項(xiàng)目交付驗(yàn)收流程制度管理辦法（文件編號(hào)：）編制：審核：批準(zhǔn)：版本：

管理辦法概述制定目的為了保證公司在建項(xiàng)目交付驗(yàn)收工作事項(xiàng)的順利開展，保證交付驗(yàn)收進(jìn)度及交付質(zhì)量。需加強(qiáng)項(xiàng)目交付驗(yàn)收過程的規(guī)范化、流程化、標(biāo)準(zhǔn)化管理。使交付驗(yàn)收的準(zhǔn)備階段、交付驗(yàn)收完成階段有一個(gè)規(guī)范的操作方法，最終達(dá)到對(duì)項(xiàng)目交付驗(yàn)收的規(guī)范操作，流程化、標(biāo)準(zhǔn)化管理，最大程度提升客戶滿意度。特制定本辦法。適用范圍包括了事業(yè)部承接產(chǎn)品項(xiàng)目及帶有設(shè)計(jì)研發(fā)（包括產(chǎn)品的個(gè)性化定制研發(fā)）項(xiàng)目的交付驗(yàn)收工作的管理，除另有規(guī)定外，均依照本辦法所規(guī)范的流程規(guī)范進(jìn)行管理。權(quán)責(zé)單位【PMO項(xiàng)目管理部】—負(fù)責(zé)本辦法編制擬定、修改、廢止之起草工作。【經(jīng)營班子】—負(fù)責(zé)本辦法審核工作。【總經(jīng)理】—負(fù)責(zé)本辦法批準(zhǔn)工作。【PMO項(xiàng)目管理部】—負(fù)責(zé)本辦簽發(fā)工作。【銷售部】【售前部】【產(chǎn)品部】【PMO項(xiàng)目管理部】及外包研發(fā)團(tuán)隊(duì)—嚴(yán)格執(zhí)行本交付驗(yàn)收管理辦法。

交付驗(yàn)收流程工作職責(zé)指定項(xiàng)目經(jīng)理為項(xiàng)目交付驗(yàn)收的負(fù)責(zé)人項(xiàng)目交付負(fù)責(zé)人：項(xiàng)目交付驗(yàn)收準(zhǔn)備工作確認(rèn)，需對(duì)項(xiàng)目交付驗(yàn)收前的各項(xiàng)資源協(xié)調(diào)、工作進(jìn)行確認(rèn)。項(xiàng)目交付驗(yàn)收計(jì)劃的制定。項(xiàng)目組提交的交付文檔資料的質(zhì)量核實(shí)、組織項(xiàng)目組內(nèi)部驗(yàn)收工作開展。帶領(lǐng)項(xiàng)目交付團(tuán)隊(duì)完成與客戶方進(jìn)行項(xiàng)目交付驗(yàn)收。項(xiàng)目交付驗(yàn)收生成文檔的制作、生成、提交、歸檔。項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理：配合項(xiàng)目經(jīng)理和客戶進(jìn)行項(xiàng)目試運(yùn)行、項(xiàng)目交付驗(yàn)收時(shí)間的協(xié)調(diào)確定。提交項(xiàng)目試運(yùn)行申請(qǐng)、試運(yùn)行報(bào)告、驗(yàn)收申請(qǐng)、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等項(xiàng)目資料。PMO項(xiàng)目管理部：對(duì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提交的項(xiàng)目交付驗(yàn)收驗(yàn)收計(jì)劃進(jìn)行確認(rèn)，批準(zhǔn)。項(xiàng)目交付驗(yàn)收完成，對(duì)項(xiàng)目交付驗(yàn)收工作進(jìn)行確認(rèn)。項(xiàng)目組各項(xiàng)目角色負(fù)責(zé)人：按照項(xiàng)目經(jīng)理擬定項(xiàng)目交付驗(yàn)收進(jìn)度計(jì)劃，編制整理各類交付驗(yàn)收資料的完成。配合項(xiàng)目經(jīng)理召開項(xiàng)目內(nèi)部驗(yàn)收會(huì)議，對(duì)標(biāo)項(xiàng)目驗(yàn)收條件、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，自查自糾。配合項(xiàng)目經(jīng)理參加項(xiàng)目交付驗(yàn)收會(huì)議。

交付驗(yàn)收大流程

