目錄全球算力進入新一輪快速發展期 3數據量增長帶來算力需求提升，智能算力規模有望快速增長 3AI服務器是智能算力的基礎，行業有望保持高景氣度 5我國開啟算力賦能數字經濟新篇章 7算力規模持續擴大，智能算力成為行業增長的重要基礎 7供給水平大幅提升，先進計算創新成果涌現 7全球人工智能計算中心的發展現狀 9政策與發展戰略：智能算力已成為衡量國力的重要體現 9發展趨勢：從智算到超算到量子計算持續推進產業發展，綠色理念貫穿始終 9建設現狀：美國、歐盟、英國、新加坡等均高度重視智算中心發展 11我國人工智能計算中心的發展現狀 14政策與發展戰略：政策高度關注，已成為國內科技產業發展重要戰略 14發展趨勢：應用快速發展催生海量需求，普惠、綠色也將成為重要趨勢 15建設現狀：已有超過30個城市建設智算中心，未來前景廣闊 16建設、運營模式：多元化模式并存，政府和科技巨頭仍是主導力量 18人工智能計算中心面臨的新形勢和新需求 21人工智能計算中心需要適應人工智能“大模型+大數據+大算力”發展的新形勢 21人工智能計算中心需要符合國家“雙碳”目標的新要求 22華為昇騰：國產AI算力標桿，國內智算中心建設的核心力量 24硬件：打造以昇騰為核心的AI算力底座 24軟件：構建完整的底層架構 29生態：打造國內領先的生態伙伴體系，為千行百業注入新動力 32核心地位：昇騰是國內智算中心建設的核心力量 37全面賦能：由智算中心到城市智能中樞，昇騰全面賦能城市AI發展 39投資建議 41風險提示 42插圖目錄 43表格目錄 43全球算力進入新一輪快速發展期增長20126Al30圖1：Al計算的需求上升 資料來源：《昇騰計算產業發展白皮書》，2022GDP2016-202214.2%，GDP8.4%。圖2：2016-2022年全球和我國算力規模與GDP、數字經濟規模關系 算力（EFlops）規模算力（EFlops）（萬億美元）資料來源：中國信息通信研究院，IDC2022259.9每秒百億億次浮點運算(EFLOPS)，2023414.12027年將達到1117.4EFLOPS（FP16）。2022-202733.9%。圖3：中國智能算力規模（EFLOPS）及預測 國內智能算力規模（基于FP16計算）增速國內智能算力規模（基于FP16計算）增速1000 100%800 80%600 60%400 40%200 20%0 0%2020 2021 2022 2023E 2024E 2025E 2026E 2027E資料來源：IDC、太原大數據官微，2022年中國通用算力規模達54.5EFLOP5，預計到2027年通用算力規模將117.3FP642022-202716.6%。圖4：中國通用算力規模（EFLOPS）及預測 國內通用算力規模（基于FP64計算）增速國內通用算力規模（基于FP64計算）增速12010080604020

20%15%10%5%0 0%2020 2021 2022 2023E 2024E 2025E 2026E 2027E資料來源：IDC、太原大數據官微，AIIDC預計，全球人工智能服務器市場將從2022年的1952026年的34717.3%。其中，用于運行生成式人工智能的服務器市場規模在整體人工智能服務器市場的202311.9202631.7%。圖5：全球人工智能服務器市場規模預測(含生成式人工智能和非生成式人工智能服務器)，2022-2026(百萬美元) 生成式AI服務器 其他AI服務器生成式AI服務器 其他AI服務器02022 2023E 2024E 2025E 2026E資料來源：IDC、太原大數據官微，IDC預計2023年，9182.5%，202721.8IDC49.4%，預計全年的占比將達到58.7%。隨著訓練模IDC202772.6%。圖6：中國人工智能服務器工作負載預測，2022-2027 訓練 推理120%訓練 推理100%80%60%40%20%0%2022

