JANUARY

2023中國(guó)新增乘用車趨勢(shì)報(bào)告大氣污染物與二

氧化碳排放及相關(guān)

控制

技術(shù)國(guó)際清潔交通委員會(huì)張?jiān)盘?/p>

何卉陳志男聲明與致謝本報(bào)告是國(guó)家自主貢獻(xiàn)亞洲交通倡議項(xiàng)目（NDC

Transport

Initiative

forAsia,

NDC-TIA）的產(chǎn)

出成果

之一。NDC-TIA項(xiàng)目是國(guó)際氣候倡議（InternationalClimate

Initiative,

IKI）的

組成部分。IKI

項(xiàng)目在德國(guó)聯(lián)邦經(jīng)濟(jì)事務(wù)和氣候行動(dòng)部的領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展工作，同時(shí)與其資助方德國(guó)聯(lián)邦環(huán)境、自然保護(hù)、核安全與消費(fèi)者保護(hù)部以及德國(guó)外交部保持緊密合作。Please

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NDC-TIAknowledge

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survey:/ndctia-survey本報(bào)告作者感謝合作方的三

位專

家：馬冬、王宏麗、解淑霞（中國(guó)環(huán)境科學(xué)研究院

機(jī)動(dòng)車排污監(jiān)控中心）為本研究提供部分車輛參數(shù)、大氣污染物排放和控制

技術(shù)應(yīng)用相關(guān)

數(shù)據(jù)與市場(chǎng)信息；此外，作者感謝所有內(nèi)部及外部的評(píng)審專

家對(duì)本研究的指導(dǎo)和幫

助，包括Peter

Mock、楊子菲、褚一丹（國(guó)際清潔交通委員會(huì)

）；丁

焰（中

國(guó)環(huán)境科學(xué)研究院

）；馬冬、王軍方（中國(guó)環(huán)境科學(xué)研究院

機(jī)動(dòng)車排污監(jiān)控中心）；任煥煥（中國(guó)汽車技術(shù)研究中心有限公司）。本研究所有內(nèi)容僅反映

本文作者的個(gè)人觀點(diǎn)，評(píng)審專

家及資助方不對(duì)本文的任何觀點(diǎn)負(fù)責(zé)。關(guān)

于ICCT國(guó)際清境管理部門提供專

業(yè)客觀的科學(xué)研究和技術(shù)分析。ICCT的目標(biāo)是大幅減少陸運(yùn)

、海運(yùn)、空運(yùn)等各類交通源的大氣污染物和溫室氣體排放，從而改善空氣質(zhì)量、保護(hù)公潔交通委員會(huì)

（ICCT）是一家獨(dú)立的非盈利研究機(jī)構(gòu)，為世界各地的環(huán)眾健康、減緩氣候變化。International

Council

on

Clean

Transportation1500

K

StreetNW,

Suite

650Washington,

DC

20005communications@

|

|

@TheICCT?

2023

International

Council

on

Clean

Transportation章節(jié)目錄縮寫對(duì)照表.....................................................................................................................iv1.

報(bào)告概覽......................................................................................................................12.

市場(chǎng)趨勢(shì).....................................................................................................................23.

二

氧化碳排放趨勢(shì).....................................................................................................74.主要車輛物理參數(shù)趨勢(shì)...........................................................................................

175.

二

氧化碳排放控制技術(shù)趨勢(shì)..................................................................................

246.

內(nèi)燃機(jī)汽車大氣污染物排放及相關(guān)

控制技術(shù)應(yīng)用趨勢(shì)

......................................347.

附錄..........................................................................................................................

377.1.

數(shù)據(jù)源與數(shù)據(jù)有效性.........................................................................................377.2.車型級(jí)別分類說(shuō)明............................................................................................38iICCT

REPORT

|

中國(guó)新增乘用車趨勢(shì)報(bào)告圖表目錄圖2?1.

分燃料類型的乘用車歷年新車銷量及新能源汽車占比..................................................................3圖2?2.

各級(jí)別乘用車歷年銷量占比.............................................................................................................3圖2?3.

各級(jí)別乘用車歷年銷量（以2012年水平為100%基圖2?4.

2012-2021年累計(jì)銷量前二

十名汽車制

的歷年銷量占比......................................................4圖2?5.

2012-2021年累計(jì)銷量前二

十名汽車制

的歷年銷量（以2012年水平為100%基線）........5圖2?6.

2012與2021年最暢銷的前十名車型...............................................................................................5圖2?7.2021年各車型級(jí)別細(xì)分市場(chǎng)與力系統(tǒng)/

燃料類型的相互

分布...................................................6圖3?1.

乘用車部分物理參數(shù)及二

氧化碳排放率變化趨勢(shì)（以2012年水平為100%基準(zhǔn)線）

...............9圖3?2.

各燃料類型乘用車的二

氧化碳排放率變化趨勢(shì)，及中國(guó)燃料消耗量標(biāo)準(zhǔn)階段...........................9圖3?3.

美國(guó)，中國(guó)和歐盟乘用車車隊(duì)平均二

氧化碳排放率變化趨勢(shì).....................................................10圖3?4.

各車型級(jí)別的平均二

氧化碳排放率變化趨勢(shì)（傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)汽車和新能源汽車合并分析）....10圖3?5.

各車型級(jí)別的平均二

氧化碳排放率變化趨勢(shì)（僅內(nèi)燃機(jī)汽車）

.................................................

11的企業(yè)平均二

氧化碳排放率變化趨勢(shì)（傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)汽車和新能源汽車合并分析）

.

11的企業(yè)平均二

氧化碳排放率變化趨勢(shì)（僅內(nèi)燃機(jī)汽車）.............................................

12線）...............................................................4造商造商動(dòng)圖3?6.

各制造商圖3?7.

各制造商圖3?8.

2021年主要制（傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)汽車和新能源汽造商企業(yè)平均燃料消耗量、企業(yè)平均二

氧化碳排放率以及銷量占比車合并分析）............................................................................................

12圖3?9.

2012年與2021年，基于銷量加權(quán)的企業(yè)平均二

氧化碳排放率和平均整備質(zhì)量

......................

13圖3?10.

2012年與2021年，基于銷量加權(quán)的企業(yè)平均二

氧化碳排放率和平均功率

...........................

13圖3?11.

2012年與2021年，基于銷量加權(quán)的企業(yè)平均二

氧化碳排放率和內(nèi)燃機(jī)汽車平均車輛足印面積................................................................................................................................................14圖3?12.

中國(guó)乘用車新車燃料消耗量標(biāo)準(zhǔn)歷史演化

.................................................................................

15圖3?13.

2021年主要制的差距........................................................................................................................................................

15造商企業(yè)平均二

氧化碳排放率，以及與各自2025年預(yù)期企業(yè)目標(biāo)值圖4?1.

中、美、歐車隊(duì)平均功率，質(zhì)量，足印面積和內(nèi)燃機(jī)車輛發(fā)動(dòng)機(jī)排量變化趨勢(shì)對(duì)比（銷量加權(quán)平均）

.......................................................................................................................................

18圖4?2.

各車型圖4?3.

各車型級(jí)別的銷量加權(quán)平均整備質(zhì)量變化趨勢(shì)

..........................................................................

19圖4?4.

內(nèi)燃機(jī)乘用車各車型級(jí)別的銷量加權(quán)平均發(fā)動(dòng)機(jī)排量變化趨勢(shì).............................................20圖4?5.

內(nèi)燃機(jī)乘用車各車型級(jí)別的銷量加權(quán)平均足印面積變化趨勢(shì)

.................................................20于銷量加權(quán)的平均功率變化趨勢(shì)（內(nèi)燃機(jī)汽車與新能源汽車合并分析）............

