福建頂點軟件有限公司PAGE金融產品營銷系統操作手冊福建頂點軟件有限責任公司2024年01月17日目錄第4頁目錄TOC\o"1-6"\h\z\u5617功能詳細介紹 694211首頁 637591.1首頁 6286961.2銀行產品 1218891.2.1首頁 1212561.2.2產品動態 1282861.2.3產品資料 13141561.2.4產品文檔 1316001.3信托產品 13120541.4公募基金 15165591.5資管產品 15163871.6私募基金 16236461.7銷售情況 16215621.7.1首頁 16291971.7.2銷售任務 179741.7.3銷售時機 17231871.7.4客戶需求 1923271.7.5銷售訂單 2082531.7.6產品推薦 212981.7.7購置預約 22327611.7.8產品客戶 2383741.7.9適當性不匹配訂單 2385012客戶管理 2423092.1客戶信息查詢 2485362.2全體投資賬戶查詢 2415433產品管理 24143863.1產品管理導航 2414063.2產品申報 2594423.3產品評估 27227303.4產品上架發行申請 27202493.5產品評價指標定義 2876613.6產品評分部門 2897613.7產品運營管理 29209123.8引入產品總量配置 33229573.9產品代碼管理 33235873.10產品資料維護 3456773.11基金經理信息 34127343.12產品分紅信息 3561873.13待審核產品資料 35140674委托人管理 36112984.1委托機構 36166274.2機構黑白名單調整申請 36108984.3機構準入申請 3797135合同管理 37148015.1空白合同管理 3782345.2本部產品合同 38111025.3合同上交登記 3888255.4合同使用統計 39145185.5產品銷售合同 40292506適當性管理 40174146.1產品客戶白名單 40148356.2證券方產品風險匹配設置 4090036.3第三方產品風險匹配設置 4083156.4第三方風險承受能力級別 41286296.5產品風險評級標準定義 4154626.6證券方風險評測結果查詢 41281226.7第三方風險評測結果查詢 41159076.8認購客戶回訪處理 43248216.9查詢不適當銷售預約 4466357銷售管理 45136887.1銷售過程導航 45203397.2專項銷售 45153097.2.1產品銷售任務導入 4518767.2.2營業人員銷售任務導入 46298737.2.3營業網點銷售任務分配 46306447.2.4銷售人員銷售任務管理 4773097.3銷售時機管理 48140287.3.1產品銷售業務時機導入 48221107.3.2產品銷售業務時機管理 49211577.3.3產品銷售時機分析 4969187.4銷售排行 51244967.4.1營業網點銷售任務排名 51307187.4.2銷售人員產品銷售任務排名 52320337.5推薦產品 52165767.6產品銷售配額 5213437.7客戶退款須知 53123887.8精準營銷 5443497.9人員名單 5595427.10產品銷售認領單審批 55290868訂單管理 56119498.1代銷產品認購導航 5661928.2查詢產品委托流水 5694138.3當日成交查詢 56251188.4歷史成交記錄 5613978.5信托模式銷售 57151588.5.1認購/申購預約登記 57258138.5.2產品認購登記 57186268.5.3產品認購撤銷 57302838.5.4產品贖回登記 57119588.5.5產品銷售預約記錄 5770638.5.6非標預約單處理 58181728.5.7產品認購/劃款登記 5844498.5.8認購/劃款明細查詢 5993149臺帳管理 60197129.1銷售訂單到款確認 60178489.2客戶劃款明細查詢 61321369.3信托產品成交記錄維護 61171829.4私募基金成交記錄維護 622930010報表統計 662024310.1信托產品系列報表 663183610.1.1產品銷售業績統計 662723710.1.2產品保有量統計_分渠道 661653510.1.3收益奉獻統計_分渠道 67270110.1.4渠道新增客戶排名 673244410.1.5新增理財客戶明細 681764110.1.6營業人員銷售業績統計 693260810.1.7營業人員銷售業績明細 69242110.1.8營業人員開發新客戶排名 702393410.2銀行理財報表 702828210.2.1產品銷售業績統計 701035110.2.2產品保有量統計_分渠道 711414710.2.3收益奉獻統計_分渠道 71265610.2.4渠道新增客戶排名 721258510.2.5營業人員銷售業績統計 721628810.2.6營業人員開發新客戶排名 73875610.2.7營銷人員銷售業績明細 731977710.3集合理財系列報表 74759710.3.1產品銷售業績統計 74662410.3.2產品保有量統計_分渠道 743028910.3.3產品凈增量統計_分渠道 752497710.3.4產品贖回統計_分渠道 7677410.3.5渠道新增客戶排名 76159910.3.6收益奉獻統計_分渠道 772105010.3.7新增理財客戶明細 77205410.3.8營銷人員銷售業績統計 78240010.3.9營銷人員開發新客戶排名 78339910.3.10營銷人員銷售業績明細 792281710.4開放基金系列報表 802472010.4.1基金公司報表 802975310.4.1.1基金公司保有份額占比查詢 801498810.4.1.2基金公司基金類型銷售匯總查詢 80975310.4.1.3基金公司手續費收入匯總查詢 81833610.4.1.4基金類型銷售匯總查詢 822042210.4.1.5基金公司銷售匯總查詢 83934910.4.1.6基金名稱保有份額占比查詢 84116910.4.1.7開放式基金保有量排行 853104510.4.1.8開放式基金代銷排行 85347510.4.1.9開放式基金代銷統計表 86988210.4.1.10開放式基金代銷月報 86463510.4.1.11開放式基金代銷總表 871703010.4.1.12開放式基金日均保有量總表 