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文檔簡介
盛世華研·2008-2010年鋼行業調研報告PAGE2服務熱線圳市盛世華研企業管理有限公司2028年LED照明市場2023-2028年LED照明市場現狀與前景調研報告報告目錄TOC\o"1-3"\u第1章LED照明行業監管情況及主要政策法規 41.1所屬行業及確定所屬行業的依據 41.2行業主管部門及監管體制 41.3行業主要法律法規與行業政策 5(1)行業主要法律法規 5(2)行業主要政策 6(3)國際主要產業政策 7(4)對公司經營發展的影響 8第2章我國LED照明行業主要發展特征 82.1行業技術水平及技術特點 82.2行業主要技術門檻和技術壁壘 9(1)在技術與創新方面 9(2)在資質認證方面 9(3)在人才與經驗方面 102.3行業特有的經營模式 112.4周期性、區域性或季節性特 11(1)行業周期性 12(2)行業區域性 12(3)行業季節性 12第3章2022-2023年中國LED照明行業發展情況分析 123.1照明行業發展概況 123.2LED照明行業發展概況 143.3中國照明行業出口情況 143.4行業發展態勢 15第4章LED照明行業主要企業分析 164.1國外主要企業 16(1)昕諾飛 16(2)歐司朗 164.2國內主要企業 17(1)浙江陽光照明電器集團股份有限公司 17(2)廣東三雄極光照明股份有限公司 17(3)立達信物聯科技股份有限公司 18(4)橫店集團得邦照明股份有限公司 18(5)佛山電器照明股份有限公司 19(6)聯域光電股份有限公司 20(7)民爆光電股份有限公司 20第5章企業案例分析:恒太照明 215.1公司產品或服務的市場地位 215.2恒太照明的競爭優勢 215.3恒太照明的競爭劣勢 26第6章2023-2028年我國LED照明行業發展前景及趨勢預測 276.1行業發展前景 27(1)照明產品更新替代,LED照明市場規模不斷擴大 27(2)智能照明和健康照明方向發展推動LED照明行業向前發展 286.2行業發展趨勢 28(1)“人因照明”理念推動照明行業持續發展 28(2)智能照明將成為未來傳統照明的升級趨勢 296.3影響行業發展的不利因素 29(1)行業人力資源不足 30(2)缺乏品牌形象力 30第1章LED照明行業監管情況及主要政策法規1.1所屬行業及確定所屬行業的依據根據中國證監會頒布并實施的《上市公司行業分類指引》(2012年修訂),LED照明屬于電氣機械及器材制造業(行業代碼為C38);根據國家統計局發布的《國民經濟行業分類(GB/T4754-2017)》,LED照明屬于電氣機械和器材制造業(行業代碼C38)分類下照明器具制造(行業代碼為C387)。1.2行業主管部門及監管體制目前,國內LED照明行業已經完全實現市場化,政府職能部門主要側重于行業的宏觀調控。我國LED照明行業主管部門包括國家發展和改革委員會、商務部、工業和信息化部以及國家市場監督管理總局。行業自律性組織包括中國照明電器協會、中國照明學會、中國半導體照明/LED產業與應用聯盟和國家半導體照明工程研發及產業聯盟。序號行業自律性組織職責1中國照明電器協會由照明電器行業的企業、事業單位自愿組成的社會團體,其主要職責是提出制定行業規劃、政策、立法等方面的建議,開展對國內外同行業發展狀況的調查研究以及行業調查統計,同時收集和發布行業信息,并參與制訂和修訂行業的產品標準等。2中國照明學會中國科學技術協會所屬全國性一級學會,其主要任務是在照明領域開展學術交流、技術咨詢、技術培訓,編輯出版照明科學技術書刊、普及照明科技知識,促進國內外照明領域的學術交流活動和加強科技工作者之間的聯系,并通過科技項目評估論證和舉辦照明科技博覽會。3中國半導體照明/LED產業與應用聯盟由國內150多家LED企業、照明企業以及行業協會、標準化組織、檢測機構等單位共同發起成立,其職責是以培育具有較強競爭力的戰略性新興產業為目標,建立行業發展協調機制,同時推動建立和完善標準體系。