2007年上半年中國汽車市場分析

第一部分是2007年上半年汽車行業(yè)的總體運營特征一、車載和車載消費率比較2007年上半年，汽車產(chǎn)量分別為45.67億元和43.38億元，增長22.36%和23.31%。其中乘用車產(chǎn)銷分別為315.14萬輛和308.41萬輛,同比增長20.86%和22.26%。SUV增幅最為顯著,上半年共銷售15.80萬輛,同比增長39.03%。轎車銷售228.69萬輛,增長25.92%,同比增幅下降14.38個百分點。MPV銷售10.70萬輛,同比增長12.90%,同比增幅降低20.80個百分點。交叉型乘用車銷售53.22萬輛,同比增長6.85%。商用車產(chǎn)銷130.53萬輛和128.97萬輛,同比增長26.12%和25.89%。(見圖表1、2、3)二、單月銷量首次破65份2007上半年,汽車銷量排名前十位的企業(yè)依次是:上汽、一汽、東風、長安、北汽、廣汽、奇瑞、華晨、吉利和哈飛。與上年同期相比,除哈飛略有下降外,其他企業(yè)均呈現(xiàn)不同程度增長,其中廣汽、奇瑞和華晨增幅比較顯著。上述十家企業(yè)共銷售汽車362.49萬輛,占汽車銷售總量的82.88%。銷量排名前十位的轎車生產(chǎn)企業(yè)依次為:一汽大眾、上海大眾、上海通用、奇瑞、東風日產(chǎn)、廣州本田、吉利、一汽豐田、東風神龍、天津一汽。1～6月,上述十家企業(yè)共銷售146.11萬輛,占轎車銷售總量的63.89%。4家企業(yè)整體銷量突破了20萬輛大關(guān),分別是上海通用、上海大眾、一汽大眾和奇瑞汽車。上海通用汽車以225,502輛的總銷量,比去年同期增長了11.7%;東風日產(chǎn)增長最快,排名由去年的第9躍升到今年上半年的第6位,總銷量達到128,168臺,市場占有率提升到5.88%;廣州本田和一汽豐田也憑借穩(wěn)定增長,在銷量排行榜上各上升了一位。長安福特馬自達上半年累計生產(chǎn)轎車98,086輛,同比增長達57%;產(chǎn)量和產(chǎn)值分別完成全年計劃的54.5%和59.4%;華晨汽車銷售超過14萬輛,同比增長58%,其中中華轎車連續(xù)六個月每月銷售量超過一萬輛,整車出口達7000輛,同比增長125%。東風本田汽車公司實現(xiàn)整車銷售53,818臺,比去年同期增長1.6倍以上,其中6月份銷售汽車10,813輛,四年來單月銷量首次突破萬輛大關(guān)。一汽大眾奧迪品牌上半年共售出奧迪各系產(chǎn)品48,716輛,較2006年同期增長27%,其中6月份還刷新了單月銷量紀錄,當月銷量達8458輛,同比增長36%。同時,也有一些企業(yè)銷量出現(xiàn)較大下滑,其中尤以北京現(xiàn)代最大,其銷量排名從去年的第5位下滑到第7位,上半年累計銷量僅為11,2127輛,僅完成了全年31萬輛產(chǎn)銷計劃的36%。另外一個銷量出現(xiàn)較大下滑的企業(yè)是吉利汽車,其上半年銷量僅為108,870輛,僅完成全年任務(wù)計劃的36.8%左右。2007上半年,在豪華車市場,不但品牌不斷增加,而且不少品牌上半年業(yè)績也呈現(xiàn)出快速增長的態(tài)勢。今年1月～6月,沃爾沃汽車在中國銷售同比增長81%;捷豹汽車上半年在中國的總銷量達458輛;路虎上半年在中國的總銷量達2539輛,與去年同期相比增長63%;梅賽德斯-奔馳2007年前5個月在中國市場(包括香港和澳門)共售出11,200輛,同比增長23%,其中內(nèi)地同比增長34%。凱迪拉克品牌的主力車型SLS賽威今年銷量已突破2100輛,并相應(yīng)帶動了品牌全車系銷量的迅速增長。