872161110.4.2營業部統計表 8838210.4.2.1查詢基金分倉/保有量統計 881163510.4.2.2基金保有量匯總報表 881579910.4.2.3基金持有分布匯總表 89191110.4.2.4基金定投開戶統計 902195110.4.2.5基金開戶數統計 912220410.4.2.6基金銷售分布匯總表 92127010.4.2.7基金銷售量匯總表 931860110.4.2.8基金月新增資產匯總表 941142010.4.2.9營業部基金保有量分類匯總表 952586810.4.2.10營業部基金類型銷售匯總查詢 963138110.4.2.11營業部基金贖回匯總表 973132410.4.2.12營業部基金銷售分類匯總表 9879010.4.2.13營業部基金銷售匯總查詢 991361110.4.2.14營業部銷售手續費收入匯總查詢 1001966110.4.3營業部明細表 101107610.4.3.1基金銷售量明細表 101289010.4.3.2基金月新增資產明細表 1011372010.4.3.3基金定投開戶明細表 1022500810.4.3.4查詢開放基金開戶分析 1032439610.4.3.5基金持有分布明細表 104614110.4.3.6基金保有量明細報表 1052964510.4.3.7基金銷售分布明細表 1061622410.4.3.8營業部基金保有量明細表 1071166410.4.3.9營業部基金贖回明細表 1082623310.4.3.10營業部基金銷售量明細表 109378010.4.4銷售人員報表 1101753510.4.4.1基金銷售人員綜合排名 1102467910.4.4.2營銷人員基金銷售匯總 1111500010.4.4.3營銷人員基金銷售明細 1121298610.4.4.4營銷人員開發客戶明細 1131763810.4.4.5客戶基金資產月度排行 1141295010.4.4.6營銷人員基金分倉匯總表 11528610.4.4.7營銷人員基金分倉明細表 11656310.4.4.8營銷人員基金日均保有量統計 1162421810.4.4.9基金銷售人員日均資產排名 1173107310.4.4.10基金銷售人員歷史資產排名 1182772311參數管理 119415811.1產品信息分類 119690711.2金融產品類型 120433811.3金融產品代碼前綴 1211604911.4銀行產品交易參數 122第67頁功能詳細介紹首頁主要是實現對客戶的管理，以及對客戶日常的一些操作。首頁在首頁，用戶客戶查看最新信息、銷售任務、產品培訓、銷售問題、知識庫、精選產品、熱銷產品和新發產品的簡要信息。最新信息用戶可查看產品銷售有關的最新資訊信息，點擊資訊標題可進入具體頁面查看具體內容，點擊更多可查看所有的資訊信息。銷售任務用戶可查看本人所有銷售任務的完成進度進度，默認查詢未過期任務，點擊產品名稱可產看產品詳細信息，頁面如以下圖：產品培訓用戶可查看最近的培訓信息，同樣點擊標題可查看具體培訓信息。銷售問答用戶可查看所有有關產品銷售的問答，更提供快速查詢相關產品的銷售問題，頁面如以下圖：知識庫用戶可查看最新的產品銷售的有關知識，知識庫的內容由中臺產品運營部門負責維護，點擊標題可查看具體內容，同樣支持快速查詢，頁面如以下圖：精選產品用戶可產看系統推薦的精選產品，可查看產品的產品等級和認購開始日期，點擊產品簡稱可進入具體頁面查看詳細的產品信息。熱銷產品用戶可查看系統熱銷標記的產品，頁面如以下圖：新發產品用戶可查看系統中已上架且未到發行期或在發行期的產品，頁面如以下圖：產品推薦客戶經理可以向自己名下的客戶〔可選〕推薦指定的產品，通過發送短信的方式，推薦記錄直接生成銷售時機，頁面如以下圖：預約購置客戶經理為客戶填寫預約購置金融產品信息，預約購置行為不判斷客戶的資金，目的是為客戶申請一個預約號，客戶必須通過柜臺、自助方式進行下單才能確認是否成功購置，有些金融產品必須事先預約才能進行下單購置，預約登記界面如以下圖：訂單確認客戶經理將銷售成交單與預約單的信息進行匹配，一般約定成交單中的客戶、手機、產品，如果匹配成功即可認領成功銀行產品客戶經理在該頁面可查看銀行產品的相關信息，包括首頁、產品動態、產品資料以及產品文檔：首頁首頁中客戶經理可進行銀行產品的篩選，輸入條件后，點擊查找就可查詢出相應的產品，點擊重置，那么清空查詢條件；客戶經理可以對相應的產品進行推薦和預約，頁面如以下圖：產品動態在產品動態中，可查看新發產品、精選產品和熱銷產品，頁面如以下圖：產品資料產品資料包括產品凈值，在產品凈值頁面客戶經理可查看產品的凈值、評級和收益率等信息；支持產品的查詢，可按字母進行查找，頁面如以下圖：產品文檔產品文檔中包括產品公告、營銷活動和銷售文檔的信息，用戶可查看相應的公告、活動和文檔內容。信托產品信托產品頁面展示的是信托的產品的信息，信托產品是指由信托公司發行的，收益率和期限固定的信托產品。該局部與銀行產品頁面內容相似，不多做介紹。在信托產品中，客戶經理可查看產品的發行機構和回報排行信息，頁面如以下圖：公募基金公募基金展示的是公募基金的相關詳細信息，與銀行產品頁面內容相似，不多做介紹。資管產品資管產品展示的是資管產品的詳細信息，在首頁客戶經理可查看產品以及相應的公告、活動和文檔信息，還可查看產品的業績回報信息。其他局部與銀行產品頁面相似，不多做介紹。私募基金私募基金展示的是公募基金的相關詳細信息，與銀行產品頁面內容相似，不多做介紹。銷售情況首頁客戶經理可查看本人的銷售業績情況，包括銷售概況、銷售額和銷售任務，頁面如以下圖：銷售任務客戶經理可查詢本人所有銷售任務的完成進度進度，默認查詢未過期任務：銷售時機客戶經理可查看、跟蹤分配給本人的業務時機。業務時機跟蹤的相關操作包括：登記接觸的記錄〔效勞記錄〕；銷售記錄預約登記；銷售記錄認領登記；標記〔取消標記〕重要的業務時機；登記時機批量移交：客戶經理可將銷售時機移交給他人，只需勾選銷售時機記錄，點擊批量移交，選中人員后點確定即可發送短信和郵件：客戶經理可以給相應的客戶發送短信和郵件，勾選記錄，點擊“短信〞或“郵件〞。銷售時機信息查看、編輯和預約點擊編輯，可進行銷售時機的修改，頁面如以下圖：點擊預約，可進行產品的預約購置，頁面如以下圖：客戶需求客戶經理可查看以及維護本人登記的客戶需求信息，包括新增、修改和刪除操作，頁面如以下圖：銷售訂單客戶經理可查詢本人銷售的所有認購、申購訂單和訂單的劃款記錄，還可進行認購/申購登記以及修改操作。