盛世華研·2008-2010年鋼行業調研報告2023-2028年豆制品行業調研及發展前景趨勢預測報告PAGE2服務熱線圳市盛世華研企業管理有限公司數據權威·全面·系統·深度+可落地執行實戰解決方案2028年豆制品行業調研及發展前景趨勢預測報告

2023-2028年豆制品行業調研及發展前景趨勢預測報告報告目錄TOC\o"1-3"\u第一章報告核心觀點 8第一節豆制品行業市場變化 8一、需求特征變化 8二、需求偏好變化 9三、用戶群體變化 9第二節豆制品行業發展前景及趨勢 10一、國家產業政策支持豆制品行業的發展 10二、龐大的人口基數和居民不斷提升的消費能力 10三、公眾對大豆營養價值的認識和健康消費理念不斷提升 11四、消費升級倒逼提高服務質量注重用戶體驗 12五、產品品類細分化，中高端產品成為發展方向 12六、植物蛋白消費進一步提升 13七、豆制品細分市場消費趨勢 14第二章中國豆制品行業市場特征分析 16第一節中國豆制品行業需求概況 16一、需求概況 16二、需求特征分析 17三、需求動向分析 19第二節中國豆制品行業需求偏好分析 19一、人群分析 19二、需求概況 20三、個性化需求 20四、趨勢分析 21第三節我國豆制品行業需求市場特征與特點 22一、我國豆制品需求市場特征 22（一）豆制品需求市場特征 22（二）豆制品需求渠道特征 22二、我國豆制品需求市場特點 23（一）植物蛋白飲料受追捧 23（二）中國東部豆制品業發達 24第四節豆類食品的主要營銷模式 24一、以新媒體營銷打造高端品牌形象 25二、以消費需求為導向細化產品定位 26三、以線下實體店創新常規分銷模式 27四、開設網店和實施直配營銷活動 28第三章2022-2023年我國豆制品行業市場深度調研 30第一節豆制品行業基本情況 30一、豆制品行業管理體制和行業政策 30二、行業技術水平及技術特點 34三、行業技術工藝未來發展趨勢 35四、行業經營模式 37五、行業周期性、區域性、季節性特征 37六、與上下游行業之間的關聯性 39七、行業進入壁壘 43第二節豆制品行業市場基本情況 46一、大豆供需情況 46二、豆制品加工量 47三、規模企業(全國前五十強)經營現狀 47四、豆制品行業市場特點分析 48五、豆制品行業市場規模分析 51六、豆制品行業市場結構分析 52（1）市場結構 52（2）生鮮豆制品 52（3）植物蛋白飲品 53（4）休閑豆制品 53七、產品研發制作 54第三節2022-2023年我國豆制品行業市場深度調研 56一、市場供求及其變動狀況 56二、豆制品行業市場需求狀況 57三、當前市場容量和需求概況 58四、中國豆制品行業市場痛點分析 60五、影響我國豆制品需求的主要因素 62六、豆制品行業仍在初級階段，資源整合及盈收有待突破 63第四節2022-2023年我國豆制品行業市場競爭格局分析 65一、豆制品行業競爭格局分析 65二、豆制品行業競爭特征分析 66三、豆制品行業品牌競爭情況分析 69四、生鮮豆制品行業競爭格局分析 75五、當前豆制品行業競爭策略分析 75六、豆制品行業企業核心競爭力分析 78第五節2023-2028年我國豆制品行業發展趨勢預測分析 81一、標準化與定制化趨于融合 81二、行業平臺職能轉換 81三、品牌影響力逐步加大 82四、未來行業加速整合趨勢明確 82五、市場份額趨于向大企業集中 83第四章中國豆制品行業用戶群體分析 85第一節豆制品用戶群體消費分析 85一、豆類及豆制品消費量仍然偏低 85二、建議增加富含優質蛋白質的豆類及其制品攝入 86三、豆類攝入量太低！我國兒童膳食結構仍需改善 88四、教育部：建議中小學生和幼兒寒假期間多吃豆制品 89五、中國肥胖人數15年增3倍，需重視豆類攝入 90第二節需求人群變化趨勢及需求特點 91一、中產階級重塑消費市場格局 91二、80/90新生代群體崛起，更加追求個性化消費 93三、90/00數字新生代在消費品質方面有更高的標準 94第三節Z時代豆制品新需求研究 95一、新生代消費人群 95二、“Z世代”人群特征 96三、z世代的消費心理特征 97第四節城市新中產人群需求趨勢洞察 98一、城市新中產消費人群特征 99二、城市新中產消費人群消費特征 99第五節下沉市場消費人群需求趨勢洞察 100一、下沉市場消費人群特征 100二、下沉市場人群消費特征 101第五節老齡人豆制品需求趨勢洞察 102第五章中國豆制品行業消費升級與創新分析 104第一節調查：豆制品在居民餐桌的消費情況 104一、在需求方面：人均豆制品攝入量逐年上升，后續增長勢頭強勁 105二、在習慣方面：日常“加豆”正在嘗試中，年輕消費者渴望“新選擇” 107三、以利益消費者為目標，讓百姓餐桌上的豆制品更豐富 110第二節梳理豆制品在餐桌角色升級的五個關鍵詞 110一、升級產品 111二、升級供應鏈 112三、升級技術設備 113四、升級營銷方式 114五、升級合規管理 115第三節厘清思路把握市場開啟豆制品產品創新升級新天地 116第四節豆制品業態創新現狀及建議 120一、現狀梳理：企業積極布局業態升級與轉型，以新模式贏得新發展 121二、發展看點：智能化、品牌化、渠道升級和協調發展是豆制品業態創新的重要方向 125（1）打造智能化的生產經營能力 125（2）建立全渠道銷售體系 126（3）塑造品牌和產品差異化 127（4）建立廣泛的合作網絡，協同發展 127三、業態創新或將成為企業走出傳統競爭，進入全新發展階段的重要機會 128第五節豆制品食材的創新升級現狀及建議 130一、豆制品食材·產品盤點 130二、豆制品食材·供需瓶頸 133三、豆制品食材·升級看點 137四、從消費需求和產品應用入手，開拓豆制品市場新藍海 140第六章需求影響因素分析 142第一節需求影響因素分析 142一、多因素促進 142二、政策因素 143三、經濟因素 143四、社會因素 143五、技術因素 144六、中國城鄉居民收入分析 144七、居民需求價格總水平環比升情況 144八、社會需求品零售總額 145第二節影響豆制品需求的因素分析 145一、社會文化 145二、流行趨勢 146三、基本功能與特征 146四、商品名稱 148五、商標 148六、商品價格 149七、商品廣告 150八、消費者收入 150第七章2023-2028年中國豆制品行業發展前景及趨勢預測 151第一節2023-2028年豆制品行業需求變化趨勢 151一、中國經濟進入消費主導模式 151二、消費者越來越處于商業活動的中心 151三、全民進入嶄新的消費時代 152四、新的消費形態正在逐漸形成 152五、個性化產品與服務將成為主流市場的新取向 153六、消費者將會追求愈加豐富的體驗形式 154七、中國消費者行為仍將呈現鮮明的中國特色 155八、注重健康已成為突出趨勢 155九、消費者圈層化 156第二節豆制品需求特點及發展趨勢 157一、國家產業政策支持豆制品行業的發展 157二、龐大的人口基數和居民不斷提升的消費能力 158三、公眾對大豆營養價值的認識和健康消費理念不斷提升 159四、消費升級倒逼提高服務質量注重用戶體驗 160五、產品品類細分化，中高端產品成為發展方向 160六、植物蛋白消費進一步提升 160七、豆制品細分市場消費趨勢 161第三節“豆制品預制菜”趨勢及建議 162一、豆制品在預制菜市場的開發優勢和潛力 163二、國內外的“豆制品預制菜”市場情況 167三、通過用戶畫像、消費場景、市場爆品等分析 170四、豆制品企業進入預制菜的路線探討 172五、把握“豆制品預制菜”品類主導權，拉動豆制品消費與價值升級 173第四節消費“國潮”崛起豆制品如何借勢出擊？ 175一、豆制品的“國潮”新“食”力 176二、借“國潮”東風，生鮮豆制品在區域市場亦大有可為！ 