與此同時,日系車旗下的英菲迪尼、阿庫拉等豪華品牌,也開始全力進攻中國市場。(見圖表4)三、汽車整車行業(yè)總體比較據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù),2007年1～5月份,整車制造企業(yè)、汽車零部件制造企業(yè)收入,分別實現(xiàn)增長29.76%、36.13%。利潤總額分別增加56億元、38.7億元。汽車重點企業(yè)實現(xiàn)利潤237.68億元,同比增長65.81%。吉利、慶鈴、奇瑞、重汽和廣汽利潤總額分別增長483%、182%、181%、148%和142%,上汽集團、北京公司、一汽集團、東風公司、長安公司和南汽集團分別增長59%、59%、53%、30%、16%和4%。汽車工業(yè)重點企業(yè)(集團)累計完成利潤237.68億元,較2006年同期增長65.81%,增長額高達94.34億元;累計總利稅為498.95億元,較2006年同期增長39.92%,增長額為142.36億元。5月份汽車整車行業(yè)資金利潤率為8.06%,從2005年以來總體變化趨勢看,2005年以后資金利潤率持續(xù)上升,整車制造業(yè)效益提升明顯,雖然由于原材料等價格上升和整車價格下降,整車制造業(yè)盈利能力仍沒有達到2003年“井噴”時的水平。但得益于產(chǎn)品檔次的提升,企業(yè)贏利水平持續(xù)上升。(見圖表5)四、主要進口車載品種呈上升態(tài)勢2007年上半年,全國汽車商品累計進出口總值為294.64億美元,其中進口總值116.97億美元,同比增長18.68%,出口總值177.67億美元,同比增長37.55%。6月份,汽車整車進口達到上半年最高值,共進口30,970輛,比上月增長23.27%,同比增長84.08%。2007上半年,汽車整車進口13.90萬輛,同比增長34.93%,與上年同期相比,增幅回落26.77個百分點;累計進口金額44.26億美元,同比增長29.31%,與上年同期相比,增幅回落45.98個百分點。其中轎車和越野車繼續(xù)保持較快增長,分別進口6.42萬輛和6.06萬輛,同比分別增長38.64%和37.63%;小型客車增幅有所回落,進口0.85萬輛,同比增長4.69%。轎車、越野車和小型客車三個品種共進口13.33萬輛,占汽車進口總量的96%。在主要轎車進口品種中,2.5升以上品種繼續(xù)保持明顯增長,其中2.5升～3.0升系列進口2.5萬輛,同比增長76.47%;排量大于3升系列進口2.09萬輛,同比增長57.80%。上述兩大系列共進口4.59萬輛,占轎車進口總量的72%。從轎車主要進口國家來看,德國繼續(xù)穩(wěn)居進口量首位,上半年共進口2.49萬輛,占轎車進口總量的38.79%;美國和日本位居二、三位,分別為1.34萬輛和1.23萬輛。上半年,從上述三國共進口轎車5.06萬輛,約占轎車進口總量的79%。2007上半年越野車進口平穩(wěn)增長,大于3升系列進口增幅明顯回落。越野車進口6.06萬輛,同比增長37.63%,與上年同期相比增幅回落36.32個百分點;進口金額17.56億美元,同比增長36.54%,與上年同期相比增幅回落55.90個百分點。上半年進口越野車各品種中,上年高速增長的排量大于3升系列增速回落顯著。該系列進口2.69萬輛,同比增長13.72%;而排量1.5～2.5升系列則呈現(xiàn)迅猛增長勢頭,上半年該系列進口0.92萬輛,同比增長1.7倍。在越野車各主要進口國家中,日本依舊名列第一,韓國居第二位,共進口1.35萬輛,占越野車進口總量的22%;排名三至五位的國家分別是美國、斯洛伐克和英國,分別進口6140輛、4208輛和2314輛。