用戶手冊1-作業功能說明應用專題

客戶建立流程【功能概述】客戶引進前進行客戶基本資料調查.并在系統內建立客戶基本數據以供交易使用。【應用場景】現有一個新的客戶“南京萬達有限責任公司”需要維護進入系統，“慣用交易幣別”為人民幣【業務流程】客戶業務部門財會部門作業說明客戶維護作業客戶維護作業(axmm200)客戶據點數據維護作業(axmm202)25提供客戶相關數據客戶維護作業(axmm200)[確認]4財會部門匯查61集團默認客戶據點數據維護作業(axmm201)3客戶引進前應該先調查記錄并搜集客戶相關數據業務人員依據客戶編碼原則進行客戶編碼，并把搜集到的相關信息如全名、簡稱、稅務編號、企業負責人、資本額、主要經營產品等等相關數據維護到客戶維護作業(axmm200)業務員維護集團默認據點跟客戶交易時的慣用交易條件數據如幣別、稅別、收款條件、交易條件等等相關數據維護到集團默認客戶據點數據維護作業(axmm201)客戶基本數據填寫完成后送請主管審核確認業務員維護各據點跟客戶交易時的慣用交易條件數據如幣別、稅別、收款條件、交易條件等等相關數據維護到客戶據點數據維護作業(axmm202)6客戶相關數據維護完后交由財會部門進行匯查【系統應用】步驟1.客戶引進前應該先調查記錄并歸集客戶相關資料步驟2.業務人員依據客戶編碼原則進行客戶編碼，并把歸集到的相關資訊維護到客戶維護作業中1。作業路徑：【供應鏈管理】-【銷售管理】-【客戶數據管理】-【客戶維護作業axmm200】1。打開axmm200作業，點擊【新增】按鈕，建立新的客戶資料，【客戶編號】欄位按照公司的編碼規則進行編寫,【供應商全名】欄位輸入“南京萬達有限責任公司”，其他比如【簡稱】、【稅務編號】、【企業負責人】、【資本額】、【主要經營產品】等相關欄位按照實際收集的資料填寫。注意單身的“允許收款條件”欄位只有維護了資料，在后面慣用條件設置時才可以被選到。步驟3.業務員維護集團預設跟客戶交易時的慣用交易條件資料作業路徑：【供應鏈管理】-【銷售管理】-【客戶數據管理】-【集團缺省客戶數據維護作業axmm201】打開axmm201作業，也可以通過axmm200的【整單操作-集團缺省交易對象慣用數據】按鈕打開axmm201，點擊【修改】按鈕，維護集團預設跟客戶交易時的慣用交易條件資料,比如【幣別】、【稅別】、【收款條件】、【交易條件】等相關資料。【收款條件】欄位開窗只能選到在axmm200作業單身“允許收款條件”頁簽中維護的內容。步驟4.客戶基本資料填寫完成后送請主管審核確認作業路徑：【供應鏈管理】-【客戶管理】-【客戶數據管理】-【客戶維護作業axmm200】主管確認無誤后，點擊【審核】按鈕在系統中將客戶資料進行審核。審核時，會彈出“拋轉據點選取”的畫面，也可以通過axmm200的【整單操作—拋轉據點選取】按鈕打開“拋轉據點選取”畫面，選擇該客戶需要拋轉的營運據點，這里選擇“DSCNJ”據點進行拋轉步驟5.業務員維護各據點跟供應商交易時的慣用交易條件資料作業路徑：【供應鏈管理】-【銷售管理】-【客戶數據管理】-【客戶據點數據維護作業axmm202】打開axmm202作業，也可以通過axmm200的【整單操作-交易對象據點慣用數據】按鈕打開axmm202。經過拋轉可以看到“DSCNJ”據點的慣用資料默認已經由集團的慣用資料帶過來，也可以點擊【修改】按鈕，根據據點的實際情況進行相關欄位的調整。步驟6.客戶相關資料維護完后交由財會部門進行匯查客戶申請流程【功能概述】客戶引進前進行客戶基本資料調查.并透過客戶申請作業申請建立客戶基本數據以供交易使用。【應用場景】現有一個新的客戶“南京歐思有限責任公司”需要維護進入系統，“慣用交易幣別”為人民幣，需要走客戶申請流程【業務流程】客戶業務部門文管中心財會部門作業說明客戶申請作業客戶申請作業(axmt200)客戶據點數據維護作業(axmm202)26提供客戶相關數據客戶申請作業(axmt200)[補客戶編號][確認]4財會部門匯查71客戶申請單打印主管審核NoYes客戶維護作業(axmm200)5客戶集團默認據點數據申請作業(axmt201)31客戶引進前應該先調查記錄并搜集客戶相關數據2業務人員把搜集到的相關信息如客戶全名、簡稱、稅務編號、企業負責人、資本額、主要經營產品等等相關數據維護到客戶申請作業(axmt200)3業務員維護集團客戶交易時的慣用交易條件數據如幣別、稅別、收款條件、交易條件等等相關數據維護到客戶集團默認據點數據申請作業(axmt201)4文管中心接收到主管確認后的申請數據后依公司編碼規則編入新客戶編號，并做確認5進入客戶維護作業(axmm200)審核客戶相關資料業務員維護各據點跟客戶交易時的慣用交易條件數據如幣別、稅別、收款條件、交易條件等等相關數據維護到客戶據點數據維護作業(axmm202)7客戶相關數據維護完后交由財會部門進行匯查【系統應用】步驟1.客戶引進前應該先調查記錄并歸集客戶相關資料步驟2.業務人員依據客戶編碼原則進行客戶編碼，并把歸集到的相關資訊維護到客戶維護作業中作業路徑：【供應鏈管理】-【銷售管理】-【客戶數據管理】-【客戶申請作業axmt200】1。1。打開axmt200作業，點擊【新增】按鈕，建立新的客戶申請資料，【客戶編號】欄位申請時可以空白,【客戶全名】欄位輸入“南京歐思有限責任公司”，其他比如【簡稱】、【稅務編號】、【企業負責人】、【資本額】、【主要經營產品】等相關欄位按照實際收集的資料填寫。注意單身的“允許收款條件”欄位只有維護了資料，在后面慣用條件設置時才可以被選到。步驟3.業務人員維護集團預設跟客戶交易時的慣用交易條件資料作業路徑：【供應鏈管理】-【銷售管理】-【客戶數據管理】-【客戶集團缺省數據申請作業axmt201】打開axmt201作業，也可以通過axmt200的【整單操作-集團缺省交易對象慣用數據】按鈕打開axmt201，點擊【修改】按鈕，維護集團預設跟客戶交易時的慣用交易條件資料，比如【幣別】、【稅別】、【收款條件】、【交易條件】等相關資料。【收款條件】欄位開窗只能選到在axmt200作業單身“允許收款條件”頁簽中維護的內容。步驟4.客戶申請單列印目前沒有可以打印客戶申請單的報表作業，待增加后再補充步驟5.文管中心接收到主管確認后的申請資料后依公司編碼規則編入新客戶編號，并做確認作業路徑：【供應鏈管理】-【銷售管理】-【客戶數據管理】-【客戶申請作業axmt200】點擊【整單操作-補登交易對象編號】按鈕，可以對【客戶編號】欄位進行維護主管確認無誤后，點擊【審核】按鈕在系統中將客戶申請資料進行審核。審核時，會彈出“拋轉據點選取”的畫面，也可以通過axmt200的【整單操作—拋轉據點選取】按鈕打開“拋轉據點選取”畫面，選擇該客戶需要拋轉的營運據點，這里選擇“DSCNJ”據點進行拋轉。同時也會同步將資料寫入到axmm200客戶資料檔中。步驟6.進入客戶維護作業審核客戶相關資料作業路徑：【供應鏈管理】-【銷售管理】-【客戶數據管理】-【客戶維護作業axmm200】打開axmm200作業，點擊【查詢】按鈕，可以查到已經產生的“南京歐思有限責任公司”的客戶資料，如果有需要調整的客戶信息，可以點擊【修改】按鈕進行維護步驟7.業務員維護各據點跟客戶交易時的慣用交易條件資料作業路徑：【供應鏈管理】-【銷售管理】-【客戶數據管理】-【客戶據點數據維護作業axmm202】打開axmm202作業，也可以通過axmm200的【整單操作-交易對象據點慣用數據】按鈕打開axmm202。點擊【修改】按鈕，根據據點的實際情況進行相關欄位值的預設。步驟8.客戶相關資料維護完后交由財會部門進行匯查銷售預測流程【功能概述】依現有客戶往來下單需求量，做銷售目標預測作業流程。通常銷售預測有兩個用途，一個是用銷售預測和實際銷售訂單比較來進行績效考核的作用。