179三、推動豆制品消費的日本經驗 180四、“國潮”消費需要的不僅是包裝，更是品質 183五、擁抱“國潮”，豆制品的升級思考 183第一章報告核心觀點第一節豆制品行業市場變化一、需求特征變化豆制品在國民生活中具有重要的地位。隨著生活水平的提高，現代人們食品消費需求的轉變，豆制品行業也正朝著營養、健康、安全、美味、方便等方向發展。豆制品是以大豆、小豆、青豆、豌豆、蠶豆等豆類為主要原料，經加工而成的食品，主要包括豆腐、豆腐絲、豆漿、油皮、豆腐干、腐竹、素火腿等。隨著人類生活水平的提高、生活節奏的加快，現代人對食品的需求開始向營養、健康、等方向需求，使得具備鈣、磷、鐵、維生素B1、B2等物質的豆制品市場需求持續增長。在國內經濟持續增長的良好環境下，居民人均可支配收入及消費支出持續穩定增長，消費能力提升明顯。未來，國內經濟仍將穩健發展，居民收入還將進一步提高，加之國家鼓勵消費、拉動內需的經濟政策的提出，為豆制品行業的快速發展提供了良好的環境和巨大的市場空間。從近幾年我國大豆食品行業的業績和狀況，以及市場消費的大環境分析，可以預見今后一段時期，中國豆制品產業將面臨非常好的發展契機，行業的增速將加快。二、需求偏好變化隨著生活水平的提高、生活節奏的加快，現代人對食品的需求開始向營養、健康、安全、美味、方便等方向發展，而豆制品具有人體必需的鈣、磷、鐵等人體需要的礦物質，并且含有維生素?B1、B2?和纖維素，豆制品的消費在百姓飲食消費中不斷增長。三、用戶群體變化麥肯錫發布的《麥肯錫健康消費圖鑒》和《第一財經》開展的“新生代飲食教育大調查”顯示，超60％的中國消費者在日常生活中視健康為頭等大事，其中，以Z世代為消費主力軍等市場群體為代表，26歲至30歲的人群為養生消費主力。他們中的大多數受訪者在日常飲食中都已形成了基礎的健康意識，其中有超過7成的受訪者都強調飲食的葷素搭配，還有接近一半的消費者開始嘗試在日常飲食中增加豆類食品。對于豆制品，選擇最多的是包裝豆奶和速食豆干，其次才是食堂里的豆腐菜。第二節豆制品行業發展前景及趨勢一、國家產業政策支持豆制品行業的發展豆制品行業作為農副產品加工，有利于上游的農業增效、農民增收，且作為健康消費食品，其發展歷來得到國家重視及大力支持。國務院、農業農村部等部門出臺了一系列支持性法規政策，包括?2019?年發布的《關于深化改革加強食品安全工作的意見》等指導意見，2019?年發布的《大豆振興計劃實施方案》等產業政策，2014?年發布的《中國食物與營養發展綱要（2014-2020年）》、2016年發布的《―健康中國2030‖規劃綱要》等利好大豆食品發展的營養消費政策。其中，2019年發布的《大豆振興計劃實施方案》提出推動我國大豆生產實現―擴面、增產、提質、綠色‖的目標，到2020年，全國大豆種植面積力爭達到1.4?億畝，平均畝產力爭達到?135?千克，食用大豆蛋白質含量、榨油大豆脂肪含量力爭分別提高?1個百分點。根據中國統計局數據，截至?2018?年末，全國大豆種植面積為約為1.26億畝，平均畝產約127千克，增長空間較大。二、龐大的人口基數和居民不斷提升的消費能力我國擁有14億的人口數量，為豆制品消費市場發展奠定了良好的基礎。與此同時，在國內經濟持續增長的良好環境下，居民人均可支配收入及消費支出持續穩定增長，消費能力提升明顯。根據國家統計局統計，2019年全國居民人均可支配收入?30,733?元，比上年名義增長?8.9%，扣除價格因素，實際增長5.8%。其中，城鎮居民人均可支配收入?42,359?元，增長?7.9%，扣除價格因素，實際增長5.0%；農村居民人均可支配收入16,021元，增長9.6%，扣除價格因素，實際增長6.2%。未來幾年國內經濟仍將穩健發展，居民收入還將進一步提高，加之國家鼓勵消費、拉動內需的經濟政策的提出，為豆制品行業的快速發展提供了良好的環境和巨大的市場空間。三、公眾對大豆營養價值的認識和健康消費理念不斷提升大豆蛋白質的氨基酸組成比例接近人體需要，富含谷類蛋白較為缺乏的賴氨酸。構成大豆脂肪的脂肪酸達?10?種以上，其中不飽和脂肪酸高達?60%以上。這些油脂是人體必需的脂肪酸，人體自身不能合成，必須從食物中攝取。油脂中還含有較多的卵磷脂、腦磷脂等成分，具有促進生長發育、增強記憶力、維護肝功能和防止動脈硬化等作用。長吃豆制品，有益人體健康，可以預防骨質疏松，增強人體免疫力，在控制血糖穩定等方面也有一定的好處，在人們日益追求健康的今天，豆制品富含的植物蛋白相對動物蛋白越來越體現出其優勢。近年來，隨著國內外權威機構和豆制品企業對大豆營養價值宣傳的增加，公眾對豆制品的認可和消費也在逐步增加。根據《2015-2020?年美國居民膳食指南》，豆類是重要的蛋白質來源，而且像海產品、畜禽肉類一樣可以提供鐵和鋅，此外還富含膳食纖維、鉀和葉酸等其他蔬菜中常見的營養成分，健康的飲食模式應該包含豆類。國務院辦公廳發布的《中國食物與營養發展綱要（2014-2020?年）》提倡以現代營養理念引導食物合理消費，到?2020?年全國人均全年消費豆類?13千克。根據中商產業研究院數據，2017年全國人均全年消費豆類僅為8千克，尚有較大的發展空間。此外，隨著生活水平和文化素質的提升，我國公眾的健康飲食意識也在不斷提高，倡導科學飲食和營養均衡，減少高脂肪、高熱量的肉類食品消費，增加綠色健康素食消費，這無疑將促進公眾對豆制品的消費熱情，有利于行業長期發展。四、消費升級倒逼提高服務質量注重用戶體驗中國豆制品行業消費升級倒逼提高服務質量。豆制品用戶需求從獲取公司信息并與公司對接暢通，轉變為更加注重體驗，注重實際的效果。滿足用戶需求，提供個性化定制服務，成為豆制品行業新發展方向。五、產品品類細分化，中高端產品成為發展方向消費者的需求日益多元化和個性化，單一化口味的豆制品將難以滿足多樣化的消費需求。豆制品產品品類呈現出不斷細分的趨勢，以滿足不同年齡、不同地區消費者多樣化的需求。國民收入水平的提升使得消費者更加希望能夠得到高層次、專業的消費體驗，含有文化、服務附加值的傳統休閑豆制品的市場需求相應提升，具有較高附加值的中高端豆制品將成為行業的發展方向。六、植物蛋白消費進一步提升2021年7月5日，經濟合作與發展組織(OECD)和聯合國糧農組織(FAO)聯合發布《2021年到2030年農業展望》(AgriculturalOutlook2021-2030)報告顯示，隨著產量前景改善和新冠疫情對貿易的限制逐漸取消，未來幾年大豆價格將會回落。但此后，受植物蛋白消費進一步提升影響，大豆價格將重拾升勢，預計到2030年美國大豆價格將會漲至每噸494.20美元。該報告評估了谷物、豆類、糖、肉類、奶制品、魚類等40種主要農業和漁業產品今后十年在地區、國家和全球層面的前景，指出，今年距離實現聯合國2030年可持續發展目標最后期限只有不到10年時間，各國政府需要加倍努力實現全球糧食安全和環境目標。同時，該報告分析認為，健康和環境問題，特別是高收入國家的年輕消費者中主張降低動物性食品消費意識的增強，以及各國促進健康飲食政策措施的強化，加上技術創新驅動，預計未來十年，消費者將進一步提高對植物蛋白（大豆、豌豆）等替代蛋白質來源的興趣，而受此影響，在全球范圍內，作為大豆生產和出口主要國家，預計巴西和美國將分別以1.2%和0.7%的年增長率，到2030年，巴西國內產量將達到1.49億噸，美國國內產量為1.23億噸，這兩個國家的大豆產量預計將占世界大豆產量的三分之二，占全球大豆出口的80%以上。七、豆制品細分市場消費趨勢1、生鮮豆制品（1）出于健康因素增加豆腐，欠賬，素雞的食用頻次，老齡化，3.3億心血管異常人群。（2）火鍋串串等餐飲業對豆皮、豆泡，千張等需求較大。火鍋串串的發展將帶動生鮮豆制品的發展。（3）某些地區對生鮮豆制品具有較強的飲食習慣。2、休閑豆制品休閑零食，佐餐食用，健康美味，收入提高促使休閑零售市場擴容，而休閑豆制品美味營養，具有品類優勢。3、植物蛋白飲品（1）盒裝瓶裝豆乳逐漸禮品化，對牛奶形式一定替代。（2）立體袋豆奶主要終端是早餐店，城鎮化和生活節奏的加快促使外出早餐頻次增加，對自立袋豆奶需求增加。