點擊“認購/申購登記〞，彈出登記頁面，如以下圖：點擊修改能夠進行訂單信息的修改，但是只能修改未確認的訂單，頁面如以下圖：產品推薦查看客戶經理本人做產品推薦的日志，頁面如以下圖：購置預約查詢本人所有銷售預約記錄，支持發起預約和修改預約單〔未審核的預約單才能修改〕，具體預約操作前面已介紹過，不再多做介紹。選中未審核的預約記錄，點擊“取消預約〞，即可將預約記錄取消，預約取消也只能針對未審核的預約單。選中預約單，點擊“預約打款日期〞，可設置預約打款的日期，頁面如以下圖：產品客戶該頁面可查詢客戶經理本人名下客戶持有的產品情況，查詢條件有：產品分類、產品和客戶，選擇好條件后，點擊查詢即可，頁面如以下圖：適當性不匹配訂單可查詢客戶經理本人登記的客戶風險承受能力與產品風險登記不匹配的認購單，查詢條件有：日期、產品分類、產品和客戶，選擇好條件后，點擊確定即可，頁面如以下圖：客戶管理客戶信息查詢客戶經理可以在此頁面查詢客戶的詳細信息:如以下圖全體投資賬戶查詢客戶經理可以在此頁面根據營業部、發現機構、客戶名稱和理財賬號篩選查看客戶投資賬戶信息；如以下圖產品管理產品管理導航在產品管理導航頁面，客戶經理可以查看產品管理的整個流程步驟，頁面如以下圖：產品申報產品經理可查看目前已申報的產品列表，可進行新的產品申報登記、申報信息修改、流程跟蹤等操作。產品申報登記登記完后進入流程，需經過產品質檢部門審核、產品管理部發起評估、產品管理部公布評分、二次上傳資料、產品質檢部二次審核和產品入庫等步驟才能真正完成產品的申報。信息修改：只能針對未審核的記錄進行修改流程跟蹤：可查看流程的步驟明細、流程圖、流程監控圖等等信息產品評估產品申報流程登記后，經過產品質檢部門審核通過后進入產品評估步驟，在該頁面，用戶可以查詢每個引入產品的評分情況，對申報引入的產品進行評估打分。產品上架發行申請由產品運營部對入庫未上架的產品進行發行方案設置，審批通過后，各個銷售終端即可看到此產品。設置發行方案：對已經同意引入的產品設置發行方案并提交審批，審批通過后產品就上架。修改方案：修改方案只能針對尚未審核的方案，已審核的不能修改流程跟蹤：可查看流程的詳細信息、步驟明細、流程圖和流程監控圖信息產品評價指標定義用戶可維護參與產品評價指標的定義，該參數設置用于產品評估的指標，必須在產品評估之前設置。在該頁面用戶可進行產品評價指標的新增、修改和刪除操作。產品評分部門用戶可維護參與產品評分的部門及評分人，設置評分部門的評分權重，在引入產品發起評審時，系統會自動給這些人發生郵件和短信通知〔從人員信息讀取電子郵箱和手機號〕，必須在產品評估之前設置。在該頁面用戶可進行評分部門的新增、修改和刪除操作。產品運營管理查看發行期內和預售期內的產品列表信息，對產品進行各種運營行為控制。常規設置設置產品常規的參數，主要應用在信托產品上，銀行產品的常規在柜臺系統后臺運維上設置。非標預約設置非標預約是針對信托產品的一種預約，對于比較好銷的產品，一般是預約金額小于300萬〔可設置),就屬于非標預約，這些預約不一定能進行認購，由券商〔或信托〕按照一定規那么排序〔金額優先、時間優先等〕來安排那些預約單可以來認購，進入非標預約階段，設置非標預約的參數。交易日設置：維護產品交易日期參數募集賬戶維護：查看對應產品的募集賬戶信息，并可進行新增、修改、刪除募集賬戶募集結束如果銷售提前完成產品承銷的募集任務，可以將產品置為募集結束狀態，那么所有終端不再接受客戶的認購申請，點擊募集結束，頁面如以下圖：募集開始對于提早關閉募集的產品，如果發行方增加發行額度，可再次開始此產品的預約、認購，點擊募集開始，頁面如以下圖：產品下架：允許用戶根據需要將產品下架，下架后產品無法再預約、認購產品上架：可將被下架的產品重新上架引入產品總量配置可查看引入的產品總量的列表，可對引入中路進行增刪改操作，頁面如以下圖：產品代碼管理可查看引入的產品的列表，包括券商理財產品、信托產品、銀行理財產品、公募基金和私募基金，頁面如以下圖：產品資料維護用戶可進行產品資料的維護，包括新增、修改和刪除操作，產品資料新增后狀態為“待審〞，需要專人對錄入的產品資料文檔進行審核后才能發布。新增、修改和刪除操作較為簡單，不多做介紹。基金經理信息在基金經理頁面，除了可以進行根本信息增、刪、改操作，還可進行基金經理所管理的產品維護，頁面如以下圖：產品分紅信息維護查看金融產品分紅信息，包括登記、修改和刪除操作。待審核產品資料在該局部，用戶可對產品資料進行審核，審核通過即可發布，選中要審核的資料，點擊“審核〞，在彈出的頁面進行審核，頁面如以下圖：委托人管理委托機構維護合作機構，包括銀行、信托公司、投資公司、基金公司、機構白名單、機構黑名單和基金經理，可進行新增、修改和刪除操作。其中機構白名單是指再登記白名單機構信息，并進行審核，對于引入這些機構的產品時，可以不用進行盡職調查〔一般盡職調查有些期限是1年〔可設置〕，過期后要重新進行盡職調查〕，設置可以控制這些機構的產品引入時，走簡單流程〔或不走流程〕。機構黑名單是指假設一個機構被記錄到黑名單中，那么不允許產品申請。機構黑白名單調整申請進行機構黑白名單進行調整，并審核。如以下圖機構準入申請進行機構準入申請，并進行審核。如以下圖合同管理空白合同管理維護某產品的空白合同庫存情況，包括登記空白合同、修改合同編號、合同發放、下載模板、導入和批量刪除操作。登記空白合同：登記完后合同狀態是“庫存〞修改合同編號：選中合同，點擊修改合同編號，修改完后，點擊確定即可，修改合同編號只能針對“庫存〞狀態的合同合同發放：總部銷售部門可將空白合同發給營業部，逐個營業部登記，出庫的合同狀態是“發放〞下載模板：下載用來導入合同的EXCL模板導入：通過填寫EXCL文件〔此文件要以下載模板導出為準〕，其中“產品名稱〞必須與系統中存在的產品名稱一致批量刪除：只能刪除“庫存〞狀態的合同，選中記錄，點擊批量刪除即可本部產品合同查詢配送給本營業部的合同列表，并可以進行領用確認〔表示該合同文本已拿到〕。合同上交登記銷售網點將銷售合同中已簽約、已作廢、退回的合同匯總一下上交到總部，通過快遞郵寄或其他方式提交給總部。在該菜單中可查詢上交記錄，并進行上交登記、修改和收訖確認操作。營業部將合同上交到總部，進行登記修改：只能由上交登記人進行修改收訖確認：總部收到合同后進行收訖確認，選中記錄，點擊“收訖確認〞，頁面如以下圖：合同使用統計可查詢合同的使用情況，查詢條件有：產品、營業部和上交情況，選擇條件后，點擊查詢即可，頁面如以下圖：產品銷售合同對銷售的合同進行查詢。查詢條件為營業部，開始日期、結束日期、產品名稱、客戶名稱、銷售人員名稱。如以下圖適當性管理產品客戶白名單顯示產品客戶白名單信息，并支持新增，修改和注銷的操作。