另一個是可以根據預測來進行物料需求計算【應用場景】本案例為據點預測，直接預測到據點、預測組織、客戶和預測料號【業務流程】業務生管作業說明依現有客戶做客戶下單數量需求預測依現有客戶做客戶下單數量需求預測銷售預測編號設定作業(axmi170)銷售預測作業(axmt171)銷售預測生管調整作業(axmt176)計劃備料流程12341制定銷售預測方式，包括預測期數、周期、業務負責預測范圍3每月月底由業務員提供未來3個月預測數據，維護入系統。3生管依照產銷協調后結果，給予適當調整4依預測數據進行備料、生產計劃【系統應用】步驟1.制定銷售預測方式，包括預測期數、周期、業務負責預測范圍作業路徑：【供應鏈管理】-【銷售管理】-【銷售預測管理】-【基礎數據】-【銷售預測編號設置作業axmi170】打開axmi170作業，點擊【新增】按鈕設置銷售預測編號，【預測編號】為“P001”，【預測期數】設置為“4”，【預測方式】勾選“營運據點”、“預測組織”、“客戶”。單身會根據預測期數自動帶出4個期別，默認期間計算為“3.月”。這里假設預測每個月每周的銷售數據。手動修改【期間計算】為“1.周”。維護完成后點擊【確定】按鈕進行保存。步驟2.依現有客戶做客戶下單數量需求預測步驟3.每月月底由業務員提供未來客戶銷售預測資料，維護進入系統作業路徑：【供應鏈管理】-【銷售管理】-【銷售預測管理】-【預測數據管理】-【銷售預測維護作業axmt171】打開axmt171作業，點擊【新增】按鈕，維護銷售預測數據。【預測編號】欄位輸入“P001”，【預測營運據點】為“DSCNJ”，【預測組織】欄位為“銷售一部D1100”，單身的期別欄位數會根據axmi170的設置自動產生。比如axmi170設置為4期，那axmt171單身就顯示4個期別的設置欄位。【預測料號】為“車鎖”的料件編號，【客戶】欄位為“南京萬達”的客戶編號，【期別1數量】設置為“100”，【期別2數量】設置為“200”，【期別3數量】設置為“300”，【期別4數量】設置為“400”。切換到“金額”頁簽，維護各期別的【單價】均為“20”，各期別金額欄位會自動根據單價和數量自動更新步驟4.銷售預測資料審核作業路徑：【供應鏈管理】-【銷售管理】-【銷售預測管理】-【預測數據管理】-【銷售預測維護作業axmt171】銷售預測主管確認無誤后，點擊【審核】按鈕進行銷售預測審核步驟5.生管依照長效協調后結果，給予適當調整作業路徑：【供應鏈管理】-【銷售管理】-【銷售預測管理】-【預測數據管理】-【銷售預測生管調整作業axmt176】打開axmt176作業，點擊【查詢】按鈕，找到需要調整的銷售預測，點擊【修改】按鈕，【期4預測數量】為“400”，【期4生管確認數量】修改為“300”說明：axmt176是針對單一營運據點調整銷售預測。axmt174可跨營運據點調整銷售預測步驟6.銷售預測數據維護完成后，可以執行計劃備料流程，銷售預測作為需求來源，根據相關供給產生相應的采購單或工單等。具體參考計劃備料流程說明：如果在這個預測區間有相應的銷售訂單，且【MDS計算策略維護作業apsi001】的需求來源與沖銷有勾選【銷售預測】和【訂單】或【預先訂單】的話，則在【MDS匯總計算作業apsp400】計算時，會根據apsi001作業中的【預測與訂單沖銷方式psba008】來進行沖銷，并產生相關的沖銷明細，可通過【銷售預測沖銷明細查詢apsq401】查詢銷售價格管理作業流程【功能概述】集團層確定各種取價方式，后續做為銷售客戶交易時價格的取價來源。【應用場景】現有一個料件“車鎖”，已有相關價格資料如上圖，現按照上圖的取價方式進行維護和取價。按照“取價順序”，銷售客戶為“南京萬達”，最終應該是取到價格“120”。【業務流程】營運中心作業說明取價來源取價來源銷售取價方式維護作業(axmi130)系統一共提供了10個價格選項：1：axmt500最近最低銷售單價2：aimm211最近銷售價3：axmi125最近客戶銷售單價4：axmt440依合約價5：axmt410依報價單6：axmi129產品價格表售價7：axmt420依客戶核價8：axmi128彈性價格表11由集團層銷售部門擬定價格方案，通過價格審核會議審議后制定出公司價格策略。2按公司制定之價格策略維護銷售價格條件數據。按需要的內容與順序自由指定各價格文件進行組合，成為一種價格條件3取價順序：可以把取價順序理解為取價時的“優先級”，取價順序越小的優先級越高。即：先從順序一開始取價，如果取到價格就不再繼續往下走，如果取不到就繼續抓取下一順序的價格值。【系統應用】步驟1.為了檢查應用場景的正確性，先進行前期資料的設置，保證“車鎖”的“最近最低銷售單價”為“100”，“最近銷售價”為“110”，“最近客戶銷售單價”為“120”銷售單1“CNJ-P602015051900001”，【品名】為“車鎖”，【單價】為“100”銷售單2“CNJ-P602015051900002”，【品名】為“車鎖”，【單價】為“110”打開客戶料件一般銷售價格維護作業axmi125，維護最近客戶銷售單價。【客戶簡稱】為“南京萬達”，單身【品名】為“車鎖”，【最近銷售單價】為“120”步驟2.由集團層銷售部門擬定價格方案，通過價格審核會議審議后制定出公司價格策略作業路徑：【供應鏈管理】-【銷售管理】-【銷售價格管理】-【銷售取價方式維護作業axmi130】打開axmi130作業，按照應用場景的設計方案進行取價方式的設置，【取價方式編號】維護為“P001”步驟3.新建一張銷售單，取價方式按照上面設置的方式，檢查取價的正確性作業路徑：【供應鏈管理】-【銷售管理】-【訂單管理】-【訂單維護作業axmt500】打開axmt500作業，點擊【新增】按鈕，【客戶編號】輸入“南京萬達”的客戶編號，【取價方式】輸入“P001”，單身【料件編號】欄位輸入“車鎖”的料件編號，回車后自動取出的【單價】欄位為“120”。取到的單價允許修改，但是受到apmi130中設置的“容差率”的控制，【單價】欄位輸入超過“120+120*10%”的數值時，會進行控管。說明：axmi130作業中提供8種取價來源的方式，可以根據企業的需求進行任意搭配按照公司指定的價格策略維護銷售價格條件資料，按需要的內容與順序自由指定個價格檔進行組合，成為一種價格條件取價順序：可以把取價順序理解為取價時的“優先順序”，取價順序越小的優先順序越高。即：先從順序1開始取價，如果取到價格就不在繼續往下走，如果取不到就繼續抓取下一個順序的價格值彈性價格表：銷售價格因跟不同國家、不同地區、不同通路等因素而有不一樣的采購價格銷售合約管理流程【功能概述】銷售合約通常是指企業跟客戶之間就數量、金額或者累積量定價等方面達成的一項合約。合約達成后，每次對客戶銷售時會按照合約內容的價格或者數量等實行的一種銷售方式。采用一般銷售合約管理流程【應用場景】跟客戶“南京萬達有限責任公司”簽訂了一個銷售合約。銷售料為“車鎖”，采用累計量定價方式，數量為1-500，單價為120；數量為501-1000，單價為100，另外有10%的折扣；數量為1001-5000，單價為90，另外有15%的折扣。第一次銷售數量為“400”，取出單價為“120”，并回寫合約單累計數量為“400”。第二次銷售數量為“700”，取出單價為“100*（1-10%）=90”，并回寫合約單累計數量為“1100”【業務流程】客戶業務部門作業說明銷售合約單憑證打印銷售合約單憑證打印(axmr440)主管審核訂單作業流程AXM008變更合約需求NoYes3客戶銷售合約需求銷售合約單維護作業(axmt440)1銷售合約變更單維護作業(axmt450)YesNo21客戶合約性訂單議定完成后，利用計算機輸入議定之客戶合約數據，銷售合約單輸入后交由主管審核確認，并打印銷售合約單憑證。2在合約為有效的過程當中，如果有合約上需變更的需求，則進行銷售合約變更單，進行合約內容的異動，并交由主管審核確認，并打印銷售合約變更單憑證，作為存查3簽訂銷售合約單后的轉訂單需求，則轉至一般訂單作業流程【系統應用】步驟1.與客戶商定銷售合約的相關內容步驟2.