2023年啤酒行業分析報告2023年5月目錄一、行業管理及行業政策 41、行業主管部門與監管體制 42、行業主要法律法規和規范性文件 43、行業發展規劃 6二、行業發展狀況 71、行業經營模式 72、行業上下游分析 7（1）上游行業分析 7（2）下游行業分析 83、行業發展特點 8（1）產銷量持續快速增長 8（2）行業集中度不斷提高 9（3）生產工藝改良和產品創新速度加快 10（4）季節性特點明顯 11（5）價格尚有提升空間 124、行業進入壁壘 12（1）規模壁壘 13（2）品牌壁壘 13（3）渠道壁壘 13（4）政策壁壘 145、行業發展影響因素 14（1）居民收入水平 14（2）人均啤酒消費量 15（3）啤酒消費習慣 16（4）原材料價格 16（5）行業政策 17三、行業發展前景 181、行業產銷量穩步增長 182、行業集中度進一步提高 183、啤酒的噸酒收入水平將持續提高 194、盈利能力將不斷提升 19四、行業競爭格局 19一、行業管理及行業政策1、行業主管部門與監管體制啤酒行業的主管部門是工業和信息化部。工業和信息化部主要負責制定并組織實施行業規劃、計劃和產業政策，提出優化產業布局、結構的政策建議，起草相關法律法規草案，制定規章，擬訂行業技術規范和標準并組織實施，指導行業質量管理工作。除工業和信息化部外，啤酒行業還接受其他部門和機構的監督和管理，包括（但不限于）國家發改委、國家食品藥品監管總局、中國食品工業協會、中國釀酒工業協會等。國家發改委負責組織擬訂綜合性產業政策，負責協調產業發展的重大問題并銜接、平衡相關發展規劃和重大政策；國家食品藥品監管總局負責組織實施國內食品生產加工環節質量安全衛生監督管理，組織實施國內食品生產許可、強制檢驗等食品質量安全準入制度（上述職責在2013年3月前由國家質檢總局承擔）；中國食品工業協會、中國釀酒工業協會是行業自律管理機構，負責協助政府開展行業統籌、規劃、協調工作，對會員企業提供指導和服務。2、行業主要法律法規和規范性文件啤酒行業有關的法律法規和規范性文件較為完善，基本覆蓋啤酒行業經營許可、生產、銷售、流通、質量控制和環境保護等多個環節。啤酒行業的主要法律法規和規范性文件如下：文件名稱實施時間發布機構主要內容中華人民共和國產品質量法1993年9月1日全國人民代表大會常務委員會規定了產品質量管理關系和生產者、銷售者的產品質量責任和義務等酒類廣告管理辦法1996年1月1日國家工商行政管理總局規定了酒類廣告的內容和發布等啤酒生產許可證審查細則2004年12月23日國家質檢總局規定了申請啤酒生產許可證必備的生產資源、產品標準、檢驗設備及項目等酒類商品批發經營管理規范2005年7月1日商務部規定了從事酒類商品批發活動時應具備的經營技術條件和經營管理技術要求等酒類商品零售經營管理規范2005年7月1日商務部規定了從事酒類商品零售活動時應具備的經營技術條件和經營管理技術要求等中華人民共和國工業產品生產許可證管理條例2005年9月1日國務院規定了申請工業產品生產許可證的程序，食品工業產品生產許可證的標識和管理等發酵酒衛生標準（GB2758-2005）2005年10月1日衛生部、國家標準化管理委員會規定了發酵酒的衛生指標要求、檢驗方法、食品添加劑的使用限制以及生產加工、包裝、標識、運輸、貯存的衛生要求等酒類流通管理辦法2006年1月1日商務部規定了酒類流通經營者的備案制度、經營規則和監督管理等啤酒工業污染物排放標準2006年1月1日國家環?？