4國家半導體照明工程研發及產業聯盟全國性、非營利性行業組織,其主要任務是在半導體照明相關領域建立行業公共技術創新平臺,推進技術進步和產業化;推動技術標準、質量檢測、認證評價體系建立,參與并推動國際標準化工作;構建專利合作機制和平臺,提升產業國際競爭能力;建立設計展示交易平臺,探索新型商業模式,促進行業渠道建立和市場規范化發展;建立上下游、產學研信息交流平臺,促進成員自身發展;拓展國際合作,樹立自主品牌,提升國際影響力和話語權。1.3行業主要法律法規與行業政策(1)行業主要法律法規序號文件名稱頒布時間頒布機構主要內容1《中華人民共和國產品質量法》2018年12月(修正)全國人大常委會針對產品質量的監督管理制定的法律規范,明確產品質量責任,保護消費者的合法權益。在國家法律層面提出了生產者需要對因產品質量問題對消費者造成損失予以賠償。2《中華人民共和國進出口商品檢驗法》2018年12月(修正)全國人大常委會為了加強進岀口商品檢驗工作,規范進岀口商品檢驗行為,維護社會公共利益和進出口貿易有關各方的合法權益,促進對外經濟貿易關系的順利發展制定。3《中華人民共和國海關法》2017年11月(修正)全國人大常委會維護國家的主權和利益,加強海關監督管理,促進對外經濟貿易和科技文化交往,保障社會主義現代化建設,而制定的法律。4《電器電子產品有害物質限制使用管理辦法》2016年1月國家發改委、科技部、財政部等控制和減少電器電子產品廢棄后對環境造成的污染,促進電器電子行業清潔生產和資源綜合利用,鼓勵綠色消費,保護環境和人體健康。5《中華人民共和國認證認可條例》2016年2月(修正)國務院規范認證認可活動,提高產品、服務的質量和管理水平,促進經濟和社會的發展。6《強制性產品認證管理規定》2009年月國家質量監督檢驗檢疫總局為保護國家安全、防止欺詐行為、保護人體健康或者安全、保護動植物生命或者健康、保護環境,國家規定的相關產品必須經過認證,并標注認證標志后,方可出廠、銷售、進口或者在其他經營活動中使用。7《城市照明管理規定》2010年5月住房和城鄉建設部該規定為了加強城市照明管理,促進能源節約,改善城市照明環境,主要針對城市的照明管理、照明環境及規劃設計等方面制定的。(2)行業主要政策序號文件名稱頒布時間頒布機構主要內容國內主要產業政策1《“十四五”節能減排綜合工作方案》2022年1月國務院大力推動節能減排,深入打好污染防治攻堅戰,加快建立健全綠色低碳循環發展經濟體系,推進經濟社會發展全面綠色轉型,助力實現碳達峰、碳中和目標。2《產業結構調整指導目錄(2019年本)》2019年10月國家發展改革委將“高效節能電光源(高、低氣壓放電燈和固態照明產品)技術開發、產品生產及固汞生產工藝應用''、“城市照明智能化、綠色照明產品及系統技術開發與應用''列入鼓勵類產業。3《綠色產業指導目錄(2019年版)》2019年2月發改委、工信部等七部委將替代型半導體照明光源、新型LED照明應用產品、半導體照明產品及其生產裝備、電子鎮流器等設備制造納入“節能環保產業''目錄之“高效照明產品及系統制造4《半導體照明產業“十三五”發展規劃》2017年7月國家發展改革委、教育部、科技部、工業和信息化部、財政部、住房城鄉建設部、交通運輸部、農業部、商務部、衛生計生委、質檢總局、國管局、國家能源局到2020年,我國半導體照明關鍵技術不斷突破,產品質量不斷提高,產品結構持續優化,產業規模穩步擴大,產業集中度逐步提高,形成1家以上銷售額突破100億元的LED照明企業,培育1?2個國際知名品牌,10個左右國內知名品牌;推動OLED照明產品實現一定規模應用;應用領域不斷拓寬,市場環境更加規范,為從半導體照明產業大國發展為強國奠定堅實基礎。5《“十三五”節能環保產業發展規劃》2016年12月發改委提出要著力提高節能環保產業供給水平,全面提升裝備產品的綠色競爭力。推動半導體照明節能產業發展水平提升,支持LED智能系統技術發展。6《中國逐步淘汰白熾燈路線圖》2011年11月國家發展改革委、商務部、海關總署、工商總局、質檢總局決定從2012年10月1日起逐步禁止進口(含從海關特殊監管區域和保稅監管場所進口)和銷售普通照明白熾燈。淘汰普通照明白熾燈產品,但反射型白熾燈和特殊用途白熾燈除外。(3)國際主要產業政策1《基礎設施投資和就業法案》2021年11月美國國會該基建法案既包含傳統意義上的硬性基礎設施,又涵蓋數字技術、氣候變化、衛生健康等軟性基礎設施。