業務人員把議定的內容維護進合約單中作業路徑：【供應鏈管理】-【銷售管理】-【銷售價格管理】-【銷售合約單維護作業axmt440】打開axmt440作業，點擊【新增】按鈕，維護銷售合約單。【客戶】欄位維護“南京萬達”的客戶編號，單身“銷售合約信息”頁簽中【料號】欄位輸入“車鎖”的料件編號，勾選【累計量定價否】，系統會自動彈出“累計量定價維護作業”的畫面也可以通過axmt440作業中的【明細操作-累計量定價維護】按鈕開啟“累計量定價維護作業”畫面進行相關內容的維護。根據應用場景，維護的資料如上圖，【到達數量】為500時，【單價】為120；【到達數量】為1000時，【單價】為100，【折扣率】為10%；【到達數量】為5000時，【單價】為90，【折扣率】為15%。步驟3.合約單維護完成后交由主管審核，通過后進行合約單的確認作業路徑：【供應鏈管理】-【銷售管理】-【銷售價格管理】-【銷售合約單維護作業axmt440】點擊【審核】按鈕，并確認審核單據步驟4.合約單打印作業路徑：【供應鏈管理】-【銷售管理】-【銷售價格管理】-【銷售合約單打印axmr440】打開axmr440作業，也可以通過axmt440作業中的【打印】按鈕直接開啟axmr440的打印畫面。在QBE條件中輸入相應的查詢條件，點擊【打印】按鈕，顯示出報表內容步驟5.依照銷售合約維護第一次銷售單作業路徑：【供應鏈管理】-【采購管理】-【訂單管理】-【訂單維護作業axmt500】打開axmt500作業，維護第一次銷售單，【客戶編號】為“南京萬達”的客戶編號，注意【取價方式】一定要選擇銷售合約價的取價方式，這樣才能取到合約價而且會回寫銷售合約的累計數量。【料件編號】為“車鎖”的料件編號，【訂購量】為“400”。銷售數量第一次為“400”，取出單價為“12”。步驟6.銷售單審核后回寫合約單的累積數量作業路徑：【供應鏈管理】-【銷售管理】-【銷售價格管理】-【銷售合約單維護作業axmt440】銷售單axmt500作業審核完成后會回寫銷售合約單的【累計數量】欄位為“400”步驟7.依照銷售合約維護第二次銷售單作業路徑：【供應鏈管理】-【采購管理】-【訂單管理】-【訂單維護作業axmt500】打開axmt500作業，維護第二次銷售單，數量為“700”，累計量達到了1100，取出單價應該為100*(1-10%)=90步驟8.銷售單審核后回寫合約單的累積數量作業路徑：【供應鏈管理】-【銷售管理】-【銷售價格管理】-【銷售合約單維護作業axmt440】銷售單axmt500作業審核完成后會回寫銷售合約單的【累計數量】欄位為“1100”步驟9.在合約為有效的過程中，如果有合約上變更需求，則進行銷售合約變更單，進行合約內容的異動作業路徑：【供應鏈管理】-【銷售管理】-【銷售價格管理】-【銷售合約變更單維護作業axmt450】打開axmt450作業，進行銷售合約單的變更，【數量】變更為“10000”，“累計量定價”也增加【到達數量】為“10000”時，【單價】為“85”，【折扣率】為“15%”。變更單審核后會自動更新axmt440合約單的相關欄位為變更后的數值步驟10.銷售合約變更單打印作業路徑：【供應鏈管理】-【銷售管理】-【銷售價格管理】-【銷售合約變更單打印axmr450】打開axmr450作業，也可以通過axmt450的【打印】按鈕直接打開axmr450作業，輸入相關條件，查詢顯示出銷售合約變更單報表估價作業流程【功能概述】針對報價前之成本估算，或以相類似之產品BOM表轉入，再依各種最近交易價格進行成本估算，提供業務報價前更準確的價格估算流程【應用場景】根據圖片中的估價數據進行“自行車”產品的估價單維護，估價數量為100套。【業務流程】客戶業務部門作業說明估價單憑證打印估價單憑證打印(axmr400)主管審核Yes銷售估價單維護作業(axmt400)2報價作業流程AXM007報價需求NoYes3客戶提出估價需求銷售估價BOM維護作業(axmi400)1訂單作業流程AXM008直接成為訂單需求NoYes1進行報價前之成本估算，以相類似之產品BOM表轉入，引用估價BOM后，再依實際狀況調整。2進行估價，自行選配半成品、材料、人工、制費、雜項費用，或是依銷售估價BOM表導入數據，依實際調整后，再依各種最近交易價格進行成本估算，提供業務報價前更準確之價格估算。估算后交由主管審核確認，并打印估價單憑證3估價后，等待客戶確認，可能產生報價需求，或是直接成為訂單需求，報價需求則轉至報價作業流程；訂單需求則轉至一般訂單流程【系統應用】步驟1.客戶提出估價需求作業路徑：【供應鏈管理】-【銷售管理】-【銷售價格管理】-【銷售合約變更單打印axmr450】步驟2.進行報價前之成本估算，以相類似之產品BOM表轉入，引用估價BOM后，再依實際狀況調整作業路徑：【供應鏈管理】-【銷售管理】-【估報價管理】-【銷售估價BOM維護作業axmi400】打開axmi400作業，維護銷售估價BOM，如上圖所示。在“組成明細”頁簽維護相關的料號，組成用量等信息，如果有組成料有指定廠商可以維護【指定廠商】欄位，開窗選擇。這支作業維護的是一個BOM范本，可以被后續有類似結構的銷售估價時進行引用后再調整。切換到“制程明細”頁簽，可以維護估價單的預估工時和預估機時等相關信息切換到“費用數據”頁簽，這里用來維護相關的費用金額，比如運費、其他雜費等等步驟3.進行估價，自行選配半成品、材料、人工、制費、在想費用或是依銷售估價BOM表導入資料，再依實際調整。作業路徑：【供應鏈管理】-【銷售管理】-【估報價管理】-【銷售估價單維護作業axmt400】打開axmt400作業，點擊【新增】按鈕維護銷售估價單。可以手工維護，也可以維護【范本料號】，根據范本料號自動帶入后再進行調整。這里【客戶編號】欄位選擇“南京萬達”的客戶編號，【范本料號】欄位輸入“ZXC”，【估價數量】為“100”,其他欄位自動帶入。單身“項目”頁簽中可以維護每種材料的【采購單價】，會自動根據組成和估價數量計算出【材料金額】。根據應用場景，材料金額合計為61000元。切換到“制程明細”頁簽，可以維護制程的【單位工資】和【單位制費】，并根據【預估工時】和【預估機時】自動計算出【工資單價】和【制費單價】。【工資單價800】=【預估工時100】*【單位工資8】，【制費單價160】=【預估機時80】*【單位制費2】。根據應用場景，人工金額為80000元。制費金額為16000元。切換到“費用明細”頁簽，可以維護相關費用的【預估金額】欄位“120”。總得其他費用為120元。最后總的估價金額為157120元。步驟4.銷售估價單主管審核。作業路徑：【供應鏈管理】-【銷售管理】-【估報價管理】-【銷售估價單維護作業axmt400】銷售估價單主管審核無誤后，點擊【審核】按鈕進行單據審核。步驟5.銷售估價單打印作業路徑：【供應鏈管理】-【銷售管理】-【估報價管理】-【銷售估價單打印axmr400】打開axmr400作業，也可以通過axmt400作業中的【打印】按鈕直接開啟axmr400。輸入估價單號等相關QBE條件，點擊【打印】按鈕，顯示出銷售估價單報表步驟6.估價后，等待客戶確認，可能產生報價需求或是直接成為訂單需求。報價需求則轉至報價作業流程，訂單需求則轉至一般訂單流程。報價作業流程【功能概述】針對潛在客戶客源（即有可能成為下訂單客戶），做報價處理流程【應用場景】【業務流程】業務部門作業說明報價單維護作業報價單維護作業(axmt410)3報價單憑證打印(axmr410)主管審核Yes銷售報價模板維護作業(axmi410)2開發潛客流程購買產品意愿訂單作業流程AXM008成為訂單需求NoYesYes141針對潛在客戶客源中開發成為新客戶，找尋對產品有興趣并有購買意愿客戶2業務人員同時提供目前市場價格以作為參考，輸入報價數據并打印傳真予客戶，輸入報價單時可引用報價范本3產生的方式為：依產品分類快速產生、依報價模板、或是自行輸入。并且可試算該報價單的預估成本與毛利作為報價的參考依據。完成報價單輸入后，由主管審核確認，并打印報價單憑證。