2023E 2024E 2025E 2026E 2027E資料來源：IDC、太原大數據官微，我國開啟算力賦能數字經濟新篇章“十四五”隨著全國一體化算力網絡國家樞紐節點的部署和“東數西算”根據202232020聚合人工智能產業生態，例如武漢人工智能計算中心陸續孵化出紫東.太初、武漢.LuoJiaAI二是超圖7：紫東.太初大模型是中科院自動化所推出的三模態大模型 資料來源：新智元，112300“”X86ARMCPUAIPKS硬件、整機系統及應用等關鍵環節。算力創新能力不斷提升。一是基礎軟硬件持續突破。互聯網廠商加速服務器AICPU2AI片整體性能較上一代提升2-3122023華為終端BG軟件部總裁龔體介紹稱，鴻蒙生態設備總量超過7億臺，華為自有設備3億多臺。二是新興計算平臺系統加速布局。新型計算系統結構與系統、新三是前沿計算技術多點突破。之江實驗室等團隊聯合研發的量子計算模擬器SWQSIM，基于神威超級計算機，可提供每秒4.4百億億次的持續計算性能。中國科學技術大學等團隊研制的“九章二號”在圖論、量子化學等領域具有應用潛力。全球人工智能計算中心的發展現狀AIAIAIAI2016AI2018AI能算力水平的高低成為綜合國力發展的重要表現。《2022-2023圖8：各國計算力及指數排名（2022年）資料來源：《2022-2023全球計算力指數評估報告》、IDC，根據相關信息梳理，我們將全球不同地區的智能計算中心的建設特點總結如下：AI企業提供普惠算力的公共計算服務平臺。能源消耗和溫室氣體排放所帶來的環境污染問題。建設智能計算中心需要考慮能實現碳中和。2022年的評估中超過金融行業。從市場數據來看，2022年全球金融行業通用服務器投入規模達124.7億美元，同比增速為26.3行業投入規模達125.8億美元，同比增速為29.0%；從應用場景來看，在全球高圖9：全球行業計算力水平評估（2022年）資料來源：《2022-2023全球計算力指數評估報告》、IDC，AI美國在智能計算領域處于國際前列Ames部下屬的橡樹嶺國家實驗室、勞倫斯·利弗莫爾國家實驗室以及IBM、NVIDIA公司成立超級計算機卓越實驗中心，聯合開發新一代HPC計算機，使用IBM的PowerNVIDIA1030美國國家科學由美國國家科學基金會資助的美國最大的公共超級計算中心是美國國家超級計算應用中心，業務主機為Abe。美國德克薩斯高級計算中心主要研究領域為可視化Stampede美國航空航天局Ames年424/7臺將幫助谷歌根據計算負載來匹配風能和太陽能等清潔能源。量子計算成為智能計算發展的新重點。1）政府端：20207750025008Braket，這是一個探索和設計新穎的量Braket來對在云中運行的模擬量子計算機上的算法進行測試和故障排除，以幫助驗證其-aeonQ和Rgetti的系統中的量子處理器上運行這些算法。歐盟聚焦數字主權布局超算和量子計算20196洲高性能計算共同計劃（EuroHPC）88.4AI1）202010月，歐洲云計算平臺“GAIA－X”項目正式發布：旨在為歐洲提GAIA－X2021201949212月，歐盟擬為“數字歐洲”7522202112）2020918日，歐委會針對歐洲高性能計算聯合執行體80EuroHPC5歐盟的智算發展主要依賴非歐洲的科技巨頭。如亞馬遜、微軟、谷歌、IBM阿里云、騰訊云等云計算行業巨頭。西門子MindSphere數據；阿里云與沃達豐達成戰略合作布局德國數據中心，并與西門子合作將MindSphere工業物聯網操作系統將部署在阿里云上，共同發展中國的工業物聯SAP、西門子等軟件廠商著手于打造細分領域的解決方案等。綠色環保也是歐盟發展智能計算的重要主題。2020年3月，歐盟資助的GREENDC項目正在開發新的技術方案來降低數據中心碳排放強度，以應對全球數據中心日益增長的能源消耗和溫室氣體排放所帶來的嚴峻挑戰。該項目匯集了來自英國、保加利亞和土耳其的5能耗，創建更加綠色環保的數據中心。2021125172030計算中心20213STFC)哈特里中心宣布將聯合愛丁堡大學超級計算中心(EPCC)在英國創建一個國家計算30STFCHPDA)和人工智能成為重點技術領域。EuroCC@UK將展示英國目前的專業知識，并開發培訓、軟件支持和行業參與項目。中小企業將從這些技術和項目中受益。同時，EuroCC@UK還將開展理念創新活動，保持英國的科學和工業研究社區參與歐洲高性能計算。202059300300017所大學和132家公司參與其中，校園已經具備足夠的電力容量和其他基礎設施。該量子計算中心將有助于加快相關硬件和軟件的開發，以支持英國計算中心產業和更廣泛的最終用戶群體的發展。聯合德國等國家，新加坡大力發展超算和智算。1）2016年新加坡建立國家年12月德國英飛凌半導體公司宣布將在未來三年內斥資2020萬美元在新加坡25府以及研究機構在新的人工智能應用領域可以利用英飛凌的豐富數據為實際問題開發解決方案。英飛凌也與新加坡國立大學系統科學院以及新加坡全國人工智能核心合作，培養新一代的員工和創新者。我國人工智能計算中心的發展現狀(2021-2023發布間 政策發布間 政策稱 主要容2023年12