從上述五國共進口越野車3.74萬輛,占越野車進口總量的85%。整車出口增勢依舊強勁,各主要品種出口表現(xiàn)均較為突出。上半年,各類汽車整車(含成套散件,含裝有發(fā)動機的汽車底盤)出口24.1萬輛,同比增長71.2%;實現(xiàn)金額27億美元,同比增長110.7%。載貨車出口10.40萬輛,同比增長59.08%;轎車出口6.70萬輛,同比增長94.52%,占我國出口汽車總數(shù)的27.8;客車出口3.04萬輛,同比增長2.4倍;越野車出口1.04萬輛,同比增長5.8倍。排量在1.5L至2.5L的汽油型小轎車出口增長極為突出,出口數(shù)量3.5萬輛,同比增長527.7%,出口金額2.53億美元,同比增長534.78%,分別占小轎車類出口數(shù)量和金額的51.6%和48.9%,并首次取代排量在1.0L至1.5L的汽油型小轎車,成為我國小轎車類出口的主要產(chǎn)品。發(fā)動機、零部件等商品出口呈良好態(tài)勢,上半年累計創(chuàng)匯超過130億美元,發(fā)動機出口創(chuàng)匯4.61億美元,同比增長16.37%;汽車零件、附件及車身出口創(chuàng)匯70.20億美元,同比增長30.86%;汽車、摩托車輪胎出口創(chuàng)匯28.11億美元,同比增長36.91%;其他汽車相關(guān)產(chǎn)品出口創(chuàng)匯27.66億美元,同比增長31.20%。(見圖表6、7)第二，國內(nèi)汽車市場的競爭與環(huán)境一、20汽車之相關(guān)政策1.汽車工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整意見的通知。國家發(fā)改委2006年12月20日發(fā)出的《關(guān)于汽車工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整意見的通知》主要包括以下幾個方面:控制新建整車項目、適當提高投資準入條件;鼓勵發(fā)展節(jié)能、環(huán)保型汽車和自主品牌產(chǎn)品;推進汽車生產(chǎn)企業(yè)聯(lián)合重組;支持零部件工業(yè)加快發(fā)展。這直接推動了上汽與南汽的合作。2.商務(wù)部、國家發(fā)改委、工商總局聯(lián)合發(fā)布《汽車品牌銷售管理辦法》。規(guī)定從2007年1月1日起,未經(jīng)授權(quán)的汽車經(jīng)銷商將退出汽車銷售市場。2006年公布的《汽車品牌銷售管理辦法》終于在今年正式實施。品牌銷售政策實施后,廠家對經(jīng)銷商的控制將更為嚴格,部分經(jīng)銷商甚至被強勢廠家淘汰出局。對于消費者而言,“品牌經(jīng)營”政策將幫助廠家進一步控制經(jīng)銷商的車價優(yōu)惠幅度,激烈的市場價格戰(zhàn)或?qū)⒂兴鶞p弱。業(yè)內(nèi)人士表示,國家如此大力度地清退非授權(quán)汽車經(jīng)銷商,目的在于明確各方責任,增強汽車品牌銷售經(jīng)營主體的服務(wù)意識,便于實現(xiàn)責任追溯,維護消費者的權(quán)益。3.2006年12月31日,商務(wù)部、國家發(fā)改委、海關(guān)總署、質(zhì)檢總局、國家認監(jiān)委聯(lián)合發(fā)出《通知》。《通知》決定從2007年3月1日起,對汽車整車產(chǎn)品(包括乘用車、商用車、底盤及成套散件)實行出口許可證管理。