試運(yùn)行管理前置條件合同條款中約定需要系統(tǒng)進(jìn)行試運(yùn)行一定期間后進(jìn)行驗(yàn)收；系統(tǒng)建設(shè)實(shí)施具備試運(yùn)行條件；主要涉及事項(xiàng)說明系統(tǒng)試運(yùn)行申請(qǐng)；對(duì)標(biāo)合同條款試運(yùn)行需求，提交系統(tǒng)試運(yùn)行申請(qǐng)。試運(yùn)行申請(qǐng)模板參照：附件1：項(xiàng)目試運(yùn)行申請(qǐng)；完成時(shí)間節(jié)點(diǎn)：按照合同條款要求，提前規(guī)劃提出申請(qǐng)；系統(tǒng)試運(yùn)行記錄；系統(tǒng)試運(yùn)行期間，對(duì)試運(yùn)行中系統(tǒng)的運(yùn)行情況、用戶反饋的問題、缺陷及需要改善點(diǎn)的情況進(jìn)行記錄。系統(tǒng)試運(yùn)行記錄模板參照附件：附件2：項(xiàng)目試運(yùn)行記錄；完成時(shí)間節(jié)點(diǎn)：系統(tǒng)試運(yùn)行期間；系統(tǒng)試運(yùn)行報(bào)告；系統(tǒng)試運(yùn)行結(jié)束后，對(duì)試運(yùn)行的整體情況，包括試運(yùn)行期間情況總結(jié)、發(fā)現(xiàn)的問題以及處理情況編制試運(yùn)行報(bào)告，提交客戶方。系統(tǒng)試運(yùn)行報(bào)告模板參照附件：附件3：項(xiàng)目試運(yùn)行報(bào)告；完成時(shí)間節(jié)點(diǎn)：系統(tǒng)試運(yùn)行結(jié)束一周內(nèi)；試運(yùn)行流程驗(yàn)收交付管理前置條件合同條款中約定或是通過協(xié)商另行約定的驗(yàn)收工作；系統(tǒng)建設(shè)實(shí)施完成內(nèi)部驗(yàn)收，具備客戶驗(yàn)收條件；主要涉及事項(xiàng)說明：項(xiàng)目交付驗(yàn)收申請(qǐng)；項(xiàng)目實(shí)施交付過程中，項(xiàng)目經(jīng)理及銷售經(jīng)理應(yīng)提前一個(gè)月按照合同約定，經(jīng)和客戶溝通確認(rèn)(或由于雙方一些原因，通過協(xié)商達(dá)成的)交付驗(yàn)收日期。依據(jù)項(xiàng)目銷售合同及投標(biāo)書填寫項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目目標(biāo)、建設(shè)內(nèi)容、申請(qǐng)交付驗(yàn)收時(shí)間等項(xiàng)目信息，通過書面的方式提交項(xiàng)目交付驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告（2份）。并取得客戶方用印回執(zhí)的項(xiàng)目交付驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告后，提交PMO項(xiàng)目管理部存檔，在項(xiàng)目組內(nèi)對(duì)項(xiàng)目交付驗(yàn)收日期進(jìn)行展開。項(xiàng)目交付驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告模板參照：附件4：項(xiàng)目竣工驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告；完成時(shí)間節(jié)點(diǎn)：項(xiàng)目交付驗(yàn)收日期前1個(gè)月；項(xiàng)目交付驗(yàn)收計(jì)劃；項(xiàng)目交付負(fù)責(zé)人在獲取項(xiàng)目交付驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告的同時(shí)。按照確定的項(xiàng)目交付驗(yàn)收時(shí)間節(jié)點(diǎn)，倒排項(xiàng)目交付各項(xiàng)工作事項(xiàng)安排，明確各任務(wù)的責(zé)任人及相應(yīng)的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，并嚴(yán)格監(jiān)督執(zhí)行。項(xiàng)目交付驗(yàn)收計(jì)劃模板參照附件：附件5：項(xiàng)目交付驗(yàn)收計(jì)劃；完成時(shí)間節(jié)點(diǎn)：項(xiàng)目交付驗(yàn)收日期前3周；項(xiàng)目交付驗(yàn)收材料清單；項(xiàng)目交付負(fù)責(zé)人按照合同約定或是標(biāo)書約定，梳理項(xiàng)目交付驗(yàn)收所需文檔資料清單，在合同或標(biāo)書內(nèi)沒有明確的情況，依據(jù)事業(yè)部交付驗(yàn)收文檔資料清單初版(可根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況進(jìn)行刪減、增補(bǔ))。和客戶進(jìn)行溝通確認(rèn)后形成終版項(xiàng)目交付驗(yàn)收材料清單。按照項(xiàng)目交付驗(yàn)收時(shí)間節(jié)點(diǎn)，倒排各項(xiàng)目交付驗(yàn)收材料的責(zé)任人及完成時(shí)間節(jié)點(diǎn)計(jì)劃。