《深入實施“東數西算”工程加快構建全國一體化算力網的實施意見》

到2025601ms5ms20ms2023年2月 《數中建整布規》《關于推動能源電子產業發展的指導

算中心、智能計算中心、邊緣數據中心等合理梯次布局。面向新型電力系統和數據中心、算力中心、電動機械工具、電動交通工具及充換電設施、新2023年1月

意見》

型基礎設施等重點終端應用，開展能源電子多元化試點示范。推動先進適用數據安全技術產品在電子商務、遠程醫療、在線教育、線上辦公、直播新媒體推動先進適用數據安全技術產品在電子商務、遠程醫療、在線教育、線上辦公、直播新媒體《關于促進數據安全產業發展的指導2023年1月 等新應場，及家據集群國算樞節等大基礎施的應意見》用。2022年2

同意在京津冀地區啟動建設全國一體化算力網絡國家樞紐節點，發展高密度、高能效、低碳數據中心集群。積極承接北京等地實時性算力需求，引導溫冷業務向西部遷移。加快構建算力、算法、數據、應用資源協同的全國一體化大數據中心體系。建設數據中心集2022年1月 《“四”字濟展劃》《“十四五”軟件和信息技術服務業

群，結合應用、產業等發展需求優化數據中心建設布局。前瞻布局新興平臺軟件。加快培育云計算、大數據、人工智能、5G、區塊鏈、工業互聯網等2021年11月

發展規劃》

領域具有國際競爭力的軟件技術和產品。2021年11月 《“四”數產發規》 智能度建若國樞節大數中集。設性計群，理署級計算中心。2021年7

《新型數據中心發展三年行動計劃(2021-2023年)》

用3年時間，基本形成布局合理、技術先進、綠色低碳、算力規模與數字經濟增長相適應的新型數據中心發展格局。技術能力明顯提升，產業鏈不斷完善，國際競爭力穩步增強。加快構建全國一體化大數據中心體系，強化算力統籌智能調度，建設若干國家樞紐節點和大加快構建全國一體化大數據中心體系，強化算力統籌智能調度，建設若干國家樞紐節點和大數據中心集群，建設E級和10E級超級計算中心。《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》2021年3月2021年1月

《工業互聯網創新發展行動計劃（2021-2023年）》

2023年基2010資料來源：中商產業研究院、中國經濟網，202312（以202560%以20ms有助于推動行業進一步發展。AI展“東數西算”發展的關鍵ChatGPT3640PF-days500P耗資30.2億落成，若要支持ChatGPT7—8“東數西算”20218“東數西算”智算中心業務是全國一體化大數據中心建設和“東數西算”通”“東數西算”算力普適普惠化是大趨勢，相關服務生態逐步構建依托智算中心的超大規模預訓練能力，各行業人工智能應用將不必從零開始應用，助力各行業智能化升級，實現智能算法應用的普適化。AIIT1,000-3,0002530%-50%，數據中心PUE1.21。30景廣闊政府主導，堅持自主技術路線統籌規劃建設政府是國內智算中心發展的主導力量之一。政府已經投入大量資源來建設這AIAIAI業化。AI人工智能算力基礎設施成為我國數字經濟高質量發展的重要戰略部署，具有2023830（不包括企業自主建設的智算中心產業的快速發展，預計智算中心數量還將快速增加。圖10：國內人工智能計算中心分布資料來源：新京智庫，（截至2023年8月）企業主體，構建市場化管理運營機制企業特別是科技巨頭也在人工智能計算中心的建設中扮演著重要的角色。許多大型的科技公司，如阿里巴巴和騰訊，都在自己的人工智能計算中心投入了大量IDC2023410序號智算中心名稱運營狀態算力（序號智算中心名稱運營狀態算力（Pflops）或相關信息1阿里云張北超級智算中心2022年8月30日上線12000PFLOPS（每秒1200億億次浮點運算）AI算力，是目前全球最大的智算中心2

