第六講中國物流產業的發展現狀第六講中國物流產業的發展現狀30多年的改革開放，使中國取得了巨大的經濟成就，經濟總量持續增加，GDP快速增長，各種經濟因素的活躍程度也在不斷增加。2010年，國內生產總值（GDP）達397983億元，到2013年，已達到564916億元，躍居世界第二位。在經濟持續快速增長的同時，物流產業作為一個新興的復合型產業，也進入了快速發展的軌道，物流活動規模不斷擴大，對經濟發展所起到的支撐和促進作用也更加明顯。第六講中國物流產業的發展現狀一、物流產業的發展現狀中國物流產業發展的成就主要體現在以下幾個方面：總體規模物流產業的總體規模迅速擴大，物流業增加值逐年增長。物流產業的總體規模可以從數量，從業人員總數、社會物流總額、社會物流總費用以及物流業增加值等多個指標進行判斷。由于物流業的分行業統計工作在最近幾年才開始著手，許多數據并不全面，其中對企業數量及與此相關的從業人員的數量統計一直無法完成。因此，這里使用后面三項指標來反映物流產業的總體規模及其歷年來的變動情況。第六講中國物流產業的發展現狀（1）社會物流總額。2010年，中國全社會物流總額為125.4萬億元，按可比價格計算，同比增長15%；今年1—8月，全社會物流總額達102.6萬億元。從2004年到2010年，社會物流總額幾乎每年都以兩位數增加。在社會物流總額的構成中，最大比重的是工業品物流。2009年工業品物流總額在社會物流總額中所占的比重達到90.4%，進出口貨物物流總額占7.1%。第六講中國物流產業的發展現狀（2）社會物流總費用。2010年，全國社會物流總費用7.1萬億元。同比增長16.7%。從物流總費用的構成看，2010年，運輸費用3.8萬億元，占社會物流總費用的比重為54%；保管費用2.4萬億元，同比增長20.5%，占社會物流總費用的33.9%；管理費用0.9萬億元，占社會物流總費用的比重為12.1%。第六講中國物流產業的發展現狀（3）物流業增加值。2010年，全國物流業增加值為27310億元，按可比價格計算，同比增長13.1%，增幅比上年提高2.5個百分點。物流業增加值占GDP的比重為6.9%。從2003年到2009年，物流業增加值快速增長。第六講中國物流產業的發展現狀從上述三項指標可以看出，我國物流產業的總體規模迅速擴大，這是因為，一方面，我國的經濟總量不斷增加，GDP的年均增長速度在9%以上，刺激了物流需求的增加，帶動了物流產業的發展；另一方面，物流產業通過技術改造、增加投入、改善服務質量等方式，拓展了市場，擴大了產業規模。第六講中國物流產業的發展現狀物流需求與物流市場物流需求快速上升，物流市場發展迅速。國民經濟的持續快速發展構成了強大的物流需求，從1993年開始，社會物流總額的增長速度遠遠高于GDP的增長速度。到2010年，我國國內生產總值達到397983億元，而同期社會物流總額達到125.4萬億元。從物流需求的變動情況，也可以看出經濟發展與物流需求存在密切的相互促進的關系，說明經濟發展對物流需求的拉動作用明顯，促使物流需求不斷上升第六講中國物流產業的發展現狀物流市場的發展迅速，供需兩方面都呈穩步增長的態勢，這可以從市場構成的變化及其相應份額的增長中得到反映。運輸倉儲業是物流產業的主體構成部分，以貨運量為例，1991年，全國貨運量只有98.58億噸，到2005年上升到221.47億噸，增長了1.2倍，年平均增長6%，到2009年，全國貨物運輸總量達到278.8億噸，持續多年一直保持穩定增長的態勢。貨運周轉量從1991年的27987億噸公里上升到2009年的121211.3億噸公里，年平均增長在9%左右。第六講中國物流產業的發展現狀從物流業的增加值看，1991年為1851億元，到2009年，已達到23100億元，在將近20年的時間里，年平均增長15%左右。這一組數據說明，中國的物流市場在這一期間得到迅速的發展。第六講中國物流產業的發展現狀值得注意的是，截止到2009年，工業生產及工業品物流對物流市場的發展形成了巨大的影響。在社會物流總額的構成中，工業品物流的比重從1991年的77.49%，經歷了1995年的80.98%，2000年的83.25%，2005年的85.97%，到2009年達到90.4%，其持續上升的比重表明，工業品物流對我國物流市場的形成與發展具有舉足輕重的作用。