在基建法案的支持下,美國的機場港口、道路橋梁、公共交通、電動汽車、道路安全等領域均獲得增量資金。2《光源能效標簽條例》2019年12月歐盟委員會取消了原來的A+/A++以及A+++的分類標準,轉而用更加嚴謹的A到G分類標準界定,能效等級提高;生態設計照明新規定,從2023年9月起將逐步淘汰辦公室中常見的大多數鹵素燈和傳統熒光燈管。3《照明能效指南》2018年5月聯合國環境署南非、泰國、土耳其等發展中國家/新興國家可以通過照明能效指南來逐步淘汰低效照明,加快向高效照明轉變。4《固態照明(SSL)研發計劃》2017年10月美國能源部定義了在固態照明行業需要進行更多研究的具體領域,并包含了對功效進步和節能的預測。5《加速全球采用節能照明指南》2017年4月聯合國環境署提供了有關節能照明解決方案及其如何推動全球碳排放量大幅減少的指南,確認了全球范圍內采用LED照明的緊迫性。(4)對公司經營發展的影響我國出臺與本行業相關的政策法規,主要側重于引導行業健康有序發展,對恒太照明經營資質、準入門檻、運營模式、所在行業競爭格局無重大影響。此外,對于LED照明產品出口企業而言,其業務開展需要取得進口國相關認證。預計未來,主要LED照明產品進口國仍將繼續采取上述準入要求,對企業的業務開展無重大影響。第2章我國LED照明行業主要發展特征2.1行業技術水平及技術特點目前,為了使LED光源發出的光能夠更好地輸出、利用和滿足設計要求,需要對LED照明產品進行光學系統設計:一次光學設計和二次光學設計。一次光學設計:一次光學設計是把LED驅動封裝成LED光電零組件時所進行的設計,以解決LED的出光角度、光強、光通量大小、光強分布、色溫的范圍與分布。二次光學設計:大功率LED照明零組件在成為照明產品前,一般要進行兩次光學設計,即將經過一次透鏡后的光再通過一個光學透鏡改變它的光學性能(匯聚或發散),根據應用場合重新分配光線,提高光利用效率,設計出符合標準和客戶需求的照明產品。2.2行業主要技術門檻和技術壁壘(1)在技術與創新方面LED照明涉及光學、機械、電子、工業設計、材料、計算機等多門學科,產品集成了語音控制、智能調光、無線通信等多種技術,具有較高的技術壁壘。同時,隨著大眾消費水平的提升,其對家居產品品質、功能、性能等方面的要求也更加多元化,產品的更新換代頻率也逐步加快,在研發和制造領域缺乏沉淀的企業一方面難以生產出合格的智能化產品,另一方面也面臨著由于產品更新迭代跟不上消費者需求而被淘汰的風險,因此,LED照明行業在技術與創新方面形成行業壁壘,構成衡量照明企業核心競爭力的關鍵指標之一。(2)在資質認證方面資質認證是LED照明產品實現全球銷售的前提條件,目前不同國家/地區對進入本地區銷售的LED照明產品有著不同的標準要求,歐洲、美國、日本、澳大利亞等作為我國LED照明產品出口企業的主要市場,擁有較為嚴格的資質認證要求。上述資質體系從質量管理體系、產品設計標準、生產和檢驗設備配套及專業人員配套等方面進行全面考察和評估,通常只有整體實力較為突出的廠商能夠實現核心資質體系的覆蓋,這對行業新進入者形成較高的壁壘,也是衡量照明企業核心競爭力的關鍵指標之一。(3)在人才與經驗方面LED屏幕及照明行業涉及多門技術學科的綜合運用,其生產制造技術綜合了半導體光電技術、電子電路技術、集成電路技術、信息圖像處理技術、信息傳輸技術、計算機網絡技術、電子產品制造技術、安裝工程技術、光學、化學、機電、材料等多種學科技術成果,制造工藝流程復雜、精細,包括一系列工藝流程和控制技術,因此,需要擁有一批掌握光學、半導體、電子、材料、化學化工、自動化控制等領域專業知識和經驗豐富的人才隊伍。LED產品應用于多行業、多領域,還需要對各應用領域的個性化需求有深刻理解,才能形成一套成熟的行業顯示應用解決方案體系。具有行業管理及市場營銷經驗的人才也不可或缺,技術團隊與管理、營銷團隊必須經過長期的培育、積累、融合才能形成有機體系,因此人才和經驗構成LED大屏及照明行業后進入者的重要壁壘,也是衡量照明企業核心競爭力的關鍵指標之一。2.3行業特有的經營模式目前,LED照明行業的經營模式主要包括OEM、ODM和OBM模式。①OEM模式OEM模式(OriginalEquipmentManufacturer,原始設備制造商模式),即受托廠商按來樣廠商之需求與授權,按照廠家特定的條件而生的一種代工生產方式。