21于銷量加權(quán)的平均整備質(zhì)量變化趨勢(shì)（內(nèi)燃機(jī)汽車與新能源汽車合并分析）....

22于銷量加權(quán)的平均發(fā)動(dòng)機(jī)排量變化趨勢(shì)（僅內(nèi)燃機(jī)汽車）...................................

22于銷量加權(quán)的平均足印面積變化趨勢(shì)（僅內(nèi)燃機(jī)汽車）.......................................

23力的市場(chǎng)滲透率歷史趨勢(shì)...............................................................................................

25級(jí)別的銷量加權(quán)平均功率變化趨勢(shì)

..................................................................................

19圖4?6.

各制圖4?7.

各制圖4?8.

各制圖4?9.

各制造商基造商基造商基造商基圖5?1.

各類型動(dòng)iiICCT

REPORT

|

中國(guó)新增乘用車趨勢(shì)報(bào)告圖5?2.

各進(jìn)氣技術(shù)、供油技術(shù)以及變速器技術(shù)的市場(chǎng)滲透率歷史趨勢(shì)（僅內(nèi)燃機(jī)汽車，供油技術(shù)僅探討汽油車）

...........................................................................................

26圖5?3.

先進(jìn)發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)和變速器技術(shù)的市場(chǎng)滲透率趨勢(shì)（僅內(nèi)燃機(jī)汽車）及各燃料消耗量標(biāo)準(zhǔn)階段............................................................................................................................27圖5?4.

2012年和2021年各車輛級(jí)別細(xì)分市場(chǎng)的動(dòng)力技術(shù)市場(chǎng)滲透率對(duì)比........................................27圖5?5.

2012年和2021年各車輛級(jí)別細(xì)分市場(chǎng)的各類車輛技術(shù)市場(chǎng)滲透率對(duì)比（僅內(nèi)燃機(jī)汽車；供油技術(shù)僅探討汽油車；傳動(dòng)技術(shù)比較的起始年份為2009年）

...........................

28圖5?6.

2012和2021年各制造商動(dòng)力技術(shù)市場(chǎng)滲透率對(duì)比...................................................................

29圖5?7.

2012年和2021年各制（僅內(nèi)燃機(jī)汽車；供油技術(shù)僅探討汽造商的各類車輛技術(shù)市場(chǎng)滲透率對(duì)比油車；傳動(dòng)技術(shù)比較的起始年份為2009年）.............................

31圖6?1.

基CO,

THC,

NO

排放率以2012年水平為100%基準(zhǔn)線，PM排放率以2014年水平為基準(zhǔn)線）..........

35于銷量加權(quán)的車隊(duì)平均主要大氣污染物排放率變化趨勢(shì)（僅汽油車；x圖6?2.

國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)乘用車NO

排放率限值，以及基于銷量加權(quán)的車隊(duì)實(shí)際道路平均NO

排放率

......

35xx圖6?3.汽油乘用車大氣污染物排放控制

技術(shù)應(yīng)用率變化趨勢(shì)

.............................................................

36圖6?4.

柴油乘用車大氣污染物排放控制

技術(shù)應(yīng)用率變化趨勢(shì).............................................................

36表格目錄表格

5?1.

各制表格

5?2.各制表格

5?3.

各制表格

5?4.

各制造商汽油直噴與雙端口直噴技術(shù)應(yīng)用率變化趨勢(shì)

(

僅汽油車)

.....................................32渦輪增壓/

機(jī)械增壓技術(shù)應(yīng)用率變化趨勢(shì)

(

僅內(nèi)燃機(jī)車)

......................................32新能源技術(shù)應(yīng)用率變化趨勢(shì)

....................................................................................32商傳統(tǒng)混合動(dòng)力技術(shù)應(yīng)用率變化趨勢(shì)（僅內(nèi)燃機(jī)汽車）

.........................................33造商造商造表格

7?1.

數(shù)據(jù)有效填充率（全體車隊(duì)層級(jí)）

........................................................................................37表格

7?2.

數(shù)據(jù)有效填充率（內(nèi)燃機(jī)汽車車隊(duì)層面）

.............................................................................38表格

7?3.污染物相關(guān)

數(shù)據(jù)有效填充率

(適用車型內(nèi))

.........................................................................38iiiICCT

REPORT

|

中國(guó)新增乘用車趨勢(shì)報(bào)告縮寫對(duì)照表ATAutomatic

Transmission，手動(dòng)變速器BEVCNGCOBattery-Electric

Vehicle，純

電動(dòng)汽車CompressedNatural

Gas，壓縮天

然氣CarbonMonoxide，一氧化碳CO2CVTDCTDOCDPFEGREPAFCVGDIGPFHEVICECarbonDioxide，二

氧化碳Constantly

Variable

Transmission，無(wú)級(jí)變速Dual-ClutchTransmission，雙離合變速Diesel

Oxidation

Catalyst，柴油機(jī)氧化催化器DieselParticulate

Filter，柴油機(jī)顆粒物捕集器Exhaust

GasRecirculation，廢氣再循環(huán)技術(shù)Environmental

Protection

Agency

(US)，美國(guó)環(huán)保局Fuel

CellVehicle，燃料電池汽車Gasoline

Direct

Injection，汽油直噴技術(shù)Gasoline

Particulate

Filter，汽油機(jī)顆粒物捕集器Hybrid

Electric

Vehicle，混合動(dòng)力汽車Internal

Combustion

Engine，內(nèi)燃機(jī)MTManualTransmission，手動(dòng)變速器NEDC

New

European

Driving

Cycle，新歐洲駕駛測(cè)試循環(huán)NEVNOxOEMPCNew

Energy

Vehicle，新能源汽車Nitrogen

Oxides，氮氧化物OriginalEquipment

Manufacturer，原始設(shè)備制造商Passenger

Car，乘用車PHEV

Plug-in

Hybrid

Electric

Vehicle，插電式混合動(dòng)力汽車PMParticulate

Matter，顆粒物RDESCRTHCTWCRealDriving

Emissions，實(shí)際道路駕駛排放SelectiveCatalytic

Reduction，選擇催化還原技術(shù)Total

Hydrocarbon

Content，總碳?xì)浠衔颰hree-Way

Catalyst，三

元催化器WLTC

Worldwide

harmonized

Light

vehicles

Test

Cycle，全球輕型車統(tǒng)一測(cè)試循環(huán)ivICCT

REPORT

|

中國(guó)新增乘用車趨勢(shì)報(bào)告1.