4等待客戶確認報價內容使之能成為訂單需求，報價單數據完成后轉至一般訂單數據維護(選定數據源：報價單)，完成后再轉至一般訂單流程【系統應用】步驟1.針對潛在客戶客源中開發成為新客戶，找尋對產品有興趣并有購買意愿客戶步驟2.業務人員同時提供目前市場價格以作為參考，輸入報價數據并打印傳真予客戶，輸入報價單時可引用報價范本作業路徑：【供應鏈管理】-【銷售管理】-【估報價管理】-【銷售報價范本維護作業axmi410】打開axmi410作業，可以維護銷售報價范本，便于銷售報價時由報價范本轉入，再做調整即可報價，方便銷售報價的工作。【范本編號】為“ZXC”。步驟3.根據報價范本建立報價單作業路徑：【供應鏈管理】-【銷售管理】-【估報價管理】-【銷售報價單維護作業axmt410】打開axmt410作業，點擊【新增】按鈕，維護銷售報價單，【客戶編號】欄位輸入“南京萬達”的客戶編號，【范本編號】輸入“ZXC”。單身數據根據范本自動產生帶入。勾選【分量計價】欄位。在彈出的分量計價畫面中，按照應用場景維護相應的分量計價數據切換到“費用數據”頁簽，維護費用的【預估金額】為“120”。步驟4.報價單審核作業路徑：【供應鏈管理】-【銷售管理】-【估報價管理】-【銷售報價單維護作業axmt410】報價單經過主管審核無誤后，點擊【審核】按鈕進行單據審核步驟5.報價單打印作業路徑：【供應鏈管理】-【銷售管理】-【估報價管理】-【銷售報價單打印axmr410】打開axmr410作業，也可以通過axmt410作業中的【打印】按鈕直接開啟axmr410報表。在QBE條件中輸入相應的查詢條件，點擊【打印】按鈕，顯示出報價單點擊【打印】按鈕，將報價單打印出來提供給客戶步驟6.客戶確認報價內容并產生訂單需求作業路徑：【供應鏈管理】-【銷售管理】-【估報價管理】-【銷售估價單打印axmr400】目前報價單和訂單是通過“取價方式”來關聯的，后續會增加訂單直接由報價單轉入的功能。目前還沒有，后續再完善訂單作業流程【功能概述】客戶訂貨需求，內部執行接單管制需求【應用場景】接到“南京萬達”客戶的訂單需求，要購買“自行車”“200”架，單價為“2000”人民幣，運輸費用為“1000”元。分兩批交付，第一批交付日期為“2015-06-30”，數量為“100”；第二批交付日期為“2015-07-30”，數量為“100”。【業務流程】業務部門生管部門作業說明銷售訂單憑證銷售訂單憑證打印(axmr500)主管審核訂單出貨流程AXM016NoYes客戶訂單訂單維護作業(axmt500)2YesNo新客戶客戶建立流程AXM001生管人員確認交期數量工單建立與發放流程ASF001131客戶正式下單，若該客戶為新客，則須走客戶數據的建立流程。2業務人員確認訂單數量、金額、交期等內容，無誤后，交由主管審核確認，并打印銷售訂單憑證轉生管3生管人員確認訂單及交期后回復給業務【系統應用】步驟1.接到客戶正式下單，若客戶為新客，須先走客戶資料的建立流程。作業路徑：【供應鏈管理】-【銷售管理】-【訂單管理】-【訂單維護作業axmt500】打開axmt500作業，點擊【新增】按鈕，維護銷售訂單。【訂單單號】為“CNJ-P602015052200002”，【客戶編號】為“南京萬達”的客戶編號，【幣別】為“人民幣CNY”。單身“訂單明細”頁簽，【料號】為“自行車”的料件編號，【訂購量】輸入“200”，勾選【多交期】欄位，可以進入到多交期頁面在維護訂單多交期明細字作業中，按照應用場景，維護多交期資料。切換到“費用數據”頁簽，維護【費用金額】欄位為“1000”。步驟2.業務人員確認訂單內容后，交給主管審核作業路徑：【供應鏈管理】-【銷售管理】-【訂單管理】-【訂單維護作業axmt500】主管審核無誤后，點擊【審核】按鈕將訂單進行審核步驟3.銷售訂單打印作業路徑：【供應鏈管理】-【銷售管理】-【訂單管理】-【銷售訂單打印axmr500】打開axmr500作業，也可以通過axmr500作業的【打印】按鈕直接串axmr500。輸入相關的QBE條件，點擊【打印】按鈕，顯示銷售訂單報表步驟4.生管人員確認交期數量，并轉工單開始生產制造流程（參考工單生產流程）步驟5.生產完工入庫后，可以進行銷售出貨流程（參考銷售出庫流程）預先訂單作業流程【功能概述】為快速滿足客戶訂貨需求，開立預先訂單供生產部門進行生產，不會作出貨作業。待制成成品后再回歸一般訂單流程，后續可用一般訂單沖銷【應用場景】近期客戶“南京萬達”有一批關于“自行車”的銷售訂單，為了能夠按時出貨，先通過預先訂單先安排生產，數量為“100”。【業務流程】業務部門生管部門作業說明預先訂單憑證預先訂單憑證打印(axmr500)主管審核訂單出貨流程AXM016訂單維護作業(axmt500)[預先訂單]1YesNo工單建立與發放流程ASF001231客戶尚未確定實際的訂單量或是交期前，開立預先訂單供生產單位先行生產，待客戶正式下單，再轉回一般訂單出貨流程。2預先訂單待主管審核認后，并打印銷售訂單憑證，可將該訂單轉生產部門先進行生產。3客戶下訂后，由一般訂單作業沖銷該預先訂單，并回歸一般訂單出貨流程。【系統應用】步驟1.客戶尚未確定實際的訂單量或是交期前，開立預先訂單供生產單位先行生產作業路徑：【供應鏈管理】-【銷售管理】-【訂單管理】-【訂單維護作業axmt500】打開axmt500作業，維護預先訂單，【訂單單號】為“CNJ-P6D2015052500001”，【客戶編號】為“南京萬達”的客戶編號，【訂單性質】欄位選擇“5.預先訂單”，單身【料號】輸入“自行車”的料件編號，【訂購量】為“100”步驟2.預先訂單提交給主管審核作業路徑：【供應鏈管理】-【銷售管理】-【訂單管理】-【訂單維護作業axmt500】訂單經過主管審核無誤后，點擊【審核】按鈕進行預先訂單審核步驟3.預先訂單打印作業路徑：【供應鏈管理】-【銷售管理】-【訂單管理】-【銷售訂單打印axmr500】打開axmr500作業，也可以通過axmt500作業中的【打印】按鈕直接開啟axmr500報表。輸入QBE條件，點擊【打印】按鈕，可以打印出訂單報表步驟4.預先訂單經過主管審核，并打印后，可將該訂單轉生產部門先進行生產作業路徑：【生產制造管理】-【批次生產管理】-【工單管理】-【工單維護作業asft300】打開asft300作業，點擊【新增】按鈕，維護工單。【單號】為“CNJ-P102015052500001”，【工單來源】為“2.訂單”，【來源單號】為“CNJ-P6D2015052500001”，“1-1-1”，【參考客戶】欄位自動根據訂單的客戶帶出不允許修改，其他【生產料號】、【生產數量】等欄位也自動帶出。單身備料明細根據生產料號和BOM資料自動產生。工單維護完成后進行審核發出，然后領料生產，最后完工入庫。步驟5.客戶正式下訂單后，由一般訂單作業沖銷該預先訂單，并回歸一般訂單出貨流程作業路徑：【供應鏈管理】-【銷售管理】-【訂單管理】-【訂單維護作業axmt500】客戶正式下單后，打開axmt500作業，點擊【新增】按鈕，維護一般訂單，【訂單單號】為“CNJ-P602015052500001”，【訂單性質】為“1.一般訂單”，【數據源】為“2.預先訂單”，【來源單號】為“CNJ-P6D2015052500001”。單身預設會根據預先訂單自動產生，也可以進行手動調整，維護完成后，進行一般訂單審核，以及后續正常的銷售出貨。說明：預先訂單只是用來安排預先生產，不會被用來進行后續發貨流程的。調撥訂單作業流程【功能概述】依客戶訂單或Forecast將貨物調撥至境外HUB倉，等到后續再依據實際耗用量另開訂單沖銷。所謂HUB倉是指：出貨從工廠的成品倉出去，然后出口報關，送到國外客戶指定的倉庫，一般是租用中間商或代理商的倉庫，稱之為Hub倉，但是Hub倉里面貨物的所有權還不屬于客戶，也不能確認銷貨收入，當客戶到Hub倉提貨時，這時才算正式出貨，確認銷貨收入【應用場景】現確定有“100”臺“自行車”的調撥訂單，提供給美國客戶“美國愛普生”使用，貨物先調撥至境外Hub倉。