《通知》要求,申領(lǐng)汽車整車產(chǎn)品出口許可證的汽車生產(chǎn)企業(yè),必須列入國家發(fā)改委《車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》,通過國家強制性產(chǎn)品認證(CCC認證)且持續(xù)有效,具備與出口汽車保有量相適應(yīng)的維修服務(wù)能力,在主要出口市場建立較完善的銷售服務(wù)體系。4.考駕照門檻再次調(diào)高。2007年4月1日,公安部最新修訂的《機動車駕駛證申領(lǐng)和使用規(guī)定》,將正式實施考試內(nèi)容全面增容,特別強調(diào)了考生的實際路面駕駛技能考核。公安部同時發(fā)布了修訂后的《臨時入境機動車和駕駛?cè)斯芾硪?guī)定》。新《規(guī)定》自2007年1月1日施行。根據(jù)《規(guī)定》,持有境外駕駛證的人員無需經(jīng)過考試,只要接受適當?shù)牡缆方煌ò踩伞⒎ㄒ?guī)學習,領(lǐng)取臨時機動車駕駛許可證,即可在中國境內(nèi)臨時駕駛機動車。5.2007年1月1日起,中國開始實施《中華人民共和國車船稅暫行條例》。《條例》規(guī)定,載客汽車的年稅額被規(guī)定在60元至660元。具體繳稅標準由各地另行確定。此外,從事交強險的保險機構(gòu)將負責代收代繳新車船稅。《條例》規(guī)定,今后載客汽車(包括電車)的年稅額為每輛60元至660元;載貨汽車的年稅額為按自重每噸16元至120元;三輪汽車、低速載貨汽車的年稅額,為按自重每噸24元至120元;摩托車的年稅額為每輛36元至180元;船舶的年稅額為每凈噸3元至6元。包括私家車在內(nèi)的各種車輛的具體繳稅標準,則由各地省級政府另行確定。在減免稅方面,《條例》取消了對經(jīng)營性車船(如工程船)、使用財政經(jīng)費的單位(如國家機關(guān)、事業(yè)單位、人民團體)的自用車船免稅的規(guī)定。另外,為保護環(huán)境,照顧低收入群體,該《條例》將非機動車船(不包括非機動駁船)、拖拉機和捕撈、養(yǎng)殖漁船,全都列入免稅范圍,并授權(quán)省級政府可以對城鄉(xiāng)公共交通車船給予定期減免稅。同時,從7月1日起,我國將開始實行車牌終身制,新車船稅也將在這一天開始征收,交強險費率將與每位車主的交通事故和交通違章記錄掛鉤,實行上下最高30%的浮動,車船稅隨交強險一起繳納,《交通事故快速處理辦法》7月1日起施行。7月1日,我國將在全國范圍實施輕型汽車的國Ⅲ排放標準,到2010年將在全國范圍實施國Ⅳ排放標準。6.根據(jù)商務(wù)部發(fā)布的《成品油市場管理辦法》和《原油市場管理辦法》。自2007年1月1日起,我國開放原油、成品油批發(fā)經(jīng)營權(quán)。這是我國原油和成品油市場第一次對民營、外企全面打開,國家統(tǒng)一調(diào)配原油資源,中石油、中石化獨霸批發(fā)成品油市場的格局將不復(fù)存在。7.《新能源汽車生產(chǎn)準入管理規(guī)則(征求意見稿)》發(fā)布。所謂新能源是指混合動力電動汽車(HEV)、純電動汽車(BEV,包括太陽能汽車)、燃料電池電動汽車(FCEV)、其他新能源(如超級電容器)汽車等。目前,我國已有包括上汽、東風、奇瑞、天汽和比亞迪等在內(nèi)的汽車廠家,從事新能源汽車的研究與試制。設(shè)立新能源汽車準入門檻,為肅清國內(nèi)相對混亂的局面和為企業(yè)的發(fā)展指明方向,這意味著新能源汽車在我國的發(fā)展將大大加速。8.財政部和國家稅務(wù)總局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于調(diào)低部分商品出口退稅率的通知》。自2007年7月1日起,調(diào)整了部分商品的出口退稅政策。