如以下圖：證券方產品風險匹配設置能查看從證券方角度對產品匹配客戶進行的定義，可對其進行增刪改操作。如以下圖：第三方產品風險匹配設置能查看從發行方角度對產品匹配客戶進行的定義，可對其進行增刪改操作。如以下圖：第三方風險承受能力級別能查看第三方風險承受能力的級別，并可對其進行增刪改操作，如以下圖：產品風險評級標準定義可查看產品風險評級定義，并可以對其進行增刪改操作。〔產品評估之前必須設置〕，如以下圖：證券方風險評測結果查詢風險評測結果細查詢記錄了每次評測的結果信息，左側提供記錄篩選功能，可以很方便地從海量記錄中定位自己需要查看的記錄，可以根據調查問卷和營業部，還有客戶以及風險承受能力進行篩選，在右側的記錄明細中，可以查看每次評測的評測信息。第三方風險評測結果查詢風險評測結果細查詢記錄了每次評測的結果信息，左側提供記錄篩選功能，可以很方便地從海量記錄中定位自己需要查看的記錄，可以根據調查問卷和營業部，還有客戶以及風險承受能力進行篩選，在右側的記錄明細中，可以查看每次評測的評測信息。擊記錄明細中的“評測結果明細〞，可以查看該客戶本次評測的問卷填寫的詳細情況(內容),并可以選擇是否打印這份已完成的評測問卷。認購客戶回訪處理功能：對于客戶產品預約要有回訪制度，一般對于增量客戶和首次購置指定類型產品的客戶需要進行回訪操作：首先可通過左邊的查詢條件，查詢客戶預約記錄；然后在列表中，選中預約記錄，點擊‘預約回訪’進行回訪記錄填寫。查詢不適當銷售預約功能說明：查詢那些預約購置產品的客戶，其所預約的產品不符合產品的適當性要求菜單：風控管理→查詢不適當銷售預約，界面如圖1-1所示。圖1-SEQ圖_1-\*ARABIC1查詢不適當銷售預約操作說明：點擊【導出】按鈕：導出查詢的數據保存為EXCEL格式文件銷售管理產品營銷模式，指以產品為中心，為產品找客戶的模式。產品營銷模式支持模塊，主要圍繞業務時機的產生，分配，跟蹤，提供產品銷售過程的支持功能。業務時機的產生，主要有三個來源：〔或營業部〕業務管理人員，通過精準營銷功能，篩選出目標客戶。客戶通過網站或其它客戶端瀏覽產品，提出預約申請。或通過呼叫中心等渠道提出預約申請。銷售人員自主登記。銷售過程導航該導航圖清楚的列出了整個銷售的流程，點擊綠色背景的步驟，會彈出相應功能的頁面；專項銷售產品銷售任務導入功能：總部營銷管理部給營業部指定銷售任務，通過EXCL文件導入到系統使用者：營銷管理總部操作：點擊‘從Excel導入’，瀏覽所要導入的excel文件，確定后，銷售任務成功導入到列表中，此時可對其進行確認入庫等操作；營業人員銷售任務導入功能：營業部給銷售人員指定銷售任務，通過EXCL文件導入到系統使用者：營銷部營業網點銷售任務分配功能：分配產品銷售任務到營業部。每次任務分配都自動產生任務標題，任務標題默認：產品名稱+開始日期+結束日期；操作：點擊‘創立任務’，在彈出的頁面中，選擇所要分配的營業部以及銷售產品等相關信息，確定后，任務分配完成，此時還可點擊‘修改任務’對選中的任務進行修改；也可點擊‘取消銷售任務’，刪除該任務；銷售人員銷售任務管理功能： 營業部使用。將營業部的銷售任務分解到銷售人員。每次任務分配都自動產生任務標題，任務標題默認：產品名稱+開始日期+結束日期操作：點擊‘分配任務’，在彈出的頁面中，選擇營業部下的銷售任務，以及所要分配的銷售人員進行任務分配，確定后，任務分配完成，此時還可點擊‘修改任務’對選中的任務進行修改；也可點擊‘取消任務’，表示刪除該任務；銷售時機管理產品銷售業務時機導入功能：由外部EXCEL文件導入，可進行表格編輯，這里的客戶可能都是潛在客戶，屬于無主客戶使用者：營業部銷售管理者、總部銷售管理者操作：首先，可先點擊‘導出模板’，導出excel模板，然后編輯好數據后，點擊‘導入數據’，excel的數據將成功導入到列表中，此時點擊‘生成銷售時機’，將列表中的所有客戶批量進行生成銷售時機。產品銷售業務時機管理功能：針對產品適當性要求〔精準營銷〕搜索潛在目標客戶，進行人工分配。〔系統可以配置自動分配的規那么，自動分配局部業務時機，例如優先分配給客戶的經紀人或客戶經理〕操作：在列表中，選中所要分配的客戶，點擊‘選中分配’，此時可選擇所要的分配方式，進行分配，或者也可直接點擊‘全局部配’，此時系統會將列表中所有的客戶按照自動分配的規那么進行分配業務時機。產品銷售時機分析功能：分析業務時機最終達成銷售的成功率，比照不同來源的業務時機的成功率。操作：輸入條件：開始日期，結束日期，點擊‘查詢’圖表1：各種來源的業務時機占比。圖表2：各種來源的成功業務時機占比。圖表3：各種來源的業務時機的成功率比照。圖表1圖表2銷售排行營業網點銷售任務排名功能：查詢各個營業網點一段時間內的產品銷售任務排名；操作：點擊銷售任務下拉框，選擇所要查詢的任務，點擊查詢，即顯示出符合條件的記錄；銷售人員產品銷售任務排名功能：按照營業部查詢一段時間內銷售人員的產品銷售任務排名；操作：選擇營業部以及所要查詢的銷售任務，點擊查詢，即顯示出符合條件的記錄；推薦產品可維護推薦金融產品信息，包括新增、修改和刪除操作。產品銷售配額功能：對于營銷管理而言，個別產品需要設置對于營業部的銷售額上限或合同數上限操作：可通過‘新增、修改、刪除’等按鈕，對產品銷售配置進行設置；客戶退款須知功能：各信托公司對于客戶退款手續都不相同，這里羅列出各信托公司的退款手續操作：點擊‘錄入退款須知’，彈出的頁面中，可選擇機構以及發行的產品，并輸入相關的退款須知，確定后，新增成功。同時還可對列表中的退款須知進行修改或刪除；精準營銷功能：通過客戶多種條件篩選出客戶名單，將名單導入到銷售時機進行銷售過程管理，這個篩選是為金融產品銷售定制的，所提供篩選項可配置。使用者：銷售人員〔只能在自己客戶范圍內篩選〕、營業部營銷管理者〔只能篩選本營業部的客戶〕、總部營銷管理者〔可以篩選所有客戶〕操作：通過條件篩選出的客戶列表中，選中所要分配的客戶，點擊‘分配到個人’，此時可將這些客戶分配給效勞人員或投資參謀；點擊‘分配到網點’，此時可將這些客戶分配到客戶所屬網點，再有網點管理人員分配到個人；圖表3人員名單顯示查詢效勞人員信息，并可以進行到處功能。如以下圖產品銷售認領單審批功能：對營銷人員提交的產品銷售認領申請〔通過工作平臺提交認領申請〕進行審核。如果有預約單，那么預約單是否已審核通過，且預約單的日期是否小于等于客戶購置日期，預約單中的客戶和產品是否與認領單相同此成交單是否已被此銷售人員認領，不要重復認領成交單不能為空，成交單中的日期、客戶、產品、購置金額、數量、手續費是否與認領單相同以上條件判斷通過后，將銷售記錄存入“金融產品銷售關系表〞。