報(bào)告概覽本報(bào)告對(duì)

2012

至

2021

年中國(guó)歷年新增乘用車（依據(jù)上險(xiǎn)數(shù)據(jù)）的大氣污染物和二

氧化碳排放趨勢(shì)以及相關(guān)

控制

技術(shù)應(yīng)用趨勢(shì)進(jìn)行了獨(dú)立的第三方分析。2020

年

9

月，中國(guó)國(guó)家主席習(xí)近平宣布，中國(guó)將提高

國(guó)家自主貢獻(xiàn)力度，采取更加有力的政策和措施，二

氧化碳排放力爭(zhēng)于2030年前達(dá)到峰值，努力爭(zhēng)取2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和。中國(guó)展現(xiàn)出前所未有的決心，確保到2035年實(shí)現(xiàn)空氣質(zhì)量的根本好轉(zhuǎn)。道路交通部門是空氣污染物和溫室氣體的重要排放源之一。為了達(dá)成改善空氣質(zhì)量和減低碳排放的雙重環(huán)境目標(biāo)，在道路交通領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)空氣污染物和溫室氣體的深度協(xié)同減排將勢(shì)在必行。今天

，中國(guó)正在執(zhí)行世界上最嚴(yán)格的車輛排放標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)之一，即針對(duì)新增乘用車和中重型車的“國(guó)六“標(biāo)準(zhǔn)。中國(guó)也從2005年開(kāi)始對(duì)乘用車燃料消耗量進(jìn)行單獨(dú)監(jiān)管，至今已經(jīng)歷了五個(gè)階段的標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)。中重型車燃料消耗量標(biāo)準(zhǔn)于

2012

年開(kāi)始實(shí)施，并于

2019

年起開(kāi)始逐步加嚴(yán)。這些燃料消耗量管理法規(guī)間接減少了機(jī)動(dòng)車二氧化碳排放。一直以來(lái)，機(jī)動(dòng)車的空氣主體制

定法規(guī)并進(jìn)行監(jiān)管。若要實(shí)現(xiàn)脫碳和清潔空氣的雙重目標(biāo)，中國(guó)亟待對(duì)車輛的污染物和碳排放進(jìn)行協(xié)同監(jiān)測(cè)與管理。污染物排放和燃料消耗量分別由不同的管理本報(bào)告通過(guò)分析基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，從各種維度展現(xiàn)了與乘用車二

氧化碳排放和大氣污染物排放相關(guān)

的歷史趨勢(shì)，旨在為推動(dòng)二

者協(xié)同減排的政策行動(dòng)提供理論支持。具體而言，本報(bào)告分析了2012年至2021年中國(guó)新增乘用車的大氣污染物排放、二

氧化碳排放，以及減排關(guān)

鍵技術(shù)應(yīng)用情

況的歷史數(shù)據(jù)，并評(píng)估了歷史政策對(duì)排放趨勢(shì)產(chǎn)

生了哪些影響。用于進(jìn)行定量分析的基物理參數(shù)、燃料消耗、大氣污染物排放和各細(xì)分車型的歷年上險(xiǎn)數(shù)量數(shù)據(jù)。國(guó)際清潔交通委員會(huì)與中國(guó)環(huán)境科學(xué)院

研究院

機(jī)動(dòng)車排污監(jiān)控中心進(jìn)行合作，進(jìn)行數(shù)據(jù)收集、匯

編、清理和檢驗(yàn)，以盡可能地確保數(shù)據(jù)質(zhì)量。但是，本報(bào)告中任何分析結(jié)果和結(jié)論并不代表中國(guó)相關(guān)

管理機(jī)構(gòu)的官方立場(chǎng)。礎(chǔ)數(shù)據(jù)來(lái)自多個(gè)獨(dú)立數(shù)據(jù)源，涵蓋

了車輛報(bào)告的第二

章化趨勢(shì)。

第三章主要探討了新銷售乘用車車隊(duì)的整體二

氧化碳排放趨勢(shì)，及其在各個(gè)細(xì)分市場(chǎng)和各汽車制造商層面的表現(xiàn)。第四章簡(jiǎn)要分析了歷年新銷售乘用車的部分物理參數(shù)（如整備質(zhì)量，功率，車輛足印面積等）的變化趨勢(shì)。第五章展示了各

類節(jié)油和二

氧化碳減排技術(shù)的市場(chǎng)滲透率變化情

況，揭示了相關(guān)

技術(shù)在十年內(nèi)的演化更替趨勢(shì)。第六章觀察了新銷售乘用車的主要大氣污染物的排放趨勢(shì)，以及相關(guān)

排放控制

技術(shù)在市場(chǎng)上的應(yīng)用率變化情

況。從多個(gè)維度研究了歷年新注冊(cè)乘用車的市場(chǎng)分布趨勢(shì)，即銷量變1ICCT

REPORT

|

中國(guó)新增乘用車趨勢(shì)報(bào)告2.

市場(chǎng)趨勢(shì)在過(guò)去的十年間，中國(guó)新生產(chǎn)

乘用車的年銷量經(jīng)歷了顯著的漲落變化。全體乘用車的年銷量在2012年到2016年之間保持了快速增長(zhǎng)，年增長(zhǎng)幅度基本超過(guò)10%。2016年乘用車新車注冊(cè)量達(dá)到歷史峰值，超過(guò)2300萬(wàn)臺(tái)，與2012年水平相比增長(zhǎng)近65%。此后，年銷量開(kāi)始回落，繼2020年觸底1900萬(wàn)臺(tái)后，又再次開(kāi)始攀升，在2021年實(shí)現(xiàn)了同比6.6%的增長(zhǎng)。傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)乘用車銷量在2016年達(dá)到峰值之后持續(xù)萎縮，而2021年乘用車新車總量的重新增長(zhǎng)則主要?dú)w功于新能源汽車的爆發(fā)式增長(zhǎng)——從

2020

年到

2021

年，新能源乘用車新車銷量幾乎增長(zhǎng)了兩倍。新能源汽車主要包括了采用以下三

種動(dòng)力系統(tǒng)的汽式混合動(dòng)力汽車和氫燃料電池汽車

。2021年，新能源乘用車銷量占全國(guó)乘用車總銷量的近

15%，當(dāng)年的新能源乘用車銷量達(dá)到2016年時(shí)的八倍以上。（圖2?1）車——電池電動(dòng)汽車（純電動(dòng)汽車）、插電在過(guò)去十年間，市場(chǎng)對(duì)更大、更重、功能更強(qiáng)的汽銷量增長(zhǎng)了五倍，在2021年，注冊(cè)量達(dá)到940萬(wàn)輛，其市場(chǎng)占比也從2012年的12%增長(zhǎng)到2021年的45%以上。相比之下，微型、小型和緊湊型乘用車——即在本研究中分類為A00、A0和A級(jí)別的乘用車——在市場(chǎng)中的占比則從56%收縮至32%。1不過(guò)，近期新能源汽車的激增使得A0和A00級(jí)的乘用車市場(chǎng)出現(xiàn)了回暖。中型和大型乘用車（B級(jí)和C級(jí)）的份額在過(guò)去十年中略有增長(zhǎng)，僅在中期出現(xiàn)了短暫的下車的偏好逐漸顯著。SUV的滑。盡管C級(jí)乘用車在整個(gè)車隊(duì)中所占的比例并不大，在2021年的新車中僅占約6%，但與自身相比，新車注冊(cè)量已經(jīng)達(dá)到十年前的近四倍。（圖2?2與圖2?3）2012-2021年累積銷量前二

十名的乘用車制造商占據(jù)了超過(guò)80%的市場(chǎng)份額。一汽）等一批最大的制造商的市場(chǎng)份額保持相對(duì)穩(wěn)定，而一些原本規(guī)模相對(duì)較小的制

造商，如華晨寶馬，吉利和廣汽豐田，則在過(guò)去十年膨脹了超過(guò)兩倍，躋身重要市場(chǎng)成員之列。值得注意的是，比亞迪在2021年的銷量顯著增長(zhǎng)，原因之一很可能是其開(kāi)始專

注于新能源汽車生產(chǎn)

這一根本性的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變。另一方面，東風(fēng)悅達(dá)起亞和東風(fēng)標(biāo)致雪鐵龍與2012年銷量水平相比都縮減了超過(guò)一半（圖2?4和圖2?5）。2021年

，銷量最高

的三

款車型分別是日產(chǎn)

軒逸、大眾朗逸、五菱宏光mini純電版，而五菱宏光mini純電版是銷量前十名的車型中唯一一款純電動(dòng)車型（圖2?6）。大眾（占2021年新車市場(chǎng)份額的8.9%）、上汽大眾（7.