該模式中,品牌生產者不直接生產產品,而是利用自己掌握的關鍵的核心技術負責設計和開發新產品,控制銷售渠道,具體的加工任務通過合同訂購的方式委托其他廠家生產。②ODM模式ODM模式(OriginalDesignManufacturer,原始設計制造商模式),即LED照明生產商主要完成產品開發和設計,并根據客戶訂單進行產品生產,客戶利用自身品牌和銷售渠道進行產品銷售。③OBM模式OBM模式(OriginalBrandManufacturer,自主品牌制造商模式),即生產商自主設計、開發產品,并以自主品牌進行銷售。OBM模式要求生產商除擁有研發設計能力和生產制造能力外,還要擁有較強的品牌號召力和渠道網絡。2.4周期性、區域性或季節性特(1)行業周期性LED照明產品廣泛運用于家居、商業及工業領域,其在下游終端應用領域較為廣泛,是社會生產需求和居民生活的必需品,不存在明顯的行業周期性。(2)行業區域性目前,全球LED照明產業初步形成了以亞洲、歐洲及北美三大區域為中心的產業分布和競爭格局。北美、歐洲等發達國家的LED照明行業企業重點在于品牌運營和部分基礎研究,并保留部分產品的生產制造,中國是全球重要的LED照明產品生產基地和出口基地。亞洲、歐洲和北美是全球最主要的產品消費市場。(3)行業季節性LED照明產品應用領域比較廣泛,在日常生活、商業、生產、工程、交通等各個領域均有長期穩定的應用需求,因此總體市場季節性特征不明顯。第3章2022-2023年中國LED照明行業發展情況分析3.1照明行業發展概況目前,照明行業按照發光機制,主要的電光源可以分為熱輻射光源、氣體放電光源以及半導體光源三大類。其中,熱輻射光源主要包括傳統白熾燈及鹵素燈,氣體放電光源主要包括傳統熒光燈、緊湊型熒光燈(節能燈)和高壓氣體放電燈等,半導體光源則主要以LED燈為主。IHS數據顯示,全球照明市場規模預計由2018年的1,377.26億美元增至2025年的1,493.51億美元,期間年復合增速為1.16%。為提高能效、保護環境、應對全球氣候變化,作為新型高效節能照明產品,LED照明產品是世界各國節能照明重點推廣產品,世界各國已陸續明確了淘汰白熾燈的時間表。其中,歐盟、澳大利亞、日本、美國等國家/地區淘汰計劃啟動相對較早,中國國家發改委也于2011年發布白熾燈淘汰路線圖。在淘汰高耗能照明方式的同時,各國政府也大力支持節能環保的LED照明產品。美國、日本、歐盟、韓國等相繼推出國家半導體照明計劃,加大研究開發和扶持力度。此前,由于LED照明產品價格相比傳統照明產品較高,其市場滲透率一直處于較低水平。近年來,全球各國日益關注節能減排,隨著LED照明技術提升和價格的不斷下降,各國陸續出臺禁產禁售白熾燈、推廣LED照明產品的利好政策,LED照明產品滲透率不斷提升。相較于白熾燈、節能燈等傳統光源,LED照明有發光效率高、使用壽命長、安全可靠性強、節能環保等優勢。隨著產品技術、生產成本的持續優化,LED照明已逐漸成為目前主要的通用照明品類,預計將由2018年的530.66億美元增至2025年的1,251.50億美元,年復合增長率為13.04%,遠高于全球照明整體市場的增速水平,2025年將占據全球整體照明市場83.80%的份額。3.2LED照明行業發展概況LED是LightEmittingDiode的縮寫,即發光二極管,是一種能夠將電能轉化為可見光的固態半導體器件。2010年后,受益于國家政策支持和技術進步,LED整體產業鏈快速發展,LED應用行業也呈現高速成長態勢,目前在LED產業鏈的產值比重已超過八成。作為LED最為重要的應用領域之一,LED照明產品的使用壽命和相關性能在近年來不斷提升,同時整體產品單價也穩步下降,推動了LED產品滲透率的不斷增加。LED照明產品通常可以分為LED燈具產品和LED光源產品兩大類。由于一體化設計的LED燈具通常更容易與周邊環境融合,更具美觀效果,隨著產品單價的不斷下降,LED燈具的接受度不斷提高,逐漸成為LED照明產品中主要類別,目前已占據了80%左右的市場規模,具體情況如下():3.3中國照明行業出口情況2021年,面對新冠肺炎疫情持續對全球市場的嚴重沖擊和日趨復雜的外部格局下,在國家繼續推行穩外貿促創新的政策措施和廣大照明出口企業砥礪前行的共同努力下,中國照明行業踐行雙循環、高質量、新發展等戰略理念,依然體現出較強韌性和增長潛力2021年全行業共完成出口總額654.70億美元,同比增長達24.50%,比2019年增長44.09%,兩年平均增長率達到兩位數的12.95%。