訂單管理代銷產品認購導航在代銷產品導航頁面，客戶經理可以查看產品代銷的整個流程步驟，頁面如以下圖：查詢產品委托流水客戶經理可在該頁面查詢產品委托流水當日成交查詢客戶經理可以在該頁面對當日成交的委托進行查詢，如以下圖歷史成交記錄客戶經理可以在該頁面根據日期查詢過去的成交記錄，如以下圖：信托模式銷售認購/申購預約登記功能：營業部專崗人員負責登記銷售人員預約的客戶信息，系統支持預約訂單的審核〔可配置〕，對于客戶風險承受能力與產品風險等級不匹配時，預約界面會給予提醒〔允許操作員繼續提交〕產品認購登記功能：營業部專崗人員負責登記銷售人員認購的客戶信息，對于客戶風險承受能力與產品風險等級不匹配時，預約界面會給予提醒〔允許操作員繼續提交〕產品認購撤銷功能：營業部專崗人員負責登記銷售人員撤銷的客戶信息。產品贖回登記功能：營業部專崗人員對客戶申購的產品進行贖回，必須在產品可贖回期間操作。產品銷售預約記錄功能：查詢所有產品預約記錄；操作：根據左邊的多個查詢條件可查詢出符合條件的記錄；非標預約單處理功能：按照非標預約規那么查詢出非標預約單，并區分中簽和未中簽記錄，人工可進行中簽和非中簽記錄，提交處理后通知中簽客戶的客戶經理〔讓客戶經理通知客戶繳款〕產品認購/劃款登記功能：營業部專崗人員負責登記產品認購/劃款記錄，輸入各項信息后，點擊‘確定’即可；認購/劃款明細查詢功能：查詢客戶認購記錄和劃款記錄；操作：根據左邊的多個查詢條件可查詢出符合條件的記錄；臺帳管理銷售訂單到款確認功能說明：營業部銷售部門提供劃款流水->總部提交劃款流水給信托公司->信托公司確認(標識是否到款)后返回總部->總部人員對劃款流水進行確認；信托公司接到客戶退款要求,如果客戶退款成功,那么需要通知總部銷售部門,總部銷售部門標識繳款記錄無效菜單：臺帳管理→銷售訂單到款確認，界面如圖1-3所示。圖1-3銷售訂單到款確認操作說明：【到款確認】按鈕：勾選劃款記錄，進行到款確認處理，如有異常，短信通知客戶經理，到款通知格式：李X星，您好！你有客戶購置產品劃款異常。【退款登記】按鈕：信托公司接到客戶退款要求,如果客戶退款成功,那么需要通知總部銷售部門,總部銷售部門標識繳款記錄無效【導出】按鈕：銷售總部導出劃款明細〔EXCL〕提交給信托公司，進行劃款對賬客戶劃款明細查詢功能說明：查詢客戶的具體劃款明細信息菜單：臺帳管理→客戶劃款明細查詢，界面如圖1-4所示。圖1-4客戶劃款明細查詢操作說明：【查詢】按鈕：選擇不同的查詢條件查詢客戶劃款的明細情況【導出】按鈕：導出查詢的數據保存為EXCEL格式文件信托產品成交記錄維護功能說明：對信托產品成交記錄進行查詢、批量刪除、導入及導出操作，并可新增和修改成交記錄菜單：臺帳管理→信托產品成交記錄維護，界面如圖1-5所示。圖1-5信托產品成交記錄維護操作說明：【錄入】按鈕：錄入新的信托產品成交記錄【修改】按鈕：修改新增的信托產品成交記錄【復核確認】按鈕：對待確認的信托產品成交記錄進行確認【批量刪除】按鈕：刪除錄入的信托產品成交記錄【導入】按鈕：導入信托產品成交記錄【到處】按鈕：導出信托成交記錄數據為EXCEL格式私募基金成交記錄維護功能說明：對私募基金成交記錄進行查詢、批量刪除、導入及導出操作，并可新增和修改成交記錄菜單：臺帳管理→私募基金成交記錄維護，界面如圖1-6所示。圖1-6私募基金成交記錄維護操作說明：【錄入】按鈕：錄入新的私募基金成交記錄【修改】按鈕：修改新增的私募基金成交記錄【復核確認】按鈕：對待確認的私募基金成交記錄進行確認【批量刪除】按鈕：刪除錄入的私募基金成交記錄【導入】按鈕：導入私募基金成交記錄【到處】按鈕：導出私募基金記錄數據為EXCEL格式傘形信托分倉記錄維護功能說明：按月份查詢傘形信托分倉的記錄信息菜單：臺帳管理→傘形信托分倉記錄維護，界面如圖1-7所示。圖1-7傘形信托分倉記錄維護操作說明：【查詢】按鈕：查詢傘形信托分倉記錄【導入】按鈕：導入傘形信托分倉記錄【存檔】按鈕：存檔傘形信托分倉記錄信托持有客戶明細功能說明：按產品和客戶查詢信托持有客戶明細記錄數據菜單：臺帳管理→信托持有客戶明細，界面如圖1-8所示。圖1-8信托持有客戶明細操作說明：【查詢】按鈕：選擇產品或客戶后查詢信托持有客戶信息私募基金持有客戶明細功能說明：按產品和客戶查詢私募基金持有客戶明細記錄數據菜單：臺帳管理→私募基金持有客戶明細，界面如圖1-9所示。圖1-9私募基金持有客戶明細操作說明：【查詢】按鈕：選擇產品或客戶后查詢私募基金持有客戶信息開放基金持有客戶明細功能說明：按產品和客戶查詢開放基金持有客戶明細記錄數據菜單：臺帳管理→開放基金持有客戶明細，界面如圖1-10所示。圖1-10開放基金持有客戶明細操作說明：【查詢】按鈕：選擇產品或客戶后查詢開放基金持有客戶明細信息產品份額凍結解凍功能說明：查詢客戶持有產品份額報表統計信托產品系列報表產品銷售業績統計功能說明：根據固定收益產品查詢不同時期內的各營業部的業績情況菜單：報表統計→信托產品系列報表→產品銷售業績統計，界面如圖1-11所示。圖1-11產品銷售業績統計操作說明：【查詢】按鈕：選擇不同的查詢條件查詢產品銷量業績統計情況【導出】按鈕：導出查詢的數據保存為EXCEL格式文件產品保有量統計_分渠道功能說明：根據固定收益產品查詢不同時期內的各營業部的業績情況菜單：報表統計→信托產品系列報表→產品保有量統計_分渠道，界面如圖1-12所示。圖1-12產品保有量統計_分渠道操作說明：【查詢】按鈕：選擇不同的固定收益產品查詢渠道情況【導出】按鈕：導出查詢的數據保存為EXCEL格式文件收益奉獻統計_分渠道功能說明：根據固定收益產品查詢不同銷售渠道的奉獻度情況菜單：報表統計→信托產品系列報表→收益奉獻統計_分渠道，界面如圖1-13所示。圖1-13收益奉獻統計_分渠道操作說明：【查詢】按鈕：選擇不同的固定收益產品查詢銷售渠道情況【導出】按鈕：導出查詢的數據保存為EXCEL格式文件渠道新增客戶排名功能說明：根據固定收益產品查詢不同銷售渠道的新增客戶情況菜單：報表統計→信托產品系列報表→渠道新增客戶排名，界面如圖1-14所示。圖1-14渠道新增客戶排名操作說明：【查詢】按鈕：選擇不同的固定收益產品查詢銷售渠道新增客戶情況【導出】按鈕：導出查詢的數據保存為EXCEL格式文件新增理財客戶明細功能說明：根據營業部和理財產品查詢新增客戶情況菜單：報表統計→信托產品系列報表→新增理財客戶明細，界面如圖1-15所示。圖1-15新增理財客戶明細操作說明：【查詢】按鈕：選擇不同的營業部和理財產品查詢新增客戶情況【導出】按鈕：導出查詢的數據保存為EXCEL格式文件營業人員銷售業績統計功能說明：根據固定收益產品查詢銷售人員的業績情況菜單：報表統計→信托產品系列報表→營業人員銷售業績統計，界面如圖1-16所示。