TOC\o"1-3"\u第一節旅游行業概述 2一、行業定義 2二、行業特點 4（一）旅游業的產業特性 4（二）旅游業的產業地位和發展前景 6三2009年旅游業概述 7(一)國內旅游市場情況 8(二)入境旅游市場情況 8(三)出境旅游市場情況 9第二節行業發展環境 10一國內宏觀環境分析 10二法律和政策環境分析 12（一）管理體制 12（二）行業政策 14三行業風險分析 16（一）宏觀經濟風險 16（二）政策風險 16（三）自然災害風險 16（四）可持續發展風險 17第三節旅游市場供求分析 17一市場需求 17（一）需求總規模 17（二）需求結構分布 17二市場供給 19（一）行業供給現狀 19（二）供給的發展趨勢 20第四節相關子行業分析 24一旅行社業 24（一）產業規模 24（二）產業結構 25（三）產業發展特征和趨勢 27二酒店餐飲業 29（一）產業規模 29（二）產業結構 30（三）產業發展特征和趨勢 32三旅游景點業 34（一）產業概況 34（二）產業特征 35第五節旅游業上市公司情況分析 35第一節旅游行業概述一、行業定義旅游業是以旅游資源為憑借、以旅游設施為條件，向旅游者提供旅行游覽服務的行業。又稱無煙工業、無形貿易。旅游資源、旅游設施、旅游服務是旅游業賴以生存和發展的三大要素。旅游資源，包括自然風光、歷史古跡、革命遺址、建設成就、民族習俗等，是經營旅游業的吸引能力；旅游設施，包括旅游交通設施、旅游住宿設施、旅游餐飲設施、旅游游樂設施等；旅游服務，是包括各種勞務和管理行為相結合是經營旅游業的接待能力。狹義的旅游業，在中國主要指旅行社、旅游飯店、旅游車船公司以及專門從事旅游商品買賣的旅游商業等行業。廣義的旅游業，除專門從事旅游業務的部門以外，還包括與旅游相關的各行各業。關于旅游業的定義問題，目前尚未形成統一的認識，按不同角度可劃分為概念定義和技術定義。概念定義旨在將旅游業概括起來并與其它行業區別開來。旅游業不同于其他行業，旅游業不是由同類企業所構成，這些企業的業務或產品也不盡相同，因此旅游業是一個較難劃定范圍的行業。過去通常將旅游業等同于旅行社，如1992年我國國家計委和國家統計局共同議定的《中國行業代碼表》中出現“旅游業”字樣，其說明為“包括經營旅游業務的各類旅行社和旅游公司等的活動，不包括接待旅游活動的飯店、公園等的活動”。現在通常認為旅游業是為國內外旅游者服務的一系列相關的行業，可以定義為以旅游者為對象，為其旅游活動創造便利條件并提供其所需商品和服務的綜合性產業。技術定義主要是用于統計。旅游業的投入和產出難以清晰地測算和確定，因為幾乎任何一個旅游企業的服務對象都不僅僅限于旅游者或異地來訪的游客，企業的投入也有一部分是對非旅游業務的投入。近年來受到認可的技術定義是世界旅游組織（WTO）使用的旅游衛星帳戶體系，是在國民賬戶之外，按照國際上統一的國民賬戶的概念和分類標準設立的一個獨立的虛擬賬戶，它把所有與旅游消費相關的部門中因旅游消費而來的產出部分剝離出來，統一列入這一虛擬賬戶中，以此測定旅游業在整個國民經濟中的地位、作用和影響。根據聯合國的《國際標準產業分類》以及對從事旅游業務經營的具體經濟部門加以分析，旅游業主要由三部分構成，即旅行社部門、交通客運部門和以旅游為代表的住宿業部門。從國家或地區的旅游業發展，特別是從一個旅游目的地的市場營銷角度去認識，旅游業則應主要由五大部分組成，除了以上三個組成部分之外，還應包括以旅游景點為代表的游覽場所經營部門以及各級旅游管理組織。實際上，從旅游者旅游活動的內容構成（食、住、行、游、購、娛）來看，構成旅游業組成部分的并不止上述五項。按照目前的國情，旅游業的構成應包括下列各類企業：旅行社、以飯店為代表的住宿業、餐館業、交通客運業、游覽娛樂業、旅游用品和紀念品銷售行業，甚至涉及范圍會更加廣泛。綜上，較為全面的看法是旅游業既包括直接旅游企業（如旅行社、交通客運企業和旅館企業），也包括間接旅游企業（如餐館和游覽娛樂企業），同時還包括支持其業務展開的各級旅游管理機構和目的地旅游行業組織。二、行業特點旅游業不是物質生產部門，它不像工業部門或是農業部門，通過采掘天然物質財富，對原料進行加工或者通過種植、畜牧等生產活動為社會提供各種工業或農副產品；旅游業也不同于一般商業部門，通過商品購銷活動，把社會生產和消費聯系起來。旅游業是向旅游者的旅行和游覽提供旅游品和服務的行業。提供旅游服務的過程就是旅游商品的生產過程，也是旅游商品的消費過程。作為一個與傳統行業不同的產業，旅游業具有自己的基本特點。（一）旅游業的產業特性1．旅游業是經濟性產業發展旅游業的根本目的是為了取得經濟效益，旅游業本身就是由旅行社業、以飯店為代表的住宿業和交通客運業等眾多的以盈利為目的并進行獨立核算的經濟組織構成的。雖然旅游業的經營活動要接受國家旅游政策的指導，要遵循并有義務貫徹執行國家規定的其他有關方針政策，但是這不能改變旅游業作為一項產業的營利性質。旅游業必須進行經濟核算，是國民經濟的組成部分，從根本上來說是一項經濟性產業。2．旅游業是綜合性產業旅游業是集行、游、住、吃、購、娛等服務為一體的綜合性大產業，其綜合性是由旅游活動的綜合性決定的。