其中LED照明產品出口額474.45億美元,同比增長達33.33%,比2019年增長57.33%,兩年平均增長率達16.31%。占出口總額比重也從10年前的25%提升至目前的逾70%。照明產品出口總額和LED照明產品出口額繼2020年之后再度刷新了照明行業出口的歷史記錄,體現了外貿聯通國內國際雙循環的重要作用。3.4行業發展態勢近年來LED照明產業的產能快速擴張,造成行業集中度較低,市場競爭較為激烈,全球已經初步形成以北美、歐洲、亞洲三大區域為中心的產業格局,各自在不同領域有較強優勢。以美國、日本、德國為代表的具有LED照明全產業鏈制造能力的發達經濟體擁有較強的研發能力和品牌影響力,在照明行業市場擁有較強的影響力,但存在人工、物流、原材料成本較高的限制。在亞洲新興市場國家中,以中國為代表的較晚發展的LED照明產業逐漸形成了全球LED照明生產基地。尤其是中國作為全球LED照明產業的世界工廠,是全球最大的LED照明產品生產和出口國,具有LED照明產業全產業鏈生產制造能力,在LED照明產品生產、研發、銷售上具有較強的競爭力,但是缺乏照明品牌影響力。目前,昕諾飛、歐司朗等國際品牌,以及歐普照明等國內品牌,憑借其強大的品牌、渠道、管理和技術研發優勢,在照明行業市場擁有較強的競爭力。而眾多中小型LED照明生產企業,由于其產品技術、質量、品牌和渠道方面的局限性,市場競爭力相對較弱。第4章LED照明行業主要企業分析4.1國外主要企業(1)昕諾飛昕諾飛前身為飛利浦照明,是飛利浦公司旗下從事照明業務子公司,創立于1891年。2016年5月,飛利浦照明在阿姆斯特丹泛歐交易所掛牌上市,股票代碼為LIGHT,2018年更名為昕諾飛。目前,昕諾飛旗下擁有眾多不同照明領域的子品牌,形成了以專業照明(包括商業照明、工業照明、傳統照明、照明電子和控制等)和家居照明為主的照明產品體系。2019年昕諾飛營業收入為62.47億歐元,2020年營業收入為65.02億歐元,2021全年實現銷售額68.6億歐元,2022年1-6月營業收入為36.24億歐元,其主要銷售市場為歐洲和美洲。(2)歐司朗歐司朗成立于1919年,總部設于德國慕尼黑,于2012年在法蘭克福和慕尼黑證券交易所上市,股票代碼為OSRn。目前,歐司朗主要產品包括LED照明光源、LED通用照明和特殊照明燈具及照明系統解決方案,主要應用于商業照明、工業照明、汽車照明等領域。2019年歐司朗營業收入為34.64億歐元,2020年營業收入為30.39億歐元,2021年營業收入為43.76億歐元,2022年1-6月實現營業收入24.29億歐元,其主要銷售市場為美國、中國和德國。4.2國內主要企業(1)浙江陽光照明電器集團股份有限公司浙江陽光照明電器集團股份有限公司(本文簡稱“陽光照明”)創建于1975年,于2000年7月在上海證券交易所掛牌上市,股票代碼600261。陽光照明的主營業務為照明電器的研發、生產和銷售,主要產品為普通照明用的綠色照明產品。陽光照明以外銷為主,通過為境外照明批發商、境外連鎖型終端超市等客戶代工和自營方式銷售照明產品,國內市場銷售模式為經銷模式。陽光照明于2019年、2020年、2021年和2022年1-6月分別實現營業收入為531,619.70萬元、482,089.43萬元、426,410.61萬元和199,488.28萬元,凈利潤49,960.36萬元、48,489.63萬元、31,451.85萬元和9,708.85萬元。(2)廣東三雄極光照明股份有限公司廣東三雄極光照明股份有限公司(本文簡稱“三雄極光”)創建于2010年,于2017年3月17日在深圳證券交易所創業板掛牌上市,股票代碼300625。三雄極光的主要產品包括LED照明產品、傳統照明產品和照明控制及其他產品等三大類產品。三雄極光的照明產品主要通過經銷商銷售給終端用戶,廣泛應用于商業、辦公、工業、家居和戶外等眾多領域。