第二章中國豆制品行業市場特征分析第一節中國豆制品行業需求概況一、需求概況豆制品是以大豆、綠豆、豌豆、蠶豆等豆類為主要原料，經加工而成的食品，目前大多數豆制品是由大豆加工而來。大豆制品可分為熟制大豆、豆粉、豆漿、豆腐、豆腐腦、豆腐干、腌漬豆腐、腐皮、腐竹、膨化豆制品、發酵豆制品、大豆蛋白和其他大豆制品等多類食品。豆類作物的培育與種植，隨著人類文明和農業技術的進步而逐漸發展，我國是大豆的故鄉，有五千多年種植和食用大豆的悠久歷史。豆制品制作始于豆腐，豆腐制作之法首創于我國漢代，至唐朝傳至日本，十九世紀傳入法國、美國等西方國家，并由此走向世界。從今天看，豆制品不僅是優良食材，更象征著內斂、優雅、源遠流長的東方傳統文化。豆制品是以大豆、小豆、青豆、豌豆、蠶豆等豆類為主要原料，經加工而成的食品。大多數豆制品是大豆的豆漿凝固而成的豆腐及其再制品。豆制品主要分為新鮮豆制品、植物蛋白飲品、休閑豆制品以及其他類等四大類。大豆渾身都是寶，除開發大豆主產品外，還要開發以上這些對人體有特殊功能的生理活性物質的副產品。特別是大豆食品具有抗癌作用，對胃癌、肺癌、大腸癌、乳腺癌、前列腺癌、胰腺癌等有防治和抑制作用。中國是大豆的故鄉，中國栽培大豆己有五千年的歷史。同時也是最早研發生產豆制品的國家。幾千年來，中國古代勞動人民利用各種豆類創制了許多影響深遠、廣為流傳的豆制品。二、需求特征分析中華民族食用大豆的歷史可以上溯到五千年前，從大豆中提取蛋白質和制造豆制品的技術距今已有兩千多年。根據《本草綱目》記載：―豆腐之法，始于前漢淮南王劉安。雖然我國豆制品生產、加工歷史悠久，但實現工業化發展的時間卻不長。新中國成立后，前店后廠、手工制作的生產模式和帶有計劃經濟色彩的采購和銷售模式持續了相當長的時間。1992年，全國副食品市場全面放開，整個食品產業進入新的發展時期。隨著人民生活水平的不斷提升以及消費習慣、消費場所、消費理念的全方位改變，消費者對食品安全的日益重視，近十年以來，我國豆制品行業發展迅猛。2006?年，國家質量監督檢驗檢疫總局頒布《豆制品生產許可證審查細則》，對發酵性豆制品和非發酵性豆制品兩大類豆制品實施食品生產許可管理。該審查細則促進了包裝豆制品的發展，生產標準化、工業化、機械化轉型升級速度明顯加快。隨著食品安全和食品監督的要求日益提升，根據《食品生產許可管理辦法》的規定，從2018年10月1日起，食品生產許可將改用新的食品生產許可證編號（由SC和14位阿拉伯數字組成），實現溯源管理。該規定加強食品生產監督管理，進一步強化了豆制品行業的生產，加強了企業保證食品安全的責任。豆制品行業的生產企業逐步引入現代化生產及檢測技術對傳統落后工藝進行全方位改造，充實和更新清理、浸泡、磨漿、蒸煮、過濾、均質、擠壓、成型、包裝等豆制品生產工藝體系。現代食品生產企業開始向規模化、集約化、品牌化趨勢發展，不斷加大設備及技術投入，提升技術工藝水平及產品品質，促使行業開始整體進入良性循環發展的軌道。根據《2015-2020?年美國居民膳食指南》，豆類是重要的蛋白質來源，而且像海產品、畜禽肉類一樣可以提供鐵和鋅，此外還富含膳食纖維、鉀和葉酸等其他蔬菜中常見的營養成分，健康的飲食結構應該包含豆類。國務院辦公廳發布的《中國食物與營養發展綱要（2014-2020?年）》提倡以現代營養理念引導食物合理消費，到?2020?年全國人均全年消費豆類?13?千克。豆制品作為健康、天然、植物性及具有環保概念的食物代表正越來越受到消費者的青睞，豆制品行業正迎來較好的發展契機。而且，隨著我國交通網絡的日益完善和交通運輸效率的日益提升，特別是冷鏈運輸行業的快速發展，降低了產品在流通環節變質污染的可能性，產品質量穩步提高，對國內豆制品產業發展起到積極的推動作用。三、需求動向分析隨著生活水平的提高、生活節奏的加快，現代人對食品的需求開始向營養、健康、安全、美味、方便等方向發展，而豆制品具有人體必需的鈣、磷、鐵等人體需要的礦物質，并且含有維生素?B1、B2?和纖維素，豆制品的消費在百姓飲食消費中不斷增長。第二節中國豆制品行業需求偏好分析一、人群分析隨著生活水平的提高、生活節奏的加快，現代人對食品的需求開始向營養、健康、安全、美味、方便等方向發展，而豆制品具有人體必需的鈣、磷、鐵等人體需要的礦物質，并且含有維生素B1、B2和纖維素，豆制品的消費在百姓飲食消費中不斷增長。二、需求概況消費者愈發關注飲料的健康屬性，植物蛋白飲品具有低膽固醇、低飽和脂肪、含有植物蛋白、健康養生等優點，符合健康消費趨勢，植物蛋白飲品行業獲得了較快發展。根據聯合國糧農組織發布的《2020年世界糧食安全和營養狀況報告》指出，大豆等豆類制品是健康飲食的標配，并建議每天至少攝入100g，我國也先后發布了《“健康中國2030”規劃綱要》《健康中國行動(2019-2030年)》《中國居民膳食指南》等文件，對大豆食品的消費提供指導意見。2020年中國豆制品行業前50強投豆量達180萬噸，較2019年增加了6萬噸，同比增長3.4%。隨著投豆量的增加，銷售額也隨之增長，2020年中國豆制品行業前50強銷售額達290億元，較2019年增加了24億元，同比增長9%。三、個性化需求在豆制品消費方面，由于不同的年齡、地區，選購標準不同，目前消費者選購豆制品首要考慮的條件為便利性，同時對于口感和口味要求較高，因此未來豆制品行業逐漸向多元化和個性化方向發展。四、趨勢分析豆制品在國民生活中具有重要的地位。隨著生活水平的提高，現代人們食品消費需求的轉變，豆制品行業也正朝著營養、健康、安全、美味、方便等方向發展。豆制品是以大豆、小豆、青豆、豌豆、蠶豆等豆類為主要原料，經加工而成的食品，主要包括豆腐、豆腐絲、豆漿、油皮、豆腐干、腐竹、素火腿等。隨著人類生活水平的提高、生活節奏的加快，現代人對食品的需求開始向營養、健康、等方向需求，使得具備鈣、磷、鐵、維生素B1、B2等物質的豆制品市場需求持續增長。在國內經濟持續增長的良好環境下，居民人均可支配收入及消費支出持續穩定增長，消費能力提升明顯。未來，國內經濟仍將穩健發展，居民收入還將進一步提高，加之國家鼓勵消費、拉動內需的經濟政策的提出，為豆制品行業的快速發展提供了良好的環境和巨大的市場空間。從近幾年我國大豆食品行業的業績和狀況，以及市場消費的大環境分析，可以預見今后一段時期，中國豆制品產業將面臨非常好的發展契機，行業的增速將加快。第三節我國豆制品行業需求市場特征與特點一、我國豆制品需求市場特征（一）豆制品需求市場特征豆制品的發展受經濟水平、飲食習慣、人口密度等因素的影響。中國東部、中部及南部地區具有豆制品消費的傳統且經濟發達、人口密度大的特點，消費水平相對較高，因此豆制品生產相對發達。而往西往北，經濟水平逐漸走低，人口密度變小，豆制品產量、技術水平和種類均呈下降趨勢。中國50強規模豆制品生產企業相對集中在東部、中部和南部：華東地區企業數量最多，占比40%，西南地區20%，華北地區10%，華南地區8%，華中地區14%，東北地區8%。（二）豆制品需求渠道特征1、社區團購，線上配送豆腐生意雖是傳統生意，除了進行線下銷售外，也可以結合現代化的線上營銷模式，社區團購，線上配送等。做豆腐生意，一定要結合當地的市場情況。2、現做現賣，新鮮營養在農貿市場或者人流量大的居民小區開現磨豆腐坊，店內開設一半為專賣區，一半為即時生產區，這樣既保證了無需大量積壓豆制品產品，降低損耗和經營風險，又能滿足消費者隨時購買到新鮮營養安全放心豆制品，讓消費者可親眼觀看其制作過程，放心購買，放心食用，對拉動大量回頭客起到積極影響，提升店內經營業績。3、批發可以給食堂、超市、飯店送，只要豆制品品質好，味道佳又新鮮，相信很多人都愿意收你的豆腐的。二、我國豆制品需求市場特點（一）植物蛋白飲料受追捧消費者越來越關注飲料的健康屬性。植物蛋白飲料具有低膽固醇、低飽和脂肪、含植物蛋白、保持健康等優點，符合健康消費的趨勢。植物蛋白飲料產業發展迅速。