沒有涉及包含乘用車、商用車在內(nèi)的整車企業(yè),“高爾夫球車、雪地車、摩托車、自行車、掛車”均在退稅率下調(diào)之列,退稅率由原來的13%下調(diào)至9%。此外,“柴油機、排氣閥門及零件、橡膠及其制品”等零部件,同樣下調(diào)至9%。上下游行業(yè)受影響較大。二、新能源汽車市場開始進入以及新設(shè)備企業(yè)進入2007年上半年,上市新車大約30多款(含改款車型),全新車型僅10多款,與去年上半年的60余款(含改款車型)相比,同期下降了50%。而且在今年上市的新車中,主要集中在10萬元以下的經(jīng)濟型轎車,真正能給市場帶來沖擊的也屈指可數(shù),僅驪威、卡羅拉和明銳三款。在經(jīng)濟型轎車市場,今年入市的全新車型主要有華普海域MB、海迅M、長安奔奔、Rio千里馬、新QQ3、07款SPARK樂馳、比亞迪F3R鈴木兩廂SX4、奇瑞A1、東風日產(chǎn)驪威、昌河鈴木浪迪和一汽吉林森雅等。其中真正對經(jīng)濟型轎車競爭格局產(chǎn)生影響的新車,應(yīng)該是東風日產(chǎn)驪威和長安奔奔;中級車市場新車主要是原車型的更改配置的車型,或者是升級版車型,如一汽豐田卡羅拉和改款花冠、上海大眾斯柯達明銳、海馬3等新車;由于多款中高級轎車集中在下半年推出換代車型,所以中高級車市場是上半年最安靜的一個細分市場,全新車型僅有榮威750、東風本田新世代CR-V兩款新車,所以中高級車市場格局基本沒有變化;今年以來,由于別克林蔭大道和克萊斯勒300C的加入,高級車市場這一細分市場競爭日趨激烈,寶馬和奧迪都不斷推出新車型面對競爭。2007年上半年乘用車市場價格的累計降幅為2.5%,降幅比去年同期高出0.5%。和去年相比,今年前半年我國乘用車每個月的價格走勢基本和去年保持一致,受多數(shù)廠家在3月份集中調(diào)價的影響,尤其是3月由大眾發(fā)起的價格競爭持續(xù)至今的市場效果,和新車型密集入市給予整體市場的張力與壓力,導(dǎo)致3、4、5月份我國乘用車的價格降幅一度高于去年,6月雖然正式宣布降價的車型不多,但由于市場處于銷售淡季,各大汽車廠商紛紛加大了旗下車型的優(yōu)惠促銷力度,因此各個車價仍然有相對較大的下降幅度。從不同級別車型的價格變化來看,上半年降價幅度最高的仍是中級車,價格累計下降了2.8%,降幅為各級別車型之首。從2001年以來汽車類產(chǎn)品出廠價格指數(shù)變化看,貨車價格總體上升,客車和基本型乘用車價格同比下降,轎車價格下降相對更為顯著。(見圖表8)三、升含系列銷售情況2007上半年,基本型乘用車需求保持平穩(wěn)增長,其中,1升<排量≤1.6升系列累計銷量達到721,676輛,同比增長56.82%,市場占有率超過50%,1.6～2.0升(含)系列車型累計銷量達到359,852輛,同比增長69.49%。主力車型一汽-大眾寶來1.6升車型今年上半年累計銷售32,222輛,遠遠高于其1.8升車型的銷量;凱越1.6升(包括兩廂和三廂)累計銷售69,929輛,而其1.8升車型銷售量僅為21,398輛;標致3071.6升車型銷售19,107輛,占其車型上半年總銷量的70%;東風悅達賽拉圖1.6升累計銷售34,404輛,占其車型總銷量的97%。(見圖表9)(一)基本型乘用車車載2007年上半年,轎車銷量達到228.69萬輛,同比增長25.92%。在轎車主要品種中,1升<排量≤1.6升系列轎車品種繼續(xù)占據(jù)最大比例,上半年該系列銷量超過120萬輛,達到121.65萬輛,占轎車銷售總量的53.19%。此外,1.6升～2.5升這一區(qū)間各轎車品種市場表現(xiàn)也較為出色,上半年累計銷售91.73萬輛,占轎車銷售總量的40.12%。