暢捷CRM亮點及操作說明2023/12/28暢捷CRM亮點及操作說明暢捷CRM簡介產品特性核心功能及應用場景目錄暢捷CRM亮點及操作說明新的市場環境對企業銷售的挑戰競爭加劇，提升業績‘亞歷山大’01客戶要求日益增高，內部協作效率不高不行0203銷售老總隊伍擴大，團隊管理難度加大銷售老總—在復制個人業務能力，帶團隊的基礎上，如何能夠提高團隊的協同銷售能力，在加快跟單、簽單的情況下，提高內部協作效率，提升客戶的滿意度，最終實現業績的提升！

團隊大了，管理越來越難03暢捷CRM亮點及操作說明

銷售跟單便捷Descriptionofthecontents客戶聯系人信息可記錄、不丟失，實現資源化；客戶分類分級，精準營銷；客戶可分配、可移交、可共享，實現協作；可查看客戶360度信息，做到洞察于心；挖掘休眠客戶、重復交易客戶、交叉消費客戶，盤活客戶資源；產品銷售技巧、產品特點等銷售工具的共享利用；銷售跟單指南的提示，便于新手快速了解銷售套路及方法技巧；通過“線索轉化”‘商機分配’‘客戶分配’等功能，可以獲得市場部或領導分配給自己的商機；業務員日常日常可計劃/記錄，系統自動為業務員提醒各類拜訪、收款、合同到期等信息；對于重要商機項目，可以隨時與同事提問交流，獲得經理等人的指導指示，利用團隊的智慧來打單；通過商機共享、客戶共享，可以與同事共享跟單信息，支持團隊作戰。經理隨時可查看員工工作情況、業績完成情況、商機數目及推進情況；隨時指導及指派任務；經理可依據銷售漏斗來查看商機推進情況，科學預測銷售額，識別重點銷售項目，調配資源或制定銷售策略；通過‘經理看臺’，隨時查閱客戶分析、產品銷售分析、員工行動分析、服務分析等，方便銷售經理了解客戶對商品的需求趨勢、客戶新增趨勢、商機跟進情況及業務員業績完成情況，讓銷售可視化，支撐經理決策。精準客戶營銷，增加意向客源老客戶交易數據分析，增加關聯銷售機會；業務員跟單指南，跟單過程指導，打單經驗分享，提升業務員簽單能力；漏斗分析，瞄準有效商機，快速落單；業務員工作可檢查，可指導，隨時調整銷售政策，保證收入增加！應用價值客戶信息資源化CRM—企業銷售管理的有效利器，助力提升企業銷售業績！業務員跟單高效化銷售過程可視化簽單增收持續化暢捷CRM亮點及操作說明暢捷CRM——隨時隨地，協同銷售暢捷CRM

是專為小企業量身打造的智慧型客戶關系管理應用，它包括線索、客戶、商機、報價、訂單、收款、服務、經理看臺、客戶營銷、主題查詢及統計分析等，幫助企業管好客戶、管好業務員、做好銷售業務；系統還提供通知、任務等協作功能，全面助力企業快速跟單、贏單、盈利；適用于：IT軟件\教育培訓\出國留學\管理咨詢\系統集成等服務性企業；貿易公司\簡單渠道分銷型公司；接單生產（跟單）工貿一體（委外加工/自有品牌零售or批發）公司；產品是B/S架構，用戶可以隨時、隨地訪問；提供移動應用，支持安卓、ios操作系統的手機終端訪問；提供‘移動CRM總裁桌面’，支持通過ipad隨時隨地查閱各類報表，做審批；——注:目前，移動端應用需要連接在線版CRM使用。暢捷CRM亮點及操作說明暢捷CRM功能結構圖圖：11.5版本功能結構圖（說明：灰色字體部分，后續補丁提供）暢捷CRM亮點及操作說明暢捷CRM簡介產品特性核心功能及應用場景目錄暢捷CRM亮點及操作說明核心功能及應用場景核心功能2.客戶分配/移交，協同銷售1.建立全面的客戶中心庫3.銷售行為規范化，提升能力5.合同管理及收款，協同交付6.多維統計分析，支撐決策4.透視銷售過程，識別重要商機暢捷CRM亮點及操作說明1.