ERP項目調研提綱一、高層領導訪談提綱現在您公司在市場上的定位和目的是什么？您公司長久的發展直至達成今天的業績，您認為，獲得成功最核心的因素是什么？公司的長久發展目的、中期發展目的是什么？您認為，有哪些重大的內外部環境變化，會影響中期目的、長久目的的實現？您認為，現在公司的業務運行管理重點在哪里？現在，在這些重點上的投入與否足夠？您認為，公司的業務運行管理的難點在哪里？其中，最大的瓶頸環節是什么？您認為，現在的組織架構與部門設立與否能適應業務發展的需要？有哪些優點？尚有哪些局限性？項目開展難點上您的考慮：重要難點？阻力因素？變革力度？培訓強度？您對公司現在信息化應用的效果怎么評價？您親自使用哪些系統？您認為，這些信息系統您的工作帶來哪些協助？二、業務調研部分（一）、銷售部分銷售部門組織構造及業務劃分您公司銷售網的構造？職責？權限？控制機制？與否有銷售子公司？子公司的作用？與子公司之間的關系？控制？銷售業務所面對的重要客戶類型？（如：批發商、零售商等）客戶的類型的劃分原則和原則是什么？針對于不同的客戶類型，在管理層次上有何不同？有哪些銷售模式（批發、零售？合同銷售？經銷？代銷？賒銷），現在重要的銷售模式是哪一種？如何進行客戶的信用控制，資產/現金抵押、信用額度等?有無銷售預算的控制？銷售定價原則？現在的銷售計劃或銷售定單的來源，與否來自于下級分公司、經營部的要貨清單？如果是，其要貨提前期？要貨周期各是多少？如何進行要貨計劃的平衡與確認？銷售過程中如何對訂單的可承諾量進行檢查，如現有庫存、安全庫存、已安排生產計劃等？對發票如何進行管理？現在有無對銷售的商品做多個角度的分析，例如按銷售商品的品種、包裝、地區、季節等因素來分析及預測在哪個季節，地區，銷售哪些包裝、品種的商品會獲益最大？（二）、采購部分采購部門的業務劃分、重要的業務職責？現在公司對于供應商的選擇有無嚴格的控制流程？選擇的原則是什么？長久采購合同的制訂及更新周期有無對供應商考核的流程？有無具體的考核原則，這些原則與否是能量化的指標？現在重要的采購方式？基本采購政策、方略（集中/分散、面對庫存/定單等）？普通采購提前期多長，及采購周期？原材料市場的環境，供需狀況？在采購環節的優勢與劣勢（成本、可得性、及時性）？重要供應商的地理分布、規模和技術水平？采購價格的管理安全庫存方針和臨時采購？如何獲得原料存貨信息？與否需要有預警功效？（事先設立閥值，自動提示各級領導）采購系統和其它系統（例如財務、庫存）之間的協調有無問題？如果有，常見的問題是哪些？采購員的業績是如何考核？采購員的費用是如何控制的？您對采購環節有何建議？（三）庫存管理公司現在共有幾個倉庫，這些倉庫的所屬關系。這些倉庫的管理是集中式、還是分布式，即這些倉儲是統一管理還是分散管理？（例如有的倉庫屬于采購部、有的屬于銷售部）。全部材料的入、轉、發料與否每批明確批號？現在的原料采購入庫批號管理流程？原料領料與否采用批號控制先進先出原則？當成品流轉到各銷售辦事處或分公司，再進一步到承銷網點或終端客戶，能否追蹤到每批次號碼？有無對積壓商品的統計、分析？對于按批次管理的物品，有無進行物料使用期預警管理？現在針對倉庫的管理，公司與否采用了ABC分類法，如果已采用，其原則？針對于倉庫的物品，與否設有安全庫存？最大庫存？如果設有，設立的根據、算法是什么？現在倉庫的盤點辦法？盤點頻度、周期？（例如按ABC分類碼、按本月與否出庫等因素擬定周期）。針對于倉庫的管理，有無具體的考核指標？例如：庫存精確率分析？庫存資金周轉率等？對于特殊的有存儲條件規定的原輔料，在倉庫管理上有無特殊規定？檢查是一種重要環節，就本業務部門涉及檢查的有哪些環節？如何進行？有何執行原則？（如采購入庫、成品入庫過程的檢查）？有關貨品在各倉庫之間、各分公司之間的調撥流程、授權控制？有無供應商庫？