然而,排量≤1升系列需求仍較為低迷。上半年,該系列累計銷售13.43萬輛,同比下降28.87%,僅占市場份額的5.8%(2004年為18.6%,2005年為12.63%,2006年為8.57%)。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會最新統(tǒng)計,2007年6月,基本型乘用車(轎車)銷量排名前十位的品牌依次是:捷達、桑塔納、凱越、凱美瑞、雅閣、福克斯、QQ、夏利、旗云和帕薩特領(lǐng)馭,6月,上述十個品牌共銷售12.91萬輛,占轎車銷售總量的33.58%。這種增長格局是“中心城市增長放緩,中小城市車市升溫”的結(jié)果。(見圖表10、11)(二)存在基礎(chǔ)產(chǎn)品2007上半年,我國SUV累計銷量167,510輛,增幅同比高達30%,其中,兩輪驅(qū)動SUV銷售7.94萬輛,同比增長49.64%;四輪驅(qū)動SUV銷售7.86萬輛,同比增長29.74%。在兩輪驅(qū)動SUV品種中,2.5升及以下品種均呈現(xiàn)明顯增長,其中:1.6升<排量≤2.0升銷售2.08萬輛,同比增長83.38%;2.0升<排量≤2.5升銷售4.42萬輛,同比增長24.99%。上半年,上述兩大系列共銷售6.5萬輛,占兩輪驅(qū)動SUV銷售總量的81.9%。在四輪驅(qū)動SUV主要品種中,1.6～2.5升各系列繼續(xù)保持較快增長,其中1.6升<排量≤2.0升系列銷售2.99萬輛,同比增長78.87%;2.0升<排量≤2.5升系列銷售2.99萬輛,同比增長24.83%。上半年,上述兩大系列共銷售5.98萬輛,占四輪驅(qū)動SUV銷售總量的76.05%。其中長城汽車以29,738輛名列榜首,占整個SUV市場份額的17.8%。名列第二至五名的是:奇瑞汽車24,709輛,占市場分額14.8%;現(xiàn)代途勝20,276輛,占市場分額12.1%,東風本田15817輛,占市場分額9.4%;長豐獵豹12,768輛,占市場分額7.6%。上半年,在運動型多用途乘用車(SUV)主要品牌中,銷量位居前5位的品牌依次是:哈弗、瑞虎、途勝、本田CRV和長豐獵豹,分別銷售2.63萬輛、2.47萬輛、2.03萬輛、1.58萬輛和1.26萬輛,與上年同期相比,除獵豹增幅略低外,其它品牌均呈不同程度增長。上述5個品牌共銷售9.97萬輛,占SUV銷售總量的63.1%。長城汽車的長城哈弗26,270輛,同比增長119.6%,其采用電控高壓共軌“智能節(jié)油王”柴油發(fā)動機,達到了油耗的大大降低,獲得了城市人的認可,11～14萬的價位區(qū)間是目前我國現(xiàn)階段私家購車的首選價。柴油車已開始陸續(xù)被消費者接受,并成了SUV發(fā)展的一大趨勢。除了哈弗,華泰柴油車的銷量比例已超過60%。長城的柴油車銷售比重也從今年初的不到兩成飚升到50%。而一直堅持走柴油路線的陸風,今年上半年柴油車的銷售比例也占到了其整個SUV銷售量的80%。(見圖表12)(三)mv商務(wù)車市場2007年上半年,多功能乘用車(MPV)銷售10.70萬輛,同比增長12.90%,與上年同期相比,增幅減緩20.80個百分點。在MPV主要品種中,1.6～2.5升系列各品種繼續(xù)呈現(xiàn)較快增長,其它系列MPV品種市場需求,則呈一定下降。其中,上半年1.6升<排量≤2.0升系列銷售2.96萬輛,同比增長47.25%;2.0升<排量≤2.5升系列銷售5.40萬輛,同比增長38.04%。綜合統(tǒng)計,上半年上述兩大系列MPV品種共銷售8.36萬輛,占MPV銷售總量的78.10%。