偩忠幎似【乒I污染物排放濃度限值和單位產品污染物排放量等清潔生產標準啤酒制造業2006年10月1日國家環保總局規定了啤酒行業清潔生產對裝備、生產工藝等的要求等啤酒（GB4927-2008）2009年10月1日國家質檢總局、國家標準化管理委員會規定了啤酒的術語和定義、產品分類、要求、分析方法、檢驗規則以及標志、包裝、運輸和貯存的技術標準等中華人民共和國食品安全法2009年6月1日全國人民代表大會常務委員會規定了食品安全工作的領導、食品安全風險評估和監測制度、食品添加劑管理等中華人民共和國食品安全法實施條例2009年7月20日國務院食品生產許可管理辦法2010年6月1日國家質檢總局規定了申請食品生產許可證的程序，食品生產許可證的標識和管理等食品生產許可審查通則（2010版）2010年8月23日國家質檢總局規定了申請食品生產許可證的審查工作，包括審核資料、核查現場和檢驗食品等《產業結構調整指導目錄（2011年本）》2011年6月1日國家發改委規定了限制和淘汰的啤酒生產線標準等3、行業發展規劃國家發改委與工業和信息化部于2011年12月發布《食品工業“十二五”發展規劃》，提出釀酒行業“十二五”期間的發展方向和重點是優化釀酒產品結構，重視產品的差異化創新；明確啤酒行業的發展方向和重點是逐步增加高附加值啤酒產品比例，啤酒風味向多元化、多品種等個性化方向發展，鼓勵中小型啤酒企業生產特色啤酒。中國釀酒工業協會于2011年5月發布《中國釀酒產業“十二五”發展規劃》，提出啤酒行業“十二五”期間經濟指標的發展目標是：到2015年產量達到5,450萬千升，比“十一五”末增長21%，年均遞增4%；銷售收入達到2,000億元，比“十一五”末增長55%，年均遞增9%；利稅400億元，比“十一五”末增長50%，年均遞增8.4%；在品牌建設方面，推動2-3個民族啤酒品牌成為國際性的啤酒品牌，鼓勵有實力、有影響的啤酒企業到境外生產中國品牌啤酒，龍頭企業集團產量達到1,000萬千升以上，品牌產量300萬千升以上，其中高檔品牌在國內高檔市場份額占比達到15%以上。二、行業發展狀況1、行業經營模式啤酒行業經營主要包括采購、生產和銷售三個環節。啤酒生產采購的主要內容包括原材料、包裝物、輔料、機器設備等，原材料主要指大麥、麥芽、大米、酒花，其對最終產品質量有重要和直接的影響。從采購模式看，對原材料等重要物資，啤酒生產企業主要采用統一采購的模式。啤酒的生產模式主要有兩種，一是在單個啤酒廠設置完整的生產線，可完成釀造和包裝全部工序，直接對外銷售；二是釀造和包裝工序分開，在生產廠完成釀造，在各分裝廠進行包裝，再對外銷售。啤酒的銷售模式主要有兩種，一是代理經銷商銷售，通過代理經銷商將貨物發送到分銷商和終端零售商；二是直銷網絡模式，啤酒生產企業直接與分銷商、終端零售商合作，減少代理經銷商環節。2、行業上下游分析（1）上游行業分析啤酒生產成本中占比較高的部分包括原材料和包裝物等。原材料在啤酒生產成本中的占比約為30%，原材料包括大麥、大米、酒花等，其中大麥約占總成本的20%。國際市場中大麥價格變動對我國啤酒生產成本影響較大，是啤酒價格變化的重要影響因素。我國進口大麥主要來自澳大利亞、加拿大和法國，其中澳麥占比較高，約占進口大麥總量的55%。我國啤酒生產企業通過用國產大麥替代進口大麥、簽訂長期協議等方式減小大麥價格變動對成本的影響。包裝物包括玻璃瓶、紙板箱、易拉罐等。