2015-2019年，植物蛋白飲料50強企業用豆量從31.11萬噸增長到47.24萬噸，年復合增長率為11.01%。休閑豆制品是素食休閑食品。將豆腐干制成風味獨特、適合休閑旅游的小包裝即食食品，使豆腐干等豆制品從傳統菜肴拓展為休閑旅游食品。休閑豆制品有鹵制、炒制、調味等。來豐富豆制品的口味。經過真空包裝、殺菌、多層獨立包裝等工藝，延長了產品的保質期，突出了零食和禮品的特點。經過近10年的發展，我國休閑豆制品已逐漸被大眾接受，成為主流休閑食品，具有較大的市場發展空間。2015-2019年，休閑豆制品50強企業的豆類投資額從24.76萬噸增長到36.99萬噸，年復合增長率為10.56%。（二）中國東部豆制品業發達豆制品的發展受經濟水平、飲食習慣、人口密度等因素的影響。我國東、中、南地區都有豆制品消費的傳統，特點是經濟發達，人口密度高。消費水平比較高，所以豆制品生產比較發達。從西部到北部，經濟水平逐漸下降，人口密度降低，豆制品的產量、技術水平、種類都呈下降趨勢。2019年，大型豆制品生產企業50強相對集中在東、中、南；華東地區企業數量最多，占40%，西南地區20%，華北地區10%，華南地區8%，華中地區14%，東北地區8%。第四節豆類食品的主要營銷模式豆類食品涉及到豆腐、豆漿、豆腐干、豆腐皮、豆腐絲、腐竹等，是我國群眾的一項常規食品，具有消費者群大、營銷范圍廣的特征，但也面臨著門檻低、經營主體多、低價競爭嚴重的問題，造成豆類食品始終處于弱品牌、低端競爭的發展態勢。近年來，我國新媒體營銷、整合營銷、跨界營銷、快閃營銷蓬勃發展，由此為豆類食品營銷提供了諸多啟發。經營者要想在激烈的行業競爭中脫穎而出，則必須策劃和實施更具時代性、實效性的營銷模式，具體可從以下幾方面展開。一、以新媒體營銷打造高端品牌形象近年來，隨著我國消費者收入水平不斷提升和健康觀念越來越強烈，品牌化消費取向越來越明顯。豆類食品雖然種類多樣，但始終以終端渠道布局、低廉價格來占領市場，缺乏品牌塑造意識和行為，由此也就無法培養消費者對于特定品牌豆制品認知度、記憶度、美譽度、信任度乃至于依賴度，必然帶來特定產品消費者群不穩定的問題，渠道與價格主導著消費者在各類產品之間的“流動”。衛龍食品曾因安全問題而遭到湖北省食品藥品監督管理局的點名，隨后開始斷臂求生，設計“蘋果風”式的包裝，采用事件營銷、話題營銷、跨界營銷打造高端“辣條品牌”，短短兩年被迅速成長為高端網紅食品，從“垃圾食品”辣條行業脫穎而出。當前，我國豆類食品經營者也應樹立“危機意識”和“遠大抱負”，將自身產品定位于同類食品中的高端品牌，進行明確的產品定位、高科技的生產工藝、精致的包裝，并采用話題營銷、病毒營銷、事件營銷的方式，提升其在虛擬網絡空間中的知名度和影響力，逐步打造高知名度和影響力的品牌形象。借助高端品牌形象一方面給消費者更高的安全、衛生的認知體驗，另一方面也可以獲得更大的品牌溢價收益，由此增強企業競爭力。高端品牌化發展將是豆類食品未來營銷的重要趨勢，在激烈的市場競爭環境下，“行業領導”者品牌呼之欲出。二、以消費需求為導向細化產品定位豆類食品的常規營銷往往依靠占領終端供給平臺，采用統一化、同質化的產品滿足人們的消費需求，“價格”成為推動產品銷售的核心因素。網絡經濟的蓬勃發展，大大拓展了可供人們選擇的產品樣式，豐富了人們所接觸的營銷信息，促使消費者越來越注重根據個人特殊的功能、價值需求來選擇產品，常規統一化、同質化的豆類食品顯然因缺乏個性而不再具備競爭優勢，個性化、差異化、獨特性將成為豆類食品生產與營銷的主要發展趨勢。在此背景下，我國豆類食品經營者應加強對目標消費者群個性化消費需求的調查與研究，甚至應主動培養目標消費者個性化消費需求和理念，從食品材料、食品功能、食品口感、食品包裝、食品風格乃至于食品定價方面，展開進一步細分，使每一個產品都具有明顯的個性化特征，也都擁有明確的目標消費族群，與同類產品相比具有與眾不同的特點，形成獨特的競爭優勢。這既可以保證企業以更多的子品牌來占領碎片化、小眾化的消費群，而且也能夠分散單一母品牌所存在的產品危機與品牌危機問題，更重要的是，這種個性鮮明的品牌定位也為后期營銷提供了有效的指導和依據，提升食品營銷質量和效率，更快地塑造優質品牌形象。基于此，我國豆類食品需要始終如一地關注、滿足目標消費者直接或間接的個性化需求，始終保持單個產品對于小眾消費者的滿足，由此才能形成綜合競爭力，持續、穩定地占領廣大消費市場。三、以線下實體店創新常規分銷模式一直以來，豆類食品都是依靠超市、賣場、商品之類的第三方平臺進行鋪貨，其優勢在于能夠迅速拓展食品分銷渠道，以低成本盡快占領終端市場，但缺陷在于對終端食品位置、促銷方式不可控，而且同類食品在同一個空間中集中銷售，極容易模糊品牌差異，而使“價格”成為銷售促進的核心因素。這顯然不利于高端品牌定位的豆類食品的營銷。借鑒衛龍之類品牌的線下營銷經驗，我國豆類食品可以采用線下實體店的形式突破傳統依靠第三方平臺進行鋪貨的運作模式，諸如開設品牌旗艦店、品牌直營店、品牌加盟店、快閃店等，在特定的門店內集中銷售自身豆類食品。這一方面可以借助門店風格，來進一步強化豆類食品高端品牌形象，增強消費者對其安全、衛生的直觀認識;另一方面也可以在門店內靈活進行促銷、宣傳、推廣活動，諸如尋找名人站臺，進行試吃活動，開展情境互動，實施集中促銷等，從而有效地提升豆類食品的品牌知名度和影響力，而且豆類食品開設旗艦店、直營店、加盟店、快閃店本身就是一個創舉，具有話題效應，并能夠吸引大量消費者“打卡”，借助手機自媒體進一步引爆網絡，形成良好的話題氛圍。諸如當前喜茶、餓了么、知乎、夢龍等品牌普遍開設快速門店，不僅可以帶來短時內產品銷售的激增，而且還在自媒體空間乃至于主流媒體平臺中創造出巨大的話題效應，大大提升了產品知名度和影響力，塑造優質品牌形象。四、開設網店和實施直配營銷活動虛擬網絡空間中的產品憑借著種類多樣、方便選擇、配送便捷方面的優勢，而逐步成為人們購物和消費的重要平臺，促使網絡經濟呈現出蓬勃發展的態勢，并被視為是未來產品營銷和購物消費的主要趨勢。當前，基本上所有的產品都已涉足“網絡”，形成了個性化的在線銷售方式，諸如部分產品在淘寶、天貓、京東平臺中進行分銷，部分產品設置有專門的門戶網站進行營銷和推廣。當前，我國豆類食品經營者可以借鑒“中街1946”的“網店+實體店”的直配營銷模式，也即是一方面在網絡空間中開設有分銷平臺和門戶網站，接受在線訂單;另一方面也在全國主要一線、二線城市開設有大量門店，進行實景銷售，更重要的是，線下店、電商、建倉協同發展，其在線訂單能夠即時傳達給客戶所在城市的門店，工作人員第一時間打包和配送產品，保證消費者2小時內收到產品。豆類食品或者是即時食用，或者是作為食材，同樣注重時效性，經營者在開設網店和線下實體店過程中，一定要有效地銜接網店和實體店之間的關系，通過線上平臺進行分銷，通過線下門店進行配送，以拓展產品配送時效性，而這由此也可以打造成豆類食品的核心競爭力，通過“即時配送”的形式來贏得消費者的口碑與依賴，促使豆類食品在同類食品中脫穎而出。這是豆類食品經營者實現營銷渠道與產品資源整合效應的重要舉措，實現產品生產與營銷“1+1>2”的效應。總體來說，豆類食品作為一個大眾化消費品，隨著行業競爭日趨激烈以及人們健康觀念越來越強烈，應以新媒體營銷打造高端品牌形象，以消費需求為導向細化產品定位，以線下實體店創新常規分銷模式，開設網店和實施直配營銷活動，由此才能增強產品競爭力，在同類產品中脫穎而出，成為行業中的佼佼者。第三章2022-2023年我國豆制品行業市場深度調研第一節豆制品行業基本情況一、豆制品行業管理體制和行業政策根據中國證監會頒布的《上市公司行業分類指引》（證監會公告[2012]31號），公司所處行業屬于―農副食品加工業‖（C13）。根據《國民經濟行業分類》（GB/T?4754—2017），公司屬于―其他農副食品加工‖（C139）下的―豆制品制造‖（C1392）行業。