經(jīng)過2005年和2006年的不斷升溫,MPV市場上別克GLB、本田奧德賽和克萊斯勒大捷龍作為MPV的商務(wù)老三樣,扛起了中國MPV市場的大旗。今年上半年MPV市場跌宕起伏,江淮瑞風、奧德賽與GL8三大領(lǐng)頭羊卻盡顯“英雄本色”。全國乘用車聯(lián)席會的最新統(tǒng)計顯示,今年上半年,MPV市場共銷售了101,291輛,同比去年增長15%以上。而江淮瑞風以20,523輛的銷量遙遙領(lǐng)先對手,奧德賽、GL8則分別銷售了18,980輛與18,465輛,名列第二、第三。當前MPV商務(wù)車主要被分為兩大陣營,以江淮瑞風、東風風行為代表的客車型MPV和以別克GL8、廣本奧德賽為代表的轎車型MPV。普力馬、途安等為代表的家用型MPV市場正在崛起。MPV家庭化消費正在成為市場的亮點。MPV近幾年的增長遠高于國內(nèi)的轎車市場,目前市場中定位于家用MPV的主要有三個,大眾途安、陸風風尚、日產(chǎn)駿逸。今年,已經(jīng)上市的陸風風尚、長安杰勛、昌河鈴木浪迪、長安福特S-MAX,即將上市的長城酷熊、南京菲亞特多寶、鄭州日產(chǎn)賽瑞納,大批加入MPV的新成員,矛頭直指家庭市場用車。(見圖表13)四、汽車產(chǎn)品方面,表現(xiàn)1.自主品牌日趨走強:2007上半年,轎車市場自主品牌已經(jīng)占據(jù)28.58%的市場份額,略高于日系車26.53%的市場份額和德系的19.88%,處于轎車市場份額首位。其中,長安汽車以43萬輛的銷量位居汽車行業(yè)第四,奇瑞汽車以20.7萬輛位居行業(yè)第七,華晨銷售14.4萬輛,位居行業(yè)第八;哈飛和吉利則分列第九和第十。排名前十位的自主品牌依次為:QQ、夏利、福美來、旗云、F3、A520、駿捷、自由艦、奔奔和吉利金剛。十個品牌共銷售48.08萬輛,占自主品牌轎車銷售總量的72.87%。奇瑞汽車目前市場占有率近7%,吉利汽車市場占有率將近5%,進一步逼近一汽-大眾和上海大眾約10%的市場份額。自主品牌代表企業(yè)奇瑞一度奪得3月乘用車銷量冠軍,奇瑞QQ今年上半年累計銷售69,295輛,與夏利轎車兩家,幾乎獨霸了微型轎車的市場份額。華晨汽車增長58%,其中華晨駿捷累計銷售已超4萬輛。海馬轎車借著福美來二代走低價路線得到市場的青睞;同樣有著質(zhì)量可靠價格實惠優(yōu)勢的比亞迪在今年也迎來了大豐收,同比增長60%,F3實現(xiàn)銷售52,782輛,擠身中級車市場一線品牌行列。江淮轎車將在8月推出;中華M3即將面世,這是自主品牌造出的首款轎跑車;比亞迪也將推出F6,能否延續(xù)F3的銷售奇跡值得期待;MG名爵7系上市,也將給今年的車市注入一股新的力量。2.德日上升,美系穩(wěn)定,韓系下降:上半年,南北大眾重新從上海通用手中奪回銷量冠軍寶座,就成為這種變化的一個標志。一汽大眾去年投放的新車速騰、兩廂寶來等漸漸得到市場認可,而上海大眾的明銳又以高性能顯示出大眾的技術(shù)實力。上海通用由于新景程表現(xiàn)一般,雪佛蘭樂風、樂騁的銷量也有限,目前仍無法改變主要靠凱越和君越兩款車打天下的局面。北京現(xiàn)代由去年上半年的銷量第5名,到現(xiàn)在已被擠出前10名,成為下滑最快的一家企業(yè)。北京現(xiàn)代主力車型伊蘭特銷量下降,而雅紳特、御翔等新車的銷量又始終沒有起色,而花冠、標致307、福克斯的降價又令它腹背受敵。東風悅達起亞今年上半年僅為5.3萬輛,銷量下滑超過17%,其中千里馬和Rio銷售12672輛,賽拉圖銷售35,559輛,遠艦銷售3312輛,嘉華銷售1393輛。