建立全面的客戶中心庫，形成企業客戶資源應用場景1：查看某客戶的詳情視圖客戶基本信息客戶業務信息客戶需求當前商機當前交易跟單行動地址、電話聯系人行業規模通信地址360o客戶信息整合客戶交往信息客戶價值信息價值等級信息客戶類型客戶來源客戶跟進狀態聯絡歷史訂單歷史報價歷史服務歷史暢捷CRM亮點及操作說明客戶360度視圖：該客戶的簽單量、合同總額、回款總額、行動量等整體信息一目了然；查看訂單、回款、跟單行動、歷史報價時，方便快捷。暢捷CRM亮點及操作說明2.客戶分配/移交，協同銷售應用場景2：上級主管將‘意向客戶’分配給具體的業務員第一步：篩選出‘北京地區的意向客戶’，批量選中第二步：通過“批量分配‘功能，將這些客戶分配給具體業務員進行跟進第三步：選擇具體的業務員，完成獎客戶分配操作。暢捷CRM亮點及操作說明2.客戶分配/移交，協同銷售應用場景3：員工從A部門，調崗到B部門；按公司要求，該員工之前持有的客戶信息，需要移交給A部門主管，不能帶入新的部門；應用場景4：員工離職，需要將持有的客戶移交給上級主管，完成相關工作交接；第一步：將該員工的持有客戶篩查出來，移交給上級主管或者其他同事第二步：選擇移交給哪個主管或同事，完成操作。暢捷CRM亮點及操作說明2.客戶分配/移交，協同銷售應用場景5：員工從A部門，調崗到B部門；按公司要求，該員工需要繼續跟進他原來所持有的客戶，客戶后續的跟進情況，新部門的領導可以查看，原來A部門的領導將不能再查看；第一步：將該員工的持有客戶篩查出來，移交給原上級主管或者總經理；由他再將這批記錄移交給B部門主管；工作交接清晰由系統管理員更改該員工的部門崗位信息，并調整新的‘角色’新部門領導將這批客戶分配給該員工進行跟進備注：調崗的同時，雙方領導進行良好溝通，同時明確了客戶的跟單責任人，權責均清晰，避免矛盾暢捷CRM亮點及操作說明應用場景6：業務員及時報備客戶，不惡意搶單，避免撞單

3.銷售行為規范化，提升能力業務員報備客戶時，對于系統已存在的客戶，會給出提示系統自動記錄：‘創建者’、‘創建時間’，業務員撞單時可以作為依據暢捷CRM亮點及操作說明應用場景7：業務員跟單行動記錄，關鍵溝通事項，不遺忘；人員離職后，新員工可以查看客戶歷史跟進情況，不影響跟單。

3.銷售行為規范化，提升能力暢捷CRM亮點及操作說明3.銷售行為規范化，提升能力應用場景8：商機跟單指南業務員可以查看公司設置的跟單指南，即商機跟進的詳細階段設置，以及每個階段的說明信息，比如成功率、最長持續時長（天）（即預警天數）、可以采取的行動、相關知識等；系統管理員可以將各階段的跟單經驗預置到系統中，新手可以在此了解學習公司的跟單經驗。暢捷CRM亮點及操作說明3.銷售行為規范化，提升能力應用場景9：銷售主管可以查看下屬的行動日志；支持按日歷方式查看；查看行動時，可以批示意見和指派任務，實現監督、指導。查看下屬行動日志按人員查看按月/周/日的方式快捷查看暢捷CRM亮點及操作說明從員工角度來查看其工作績效情況，包括銷售排名、新增商機數、新增客戶數、產品銷量、回款額、銷售額、負責客戶數、新增行動數等，支持按時間、部門、員工過濾。3.銷售行為規范化，提升能力應用場景10：業務員工作檢查暢捷CRM亮點及操作說明---商機名稱、客戶、意向需求產品、預計銷售額、預計成交時、跟單人、當前所處階段、報備時間等。商機視圖商機基本信息商機升遷歷史跟單行動經理批示報價單應用場景11：商機詳情圖，可以實時洞察商機全貌信息---行動時間、溝通內容、下次拜訪時間等。---經理批示、批示時間。