圖1-16營業人員銷售業績統計操作說明：【查詢】按鈕：選擇不同的固定收益產品查詢銷售人員的業績情況【導出】按鈕：導出查詢的數據保存為EXCEL格式文件營業人員銷售業績明細功能說明：根據營業部查詢銷售人員的業績明細情況菜單：報表統計→信托產品系列報表→營業人員銷售業績明細，界面如圖1-17所示。圖1-17營業人員銷售業績明細操作說明：【查詢】按鈕：選擇不同的營業部查詢銷售人員的業績情況【導出】按鈕：導出查詢的數據保存為EXCEL格式文件營業人員開發新客戶排名功能說明：根據營業部和固定收益產品查詢營業人員的開發新客戶排名情況菜單：報表統計→信托產品系列報表→營業人員開發新客戶排名，界面如圖1-18所示。圖1-18營業人員開發新客戶排名操作說明：【查詢】按鈕：選擇不同的營業部和固定收益產品查詢營業人員的開發新客戶情況【導出】按鈕：導出查詢的數據保存為EXCEL格式文件銀行理財報表產品銷售業績統計功能說明：根據理財產品查詢不同時期內的各營業部的業績情況菜單：報表統計→銀行理財報表→產品銷售業績統計，界面如圖1-19所示。圖1-19產品銷售業績統計操作說明：【查詢】按鈕：選擇不同的查詢條件查詢產品銷量業績統計情況【導出】按鈕：導出查詢的數據保存為EXCEL格式文件產品保有量統計_分渠道功能說明：根據理財產品查詢不同時期內的各營業部的產品保有量情況菜單：報表統計→銀行理財報表→產品保有量統計_分渠道，界面如圖1-20所示。圖1-20產品保有量統計_分渠道操作說明：【查詢】按鈕：選擇不同的查詢條件查詢理財產品保有量統計情況【導出】按鈕：導出查詢的數據保存為EXCEL格式文件收益奉獻統計_分渠道功能說明：根據理財產品查詢不同時期內的理財產品的收益情況菜單：報表統計→銀行理財報表→收益奉獻統計_分渠道，界面如圖1-21所示。圖1-21收益奉獻統計_分渠道操作說明：【查詢】按鈕：選擇不同的查詢條件查詢理財產品收益奉獻度統計情況【導出】按鈕：導出查詢的數據保存為EXCEL格式文件渠道新增客戶排名功能說明：根據理財產品查詢不同時期內的各營業部的新增客戶情況菜單：報表統計→銀行理財報表→渠道新增客戶排名，界面如圖1-22所示。圖1-22渠道新增客戶排名操作說明：【查詢】按鈕：選擇不同的查詢條件查詢理財產品新增開戶統計情況【導出】按鈕：導出查詢的數據保存為EXCEL格式文件營業人員銷售業績統計功能說明：根據理財產品查詢不同時期內的各營業部的新增客戶情況菜單：報表統計→銀行理財報表→營業人員銷售業績統計，界面如圖1-23所示。圖1-23營業人員銷售業績統計操作說明：【查詢】按鈕：選擇不同的查詢條件查詢理財產品相應銷售人員業績統計情況【導出】按鈕：導出查詢的數據保存為EXCEL格式文件營業人員開發新客戶排名功能說明：根據理財產品查詢不同時期內的各營業部營銷人員開發新客戶情況菜單：報表統計→銀行理財報表→營業人員開發新客戶排名，界面如圖1-24所示。圖1-24營業人員開發新客戶排名操作說明：【查詢】按鈕：選擇不同的查詢條件查詢理財產品相應開發新客戶情況【導出】按鈕：導出查詢的數據保存為EXCEL格式文件營銷人員銷售業績明細功能說明：根據理財產品查詢不同時期內的各營業部營銷人員銷售業績情況菜單：報表統計→銀行理財報表→營銷人員銷售業績明細，界面如圖1-25所示。圖1-25營銷人員銷售業績明細操作說明：【查詢】按鈕：選擇不同的查詢條件查詢銷售人員的業績統計情況【導出】按鈕：導出查詢的數據保存為EXCEL格式文件集合理財系列報表產品銷售業績統計功能說明：根據理財產品查詢不同時期內的各營業部的業績情況菜單：報表統計→集合理財系列報表→產品銷售業績統計，界面如圖1-26所示。圖1-26產品銷售業績統計操作說明：【查詢】按鈕：選擇不同的查詢條件查詢產品銷量業績統計情況【導出】按鈕：導出查詢的數據保存為EXCEL格式文件產品保有量統計_分渠道功能說明：根據理財產品查詢產品保有量情況菜單：報表統計→集合理財系列報表→產品保有量統計_分渠道，界面如圖1-27所示。圖1-27產品保有量統計_分渠道操作說明：【查詢】按鈕：選擇不同的理財產品查詢保有量統計情況【導出】按鈕：導出查詢的數據保存為EXCEL格式文件產品凈增量統計_分渠道功能說明：根據理財產品查詢產品凈增量情況菜單：報表統計→集合理財系列報表→產品凈增量統計_分渠道，界面如圖1-28所示。圖1-28產品凈增量統計_分渠道操作說明：【查詢】按鈕：選擇不同的理財產品查詢凈增量統計情況【導出】按鈕：導出查詢的數據保存為EXCEL格式文件產品贖回統計_分渠道功能說明：根據理財產品查詢產品贖回情況菜單：報表統計→集合理財系列報表→產品贖回統計_分渠道，界面如圖1-29所示。圖1-29產品贖回統計_分渠道操作說明：【查詢】按鈕：選擇不同的理財產品查詢贖回統計情況【導出】按鈕：導出查詢的數據保存為EXCEL格式文件渠道新增客戶排名功能說明：根據理財產品查詢不同渠道開戶情況菜單：報表統計→集合理財系列報表→渠道新增客戶排名，界面如圖1-30所示。圖1-30渠道新增客戶排名操作說明：【查詢】按鈕：選擇不同的理財產品查詢開戶情況【導出】按鈕：導出查詢的數據保存為EXCEL格式文件收益奉獻統計_分渠道功能說明：根據理財產品查詢奉獻度情況菜單：報表統計→集合理財系列報表→收益奉獻統計_分渠道，界面如圖1-31所示。圖1-31收益奉獻統計_分渠道操作說明：【查詢】按鈕：選擇不同的理財產品查詢奉獻度情況【導出】按鈕：導出查詢的數據保存為EXCEL格式文件新增理財客戶明細功能說明：根據理財產品和銷售渠道查詢新增客戶情況菜單：報表統計→集合理財系列報表→新增理財客戶明細，界面如圖1-32所示。圖1-32新增理財客戶明細操作說明：【查詢】按鈕：選擇不同的理財產品和銷售渠道查詢新增客戶情況【導出】按鈕：導出查詢的數據保存為EXCEL格式文件營銷人員銷售業績統計功能說明：根據理財產品查詢銷售人員銷售業績情況菜單：報表統計→集合理財系列報表→營銷人員銷售業績統計，界面如圖1-33所示。圖1-33營銷人員銷售業績統計操作說明：【查詢】按鈕：選擇不同的理財產品查詢營銷人員銷售業績情況【導出】按鈕：導出查詢的數據保存為EXCEL格式文件營銷人員開發新客戶排名功能說明：根據理財產品查詢銷售人員銷售業績情況菜單：報表統計→集合理財系列報表→營銷人員開發新客戶排名，界面如圖1-34所示。