1、行業的主管部門及監管我國豆制品行業遵循市場化發展模式，各企業面向市場自主經營，政府職能部門進行產業宏觀調控，行業協會進行自律規范。我國豆制品行業實行多部門共同監管，主要監管部門包括國家商務部、農業農村部、工業和信息化部、國家市場監督管理總局等。商務部主要負責規范食品流通秩序，加強食品流通的行業管理，規范食品經營行為；農業農村部主要負責組織實施農業各產業產品及綠色食品的質量監督；工業和信息化部主要履行食品工業的行業管理職責，推進食品工業企業生產者誠信體系建設；國家市場監督管理總局由國家質量監督檢驗檢疫總局、國家食品藥品監督管理總局、商務部的經營者集中反壟斷執法等職責整合而成，負責市場綜合監督管理，負責市場主體統一登記注冊，組織和指導市場監管綜合執法工作，監督管理市場秩序，負責產品質量安全監督管理等。2、行業自律組織中國食品工業協會下屬的豆制品專業委員會是豆制品行業的自律性組織，豆制品專業委員會在政府主管部門的指導下開展工作，其主要職能是引導豆制品企業貫徹國家有關部門豆制品行業的方針政策，參與制訂行業法規和標準，加強行業管理。目前公司為豆制品專業委員會副會長單位及常務理事單位，公司控股股東及實際控制人蔡祖明先生為豆制品專業委員會副會長。3、行業法律法規及行業政策（1）主要法律法規序號法律法規發布部門概要1《食品生產許可管理辦法》國家市場監督管理總局規范了食品、食品添加劑的生產許可活動，旨在加強食品生產監督管理，保障食品安全而制定的法規2《中華人民共和國食品安全法實施條例》國務院對食品安全法的實施做了補充、細化和解釋3《中華人民共和國食品安全法》全國人大常務委員會對食品安全風險監測和評估、食品安全標準、食品生產經營、食品檢驗、食品安全事故處置和食品監督管理等作出了規定4《飲料生產許可審查細則（2017版）》國家食品藥品監督管理總局與《食品生產許可審查通則》結合，對飲料生產許可市查工作進行規范5《關于食品生產經營企業建立食品安全追溯體系的若干規定》國家食品藥品監督管理總局為食品生產經營企業建立食品安全追溯體系，實現食品質量安全順向可追蹤、逆向可溯源、風險可管控，發生質量安全問題時產品可召回、原因可查清、責任可追究6《關于貫徹實施<食品生產許可管理辦法>有關問題的通知》國家食品藥品監督管理總局針對各地在實施《食品生產許可管理辦法》過程中有政策把握不準、工作標準不統一的問題強化工作指導、統一工作規范7《食品生產許可審查通則》國家食品藥品監督管理總局嚴格劃分了許可審查的方式，優化了現場核查要求，完善了許可審查機制，提出了行政許可方便服務機制8《食品經營許可管理辦法》國家食品藥品監督管理總局規范了食品經營許可活動，旨在加強食品經營監督管理，對食品經營許可的申請、受理、審查、決定及其監督檢查進行了規定9《食品召回管理辦法》(第12號)國家食品藥品監督管理總局強化食品安全風險防控，強化企業主體責任落實，規范食品生產經營者召回時限10《關于嚴厲打擊食品非法添加行為切實加強食品添加劑監管的通知》國務院嚴格監管食品添加劑的生產銷售，加強食品添加劑使用監管和完善食品添加劑標準11《中華人民共和國農產品質量安全法》全國人大常務委員會規定了農產品安全的標準、責任、事故處理等，從源頭上保障農產品質量安全12《豆制品生產許可證審查細則》國家質量監督檢驗檢疫總局對發酵性豆制品和非發酵性豆制品兩大類豆制品實施食品生產許可管理（2）主要行業政策發布時間發布部門政策名稱重點內容2022年國務院國務院關于落實政府工作報告重點工作分工的意見穩定糧食播種面積，優化糧食結構，針對小麥晚播強化夏糧田間管理，促進大豆和油料增產。2022年國務院中共中央國務院關于做好2022年全面推進鄉村振興重點工作的意見大力實施大豆和油料產能提升工程。加大耕地輪作補貼和產油大縣獎勵力度，集中支持適宜區域、重點品種、經營服務主體，在黃淮海、西北、西南地區推廣玉米大豆帶狀復合種植，在東北地區開展糧豆輪作，在黑龍江省部分地下水超采區、寒地井灌稻區推進水改旱、稻改豆試點，在長江流域開發冬閑田擴種油菜。開展鹽堿地種植大豆示范。支持擴大油茶種植面積，改造提升低產林。2022年農業農村部辦公廳關于做好2022年地理標志農產品保護工程實施工作的通知以發展特色產品、振興鄉村產業、促進農民增收為目標，以推動生產標準化、產品特色化、身份標識化、全程數字化為重點，著力打造一批特而優“特而美特而強的地理標志農產品，建立健全地理標志農產品保護與產業發展的長效機制，為農業高質量發展和鄉村產業振興作出新貢獻。2022年農業農村部辦公廳關于開展2022年國家農產品質量安全監督抽查的通知深入實施食用農產品“治違禁控藥殘促提升"三年行動(以下簡稱“三年行動")，持續嚴打禁限用藥物違法使用行為，推動農產品質量安全形勢穩中向好2022年國家發展改革委關于進一步做好糧食和大豆等重要農產品生產相關工作的通知牢牢守住保障國家糧食安全這一底線，全面落實糧食安全黨政同責，嚴格糧食安全責任制考核,穩定糧食播種面積。2022年市場與信息化司關于印發《“十四五“全國農產品產地市場體系發展規劃》的通知加快建設現代農產品產地市場體系2022年農產品質量安全監管司關于印發《“十四五"全國農產品質量安全提升規劃》的通知全面提升農產品質量安全水平2021年農業農村部農業農村部關于拓展農業多種功能促進鄉村產業高質量發展的指導意見集成加工技術成果。圍繞產業鏈部署創新鏈、圍繞創新鏈部署資金鏈和資源鏈,引導農產品加工企業牽頭開展產學研用聯合攻關,攻克食品預處理、分離提取、混合均質、灌裝包裝、減損增效等技術瓶頸。2021年國務院“十四五市場監管現代化規劃強化食品生產加工、銷售和餐飲服務等各環節監管措施,改進提升以問題為導向的監督檢查機制。2021年國務院中共中央國務院關于全面推進鄉村振興加快農業農村現代化的意見鼓勵發展青貯玉米等優質飼草飼料，穩定大豆生產，多措并舉發展油菜、花生等油料作物。2021年國務院“十四五”推進農業農村現代化規劃實施大豆振興計劃，增加高油高蛋白大豆供給。穩定馬鈴薯種植面積，因地制宜發展雜糧雜豆。2021年農業農村部農業農村部關于落實好黨中央、國務院2021年農業農村重點工作部署的實施意見繼續實施大豆振興計劃，穩定大豆生產。鞏固南方雙季稻面積，大力發展優質稻、強筋弱筋優質小麥。二、行業技術水平及技術特點1、國內豆制品生產設備自動化水平逐步提升近年來，隨著國內大豆食品生產的工藝技術、設備水平和企業的自主研發水平不斷提高，核心技術及重大裝備的國產化能力不斷加強，我國大豆食品的生產工藝技術水平與日本等技術先進國家的差距逐漸縮小。傳統豆制品加工點漿、壓榨、包裝等工藝主要依賴手工操作，生產工藝過程的標準化、規范化程度較低，無法保證豆制品質量的一致性，存在較大程度食品安全隱患。隨著國內豆制品制造機械及工藝水平提升，全自動無菌豆漿灌裝設備、自動連續煮漿裝置、干豆腐（千張、百葉）生產線、智能豆腐干（油豆腐、腐乳）多功能生產流水線、豆腐干及休閑豆腐干生產線、熟漿工藝等生產設備的研發和運用，實現了生產制造工藝的流水線標準化操作，提高了豆制產品的食品安全和豆制品質量的持續穩定，同時在很大程度上減少了人為控制對最終產品品質的影響程度，并大幅度減輕了員工的勞動強度。2、豆制品生產工藝研發水平不斷提高隨著國家對豆制品行業發展重視程度的增加、豆制品企業對產品研發投入的加大、高校研究所等科研機構對豆制品研究的逐漸深入和對專業研究技術人才培養力度的加強，我國豆制品行業研發水平不斷提高。新型UHT超高溫瞬時滅菌、均質工藝的運用，使植物蛋白飲品改變了原來的保質期短、口感差的缺陷；通過對高溫殺菌工藝的改進，并運用到豆腐干的生產，大大延長了即食豆腐干產品保質期和銷售半徑；調味技術的創新極大地豐富了豆制品的口味；利用灌裝技術和包裝技術讓消費者食用及保存更為方便。