軟件項目策劃書軟件項目策劃書（一）一、項目實施方案概述二、項目實施方案介紹（一）項目啟動階段此階段處在整個項目實施工作的最前期，由成立項目組、前期調研、編制總體項目計劃、啟動會四個階段構成。此階段主任務：公司：在合同簽定后，指定項目經理，成立項目組，授權項目組織完畢項目目的。公司項目組：進行前期項目調研，與顧客共同成立項目實施組織，編制《總體項目計劃》，召開項目啟動會。商務經理：配合公司項目組，將積累的項目和顧客信息轉交給項目組。將項目組正式介紹給顧客，配合項目組建立與顧客的聯系。顧客：成立項目實施組織，配合前期調研和召啟動動會，訂立《總體項目計劃》和《項目實施合同》。1、成立項目組部門經理接到實施申請后，任命項目經理，指定項目目的，由部門經理及項目經理一起指定項目構組員及組員任務，并報總經理訂立《項目任務書》。2、前期調研3、編制《項目總體計劃》《項目總體計劃》是一種文獻或文獻的集合，隨著項目信息不停豐富和變化，會被不停變更，重要介紹項目目的、重要項目階段、里程碑、可交付成果。普通涉及下列幾方面內容：項目描述，項目目的、重要項目階段、里程碑、可交付成果。所計劃的職責分派（涉及顧客的）；溝通管理計劃，擬定項目干系人對信息和溝通的需要：即什么人何時需要什么信息以及通過什么方式將信息提供應他們。質量管理計劃，擬定適合于項目的質量原則和如何滿足其規定。如果有必要，能夠涉及上述每一種計劃，具體程度根據每個具體項目的規定而定。未解決事宜和未定的決策4、啟動會項目組與顧客共同召開的宣布項目實施正式開始的會議。會程安排以下：共同組建項目實施組織，實施組織的權利和職責；雙方訂立《項目實施合同》。項目組介紹《項目總體計劃》和《項目實施合同》，涉及下列內容：項目目的、重要項目階段、里程碑、可交付成果。所計劃的職責分派（涉及顧客的）；項目實施中項目管理的必要性和如何進行項目管理，項目的質量如何控制；項目實施中顧客的參加和領導的支持的重要作用；階段驗收、技術交接和項目結束后如何對顧客提供后續服務。（二）需求調研確認階段此階段的重要工作是軟件公司的項目實施人員向顧客調查顧客對系統的需求，涉及管理流程調研、功效需求調研、多個日常寫作指導,教您如何寫報表規定調研、查詢需求調研等，實施人員調研完畢后，會編寫《需求調研分析手冊》，并交付顧客進行確認，待顧客對《需求調研分析手冊》上所提到的需求確認完畢后，項目實施人員將以此為根據進行軟件功效的實現。如果顧客又提出新的需求，實施人員將分析需求的難度及對整個系統的影響程度來擬定與否予以實現。需求調研階段具體涉及以下內容：1、進行需求調研準備2、編制《需求調研計劃》3、內部評審與否通過《需求調研計劃》，項目組、部門經理、商務等人員根據合同規定和項目實際狀況對《需求調研計劃》初稿進行評審，如評審通過，則在稍后的時間內訂立，如評審不通過則重新修改。4、顧客與否訂立《需求調研計劃》，如顧客訂立《需求調研計劃》，則作為后來需求調研工作的指南。否則重新修改。5、《需求調研計劃》與否有變更，如果計劃存在變更，則執行變更控制流程，否則按計劃進行后續工作。7、需求調研，項目組以《需求調研手冊》為根據，從業務流程、單據使用、打印格式、報表查詢幾個方面展開進一步和全方面的調研，并收集顧客的個性化需求。8、需求調研分析根據調研的成果，項目組和公司其它技術部門將進一步進行分析，擬定合理、可行的需求，將分析成果形成《需求分析報告》初稿。9、內部評審與否通過《需求分析報告》。項目組、部門經理、公司其它技術部門的人員對《需求分析報告》初稿進行評審，如評審通過，則在稍后由顧客訂立，如評審不通過則重新修改，直至內部評審通過。10、編寫及發出《需求分析報告確認告知》。項目組編寫《需求分析報告確認告知》，發給顧客，擬定進行需求確認的有關事宜，告之有關部門及人員安排好工作，準時參加需求確認工作，為順利完畢需求確認工作做準備。11、顧客與否確認《需求分析報告》。如果顧客確認，并訂立了《需求分析報告》，則需求調研階段工作結束，進行后續的軟件功效實現的工作；如沒有確認，則進一步進行調研、分析，直至顧客最后確認并訂立《需求分析報告》。