圖1-34營銷人員開發新客戶排名操作說明：【查詢】按鈕：選擇不同的理財產品查詢營銷人員開發新客戶情況【導出】按鈕：導出查詢的數據保存為EXCEL格式文件營銷人員銷售業績明細功能說明：根據營業部查詢銷售人員銷售業績情況菜單：報表統計→集合理財系列報表→營銷人員銷售業績明細，界面如圖1-35所示。圖1-35營銷人員銷售業績明細操作說明：【查詢】按鈕：選擇不同的營業部查詢營銷人員銷售業績情況【導出】按鈕：導出查詢的數據保存為EXCEL格式文件開放基金系列報表基金公司報表基金公司保有份額占比查詢功能說明：根據理財產品查詢不同時期內的各營業部的業績情況菜單：報表統計→開放基金系列報表→基金公司報表→基金公司保有份額占比查詢，界面如圖1-36所示。圖1-36基金公司保有份額占比查詢操作說明：【查詢】按鈕：選擇不同的查詢條件查詢基金公司保有份額占比情況【導出】按鈕：導出查詢的數據保存為EXCEL格式文件基金公司基金類型銷售匯總查詢功能說明：根據基金類型查詢不同基金的銷售情況菜單：報表統計→開放基金系列報表→基金公司報表→基金公司基金類型銷售匯總查詢，界面如圖1-37所示。圖1-37基金公司基金類型銷售匯總查詢操作說明：【查詢】按鈕：選擇不同的查詢條件查詢基金銷售情況【導出】按鈕：導出查詢的數據保存為EXCEL格式文件基金公司手續費收入匯總查詢功能說明：根據銷售類別查詢基金的手續費情況菜單：報表統計→開放基金系列報表→基金公司報表→基金公司手續費收入匯總查詢，界面如圖1-38所示。圖1-38基金公司手續費收入匯總查詢操作說明：【查詢】按鈕：選擇不同的查詢條件查詢基金手續費情況【導出】按鈕：導出查詢的數據保存為EXCEL格式文件基金類型銷售匯總查詢功能說明：根據銷售類別查詢基金的銷售情況菜單：報表統計→開放基金系列報表→基金公司報表→基金類型銷售匯總查詢，界面如圖1-39所示。圖1-39基金類型銷售匯總查詢操作說明：【查詢】按鈕：選擇不同的查詢條件查詢基金銷售情況【導出】按鈕：導出查詢的數據保存為EXCEL格式文件基金公司銷售匯總查詢功能說明：根據匯總方式、基金類別等查詢基金公司的銷售情況菜單：報表統計→開放基金系列報表→基金公司報表→基金公司銷售匯總查詢，界面如圖1-40所示。圖1-40基金公司銷售匯總查詢操作說明：【查詢】按鈕：選擇不同的查詢條件查詢基金公司銷售情況【導出】按鈕：導出查詢的數據保存為EXCEL格式文件基金名稱保有份額占比查詢功能說明：根據營業部、基金代碼等查詢基金保有份額占比情況菜單：報表統計→開放基金系列報表→基金公司報表→基金名稱保有份額占比匯總查詢，界面如圖1-41所示。圖1-41基金名稱保有份額占比匯總查詢操作說明：【查詢】按鈕：選擇不同的查詢條件查詢基金保有份額占比情況【導出】按鈕：導出查詢的數據保存為EXCEL格式文件開放式基金保有量排行功能說明：根據營業部、基金代碼等查詢基金保有份額占比情況菜單：報表統計→開放基金系列報表→基金公司報表→開放式基金保有量排行，界面如圖1-42所示。圖1-42開放式基金保有量排行操作說明：【查詢】按鈕：選擇不同的基金代碼查詢基金保有量排行情況【導出】按鈕：導出查詢的數據保存為EXCEL格式文件開放式基金代銷排行功能說明：根據基金代碼等查詢基金代銷情況菜單：報表統計→開放基金系列報表→基金公司報表→開放式基金代銷排行，界面如圖1-42所示。圖1-42開放式基金代銷排行操作說明：【查詢】按鈕：選擇不同的基金代碼查詢基金代銷排行情況【導出】按鈕：導出查詢的數據保存為EXCEL格式文件開放式基金代銷統計表功能說明：根據營業部等查詢基金代銷統計情況菜單：報表統計→開放基金系列報表→基金公司報表→開放式基金代銷統計表，界面如圖1-43所示。圖1-43開放式基金代銷統計表操作說明：【查詢】按鈕：選擇不同的營業部查詢基金代銷統計情況【導出】按鈕：導出查詢的數據保存為EXCEL格式文件開放式基金代銷月報功能說明：根據營業部等查詢基金代銷月報情況菜單：報表統計→開放基金系列報表→基金公司報表→開放式基金代銷月報，界面如圖1-44所示。圖1-44開放式基金代銷月報操作說明：【查詢】按鈕：選擇不同的營業部查詢基金代銷月報情況【導出】按鈕：導出查詢的數據保存為EXCEL格式文件開放式基金代銷總表功能說明：根據品種等查詢基金代銷總表情況菜單：報表統計→開放基金系列報表→基金公司報表→開放式基金代銷總表，界面如圖1-45所示。圖1-45開放式基金代銷總表操作說明：【查詢】按鈕：選擇不同的品種查詢基金代銷總表情況【導出】按鈕：導出查詢的數據保存為EXCEL格式文件開放式基金日均保有量總表功能說明：根據品種等查詢基金代銷總表情況菜單：報表統計→開放基金系列報表→基金公司報表→開放式基金日均保有量總表，界面如圖1-46所示。圖1-46開放式基金日均保有量總表操作說明：【查詢】按鈕：選擇不同的品種查詢基金日均保有量總表情況【導出】按鈕：導出查詢的數據保存為EXCEL格式文件營業部統計表查詢基金分倉/保有量統計功能說明：根據營業部、銷售類別、基金代碼查詢不同時期內的各營業部的基金分倉/保有量情況菜單：報表統計→開放基金系列報表→營業部統計表→查詢基金分倉/保有量統計，界面如圖1-47所示。圖1-47查詢基金分倉/保有量統計操作說明：【查詢】按鈕：選擇不同的查詢條件查詢基金分倉/保有量情況【導出】按鈕：導出查詢的數據保存為EXCEL格式文件基金保有量匯總報表功能說明：根據營業部查詢不同時期內的各營業部的基金保有量情況菜單：報表統計→開放基金系列報表→營業部統計表→基金保有量匯總報表，界面如圖1-48所示。圖1-48基金保有量匯總報表操作說明：【查詢】按鈕：選擇不同的查詢條件查詢基金保有量情況【導出】按鈕：導出查詢的數據保存為EXCEL格式文件基金持有分布匯總表功能說明：根據營業部查詢不同時期內的各營業部的基金持有分布情況菜單：報表統計→開放基金系列報表→營業部統計表→基金持有分布匯總表，界面如圖1-49所示。圖1-49基金持有分布匯總表操作說明：【查詢】按鈕：選擇不同的查詢條件查詢基金持有分布情況【導出】按鈕：導出查詢的數據保存為EXCEL格式文件基金定投開戶統計功能說明：根據營業部查詢不同時期內的各營業部的基金定投開戶情況菜單：報表統計→開放基金系列報表→營業部統計表→基金定投開戶統計，界面如圖1-50所示。圖1-50基金定投開戶統計操作說明：【查詢】按鈕：選擇不同的查詢條件查詢基金定投開戶情況【導出】按鈕：導出查詢的數據保存為EXCEL格式文件基金開戶數統計功能說明：根據營業部查詢不同時期內的各營業部的基金開戶數情況菜單：報表統計→開放基金系列報表→營業部統計表→基金開戶數統計，界面如圖1-51所示。