旅游業通過提供旅游產品來滿足旅游者的需求。旅游者的需求是多種多樣的，為了滿足旅游者的多重需求，就要有多種不同類型的企業為旅游者提供商品和服務。這些不同類型的企業按照傳統的產業劃分標準分別隸屬于若干相互獨立的行業，但滿足旅游者的需要這一業務關系把它們聯系到一起，成為一個集合體，因而使得旅游業具有了綜合性的特點。3．旅游業是勞動密集型的服務性產業旅游業屬第三產業即服務業，這是因為旅游業的產品主要是為旅游者提供滿足其需要的服務。同制造業相比，旅游業不存在銷售成本或銷售成本較少，工資成本在總費用中占據了較高的比例，這決定了旅游業的勞動密集性。因此，旅游業是勞動密集型的服務性產業。4．旅游業是涉外政策較強的產業首先，旅游業為旅游者提供的勞務是一種可以用于交換的特殊商品，這種特殊商品同一般商品一樣具有使用價值，而生產這種特殊商品的過程就是服務。其次，任何一個國家的旅游業在開展入出境旅游業務方面，都不能違背本國的對外政策。我國的旅游業除此之外，還需要執行和體現我國的海外僑務政策和統戰政策，需要配合改革開放工作宣傳有關的方針政策和我國社會主義建設的偉大成就，是一項政治性較強的行業。5．旅游業具有依賴性其表現：一是一個國家或地區旅游業成功的基本條件，在于它所擁有的旅游資源的數量多少和質量高低，在于這些旅游資源坐落的地理位置及其能否使旅游者進的來、散的開、出的去，在于旅游客源的人們對這些旅游資源的了解和感知；二是表現為旅游業的生存和發展依賴于國民經濟；三是表現為旅游業的生存和發展以依賴相關行業和部門的通力合作和協調發展；四是表現為旅游業的生存和發展依賴于自然的、社會的、經濟的、政治的等多種因素。我們了解旅游業的依賴性特點，要明確它是一個較為敏感而且脆弱的產業，同時也是有一定風險性的產業。如果一個國家或地區把它視為唯一經濟支柱，一旦發生巨大波動，其后果是不堪設想的。6．旅游業具有帶動性旅游業發展了，方能帶動其他直接或間接為旅游者提供服務的產業全體的發展。所以是一業興、百業興。7．旅游業具有季節性一個國家或地區的旅游產業的季節性同該國或地區的旅游活動密切相關，而且是旅游活動的季節性所決定的。但是，游覽人文旅游資源一般不受季節的限制。（二）旅游業的產業地位和發展前景在新世紀新階段，黨中央、國務院把擴大內需、促進消費確立為促進國民經濟發展的長期戰略方針和基本立足點。旅游業是第三產業的重要組成部分，是世界上發展最快的新興產業之一，被譽為“朝陽產業”。《國務院關于加快發展服務業的若干意見》提出，要圍繞小康社會建設目標和消費結構轉型升級的要求，大力發展旅游、文化、體育和休閑娛樂等面向民生的服務業。隨著我國全面建設小康社會不斷推進，中國旅游業面臨重大發展機遇：中國經濟持續快速增長，必將對旅游需求增長發揮基礎性的支撐作用；城鄉居民收入將穩定增長，到2020年人均GDP將達3500美元左右甚至更多，這將進入世界旅游界公認的旅游業爆發性增長階段；國家擴大內需的經濟發展方略和加快推動服務業的發展，將為旅游業進一步發展創造新的機遇；中國對外開放的進一步擴大，將為我國旅游業在國際市場和世界舞臺更好地發揮作用，創造更為有利的條件；中國政通人和，社會安定，將成為世界上最安全的旅游目的地之一；隨著對現行休假制度的完善和帶薪休假制度的落實，將形成巨大的國內旅游消費市場。盡管當前面臨百年不遇的國際金融危機，但我們經濟社會發展的戰略機遇沒有發生逆轉，我國旅游業發展仍屬于上升期。三2009年旅游業概述2009年，全年國內旅游人數可達19.02億人次，增長11.1%；國內旅游收入10183.69億元，增長16.4%；入境旅游人數12647.59萬人次，下降2.7%；入境過夜旅游人數5087.52萬人次，下降4.1%；旅游外匯收入396.75億美元，下降2.9%；出境旅游人數4765.62萬人次，增長4%；旅游總收入可達1.28萬億元，增長約12.3%。盡管遭受了一些不利因素的影響，我國的三大旅游市場中，除入境旅游市場由于金融危機和奧運的擠出效應影響而下降外，出境旅游市場和國內市場保持了持續的增長。(一)國內旅游市場情況2009年，我國國內旅游人數達19.02億人次，比上年增長11.1%。其中：城鎮居民9.03億人次，農村居民9.99億人次。全國國內旅游收入10183.69億元人民幣，比上年增長16.4%。其中：城鎮居民旅游消費7233.79億元，農村居民旅游消費2949.90億元。全國國內旅游出游人均花費535.4元，比上年增長4.8%。其中：城鎮居民國內旅游出游人均花費801.1元，農村居民國內旅游出游人均花費295.3元。在春節、“十一”兩個“黃金周”中，全國共接待國內游客3.37億人次，實現旅游收入1516億元。雖然受到金融危機的影響，全球經濟發展明顯放緩，但是我國國內旅游市場的發展仍然保持強勁的上漲勢頭,如圖1.1所示圖1.1：我國1994-2009年國內旅游情況資料來源:國家統計局(二)入境旅游市場情況2009年，我國入境旅游人數12647.59萬人次，比上年下降2.7%。其中：外國人2193.75萬人次，下降9.8%；香港同胞7733.60萬人次，下降1.3%；澳門同胞2271.84萬人次，下降1.1%；臺灣同胞448.40萬人次，增長2.2%。