第三部分關(guān)于汽車銷售的初步研究一、汽車業(yè)務(wù)經(jīng)營增長情況從已經(jīng)預(yù)披露或公布中報的幾家汽車上市公司上半年經(jīng)營情況看,汽車企業(yè)經(jīng)營狀況良好,行業(yè)利潤增勢明顯。業(yè)績預(yù)告顯示,上海汽車凈利潤增長300%以上;中國重汽凈利潤增長100%以上;長安汽車2季度合并盈利接近2.8億元,上半年每股收益接近0.3元;長豐汽車預(yù)計2007年上半年凈利潤比上年同期增長150%以上;迪馬股份凈利潤增長500%以上;東安動力上半年營業(yè)收入為10.87億元,較去年同期增長32.75%;宇通客車上半年實現(xiàn)凈利潤1.04億元,同比增長37%,每股收益0.26元,預(yù)期全年汽車業(yè)務(wù)凈利潤增長將達到約40%。海馬汽車上半年公司實現(xiàn)收入45.6億元,同比增長6倍,實現(xiàn)凈利潤2.77億元,同比增長6倍。每股收益為0.54元。業(yè)績的突出表現(xiàn)主要歸于公司產(chǎn)銷量大幅增長,海馬汽車上半年銷量70034輛臺,同比增長123%。上半年公司成功推出全新自主研發(fā)的新產(chǎn)品-海馬3,并于6月投放市場,當月銷量達到2797輛,使公司形成了海馬3、福美來2代、海福星、普力馬等系列化產(chǎn)品序列。東風集團公布的數(shù)據(jù)還顯示,今年上半年,東風實現(xiàn)銷售收入797.6億元人民幣,比去年同期增長21.16%,完成全年目標的53.2%;共生產(chǎn)汽車58.7萬輛,比增長24.95%,完成年度目標的58.7%;共銷售汽車55.5萬輛,同比增長22.18%,完成年度目標的55.5%。其中,商用車銷售17.3萬輛,同比增長28.97%;乘用車銷售38.1萬輛,同比增長19.32%。二、蝦牌公司一汽大眾基本情況2007年上半年,一汽集團上半年已累計銷售汽車69.4萬輛,同比增長23.1%,累計市場份額15.9%,完成全年計劃的49.8%,高于去年同期比例1.4個百分點,整車銷售今年有望突破140萬輛。一汽集團轎車累計銷售53.3萬輛,同比增長24%,累計市場份額20.8%;中重卡累計銷量8.97萬輛,同比增長52.5%,累計市場份額23.9%。上半年一汽集團中共有7家企業(yè)實現(xiàn)了時間過半銷量過半的目標,解放公司、一汽長輕完成比例達60%以上。隨著7月13日,一汽大眾第200萬輛轎車下線,一汽大眾的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也發(fā)生了深刻變化。此前,一汽-大眾的產(chǎn)品是以速騰、寶來、捷達為代表的A級轎車和以奧迪A6為代表的C級轎車,而基于大眾全新的PQ46平臺,一汽大眾的首款B級轎車——邁騰正式上市,填補了一汽大眾轎車產(chǎn)品的空白,使一汽-大眾的產(chǎn)品呈現(xiàn)出A、B、C的全系結(jié)構(gòu)。邁騰正式投產(chǎn),標志著一汽大眾轎車二廠大批量生產(chǎn)正式開始。2007上半年,大眾汽車集團旗下各個品牌在中國內(nèi)地及港澳地區(qū)的新車零售量達到431,369輛,同比增長24.6%。其中,大眾汽車品牌新車零售量增長了23.7%,為379,705輛(含3851輛進口車)。一汽大眾上半年終端銷量累計超過215,000輛,增長25.3%。上海大眾21.6萬輛,占全年計劃42萬輛的51.43%。奧迪品牌新車零售量為49,267輛(含3696輛進口車),增長26.9%。斯柯達品牌新車零售量為2274輛,其中2066輛是剛剛在今年6月6日上市的明銳。今年1～6月,全國乘用車銷量排名前五位的企業(yè)中,一汽-大眾以總銷量近215000輛,同比24.8%的增長速度成為前三甲中銷