后續美國客戶正式下訂單“30”個，直接從hub倉發貨給客戶【業務流程】業務部門生管部門作業說明調撥訂單憑證調撥訂單憑證打印(axmr500)主管審核訂單出貨流程AXM016訂單維護作業(axmt500)[調撥訂單]1YesNo工單建立與發放流程ASF0012選擇作業的訂單為調撥訂單。調撥訂單做成調撥至境外倉的出貨通知單配合出至境外延續出至境外倉型態轉成出至境外倉的出貨單；可不經出貨通知單轉出貨單作業，直接由出貨單作業選取出貨通知單產生數據。【系統應用】步驟1.建立調撥訂單作業路徑：【供應鏈管理】-【銷售管理】-【訂單管理】-【訂單維護作業axmt500】打開axmt500作業，點擊【新增】按鈕，建立調撥訂單。【訂單單號】為“CNJ-P6C2015052500001”，【客戶編號】為“美國愛普生”的客戶編號，【訂單性質】為“4.調撥訂單”。單身“訂單明細”頁簽中，【料號】為“自行車”的料件編號，【訂購量】為“100”，其他欄位根據實際情況輸入。輸入完成后點擊【確定】按鈕進行保存。步驟2.調撥訂單審核作業路徑：【供應鏈管理】-【銷售管理】-【訂單管理】-【訂單維護作業axmt500】調撥訂單經過主管審核后，點擊【審核】按鈕進行單據審核步驟3.調撥訂單打印作業路徑：【供應鏈管理】-【銷售管理】-【訂單管理】-【銷售訂單打印作業axmr500】打開axmr500作業，也可以通過axmt500作業的【打印】按鈕直接開啟axmr500訂單打印作業。在QBE條件中輸入相關的查詢條件，點擊【打印】按鈕后顯示出訂單報表步驟4.訂單轉工單進行生產。具體參考工單建立與發放流程步驟5.調撥訂單出貨通知單作業路徑：【供應鏈管理】-【銷售管理】-【出貨前準備管理】-【出貨通知單維護作業axmt520】打開axmt520作業，點擊【新增】按鈕，根據銷售訂單，維護出貨通知單。【出通單號】為“CNJ-P622015052500002”，【訂單單號】輸入“CNJ-P6C2015052500001”，單身“出貨明細”根據銷售訂單自動帶入。如果出貨單的單別參數設置不需要出通單的話，此步也可以省略，可以直接根據訂單維護出貨單。步驟6.調撥訂單出貨單維護作業路徑：【供應鏈管理】-【銷售管理】-【銷售出貨管理】-【出貨單維護作業axmt540】打開axmt540作業，點擊【新增】按鈕，根據出通單維護出貨單。【出貨單號】為“CNJ-CHD1505000000001”，【出通單號】為“CNJ-P622015052500002”，單身出貨明細根據出通單自動帶出。說明：單頭的【在途成本庫位】和【在途非成本庫位】兩個欄位，根據單身的庫位是否為成本庫決定必須填寫一個。比如：單身的出貨庫位如果是成本庫，單頭的【在途成本庫位】則不能為空，否則無法審核。出貨單過賬后，會將庫存從公司內部的成本倉扣減，同時在途成本庫位會相應增加。步驟7.客戶下達正式的銷售訂單30個，從在途倉直接出貨作業路徑：【供應鏈管理】-【銷售管理】-【訂單管理】-【訂單維護作業axmt500】打開axmt500作業，客戶下達正式訂單，數量為“30”打開axmt540作業，根據訂單維護出貨單，【出貨數量】為“30”，【庫位】為前面調撥入的“在途成本倉”的庫位編號。出貨單過賬后，在途倉的庫存減少30，在途倉還剩70。等后續客戶再下正式訂單時，再繼續從在途倉出貨。訂單留置處理作業流程【功能概述】因客戶信用、貸款、產品品質或其他因素，將訂單留置避免疏忽出貨【應用場景】現接到客戶“南京萬達”下達的訂單“自行車”，數量為“10”架。因產品品質問題，訂單需要暫時先留置，后經過檢驗后合格，將訂單取消留置，繼續進行訂單出貨。【業務流程】業務部門作業說明NoNo客戶訂單留置需求訂單維護作業(axmt500)[留置]1YesNo信用額度查核(自動)是否超限放行審核是否取消留置審核訂單出貨流程AXM016等待取消留置21當客戶訂單留置需求發生或是該客戶的信用額度查核不通過時，由授權人員執行客戶訂單之留置動作；若信用查核超限且沒有超限放行允許，則系統會自動留置該訂單。2由授權人員執行計算機數據之訂單取消留置動作后，接續訂單出貨流程【系統應用】步驟1.客戶下達訂單作業路徑：【供應鏈管理】-【銷售管理】-【訂單管理】-【訂單維護作業axmt500】打開axmt500作業，維護銷售訂單。【訂單單號】為“CNJ-P602015052600002”，【客戶編號】為“南京萬達”的客戶編號，單身“訂單明細”頁簽中，【料號】為“自行車”的料件編號，【訂購量】為“10”。訂單經過主管確認后進行審核。步驟2.接到通知產品需要再進行檢驗，訂單先留置，不進行發貨處理作業路徑：【供應鏈管理】-【銷售管理】-【訂單管理】-【訂單維護作業axmt500】點擊【留置】按鈕，進行訂單留置。訂單留置時，一定要填寫【留置原因】說明：1.當客戶訂單留置需求發生或是該客戶的信用額度查核不通過時，由授權人員執行客戶訂單的留置。2.若信用查核超限且沒有超限放行允許，則系統會自動留置該訂單步驟3.接到取消留置的通知，可以進行發貨處理。作業路徑：【供應鏈管理】-【銷售管理】-【訂單管理】-【訂單維護作業axmt500】點擊【取消留置】按鈕，系統會自動清除【留置原因】欄位值。步驟4.訂單取消留置后，可以后續正常的出貨流程訂單變更作業流程【功能概述】客戶訂單尚未交貨完畢，因出貨時間、數量等資料做變更的需求【應用場景】現有客戶“南京萬達”下的一批“自行車”的銷售訂單，數量為“10”架，交貨日期為“2015-5-30”，現因某種原因，客戶需要調整訂單數量，增加數量為“20”架，同時交貨日期延長到“2015-6-10”。【業務流程】業務部門生管部門客戶作業說明訂單變更單訂單變更單打印(axmr510)訂單出貨流程AXM016客戶訂單內容變更需求訂單變更單維護作業(axmt510)2YesNo1主管審核生管確認回復訂單變更單維護作業(axmt510)[作廢]訂單變更單維護作業(axmt510)[確認]通知客戶NoYes1客戶訂單有訂單數量、交期、單價或收款條件等數據異動需求。2由業務人員輸入訂單變更通知單，交由主管審核確認，并打印訂單變更憑證轉交生管部門3生管人員確認訂單的數量或交期變更后回復給業務【系統應用】步驟1.接到客戶下的訂單，數量為10，交貨日期為2015-5-30作業路徑：【供應鏈管理】-【銷售管理】-【訂單管理】-【訂單維護作業axmt500】打開axmt500作業，點擊【新增】按鈕，維護銷售訂單。【訂單單號】為“CNJ-P602015052600003”，【客戶編號】為“南京萬達”的客戶編號，單身“訂單明細”頁簽中【料號】為“自行車”的料件編號，【訂購量】為“10”，【預定交貨日期】為“2015-5-30”，訂單經過主管審核后，點擊【審核】按鈕進行單據審核。步驟2.接到客戶訂單變更的需求，訂購數量變更為“20”，交貨日期延長到“2015-6-10”步驟3.維護訂單變更單作業路徑：【供應鏈管理】-【銷售管理】-【訂單管理】-【訂單變更單維護作業axmt510】打開axmt510作業，點擊【新增】按鈕，【訂單單號】輸入“CNJ-P602015052600003”，【變更項次】和【版本】欄位都自動加1，其他資料會根據訂單單號自動帶出，修改單身“訂單明細”頁簽中的【訂購量】為“20”，“原始約定交貨日”為“2015-6-10”。維護完成后點擊【確定】按鈕保存單據。步驟4.訂單變更單打印作業路徑：【供應鏈管理】-【銷售管理】-【訂單管理】-【訂單變更單打印axmr510】打開axmr510作業，也可以通過axmt510作業中的【打印】按鈕直接開啟axmr510訂單變更報表。QBE條件中輸入相關查詢條件，點擊【打印】按鈕，選擇系統標準報表樣板，點擊【確定】按鈕，可以顯示出訂單變更單。步驟5.訂單變更單審核作業路徑：【供應鏈管理】-【銷售管理】-【訂單管理】-【訂單變更單維護作業axmt510】經過生管確認回復同意的，點擊【審核】按鈕進行訂單變更單的審核。