第六講中國物流產業的發展現狀物流基礎設施建設物流業固定資產投資增長快，物流基礎設施建設投入增加，可持續發展能力增強。與我國經濟發展高速增長同步，我國物流業固定資產的投資也逐年增加。據統計，2005年之后，隨著各地政府積極規劃，增加投入，物流業固定資產投資速度明顯加快，2008年為17508億元，比2007年增長22.6%，2009年達到26000億元，同比增長47.6%。自2000年到2010年，國有物流業固定資產投資額從3555億元上升到30675億元，增長了8.62倍，年均遞增速度達到24.1%，高于全社會固定資產投資的年均增長速度。第六講中國物流產業的發展現狀從投資構成看，以2009年為例，交通運輸業投資額為1.9萬億元，同比增長48.4%，占物流業固定資產投資的76%。倉儲、郵政業投資額為1766億元，同比增長57.5%，與物流相關的貿易業投資額為4451億元，同比增長40.6%。這些數據顯示，近年來，國家重視和加大物流相關產業基礎建設投資的措施取得積極的成效。第六講中國物流產業的發展現狀在配送、流通加工、包裝業等領域，物流用固定資產投資額也有較大幅度的增長。以包裝業為例，2009年我國包裝工業的總產值已經突破1萬億元，成為僅次于美國的第二大包裝材料消費大國，其重要原因就在于多年來對包裝業持續的投入。第六講中國物流產業的發展現狀我國鐵路營業里程，2009年為8.6萬公里，2010年，已達9.1萬公里。其中，高速鐵路運營總里程為2319公里，位居世界第一。公路通車總里程，2008年底為373.02萬公里，到2010年底，達到398.4萬公里，高速公路通車總里程為7.4萬公里。港口基礎設施的建設也取得顯著成效，目前，我國擁有內河和沿海港口1400多個，其中貨物吞吐量在億噸以上的大港有20個。第六講中國物流產業的發展現狀從倉儲業的投資情況看，2006年以來，倉儲業的固定資產投資增長速度加快，絕對額也大幅增加，2008年，我國倉儲業固定資產投資額為1122億元，比2007年增長41.8%，倉儲業投資額占全國物流業總投資額的比重為6.4%。從歷年的數據看，2006年以來，倉儲業的固定資產投資增長速度加快，絕對額也大幅增加。第六講中國物流產業的發展現狀由于物流固定資產的投資快速增長，使得我國的物流基礎設施條件持續改善，物流業可持續發展能力也得到進一步的增強。從上述三方面的分析中，可以看到，我國現代物流的發展已取得顯著成效，在產業總體規模、物流服務供需市場的培育及物流業基礎設施建設等方面形成了較好的發展基礎。第六講中國物流產業的發展現狀二、物流產業發展中的存在問題物流成本支出高社會物流總費用占GDP的比例偏高，表明國民經濟增長與物流成本支出的關系結構不合理。社會物流總費用由三部分費用構成，分別是：運輸費用、保管費用和管理費用，是全社會物流費用（成本）支出的總和。第六講中國物流產業的發展現狀隨著經濟增長，社會物流總費用也會增多，但是經濟增長與物流費用支出之間存在著一個比例，從全社會范圍看，這一比例體現的是在經濟增長的同時所付出的物流成本。由此，物流總成本的高低，就體現了經濟運行質量的高低。更進一步分析，由物流總成本與GDP的比例關系，就可以判斷其現代物流的發展程度，物流業發展水平的高低。第六講中國物流產業的發展現狀從1991年至2009年，我國的社會物流總費用從0.5萬億元增長到6.08萬億元，占GDP的比重從24%降到18.1%第六講中國物流產業的發展現狀應當說，在這將近20年的發展過程中，物流成本支出占GDP的比重呈逐年下降的態勢，表明經濟運行質量在逐步提高，物流業的發展水平也在逐步提高。但是，這一下降速度卻非常緩慢，這也從一個側面說明我國GDP的增長速度在相當長一個時期是依賴于資源消耗支撐的。第六講中國物流產業的發展現狀如果與發達國家的這一比例關系作一橫向比較，就會發現，兩者之間的差距是巨大的。在2004年，我國的這一比例是18.8%，而美國是8.6%，日本在8.3%左右（2002年數據）。