三雄極光于2019年、2020年、2021和2022年1-6月年分別實現營業收入為250,392.16萬元、234,182.14萬元、270,864.20萬元和110,121.84萬元,凈利潤24,523.91萬元、23,469.05萬元、2,635.63萬元和6,533.90萬元。(3)立達信物聯科技股份有限公司立達信物聯科技股份有限公司(本文簡稱“立達信”)創建于2015年,于2021年7月20日在上海證券交易所掛牌上市,股票代碼605365。立達信的主營業務是LED照明產品、智能家居和智慧建筑等物聯網領域產品的研發、制造、銷售及服務。立達信的銷售模式主要包括ODM和自主品牌兩種模式。ODM模式是主要的銷售模式,主要客戶包括朗德萬斯/歐司朗、昕諾飛(原飛利浦照明)、庫珀照明等國際品牌廠商和家得寶、宜家等國際一流家居渠道廠商等。立達信的自主品牌包括“立達信''、“海德信''、“朗睿''和“LINKIND”,上述品牌采用直銷或經銷方式銷售產品。立達信于2019年、2020年、2021年和2022年1-6月分別實現營業收入為505,321.85萬元、541,788.99萬元、647,722.76萬元、391,121.30萬元,凈利潤36,739.34萬元、44,423.61萬元、30,079.72萬元和28,606.57萬元。(4)橫店集團得邦照明股份有限公司橫店集團得邦照明股份有限公司(本文簡稱“得邦照明”)創建于1996年,于2017年3月30日在上海證券交易所掛牌上市,股票代碼603303。得邦照明主要從事綠色照明產品的研發、生產、銷售,目前已形成了節能燈、LED燈泡和LED室內應用燈具、照明電子產品、戶外照明燈具四大類綠色照明產品,廣泛應用于民用、商業照明領域。得邦照明為主要綠色照明產品供應商生產制造綠色照明產品,主要采取直接銷售的模式進行銷售。得邦照明于2019年、2020年、2021年和2022年1-6月分別實現營業收入為424,363.56萬元、450,752.56萬元、527,308.10萬元、244,518.05萬元,凈利潤31,135.35萬元、34,350.73萬元、32,787.21萬元和15,561.34萬元。(5)佛山電器照明股份有限公司佛山電器照明股份有限公司(本文簡稱“佛山照明”)創建于1992年,于在深圳證券交易所上市1993年11月23日,股票代碼000541。佛山照明主要從事自有品牌的傳統照明產品和LED照明產品的生產、研發和銷售,是照明行業內產品規格最多的企業,產品廣泛應用于室內外照明、觀景照明、機動車燈照明燈領域。佛山照明主要采用代理商的銷售模式,擁有流通批發渠道、專賣店渠道、電商零售渠道、工程商照渠道四大銷售渠道,形成了覆蓋全國的營銷網絡布局。佛山照明于2019年、2020年、2021年和2022年1-6月分別實現營業收入333,757.67萬元,374,491.45萬元,477,269.05萬元,434,826.90萬元,凈利潤30,345.25萬元、32,216.86萬元、26,729.74萬、23,031.07萬元。(6)聯域光電股份有限公司聯域光電股份有限公司(本文簡稱“聯域光電'')創建于2012年,主要專注于中、大功率LED照明產品的研發、生產與銷售,產品主要應用于戶外、工業照明領域,并持續向植物照明、體育照明、防爆照明等特種照明領域拓展。聯域光電產品銷售以外銷為主,采用直接銷售的方式,主要以ODM模式為國際品牌商或區域品牌商提供差異化、定制化LED照明產品。經過十余年發展,聯域光電已成為北美市場領先的戶外、工業LED照明產品制造商。聯域光電于2019年、2020年和2021年分別實現營業收入52,392.82萬元、63,237.97萬元、122,542.63萬元,凈利潤3,579.51萬元、5,904.60萬元、10,584.97萬元。(7)民爆光電股份有限公司民爆光電股份有限公司(本文簡稱“民爆光電'')創建于2010年,是一家專注于綠色照明業務領域的高新技術企業,主要從事LED照明產品的研發、設計、制造、銷售及服務,致力于成為行業內一流的綠色照明產品制造商。民爆光電ODM銷售模式分為國內直銷和境外直銷,以境外銷售為主;OBM銷售模式均為通過國內電商銷售平臺,直接向終端用戶進行買斷式銷售。