入境過夜旅游者人數5087.52萬人次，比上年下降4.1%。其中：外國人1769.69萬人次，下降10.2%；香港同胞2549.79萬人次，下降0.7%；澳門同胞384.80萬人次，下降0.8%；臺灣同胞383.24萬人次，增長0.9%。國際旅游（外匯）收入達396.75億美元，比上年下降2.9%。至2009年全球金融危機對我國入境旅游的影響仍未消退，加上奧運旅游的謝幕，我國09年入境旅游情況下滑明顯。(三)出境旅游市場情況2009年，我國公民出境旅游市場繼續快速發展，旅游目的地不斷增加，其中赴臺旅游發展迅猛。出境人數達到4765.63萬人次，比上年增長4.0%。其中：因公出境人數544.66萬人次，比上年下降4.7%；因私出境人數4220.97萬人次，比上年增長5.2%。經旅行社組織出境旅游的總人數為1234.68萬人次,增長13.2%，其中：組織出國游685.29萬人次，增長13.5%；組織港澳游519.58萬人次，增長6.6%。另外共組織邊境游29.82萬人次，減少30.5%。出境第一站按人數排序,列前十位的國家和地區依次是：香港、澳門、日本、韓國、越南、臺灣、美國、俄羅斯、新加坡和泰國。圖1.204-09年我國出境旅游情況資料來源:國家統計局第二節行業發展環境一國內宏觀環境分析盡管金融危機的爆發使得全球經濟面臨許多不確定因素，但我國旅游業面臨的重大機遇和基本環境沒有改變，旅游業總體發展趨勢也不可能改變或逆轉。我國經濟社會發展的基本面沒有改變，旅游業發展動力依然強勁。對外開放不斷擴大，各項改革穩步推進，城鄉居民收入繼續增長，居民旅游消費需求潛力依然巨大。改革開放30多年來奠定了堅實的經濟基礎，有力地支撐我國旅游業的發展。近年來，我國經濟一直保持著較快的增長速度，為我國各行業的發展提供了良好的國內經濟環境（見圖2.1）。2009年，我國經濟繼續保持快速增長，全年國內生產總值335353億元，比上年增長8.7%。分產業看，第一產業增加值35477億元，增長4.2%；第二產業增加值156958億元，增長9.5%；第三產業增加值142918億元，增長8.9%。第一產業增加值占國內生產總值的比重為10.6%，比上年下降0.1個百分點；第二產業增加值比重為46.8%，下降0.7個百分點；第三產業增加值比重為42.6%，上升0.8個百分點。圖2.1:05-09年我國國內生產總值及發展趨勢資料來源:國家統計局從居民收入來分析，全年農村居民人均純收入5153元，剔除價格因素，比上年實際增長8.5%；城鎮居民人均可支配收入17175元，實際增長9.8%。農村居民家庭食品消費支出占消費總支出的比重為41.0%，城鎮為36.5%。近年來，我國居民收入水平不斷提高，刺激著我國旅游消費市場的日益膨大，我國旅游業的發展空間依然很大。圖2.2:05-09年我國城鎮居民可支配收入情況資料來源:國家統計局二法律和政策環境分析一個行業的健康發展離不開完善的法律體系和良好的政策環境，對于旅游業這樣一個服務型行業來說更是如此。（一）管理體制縱觀我國旅游業的發展，大致經過了四個管理時期：行政化管理、事業化管理、企業化管理和產業化管理。自新中國成立后到1978年改革開放以前，這個階段可以稱為行政化管理時期。新中國成立后，我國第一家旅游公司是在周總理的親自關心下批準成立的中國國際旅行社，當時叫中國國際旅行社股份有限公司。雖然被稱為股份公司，實際上是國家直接控股，公司的管理是純行政化的。在旅行社行業，經過周總理的批準，對中國國際旅行社和中國旅行社進行了明確的分工，國旅負責外國人的接待工作，中旅負責海外華僑的接待工作。這個時期，“民間外事”是發展旅游業的指導思想，即旅游是外事工作的一部分，因此當時的國旅歸外交部管。可以說，在行政化時期，旅游工作是為政治、為外事工作服務的，而不是以經濟效益為中心。從1978年開始到1992年鄧小平同志南巡講話，這一階段的旅游業發展為“事業化管理時期”。改革開放以后，我國經濟旅游業突破了“民間外事”的行政局限，開始向經濟事業發展。但是在認識上，大家還沒有經濟產業的概念。當時旅游業講究的優質服務就是“站立服務，微笑服務”，是最初級的。改革開放后，批建了合資的建國飯店、合作的白天鵝賓館，這對我國旅游業具有十分重大的歷史意義，全國旅游飯店都向建國飯店學習，服務水平有所提高，員工工資也有所提升。這個時期旅游業的從業者穿西裝，外語水平也高，但經濟效益的觀念還是非常淡薄。因此，這一階段被稱為事業化管理時期。此后，一直到2002年加入世界貿易組織，我國的旅游企業逐步實行企業化管理。這一時期有幾個具有重大意義的事件。從1991～1994年，由霍英東出資，每年在廣東中山舉辦一次全國旅游局長會議，同時開設旅游局長訓練班，對中國旅游業的管理者進行了連續4年的集中培訓，每個培訓期為一個月。參加會議的既有各省的旅游局長，也有重要城市的旅游局長，還有中央一類社的管理者。正是從這些培訓開始，旅游管理者的理念逐步朝著市場化、經濟產業化方向轉變。1992年以后，從開始舉辦“中國友好觀光年”，到成立中國旅游協會，從舉辦第一屆“國內國際旅游交易會”到推出新馬泰出境游試點，“發展是硬道理”的觀念逐步深入人心。