2022年1月24日項目啟動運營

峰值訓練算力3740PFLOPS3阿里云烏蘭察布智算中心建設規模為3000PFLOPS的AI算力，可將自動駕駛模型訓練提速近170倍4 百度能云昆芯鹽）算心項目 2022年9月線 200PFLOPS5騰訊長三角（上海）人工智能先進計算中心2023年9月部分投入使用先進計算中心建成后服務器數量將達到80萬臺6 中國信津大據能力心 2024全建成 提約4.2個架7旺捷智算中心機房總規模10000臺機柜8 吉利睿算心 2023年1月

預計到2025年，算力規模將擴充到120億億次每秒，計算能力達到EFLOPS級別9中國聯通廣東AI智算中心2023年4月9日上線超過2000臺華為昇騰AI服務器10 （

2021年7月9日正式揭牌

采用騰訊第四代T-Block等高端模塊化技術建設11重慶嘉云智能算力中心項目整體規劃面積約80畝，總投資人民幣30億元，將建設全國一體化芯算云智能算力平臺成渝節點12 克拉依潮算心 2022年2月牌 浪潮團資設西五區個智中心13毫末智行智算中心——雪湖·綠洲2023年1月發布建成后每秒浮點運算可達67億億次，存儲帶寬每秒2T，通信帶寬每秒800G14 百度智能云（濟南）智算中心 2023年3月21日揭牌資料來源：IDC圈、上海市政府官網，（截至2023年4月）

將作為云計算、IOT、大數據、人工智能四大先導產業高地，向整個山東以及華北華東區域輻射。是主導力量常見的建設模式：獨立投資、第三方出資、SPV模式旨在服務于特定產業發展和特定場景前沿科學技術研究提供支持。三類常見運營模式，運營內容逐漸多元化服務內容三方面分析。1“投-運”一體化模式：即由項目投資方出資成立實體運營公司，負責管理算力服務和-即由投資方和承“建收益可以由運營方和政府部門共享。2）數據服務算力服務算法服務數據服務算力服務算法服務生態服務資料來源：《智能計算中心創新發展指南》，人工智能計算中心面臨的新形勢和新需求++大算力”發展的新形勢智算中心能夠促進人工智能技術在各產業的落地應用，從而帶動各個產業的提質增效。農業方面，2022到2025年農業生產信息化率達到27%的目標，智算中心可以提供數字農業專有經濟效益方面，智算中心將助力人工智能技術帶動相關產業規模快速增長。20254，00052030110IDC2020203020.9%、帶動相關產業規模的年均復合增長率達25.9%。智算中心可為人工智能技術的落地提供基礎算力支持，帶動相關產業增長。圖12：2020-2030人工智能核心產業規模與帶動相關

圖13：人工智能計算中心項目經濟效益產業規模預測 人工智能核心產業規模帶動相關產業規模12人工智能核心產業規模帶動相關產業規模10864202020 2025E 2030E資料來源：《國務院關于印發新一代人工智能發展規劃的通知》，國家信息中心《智能計算中心創新發展指南》，