如果審核不同意，可以點擊【作廢】按鈕，進行單據作廢處理。變更單審核后，不允許取消審核。并會同步更新銷售訂單的相關欄位訊息。查看axmt500銷售訂單，訂單的【版本】變成了“1”，單身的相關欄位也被正確更新。步驟6.訂單變更單審核完成后通知客戶，并可安排變更后的訂單正常出貨流程訂單包裝單建立流程【功能概述】為海關、進出口商等驗貨的憑據以及商業發票的補充需求，表明出口貨物的包裝形式、包裝內容、數量、質量、體積或件數的單據【應用場景】接到“美國愛普生”的外銷訂單，訂購“自行車”“10”架，要求提供包裝單【業務流程】業務部門倉庫包裝作業說明包裝單維護作業包裝單維護作業(axmt610)包裝單打印(axmr610)1制作包裝單需求制作包裝單需求1業務部門或倉管部門有制作包裝單需求時，可至包裝單維護作業(axmt610)進行數據的輸入，目前提供可制作包裝單的數據源有：1.出貨通知單、2.出貨單、3.倉退單、4.調撥單(一階段調撥及兩階段調撥)、5.雜發單、或是選擇6.自行輸入。2于計算機中輸入包裝單(PAcKING)數據，PACKING一式三聯，一聯業務留底，一聯財務，一聯給客戶【系統應用】步驟1.接到客戶下的訂單，數量為10，交貨日期為2015-5-30。需要提供包裝單作業路徑：【供應鏈管理】-【銷售管理】-【訂單管理】-【訂單維護作業axmt500】打開axmt500作業，點擊【新增】按鈕維護銷售訂單，【訂單單號】為“CNJ-P602015052600004”，【客戶編號】為“美國愛普生”的客戶編號，單身“訂單明細”頁簽中，【料號】欄位輸入“自行車”的料件編號，【訂購量】輸入“10”，【預定交貨日期】為“2015-5-30”。訂單維護完成后保存并進行審核。步驟2.維護出貨單，需要提供包裝單作業路徑：【供應鏈管理】-【銷售管理】-【銷售出貨管理】-【出貨單維護作業axmt540】打開axmt540作業，點擊【新增】按鈕維護出貨單。【出貨單號】為“CNJ-P632015052600002”，【訂單單號】為“CNJ-P602015052600004”，其他欄位會根據訂單單號自動帶入，【包裝單制作】欄位勾選。出貨單維護完成后保存并審核。說明：勾選了【包裝單制作】的話，且出貨單單別參數【D-BAS-0063出貨單過帳檢核是否有包裝單】設置為Y時，過賬時會要檢查是否已經維護了包裝單，沒有的話不允許過賬如果這里沒有勾選【包裝單制作】，也可以根據該出貨單去維護包裝單。步驟3.包裝單維護作業路徑：【供應鏈管理】-【銷售管理】-【出貨前準備管理】-【包裝單維護作業axmt610】打開axmt610作業，點擊【新增】按鈕，維護包裝單。【包裝單號】為“CNJ-CTC1505000000002”，【客戶】為“美國愛普生”的客戶編號，【包裝單來源】為“2.出貨單”，【來源單號】為“CNJ-P632015052600002”。輸入到單身時會自動開啟“整批產生包裝單身子作業”畫面，也可以通過【整單操作-整批產生單身】按鈕打開該子作業畫面根據實際的包裝要求選擇相應的包裝方式，點擊【產生底稿】按鈕將產生的包裝單數據產生到包裝單底稿，檢查無誤后，點擊【產生包裝單明細】按鈕，可以產生到包裝單單身。包裝單單身如果不通過整批產生的話，也可以通過手工來進行維護。步驟4.包裝單打印作業路徑：【供應鏈管理】-【銷售管理】-【出貨前準備管理】-【packinglist打印axmr610】打開axmr610作業，也可以通過axmt610作業的【打印】按鈕直接開啟axmr610報表畫面。在QBE條件中輸入相應的查詢條件，點擊【打印】按鈕，顯示出包裝單報表畫面步驟5.包裝單審核作業路徑：【供應鏈管理】-【銷售管理】-【出貨前準備管理】-【包裝單維護作業axmt610】包裝單經過主管審核無誤后，點擊【審核】按鈕將單據進行審核說明：包裝單有多種來源，包括：1.出貨通知單，2.出貨單，3.倉退單，4.調撥單，5.雜發單，6.自行輸入說明：包裝方式有2種固定的包裝容器。推算可以裝幾個物品，根據容容器體積以及物品的體積來推算，aimm200里面設置的長寬高固定的包裝數量。依據包裝數量來選擇合適的包裝容器步驟6.出貨單過賬作業路徑：【供應鏈管理】-【銷售管理】-【銷售出貨管理】-【出貨單維護作業axmt540】打開axmt540作業，找到相應的單據，點擊【過賬】按鈕，進行出貨單過賬。外銷Invoice建立流程【功能概述】提供給進口商向海關辦理進口報關、納稅等手續，Invoice為進口商向進口國海關報關的證件之一【應用場景】接到“美國愛普生”的外銷訂單，訂購“自行車”“10”架，要求提供Invoice單據。【業務流程】業務部門倉庫包裝作業說明InvoiceInvoice維護作業(axmt620)Invoice打印(axmr620)1制作Invoice需求制作Invoice需求1業務部門或倉管部門有制作Invoice需求時，可至Invoice維護作業(axmt620)進行數據的輸入，目前提供可制作Invoice的數據源有：1.出貨通知單、2.出貨單、3.倉退單、4.調撥單(一階段調撥及兩階段調撥)、5.雜發單、或是選擇6.自行輸入。2于計算機中輸入Invoice數據，Invoice一式三聯，一聯業務留底，一聯財務，一聯給客戶【系統應用】步驟1.接到客戶的銷售訂單作業路徑：【供應鏈管理】-【銷售管理】-【訂單管理】-【訂單維護作業axmt500】打開axmt500作業，維護銷售訂單。【訂單單號】為“CNJ-P602015052700001”，【客戶編號】為“美國愛普生”的客戶編號，單身“訂單明細”頁簽中，【料號】輸入“自行車”的料號，【訂購量】為“10”步驟2.銷售出貨單維護作業路徑：【供應鏈管理】-【銷售管理】-【銷售出貨管理】-【出貨單維護作業axmt540】打開axmt540作業，維護出貨單。【出貨單號】為“CNJ-P632015052700001”，【訂單單號】為“CNJ-P602015052700001”，【Invoice制作】欄位勾選。單身資料根據訂單自動帶入。說明：勾選了【Invoice制作】的話，且出貨單單別參數【D-BAS-0064出貨單過帳檢核是否有Invoice】設置為Y時，過賬時會要檢查是否已經維護了Invoice單，沒有的話不允許過賬。如果這里沒有勾選【Invoice制作】，也可以根據該出貨單去維護Invoice單。步驟3.接到制作Invoice制作需求，維護Invoice作業路徑：【供應鏈管理】-【銷售管理】-【出貨前準備管理】-【Invoice維護作業axmt620】打開axmt620作業，點擊【新增】按鈕，維護Invoice。【Invoice單號】為“CNJ-P682015052700001”，【Invoice來源】為“2.出貨單”，【來源單號】為“CNJ-P632015052700001”，其他欄位內容會根據出貨單自動帶入。說明：Invoice來源有多種：1.出貨通知單；2.出貨單；3.倉退單；4.調撥單；5.雜發單；6.自行輸入步驟4.Invoice單據審核作業路徑：【供應鏈管理】-【銷售管理】-【出貨前準備管理】-【Invoice維護作業axmt620】Invoice單據經過主管審核后，點擊【審核】按鈕進行單據審核。步驟5.Invoice單據打印作業路徑：【供應鏈管理】-【銷售管理】-【出貨前準備管理】-【Invoice打印axmr620】打開axmr620作業，也可以通過axmt620作業中的【打印】按鈕直接開啟axmr620打印作業。在QBE條件中輸入相關的查詢條件，點擊【打印】后，顯示出Invoice報表步驟6.出貨單過賬作業路徑：【供應鏈管理】-【銷售管理】-【銷售出貨管理】-【出貨單維護作業axmt540】打開axmt540作業，查詢到相關單據，點擊【過賬】按鈕進行出貨單過賬。訂單出貨通知流程【功能概述】依客戶訂貨需求，對該訂單做銷售出貨通知處理流程【應用場景】接到客戶“南京萬達”下的銷售訂單，訂購“自行車”，訂購量為“10”架。