--階段名稱、開始時間、結束時間、持續時長。---商品名稱、數量、報價金額、折扣等。4.透視銷售過程，識別重要商機暢捷CRM亮點及操作說明商機信息詳情頁該商機的售前跟進情況、客戶方的關鍵聯系人信息、報價情況、最終簽單信息、售后的服務信息等，均可以全面查看。4.透視銷售過程，識別重要商機暢捷CRM亮點及操作說明4.透視銷售過程，識別重要商機應用場景12：統計商機總量及其推進情況，借助商機漏斗，針對性分析公司的銷售進展。暢捷CRM亮點及操作說明查看本季度預計的銷售額查看各階段分別的商機預計成交金額4.透視銷售過程，識別重要商機暢捷CRM亮點及操作說明可以從‘商機跟進的過程’分析當前的跟單情況，可以按客戶名稱、商機名稱、當前階段、持續時長、首訪時間、末訪時間來查看各商機情況；個人可以查看未及時跟進的商機、在某個階段持續時長過長的商機等；老總可以識別全公司里跟進不及時的商機、在某個階段持續時長過長、遇到某類困難的商機，給予重點關注；4.透視銷售過程，關注重要商機應用場景13：自動過濾出推進緩慢的商機，對于‘商機推進預警’給出系統預警提示；同時，可以設置商機回收機制，推動業務員快速跟單，確保商機資源信息合理利用；暢捷CRM亮點及操作說明5.合同及收款管理，客戶回款、欠款、合同到期日等，清晰明了應用場景14：需要記錄購銷合同或服務合同的信息，主要是訂購商品明細、訂單金額及付款說明；有時需要記錄附帶的‘售后服務期’相關信息；對于分期付款的情況，支持到期提醒；可以記錄收款明細；客戶本次合同對應的‘售后服務期’相關信息，可以共享給售后服務部查看；針對這個日期，可以做服務到期提醒該合同中的訂購商品及服務的明細信息支持按自定義的模板進行合同的打印暢捷CRM亮點及操作說明支持合同審核5.合同及收款管理，客戶回款、欠款、合同到期日等，清晰明了暢捷CRM亮點及操作說明6、多維統計分析，支持決策應用場景15：針對公司銷售訂單、客戶、訂單、商機及員工工作等數據，系統在“經理看臺”模塊，預置了14張常用報表；除此之外，系統管理員可以根據公司需要，輕松自定義所需的報表；報表支持按餅狀、柱狀、折線等方式來進行圖表展示。。暢捷CRM亮點及操作說明暢捷CRM亮點及操作說明暢捷CRM亮點及操作說明6、多維統計分析，支持決策應用場景16：自定義統計報表；報表的查看數據范圍，是根據用戶在各個模塊里的數據權限范圍決定的，即老總查看的是全公司的數據統計報表；主管查看的是自己所轄部門的數據統計分析表。通過鼠標的簡單選擇，就可以完成一個報表的制作，非常簡單系統自動給出報表的預覽樣式暢捷CRM亮點及操作說明暢捷CRM簡介產品特性核心功能及應用場景目錄暢捷CRM亮點及操作說明產品特性1：強大的自定義,支持企業個性化需要（1）系統自定義擴展,隨需應用，滿足企業個性化需求CRM作為銷售管理平臺，不可避免會根據業務的發展，不斷補充或完善需求，這就要求系統具有一定的擴展性，當銷售管理工作有些許變化時，軟件能夠隨之擴展，保證企業今日的投資，可以滿足未來的擴展需要。個性化行業化可擴展性可定制化通過行業應用傳播最佳業務實踐+自定義字段頁面內容設置權限設置自定義查詢自定義報表……菜單名稱設置菜單排序多帳套應用價值:軟件可隨企業成長而進行自擴展和自適應，保護今天的投資暢捷CRM亮點及操作說明產品特性1：強大的自定義,支持企業個性化需要暢捷CRM亮點及操作說明（2）軟件‘千人千面’，隨我所用桌面自定義、快捷查詢自定義、語言自定義、列表顯示自定義，使得軟件為每個操作員服務，幫助他們提升效率。