三、行業技術工藝未來發展趨勢（1）機械化自動化水平及食品安全意識提升隨著居民食品安全意識和消費結構的升級，我國食品安全衛生生產體系不斷完善，《食品安全國家標準豆制品（GB?2712-2014）》、《非發酵性豆制品及面筋衛生標準的分析方法（GB/T?5009.51-2003）》、《植物蛋白飲料豆奶和豆奶飲料（GB/T?30885-2014）》等國家強制標準的實施及管理日趨嚴格，企業利用自動化、現代化的大豆食品加工設備，如全自動豆腐干生產線、豆奶飲品萃取系統等，提升產品品質及食品安全控制水平將成為行業內規模企業發展的必然方向。（2）包裝化、冷鏈化趨勢生鮮豆制品屬于易腐食品，裸裝豆制品在非冷鏈化條件下運輸和銷售，容易造成二次污染及腐敗變質。隨著國家食品安全政策日趨嚴格及居民食品安全質量意識的不斷提升，豆制品包裝化生產、冷鏈化運輸和銷售將成為行業發展的必然趨勢。（3）植物蛋白飲品的升級開發我國的大豆植物蛋白飲品在口味、感官質量以及原料匹配方面與世界先進水平還存在一定差距。因此亟需通過引進國外先進設備、對國產設備改造升級、對加工工藝及時調整，采用較為昂貴的加工和包裝設備，提升大豆蛋白分離及提取工藝，提升大豆蛋白利用水平，并且配合技術開發，使大豆植物蛋白飲品的包裝、品種、口感、添加、復合等向多元化發展，形成豐富的產品線，從而相應地提高產品消費群體的適應性與廣泛性。四、行業經營模式豆制品行業，經營模式可以大體分為兩大類，一種是小微型企業采取的作坊式經營模式，一種是規模企業采用的規模化經營模式。作坊式經營模式，主要采用傳統的生產工藝和簡單的設備進行生產，受到技術水平的限制，產品的質量和穩定性較差，且受到運輸能力的限制，食品供應半徑小，一般就近銷售給當地的農貿市場或自設門店銷售。小作坊經營的特點是地域性較強、品種單一、產品品質控制能力差、品牌知名度低甚至無品牌。規模化經營模式，經營者一般為行業內實力較強的企業，結合現代豆制品加工技術，通過購買先進的設備，進行規模化、標準化、機械化的集中生產，通過多重渠道進行銷售。在該種模式下，企業生產工藝先進、技術水平高、生產環境綜合控制水平高、產品質量穩定、安全性高，產品線豐富、產能產量大，并通過冷鏈配送方式擴大市場覆蓋范圍，品牌知名度高，部分企業已成長為地區或細分行業的龍頭企業。隨著人們對食品安全、健康、品質越來越關注，規模化經營模式優勢越來越明顯。五、行業周期性、區域性、季節性特征1、行業的周期性豆制品是中國傳統健康食品，我國居民長期以來形成了食用豆制品的飲食習慣，其消費具有較強的穩定性。因此，雖然產品價格會因經濟環境影響存在一定幅度的波動，但由于絕對價格較低，市場需求量并未出現周期性波動，行業不具有明顯的周期性。2、行業的區域性從大豆原料供應角度分析，國內大豆種植區域性較為明顯，據中國農業農村部和黑龍江省農業委員會數據，2018?年大豆年種植面積為?8,412.77?千公頃，其中黑龍江省大豆種植面積達到全國的?40%以上，為國產大豆的主要產區。從市場需求角度分析，豆制品屬于居民日常消費的健康食品，根植于我國傳統飲食文化，消費人群較為廣泛，無明顯的特定區域特征。但受經濟發展水平和區域消費習慣不同影響，各地的消費量有所差異，長三角地區在國內豆制品消費中居于領先地位。在口味偏好方面，南方豆腐講究細膩嫩滑，北方豆腐則講究質硬有嚼勁。從豆制品產品結構分析，生鮮豆制品受產業發展歷史、保鮮周期、市場準入、消費習慣等多方面因素制約，主要在生產基地周邊區域進行銷售，生產企業一般為區域性品牌；休閑豆制品和部分植物蛋白飲品的保鮮周期相對較長，有利于拓展區域外市場，因此部分植物蛋白飲品及休閑豆制品生產企業開始逐步突破區域瓶頸，成為全國知名品牌。3、行業的季節性豆制品屬于日常消費食品，整體不具有特別明顯的季節性，通常?2?月份流動人口減少且春節餐飲消費結構調整，豆制品銷量減少，全年看豆制品銷量下半年較好于上半年。六、與上下游行業之間的關聯性豆制品生產的主要原料為大豆，輔料為糖、油、食鹽等以及外包裝材料，豆制品加工行業上游主要為大豆種植業、豆制品加工機械行業、包裝材料制造業。豆制品屬于日常生活消費品，下游主要為農貿市場、商超、批發經銷商、餐飲機構等，最終面對終端個人消費者。1、與上游主要行業的關聯性（1）原料大豆行業我國大豆主要被應用于?4?個方面：榨油消費、食品工業消費、種子消費和其他工業消費。根據豆制品專業委員會的統計，2019年我國用于食品工業的大豆量約?1,360萬噸。其中，用于豆制品加工的大豆占比為58.82%，即?800萬噸。從?2016?年起，我國對大豆種植政策傾斜，補助提升，我國大豆種植面積逐年上升。根據國家統計局數據，2015-2018?年我國大豆播種面積由?6,827.39千公頃增至8,412.77千公頃，大豆產量由1,236.74萬噸增至1,596.71萬噸。2019年農業農村部發布的《大豆振興計劃實施方案》提出，到?2020年，全國大豆種植面積力爭達到1.4億畝，平均畝產力爭達到135千克，食用大豆蛋白質含量力爭提高1個百分點，耕種收綜合機械化率達到80%。一方面，科學種植和大規模機械化種植的普及，大豆價格不會持續大幅上漲，利好豆制品加工產業。另一方面，大豆蛋白含量的提高，利于提升豆制品的出品率2及品質。我國每年消費的大豆主要被應用于4個方面：榨油消費、食品工業消費、種子消費和其他工業消費。2019年我國用于食品工業的大豆量約1360萬噸，其中用于豆制品加工的大豆占比為58.82%，即800萬噸。而2018年我國大豆產量為1596.71萬噸，與大豆需求量相比供給緊張，我國大豆消費量大部分來源于進口。其中國產大豆主要用于直接食用、加工豆制品和大豆蛋白；進口大豆主要用于滿足國內植物油和蛋白粕需求，目前我國大豆進口量占比消費量約87%。我國大豆主產區為黑龍江，內蒙古，吉林，安徽和河南，黑龍江大豆產量占比40%以上，同時國內大豆價格受國際大豆價格的影響較大，但是2020年我國大豆行情走出了獨立行情，上半年我國大豆價格上漲，在中糧儲釋放出儲備大豆后，價格回調，在11月份大豆價格再次反彈。而國際大豆價格上半年較低，下半年受主產區氣候干旱的影響大豆供給降低，同時全球大豆市場或受資金干擾使得價格提高。全球大豆產業較為集中，主要分布在美國、巴西、阿根廷、中國、巴拉圭、加拿大這幾個國家，這六個國家大豆產量占到全球大豆產量的94.3%。其中巴西大豆產量占全球大豆產量的36.6%；其次為美國大豆產量占到全球大豆產量的31.2%；阿根廷大豆產量占比為13.7%；這三個國家也是我國主要大豆進口來源國。（2）豆制品加工機械行業豆制品加工機械與豆制品生產密切相關。近年來，我國豆制品生產的工藝技術、設備水平和企業的自主研發水平不斷提高，核心技術及重大裝備的國產2出品率指單位重量的大豆產出的豆制品重量化能力不斷加強。比如自動環保節能泡豆機組、全自動智能豆腐干（油豆腐、腐乳）多功能生產流水線等均是近幾年由我國豆制品設備加工企業根據市場需要，自行研發設計的新品，這些新成果的推出對我國傳統豆制品行業規模化、產業化、標準化的發展起到了較大的推動作用。（3）包裝材料制造業隨著飲食健康安全意識的提高，食品包裝材料制造業向生產健康綠色包裝材料方向發展，安全可降解塑料薄膜、紙質包裝材料生產制備技術不斷提升，為豆制品的食品安全衛生管理和相對長距離長時間運輸提供了便利。由于食品用包裝材料范圍廣、生產廠家眾多、定制化方便，包裝材料在豆制品生產成本中占比較低，價格相對穩定，豆制品生產企業受包裝材料價格影響較小。2、與下游行業的關聯性（1）銷售渠道豆制品銷售對應的銷售渠道主要為農貿市場、商超、批發經銷商以及餐飲機構等，豆制品的銷售與銷售渠道的銷售狀況正向相關。近年來，我國各形態銷售渠道市場建設加快，商品流通市場蓬勃發展，有效的促進了豆制品行業的發展。以商超行業現狀為例，過去20多年來，伴隨著消費升級和現代化渠道發展，以大賣場為代表的商超憑借品類齊全、質優價低的優勢迅速擴張，迎來了發展黃金期。（2）居民消費狀況隨著居民人均可支配收入提高，居民的消費能力有所提高，促進了居民對各類食品消費的增加。