雙方訂立了《需求分析報告》，需求調研工作結束之后，如果顧客提出新的需求或是變更已有的需求，則執行需求新增及變更流程（三）軟件功效實現確認階段此階段的重要工作是項目實施人員根據需求調研階段確認的《需求調研分析手冊》中的顧客需求內容進行具體軟件功效的實現工作。在軟件功效實現的過程中，項目實施人員將統計軟件實現的具體過程。便于公司售后服務之用。每一種實施技術人員必須嚴格按照規定統計、存檔。按照調研規定的全部功效實現完畢后，項目實施人員將編制《軟件功效確認表》，將定制好軟件功效待顧客確認，顧客根據《軟件功效確認表》上的功效逐個擬定軟件功效與否達成規定，對不滿足規定的功效，項目實施人員將會統計下來并進行功效修改，直到滿足用于規定。（四）數據原則化初裝階段此階段的重要工作是項目實施人員指導顧客進行系統原則化資料的準備工作，并對顧客進行初裝資料的軟件操作培訓，方便顧客能夠及時的將原則資料錄入系統，初裝完畢后，項目實施人員會對資料初裝的狀況進行核查，為后來具體業務功效的開展做好基礎。五）系統培訓階段系統培訓階段工作是整個項目實施工作中比較重要的工作，顧客對軟件的操作功效與否純熟將直接影響到背面的軟件應用效果，因此軟件公司和顧客雙方要對此階段的工作予以足夠的重視。提供最新和免費模板參考要充足認識培訓的重要性和艱巨性。在項目實施之前對顧客的有關人員進行系統和規范的產品培訓是非常必要的，達成讓顧客理解軟件產品，最后自己能夠解決使用中的具體的問題。此階段的培訓工作中將顧客參加產品培訓的人員劃分為三個層次：決策層、技術層、操作層，對不同層次的顧客參加產品培訓人員的培訓內容分別是：決策層：領導在實施中的作用與重要性、決策查詢。維護層：系統維護知識、操作辦法。操作層：操作辦法。具體的培訓工作流程為：1、調研培訓信息：在培訓開始前3天由顧客實施負責人，將參加培訓的部門和人員狀況填入《受訓部門匯總表》、《受訓人員狀況一覽表》。2、編制培訓計劃：結合調研成果，與顧客實施負責人商議具體培訓內容、時間，場地，人員等。項目組編制《培訓計劃》。3、訂立培訓計劃：顧客訂立《培訓計劃》，進一步確認培訓安排。4、發培訓告知：培訓開始前2天，按照訂立的《培訓計劃》，將培訓內容、時間，場地，人員等信息告知顧客實施負責人。5、搭建培訓環境：公司項目組在培訓開始前，將培訓環境搭建及檢查妥當，將培訓提綱及培訓手冊準備好。6、組織培訓：公司項目組培訓負責人與顧客實施負責人組織有關人員參加培訓，按培訓制度嚴格考核。由顧客將考勤狀況填入《培訓人員簽到表》。7、培訓考核：公司項目組培訓負責人與顧客實施負責人組織受訓人員參加上機及理論考試。8、培訓總結：公司項目組培訓負責人與顧客實施負責人一起將出勤狀況及考核狀況做出總結，填入《培訓及考核統計表》，及時向有關負責人報告。（六）系統安裝測試及試運行階段此階段的重要工作是在顧客真實環境下，對顧客網絡及硬件設備進行測試，對軟件系統進行容量、性能壓力等測試測試及試運行的目的在于確保系統各項功效均能正常使用，并且符合顧客訂立的《需求分析報告》中描述的需求，同時把盡量多的潛在問題在正式運行之前發現并改正；同時目的還在于在正式運行前顧客的有關人員能進一步提高操作水平，掌握操作規范。此階段的重要工作內容為：1、編制計劃：與顧客實施負責人商議具體測試及試運行時間，地點，人員等安排，項目組編制《測試及試運行計劃》。2、訂立計劃：顧客訂立《測試及試運行計劃》，進一步確認測試及試運行安排。3、發測試及試運行告知：在測試及試運行開始前2天，按照訂立的《測試及試運行計劃》，將時間，地點，人員等信息告知顧客實施負責人。4、搭建環境及數據準備：在試運行開始前搭建好軟件環境、硬件環境、網絡環境、調通線路；檢查軟件、硬件、網絡、線路等各個環節與否有問題；5、組織測試及試運行：顧客有關各級領導予以全方面配合，組織有關人員進行測試及試運行.公司項目組負責擔當指揮，檢查顧客人員組織狀況并予以指導，跟蹤檢查以下狀況：跟蹤單據流轉狀況。