我國旅游業進入市場化時期，市場化觀念深入人心。加入世界貿易組織后到現在，我國旅游業進入了產業化管理時期。經過幾十年的發展，我國旅游業形成了入境、出境及國內三大旅游市場并駕齊驅的局面。旅游產業拓展越來越大，旅游企業陸續上市，上市公司開始有了旅游板塊。旅游業是一種高關聯度、高互動性的行業，加入世界貿易組織帶來的人流、物流、信息流、資金流的加速流動，對旅游業產生了強大的推動力，給旅游業帶來了巨大的發展空間。同時旅游業的發展有效地開辟了就業渠道，促進了人民生活水平的提高，對各類經濟要素產生強大的吸附力和牽引力，從而在一個更高的層面上加速各種生產要素的流動，促進經濟的快速發展。（二）行業政策1宏觀經濟政策2008年國家確定了當前進一步擴大內需、促進經濟增長的十項措施。“十大措施”中的第三條是加快鐵路、公路和機場等重大基礎設施建設。這項措施對旅游行業的影響最直接。長期以來，景區“易達性”成為我國旅游行業發展的瓶頸，本次國務院再次重申加快基礎設施建設，尤其是安排西部干線鐵路和中西部干線機場、支線機場建設，大大提升這些旅游資源豐富的地區之“易達性”。“十大措施”中的第六條是加快自主創新和結構調整，支持高技術產業化建設和產業技術進步，支持服務業發展。2產業政策2009年1月21日國務院第47次常務會議通過了《旅行社條例》，自2009年5月1日起施行。此條例有利于加強對旅行社的管理，保障旅游者和旅行社的合法權益，維護旅游市場秩序，促進旅游業的健康發展。

2009年12月1日，《國務院關于加快發展旅游業的意見》正式發布，首次提出了“把旅游業培育成國民經濟的戰略性支柱產業”，提出的5大措施指明了旅游產業升級方向。這將為我國旅游業帶來新的發展機遇。我國旅游部門在應對金融危機中積極主動，對保持旅游經濟平穩塊素發展起到了重要作用。國家旅游局先后推出“鄉村旅游百千萬工程”、“百萬旅游就業援助工程”、“國家旅游線路工程”等重大舉措，并繼續加強和各省、市區的合作。制度創新成為區域旅游發展亮點，如云南推進“二次創業”，海南建設“國際旅游島”，河南提出“旅游立省”，福建打造“海峽西岸旅游圈”，蘇浙滬等地發放旅游消費券，光電等地啟動“國民旅游休閑計劃”試點等，有效優化了區域旅游經濟的運行環境，為我國旅游經濟穩定發展提供了重要支撐。為進一步貫徹落實國務院《質量振興綱要（1996年～2010年）》和《關于加快發展服務業的若干意見》，整體提升旅游服務質量，推動旅游產業轉型升級，促進旅游產業科學發展，國家旅游局制定了《旅游服務質量提升綱要（2009～2015）》。通過《旅游服務質量提升綱要（2009～2015）》的實施，旅游優質服務的觀念將更加深入人心，旅游服務標準體系和質量管理將更加完善，旅游市場將更加規范有序，旅游者和旅游經營者合法權益將得到有效保障，包括旅游目的地質量、旅游企業和從業人員服務質量、旅游公共服務水平等在內的整體旅游服務質量水平將有很大提高。三行業風險分析（一）宏觀經濟風險從經濟風險方面來看，旅游酒店行受宏觀經濟運行影響較大，風險系數較高。但是從我國近幾年國民經濟的增長速度和趨勢來看，2009年我國經濟仍將保持較高的增長速度，但環比增速將有所下降，因此，2009年旅游飯店行業仍將處于良好的運行環境下，宏觀經濟的增長將使本環節的風險影響變為有利因素；其次，2009年我國居民收入將繼續增加，消費環境也將進一步優化，消費者的信心不斷增強，從而增加旅游需求，推動旅游飯店行業發展；再次，我國人民幣匯率仍有走高趨勢，這將使出境游市場受到一定影響。但是縱觀世界各國歷史情況，尚無因受匯率影響而影響旅游飯店業競爭力的例子。（二）政策風險從政策風險方面來看，2007年我國將全面兌現入世承諾，取消對旅游飯店業中對于外資的限制，外資企業在發展歷史、經營管理等方面的先進條件，將對國內企業將形成較大的競爭壓力。同時，近年來部分旅游景點門票價格仍將出現上漲，對于當地的旅游飯店收入將產生一定的影響。（三）自然災害風險從自然災害風險來看，由于旅游業是一個敏感性強的行業，任何自然、人為的影響，都會帶來旅游業的劇烈波動。始于2008年1月10日的雨雪災害性天氣是我國50年一遇的雪災，波及安徽、江西、河南、湖南、湖北等14個省(區、市)，交通、電力等系統遭到嚴重的破壞，進而造成部分地區電力中斷、交通系統大面積癱瘓、旅客大量滯留途中、農產品與食品價格暴漲、供水供氣難以維持的困難局面。（四）可持續發展風險從可持續發展風險來看，雖然近年來我國旅游業蓬勃發展，但是目前所面臨的一系列問題諸如生態、破壞和環境污染卻限制了旅游業的進一步發展，因此實現旅游業的可持續發展已成為一個不容忽視的問題。盡管許多獨特的自然景觀和歷史文化遺址，為我國旅游業的開發和發展提供了豐富的旅游和相當程度的自然生態支持，但我國旅游業所面臨的實際環境問題卻不容樂觀。在一些地區，生態破壞和環境污染的影響甚至限制了旅游業的進一步發展。第三節旅游市場供求分析一市場需求（一）需求總規模我國旅游市場的需求發展呈現出“大基數、穩增長、低消費”的基本特征。