2%）和

上汽通用（6.3%1?本研究中的車型級(jí)別分類原則詳見(jiàn)附錄7.2。2ICCT

REPORT

|

中國(guó)新增乘用車趨勢(shì)報(bào)告24201612816%14%12%10%8%純電動(dòng)氫燃料電池汽插電式混合動(dòng)力汽傳統(tǒng)油電混合動(dòng)力汽雙燃料汽壓縮天

然氣和液化石油氣甲醇汽柴油車油車新能源汽汽車車車車車汽車車6%4%2%汽車占比400%2012201320142015201620172018201920202021圖2?1.

分燃料類型的乘用車歷年新車銷量及新能源汽車占比100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%其他SUVCBA00A0A0%2012201320142015201620172018201920202021圖2?2.

各級(jí)別乘用車歷年銷量占比*此報(bào)告中的“其他”級(jí)乘用車包含了多功能乘用車（MPV）、交

叉型乘用車、輕客和跑車。車型級(jí)別分類原則詳見(jiàn)附錄7.23ICCT

REPORT

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中國(guó)新增乘用車趨勢(shì)報(bào)告600%500%400%300%200%100%0%SUVCA00BA其他A02012201320142015201620172018201920202021圖2?3.

各級(jí)別乘用車歷年銷量（以2012年水平為100%基線）100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%其他上汽上汽通用五菱上海汽上汽通用長(zhǎng)城汽吉利汽廣汽豐田廣汽本田一汽大眾大眾車車車一汽豐田東風(fēng)悅達(dá)起亞?wèn)|風(fēng)標(biāo)致雪鐵龍東風(fēng)日產(chǎn)東風(fēng)本田奇瑞汽車長(zhǎng)安福特長(zhǎng)安汽車比亞迪華晨寶馬北京現(xiàn)代20210%201220132014201520162017201820192020圖2?4.

2012-2021年累計(jì)銷量前二

十名汽車制造商的歷年銷量占比4ICCT

REPORT

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中國(guó)新增乘用車趨勢(shì)報(bào)告userid:414195,docid:145166,date:2023-11-08,500%450%400%350%300%250%200%150%100%50%華晨寶馬吉利汽廣汽豐田上海汽東風(fēng)本田廣汽本田長(zhǎng)城汽比亞迪長(zhǎng)安汽一汽豐田車車車車其他奇瑞汽車東風(fēng)日產(chǎn)一汽大眾大眾上汽通用上汽上汽長(zhǎng)安福特北京現(xiàn)代通用五菱東風(fēng)悅達(dá)起亞?wèn)|風(fēng)標(biāo)致雪鐵龍0%2012201320142015201620172018201920202021圖2?5.

2012-2021年累計(jì)銷量前二

十名汽車制造商的歷年銷量（以2012年水平為100%基線）20122021五菱之光五菱榮光五菱宏光別克凱越大眾朗逸日產(chǎn)

軒逸大眾朗逸3.65%2.43%2.23%1.93%1.77%1.62%1.58%1.56%2.49%2.11%五菱宏光mini（純電版）1.91%哈弗H61.74%豐田卡羅拉1.52%1.35%1.33%1.30%大眾捷達(dá)長(zhǎng)安CS75別克英朗GT大眾寶來(lái)雪佛蘭

科魯茲大眾寶來(lái)1.51%

雪佛蘭

賽歐大眾速騰

1.19%1.44%

現(xiàn)代伊蘭

本田CR-V

1.08%特相同車型演化車型或子車型圖2?6.

2012與2021年最暢銷的前十名車型5ICCT

REPORT

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中國(guó)新增乘用車趨勢(shì)報(bào)告在過(guò)去的十年中，最暢銷的車型發(fā)生了顯著更迭。2021年前十名車型的榜單上僅有四款車型曾出現(xiàn)在2012年的榜單上。此外，五菱宏光這一車型經(jīng)過(guò)演化，開(kāi)發(fā)了不同于原傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)車型的獨(dú)立純電動(dòng)車型——五菱宏光min（i

純電版）（圖2?6）。車型級(jí)別

(%)燃料類型

(%)SUV45.9汽油

82.6C5.9B10.2A20.6純電動(dòng)

11.6油電混動(dòng)

2.9插電混動(dòng)

2.6A07.1A004.1其他

6.2柴油

0.1其他

0.2圖2?7.2021年各車型級(jí)別細(xì)分市場(chǎng)與動(dòng)力系統(tǒng)/

燃料類型的相互

分布在2021年新銷售的乘用車中，占主導(dǎo)地位的是汽車（11.6%）、傳統(tǒng)混合動(dòng)力汽車（2.9%），插電式混合動(dòng)力汽車（2.6%）和柴油車（0.1%）。其他燃料類型，包括甲醇、天

然氣，液化石油氣和雙燃料，在車隊(duì)中占比非常小(約0.2%)。除微型車（A00級(jí)）之外的所有汽車細(xì)分市場(chǎng)中，汽油車仍占據(jù)主導(dǎo)地位，但微型車市場(chǎng)在2021年已基本實(shí)現(xiàn)了全面電動(dòng)化

。A級(jí)和SUV級(jí)細(xì)分市場(chǎng)的電池電動(dòng)技術(shù)滲透率也相對(duì)較高

，分別達(dá)到10.4%和7.3%。這顯示了不同級(jí)別細(xì)分市場(chǎng)中動(dòng)力技術(shù)組合的重大差異，側(cè)面反映

了中國(guó)新能源汽車行業(yè)的發(fā)展歷史。與覆蓋

各種消費(fèi)需求的傳統(tǒng)燃油汽車不同，新能源汽車最初立足于相對(duì)低端（微車）和高

端（SUV）的市場(chǎng)，然后逐漸從兩端向中間滲透到其他主流汽車細(xì)分市場(chǎng)（圖2?7）。油車（82.6%），其

次是純電動(dòng)汽型22關(guān)

于新能源汽車在中國(guó)的歷史發(fā)展，詳見(jiàn)國(guó)際清潔交通委員會(huì)

的另一篇報(bào)告：

/publication/driving-a-green-future-a-retrospective-review-of-chinas-electric-vehicle-development-and-outlook-for-the-future/6ICCT

REPORT

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中國(guó)新增乘用車趨勢(shì)報(bào)告3.二

氧化碳排放趨勢(shì)本章從乘用車車隊(duì)整體（圖3?1和圖3?2）、各

車型級(jí)別（圖3?4和圖3?5）和

各制造商（圖3?6至圖3?13）的層面入手，分析了乘用車二

氧化碳排放率。乘用車新車車隊(duì)的實(shí)驗(yàn)室測(cè)試認(rèn)證二

氧化碳排放率（克/

公里，轉(zhuǎn)換為NEDC工況值得益于新能源汽車份額的大幅增長(zhǎng)，2020年至2021年二

氧化碳實(shí)現(xiàn)了十年間最大的年度降幅（9%）。二

氧化碳排放率的降低是在車隊(duì)趨向于更重、更

高

功率和更大發(fā)動(dòng)機(jī)排量的的背景下實(shí)現(xiàn)的——通常來(lái)講，這些參數(shù)的增長(zhǎng)往往會(huì)

導(dǎo)致更高

的二氧化碳排率（圖3?1）。不過(guò)，如圖中的黃線所示，僅考慮內(nèi)燃機(jī)車輛時(shí)，二

氧化碳排）自2012年以來(lái)下降了18%，在2021年時(shí)達(dá)到129克/

公里，年均下降約2.2%。放率在近些年的下降速度明顯偏緩

。2012至2019年，傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)乘用車的二

氧化碳排放率下降了13%，但此后二

氧化碳排放率的曲線趨于平緩

。并且，相比于實(shí)驗(yàn)室認(rèn)證值，內(nèi)燃機(jī)車輛的實(shí)際行駛二

氧化碳減排更不樂(lè)觀。正如圖中的紅線所示，隨著時(shí)間的推移，內(nèi)燃機(jī)車輛的型式核準(zhǔn)認(rèn)證排放值與實(shí)際道路二