跟蹤新資料登錄環節。觀察業務流程執行狀況。觀察操作人員操作體現。觀察系統運行速度及異常體現。觀察核心數據的對的性。及時糾正錯誤操作、對于新發生的問題及時與有關人員溝通，擬定解決方法。6、測試及試運行總結：測試及試運行完畢，總結試運行中設備、軟件的運行狀況，總結試運行中業務流程和操作環節的狀況，以書面總結形式將測試及試運行成果告知有關負責人。（七）總體驗收階段此階段是對項目總體的完畢狀況進行驗收。驗收分階段進行，在每一項目階段結束時，顧客對這一階段的可交付成果進行驗收，在測試及試運行結束后，對系統進行總體驗收。軟件項目策劃書（二）一、項目計劃的要素根據PMBOK20XX，項目計劃能夠包含以下要素：1、項目范疇闡明項目范疇闡明敘述進行這個項目的因素或意義，形成項目的基本框架，使項目全部者或項目管理者能夠系統地、邏輯地分析項目核心問題及項目形成中的互相作用要素，使項目干系人在項目開始實施前或項目有關文檔編寫以前，能夠就項目的基本內容和構造達成一致；項目范疇闡明應當形成項目成果核對清單，作為項目評定的根據，在項目終止后來或項目最后報告完畢以邁進行評定，以此作為評價項目成敗的根據；范疇闡明還能夠作為項目整個生命周期監控和考核項目實施狀況的基礎，和項目其它有關計劃的基礎。2、項目進度計劃進度計劃是闡明項目中各項工作的開展次序、開始時間、完畢時間及互相依賴銜接關系的計劃。通過進度計劃的編制，使項目實施形成一種有機的整體。進度計劃是進度控制和管理的根據，能夠分為項目進度控制計劃和項目狀態報告計劃。在進度控制計劃中，要擬定應當監督哪些工作、何時進行監督、監督負責人是誰，用什么樣的辦法收集和解決項目進度信息，如何準時檢查工作進展和采用什么調節方法，并把這些控制工作所需的時間和人員、技術、物資資源等列入項目總計劃中。3、項目質量計劃質量計劃針對具體待定的項目，安排質量監控人員及有關資源、規定使用那些制度、規范、程序、原則。項目質量計劃應當涉及與確保與控制項目質量有關的全部活動。質量計劃的目的是確保項目的質量目的都能達成。根據ISO9001規定和PMBOK20XX，為實現質量目的，組織應遵照以顧客為中心、領導作用、全員參加、過程辦法、管理的系統辦法、持續改善、基于事實的決策辦法、互利的供方關系等8項質量管理原則。4、項目資源計劃有了項目范疇計劃和進度計劃后，資源計劃就是決定在項目中的每一項工作中用什么樣的資源（人、材料、設備、信息、資金等等），在各個階段使用多少資源。項目費用計劃涉及資源計劃、費用估算、費用預算。5、項目溝通計劃溝通計劃就是制訂項目過程中項目干系人之間信息交流的內容、人員范疇、溝通方式、溝通時間或頻率等溝通規定的商定。6、風險對策計劃風險對策計劃是為了減少項目風險的損害而分析風險、制訂風險應對方略方案的過程，涉及識別風險、量化風險、編制風險應對方略方案等過程。7、項目采購計劃項目采購計劃過程就是識別哪些項目需求可應通過從本公司外部采購產品或設備來得到滿足。如果是軟件開發工作的采購，也就是外包，應當同時制訂對外包的進度監控和質量控制的計劃。8、變更控制、配備管理計劃由于項目計劃無法確保一開始就預測得非常精確，在項目進行過程中也不能確保精確有力的控制，造成項目計劃與項目實際狀況不符的狀況經常發生，因此必須有效解決項目的變更。變更控制計劃重要是規定變更的環節、程序，配備管理計劃就是擬定項目的配備項和基線，控制配備項的變更，維護基線的完整性，向項目干系人提供配備項的精確狀態和現在配備數據。二、項目計劃編制過程由于軟件開發的手工性、個體性特性，軟件開發項目計劃不可能是一種靜態的計劃，一次在項目啟動時，能夠先制訂一種顆粒度相對比較粗的項目計劃，先擬定項目高層活動和預期里程碑。粗顆粒度的項目計劃需要不停地更新迭代，根據項目的大小和性質以及項目的進展狀況進行迭代和調節。迭代和調節的周期也是根據項目的狀況進行制訂的，普通短到一周，長到2個月左右。通過不停的計劃制訂、調節、修訂等工作，項目計劃從最初的粗粒度，變得非常具體。