一些發達國家把降低流通費用，特別是物流費用，作為提升整個國民經濟發展水平的重大措施。以美國為例，2000年其GDP為10萬億美元，如果將物流成本占GDP的比重降低1個百分點，就可節省1000億美元。第六講中國物流產業的發展現狀物流市場結構不合理我國物流產業的市場結構不合理，發展與擴張方式粗放，物流運行效率低。產業經濟學中，市場結構是用來描述一國經濟中市場和產業的特點及構成要素的。第一，在數量上，結構涉及一國經濟中不同部門的相對比重和重要性的變化。第二，從廠商看，結構涉及一國經濟中某一特定市場或產業中廠商的數量和規模。第三，結構涉及一國經濟中某一特定市場或產業的重要性和特點。第六講中國物流產業的發展現狀“市場結構主要是指相互競爭的廠商之間的規模分布。市場（或行業）的集中度和規模是市場結構的最主要內容，也是衡量某一市場（或行業）競爭程度的重要標志，并且是決定某一市場（或行業）績效或效率的重要因素。”第六講中國物流產業的發展現狀中國的物流產業經過幾十年的發展，尤其是在由傳統物流向現代物流的轉變過程中，物流及服務的供給能力和市場需求都有極大的增長，形成了相應的產業發展基礎和產業規模。但是，從全行業整體情況看，市場結構不合理的狀況仍然存在，物流企業呈現出數量多、規模小、競爭能力不強的特征。以市場集中度這一指標進行分析，就可以對物流產業的市場結構狀況加以判斷。第六講中國物流產業的發展現狀根據國家發改委、國家統計局和中國物流與采購聯合會聯合發布的《2009年全國重點物流企業統計調查報告》顯示，中國前50家物流企業2009年實現主營業務收入為4756億元，主營業務收入超過千億元的只有一家，超過百億元的有7家。第六講中國物流產業的發展現狀1中國遠洋運輸（集團）總公司147962172中國海運（集團）總公司74249663中國對外貿易運輸（集團）總公司63334994中國物資儲運總公司2025907（萬元）前4位小計30580589第六講中國物流產業的發展現狀5廈門象嶼集團有限公司17624516中國租船公司13619807開灤（集團）國際物流有限責任公司10325868中國石油天然氣運輸公司880756前8位小計35618362（3561億）第六講中國物流產業的發展現狀市場集中度可以取少數幾個最大企業（通常是前4位或前8位，即CR4或CR8）所占有的市場份額加以衡量。衡量市場集中度的指標主要有絕對集中度和相對集中度。絕對集中度通常用某一產業中規模最大的前幾位企業的生產值、銷售額、職工人數、企業資產等指標累計數占整個產業相應指標總數的比例來表示,反映的是市場上規模最大的前幾位企業的市場份額。其計算公式為：第六講中國物流產業的發展現狀根據貝恩對產業壟斷和競爭類型的劃分標準，中國物流產業的市場集中度極低，屬于微粒市場，企業數量極多，不存在集中現象。由此，導致物流企業之間競爭激烈，物流資源分散，資源利用率不高，物流運行效率低。這一狀況與我國物流成本支出占GDP的比重過高存在著必然的內在聯系，是一種互為因果的關系。第六講中國物流產業的發展現狀事實上，我國目前具有全球競爭力的物流企業不多，大多數物流企業只能提供簡單的運輸和倉儲服務，而流通加工、物流信息服務、庫存管理、物流成本控制等物流增值服務方面，尤其是在物流方案設計及全程物流服務等高層次的物流服務方面還沒有全面開展，很難滿足現代化、一體化物流服務的需要。發展與擴張方式粗放，必然會影響到整體的物流運作效率。第六講中國物流產業的發展現狀專業化與社會化發展程度低專業化物流發展不平衡，第三方物流發展不足，物流的社會化、專業化程度較低，是我國物流業發展中存在的普遍問題。從我國的物流企業組成看，主要有四大類型：一是以傳統運輸系統和倉儲系統為支撐的傳統運輸、倉儲企業；二是以新經濟發展為契機，適應現代服務業發展環境而產生的新興物流企業；三是掌握業務需求的生產企業內部的物流部門或企業；四是國外物流企業隨著業務延伸和拓展進入中國的國際物流企業。第六講中國物流產業的發展現狀這四大類型的企業盡管各有特點，具有良好的客戶業務關系，但幾乎都是區域性的物流企業，且多數分布在沿海發達城市及地區。據統計，中國物流市場的地域集中度很高，近80%的收益都來自長江三角洲和珠江三角洲地區。