民爆光電于2019年、2020年、2021年和2022年1-6月分別實現營業收入108,162.74萬元、105,857.59萬元、149,714.19萬元和74,514.89萬元,凈利潤19,997.66萬元、17,428.96萬元、16,793.32萬元和11,561.46萬元。第5章企業案例分析:恒太照明5.1公司產品或服務的市場地位公司是一家主要從事LED燈具的方案設計、產品研發、生產和銷售的高新技術企業,致力于成為國內外領先的LED照明燈具產品制造商,公司自成立以來,秉承創新驅動發展的理念,始終專注技術創新、模式創新與推動科技成果轉化,以期在行業中保持競爭地位,公司的LED照明方案和產品,已積累了一定的市場認可度。根據中國照明電器協會發布的《2021前三季度重點大功率燈具出口情況(路燈、工礦燈、泛光燈、植物燈)》顯示:在2021年前三季度工礦燈出口企業排名中,出口企業中,恒太照明排名第一,同時以聯域光電、艾格斯特等為代表的深圳企業表現突岀,囊括前十中的七席。5.2恒太照明的競爭優勢①體系化研發創新能力優勢公司作為高新技術企業,高度重視技術研發工作,根據市場和客戶的需求,通過自主研發或與產學研合作不斷積累技術,在多年的生產實踐中,公司產品結構、生產工藝不斷優化、改進、創新,目前擁有可方便安裝和拆卸的LED照明燈技術、照明工程用安裝支架技術、基于氣流自清理的新型LED燈具技術、半片組件技術、應急照明分配電裝置箱等多項主要技術,技術創新豐富了公司的產品種類,其產品技術先進性較高、性能穩定、質量優良、故障率低,為公司帶來穩定的經濟效益,提升了公司品牌的影響力。目前,公司已經設立了南通市工程技術研究中心(市級研發中心)和江蘇省高聚光節能防爆照明設備工程技術研究中心(省級工程技術研究中心),并建立了獨立的檢測中心。截至2022年6月30日,公司擁有技術人員51人。公司已建立了一支以總經理李彭晴為首的,始終專注于LED照明行業,擁有豐富從業經驗的穩定管理團隊和優秀技術人才隊伍。公司注重研發投入及技術創新,報告期各期,公司注重研發投入及技術創新,報告期各期,公司研發費用分別為1,892.35萬元、2,046.63萬元、2,740.39萬元、989.19萬元,占當期營業收入的比例分別為3.70%、4.12%、3.57%和2.81%。截至報告期末,公司及其子公司已取得專利權60項,其中發明專利4項,具備較強的研發水平和技術優勢,具備較強的技術創新能力。公司屬于成長型的創新創業企業,發展符合創新、創造、創意的大趨勢,并將不斷依靠創新促進公司的快速發展。②個性化和差異化產品研發和設計經驗優勢恒太照明以技術創新為企業發展的核心驅動力,經過多年不斷革新與發展,形成了一支對LED照明產品有深入理解的專業研發和設計團隊,以市場需求為驅動,以研發設計帶動銷售,貼近客戶市場了解客戶的個性化和差異化需求,并持續保持研發投入,優秀的體系化研發創新能力為恒太照明持續經營提供了有力保障。③品質管控優勢安全性和質量穩定性是照明產品必須首要關注的重點。一直以來,公司都非常重視產品的安全和質量工作,并把其質量管理工作貫穿到產品的全生命周期,在產品設計、原材料采購、生產、完工入庫檢驗等各個環節都制定了嚴格的質量控制制度和檢驗程序,堅決將質量問題在產品出貨以前予以排除,讓終端用戶能夠安全放心使用公司的產品。經過多年從事照明產品領域的研發、生產與銷售,通過長期服務渠道廠商和品牌廠,恒太照明已經建成了完善的質量控制體系。公司在品質管控方面按照產品目標市場的質量標準進行嚴苛的質量控制,先后通過了IS09001、ISO14001等一系列質量和環境管理體系,建立完善的質量控制體系。同時為了提升開發能力,公司建有多個專門實驗室,包括LED驅動可靠性檢測實驗室、PC及PMMA材料性能測試實驗室、LED光電測試實驗室、電磁兼容性測試實驗室、熱學管理測試實驗室、燈具IP/IK測試實驗部門以及智能產品測試實驗部門、綜合檢測實驗室。公司持續推動公司產品通過美國及加拿大(UL、ETL、CUL、FCC、DLC等)等國家的主流市場標準產品認證。公司在產品開發和品質管控方面的不斷投入,有力地保障了產品質量的可靠性和穩定性,為更好地開發北美市場及其他市場儲備了技術能力,為未來開拓智能產品奠定了堅實的基礎。