根據國家統計局數據，居民在食品煙酒方面的人均消費支出一直持續增長，2019年居民人均年度食品煙酒消費達到6,084元，較上年增長8.0%。居民人均年度食品煙酒消費的快速增長對豆制品行業形成了較為有利的驅動因素。七、行業進入壁壘1、市場準入壁壘2006?年，國家質量監督檢驗檢疫總局頒布《豆制品生產許可證審查細則》，對發酵性豆制品和非發酵性豆制品兩大類豆制品實施食品生產許可管理。2015年及2018年，我國先后修訂了《中華人民共和國食品安全法》，對食品安全進一步進行明確和規范，法律規定：國家對食品生產經營實行許可制度；從事食品生產、食品銷售、餐飲服務，應當依法取得許可；國家對食品添加劑生產實行許可制度；國家建立食品安全全程追溯制度等。根據《食品生產許可管理辦法》的規定，從2018年10月1日起，食品生產許可將改用新的食品生產許可證編號（由SC和14位阿拉伯數字組成），實現溯源管理。食品行業許可制度的不斷完善，促進食品行業日漸提高其市場準入門檻，嚴格把控食品質量要求，食品生產、經營許可證等資質成為該行業的準入壁壘。隨著《中華人民共和國食品安全法》以及一系列食品安全國家標準等的制定和實施，豆制品生產企業的準入標準也在不斷提高，并且受到國家有關部門的重點監管和檢查，豆制品企業只有不斷提高自身實力，加強質量管理能力，達到食品質量安全控制標準，才能順利在該行業取得良好的發展。2、銷售渠道壁壘豆制品制造行業下游終端為消費者，基于產品消費特性，終端消費者較為分散，因此本行業主要通過經銷、直銷、商超等方式進行產品銷售。客戶培養及體系建設需要長期積累及大量資金投入，進入大型商超零售機構合格供應商體系需要經過嚴格的第三方認證。建立一套可為企業提供持續的銷售能力、有效的客戶跟蹤機制和優質的售后服務相結合的市場銷售體系，需要長時間的積累和大量資金、資源投入，對行業新進入者形成了有效壁壘。此外，對于保質期較短的生鮮豆制品，控制和防止豆制品變質問題產生的有效途徑就是實現豆制品的冷鏈銷售管理，即生產企業和下游客戶都要建立完善的冷鏈銷售體系，在倉儲、運輸、銷售整個流通鏈條中的各環節都要保證低溫環境，這些均需要一定規模的資金投入，這對行業新進入者在資金和渠道建設方面均會形成障礙。3、產品質量壁壘近年來食品安全問題引發了政府、公眾的高度關注，《中華人民共和國食品安全法》等相關法律法規的出臺及修訂提高了行業進入門檻，尤其是在食品安全風險分析與控制能力、檢測技術和控制方式等方面加強了監管，且對于損害消費者權益的食品生產企業的處罰力度更大，將逐漸淘汰生產規模較小、工藝設備落后的小型企業，并為后進入本行業者設置了較高的壁壘。4、品牌壁壘伴隨消費者食品安全意識的增強、消費理念的提升、消費結構的升級，豆制品企業越來越重視自身產品質量、企業品牌投入，通過長時間的市場營銷及品牌推廣投入，部分企業在區域市場內已建立起品牌優勢，取得了較高的客戶認知度和品牌美譽度。新進入者建立一個新的品牌需要大量資金投入及較長時間的積累，在品牌建立初期，新進入者在競爭中將處于不利地位。5、規模化生產壁壘行業內優勢企業已具備規模化生產優勢，大規模自動化生產模式能夠有效減少分攤的單位人工成本及制造費用，降低產品的生產成本，提升產品的市場競爭力，同時穩定、持續的規模化生產有利于公司合理規劃原材料采購，有效提升生產計劃規劃效率，提升企業整體運營水平，新進入者在市場進入前期將面臨較大的固定成本壓力。6、環保壁壘國內越來越重視節能減排、低碳環保，近年來政府出臺多項關于環保方面的政策，提倡產業技術轉型升級。在污水排放等環保標準不斷提高、地方政府相關部門環保巡查力度加大等背景下，食品工業化加工生產企業需要對相關環保指標進行嚴格的把控，在生產等環節均有相應的人力、物力投入及相應處理措施，使得廢氣、廢水、固體廢棄物等得到妥善處置，符合國家環保方面的相關規定，方可滿足相關監管部門的要求以開展相關項目建設及持續生產經營。第二節豆制品行業市場基本情況一、大豆供需情況大豆是中國重要糧食作物之一，已有五千年栽培歷史，古稱菽，中國東北為主產區，是一種其種子含有豐富植物蛋白質的作物，大豆蛋白質含量為35%～40%。大豆最常用來做各種豆制品、榨取豆油、釀造醬油和提取蛋白質。2021年中國大豆產量明顯下滑，大豆產量為1640萬噸，較2020年減少了320.18萬噸，同比減少16.33%。隨著居民對肉、蛋、奶、水產品、豆制品及食用植物油消費需求的提高，大豆需求節節攀升，2020年中國大豆需求量達11984.95萬噸，較2019年增加了1328.62萬噸，同比增長12.47%，預計2021年中國大豆需求量小幅下滑，2021年中國大豆需求量為11125.69萬噸，較2020年減少了859.26萬噸，同比減少7.17%。二、豆制品加工量大豆食品，指采用大豆（黃豆）為原料加工而成的食品。大豆食品豐富多彩，味兒美價廉，營養豐富，老少皆宜，是健康安全的營養食品。據豆制品專業委員會統計數據綜合評估，2021年我國用于食品工業的大豆量約1530萬噸，與2020年同比增長4.79%。豆制品專業委員會時間顯示：2021年豆制品加工的大豆量約為940萬噸，較2020年增加了50萬噸，同比增長約5.62%。三、規模企業(全國前五十強)經營現狀據豆制品專業委員會統計的全國前五十強企業統計，2014-2021年中國豆制品行業前50強企業投豆量逐年增加，2021年中國豆制品行業前50強的投豆量為185.09萬噸，同比2020年增漲2.65%。隨著投豆量的增加，銷售額也隨之增長，2021年中國豆制品行業前50強銷售額達327.3億元，較2020年增加了36.9億元，同比增長12.71%。從豆制品行業前50強企業分布看，我國豆制品行業前50強規模豆制品生產企業相對集中在華東地區、華中地區、東北地區和西南地區。2021年全國50強規模豆制品生產企業中，華東地區有27家，占比39.71%；華中地區有13家，占比19.12%；東北地區和西南地區各有8家，占比11.76%。四、豆制品行業市場特點分析豆制品專業委員會數據顯示：2021年豆制品加工的大豆量約為940萬噸，較2020年增加了50萬噸，同比增長約5.62%。據豆制品專業委員會統計的全國前五十強企業統計，2014-2021年中國豆制品行業前50強企業投豆量逐年增加，2021年中國豆制品行業前50強的投豆量為185.09萬噸，同豆制品是以大豆、小豆、青豆、豌豆、蠶豆等豆類為主要原料，經加工而成的食品，主要包括豆腐、豆腐絲、豆漿、豆漿粉、豆腐皮、油皮、豆腐干、腐竹、素雞、素火腿等。近幾年，豆制品行業得到了國家大力支持，市場規模不斷擴大，但是豆制品生產發展水平不平衡，市場區域化分割。豆制品行業作為農副產品加工，有利于上游的農業增效、農民增收，且作為健康消費食品，其發展歷來得到國家重視及大力支持。國務院、農業農村部等部門出臺了一系列支持性法規政策，包括2019年發布的《關于深化改革加強食品安全工作的意見》等指導意見，2019年發布的《大豆振興計劃實施方案》等產業政策，2014年發布的《中國食物與營養發展綱要(2014-2020年)》、2016年發布的《“健康中國2030”規劃綱要》等利好大豆食品發展的營養消費政策。豆制品專業委員會時間顯示：2021年豆制品加工的大豆量約為940萬噸，較2020年增加了50萬噸，同比增長約5.62%。據豆制品專業委員會統計的全國前五十強企業統計，2014-2021年中國豆制品行業前50強企業投豆量逐年增加，2021年中國豆制品行業前50強的投豆量為185.09萬噸，同比2020年增漲2.65%。隨著投豆量的增加，銷售額也隨之增長，2021年中國豆制品行業前50強銷售額達327.3億元，較2020年增加了36.9億元，同比增長12.71%。從豆制品行業前50強企業分布看，我國豆制品行業前50強規模豆制品生產企業相對集中在華東地區、華中地區、東北地區和西南地區。