資料來源：國家信息中心《智能計算中心創新發展指南》，AI務于社會治理、智慧安防、移動支付等城市數字化轉型的方方面面。圖14：人工智能計算中心項目社會效益 圖15：智算中心服務的智慧城市應用領域 資料來源：國家信息中心《智能計算中心創新發展指南》， 資料來源：國家信息中心《智能計算中心創新發展指南》，2.085%以上PUEPUE20171.520211.3PUE1.25以下。“東數西算”工程要求東部地區PUE目標不超過1.25，西部地1.2，能效指標更加嚴格。圖16：國家和地方政策對大型算力基礎設施PUE值要求演變 資料來源：單志廣、何寶宏、張云泉，《國家“東數西算”工程背景下新型算力基礎設施發展研究報告》，PUE工智能計算中心發展白皮書2.0》，2013PUE在2.5左右，而到2019年底，全國對外服務型數據中心平均PUE近1.6，AI的核心力量全棧AI軟硬產品，覆蓋“端邊云”。昇騰計算產業憑借著以昇騰AI處理器為核心，通過系列硬件和基礎軟件構建全棧AIAIAtlasCANNAIMindSporeMindXModelArtsMindStudioAI框架、應用使能、全流程開發工具鏈等產品。圖17：昇騰軟硬產品 資料來源：華為昇騰官網，AI基于達芬奇架構的兩顆“芯”，其中，昇騰310用于推理業務，昇騰910用31012nm制造工藝，最大功耗僅為8W（P16算力可達8TOPS（NT8算力可達16OPS，16910該芯片計算密度V100GPU910表算力可達640TOPS310W7nm128910A100圖18：昇騰310關鍵特性 圖19：昇騰910關鍵特性 資料來源：華為海思官網， 資料來源：華為海思官網，公司名稱產品型號運算能力（理論峰值性能）性能功耗比公司名稱產品型號運算能力（理論峰值性能）性能功耗比峰值半精度（FP16）性能峰值雙精度（FP64）性能架構顯存帶寬面向訓練/推理任務英偉達A100624TOPS@INT8(非稀疏模式）約2TOPS/W(非稀疏模式）312TFLOPs19.5TFLOPsAmpere1935GB/s推理和訓練AMDMI100184.6TOPS@INT8約0.6TOPS/W184.6TFLOPs11.5TFLOPsCDNA1.2TB/s推理和訓練寒武紀思元590MLUarch05推理和訓練海光深算一號1024GB/s推理和訓練百度昆侖昆侖2256TOPS@INT8約2.1TOPS/W128TFLOPSXPU-R推理和訓練HUAWEI華為海思 Ascend910 640TOPS@INT8 約320TFLOPs 推理和練DaVinci資料來源：nvidia官網、AMD官網、寒武紀官網、海光招股說明書、昆侖芯官網，華為海思官網，華為昇騰超強算力推理+訓練標卡。訓練及推理標卡融合“通用處理器、AICore”Atlas300VAtlas300VProAtlas300IPro推理卡、Atlas300IDuo300IDuo（FP16）140TOPSAtlas300TPro（Atlas300TA2AI產品名稱 單卡算力 能效 帶寬 應用場景 優勢表4：各類標卡特性產品名稱 單卡算力 能效 帶寬 應用場景 優勢Atlas300V視頻解析卡Atlas300VPro視頻解析卡Atlas300IPro推理卡Atlas300IDuo推理卡Atlas300TPro訓練卡（型

100TOPS@INT850TFLOPS@FP16140TOPS@INT870TFLOPS@FP16140TOPS@INT870TFLOPS@FP16280TOPS@INT8

約1.4TOP/W 204.8Gb/s 推理約1.9TOPS/W 204.8Gb/s 推理約1.9TOPS/W 204.8Gb/s 推理約1.86TOPS/W 408Gb/s 推理

安全啟動安全啟動超強算力超高能效安全啟動超強算力超高能效超強算力Atlas300TA2訓練卡280TFLOPS@FP16Atlas300TA2訓練卡280TFLOPS@FP1675TFLOPS@FP320.8TFLOPS/W800Gb/s訓練3.高速帶寬超強算力高度集成高速帶寬

280TFLOPS@FP16 約0.9TFLOPS/W 1228Gb/s 訓

高度集成資料來源：華為昇騰官網，行業性能領先的服務器。昇騰AI服務器具有超強算力，適用于中心側AI推理以及深度學習模型開發和訓練場景。800（8Atlas300I/VPro，提供強大的實時AI2）Atlas800推理服務器（型號：7Atlas300I/VPro，AI3）Atlas800（具4920800訓練服務器（型號：9010）：具有高算力密度等特點。可提供2.24PFLOPSFP165）Atals800TA2500Pro具有易于部署維護和支持云邊協同等特點。最大支持3張Atlas300I/VPro推理卡，單卡功耗僅72W，發揮鯤鵬架構多核、低功耗優勢，在邊緣場景中廣泛部署。產品名稱單卡算力能效內存頻率產品名稱單卡算力能效內存頻率CPUAI加速卡網絡最大支持8Atlas800推理服務1120TOPS@INT8約15.5TOPS/W3200MT/s2*鯤鵬920個Atlas器（型號：3000）300I/VProAtlas800推理服務器（型號：3010）Atlas800訓練服務