在貨品移動的同時，財務如何解決（針對于內部調撥和外部的調撥）？總公司對各分公司、各經營部的庫存管理現在處在一種什么狀態？（與否能隨時跟蹤各分公司、經營部的成品、半成品的庫存？）對各級部門的跟蹤能否細化到批次管理？有無報表的匯總、統計？您認為現在在庫存管理方面，最困擾公司的是什么？日常工作量最大的部分是什么？公司急需解決的問題是什么？（四）生產部分生產部門組織構造與職責分工物料如何分類（如：采購件、半成品、成品等）？物料有無統一的編碼？其規則如何？請介紹重要產品系列，并產品如何分類？請簡述物料清單與工藝路線定義的重要過程?及現在物料清單/工藝路線管理與使用方面，存在哪些問題？對于替代物料的管理？請具體描述典型的產品工藝，如片劑、制劑等產品生產工藝生產計劃方略？面對庫存生產或面對訂單生產？周生產計劃與每批生產統計的制訂與下達流程？現在的車間計劃是屬于周計劃還是月計劃？在年、月、周生產計劃的制訂中，如何平衡設備能力，與否存在能力瓶頸？計劃部門如何監控計劃的執行狀況？車間生產任務變動的頻率有多大？計劃有變是如何進行調節的？車間領料的流程：倉庫部門對備料區的管理、前解決工作、以及與車間的交接工作生產部門有無自己的倉庫，如原料暫存區、中間產品庫存或成品庫區？是如何管理的？如何跟蹤每批生產統計的數據統計，如材料投料狀況、生產工藝參數的控制、每批的竣工狀況、殘次品的統計等。生產過程中發現的不良品或偏差狀況如何解決？生產過程中/產品產出與質量檢查的接口生產成本的估算與實際成本統計與否需要具體到每一批生產統計？有否外協加工業務，及對應解決流程？車間在制品盤點是如何解決的？對ERP系統有哪些需求和盼望？（五）財務部分集團整個財務核算體系組織構造及各崗位設立。集團財務和各主體、非主體核算單位財務之間關系，集團財務擔任何種角色？集團需合并哪些會計報表，借助哪些工具和手段？運費如何核算和管理？與否建立客戶信用額度控制制度，由誰控制？有無折扣、讓利、返利核算，現金返利如何控制？應付帳款管理流程，涉及發票審批、付款審批等？材料發票如何與采購定單、送貨單、檢查驗收單核對，如何確保財務帳與倉庫帳相符？材料采購價格由誰制訂和控制，價格變動頻率，如何確保發票價格和采購定單價格相符？固定資產管理流程，涉及固定資產購置、調節、轉移、重估及報廢等？固定資產使用哪種折舊辦法，和稅務使用的折舊辦法與否相似？成本管理流程？現在采用何種成本核算辦法，實際、原則或平均？成本核算能否核算到各半成品及加工工序？與否有副產品或中間產品，其成本如何核算？質量成本如何控制？如何對成本差別進行分析，如何歸集和分攤？如何進行成本考核和控制，考核到公司、車間還是工段？如何進行成本分析，事前、事中還是事后？與否有完善的預算管理制度、制訂的根據和原則？融資與對外投資管理？（六）品質管理部分1.請您介紹公司在品質管理工作方面的現狀（工作流程、方略、原則、人員等）。2.請您介紹公司在將來的品管工作方面應當如何去改善和提高、達成什么水平。（七）項目工程管理部分1.請您介紹公司在項目工程管理工作方面的現狀（工作流程、方略、辦法、人員等）。2．請您介紹公司在項目方面的分類。（例如研發、基建）3．公司在項現在期有無可行性研究？4．公司在項目預算方面有無控制，如何控制?5．公司如何控制項目的進度？6．公司如何配備調度項目資源？7．公司如何控制項目的成本？8、公司如何確保項目的預期目的？9．請您介紹公司在將來的工程管理工作方面應當如何去改善、達成什么水平。（八）人力資源部分集團整個組織構造集團人力資源戰略與規劃？集團人力資源現狀(分析)？人事招聘,培訓,績效考核,員工發展,薪資核算等業務流程?各業務部門對人事部門不滿的重要因素有哪些?人事部門與否對員工進行職業生涯設計,員工與否清晰自己發展?員工與否認同公司的公司文化?公司文化存在問題在哪?人事部門在選