氧化碳排放率之間的差距不斷擴(kuò)大。這一差距在2019年時(shí)為32%，2020年時(shí)為35%，在2021年已達(dá)到37%。3僅考慮汽油車時(shí)，基于銷量加權(quán)平均后的二

氧化碳排放率從

172

克/

公里下降了12.2%，達(dá)到151

克/

公里；下降幅度比較緩

和，年均下降約1.4%。然而，這些減排主要是在2019年之前實(shí)現(xiàn)的，最近的兩年減排趨勢(shì)陷入了停

滯。其他燃料類型的乘用車則并未顯示出顯著而持續(xù)的二

氧化碳排放率下降。自2016年以來(lái)，柴油車和傳統(tǒng)混合動(dòng)力汽車的二

氧化碳排放率都分別以每年約1.3%的速度增長(zhǎng)，到2021年時(shí)分別總計(jì)增長(zhǎng)約

8%。（圖3?2）我們還將中國(guó)乘用車的二

氧化碳排放趨勢(shì)置于全球范圍內(nèi)進(jìn)行了比較。圖3?3顯示，在全球三

個(gè)最主要的機(jī)動(dòng)車市場(chǎng)，即美國(guó)、歐盟和中國(guó)，過(guò)去十年間乘用車的二

氧化碳排放率都顯著降低。三

者的排放率水平起點(diǎn)不同，也以不同的速度下降。從2012

年到

2020

年，美國(guó)乘用車二

氧化碳排放率總共減少了

15.8%，平均每年減少2.2%（截至本報(bào)告發(fā)布時(shí)，美國(guó)環(huán)保局尚未發(fā)布完整的2021年數(shù)據(jù)）。中國(guó)累計(jì)減排11%，年均減排1.5%。歐盟則為18%

和

2.5%。最近幾年，美國(guó)乘用車（不包含輕型卡車）的平均二

氧化碳排放率下降到和中國(guó)大致持平的水準(zhǔn)（圖3?3）。從各個(gè)車型級(jí)別細(xì)分市場(chǎng)來(lái)看，總體上二

氧化碳排放率都有所下降。SUV作為最受歡迎的細(xì)分市場(chǎng)，其二

氧化碳排放率在十年間從194克/

公里降低到144克/公里，即降低了25%，平均每年下降3.1%。A、B和C級(jí)乘用車的減排強(qiáng)度也大體相當(dāng)

。A0級(jí)的減排幅度則沒(méi)有那么顯著，其平均二

氧化碳排放率從134克/

公里減少到124克/

公里，共減少7%。在2018年時(shí)，A00級(jí)車輛的二

氧化碳排放率從前一年的3RuoxiWu,

etal.,Evaluation

of

Real-World

Fuel

Consumption

of

Light-duty

Vehicles

in

China:

A

2021

Update,(ICCT:Washington,DC,2021),/wp-content/uploads/2021/12/fuel-consumption-lvs-china-update-sept21.pdf.

注：上述報(bào)告在探討中國(guó)乘用車型使用的是“燃料消耗量”概念）的差異值時(shí)考慮了插電式混合動(dòng)力汽車。由于插電式混合動(dòng)力汽車僅占乘用車車隊(duì)的一小部分（2021年時(shí)占全體新車的2.6%，往年則更低），本研究假定插電式混合動(dòng)力汽車不會(huì)

顯著影響車隊(duì)二

氧化碳排放率的型式核準(zhǔn)認(rèn)證值實(shí)際行駛值之間的差異，并認(rèn)為這種差異在僅探討內(nèi)燃機(jī)車隊(duì)時(shí)也同樣適用。如果未來(lái)插電式混合動(dòng)力汽的比例繼續(xù)擴(kuò)大，這種假定將變得不再適用，因?yàn)檠芯勘砻鳎瑑H對(duì)于插電式混合動(dòng)力汽車而言，二

氧化碳排放率的型式核準(zhǔn)認(rèn)證值和實(shí)際行駛值的差異水平甚至比傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)汽車更加顯著。詳見(jiàn)以下報(bào)告：

/publication/real-式核準(zhǔn)認(rèn)證二

氧化碳排放率和實(shí)際行駛二

氧化碳排放率（報(bào)告原文與車world-phev-use-jun22/.7ICCT

REPORT

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中國(guó)新增乘用車趨勢(shì)報(bào)告122克/

公里驟降了87%

，低至16克/

公里，這主要是由于新能源汽車在該細(xì)分市場(chǎng)內(nèi)快速普及（圖3?4）。僅考慮傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)汽車時(shí)，大部分車型級(jí)別細(xì)分市場(chǎng)在最近幾年的二

氧化碳減排進(jìn)展都趨緩

，這與內(nèi)燃機(jī)車輛呈現(xiàn)出的整體態(tài)勢(shì)是一致的。B級(jí)內(nèi)燃機(jī)車輛的累計(jì)減排幅度最大，從2012年的191克/

公里下降到2021年的142克/公里，總計(jì)下降26%。隨

后是SUV級(jí)（下降22.2%），A級(jí)（21.8%）和A0級(jí)（16%）。在2021年

，A0級(jí)內(nèi)燃機(jī)汽車的二

氧化碳排放率出現(xiàn)了反彈，甚至反超了A級(jí)內(nèi)燃機(jī)車輛（圖3?5）。汽商的二

氧化碳減排表現(xiàn)也體現(xiàn)了差異化的特征。主要制造商中，比亞車制

造迪的企業(yè)平均二

氧化碳排放率下降最為顯著，在過(guò)去十年中下降了60%，年均下降近9%。相

反，上汽通用、奇瑞、長(zhǎng)安和長(zhǎng)安福特的二

氧化碳排放率在十年間分別增加了25%、14%、4%和3%。一汽大眾、上汽大眾、東風(fēng)日產(chǎn)

等規(guī)模最大的制造商二

氧化碳減排方的表現(xiàn)基本處于車隊(duì)平均水平（圖3?6）。當(dāng)不考慮新能源汽時(shí)，廣汽豐田的二

氧化碳排放率降低最為顯著，從202克/

公里降低到133克/

公里，減排幅度達(dá)到了34%。隨

后是一汽豐田（減排32%），東風(fēng)標(biāo)致雪鐵龍（22.5%）和上汽（22.3%）。僅

計(jì)算內(nèi)燃機(jī)車時(shí)，一汽豐田的平均二

氧化碳排放率在排名前二

十的制造商中最低，在2021年時(shí)為126.4克/

公里（圖3?7）。在面車8ICCT

REPORT

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中國(guó)新增乘用車趨勢(shì)報(bào)告140%130%120%110%100%90%功率（內(nèi)燃機(jī)汽車）整備質(zhì)量（車隊(duì)整體）發(fā)二動(dòng)機(jī)排量（內(nèi)燃機(jī)汽車）氧化碳排放率車，實(shí)際行駛值（內(nèi)燃機(jī)汽）二氧化碳排放率（內(nèi)燃機(jī)汽車，型式認(rèn)證值氧化碳排放率（車隊(duì)整體））二80%2012201320142015201620172018201920202021圖3?1.

乘用車部分物理參數(shù)及二

氧化碳排放率變化趨勢(shì)（以2012年水平為100%基準(zhǔn)線）25020015010050第三

階段第四階段第五階段柴油車汽油車車隊(duì)整體平均傳統(tǒng)混合動(dòng)力汽車02012201320142015201620172018201920202021圖3?2.