980TOPS@INT8 約4.78TOPS/W 2.24PFLOPS/5.6k

1/2

最大支持7個Atlas300I/VPro

8*100GE+4*Atlas800

W

3200MT/s 4*920IntelV5

25GE/2*100GE100GE*81*OCPNIC3.0Atals800TA2

1.76/2.24PFLOPS@FP16W2.5/2.2PFLOPS@FP16

2933MT/s

CascadeLake處理器4*鯤鵬

標卡，支持2*25GE8*200GEQSFP服務器Atlas500Pro智能

0.65/0.60PFLOPS@FP32

0.6PFLOPS/kW 3200MT/s

920

個Atlas

接口直出，RoCE協議邊緣服務器

420TOPS@INT8 約5.8TOP/W 3200MT/s 1*鵬

300I/VPro推理卡資料來源：華為昇騰官網，Atlas900Atlas900A2Atlas900AI90020.4PFLOPSFP1620.4PFLOOPS/4632920100G2）Atlas900A2PoD：25.6/24PFLOPSFP16算力，最大可拓展至3.2EFLOPS，全節點200G網絡互聯，能效比可達25.6A3）Atlas900AI：256P~1024PFLOPSFP1650PCAIAIAIAI基礎軟硬件平臺為基礎，聯合國內領先AI3AIAIAII2023年6軟通動力發布訓推一體化平臺，支持用戶一站式AI開發、深度適配不同AI應用場景；8AIAIAI表6：國內重點昇騰一體機發布時間軸合作廠商名稱算力簡述時間專為高校和科研院所設計，將AI算力、AI平臺軟件、AI開發框華鯤振宇AI訓練開發一體機2.24PFLOPS架、開發組件和存儲高效融合，構建完整的AI數據服務與開發工2023/3/14作流一體化系統基于昇騰AI基礎硬件平臺，整合天鶴OS操作系統等組件，搭載軟通動力訓推一體化平臺2.5PFLOPS自有AI中臺，支持一站式AI開發，為用戶提供多種交互式AI模2023/6/5型，深度適配不同AI應用場景從容大模型推訓一體機結合云從傳統視覺優勢，可以提供語言、云從科技從容大模型訓推一體機2.5PFLOPS視覺、多模態三大類基礎模型推理和訓練能力。并基于從容大模型算法及工具，大大降低了用戶訓練、構建和管理大模型的難2023/8/2度，助力企業打造專屬行業大模型，實現5倍效率提升。星火一體機的訓練和推理一體化部署，可用于問答系統、對話生科大訊飛星火一體機2.5PFLOPS成、知識圖譜構建、智能推薦等多個領域的應用，具備大模型預2023/8/15訓練、多模態理解與生成、多任務學習和遷移等能力AI華鯤振宇醫渡科技

訓推/理/代碼體機 暫未披露醫療領域專屬大模型訓推暫未披露一體機

GLMAI內置醫渡科技全棧自主研發的醫療垂域基礎模型，并提供安全高性能計算環境、醫渡大模型工具包以及可演示試用場景的API，打造了大模型落地醫療行業的新范式。安恒信息恒腦·安全垂域大模型已順利通過AI框架昇思

2023/9/62023/9/21安恒信息大模型一體機暫未披露 MindSpore互兼性測認，基于騰聯開發大模一 2023/9/22體機已完成適配中軟國際昇騰云+混合云一體機920910GPU暫未披露 2023/10/20極致能效比和高速網絡寬帶，可用于大模型開發、大模型使用和大模型的運維管理。資料來源：華鯤振宇、軟通動力、華為中國政企業務等微信公眾號，CANNCUDA的計算架構CANNCUDACANNAIAscendCL對外提供DeviceContextStreamCANNCANNAICANN支140090080%DSLDSL70取代了繁瑣的手動優化操作，降低了調優的門檻，并提高了調優的效率。以ResNet50AOE100%CANN6.090%。圖20：CANNAI異構計算架構 資料來源：華為昇騰官網，CANN3CANN的AI論文PLGAN強勢上榜2022CVPR，5月榮獲“軟件行業示范案例”，12CNN的創新應用”突破“互聯網+”國賽金獎。2）在科研領域方面：服務在CANN的助力下成功商用，AI預測性能達到現有產品的1.510000AIAIBaseline2年底已支持3800+長度的蛋白質氨基酸序列，達到業界領先水平。MindSporeAI深度學習框架MindSpore2012年以前的、OpenNN等原始深度學習框架的發布，到后面形成了和雙頭壟斷，再到現在2020MindSpore正式開源，和、、飛槳等框架共同為人工智能領域發力。圖21：昇思MindSpore總體架構 資料來源：華為昇騰官網，MindSporeAI創新算法和應用。2018MindSporeMindSpore景AI能夠實現模型的訓練-推理-全場景部署。圖22：支持全場景統一推理，大幅提高部署效率和推理性能資料來源：異思MindSpore官方公眾號，MindSpore在全球AI框架使用率方面處于第一梯隊。根據Omdia的調研11%在人MindSpore和飛槳合計占了86%indSpore以1%的占比在全球框架里排名第三，AI框架的第一梯隊。圖23：中國開發者主流人工智能框架使用率排名資料來源：《中國人工智能框架市場調研報告》，MindStudio：面向開發者的全流程開發工具鏈MindStudio提供全流程開發的工具鏈。MindStudioMindStudio昇騰訓練加速工具25%2）推理場景：MindStudio（昇騰模型壓縮工具利用獨有的智能47%。圖24：MindStudio開發流程 資料來源：華為昇騰官網，新動力華為堅持“硬件開放、軟件開源、使能伙伴、發展人才”生態戰略，截至202376AI1801200AI2500IHV13IHV61200業發展的產品。圖25：整機硬件伙伴 資料來源：華為昇騰官網，產品名稱AI算力AI處理器AI加速卡HuangheOceanAI900H訓練服務器2.56/2.24/2/1.76PFLOPSFP168個昇騰910最大支持8個Atlas300I推理卡HuangheOceanAI900訓練服務器2.56/2.24/2/1.76PFLOPSFP168個昇騰910產品名稱AI算力AI處理器AI加速卡HuangheOceanAI900H訓練服務器2.56/2.24/2/1.76PFLOPSFP168個昇騰910最大支持8個Atlas300I推理卡HuangheOceanAI900訓練服務器2.56/2.24/2/1.76PFLOPSFP168個昇騰910HuangheOceanAI800H推理務器 最大980INT8 英特爾昇騰AI+鯤鵬