由于啤酒瓶以回收為主，每年新瓶只占啤酒瓶使用總量的約20%，供應與需求相對比較穩定，其價格變化對啤酒成本的影響不大。（2）下游行業分析啤酒生產企業完成生產后通過代理經銷商、分銷商等渠道商以及餐飲企業、零售企業、娛樂休閑場所等銷售終端向居民進行銷售。各銷售渠道作為聯接生產企業與消費者的橋梁，對生產企業實現收入、創造價值有直接影響。渠道的競爭也是啤酒行業競爭的重要內容，啤酒生產企業通過并購、加強經銷商合作、建立直銷網絡等方式擴展銷售渠道。啤酒作為快速消費品，需求量受居民的收入水平、消費習慣等影響。居民的消費最終影響啤酒的銷售價格、決定啤酒的銷量。啤酒生產企業通過推出符合消費習慣的新產品、投放廣告加強營銷等方式在一定程度上促進居民的消費。3、行業發展特點（1）產銷量持續快速增長隨著居民收入水平和消費者對啤酒接受程度的提高，我國啤酒銷售量不斷增大。銷量的增加促進了啤酒行業的發展。啤酒行業經過前期的調整，開始了全國范圍的行業整合，通過大范圍兼并收購和新建產能，產量也大幅增長。2000年至2011年，中國啤酒產量由2,231.32萬千升增長至4,898.82萬千升，年均復合增長率達到7.41%。根據國家統計局初步統計，2012年中國啤酒產量已進一步提高至4,902.00萬千升。2006年以來，中國啤酒產銷量增速有所回落，但仍高于全球平均增速，顯示出我國啤酒行業仍處于快速發展時期。2006年至2011年，中國啤酒產量年均復合增長率為6.86%，啤酒銷量年均復合增長率為7.08%。2011年，中國啤酒產量達4,898.8萬千升，銷量達4,855.7萬千升，均位居全球第一，中國已成為全球最具吸引力、規模最大的啤酒市場。2006年至2011年中國啤酒產銷量情況見下圖。（2）行業集中度不斷提高上世紀末開始，中國啤酒行業進行了大規模的行業整合，大型啤酒生產企業紛紛開展對中小企業的兼并收購，2001年以來發生了百余次并購事件。隨著行業整合的深入，產業集中度逐漸提高，前四大企業市場份額從2000年的25%提高至2011年的58%，根據貝恩（JoeS.Bain）劃分的市場類型，我國啤酒行業已屬于中（上）集中寡占型市場。隨著市場和資源的集中，行業龍頭企業的品牌、規模、資本等優勢非常明顯。2011年中國啤酒市場份額情況見下圖。（3）生產工藝改良和產品創新速度加快近年來，我國GDP一直保持了8%以上的增長速度，居民收入水平大幅提高。隨著收入的提高，居民消費習慣和消費結構逐漸發生變化，對啤酒行業的產品結構升級和產品創新提出了更高的要求。同時，強調“感官型”消費，追求時尚、健康以及個性化、差異化的80后和90后新生群體成為啤酒消費群體的重要組成部分，他們的消費理念與習慣也促使啤酒生產企業推出新產品。通過近幾年的技術引進和自主創新，我國啤酒釀造技術逐步達到國際先進水平，無菌純生啤酒生產控制技術、高濃度釀造技術、啤酒快速發酵工藝技術、高效糖化工藝技術、膜振動過濾技術等先進生產技術得到應用，也為產品結構調整提供了技術條件。為滿足消費者對啤酒風味的要求，啤酒生產企業依靠技術進步，開發出采用無菌膜過濾技術除去酵母菌和雜菌，最大程度保持啤酒風味和營養物質的純生啤酒；為滿足消費者對低酒精度和時尚型產品的需求，啤酒生產企業推出低醇、果汁、小麥、無醇、保健啤酒等新產品，打破了原有“11-12°P”的傳統啤酒產品結構；為滿足消費者的不同飲用和攜帶需要，啤酒生產企業推出600ml、330ml瓶裝和易拉罐裝啤酒，改變了原有單一的啤酒包裝規格。（4）季節性特點明顯受飲食習慣等影響，啤酒的銷量隨氣溫升降而變化。