這樣的計劃將始終延續到項目結束，延續到項目的成果出現。制訂計劃的過程就是一種對項目逐步理解掌握的過程，通過認真地制訂計劃，項目經理能夠懂得哪些要素是明確的，哪些要素是要逐步明確的，通過漸近明細不停完善項目計劃。階段計劃中包含的和下一階段工作安排是掌握項目進度的根據，從階段計劃對照總體計劃，才干一目了然地看出工作的進展狀況。制訂計劃的過程，也是在進度、資源、范疇之間謀求一種平衡的過程。制訂計劃的精髓不在于寫出一份好看的文檔，而在于運用您的智慧去應對多個問題和面臨風險并盡量做出前瞻性的思考。一旦計劃被負責任地完畢，他就能夠給自己一種和管理層或客戶交流與協商的基礎，協助你在項目過程中防備多個問題的出現，協助你確保項目準時完畢。公司擬定要開始某個項目時普通會下達一種立項的文獻，暫且叫“項目立項文獻”，重要內容是遵照的合同或有關合同，項目的大致范疇、項目結束的截止時間和某些核心時間，指定項目經理和部分項目組員等等。接下來的項目計劃編寫普通要按照下列過程：1、成立項目團體：有關部門收到通過審批后的“項目立項文獻”和有關資料，則正式在“項目立項文獻”中指定的項目經理組織項目團體，組員能夠隨著項目的進展能夠在不同時間加入項目團體，也能夠隨著分派的工作完畢而退出項目團體。但最佳都能在項目啟動時參加項目啟動會議，理解總體目的、計劃，特別是自己的目的職責，加入時間等等。2、項目開發準備：項目經理組織前期加入的項目團體組員準備項目工作所需要的規范、工具、環境。如開發工具、源代碼管理工具、配備環境、數據庫環境等。前期加入的項目團體組員重要由計劃經理，系統分析員等構成，但將近制訂好的項目計劃一定要盡量通過在全部項目團體組員和項目干系人中間的充足溝通。如果項目中存在某些核心的（指將影響項目成敗）技術風險，則在這一階段項目經理應組織人員進行預研。預研的成果應留下下書面結論以備評審。闡明：項目計劃書必須在對應階段對項目目的、階段目的和各項任務進行精確的定義，就是要在對應階段進一步進行項目目的的細化工作；特別是在概要設計完畢，具體設計或編碼實現開始之前應當對下一階段的目的任務進行細化。應當充足調查并掌握影響項目計劃的一切內部和外部影響因素；應當盡量充足地分析項目工作分解構造，通過分析項目工作分解構造不僅獲得項目的靜態構造，并且通過邏輯分析，獲得項目各工作任務之間動態的工作流程；應當將項目目的、任務進行分解，制訂具體的實施方案。3、項目信息收集：項目經理組織項目團體組員通過分析接受的項目有關文檔、進一步與顧客溝通等途徑，在規定的時間內盡量全方面收集項目信息。項目信息收集要講究充足的、有效率的溝通，并要達成共識。有些組員認為，電子郵件發來的文檔（計劃、需求、周計劃等）是在溝通不夠充足的狀況下完畢的，組員看過后有不理解或與自己的能力或意愿不符的狀況，但通過電子郵件等方式溝通的效率不高，這可能是個習慣的問題，可能和某個具體問題本身與否容易通過電子郵件溝通清晰有關。因此重要的內容需要開會進行QA討論，確保全部重要問題都得到理解，最后達成共識。討論會上達成共識的應當統計成文字貫徹在具體的文檔中。4、編寫《軟件項目計劃書》項目經理負責組織編寫《軟件項目計劃書》。《軟件項目計劃書》是項目策劃活動核心輸出文檔，它涉及計劃書主體和以附件形式存在的其它有關計劃，如配備管理計劃等。《軟件項目計劃書》的編制參考《GB8567－88計算機軟件產品開發文獻編制指南》中項目開發計劃的規定。各公司在建立ISO9001質量管理體系或CMM過程中也會建立對應的《軟件開發項目計劃書規范》。編制項目計劃的過程應當分為下列幾個環節：a、擬定項目的應交付成果。這里的項目的應交付成果不僅是指項目的最后產品，也涉及項目的中間產品。例如普通狀況下軟件開發項目的項目產品能夠是：需求規格闡明書、概要設計闡明書、具體設計闡明書、數據庫設計闡明書、項目階段計劃、項目階段報告、程序維護闡明書、測試計劃、測試報告、程序代碼與程序文獻、程序安裝文獻、顧客手冊、驗收報告、項目總結報告等等；b、任務分解：從項目目的開始，從上到下，層層分解，擬定實現項目目的必須要做的各項工作，并畫出完整的工作分解構造圖。