圖1-51基金定投開戶統計操作說明：【查詢】按鈕：選擇不同的查詢條件查詢基金開戶數情況【導出】按鈕：導出查詢的數據保存為EXCEL格式文件基金銷售分布匯總表功能說明：根據營業部查詢不同時期內的各營業部的基金銷售情況菜單：報表統計→開放基金系列報表→營業部統計表→基金銷售分布匯總表，界面如圖1-52所示。圖1-52基金銷售分布匯總表操作說明：【查詢】按鈕：選擇不同的查詢條件查詢基金銷售情況【導出】按鈕：導出查詢的數據保存為EXCEL格式文件基金銷售量匯總表功能說明：根據營業部查詢不同時期內的各營業部的基金銷售量情況菜單：報表統計→開放基金系列報表→營業部統計表→基金銷售量匯總表，界面如圖1-53所示。圖1-53基金銷售量匯總表操作說明：【查詢】按鈕：選擇不同的查詢條件查詢基金銷售量情況【導出】按鈕：導出查詢的數據保存為EXCEL格式文件基金月新增資產匯總表功能說明：根據營業部查詢不同時期內的各營業部的基金新增資產情況菜單：報表統計→開放基金系列報表→營業部統計表→基金月新增資產匯總表，界面如圖1-54所示。圖1-54基金月新增資產匯總表操作說明：【查詢】按鈕：選擇不同的查詢條件查詢基金新增資產情況【導出】按鈕：導出查詢的數據保存為EXCEL格式文件營業部基金保有量分類匯總表功能說明：根據營業部查詢不同時期內的各營業部的基金保有量情況菜單：報表統計→開放基金系列報表→營業部統計表→營業部基金保有量分類匯總表，界面如圖1-55所示。圖1-55營業部基金保有量分類匯總表操作說明：【查詢】按鈕：選擇不同的查詢條件查詢基金保有量情況【導出】按鈕：導出查詢的數據保存為EXCEL格式文件營業部基金類型銷售匯總查詢功能說明：根據營業部查詢不同時期內的各營業部的基金保有量情況菜單：報表統計→開放基金系列報表→營業部統計表→營業部基金類型銷售匯總查詢，界面如圖1-56所示。圖1-56營業部基金類型銷售匯總查詢操作說明：【查詢】按鈕：選擇不同的查詢條件查詢基金保有量情況【導出】按鈕：導出查詢的數據保存為EXCEL格式文件營業部基金贖回匯總表功能說明：根據營業部查詢不同時期內的各營業部的基金贖回情況菜單：報表統計→開放基金系列報表→營業部統計表→營業部基金贖回匯總表，界面如圖1-57所示。圖1-57營業部基金贖回匯總表操作說明：【查詢】按鈕：選擇不同的查詢條件查詢基金贖回情況【導出】按鈕：導出查詢的數據保存為EXCEL格式文件營業部基金銷售分類匯總表功能說明：根據營業部查詢不同時期內的各營業部的基金銷售情況菜單：報表統計→開放基金系列報表→營業部統計表→營業部基金銷售分類匯總表，界面如圖1-58所示。圖1-58營業部基金銷售分類匯總表操作說明：【查詢】按鈕：選擇不同的查詢條件查詢基金銷售情況【導出】按鈕：導出查詢的數據保存為EXCEL格式文件營業部基金銷售匯總查詢功能說明：根據匯總方式、營業部查詢不同時期內的各營業部的基金銷售情況菜單：報表統計→開放基金系列報表→營業部統計表→營業部基金銷售匯總查詢，界面如圖1-59所示。圖1-59營業部基金銷售匯總查詢操作說明：【查詢】按鈕：選擇不同的查詢條件查詢基金銷售情況【導出】按鈕：導出查詢的數據保存為EXCEL格式文件營業部銷售手續費收入匯總查詢功能說明：根據銷售類別、基金代碼查詢不同時期的營業部基金銷售手續費收入情況菜單：報表統計→開放基金系列報表→營業部統計表→營業部銷售手續費收入匯總查詢，界面如圖1-60所示。圖1-60營業部銷售手續費收入匯總查詢操作說明：【查詢】按鈕：選擇不同的查詢條件查詢基金銷售手續費收入情況【導出】按鈕：導出查詢的數據保存為EXCEL格式文件營業部明細表基金銷售量明細表功能說明：根據營業部、基金公司、基金代碼查詢不同時期內的各營業部的基金銷售量明細情況菜單：報表統計→開放基金系列報表→營業部明細表→基金銷售量明細表，界面如圖1-61所示。圖1-61基金銷售量明細表操作說明：【查詢】按鈕：選擇不同的查詢條件查詢基金銷售量明細情況【導出】按鈕：導出查詢的數據保存為EXCEL格式文件基金月新增資產明細表功能說明：根據營業部查詢不同時期內的各營業部的基金新增資產明細情況菜單：報表統計→開放基金系列報表→營業部明細表→基金月新增資產明細表，界面如圖1-62所示。圖1-62基金月新增資產明細表操作說明：【查詢】按鈕：選擇不同的查詢條件查詢基金新增資產明細情況【導出】按鈕：導出查詢的數據保存為EXCEL格式文件基金定投開戶明細表功能說明：根據營業部查詢不同時期內的各營業部的基金開戶明細情況菜單：報表統計→開放基金系列報表→營業部明細表→基金定投開戶明細表，界面如圖1-63所示。圖1-63基金定投開戶明細表操作說明：【查詢】按鈕：選擇不同的查詢條件查詢基金開戶明細情況【導出】按鈕：導出查詢的數據保存為EXCEL格式文件查詢開放基金開戶分析功能說明：根據營業部、統計周期查詢不同時期內的各營業部的開放基金開戶明細情況菜單：報表統計→開放基金系列報表→營業部明細表→查詢開放基金開戶分析，界面如圖1-64所示。圖1-64查詢開放基金開戶分析操作說明：【查詢】按鈕：選擇不同的查詢條件查詢基金開戶明細情況【導出】按鈕：導出查詢的數據保存為EXCEL格式文件基金持有分布明細表功能說明：根據營業部、統計周期查詢不同時期內的各營業部的開放基金開戶明細情況菜單：報表統計→開放基金系列報表→營業部明細表→基金持有分布明細表，界面如圖1-65所示。圖1-65基金持有分布明細表操作說明：【查詢】按鈕：選擇不同的查詢條件查詢基金分布明細情況【導出】按鈕：導出查詢的數據保存為EXCEL格式文件基金保有量明細報表功能說明：根據營業部、基金公司等查詢不同時期內的各營業部的基金保有量明細情況菜單：報表統計→開放基金系列報表→營業部明細表→基金保有量明細報表，界面如圖1-66所示。圖1-66基金保有量明細報表操作說明：【查詢】按鈕：選擇不同的查詢條件查詢基金保有量明細情況【導出】按鈕：導出查詢的數據保存為EXCEL格式文件基金銷售分布明細表功能說明：根據營業部、基金公司等查詢不同時期內的各營業部的基金銷售分布明細情況菜單：報表統計→開放基金系列報表→營業部明細表→基金銷售分布明細表，界面如圖1-67所示。圖1-67基金銷售分布明細表操作說明：【查詢】按鈕：選擇不同的查詢條件查詢基金銷售分布明細情況【導出】按鈕：導出查詢的數據保存為EXCEL格式文件營業部基金保有量明細表功能說明：根據營業部查詢不同時期內的各營業部的基金保有量明細情況菜單：報表統計→開放基金系列報表→營業部明細表→營業部基金保有量明細表，界面如圖1-68所示。圖1-68營業部基金保有量明細表操作說明：【查詢】按鈕：選擇不同的查詢條件查詢基金保有量明細情況【導出】按鈕：導出