最多支持7張Atlas300I/300IPro/300VPro推理卡最大支持8張Atlas300I/300IHuangheOceanAI800推服器 最大1120INT8

920

Pro/300VPro推理卡最大支持3張Atlas300I/300IHuangheOceanAI500Pro智邊緣服器 最大420INT8 鯤鵬920資料來源：華為昇騰官網，IHV6IHV

Pro/300VPro伙伴名稱 產品名稱 AI算力 功耗表8伙伴名稱 產品名稱 AI算力 功耗凌華科技 AES-2001U緣服器研揚科技 研揚邊智能子

16核1.9GxHzARMCPU188TOPS算力NPU22/16TOPSINT811/8TFLOPSFP16

98W飛云智盒Z507典型功耗11W飛途 RTSO-7001 典型耗飛云智盒Z507典型功耗11W東聲智能 DS-ATS200-506A系列能相機 最高持INT820W20W22/16TOPSINT811/8TFLOPSFP16QA200EP推理卡全愛科技研華科技 嵌入式緣計平臺MIC-770Q 88TOPSINT8 180W通用型邊緣計算平臺IPC-NS01通用型邊緣計算平臺IPC-NS0188TOPSINT8850W短款邊計算臺HPC-7420 264TOPSINT8 1200W資料來源：華為昇騰官網，圖26：IHV硬件伙伴資料來源：華為昇騰官網，應用軟件伙伴：對接昇騰服務器、智能小站、集群、加速模塊和卡以及MindSpore圖27：應用軟件伙伴資料來源：華為昇騰官網，以薩技術成為華為昇騰唯一的一體機解決方案伙伴站式管理和數據不外泄功能；而中軟國際年蟬聯中國軟件和信息服務綜合競爭力15利用華為技術底座和開HarmonyOSHMS華為擁有覆蓋多個領域、多個生態圈的30+開發者計劃，聯結全球各地的開發者。打造一站式開發者program圖28：昇騰相關的開發者計劃術能力開發者成長計劃 術能力開發者成長計劃突出貢獻的個人長的平臺HAE與HAE計劃幫助高校利用華為資源和平臺，開展AI人才培養計劃資料來源：《昇騰計算產業發展白皮書》，AI2）開發AIAIAI初創扶AtlasAI計算解決方案的進一步深入融合和裁員，進入成長和云騰階段，獲得更高額度的扶持，并且會優先向伙伴和客戶推薦銷售。圖29：昇騰萬里伙伴計劃 資料來源：《昇騰計算產業發展白皮書》，華為基于硬軟件產品，推出眾多AIAIAI公共算力服務平臺將算力資源有序、高效、普惠的開放給當地的企業、科研機構和高校解決當地AI技術發展和產業智能升級的算力和服務需求應用創新孵化平臺應用公共算力服務平臺將算力資源有序、高效、普惠的開放給當地的企業、科研機構和高校解決當地AI技術發展和產業智能升級的算力和服務需求應用創新孵化平臺應用產業聚合發展平臺吸引招募AI產業鏈上的公司（算法公司、數據處理公司、行業集成公司等）環，推動AI產業集約集聚發展科研創新&人才培養平臺促進高校科研院所聯合行業龍頭企業圍繞產業技術創新需求，開展人工智能技術研發、科技成果轉化等工作培養關鍵人才資料來源：華為昇騰官網，昇騰具有全方位的AI智算中心解決方案，對AI智算中心的需求方具有高度AIAIAIAI案在內的三種不同規模的解決方案。全棧AI云Al計算中心解決方案：AtlasHCSO(ModelArtsAI50%~80AI4.51.8輕量化AI面向軟件平臺需要聚焦行業屬性的智能MindXDL圖31：三種不同規模的AI計算中心解決方案資料來源：《昇騰計算產業發展白皮書》，AIAtlas900AIAIAIEAIAI圖32：昇騰計算產業生態 資料來源：《昇騰計算產業發展白皮書》，華為昇騰是國內政府主導智算中心建設的核心力量。我國超大規模預訓練模AIAI能計算中心并投入運營，多個人工智能計算中心建設也在陸續規劃中。智算中心名稱 運營狀態 算力情況（Pflops）表智算中心名稱 運營狀態 算力情況（Pflops）2022年2月7日完成擴容西安人工智能計算中心2022年2月7日完成擴容西安人工智能計算中心2021年9月9日上線運營一期AI算力300P；HPC算力8P中原人工智能計算中心2021年10月21日上線運營一期算力100P；未來將達300P南京人工智能計算中心2022年5月完成基礎建設一期規劃40P成都智算中心2022年5月10日正式上線算力達300P杭州人工智能計算中心2022年5月上線運營一期40P；二期140P沈陽人工智能計算中心2021年10月啟動建設一期100P；總規劃400P天津人工智能計算中心2023年3月18日上線運營一期100P；可提供300P青島人工智能計算中心2023年2月23日正式上線首期100P