需要做出貨通知單，根據出貨通知單進行出貨【業務流程】業務部門進出口部門包裝倉庫作業說明出貨通知單打印出貨通知單打印(axmr520)出貨通知單維護作業(axmt520)2出貨單維護作業(axmt540)訂單預計交貨表(axmr001)1倉庫備貨主管審核YesNoInvoice維護作業(axmt620)包裝單維護作業(axmt610)Invoice打印(axmr620)包裝單打印(axmr610)A主管審核YesNo34引導式出貨處理作業(axmp540)1業務人員依據交貨表建立出貨通知單。2主管審核同意后，通知業務打印憑證，出貨通知單一式二聯，一聯留底，一聯交由倉庫備貨3于計算機中輸入INVOICE、PACKING數據，INVOICE&PACKING一式二聯，一聯業務留底，一聯財務，一聯給客戶4出貨通知單轉出貨單作業之所有數據從出貨通知單帶出，倉庫只需輸入倉／儲NoNo出貨開立發票立應收流程AXR007需質量檢驗否出貨單維護作業(axmt540)[過賬]隨貨附發票出貨單批次立應收帳款作業(axrp133)YesNo7A出貨單打印(axmr540)質量檢驗流程Yes565若是需要品檢，則由品管檢查外觀，標簽主管審核同意后，通知倉庫打印憑證，出貨單一式五聯，倉庫一聯留底，一聯給備料，一聯給業務轉交給財務，二聯給客戶，客戶簽回一聯給業務6出貨數據執行[扣帳]前可修改單身：庫位/儲位/批號7出貨隨貨附發票由倉庫／關務維護后，打印交由倉庫一并出庫；非隨貨附發票則由會計統一開立并寄發。【系統應用】步驟1.銷售訂單維護作業路徑：【供應鏈管理】-【銷售管理】-【訂單管理】-【訂單維護作業axmt500】打開axmt500作業，點擊【新增】按鈕，維護銷售訂單。【訂單單號】為“CNJ-P602015052700002”，【客戶編號】為“南京萬達”的客戶編號，單身“訂單明細”頁簽中【料號】欄位輸入“自行車”的料件編號，【訂購量】為“10”，其他欄位根據實際訂單情況輸入。維護完成后點擊【確定】按鈕進行保存。經過主管審核后，點擊【審核】按鈕將訂單進行審核。步驟2.訂單預計交貨表作業路徑：【供應鏈管理】-【銷售管理】-【銷售應用報表】-【訂單預計交貨表axmr001】打開axmr001作業，在QBE條件中輸入相關的查詢條件，點擊【打印】按鈕，顯示出訂單預計交貨表從報表中可以看到訂單的交貨情況。步驟3.出貨通知單維護作業路徑：【供應鏈管理】-【銷售管理】-【出貨前準備管理】-【出貨通知單維護作業axmt520】打開axmt520作業，維護出貨通知單。【出通單號】為“CNJ-P622015052700002”，【訂單單號】為“CNJ-P602015052700002”，單身根據訂單資料自動帶入。維護完成后點擊【確定】按鈕進行單據保存。注意：需要在aooi200作業中將訂單單別的參數【D-BAS-0077訂單需走出通單】設置為Y，才可以按照訂單維護銷售出貨通知單步驟4.出貨通知單審核作業路徑：【供應鏈管理】-【銷售管理】-【出貨前準備管理】-【出貨通知單維護作業axmt520】出通單經過主管審核后，點擊【審核】按鈕進行單據審核。步驟5.出貨通知單打印作業路徑：【供應鏈管理】-【銷售管理】-【出貨前準備管理】-【出貨通知單打印axmr520】打開axmr520作業，也可以通過axmt520作業中的【打印】按鈕，直接開啟axmr520報表。在QBE條件中輸入相關的查詢條件，點擊【打印】按鈕后，可以顯示出貨通知單步驟6.出貨通知單轉出貨單作業路徑：【供應鏈管理】-【銷售管理】-【銷售出貨管理】-【出貨單維護作業axmt540】打開axmt540作業，點擊【新增】按鈕，維護出貨單。【出貨單號】為“CNJ-P632015052700003”，【出通單號】為“CNJ-P622015052700002”，出貨單單身資料會根據出通單自動帶入。出貨單經過主管審核后，點擊【審核】按鈕進行審核。貨物實際從倉庫取出后，由倉管人員點擊【過賬】按鈕進行出貨單過賬。出貨單過賬前可修改單身庫儲批欄位資料。說明：出貨單單別參數【D-BAS-0062出貨單與出通單勾稽】設置為Y，才能根據出通單產生相應的出貨單出貨單可以直接在axmt540手動維護，也可以通過“axmp540引導式出貨處理作業”批處理作業自動產生出貨單如果需要進行檢驗，則需通過品管檢驗流程，檢驗后回寫出貨單的檢驗合格量出貨通知單單別參數【出通轉出貨單控管D-BAS-0060】有“1”，“2”，“3”三個值。“1”代表“一對一”，適用于外銷出貨，確保一張出通單對應到一張出貨單，并且兩彈的數量是一致的“2”代表“一對多”，部分客戶可由倉庫單位先局部出貨，后再將余量補上“3”代表“一對一（回寫出通量）”，適用于客戶可以針對余量進行二次通知步驟7.如果出貨單要求隨貨附發票，則可以根據出貨單立應收，并將應收發票打印出來隨貨物一起發出訂單出貨流程【功能概述】依客戶訂貨需求，對該訂單做銷售出貨處理流程【應用場景】接到客戶“南京萬達”下達的訂單。需要購買“自行車”“10”架，約定出貨日期為“2015-5-30”，出貨前需要進行檢驗，不需要出貨通知單，不需要包裝單和Invoice單。直接由訂單轉出貨單。出貨后隨貨附發票并立應收賬款。【業務流程】業務部門倉管部門會計作業說明出貨通知單打印出貨通知單打印(axmr520)出貨通知單維護作業(axmt520)2出貨單維護作業(axmt540)NoYes訂單預計交貨表(axmr001)1倉庫備貨質量檢驗流程需質量檢驗否出貨單維護作業(axmt540)[過賬]隨貨附發票出貨開立發票立應收流程AXR007質量檢驗流程出貨單批次立應收帳款作業(axrp133)出貨單打印(axmr540)YesNo345引導式出貨處理作業(axmp540)1業務人員依據交貨表建立出貨通知單。2出貨通知單一式二聯，一聯留底，一聯交由倉庫備貨3出貨通知單轉出貨單之所有數據都從出貨通知單帶出，倉庫只需輸入倉儲批。出貨單判斷當前客戶的結算類型是否必須交款(帳期客戶可無需交款，現付客戶必須全額交款)。4若是需要品檢，則由品管檢查外觀，標簽5出貨隨貨附發票由倉庫／關務維護后，打印交由倉庫一并出庫；非隨貨附發票則由會計統一開立并寄發。【系統應用】步驟1.接到客戶訂單需求作業路徑：【供應鏈管理】-【銷售管理】-【訂單管理】-【訂單維護作業axmt500】打開axmt500作業，點擊【新增】按鈕，維護銷售訂單。【訂單單號】為“CNJ-P602015052800001”，【客戶編號】為“南京萬達”的客戶編號，單身“訂單明細”頁簽中，【料號】輸入“自行車”的料件編號，【訂購量】為“10”，【預定交貨日期】為“2015-5-30”，勾選【檢驗】欄位。訂單經過主管審核后進行單據審核。步驟2.訂單預計交貨表打印作業路徑：【供應鏈管理】-【銷售管理】-【銷售應用報表】-【訂單預計交貨表axmr001】打開axmr001作業，在QBE條件輸入相關查詢條件，點擊【打印】按鈕顯示出訂單的交貨情況步驟3.根據訂單進行引導式出貨處理作業路徑：【供應鏈管理】-【銷售管理】-【銷售出貨管理】-【引導式出貨處理作業axmp540】打開axmp540作業，首先出現的是“待出貨數據”頁面。【出貨單別】欄位開窗選擇即將產生的出貨單單別，QBE條件中【訂單單號】欄位輸入“CNJ-P602015052800001”，點擊【搜尋】按鈕，畫面右邊出現待出貨數據，如果交貨日期是在當前日期之前的則出現在“帶出貨數據”頁簽，如果交貨日期是在當前日期之后的則出現在“未來出貨數據”頁簽，找到資料后，勾選【選擇】欄位。點擊【出貨數據寫入】按鈕寫入出貨數據，點擊【出貨調整】按鈕進入到“出貨調整”畫面在出貨調整頁簽，可以調整相關的數量或者庫存批等信息，調整完成后，點擊【完成】按鈕，會自動產生出貨單，并進入到“完成”畫面在“完成”畫面，看到產生的【出貨單號】為“CNJ-P632015052800001”。