項(xiàng)目交付驗(yàn)收計(jì)劃模板參照附件：附件6：驗(yàn)收交付材料一覽表；完成時(shí)間節(jié)點(diǎn)：項(xiàng)目交付驗(yàn)收日期前2周；項(xiàng)目內(nèi)部交付驗(yàn)收評(píng)審；項(xiàng)目交付負(fù)責(zé)人組織解決方案經(jīng)理、產(chǎn)品經(jīng)理、技術(shù)研發(fā)負(fù)責(zé)人等項(xiàng)目組各崗位角色，結(jié)合項(xiàng)目合同交付驗(yàn)收條件、交付驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等條款，對(duì)標(biāo)技術(shù)標(biāo)書建設(shè)目標(biāo)、建設(shè)內(nèi)容，開展項(xiàng)目組內(nèi)的交付驗(yàn)收評(píng)審工作。形成評(píng)審記錄，對(duì)位滿足、欠缺等發(fā)現(xiàn)的問題事項(xiàng)，并制定相應(yīng)的解決方案計(jì)劃。完成時(shí)間節(jié)點(diǎn)：項(xiàng)目交付驗(yàn)收日期前1周（依據(jù)項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施情況，需要提前）；項(xiàng)目交付驗(yàn)收確認(rèn)事項(xiàng)清單；項(xiàng)目交付負(fù)責(zé)人在交付驗(yàn)收前，對(duì)項(xiàng)目交付驗(yàn)收的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收三要素（時(shí)間、地點(diǎn)、人物）、研發(fā)測試、交付驗(yàn)收資料準(zhǔn)備情況等各項(xiàng)工作事項(xiàng)進(jìn)行確認(rèn)，填寫項(xiàng)目項(xiàng)目交付驗(yàn)收工作確認(rèn)清單。郵件報(bào)備項(xiàng)目管理部同時(shí)對(duì)事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)、項(xiàng)目銷售經(jīng)理、技術(shù)研發(fā)負(fù)責(zé)人等展開。項(xiàng)目交付驗(yàn)收計(jì)劃模板參照附件：附件7：項(xiàng)目交付驗(yàn)收-工作事項(xiàng)確認(rèn)清單；完成時(shí)間節(jié)點(diǎn)：項(xiàng)目交付驗(yàn)收日期前3天（依據(jù)項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施情況，需要提前）；項(xiàng)目交付驗(yàn)收材料歸集準(zhǔn)備；項(xiàng)目交付負(fù)責(zé)人對(duì)項(xiàng)目組提交的交付驗(yàn)收材料進(jìn)行確認(rèn)，對(duì)電子文檔進(jìn)行歸集分類，形成資料包。對(duì)于有紙質(zhì)材料提交要求的項(xiàng)目，進(jìn)行分類編冊(cè)打印。項(xiàng)目交付驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；項(xiàng)目交付負(fù)責(zé)人按照項(xiàng)目情況，提前編制項(xiàng)目交付驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，為現(xiàn)場進(jìn)行交付驗(yàn)收?qǐng)?bào)告簽署的情景做好準(zhǔn)備。打印準(zhǔn)備交付文件手冊(cè)及項(xiàng)目交付驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。項(xiàng)目交付驗(yàn)收?qǐng)?bào)告模板參照附件：附件8-1：項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告v1.0附件8-2：項(xiàng)目專家驗(yàn)收?qǐng)?bào)告v1.0；完成時(shí)間節(jié)點(diǎn)：項(xiàng)目交付驗(yàn)收日期前1天（依據(jù)項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施情況，需要提前）；項(xiàng)目交付驗(yàn)收整改建議清單；項(xiàng)目交付負(fù)責(zé)人對(duì)交付驗(yàn)收會(huì)議中客戶方及評(píng)審專家最終形成的整改建議及整改方向策略等進(jìn)行明確，形成驗(yàn)收交付整改建議清單。