惑，又要從現象深處發現敵方的真實意圖。50現代企業競爭中運用“相敵”方法直接觀察法對手客戶了解調查方法51（3）《孫子》競爭情報研究方法。《計》篇提出的計劃和謀略思想包含了競爭情報分析思想。比如，從“敵近而靜”、。遠而挑戰”中分析敵方的作戰意圖；從遠處看到的樹動、鳥起、獸駿、塵土高低中分析敵人的行蹤；從在近處看到的敵人輕車奔走的快慢遲疑中分析敵人的行動計劃；從敵人的“杖而立”、“汲而先飲”中分析出敵人的供應情況;…·。這些都說明孫武已經從實際經驗中，根據了透過現象分析事物本質的情報研究方法。他所提出的“避實而擊虛”（《虛實》篇)，意指從了解和分析雙方的情況人手，找出對方的虛實所在，避開時手的堅實之處而攻其薄弱環節，這同樣適用于現代的經濟競爭，有助于企業在市場上有立足之地。52參考文獻樊松林/張懷濤/盧青主編競爭情報研究［M］.西安出版社，2000.9黃成.《孫子兵法》：企業競爭情報工作的兵法圣典［J］.中國信息導報，2007（2）：22-2653現代競爭情報研究的進展1.現代競爭情報萌芽。歷史發展到20世紀50年代，美國威斯康星大學的霍華德·杯斯汀博士，為要增強通用電氣公司產品在市場上的競爭力．率先建立了一個分析市場競爭對手和競爭戰略決策的信息研究機構，開始了早期的競爭情報研究活動。54

現代競爭情報產生于二次世界大戰后日、美、歐發達工業國家間的商業競爭，并隨著信息技術和互聯網的發展而更加完善和有效。

60~70年代日本制造業崛起，美國制造業漸次衰落。競爭情報興起。

80年代中~90年代中期美國制造業重振雄風，競爭力日增。競爭情報的理論與實踐大發展。

90年代中期以來，依托互聯網，競爭情報系統普遍建立，高效運行。

1995年美國的大公司只有1%有健全的競爭情報部；小公司僅有5%。551998年的一項調查顯示：本部在美國、年收入超過100億美元的跨國公司82%在內部設有專門的競爭情報機構；所有本部在美國、年收入10億美元以上的公司中，有60%宣稱擁有競爭情報系統；在全球市場中，數據充斥、瞬息萬變，把競爭對手的信息轉化為可利用的情報，在各行各業都成為空前強烈的需求。56據美國未來集團的調查，2000年競爭情報活動對企業利潤增長的貢獻率，微軟為18％;摩托羅拉為12％；IBM為9％；通用電氣為7％；惠普為5％；Intel為5％。均與上年相比均有不同程度的提高。57

現在英國、法國、德國、荷蘭、瑞典、澳大利亞、日本、中國大陸及臺灣地區都分別成立了SCIP國家、地區分會，積極推動企業競爭情報的發展和高層次人才培養，如美國哈佛大學工商學院、西蒙斯學院、印第安納大學、立西赫斯學院、康涅狄州哈特福德研究中心，以及瑞典隆德大學和澳大利亞悉尼技術大學都開設了大學本科競爭情報課程，而且隆德大學率先在全球培養高素質的競爭情報博士高級人才。美國波士頓大學和匹茨堡大學也在MBA碩士的教學中設有競爭情報分析和系統建設的課程，悉尼技術大學專門為培養企業CIO信息主管經理人才所開設的“全球商業競爭情報課程和案例研究”。講座在企業界受到極大的歡迎。據不完全統計，目前世界上已有50多所著名大學開設了競爭情報、工商情報和競爭戰略等類似課程。58目前競爭情報研究已在世界上逐漸成為企業技術創新、戰略管理和市場營銷等學科的發展前沿，并創造了一個年收入超過200億美元的新興信息咨詢服務業。59現代競爭情報產生和發展的原因1．國際經濟競爭的日趨加劇2．情報工作的長足發展。20世紀20-30年代文獻情報。20世紀50—60年代科技情報。20世紀80年代以來，競爭情報。現代信息技術和信息網絡的快速發展和廣泛應用，以及大量的情報分析軟件日趨成熟，不僅加快了信息情報資源的開發利用和傳遞速度，面且對情報分析研究提出了更高的要求，這就為競爭情報研究的興起創造了良好的環境和技術基礎條件。全球經濟競爭加劇需要競爭情報。國家競爭力研究提出了更高的情報要求。世界各國的政治軍事情報機構和人員在冷戰結束之后，已有很大一部分轉移到了經濟技術情報領域，給傳統的情報研究工作注入了新的活力。603．競爭理論研究的不斷深化隨著經濟的全球化和復雜化，現代經濟生活越發充滿競爭。人們在經濟學教科書中常常會看到“完全競爭”這個字，對競爭的研究總是不斷在深化。特別是80年代以來，對競爭理論研究最有影響的哈佛大學經濟學教授邁克爾·波特(M．E．Portor)，在11年間連續推出了《競爭戰略》(1980)、《競爭優勢》(1985)和《各國的競爭優勢》等三部競爭研究著作，并提出過競爭信息系統，介紹了一些競爭分析方法。61李林華/容春琳.現代競爭理論的演進及其對競爭情報研究的影響［J］.圖書情報工作2007（5）：41-44基于優勢外生的競爭理論與競爭情報產業組織理論。產業組織理論以產業為對象考察競爭。從產業層面系統地全面闡述了行業與競爭力形成與發展規律。產業組織理論對產業結構和市場結構的分析，為現代競爭情報分析提供了中微觀的分析框架。競爭優勢理論。6263基于優勢內生的競爭理論與競爭情報資源基礎理論。1982李普曼和魯梅爾特《不確定模仿力：競爭條件下企業運行效率的差異分析》。該文認為，企業競爭優勢源于企業擁有的核心資源。1984年，維納菲爾德《企業資源基礎論》。企業知識論。知識是企業競爭優勢的來源。核心競爭力理論。企業核心競爭力是技能與知識的整合。具有價值優越性、異質性、延展性和難模仿性。64競爭理論的新發展與競爭情報合作競爭理論。1996年，布蘭登勃格和雷勒巴夫在邁克爾·波特理論基礎上提出合作競爭理論，解釋戰略聯盟、產業集群、企業生態等系統。同年，穆爾提出了戰略生態理論。基于上述理論，提出了競爭合作情報。超競爭理論與動態理論：創新驅動力理論。654、我國推動企業競爭情報建設的實踐1994