點擊【出貨單維護】按鈕，可以直接打開該出貨單維護作業【出貨單號】為“CNJ-P632015052800001”，檢查產生出貨單是否正確，并可根據實際情況點擊【修改】按鈕進行調整說明：1.本案例是通過axmp540引導產生出貨單，也可以直接打開axmt540作業根據訂單手動維護出貨單2.如果需要由訂單直接轉為出貨單，不經過出貨通知單，則需要把訂單單別參數【D-BAS-0077訂單需走出通單】設置為“N”，出貨單單別參數【D-BAS-0062出貨單與出通單勾稽】設置為“N”步驟4.出貨單提交主管審核作業路徑：【供應鏈管理】-【銷售管理】-【銷售出貨管理】-【出貨單維護作業axmt540】出貨單經過主管審核后，點擊【審核】按鈕進行單據審核。步驟5.出貨單打印作業路徑：【供應鏈管理】-【銷售管理】-【銷售出貨管理】-【出貨單打印axmr540】打開axmr540作業，也可以通過axmt540作業中的【打印】按鈕直接開啟axmr540報表畫面。在QBE條件中輸入相關的查詢條件，點擊【打印】按鈕，顯示出出貨單報表步驟6.出貨單品質檢驗作業路徑：【生產制造管理】-【品質管理】-【品質檢驗記錄】-【品質檢驗記錄維護作業aqct300】打開aqct300作業，點擊【新增】按鈕，維護檢驗單。【檢驗單號】為“CNJ-P042015052800001”，【檢驗類型】選擇“4.OQC”“2.出貨單”，【來源單號】和【來源單項次】欄位開窗選擇要檢驗的出貨單號和項次“CNJ-P632015052800001”“1”。其他欄位會自動帶入。【送驗量】預設為出貨單待驗數量，檢驗單的單身根據檢驗料件的品管分群設置的檢驗項目自動帶出。檢驗全部合格，點擊【審核】按鈕，自動回填【合格量】欄位為“10”，并通過回寫出貨單的【檢驗合格量】為“10””重新查詢【出貨單號】“CNJ-P632015052800001”，【檢驗合格量】已自動回寫“10”，有檢驗合格量后，可以進行后續出庫過賬。步驟7.出貨單過賬作業路徑：【供應鏈管理】-【銷售管理】-【訂單管理】-【訂單維護作業axmt500】實物出庫后，由倉管員點擊【過賬】按鈕進行出貨單過賬，過賬后會同步異動庫存數量。說明：需要檢驗的出貨單，如果沒有檢驗合格量是不允許進行出庫過賬的步驟8.出貨單立應收賬款作業路徑：【供應鏈管理】-【銷售管理】-【訂單管理】-【訂單維護作業axmt500】根據出貨單維護應收賬款等，具體可參考應收賬款立賬流程客戶信用額度管理【功能概述】客戶信用額度管理，可彈性設置影響信用額度的計算項目；可彈性設置每個計算項目影響的百分比；可彈性設置每個計算項目對于額度是加項或減項【應用場景】【業務流程】略【系統應用】步驟1.信用評等條件維護作業路徑：【供應鏈管理】-【銷售管理】-【信用額度管理】-【信用評等條件維護作業axmi140】打開axmi140作業，點擊【新增】按鈕維護一個信用評等條件，控管方式及計算項目的設置按照應用場景來進行設置步驟2.設置客戶（為了后面看的清楚，這里新增加一個客戶）作業路徑：【供應鏈管理】-【銷售管理】-【客戶數據管理】-【客戶維護作業axmm200】打開axmm200作業，新增加一個客戶，【客戶編號】為“P008”，【客戶簡稱】為“南京歐思璐”，點擊【整單操作-信用額度設置】按鈕切換到“集團信用額度”頁簽，設置【信用查核】為3.查核，【額度交易對象】為“P008”，【信用評核等級】開窗選擇“P01”，【額度計算幣別】為“CNY”人民幣，【企業額度】為“20000”，【可超出率】為“0%”，【允許除外額度】為“0”。增加完成后將客戶資料進行審核。具體可參考客戶建立流程。步驟3.建立“訂單未出貨”資料，項目金額為4000，額度金額為2000。作業路徑：【供應鏈管理】-【銷售管理】-【訂單管理】-【訂單維護作業axmt500】打開axmt500作業，維護一張訂單。【訂單單號】為“CNJ-P60-201505280003”，【客戶編號】為“P008”，【幣別】為“CNY”。單身“訂單明細”頁簽中【料號】為“自行車”的料件編號，【訂購量】為“2”，【單價】為“2000”，【含稅金額】為“4000”。該訂單的信用額度為4000*50%=2000。所以單據審核后，客戶的信用余額會更新為20000-2000=18000（可通過axmq140作業查看）步驟4.建立“出貨通知單”資料，項目金額為6000，額度金額為3000。作業路徑：【供應鏈管理】-【銷售管理】-【訂單管理】-【訂單維護作業axmt500】打開axmt500，建立第二張訂單，【訂單單號】為“CNJ-LDD-150600000001”，【客戶編號】為“P008”，【幣別】為“CNY”，單身“訂單明細”頁簽中【料號】為“自行車”的料件編號，【訂購量】為“3”，【單價】為“2000”，【含稅金額】為“6000”。打開axmt520，維護出貨通知單，【出通單號】為“CNJ-P62-201506020001”，【訂單單號】為“CNJ-LDD-150600000001”。出通單由訂單內容自動帶入。該出通單的信用額度為6000*50%=3000。所以出通單單據審核后，客戶的信用余額會更新為18000-3000=15000（可通過axmq140作業查看）步驟5.建立“出貨未開票”資料，項目金額為8000，額度金額為4000。作業路徑：【供應鏈管理】-【銷售管理】-【訂單管理】-【訂單維護作業axmt500】打開axmt500作業，維護第三張訂單。【訂單單號】為“CNJ-P60-201506020004”，【客戶編號】為“P008”，【幣別】為“CNY”。單身“訂單明細”頁簽中【料號】為“自行車”的料件編號，【訂購量】為“4”，【單價】為“2000”，【含稅金額】為“8000”。打開axmt540出貨單作業，根據銷售訂單維護出貨單。該出貨單的信用額度為8000*50%=4000。所以單據審核后，客戶的信用余額會更新為15000-4000=11000（可通過axmq140作業查看）打開axmq140作業，【客戶編號】輸入“P008”，點擊【確定】按鈕，可以顯示出改客戶的信用情況。【信用額度】為“20000”，【信用余額】為“11000”。單身“客戶匯總”頁簽可以看到“S1:訂單未出貨的項目金額為4000，額度耗用金額為2000”，“S2:出通單的項目金額為6000，額度耗用金額為3000”，“S3:出貨未開發票的項目金額為8000，額度耗用金額為4000”。步驟6.建立“出貨單”資料，項目金額為24000，額度金額為12000。根據前面的設置超過了信用余額11000。所以在出貨單審核時會進行控卡和留置。作業路徑：【供應鏈管理】-【銷售管理】-【訂單管理】-【訂單維護作業axmt500】打開axmt500作業，維護第四張訂單。【訂單單號】為“CNJ-P60-201506030001”，【客戶編號】為“P008”，【幣別】為“CNY”。單身“訂單明細”頁簽中【料號】為“自行車”的料件編號，【訂購量】為“12”，【單價】為“2000”，【含稅金額】為“24000”。打開axmt540出貨單作業，根據銷售訂單維護出貨單。該出貨單的信用額度為24000*50%=12000。12000大于現有客戶信用余額11000，所以出貨單在審核時，會提示信用超限，并進行出貨單留置處理。此時出貨單已被留置，【狀態碼】為“H.留置”，【留置原因】可開窗選擇合適的留置原因，留置后如何超限放行，可參考客戶信用額度超限放行流程。說明：目前整個信用管理還不完善，調用信用檢查元件的作業還不完全，但是用法是類似的。待后續完善客戶信用額度超限放行流程【功能概述】用于針對客戶信用額度超限被留置后進行放行的相關控管流程【應用場景】目前客戶“南京歐思璐”的一張出貨單在審核時已被超限留置，經過和客戶溝通后，需要進行超限放行處理【業務流程】訂單維護作業(axmt500)訂單維護作業(axmt500)[取消留置]2YesNo出貨通知單維護作業(axmt520)[信用超限放行]信用額度超限放行