公民出游率進一步提升，2008年到2009年出游增長率由128.9%增加到140%，同時大眾化趨勢更為明顯。（二）需求結構分布伴隨總量的上升，市場需求結構也處于發展變化中，據我國旅游局研究院調研顯示：我國國內旅游的需求結構，從人口特征看，高學歷、年輕化趨勢更明顯，大專學歷以上旅客占74.5%，15-44歲的占53.6%；從出游方式看，散客游、家庭游比例保持上升，旅游逐漸成為大家聯絡感情的重要方式，和家人好友出游的比例達到61%；從信息獲取方式看，對信息技術手段的利用持續加強，通過網絡獲取信息的占53.7%；從出游距離來看，中短游仍是主體，平均出游距離約613公里，57.1%的人不超過500公里；從動機來看，出游觀光為主體，占總出游的47.6%，休閑度假有很大的發展，比例上升為35.4%；從消費來看，人均消費呈現穩定，偏低的特點，一半以上的人均消費在2000元以下，偏重基本旅游消費。入境旅游和國內旅游有一些相似的特征，如高學歷、年輕化、家庭游、對網絡信息的利用等。但和國內旅游注重關心價格不同，入境游旅客最關注的是產品和服務。雖然數據顯示，入境旅游對經濟型酒店的選擇上升，但是中高檔飯店的選擇還是占較大比例。出境游除了具有高學歷、年輕化、網絡信息利用強等特征外，同時具有高收入、高消費特征。93.6%的出境游花費不低于1000美元，56.4%的出境游花費在2001-5000美元之間。購物是出境游花費最多的項目，29.2%的旅客表示購物支出占最大比例。大多數游客愿意參加旅行社團隊游，占總人數的69.8%。圖3.1：國內旅游方式—總體12.1%12.1%21.9%22.5%27.8%46.2%完全自駕游半自助/半自駕游單位組織完全自助游參加旅游團資料來源：道順咨詢北京有限公司二市場供給近年來，我國旅游業供給市場總量保持持續增長趨勢，增長速度逐年下降，表明我國旅游供給市場總量進入平穩發展階段。（一）行業供給現狀到2009年末，全國納入統計范圍的旅行社共有20399家，比上年末增加289家。09年，全國旅行社共招徠入境游客1261.43萬人次、5615.89萬人天，分別比上年下降4.8%和3.3%；經旅行社接待的入境游客為1873.38萬人次、6304.59萬人天，分別比上年下降7.9%和1.6%。2009年，全國旅行社共組織國內過夜游客10123.47萬人次、30018.97萬人天，分別比上年增長18.5%和18.1%；經旅行社接待的國內過夜游客為13696.05萬人次、26339.34萬人天，分別比上年增長31.1%和14.7%。2009年，全國共有星級飯店14237家，比上年末增加138家，增長1.0%；擁有客房167.35萬間，比上年末增加8.21萬間，增長5.2%；擁有床位306.47萬張，比上年末增加12.99萬張，增長4.4%。圖3.2：04-09年我國旅行社和飯店發展情況資料來源：國家旅游局我國擁有首批國家5A級旅游景區66個，國家4A級景區830家，國家3A級以下景區2,246家，全國已成規模的各類旅游景區20,000多個。我國具有豐富的旅游資源，各旅游景區都具有其自身的獨特性，而且又比較分散，因此，各旅游景區所占市場份額都比較小。隨著市場的發展，我國景區的環境和服務質量不斷提升，客戶滿意度也原來越高。據中國旅游研究院的調研，2009年第二、三、四季度的全國游客滿意度指數分別為79.05、79.75、81.27，處于較滿意水平。（二）供給的發展趨勢1加快向大眾市場的轉型的步伐受金融危機影響的加深，我國長期以來為rap入境旅游和高端市場形成的供給體系受到了很大的沖擊，而國內大眾需求的擴張，使得結構性供求矛盾更加突出。在此情況下，旅游業加速了面向大眾市場轉型的步伐。飯店客源結構從單一化向多元化轉變，以國際客源為主的飯店積極尋求拓展國內客源，以商務客人為主的飯店開始關注休閑度假客人和旅游團隊市場，部分旅行社也從以經營入境旅游業務為主轉向經營更多的國內旅游業務。2加快以人性化服務、成本節約和新技術應用為特征的創新隨著人們生活水平的提高，人們對消費品的要求也不斷提高。基本的，低質量的服務已經成了影響旅游企業市場占有率的主要因素。尤其在金融危機的沖擊中，顯得更為明顯。旅游企業紛紛開始以加強人性化服務來吸引客人，更主要市場細分以及服務和產品創新。例如，“漢庭”在全國范圍內的所有門店推行無停留離店服務，攜程旅行網發起了“飯店延遲退房”活動，旅行社也開發了更多的適應自助化、短程化趨勢的產品，以滿足不同客戶的需求。降低成本也是企業加強競爭力，獲得更大發展空間的重要途徑。越來越多的飯店堅持勤儉持家的理念和精細化管理，強調科學配置資源，減少庫存，節能降耗，倡導綠色環保理念。如，錦江之星旅館有限公司推出了“資源節約型”的百時快捷酒店。旅游業通過更多的合作來降低成本，例如，飯店行業一方面加強和同業之間的合作，通過聯合采購、統一培訓等方式來降低采購成本和人力培訓成本；另一方面加強和供應商之間的合作，在采購、銷售和成本方面進行談判，以實現同舟共濟，互惠互利，如7天連鎖酒店推出“潔凈毛巾封包”服務，實施新的布草管理模式，逐步在全國各大城市與資質優良的大型洗滌廠進行深度戰略合作。