④穩定的、優質的客戶資源及良好口碑經過多年發展,恒太照明已和部分國際品牌廠商形成了長期穩定的合作關系公司,承接了北美地區海外市場業務,形成了公司的良好口碑,對恒太照明產品開發設計能力、生產能力和產品可靠性等方面得到了客戶一定認可。公司在保持與核心大客戶長期穩定合作的同時,建立了與其他大型企業良好的信息溝通機制,接受意向企業的資質認證和產品檢驗,不斷開發新的市場資源。⑤一站式客戶服務系統經過多年的經營發展,企業已經建立了一站式整合解決方案和服務系統優勢,公司自成立以來,就非常重視與客戶的關系維護,致力于持續提升客戶滿意度和忠誠度,始終把滿足客戶多樣化、差異化、個性化需求作為發展目標之一。在售前服務層面,由于LED照明產品的更新換代不斷加快,公司會根據客戶的特定需求進行產品的設計開發。在售后服務層面,公司制定了客戶服務體系,確保公司能夠及時了解和處理客戶的反饋,快速有效的解決客戶提出的不同需求和問題,與客戶建立快捷的、暢通的、高效的溝通渠道。⑤市場需求快速響應及高效的運營體系公司通過銷售人員貼近市場和獲取客戶業務需求,快速響應客戶對于產品設計的時間要求,利用人工裝配切換生產線靈活的優勢,合理地規劃生產排期,高效率地縮短了產品的開發周期及供貨周期,為客戶搶占所屬區域市場贏得先發優勢。公司通過質量控制體系,確保公司LED照明燈具產品在涵蓋原材料采購,到產品生產制造,乃至產品交付、售后服務等在內的整套運營環節都能夠有章可循,從而保證公司產品的品質能夠滿足終端客戶的要求,進而強有力地保證公司運營體系能夠順利推行,并實現快速響應市場變化和客戶差異化需求。⑦穩定高效的核心管理團隊及專業化的人才隊伍在ODM模式管理方面,公司建立初期將扁平化管理機制植入到ODM模式中,公司管理層將最新的市場動態、行業相關政策、市場供需關系、行業競爭格局、客戶需求信息及分析等信息,以高效的方式傳達給基層員工,即公司政策指令扁平化高效傳達融入到ODM模式管理體系中,為產品及研發相關人員創造了完善的溝通渠道,員工在日常工作過程中可有效的向管理層傳達意見和建議,自下而上的有效溝通能夠對客戶需求做出最快的反應,從而極大地提高了公司的研發與生產效率,這種管理模式讓公司在成立以來以較快的速度成長。2019年公司新三板掛牌后通過三會體制、各類規章制度及培訓體制的建立,不斷提高治理水平,公司也逐步進入決策機制制度化、模塊化運作為主同時兼顧效率優化的管理模式。在產品數據庫創新和管理方面:經過多年產品設計的經驗積累和沉淀,針對市場上不同系列多種規格的LED燈具產品,公司已經規范了產品設計流程,對產品常用的組件進行標準化并建立了模塊化數據庫,有效提升了產品設計效率并保證了產品設計的統一性。設計期間通過計算機輔助設計系統和計算機輔助工程系統對產品數據分析計算與仿真,驗證產品可行性,規避潛在風險,并通過系統軟件實現產品數據、工程圖紙、工藝信息等資料共享,有效促進多部門信息交流,實現項目高效協同開發,該數據庫的支持縮短了產品設計的周期,提高了客戶需求的反應速度。⑧產品的性價比優勢公司一直致力于產品性價比優勢,不做過度超過客戶質量要求的產品,也不做價格最低的產品,但對產品的性價比要求很高,產品生產方面追求專業化,規模化,提高生產效率,降低生產成本;生產過程中采用成本的精細化管理,不斷提升生產設備的自動化水平,優化生產流程、合理安排生產計劃,提高生產效率及設備利用率;在確保產品質量和性能的同時進行產品的小型化研發及設計,降低單位產品成本。通過上述措施,恒太照明的產品具備了較強的性價比優勢,保障了恒太照明在給客戶降價讓利,擴大市場規模的同時,具有較為穩定的毛利率和盈利能力。5.3恒太照明的競爭劣勢①自主品牌影響力有待提高良好的品牌影響力有助于公司市場開拓,同時增強客戶粘性,雖然恒太照明作為LED照明產品的供應商已擁有了一定的市場地位,但目前還缺乏自主品牌影響力,自主品牌影響力有待提高。②融資渠道較為單一面對快速興起的商業照明及工業照明市場,公司亟需擴大業務規模,增加產能,持續提高為客戶提供優質照明產品的能力,生產制造、研發投入的要求較高。公司目前融資渠道單一、資金實力有限的情況,在一定程度上制約了公司的快
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