完成時(shí)間節(jié)點(diǎn)：項(xiàng)目交付驗(yàn)收日期后1天（依據(jù)項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施情況，需要提前）；項(xiàng)目交付驗(yàn)收整改建議響應(yīng)；項(xiàng)目交付負(fù)責(zé)人和參會(huì)項(xiàng)目組成員共同制定整改建議響應(yīng)對(duì)策，制定相應(yīng)計(jì)劃，并嚴(yán)格執(zhí)行落實(shí)。整改建議完成后形成整改建議響應(yīng)資料。完成時(shí)間節(jié)點(diǎn)：項(xiàng)目交付驗(yàn)收日期后10天內(nèi)（依據(jù)項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施情況，需要提前）；項(xiàng)目交付流程事項(xiàng)執(zhí)行人配合人工作描述輸入輸出備注交付驗(yàn)收日期確定項(xiàng)目交付負(fù)責(zé)人銷售經(jīng)理按照合同約定或是和客戶口頭協(xié)商后確定項(xiàng)目交付驗(yàn)收日期銷售合同、投標(biāo)書項(xiàng)目交付驗(yàn)收日期項(xiàng)目組內(nèi)橫向展開項(xiàng)目交付驗(yàn)收申請(qǐng)罷工項(xiàng)目交付負(fù)責(zé)人銷售經(jīng)理通過項(xiàng)目交付驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告正式提出，明確項(xiàng)目交付驗(yàn)收里程碑事件約定銷售合同、投標(biāo)書項(xiàng)目交付日期客戶用印完成的項(xiàng)目驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告---制定項(xiàng)目交付計(jì)劃項(xiàng)目交付負(fù)責(zé)人---按照項(xiàng)目交付驗(yàn)收時(shí)間節(jié)點(diǎn)，倒排各項(xiàng)交付驗(yàn)收工作事項(xiàng)責(zé)任人、時(shí)間計(jì)劃。---項(xiàng)目交付計(jì)劃上報(bào)PMO項(xiàng)目管理部、事業(yè)部；項(xiàng)目組內(nèi)橫向展開項(xiàng)目交付驗(yàn)收材料項(xiàng)目交付負(fù)責(zé)人項(xiàng)目組已經(jīng)合同或標(biāo)書約或沒有約定的前提下，按照項(xiàng)目實(shí)際情況及標(biāo)準(zhǔn)交付文檔資料清單，形成初版交付材料清單。銷售合同投標(biāo)書項(xiàng)目交付驗(yàn)收材料清單【初版】---項(xiàng)目交付驗(yàn)收材料清單確認(rèn)項(xiàng)目交付負(fù)責(zé)人---基于交付驗(yàn)收材料清單【初版】與客戶進(jìn)行溝通確認(rèn)，形成最終項(xiàng)目交付驗(yàn)收材料清單。項(xiàng)目交付驗(yàn)收材料清單【初版】項(xiàng)目交付驗(yàn)收材料清單【終版】項(xiàng)目組內(nèi)橫向展開項(xiàng)目組內(nèi)部交付驗(yàn)收評(píng)審項(xiàng)目交付負(fù)責(zé)人解決方案經(jīng)理、產(chǎn)品經(jīng)理、技術(shù)研發(fā)經(jīng)理項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織項(xiàng)目組各崗位負(fù)責(zé)人，對(duì)項(xiàng)目交付工作進(jìn)行內(nèi)部評(píng)審。銷售合同投標(biāo)書真實(shí)系統(tǒng)項(xiàng)目交付驗(yàn)收內(nèi)部評(píng)審記錄項(xiàng)目交付驗(yàn)收內(nèi)部評(píng)審事項(xiàng)整改計(jì)劃---交付文檔歸檔確認(rèn)&準(zhǔn)備項(xiàng)目交付負(fù)責(zé)人商務(wù)經(jīng)理項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對(duì)提交的文檔進(jìn)行歸集，確認(rèn)是否符合要求。對(duì)有要求打印的情景，進(jìn)行資料編制成冊(cè)，打印交付文件手冊(cè)、及相應(yīng)的紙質(zhì)材料的簽字蓋章頁、現(xiàn)場交付報(bào)告文檔等準(zhǔn)備。---項(xiàng)目交付驗(yàn)收材料合集（電子版）交付驗(yàn)收材料（打印用印版）---交付驗(yàn)收會(huì)議項(xiàng)目交付負(fù)責(zé)人商務(wù)經(jīng)理解決方案經(jīng)理