旅游景區企業之間，景區與旅行社之間也加強了合作，形成區域性合作旅游路線產品。旅游企業對新技術的應用，尤其是信息技術手段的應用，一方面迎合了消費者需求，另一方面也降低了企業的營運成本。互聯網預訂和呼叫中心技術催生了一批新興旅游電子服務商，促進了新興商業模式的發展，網上支付也因此更加深入地滲透到人們的日常生活之中。旅游飯店和景區開始嘗試利用新興網絡直銷或代謝渠道來降低成本并獲得更多的散客群體，從傳統的旅行社中介銷售和企業直銷轉向采用網絡直銷平臺進行銷售。隨著手機上網人數的增加、手機旅游信息查詢軟件的開發以及3G網絡的普及，互聯網的力量正逐漸從電腦轉移到手機上來，旅游手機網絡營銷將稱為一種趨勢。3細分市場不斷發展隨著市場需求的變化和發展、市場競爭的日益激烈、新技術的應用和商業模式的創新，細分市場不斷發展。飯店市場進一步細分為精品飯店、度假飯店、主體飯店、高檔酒店式公寓、白金五星飯店以及高端經濟型飯店等。另外，諸如城市休閑綜合體、旅游休閑綜合體、旅游產業園等新市場結構也不斷涌現，為旅游產業的發展注入了活力4投資增幅較大，外資加速進入在政府大規模基礎設施投資的帶動下，旅游投資增幅較大。09年前11個月，住宿和餐飲業固定資產投資實際完成額同比增長38.6%，高于全國其他行業的平均水平。大企業集團紛紛進入旅游業，特別是飯店業。例如，中糧、萬達，新希望、金茂、天津泰達、蘇寧、中信、金融街、中凱以及綠地等集團都相繼進入飯店業。另外，航空企業更是加強了飯店業務的發展。海南航空成立了海航酒店集團，公司旗下在國內20多座城市和西班牙的布魯塞爾管理著30多家酒店；中航旅業酒店管理公司所屬及管理的酒店有近30家，圍繞國航航線分布于國內19個大、中型城市；除此以外，上航、東航、深圳航空也都成立了酒店管理公司。一方面，非理性的投資仍然存在，尤其是高星級飯店的投資和旅游房地產投資有過熱跡象；另一方面，部分投資開始回歸理性，一些投資者開始把投資方向從高星級飯店向中低檔轉移，同時高星級飯店投資開始向二、三線城市擴張。雖然受金融危機的影響，但是國外資本進入我國旅游業的勢頭并沒有停滯，特別是更重視我國的國名旅游，投資向縱深發展。目前，處于世界前列的飯店管理集團已經陸續進入我國市場。據統計，洲際集團在華新建酒店項目超過100家，已有和在建的酒店超過210家。無論是國內還是國外對我國旅游業的投資熱都表明了我國旅游市場的巨大潛力和發展空間。5積極進行市場擴張，新一輪并購重組開始在外資和國際品牌加速進入國內市場的沖擊下，國內企業也積極進行市場擴張。本土品牌酒店管理公司開始由群雄割據格局向區域外擴張轉變。例如，錦江飯店集團已基本上發展為全國性品牌，并開始進軍國際市場；如家、漢庭、7天等快捷連鎖酒店在全國各大、中型城市都有自己的連鎖店，隨處可見其身影；華天集團已經向海南、吉林擴張等。旅行社產業集中度進一步提高，據統計，上海出境旅游市場中，位居前列的7家公司占據了近5成的市場份額。除此以外，并購重組成為企業增強實力的另一途徑，尤其在金融危機中得到了更多的發展。例如，港中旅購入美中旅公司，將中國中旅旅游資產注入香港中旅，對旗下的三個旅行社品牌進行整合；廣東中旅與藥品零售連鎖企業強強聯合，合資成立旅行社；湖北中旅與湖北海外旅游集團合并成立湖北旅游集團；廣東省政府將東方集團旗下飯店的資產劃撥給嶺南集團，以打造具有規模競爭力的大型飯店集團。第四節相關子行業分析一旅行社業（一）產業規模旅行社作為旅游業的重要紐帶和旅游客源的組織者，在現代旅游業發展過程中扮演重要作用。由于旅行社行業進入門檻相對較低，行業內公司同質化競爭比較嚴重，旅行社的數量擴張較快。到2009年末，全國納入統計范圍的旅行社共有20399家，比上年末增加289家，全國旅行社資產總額585.96億元，比上年增長12.3%；各類旅行社共實現營業收入1806.53億元，比上年增長8.6%；實際繳納稅金12.69億元，比上年增長12.4%。2009年，全國旅行社共招徠入境游客1261.43萬人次、5615.89萬人天，分別比上年下降4.8%和3.3%；經旅行社接待的入境游客為1873.38萬人次、6304.59萬人天，分別比上年下降7.9%和1.6%。2009年，全國旅行社共組織國內過夜游客10123.47萬人次、30018.97萬人天，分別比上年增長18.5%和18.1%；經旅行社接待的國內過夜游客為13696.05萬人次、26339.34萬人天，分別比上年增長31.1%和14.7%。圖4.1：03-09年我國旅行社擴張情況資料來源：國家統計局（二）產業結構1旅行社區域分布至2008年,我國旅行社數量排在前十位的省(自治區、直轄市)依次為：山東(1797家)、江蘇(1630家)、浙江(1397家)、遼寧(1116家)、河北(1097家)、廣東(1054家)、河南(1029家)、上海(864家)、北京(848家)、湖北(815家)，十省市旅行社總量占全國旅行社總量的56.29%。2旅行社經營狀況分布經對各省(直轄市、自治區)旅行社經營的旅游業務營業收入、旅游業務毛利潤、實繳稅金、外匯結匯、入境外聯人天、入境接待人天、國內組織人天、國內接待人天等八項指標進行綜合排名，前十名地區為廣東、北京、上海、浙江、山東、江蘇、遼寧、云南、福建、湖南。