我國幅員遼闊，大部分國土各季節氣溫差異較大，受此影響，我國啤酒銷售的季節性非常明顯，二、三季度啤酒銷量明顯高于一、四季度。受銷售情況影響，啤酒企業的生產和收入情況也具有明顯的季節性。2006年至2011年中國啤酒分季節銷量情況見下圖。（5）價格尚有提升空間我國啤酒價格自2001年步入提升期。近年來，行業整合加速，大型啤酒企業規模效應逐漸顯現，對整個行業價格水平的影響力不斷提高；各家啤酒企業調整自身產品結構，推出中高檔產品，啤酒價格總體呈上漲趨勢，大型啤酒生產企業利潤水平不斷提高。但是，我國啤酒行業噸酒收入和歐美啤酒生產巨頭的差距仍十分明顯，隨著行業集中度的進一步提升、國民人均收入的提高以及對高檔啤酒消費需求的增長，未來國內啤酒價格仍將繼續上漲。4、行業進入壁壘目前我國啤酒行業發展已較為成熟，市場集中度逐漸提高，企業數量大幅減少，但啤酒生產企業的競爭仍很激烈，行業存在市場和政策的進入壁壘。（1）規模壁壘啤酒行業是典型的規模經濟行業，規模經濟表現為在一定時期內產品的單位成本隨總產量的增加而降低。規模經濟要求啤酒生產企業必須具備一定規模的生產能力，否則將因成本劣勢被市場淘汰。根據行業經驗，單個啤酒廠的年產量必須達到10萬千升以上才具有規模經濟效應。而要在目前國內啤酒行業的競爭格局下形成一定區域的競爭力、實現經濟效益，啤酒生產企業年產銷量一般需要達到20萬千升以上。較高的產銷量要求形成了啤酒行業的規模壁壘。（2）品牌壁壘隨著我國啤酒行業市場集中度的提高以及主要啤酒生產企業長時間對市場的精耕細織，消費者對啤酒品牌已形成了一定的忠誠度：全國性啤酒生產企業通過大范圍、高強度的宣傳和營銷，已建立起了較高的品牌知名度，培養出地域覆蓋廣泛的消費群體；具有地方優勢的啤酒生產企業通過在主要經營區域的長期投入，也培養出當地消費者較為強烈的品牌偏好。新企業需要較長時間和較大投入才能打破既有的品牌格局，形成品牌影響力。消費者的品牌偏好形成了啤酒行業的品牌壁壘。（3）渠道壁壘作為快速消費品，經銷商、分銷商、終端零售商構成的渠道網絡對啤酒的銷售非常重要。由于最終需要面對廣大消費者，啤酒的銷售網絡需要由大量的渠道環節和銷售終端構成。大型啤酒企業通過多年的發展已經建立了成熟的銷售網絡，并與網絡中的各銷售機構建立了良好的合作關系。新的啤酒生產企業在構建銷售渠道時，難以獲得優質經銷商的信任和優良的渠道資源，而建立新的銷售渠道需要投入大量的時間和資源；在終端零售商處，由于資源和空間的有限性，新企業往往需要付出比已有企業更高的成本才能獲得銷售空間。銷售網絡的復雜性和有限性形成了啤酒行業的渠道壁壘。（4）政策壁壘食品安全是國家高度關注的問題，國家質檢總局對啤酒生產設置有食品生產許可、強制檢驗等食品質量安全準入制度；國家發改委根據產業結構調整的需要，要求對產能低于一定標準的生產線進行限制和淘汰；同時，環保部對啤酒生產的污染物排放也規定有強制標準。由于科學發展已成為我國“十二五”的主題，預計上述標準在未來將更趨嚴格。這些強制性標準和準入制度已成為啤酒行業的政策壁壘。5、行業發展影響因素（1）居民收入水平作為快速消費品，啤酒消費量與消費人群的可支配收入成正相關關系。近年來，我國人均國內生產總值和居民人均可支配收入均持續增長。2011年，我國人均國內生產總值已達到35,083元，城鎮居民人均可支配收入達到23,979元。預計“十二五”期間，我國經濟仍將保持較快的發展速度，居民可支配收入將繼續提高，這將有利于居民啤酒消費數量的增長。