可見其發展極不平衡，其行業及地域分布特征也極其明顯。之所以出現這種情況，是與區域經濟的發展不平衡密切相關的，這種現象也削弱了中國國內物流企業的服務能力。絕大多數的物流企業僅僅具有一定的、局部地區性的物流服務能力，在長三角、珠三角、京津唐三大區域之外，其他地區的物流企業規模小，網絡化的服務能力受到較大的限制。第六講中國物流產業的發展現狀第三方物流的發展程度如何是衡量一個國家或地區的現代物流發展程度的重要指標之一，雖然中國第三方物流企業發展很快，市場規模每年以20%—30%的速度上升，但是，中國國內的第三方物流企業多數是由傳統的運輸和倉儲企業轉變而來的，無論其資產規模大小如何，其網絡化、信息化、資源集中運用的優勢都尚未真正形成，特別是業務范圍能夠覆蓋全國統一市場，建立起跨區域、全國性的物流服務網絡的企業極少。第六講中國物流產業的發展現狀由于整體規模小，單個物流企業所占的物流市場份額非常小，幾乎沒有超過2%以上市場份額的物流服務供應商。第三方物流的發展受到極大的制約和限制。第六講中國物流產業的發展現狀值得注意的是，中國的自營物流比例一直偏高，這從另一個角度顯示了第三方物流的發展不足。由于物流成本在生產、流通企業的經營中占據較大的比例，因此，物流運營的效率如何直接影響到生產、流通企業的生產效率和經營業績。第六講中國物流產業的發展現狀作為物流服務的需求方，中國相當多的生產、流通企業仍保留著“大而全”、“小而全”的經營組織方式，自主開展物流活動，從原材料的采購到產品銷售過程中的一系列物流活動主要還是依靠企業內部的組織以自我服務的方式完成。第六講中國物流產業的發展現狀中國倉儲協會在2005年10月進行過一次中國物流市場供需狀況的調查。結果顯示：生產制造企業中，原材料物流的執行主體主要是供貨方，占56%，本企業自理占25%，交由第三方執行的只占19%。銷售物流中16%的執行主體是本企業，31%全部是第三方，53%的執行主體是部分自理與外包相結合。商貿企業的物流執行主體17%為第三方，5%由供貨方承擔，78%由本企業自理。第六講中國物流產業的發展現狀由此表明，相當部分的企業以自營物流為主，將物流業務作為企業經營活動的一個組成部分，而不是采取外包的方式，或通過契約交由第三方專業物流企業完成，這無疑對中國第三方物流的發展形成重要影響。第六講中國物流產業的發展現狀由于自營物流的比重過高，容易造成物流資源的分散和浪費，使其利用率受到限制。這是因為，為確保自營物流的開展，多數企業內部都需要保有物流設備和設施，并將此作為企業經營資產中的一個重要組成部分。這種以自我服務為主的物流活動模式在很大程度上增加了企業的生產經營成本。第六講中國物流產業的發展現狀此外，由于自營物流往往以滿足企業自身物流需求為主，容易忽略對物流技術和物流管理進行投入、改造，也缺乏向綜合性、專業化物流方向發展的內在動力。因此，自營物流的比重過高，會形成物流專業化、社會化程度比較低的局面；而這一局面又會反過來影響到物流的實際運作效果，造成物流系統各環節的銜接較差，運轉效率不高，物流服務水平較低。第六講中國物流產業的發展現狀以第三方物流為主的專業化物流的充分發展，是現代物流得以充分發展的重要標志。從我國目前的情況看，第三方物流的發展不足，物流的社會化、專業化程度較低。之所以存在這種狀況，有兩方面的原因，其一是社會經濟發展水平的制約，其二是社會經濟體制的制約。第六講中國物流產業的發展現狀在社會經濟發展水平方面，經過三十多年的努力，雖然取得了很大的成就，經濟總量持續增長，在2010年已成為世界第二大經濟體，但必須看到，我國經濟發展的總水平還很有限，社會經濟呈現出典型的二元特征。這也決定了我國物流發展在總體上不可能處于一個較高的水平。第六講中國物流產業的發展現狀例如我國總體技術水平還不高，物流業的裝備水平也不高；我國整個信息技術應用相對落后，物流業也不例外。此外，我國第三方、第四方等專業化物流發展不足也和我國社會分工發展不夠密切相關。因此，現代物流的發展最終取決于整體社會經濟發展水平的提高。從現階段看，我國多層次的經濟發展水平并存也決定了物流發展的多層次性，也就是說，我國的物流發展也呈