3旅行社類別結構國內旅行社數量占全國旅行社總量的90.48%，從業人員占全國的59.38%，資產占全國總量的32.38%，旅游業務營業收入占全國總量的33.11%，旅游業務毛利潤占全國總量的34.81%，國內旅游組織人次占全國總量的62.22%，國內旅游接待人次占全國總量的65.76%。國際旅行社數量占全國旅行社總量的9.52%，從業人員占全國總量的40.62%，資產占全國總量的67.62%，旅游業務營業收入占全國總量的66.89%，旅游業務毛利潤占全國總量的65.19%，全年促銷費占總量的71.24%，實繳稅金占65.73%。其中獲得國家旅游局批準的出境游組團社在2008年正式開展出境游業務的共計904家，占全國旅行社總數的4.37%，占全國國際旅行社數量的45.89%；旅游業務營業收入921.70億元，占全國旅行社旅游業務營業收入的57.49%，占全國國際旅行社旅游業務營業收入的85.95%；旅游業務毛利潤56.94億元，占全國旅行社旅游業務毛利潤的55.35%，占全國國際旅行社旅游業務毛利潤的84.91%；實繳稅金6.22億元，占全國旅行社實繳稅金總量的55.14%，占全國國際旅行社實繳稅金總量的83.88%；外匯結匯9.24億美元，占全國旅行社創匯總量的78.00%；入境外聯人天、入境接待人天分別占全國國際旅行社總量的87.33%和83.98%。其中獲得國家旅游局批準的外商投資旅行社在2008年正式開展旅游業務的共計30家，占國際社總數的1.52%：外商獨資旅行社15家、外商控股合資旅行社8家、中方控股合資旅行社7家；北京15家，廣東7家，上海5家，云南、天津、湖南各1家。外商投資旅行社旅游業務營業收入占國際旅行社總量的2.63%；旅游業務毛利潤占4.21%；入境外聯人天占3.66%，入境接待人天占1.51%；實繳稅金占2.68%；外匯結匯占12.26%。4旅行社所有制結構全國旅行社中，國有獨資企業占9.21%，股份制企業占78.25%，其他類型企業占12.54%。國際旅行社中，國有獨資企業占20.59%，股份制企業占72.62%，其他類型企業占6.79%。國內旅行社中，國有獨資企業占7.98%，股份制企業占78.86%，其他類型企業占13.16%。（三）產業發展特征和趨勢經過20余年的市場化進程，我國旅行社業已經具備了相當的規模，旅行社也通過市場化運作積累了不少寶貴的經營意識和管理經驗。總的來說我國旅行社呈現出一下特征和發展趨勢1．綜合業態明顯和網絡結合的旅行社形式成為發展主力，綜合形態明顯。網民規模的迅速壯大，消費網絡習慣的養成以及網絡旅游產業鏈逐漸成熟成為推動網絡旅游市場增長的最大動力，由此推動了傳統旅行社和網絡旅行社的融合。傳統的銷售渠道和服務方式與網絡技術的結合，為旅游者提供了更多的可能，也為旅行社找到新的盈利點指明了方向。2．外商投資比例繼續攀升到目前為止，中國已提前或如期履行了加入世貿組織談判時有關旅行社領域的全部承諾。外資旅行社在地域（12個國家旅游度假區內→北京、上海、廣州、深圳、西安等5個城市→取消地域限制）、投資方式（中方控股合資旅行社→外方控股合資旅行社→獨資旅行社）、注冊資本（不得少于400萬人民幣→不得少于250萬人民幣→150萬人民幣的國民待遇）、外方年旅游業務營業額要求（獨資不得少于4000萬美元→2500萬美元→1500萬美元、合資不得少于4000萬美元→1200萬美元→800萬美元）、分支機構設立（不得設立→取消限制）等方面的投資障礙已經消除。國際旅游巨頭仍然看好中國旅游市場，到2008年我國旅游市場的國際旅行社達到了1970家比2007年增加了173家。圖4.2：04-08年我國國內市場國際旅行社的發展情況資料來源：國家統計局另外，外資旅行社開始向二線城市擴張，例如首次進入長沙、海口兩個城市。此外，日本最大的旅行社HIS也進入中國，與上海航空旅游集團合作成立秀之旅（海南）國際旅行社。3．競爭更趨激烈可以預計，未來的旅行社競爭會更加激烈。過去的10年中，我國旅行社規模擴張了近4倍多。龐大的供給和有限的盈利模式發生了激烈碰撞，形成的低水平價格競爭總是硝煙難散。隨著產業集中度的提高，少數大的旅行社集團在整個市場中越來越擁有話語權，伴之而來的是大旅行社集團間越來越激烈的市場競爭。這種競爭不僅僅表現在產品市場上，而且還表現在融資市場和投資市場的競爭。爭奪有限的戰略資源成為旅行社未來競爭的主要方向。4．市場精細化開發成為發展方向大眾旅游市場仍將是旅游社開發的重點，但小眾市場的開發已經成為方向。即市場精細化開發將成為旅行社樹立形象，提高利潤水平，設立準入障礙的最重要手段。通過大眾旅游市場的開發，可以保證企業的生存。而通過市場精細化開發，可以保證旅行社的發展。網絡技術的發展，為旅行社經濟的收集和分析市場數據提供了可能，而殘酷的市場競爭又使得精細化開發成為旅行社發展的必須要求。二酒店餐飲業（一）產業規模近年來，我國星級飯店數量穩步增長。截至2009年，全國共有星級飯店14237家，比上年末增加138家，增長1.0%；擁有客房167.35萬間，比上年末增加8.21萬間，增長5.2%；擁有床位306.47萬張，比上年末增加12.99萬張，增長4.4%。2009年，全國星級飯店營業收入總額為1818.18億元，比上年增加56.17億元，增長3.2%；上繳營業稅122.16億元，比上年增加3.82億元，增長3.2%。圖4.3：我國03-09年星級飯店增長示意圖