2021年全國50強規模豆制品生產企業中，華東地區有27家，占比39.71%;華中地區有13家，占比19.12%;東北地區和西南地區各有8家，占比11.76%。隨著生活水平的提高、生活節奏的加快，現代人對食品的需求開始向營養、健康、安全、美味、方便等方向發展，而豆制品具有人體必需的鈣、磷、鐵等人體需要的礦物質，并且含有維生素B1、B2和纖維素，豆制品的消費在百姓飲食消費中不斷增長。豆制品的發展受經濟水平、飲食習慣、人口密度等因素的影響。我國東部、中部及南部地區具有豆制品消費的傳統且經濟發達、人口密度大的特點，消費水平相對較高，因此豆制品生產相對發達。而往西往北，經濟水平逐漸走低，人口密度變小，豆制品產量、技術水平和種類均呈下降趨勢。豆制品尤其是生鮮豆制品保質期較短，而且運輸儲存均需要冷藏條件，所以生鮮豆制品的生產商基本都以自己的生產基地為中心，呈圓形向四周輻射，輻射半徑與豆制品的保鮮時間和運輸能力相關，通常為150-300公里。輻射半徑的限制減弱了不同區域范圍的生鮮豆制品生產商之間的競爭，造成了市場塊狀分布。同時，不同區域豆制品的生產工藝、口味等差別也進一步導致了豆制品市場呈現區域化、塊狀分布。從豆制品行業發展進程來看，行業競爭最終將呈現資源向大企業集中的趨勢。由于食品安全直接關乎消費者的身體健康，政府部門對于生產企業的監管和社會輿論監督日益嚴格，小企業將因環保或食品質量安全不達標以及缺乏有影響力的品牌而逐漸被市場淘汰。五、豆制品行業市場規模分析豆制品具有豐富的產品體系，深受廣大人民喜愛。隨著豆制品消費人群不斷增多，我國食品工業大豆消費量不斷增長。據統計2021年我國消費總量在1525萬噸左右，較2020年增長65萬噸左右。2015年我國豆制品加工業投豆量為600萬噸，2021年我國豆制品加工業投豆量增長至925萬噸，2015-2021年期間增長了325萬噸。據相關數據統計，我國豆制品行業前50強銷售額呈直線增長趨勢，2021年我國豆制品行業前50強銷售額從2015年的167.94億元增長至327.3億元，幾乎翻了一倍，預計2022年將持續增長。中國豆制品行業50強規模企業投豆量呈現逐年增長趨勢，從2016年的120萬噸增長至2020年的180萬噸，年均復合增長率達12.67%。預計2022年中國豆制品行業50強規模企業的投豆量將進一步增長至219萬噸。六、豆制品行業市場結構分析（1）市場結構當前豆制品市場中，生鮮豆制品占比最大為53%，如豆漿、豆腐、豆花等，能滿足衛生健康飲食需求；其次便是植物蛋白飲品31%，具備低脂肪、低膽固醇、高植物蛋白的養生優勢；最后休閑豆制品占比為16%，可制成各樣休閑即食食品。2020年豆制品行業市場容量中占比最多的為生鮮豆制品，生鮮豆制品如豆腐、豆漿等都是日常常見食品，占比為53%；其次為植物蛋白飲品，占比31%；休閑豆制品占比16%。（2）生鮮豆制品在居民收入和消費穩步增長及國家鼓勵消費的宏觀背景下，在消費結構升級的新階段中，生鮮豆制品產品因滿足健康飲食需求的特點而具備市場增長的潛力。人們對安全及健康飲食的關注度提升也正在逐漸影響生鮮豆制品行業的產業格局，大型豆制品品牌企業進入有利的發展時期。生鮮豆制品產品因滿足健康飲食需求的特點而具備市場增長的潛力，2020年我國豆制品行業50強企業以生鮮為主的豆制品企業為23家，同比2019年增加了2家，用于豆腐等生鮮豆制品的投豆量為57.55萬噸，同比增長12.9%。預計2022年將增長至66.84萬噸。（3）植物蛋白飲品消費者愈發關注飲料的健康屬性，植物蛋白飲品具有低膽固醇、低飽和脂肪、含有植物蛋白、健康養生等優點，符合健康消費趨勢，植物蛋白飲品行業獲得了較快發展。2016-2019年50強規模企業用于豆腐等生鮮豆制品的投豆量從35.42萬噸增至50.98萬噸，年均復合增長率10.07%。預計2022年投豆量可達到58.2萬噸。（4）休閑豆制品休閑豆制品為素食類休閑食品，將豆腐干等制成風味獨特、適宜休閑、旅游的小包裝即食食品，使豆腐等豆制品從傳統的菜肴擴展到休閑、旅游食品。休閑豆制品采用鹵制、炒拌、調味等使豆制品口味更豐富，經過真空包裝、滅菌、多層獨立包裝等工序，產品貨架期延長，凸現了零食化和禮品化的特征。中國休閑豆制品經過近10年發展，現在已逐步被大眾接受，成為休閑類主流食品，市場發展空間大。數據顯示，2016-2019年50強規模企業用于休閑豆制品的投豆量從30.54萬噸增至36.99萬噸，年均復合增長率為6.6%。預計2022年投豆量可達到46.86萬噸。七、產品研發制作豆制品企業在產品創新提質研發方面取得了不錯成就。2021年在豆制品開發新產品品類中，豆腐類生鮮產品占比34%；豆漿類產品、大豆蛋白制品分別以25%、22%的比例緊隨其后；豆腐干等休閑類以及其他類分別占9%。豆制品制作過程中，穩定劑、凝固劑、防腐劑之類的食品添加劑必不可少，前提是適量使用且符合國家食品安全標準。穩定劑和凝固劑主要有氯化鎂、硫酸鈣等，這是豆制品中最常用的凝固劑和穩定劑，兩者合計占比高達83%；除此之外，葡萄糖酸內酯、TG酶占比分別為11%、6%。防腐劑包括山梨酸鉀、丙酸鈣、丙酸鈉、脫氫乙酸鈉、雙乙酸鈉等。山梨酸及其鉀鹽是豆制品中使用最普遍的防腐劑，占比為50%；脫氫乙酸及其鈉鹽占最少為8%，多用于發酵豆制品中。豆制品相關安全標準編號標準GB-2712《食品安全國家標準豆制品》GB-2760《食品安全國家標準食品添加劑使用標準》GB-2761《食品安全國家標準食品中真菌毒素限量》GB-2762《食品安全國家標準食品中污染物限量》GB-2763《食品安全國家標準食品中農藥最大殘留限量》GB-2763《食品安全國家標準預包裝食品標簽通則》GB-7718《食品安全國家標準預包裝食品標簽通則》GB-14880《食品安全國家標準食品生產通用衛生規范》GB-14881《食品安全國家標準食品生產通用衛生規范》GB20371《食品安全國家標準預包裝食品營養標簽通則》GB-28050《食品安全國家標準預包裝食品營養標簽通則》GB-29921《食品安全國家標準食品冷鏈物流衛生規范》GB-31605《食品安全國家標準食品冷鏈物流衛生規范》GB-31607《食品安全國家標準食品經營過程衛生規范》GB-31621《食品安全國家標準食品經營過程衛生規范》GB-31650《食品安全國家標準食品中獸藥最大殘留限量》資料來源：觀研天下整理第三節2022-2023年我國豆制品行業市場深度調研一、市場供求及其變動狀況近年來，中國豆制品行業呈現以下態勢：（1）生產技術水平不斷提升，自動化程度逐步提高隨著行業的發展和規模企業的擴張，我國豆制品企業生產的工藝技術、設備水平和企業的自主研發水平不斷提高，生產的自動化水平不斷提高。在機器設備方面，近幾年我國豆制品設備加工企業根據市場需要而研發成了豆制品擠壓膨化設備、豆腐干生產線等設備。這些新成果的推出對我國傳統豆制品行業的規模化、產業化和標準化起到了積極的作用。同時，食品研發與檢測技術的革新，食品添加劑等行業的發展，將改進產品工藝和營養成分，使行業朝著健康、高品質的方向發展。（2）產品品類細分化，中高端產品成為發展方向消費者的需求日益多元化和個性化，單一化口味的豆制品將難以滿足多樣化的消費需求。產品品類呈現出不斷細分的趨勢，以滿足不同年齡、不同地區消費者多樣化的需求。經濟能力的提升使得消費者更加希望能夠得到高層次、專業的消費體驗，含有文化、服務附加值的傳統休閑豆制品的市場需求相應提升，具有較高附加值的中高端豆制品將成為市場新的發展方向。（3）規模化大企業逐步成為行業主流由于保質期短、運輸能力限制及消費傳統的區域性差異，豆制品市場集中度較低，大中小企業并存。但隨著人們飲食安全意識的提升、規模化企業新式豆制品的推出、營銷宣傳的加強、城鎮化進程的深入，在業務空間交疊區域內，大企業優勢越來越明顯。二、豆制品行業市場需求狀況2017-2021我國豆制品行業TOP50規模企業投豆量穩步上升，截至2021年底投豆量提升到185