產品特性1：強大的自定義,支持企業個性化需要暢捷CRM亮點及操作說明（3）系統里的日期型字段，支持各種提醒方案的設置比如合同到期提醒、服務到期提醒、會員生日提醒、應收款到期提醒、發貨日到期提醒等，所有與日期相關的訊息，都可以支持。產品特性1：強大的自定義,支持企業個性化需要暢捷CRM亮點及操作說明CRM與ERP、財務整合，信息有效共享，加快公司銷售前端和后端業務處理速度！訂單同步加快訂單信息傳遞速度.出庫.收款/開票等訂單執行情況及時共享銷售業務員隨時隨地可訪問到訂單處理的最新信息；庫存信息隨時查商品、庫存信息隨時查詢，快速響應客戶咨詢加快訂單及收款信息的傳遞銷售隨時隨地可查看客戶款項到賬及開票情況提高資金匯總速度和流轉速度產品特性2：與ERP/財務產品對接，方便企業數據共享和流轉與ERP整合與財務整合說明：與ERP、財務的接口，在后續的補丁里發布，不包含在金盤程序里。暢捷CRM亮點及操作說明ERP產品對接示例---與T6-6.0、6.1對接暢捷CRM亮點及操作說明在crm里設置T6服務器地址及需要將數據同步到哪個帳套如果在T6里，比如存貨，啟用了自定義項，又期望將其與CRM中對應字段同步，可以在這里設置兩者之間的字段映射關系與T66.0，6.1對接暢捷CRM亮點及操作說明工貿企業——T6+CRM實現效果1.業務員在CRM里錄入一張訂單；2.錄入訂購商品明細時，可以聯查到在T6里的庫存及倉庫信息；3.在crm里，由銷售助理根據購銷合同，審核訂單；4.審核通過后，該筆訂單同步到T6的‘訂單列表’中；5.在CRM里，業務員可以隨時查看某張訂單的執行情況，包括發貨、開票、回款信息；暢捷CRM亮點及操作說明1.方便的移動簽到：使用移動CRM，您不必到公司報到，也不需再填寫外出登記表，到達辦公地點，您僅需要使用手機簽到即可完成工作匯報和外出登記，節約時間，提高效率；2.實用的客戶管理：客戶信息隨身行，無論是否在聯網狀態，您都可以在手機上添加、修改、查詢客戶信息，讓您隨時記錄隨時查詢，不受時空局限；3.及時的事務提醒：今日需拜訪、待辦任務、備忘等提醒信息，及時在您手機端提示，助您從容應對繁雜事務，不誤事，不忘事；4.拜訪軌跡查詢：按業務員、手機號碼、時間段，對銷售員拜訪軌跡進行查看，經理隨時可查看業務員每天、每周、每月客戶拜訪情況。5.安全及時的數據同步：您手機端的客戶、日程信息可以方便地同步到服務器上，從而保證無論您從PC瀏覽器上訪問、或者從手機瀏覽器訪問，您的信息都是最全面、最新的。銷售外勤，隨時隨地，快捷簽單說明：移動應用對接的在線版CRM；與軟件包的對接版本在Q4上市。產品特性3：移動應用，快捷銷售暢捷CRM亮點及操作說明與聚義堂無縫融合移動業務員應用---支持andriod、ios客戶聯系人日程提醒行動記錄位置簽到拜訪軌跡查看查看寶典客戶放在手心里銷售協作更快捷編輯客戶的新信息，比如添加郵件地址、公司及職務等；節日了，給您的聯系人發送一條問候短信，或者告知對方您的郵箱，方便聯系銷售業務員可以隨時添加客戶聯系人信息，當您在朋友婚禮就餐時，也許您就可以搜集不少潛在的客戶哦；產品特性3：移動應用，快捷銷售暢捷CRM亮點及操作說明產品特性3：移動應用，快捷銷售月末業績沖刺期，想想還可以約誰來談談訂單呢？對，上次在聚餐時遇到的老張，趕緊輸入老張的名字來找到他吧撥打老張的手機，跟他寒暄之后，約見面的時間和地點，老張周日下午有空，隨即敲定周日下午去他家附件咖啡館見面細聊。掛掉電話，記下跟老張的約定，避免周末給忘掉了；周日正在KFC啃著雞腿，手機震了下，提醒下午要跟老張見面，手機有提醒就是好啊！隨時隨手就可以方便地記下您