各燃料類型乘用車的二

氧化碳排放率變化趨勢(shì)，及中國(guó)燃料消耗量標(biāo)準(zhǔn)階段9ICCT

REPORT

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中國(guó)新增乘用車趨勢(shì)報(bào)告180170160150140130120110美國(guó)中國(guó)歐盟100201220132014201520162017201820192020圖3?3.

美國(guó)，中國(guó)和歐盟乘用車車隊(duì)平均二

氧化碳排放率變化趨勢(shì)*美國(guó)乘用車二碳排放率的原始數(shù)據(jù)以NEDC工況值結(jié)果為主，原始數(shù)據(jù)中包含的少量

WLTC工況值結(jié)果，也已被轉(zhuǎn)換為NEDC工況值以確保可比性。氧化碳排放率結(jié)果從美國(guó)

EPA（環(huán)保局）工況值換算為

NEDC工況值。中國(guó)和歐盟乘用車二

氧化20018016014012010080其他SUVC車隊(duì)整體平均BA0A6040200A002021201220132014201520162017201820192020圖3?4.

各車型級(jí)別的平均二

氧化碳排放率變化趨勢(shì)（傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)汽車和新能源汽車合并分析）10ICCT

REPORT

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中國(guó)新增乘用車趨勢(shì)報(bào)告220200180160140120100其他SUVC內(nèi)燃機(jī)汽車車隊(duì)平均BA00A0A2012201320142015201620172018201920202021圖3?5.

各車型級(jí)別的平均二

氧化碳排放率變化趨勢(shì)（僅內(nèi)燃機(jī)汽車）*由于A00級(jí)乘用車在2021年時(shí)已基本實(shí)現(xiàn)全面電動(dòng)化

，A00級(jí)在2021年的數(shù)據(jù)點(diǎn)僅代表了極少數(shù)A00級(jí)內(nèi)燃機(jī)乘用車的情

況，并不具有顯著的參考意義，因此A00級(jí)2020-2021年間的線段以虛線畫

出。200180長(zhǎng)安福特吉利汽上汽通用華晨寶馬長(zhǎng)城汽一汽大眾奇瑞汽長(zhǎng)安汽廣汽本田車車160車車140東風(fēng)本田東風(fēng)悅達(dá)起亞北京現(xiàn)代上汽東風(fēng)標(biāo)致雪鐵龍廣汽豐田大眾120東風(fēng)日產(chǎn)車隊(duì)整體平均100一汽豐田上海汽其他上汽車通用五菱8060比亞迪402012201320142015201620172018201920202021圖3?6.

各制造商的企業(yè)平均二

氧化碳排放率變化趨勢(shì)（傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)汽車和新能源汽車合并分析）11ICCT

REPORT

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中國(guó)新增乘用車趨勢(shì)報(bào)告210200190180170160150140130120長(zhǎng)安福特長(zhǎng)城汽車奇瑞汽車其他比亞迪華晨寶馬吉利汽車上汽上汽通用長(zhǎng)安汽車隊(duì)整體平均一汽大眾上海汽東風(fēng)悅達(dá)起亞通用五菱車車上汽大眾東風(fēng)標(biāo)致雪鐵龍東風(fēng)本田廣汽本田北京現(xiàn)代廣汽豐田東風(fēng)日產(chǎn)一汽豐田2012201320142015201620172018201920202021圖3?7.

各制造商的企業(yè)平均二

氧化碳排放率變化趨勢(shì)（僅內(nèi)燃機(jī)汽車）8180長(zhǎng)安福特76160吉利汽車上汽通用東風(fēng)悅達(dá)起亞北京現(xiàn)代華晨寶馬東風(fēng)本田長(zhǎng)城汽車廣汽本田東風(fēng)標(biāo)致雪鐵龍奇瑞汽長(zhǎng)安汽上汽廣汽車一汽大眾車140大眾豐田東風(fēng)日產(chǎn)2021車隊(duì)平均情

況

=5.6L/100km≈

131.5g/km一汽豐田1205432020總目標(biāo)

=5L/100km≈

120g/km上海

汽車其他100806040上汽2025總目標(biāo)

=4L/100km≈

95g/km通用五菱比亞迪20%50%100%市場(chǎng)份額圖3?8.

2021年主要制造商企業(yè)平均燃料消耗量、企業(yè)平均二

氧化碳排放率以及銷量占比（傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)汽車和新能源汽車合并分析）12ICCT

REPORT

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中國(guó)新增乘用車趨勢(shì)報(bào)告中國(guó)計(jì)

劃到

2020年

和2025年時(shí)分別將車隊(duì)平均燃料消耗量控制

在5L/100km

和

4

L/100km，大致相當(dāng)于120g/km

和95

g/km

的二

氧化碳排放率。

2021年，車隊(duì)整體平均二

氧化碳排放率實(shí)際約為131.5克/

公里。各制造商的排4放水平差異很大，2021年排名靠前的制造商中，比亞迪（51.8克/

公里）、上汽菱（98克/

公里）、上海汽車（116.4.克/

公里

）、一汽豐田（125.1克/

公里）的企業(yè)平均排放率最低；另一端，長(zhǎng)安福特（175克/

公里）、吉利汽車（154.7克/

公里

）、上汽通用（151克/

公里）和華晨寶馬（148.1克/

公里）的排放率則最高

（圖3?8）。通用五1801601401201008020122021制造商廣汽上汽長(zhǎng)城汽本田車隊(duì)整體平均通用五菱車北京現(xiàn)代一汽大眾上汽大眾吉利汽車吉利汽車上汽通用東風(fēng)日產(chǎn)全體車隊(duì)平均廣汽一汽大眾本田長(zhǎng)安汽長(zhǎng)城汽車車東風(fēng)日產(chǎn)北京現(xiàn)代長(zhǎng)安汽車上汽大眾比亞迪全體車隊(duì)平均上汽通用上汽通用五菱604020比亞迪01,0001,1001,2001,3001,4001,5001,6001,7001,800平均整備質(zhì)量（千克）圖3?9.

2012年與2021年，基于銷量加權(quán)的企業(yè)平均二

氧化碳排放率和平均整備質(zhì)量1801601401201008020122021制造商廣汽上汽上汽長(zhǎng)城汽北京現(xiàn)代本田車隊(duì)整體平均通用五菱大眾車吉利汽車一汽大眾長(zhǎng)城汽車全體車隊(duì)平均東風(fēng)日產(chǎn)上汽通用一汽吉利汽大眾車長(zhǎng)安汽車長(zhǎng)安汽上汽車北京現(xiàn)代大眾廣汽本田比亞迪東風(fēng)日產(chǎn)全體車隊(duì)平均上汽通用上汽通用五菱604020比亞迪0405060708090100110120130140平均功率（千瓦）圖3?10.

2012年與2021年，基于銷量加權(quán)的企業(yè)平均二

氧化碳排放率和平均功率4詳見(jiàn)GB27999-2014和GB27999-2019。13ICCT

REPORT

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中國(guó)新增乘用車趨勢(shì)報(bào)告1801601401201008020122021制造商車隊(duì)整體平均上汽通用五菱上汽大眾廣汽本田長(zhǎng)城汽車吉利汽車北京現(xiàn)代吉利汽車全體車

東風(fēng)日產(chǎn)

一汽上汽通用大眾長(zhǎng)城汽車隊(duì)平均北京現(xiàn)代一汽大眾長(zhǎng)安汽長(zhǎng)安汽比亞迪車車全體車隊(duì)平均上汽廣汽本田上汽東風(fēng)日產(chǎn)通用大眾上汽通用五菱604020比亞迪03.23.43.63.844.24.4米）4.64.85內(nèi)燃機(jī)汽車平均足印面積（平方圖3?11.