2001年至2011年我國人均國內生產總值和居民人均可支配收入情況見下圖。（2）人均啤酒消費量作為一種飲用酒，啤酒的人均消費量存在天花板效應，即人均消費量達到閾值后增長將相對平穩、甚至出現下降。目前發達國家的人均啤酒消費量已經達到了閾值，基本維持在一個相對平穩的水平。由于飲食習慣迥異，不同國家人均啤酒消費量閾值存在差異：德國超過100升，美國、加拿大、澳大利亞為約80升，日本、韓國等亞洲國家為約40升。據統計，2011年我國人均啤酒消費量為36升，低于飲食習慣相似的日本、韓國等國家，仍有增長的空間。（3）啤酒消費習慣消費者的啤酒消費習慣正逐漸發生變化，其對純生啤酒、果味啤酒、無醇和低醇啤酒的消費需求日益增加。純生啤酒采用無菌膜過濾技術除去酵母菌和雜菌，同普通熟啤酒相比，保質期更長并最大程度的保持了啤酒的新鮮口感和豐富營養；果味啤酒、無醇和低醇啤酒酒精度數較低，屬于時尚類產品。據統計，2010年純生啤酒銷量已占我國啤酒總銷量的7%，但仍大幅低于歐美等發達國家的水平。預計2015年我國啤酒銷量中純生啤酒銷量占比將達到20%。純生啤酒、果味啤酒、無醇和低醇啤酒的毛利率高于普通啤酒，銷量及銷量占比的提高有利于我國啤酒行業盈利能力的增強。（4）原材料價格大麥在啤酒生產成本中的占比較高。我國啤酒生產用大麥超過一半為進口，因此國際大麥價格的變化對我國啤酒生產企業的成本影響較大。我國進口大麥中澳麥占比為55%，近年來，受天氣影響，澳大利亞大麥產量變化較為劇烈，導致其出口價格也大幅波動。2000年至2011年澳大利亞大麥產量和出口價格見下圖。根據預測，未來10年全球的大麥消費量將保持平穩增長，啤酒大麥供給量總體較為充足，大麥價格不具有長期上漲的動力，但如果啤酒大麥主產區出現連續、大范圍自然災害，啤酒價格仍可能出現波動。（5）行業政策根據《食品工業“十二五”發展規劃》和《中國釀酒產業“十二五”發展規劃》，啤酒行業“十二五”發展的重點之一是推動2-3個民族啤酒品牌成為國際性的啤酒品牌，即支持做大做強；同時，鼓勵中小型啤酒企業生產特色啤酒，即支持做精做特色?！懂a業結構調整指導目錄（2011年本）》也提出限制和淘汰生產能力較低的啤酒生產線。在這些行業政策引導下，行業龍頭企業和特色小型企業的市場份額將得到提高，中型企業的市場份額將有所降低，啤酒生產企業數量將進一步減少。三、行業發展前景1、行業產銷量穩步增長我國目前的人均啤酒消費量處于較低水平，特別是中西部地區和農村地區啤酒消費水平很低，仍然有進一步提高的空間。啤酒消費量與消費人群的可支配收入成正相關關系，隨著我國經濟健康發展，中西部地區經濟發展水平和城鎮化水平不斷提升，居民收入水平將持續提高，我國啤酒銷量有望繼續提高。銷量的增加將帶動產能的增加，預計我國啤酒產量還將進一步提高。在發展速度方面，《食品工業“十二五”發展規劃》要求“十二五”期間酒類產品產量年均增速控制在5%以內；《中國釀酒產業“十二五”發展規劃》規劃的啤酒行業產量為年均遞增4%。根據該等政策要求，預計我國啤酒產量的增速將有所放緩，銷量與產量之比將有所提高。2、行業集中度進一步提高在支持做大做強和做精做特色的產業政策的推動下，我國啤酒行業集中度將進一步提高。全國性的龍頭企業將通過兼并中型企業、特別是在區域市場有較高市場份額的企業繼續提高市場份額；中型企業的減少，將為小型企業提供更大的市場空間；由于大型企業缺乏兼并小型企業的動力，小型企業將通過推出特色產品獲