資料來源：國家統計局圖4.4:我國星級飯店客房與床位供應量及其增長趨勢資料來源：國家統計局（二）產業結構1.按注冊登記類型劃分

按注冊登記類型劃分，截至2009年底，在全國14237座星級飯店中，國有飯店為5318座，占全國星級飯店總數的37.4%；集體飯店為850座，占6.0%；港澳臺投資飯店為345座，占2.4%；外商投資飯店為229座，占1.6%。以上四種注冊登記類型的飯店，共占全部飯店的47.4%。此外，聯營、股份制、私營等其他注冊登記類型的飯店共有7495座，占全部星級飯店總數的52.6%。從客房間數來看，在全國星級飯店擁有的167.35萬間客房中，國有飯店共有63.57萬間客房，占全國星級飯店客房總數的38.0%；集體飯店共有8.09萬間客房，占4.8%；港澳臺投資飯店共有7.87萬間客房，占4.7%；外商投資飯店共有5.10萬間，占3.0%。以上四種注冊登記類型的飯店客房占全部飯店客房的50.5%。其他注冊登記類型的飯店客房共有82.71萬間，占全部飯店客房數的49.5%。

2.按規模劃分

按飯店規模大小劃分的情況是：(1)客房數在500間以上的飯店145座，共有10.55萬間客房，占全國星級飯店客房總數的6.3%；(2)客房數在300-499間的飯店612座，共有22.48萬間客房，占全國星級飯店客房總數的13.4%；(3)客房數在200-299間的飯店1216座，共有29.17萬間客房，占全國星級飯店客房總數的17.4%；(4)客房數在100-199間的飯店4348座，共有59.56萬間客房，占全國星級飯店客房總數的35.6%；(5)客房數在100間以下的飯店7916座，共有45.58萬間客房，占全國星級飯店客房總數的27.2%。

3.按星級劃分全國共有:(1)五星級飯店506座，共有18.11萬間客房，占全國星級飯店客房總數的10.8%；(2)四星級飯店1984座，共有39.70萬間客房，占全國星級飯店客房總數的23.7%；(3)三星級飯店5917座，共有68.93萬間客房，占全國星級飯店客房總數的41.2%；(4)二星級飯店5375座，共有38.40萬間客房，占全國星級飯店客房總數的22.9%；(5)一星級飯店455座，共有2.21萬間客房，占全國星級飯店客房總數的1.3%。（三）產業發展特征和趨勢1.經濟型酒店發展成為主導經濟型酒店擁有廣闊的增長潛力，尤其體現在它的可持續增長能力上。經濟型酒店是中國酒店業中年輕的增長群體，具備強大的可持續增長潛力。隨著中國經濟的發展，國內中小企業人員出差、營銷、采購，事業、機關、團體單位公務，個人辦事，80%以上的人士將入住經濟型酒店。并且近年來90%以上的國內旅游團隊都是入住經濟型酒店。市場對經濟型酒店需求量非常大。2009年，隨著國內經濟復蘇，旅游業酒店業率先回暖，而經濟型酒店業更帶頭進入快速復蘇階段。截至2009年底，全國共計303個經濟型酒店連鎖品牌，經濟型酒店總數已達到3757家，與2008年同期相比增加了952家，同比增長33.94%。經濟型酒店業得以率先復蘇，一來得益于其提早布局國內二三線城市，這些市場在金融危機中受到的影響不大。二是經濟型酒店不斷細分客戶，擴大了整體覆蓋面。

2.產權式酒店發展日趨成熟產權式酒店作為產權式地產項目與商業性酒店的結合，整合了多種資源優勢，是房地產和酒店的創新經營模式。早在20世紀70年代歐美等發達國家就出現了這種酒店。在我國內地，產權式酒店從1995年開始流行，北京、上海、廣州、深圳、海南、青島、北海、桂林、珠海、昆明等地均開始出現各種形式的產權酒店，經過一段時期的發展并呈現出旺盛的勢頭。近年來，中國旅游業的蓬勃帶來了大量的客源，為酒店業的快速發展提供了廣闊的市場。我國產權式酒店的市場環境日漸改善。制約我國產權式酒店發展的旅游度假地的軟、硬件環境已漸趨成熟，國內旅游度假的市場氣候已經形成；近年來國內經濟發展迅速，白領階層急劇擴大，成為都市消費主流群體，同時全新的休閑消費觀念為分時度假消費帶來了商機。

基于政府調控政策的矛頭連續指向漸失理性的住房市場，投資住宅類產品的門檻越來越高，而產權式酒店等商業用房則迎來發展最好的春天，政策越調控，它的投資價值就更明顯，并且它的投資價值是長期的。雖然目前中國的產權式酒店市場存在諸多問題，但未來的投資前景依然可以用樂觀來形容。經歷了十多年的發展，產權式酒店的價值將被重新認識，產權式酒店有望成為地產投資的熱點，前景非常光明。未來中國的宏觀經濟環境、產權式酒店自身逐步正規化的趨勢等有利因素將加速推動產權式酒店在中國走向成熟。3.外資飯店品牌全面進入中國市場進入2008年以來，國際飯店集團的新品牌不斷引入中國。例如亞洲首家希爾頓逸林酒店落戶北京，雅高在亞太市場首次正式推出的高端品牌pullman酒店在東莞和三