2012年與2021年，基于銷量加權(quán)的企業(yè)平均二

氧化碳排放率和內(nèi)燃機(jī)汽車平均車輛足印面積我們研究了主要廠商的二

氧化碳排放率與車輛重要物理參數(shù)如何隨時(shí)間變化。圖3-9至圖3-11顯示，盡管車輛質(zhì)量、功率和尺寸（以車輛足印面積衡量）有所增加，車隊(duì)平均二

氧化碳排放率顯著下降。各個(gè)制造商也采用了不同的定位和策略。例如，上汽通用五菱在不顯著增加車輛質(zhì)量、功率和尺寸的情

況下，將其車隊(duì)的平均二

氧化碳排放率從170克/

公里降低到100克/

公里，而長(zhǎng)安則在保持二

氧化碳排放率基本不增長(zhǎng)的前提下，將車隊(duì)平均整備質(zhì)量從1080千克提高

到1460千克，功率從60千瓦提高

到

122

千瓦，并將內(nèi)燃機(jī)車輛的平均足印面積從3.5平方米提高

到4.2平方米。中國(guó)乘用車燃料消耗量監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)自2005年首次出臺(tái)以來(lái)日趨嚴(yán)格。圖3-12展示了中國(guó)以車輛整備質(zhì)量為參考指標(biāo)進(jìn)行劃定的第一至第五階段燃料消耗量監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)。在第一和第二

階段，法規(guī)為每輛單車都設(shè)定了最高

燃料消耗量限值。第三

階段開(kāi)始，轉(zhuǎn)向采用企業(yè)平均的衡量方法和管理模式。法規(guī)還為常規(guī)結(jié)構(gòu)車輛和特殊結(jié)構(gòu)車輛（通常以座位排數(shù)進(jìn)行衡量）制

定了不同的標(biāo)準(zhǔn)曲線，對(duì)特殊結(jié)構(gòu)車輛的燃料消耗量要求往往更加寬松。現(xiàn)行的第五階段標(biāo)準(zhǔn)于2021年起生效，其從NEDC工況框架轉(zhuǎn)變?yōu)閃LTC工況框架。14ICCT

REPORT

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中國(guó)新增乘用車趨勢(shì)報(bào)告Ph.1M/TPh.1A/TPh.2M/TPh.2A/TPh.3CAFCM/TPh.5CAFC普

通結(jié)構(gòu)Ph.3CAFCA/TPh.5CAFC特殊結(jié)構(gòu)Ph.4CAFC普

通結(jié)構(gòu)Ph.5M/TPh.4CAFC特殊結(jié)構(gòu)Ph.5A/T2018M/T–采用手動(dòng)A/T–采用自動(dòng)變速器或具有三

排及以上座椅普

通結(jié)構(gòu)–具有三

排以下座椅16

特殊結(jié)構(gòu)–具有三

排及以上座椅燃料消耗量目標(biāo)值

（用于計(jì)算

企業(yè)平均燃料消耗量目標(biāo)值

）變速器且具有三

排以下座椅第一階段單車限值

（2005）CAFC–車型第二

階段單車限值

（2008）/第三

階段單車限值

（2008）1412108第三

階段車型燃料消耗量目標(biāo)值

（2015）/第四階段單車限值

（2016）第五階段單車限值

（2021）（基

于WLTC工況)第四階段車型燃料消耗量目標(biāo)值

（2020）6第五階段車型燃料消耗量目標(biāo)值

（2025）（基

于WLTC工況）42050075010001250150017502000225025002750整備質(zhì)量（千克）圖3?12.

中國(guó)乘用車新車燃料消耗量標(biāo)準(zhǔn)歷史演化180長(zhǎng)城汽車比亞迪上汽吉利汽車通用五菱16014012010080上汽長(zhǎng)安汽上汽通用車大眾一汽大眾廣汽本田東風(fēng)日產(chǎn)北京現(xiàn)代60401,2001,2501,3001,3501,400整備質(zhì)量（千克）2021年企業(yè)平均二

氧化碳排放率（僅內(nèi)燃機(jī)汽車，銷量加權(quán)平均值

）2021年企業(yè)平均二

氧化碳排放率（內(nèi)燃機(jī)汽車+新能源汽車，銷量加權(quán)平均值

，不考慮新能源超級(jí)積分機(jī)制

）預(yù)期2025年時(shí)企業(yè)平均二

氧化碳排放率目標(biāo)值

（由WLTC工況轉(zhuǎn)換為NEDC工況）1,4501,5001,5501,6001,6501,700圖3?13.

2021年主要制造商企業(yè)平均二

氧化碳排放率，以及與各自2025年預(yù)期企業(yè)目標(biāo)值的差距15ICCT

REPORT

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中國(guó)新增乘用車趨勢(shì)報(bào)告圖3?13展示了主要汽車和不考慮新能源汽車時(shí)的差距，圖中的菱形點(diǎn)則表示2025年時(shí)企業(yè)將面臨的監(jiān)管目標(biāo)水平（假設(shè)每個(gè)廠商2025年與2021年的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)相同）。雖然大多數(shù)廠商都還需進(jìn)一步努力才能達(dá)標(biāo)，但比亞迪和上汽通用五菱已經(jīng)超前達(dá)成2025年目標(biāo)或接近該目標(biāo)，這兩家廠商的新能源汽車生產(chǎn)

比例都較高

。車制造商當(dāng)前的車隊(duì)平均二

氧化碳排放率在考慮新能源汽當(dāng)前，在對(duì)企業(yè)平均二

氧化碳排放率進(jìn)行合規(guī)核算銷量乘以一個(gè)大于1的系數(shù)，從而給予新能源汽車銷售”超級(jí)積分”。這會(huì)

在名義上放大每輛新能源汽車對(duì)二

氧化排放的抵消效應(yīng)。此外，依據(jù)目前法規(guī)，企業(yè)合規(guī)核算出的實(shí)際二

氧化碳排放率可以略高

于其合規(guī)目標(biāo)，但在每個(gè)特定年份都不能超過(guò)規(guī)定時(shí)，會(huì)

對(duì)每款新能源汽車的的百分比。這種緩

沖空間將逐漸縮小，并在

2025

年時(shí)連同新能源“超級(jí)積分”機(jī)制一并取消。屆時(shí)，所有制造商都須嚴(yán)格滿足其二

氧化碳排放率目標(biāo)值。16ICCT

REPORT

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中國(guó)新增乘用車趨勢(shì)報(bào)告4.主要車輛物理參數(shù)趨勢(shì)本章能夠反映

車輛性能的額定功率、質(zhì)量、發(fā)動(dòng)機(jī)排量和足印面積。圖4?1比較了中國(guó)、美國(guó)和歐洲車隊(duì)的物理參數(shù)變化趨勢(shì)。同時(shí)，我們還從不同細(xì)分市場(chǎng)（圖4?2至圖4?5）和汽車制造商（圖4?6至圖4?9）層面入手，對(duì)變化趨勢(shì)進(jìn)行了分析。主要研究了乘用車的一些主要物理參數(shù)的歷史變化趨勢(shì)，這些參數(shù)包括美國(guó)乘用車車隊(duì)的平均發(fā)動(dòng)機(jī)排量顯著下降，中國(guó)和歐盟則維持相對(duì)穩(wěn)定。相較于中國(guó)和歐盟的乘用車，美國(guó)乘用車整體上體積更大、質(zhì)量更大、動(dòng)力更強(qiáng)。與美國(guó)和歐盟相比，中國(guó)乘用車在功率、質(zhì)量和足印面積上的增長(zhǎng)更快。在三