軟件開發項目剛開始可能只能從階段的角度劃分，如需求分析工作、架構設計工作、編碼工作、測試工作等等，固然規模較大時也可把需求、設計拆分成不同的任務。但是特別是在概要設計完畢時能夠對下一階段的目的任務進行橫向的細化。c、在資源獨立的假設前提下擬定各個任務之間的互相依賴關系，以擬定各個任務開始和結束時間的先后次序；獲得項目各工作任務之間動態的工作流程。d、擬定每個任務所需的時間，即根據經驗或應用有關辦法給任務需要耗費的時間；擬定每個任務所需的人力資源規定，如需要什么技術、技能、知識、經驗、純熟程度等等。e、擬定項目團體組員能夠支配的時間，即每個項目組員具體花在項目中確實切時間；擬定每個項目團體組員的角色構成、職責、互有關系、溝通方式。f、擬定管理工作，管理工作是貫穿項目生命周期的，如項目管理、項目會議等、編寫階段報告。項目團體組員之間的溝通時間、項目團體組員和其它項目干系人之間的溝通時間也比較容易被無視，而溝通時間也是比較不容易固定地量化和日程化。但這些工作在計劃中都應當充足地被考慮進去，再回師項目計劃更加合理，更有效地減少由于計劃的不合理而造成的項目進度延期。g、根據以上成果編制項目總體進度計劃，總體進度計劃應當體現任務名稱、負責人、開始時間、結束時間、應提交的可檢查的工作成果。h、考慮項目的費用預算、可能的風險分析及其對策、需要公司內部或客戶或其它方面協調或支持的事宜。5、軟件項目計劃書評審、同意項目計劃書評審、同意是為了使有關人員達成共識、減少不必要的錯誤，使項目計劃更合理更有效。項目經理完畢《軟件項目計劃書》后，首先組織項目團體內部的項目團體負責人、測試負責人、系統分析負責人、設計負責人、質量監督員等對項目計劃書進行評審，評審可采用電子或會議方式，并進行階段成果項目團體內評閱統計。應當規定全部有關人員在收到軟件項目計劃書后的一種商定時間內反饋對計劃書的意見。項目經理確保與全部人員就項目計劃書中所列內容達成一致。這種一致性是規定全部項目團體組員對項目計劃的內容進行承諾，無法承諾或者說是無法達成一致的，要么修改項目計劃去適應某些項目團體組員，要么是由某些項目團體組員采用妥協方法，去適應項目計劃的規定。項目經理將已經達成一致的軟件項目計劃書提交項目高層分管領導或其授權人員進行審批，審批完畢時間不能超出預先商定的時間。對于意義重大的項目，由過程控制部門如質量管理部和項目分管領導同時對《軟件項目計劃書》進行審批。同意后的軟件項目計劃書作為項目活動開展的根據和本公司進行項目控制和檢查的根據，并在必要時根據項目進展狀況實施計劃變更。項目質量監督員根據《軟件項目計劃書》和《軟件開發項目質量計劃書規范》編制軟件開發項目質量計劃。大型的項目應當編制單獨的《軟件開發項目質量計劃書》；規模較小的能夠在《軟件項目計劃書》的某個章節闡明“軟件開發項目質量計劃”，也可單獨編制類似“軟件開發項目質量控制表”的文檔。配備管理員根據計劃書編制《項目配備管理計劃》。以項目書中的階段成果為根據，根據配備管理計劃規范編制配備管理計劃，項目經理審批配備管理計劃，并對配備管理計劃的有效性負責。項目策劃工作完畢，軟件項目計劃書通過評審，普通狀況下，對軟件開發項目來說，工作轉入需求分析階段。三、項目計劃內容擬定項目計劃內容的擬定普通要按照下列過程：1、擬定項目概貌合同項目以合同和招投標文獻為根據，非合同項目以可行性研究報告或項現在期調研成果為根據，明確項目范疇和約束條件，并以同樣的根據，明確項目的交付成果。進一步明確項目的工作范疇和項目參加各方責任。2、擬定項目團體擬定項目團體的組織構造和與項目開發有關的職能機構，涉及管理、開發、測試、QA、評審、驗收等。擬定項目團體人員及分工。與有關人員協商，擬定項目團體人員構成。如內部不能滿足人員需求，則提出人員增援申請。3、明確項目團體內、外的協作溝通明確與顧客單位的溝通辦法。明確最后顧客、直接顧客及其所在