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文檔簡介

個人理財指導服務合同一、合同背景簽約日期：甲方（理財顧問）：乙方（個人客戶）：二、服務內容和費用評估乙方的財務狀況，制定個人財務規劃；分析乙方的投資目標和風險承受能力，制定個人投資計劃；提供投資建議，包括但不限于股票、基金、債券等金融產品；定期跟蹤監控乙方投資的收益情況，并及時調整投資組合。服務費用：乙方同意支付甲方提供個人理財指導服務的費用。具體費用由雙方另行商議，并在本合同附件中明確羅列。三、責任與限制甲方責任：甲方應按照專業水平和法律法規的要求，為乙方提供個人理財指導服務；甲方應妥善保管乙方提供的個人財務信息和投資意愿，嚴格遵守保密協議；甲方應根據乙方的實際需求，提供符合乙方利益最大化的投資建議。乙方責任：乙方應提供真實、準確的個人財務信息，并及時告知甲方財務狀況的變動；乙方應自行承擔投資產生的風險，并在理財過程中按照甲方的建議進行操作；乙方應按時支付個人理財指導服務的費用，以確保服務的順利進行。責任限制：甲方在向乙方提供個人理財指導服務過程中所做的投資建議和意見供乙方參考，乙方需自主決策并承擔相應風險與責任。甲方不承擔乙方投資損失的賠償責任，但因甲方故意或嚴重失職導致乙方遭受損失的，甲方應承擔相應責任。四、合同期限與終止合同期限：本合同自簽約日期起生效，并持續有效期為（具體天數/月數/年數），逾期將自動終止。終止條件：本合同在下列情況下可終止：雙方協商一致決定終止合同；甲方或乙方嚴重違反合同條款，經對方書面通知后，未在合理期限內改正；甲方或乙方因不可抗力原因無法繼續履行合同。終止效果：合同終止后，雙方互不負有進一步履行義務，合同將不再具有任何法律效力。但合同終止不影響終止前雙方的權益和義務。五、爭議解決本合同的解釋和履行均適用的法律。若因本合同發生爭議，雙方應友好協商解決；協商不成的，應提交至簽訂本合同所在地的人民法院進行訴訟解決。六、其他條款本合同附件作為合同的組成部分，具有同等法律效力；本合同未約定事項雙方可另行商定并書面補充；本合同一式兩份，雙方各持一份，具有同等法律效力。甲方（理財顧問）：簽名：______________日期：__________

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