個(gè)市場(chǎng)數(shù)據(jù)都較完備的2012-2020年，中國(guó)乘用車車隊(duì)平均整備質(zhì)量從1295千克增加到1478千克，共增長(zhǎng)14.1%，年均增長(zhǎng)1.7%。相比之下，歐盟的行車質(zhì)量從1402千克增加到1457千克，共增長(zhǎng)了3.9%，年均增長(zhǎng)0.5%。美國(guó)的增長(zhǎng)則更加緩

慢

，但

其基線值本身也較大（圖4?1）。中國(guó)乘用車的大多數(shù)細(xì)分市場(chǎng)中，內(nèi)燃機(jī)車輛的平均功率都中

，SUV

級(jí)車輛的平均功率增長(zhǎng)了

11%，從

2012

年的

117

千瓦增加到

2021

年的131千瓦，年均增長(zhǎng)約1.3%。包含了MPV、交叉型乘用車、輕客和跑車的“其他”類乘用車的平均功率增長(zhǎng)最為顯著。從2012年到2021年，該細(xì)分市場(chǎng)的功率從65千瓦加到109千瓦，總計(jì)增長(zhǎng)

68%，年均增長(zhǎng)

5.9%。在將傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)汽車和新能源汽車合并考慮時(shí)，總體趨勢(shì)基本不變，但A00級(jí)車的平均功率呈下降趨勢(shì)，因?yàn)閯?dòng)力相對(duì)有所增加。其增更小的純電動(dòng)汽車在該細(xì)分市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)地位（圖4?2）。與功率變化相比，各細(xì)分市場(chǎng)整備質(zhì)量的增長(zhǎng)更加平緩

。“其他”類車的整備質(zhì)量增長(zhǎng)仍然最為顯著。這些車輛的質(zhì)量每年平均增長(zhǎng)3.3%，十年間共增長(zhǎng)34%，從約1200千克增加到近1600千克，先后超越A0、A、B級(jí)，直至在2021年時(shí)超過(guò)了SUV級(jí)的平均質(zhì)量。同樣，當(dāng)探討范圍擴(kuò)大到所有內(nèi)燃機(jī)和新能源汽車時(shí)，總體趨勢(shì)也基本不變（圖4?3）。隨著時(shí)間的推移，不同細(xì)分市場(chǎng)的內(nèi)燃機(jī)汽車平均發(fā)動(dòng)機(jī)排量的差異逐漸縮小。自

2012

年以來(lái)，C級(jí)和

SUV

等較大型車輛的平均排量減少較為顯著，達(dá)到17-18%（年均1.8%-1.9%），而一些較小型本保持不變。與其他細(xì)分市場(chǎng)不同的是，A00級(jí)車（到2021年僅有極少量?jī)?nèi)燃機(jī)車）和“其他”類車的發(fā)動(dòng)機(jī)排量在十年間增加了20%-30%（每年2%-3%）（圖4?4）。車輛的排量則或是以更緩

慢

的速度下降，或是基在內(nèi)燃機(jī)汽他”類車的足印面積從3.6平方米增長(zhǎng)了22%。達(dá)

到了4.4平方米，年均增長(zhǎng)2.2%，反映

出這類車輛向配備更

大的內(nèi)部空間和更強(qiáng)功能性發(fā)

展的市場(chǎng)偏好趨勢(shì)（圖4?5）。車中，主要車型級(jí)別細(xì)分市場(chǎng)的平均組印面積都略有增長(zhǎng)。“其17ICCT

REPORT

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中國(guó)新增乘用車趨勢(shì)報(bào)告功率（千瓦）質(zhì)量（千克）170150130110901,7001,6501,6001,5501,5001,4501,4001,3501,3001,2501,200美國(guó)美國(guó)中國(guó)歐盟中國(guó)歐盟702012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

20202012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020足印面積（平方米）

發(fā)

動(dòng)機(jī)排量（立方厘

米）4.44.34.24.142,6002,4002,200美國(guó)中國(guó)（內(nèi)燃機(jī)汽車）美國(guó)2,0001,8001,6001,400歐盟中國(guó)3.93.8歐盟2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

20202012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020圖4?1.

中、美、歐車隊(duì)平均功率，質(zhì)量，足印面積和內(nèi)燃機(jī)車輛發(fā)動(dòng)機(jī)排量變化趨勢(shì)對(duì)比（銷量加權(quán)平均）*由于數(shù)據(jù)可獲得性原因，暫未提供中國(guó)2017年的車隊(duì)平均功率數(shù)據(jù)。2016年和2018年的數(shù)據(jù)點(diǎn)用虛線連接，以模擬可能的趨勢(shì)。并且，對(duì)于中國(guó)，只提供了2012-2019年內(nèi)燃機(jī)車輛足印面積的數(shù)據(jù)。表示車輛質(zhì)量的圖中，中國(guó)和美國(guó)采用了整備質(zhì)量數(shù)據(jù)，歐盟采用了行車質(zhì)量數(shù)據(jù)。18ICCT

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中國(guó)新增乘用車趨勢(shì)報(bào)告僅內(nèi)燃機(jī)汽內(nèi)燃機(jī)汽車+新能源汽車車18016014012010080CCBBSUVSUV車隊(duì)整體平均內(nèi)燃機(jī)汽車車隊(duì)平均其他A其他AA0A0A006040A00202012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

20212012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021圖4?2.

各車型級(jí)別的銷量加權(quán)平均功率變化趨勢(shì)*由于A00級(jí)乘用車在2021年時(shí)已基的情

況，并不具有顯著的參考意義，因此A00級(jí)2020-2021年間的線段以虛線畫

出。由于新能源汽車數(shù)據(jù)可獲得性的原因，暫未提供全燃料類型（右側(cè)圖表）各車型級(jí)別2017年的平均功率數(shù)據(jù)。2016年和2018年的數(shù)據(jù)點(diǎn)用虛線連接，以模擬可能的趨勢(shì)。本實(shí)現(xiàn)全面電動(dòng)化，左側(cè)“僅內(nèi)燃機(jī)汽車”的圖表中A00級(jí)在2021年的數(shù)據(jù)點(diǎn)僅代表了極少數(shù)A00級(jí)內(nèi)燃機(jī)乘用車僅內(nèi)燃機(jī)汽內(nèi)燃機(jī)汽車+新能源汽車車1,8001,7001,6001,5001,4001,3001,2001,1001,000900CC其他SUVBSUV其他B內(nèi)燃機(jī)汽車車隊(duì)整體平均車隊(duì)平均AAA0A0A00A008002012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

20212012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021圖4?3.

各車型級(jí)別的銷量加權(quán)平均整備質(zhì)量變化趨勢(shì)*由于A00級(jí)乘用車在2021年時(shí)已基車的情

況，并不具有顯著的參考意義，因此A00級(jí)2020-2021年間的線段以虛線畫

出。由于數(shù)據(jù)可靠性原因，暫未提供全燃料類型（右側(cè)圖表）A00級(jí)2018年的平均整備質(zhì)量數(shù)據(jù)。2016年和2018年的數(shù)據(jù)點(diǎn)用虛線連接，以模擬可能的趨勢(shì)。本實(shí)現(xiàn)全面電動(dòng)化，左側(cè)“僅內(nèi)燃機(jī)汽車”的圖表中A

00級(jí)在2021年的數(shù)據(jù)點(diǎn)僅代表了極少數(shù)A00級(jí)內(nèi)燃機(jī)乘用19ICCT

RE