2021年5月31日投入運營

總算力200P廣州人工智能計算中心2022年9月15日建設完成對外提供99PAI算力服務重慶人工智能計算中心2023年5月14日正式使用一期400P北京晟騰人工智能中心2023年2月13日上線一期100P；短期500P；遠期1000P河北人工智能計算中心2022年2月14日揭牌計劃100P濟南人工智能計算中心接入算力網淮海智算中心在建300P中國·東盟海人工智能計算中心2022年9月23日揭牌一期40P訓練，1.4P推理深圳人工智能計算中心2021年12月13日啟動建設長沙人工智能計算中心2022年11月4日正式運營首期200P；2025年1000P未來人工智能計算中心2021年9月9日正式上線一期300P；2025年1000P大連人工智能計算中心在建100P；未來300P資料來源：華為昇騰官網，中國政府網，大連市人民政府網，宿遷市人民政府網，中國網，新華網，騰訊網，澎湃新聞網，中國新聞網，AI發展城市智能中樞的解決方案是面向數字政府，致力于加速數字政府的智能化升AIAIAI城市智能中樞方案有三大亮點：1）全棧AI自主創新：開放平臺能力實現軟硬合各類優質行業伙伴優勢，共同打造標準化可復制的智慧城市解決方案。消AI基礎軟硬件，讓國內自主創新技術成為城市智慧的“根基”。圖33：城市智能中樞方案組網架構資料來源：昇騰社區官網，>9085%5%的漂浮物進行識別；并且準確率可達85%80%主要應用方向 具體應用場景表10：城市智能中樞應用場景主要應用方向 具體應用場景城管水務市監資料來源：昇騰社區官網，

積水識別河道漂浮物及不文明行為識別水域邊界入侵識別未戴口罩玩手機抽煙監測有害生物赤裸上身未戴手套投資建議AIAI一、建議重點關注：AI芯片龍頭：寒武紀、海光信息、超訊通信（沐曦）、景嘉微等；華為昇騰一體機廠商：科大訊飛、云從科技、軟通動力、恒為科技等；AI光、高新發展（華鯤振宇）、神州數碼、拓維信息、烽火通信（長江計算）等；算力運維：潤建股份，網宿科技，超訊通信，杭錦科技、龍宇股份等；先進封裝：長電科技，通富微電，甬矽電子，興森科技等。代碼簡稱股價（元）代碼簡稱股價（元）2022AEPS（元）2023E2024E2022APE（倍）2023E2024E評級00