Word版本，下載可自由編輯房地產公司營銷中心業務操作流程管理規定房地產公司營銷中心業務操作流程管理規定

1.職業道德

*遵守公司各項規章制度；

*關心公司，熱愛本職工作；

*切實服從上司工作安排和調配，按時完成任務，不得無理拖延或拒絕；

*提高工作效率，發揚勤勉精神，工作認真負責；

*守法、廉潔、誠實、敬業；

*不得玩忽職守，違反工作紀律，影響公司的正常運行秩序；

*不搶單，或截同事客戶；

*不詆毀同行、市調和競爭項目，公正評價市場；

*嚴守公司或項目商業秘密；

*嚴禁做私單。工作時間禁止做炒股等與工作無關的事；

*嚴禁營私舞弊，為個人謀取利益，破壞正常的銷售秩序。

*空閑時，只允許讀房地產方面的書籍和報紙房地產專欄。

*如銷售人員之間發生意見分歧，由銷售控制員進行調解，不得當眾爭吵。

*如遇客戶申請改名、換房號，必須通知銷售經理。

2.電話接待管理

*電話在響鈴3次之內必須被接聽

*銷售人員嚴格按照現場接電順序接聽咨詢電話，如是有效客戶需及時、認真、如實填寫接聽電話記錄表；

*銷售代表接聽電話時，應注意通話禮貌，拿起聽筒先自報案名并問候，"您好，××項目，歡迎咨詢"。

*簡練回答客戶電話提問，盡量記錄下對方資料（姓名、聯系方式、媒體、關注點和需求等）填寫來電登記表；

*給客戶留下自己的聯系方式和姓名；

*如果遇到非第一次來電客戶，務必詢問曾聯系的業務員，然后將電話轉給該業務員。如果該業務員不在，請如下回答："對不起，×××不在，請問有什么事情我可以幫助您嗎？"并就常規問題給予回答，敏感問題請客戶留下聯系方式或讓客戶打同事手機。

*銷售人員嚴格按照接聽電話培訓說辭進行回答。

*若屬找人電話，應回答："請稍等"再行轉接，若找人不在，則應客氣地請對方留言或電話號碼，以便回電。

*接聽私人電話時間不得超過三分鐘，禁止電話聊天。

3.接訪管理

*銷售人員應于每日上班前準備好各類銷售工具；

*嚴格按照接待順序接待來訪客戶，不得爭搶客戶。

*客戶進門，每一個看見的銷售人員都應主動招呼"歡迎光臨"，提醒其他銷售人員注意；值班人員立即上前，面帶笑容，熱情接待；

*主動迎接客戶（或替客戶開門）。接待首語是"你好，歡迎參觀！請問您是來看房的嗎？"并詢問對方是否打過電話或來訪，以及接待過的業務員。如果有，將業務員介紹給客戶。如果該業務員不在或正在接待客戶，當值業務員務必耐心主動接待客戶。客戶離開后將接待過程及結果轉移給該業務員。

*對于第一次來訪客戶，業務員務必首先帶領客戶參觀小區模型，詳盡介紹小區環境位置、規劃、配套等。在介紹完小區基本情況后詢問客戶需求，引導客戶來到談判區進行細致介紹和參謀。

*如遇同行來市調，也要積極主動，熱情講解。

*當天值班人員務必協助接待業務員在客戶入座時送上飲水。

*接待談判過程中，業務員務必面帶微笑、熱情、有親和力、坦誠；嚴禁翹腿、抖腿、手指轉筆等動作。

*對于無意向客戶，將銷售海報等資料備齊一份給客戶，讓其仔細考慮或代為傳播；

*再次告訴客戶聯系方式和聯系電話，承諾為其作義務購房咨詢；

*對有意向的客戶再約定看房時間；

*接待結束后，微笑將客戶送至門口并道別。30分鐘內作來訪登記。

*業務員接待結束后主動幫助值班同事將桌椅和銷售材料放整齊。

*業務員在接待過程中不得向客戶作超出承諾范圍的許諾，違者一切后果自行承擔。

*幫助客戶收拾雨具，放置衣帽等。

4.項目介紹管理

沙盤講解：

*側重強調本樓盤的整體優勢；

*用自己的熱忱和誠懇感染客戶，努力與其建立相互信任的關系；

*通過交談正確把握客戶的真實需求，并據此迅速制定自己的應對策略；

*當客戶超過一人時，注意區分其中的決策者，把握他們相互間的關系。

看現場：

*引領客戶沿看房通道參觀講解；

*帶看工地的路線應事先規劃好，注意沿線的整潔和安全；

*囑咐客戶戴好安全帽，帶好其它隨身物品；

*耐心詳細的向客戶講解產品；

*講解的過程中突出項目的優點和賣點；

*通過交談依據客戶的實際情況有針對性的講解分析；

*盡量讓客戶充分的了解產品，給客戶留以深刻印象。

5.內認房房管理

*一定與銷售現場確認可售房號。

6.購買洽談

*倒茶寒暄，引導客戶在銷售桌前入座；

*通過談話盡量了解客戶的購買意向，有針對性的進行介紹；

*針對客戶的疑惑點，進行相關解釋，幫助其逐一克服購買障礙；

*未經公司許可，不得擅自答應客戶的要求；

*盡量利用樣板間、模型、透視圖、客服表、建材表等輔助資料工具，通過熟練介紹及參觀，營造銷售氣氛，促成成交。

7.客戶追蹤；

*追蹤客戶注意切入話題的選擇，勿給客戶造成銷售不暢、死硬推銷的印象；

*追蹤客戶要注意時間的間隙；

*追逐客戶應促使客戶回頭，需事前了解客戶前次交談內容及答復，并準備好適當的說服詞。

8.銀行按揭辦理

*客戶簽約之前提前通知客戶辦理按揭手續需提供的材料和費用；

*業務員有義務幫助客戶選擇一家適合客戶自身的銀行和還款方式；

*業務員注意做好辦理按揭的相關服務性工作；

*如公司和甲方沒有專門為外地客戶辦理相應手續的人員，業務員有義務協助外地客戶辦理相應手續。

9.入住手續

注意：

*按揭到帳后業務員通知客戶辦理入住手續；

*客戶入住需準備的材料和費用明確告與客戶；

*業務員有義務引導客戶辦理入住手續。

10.報表管理

*接電接訪之后及時登記來電和來訪登記表，立刻填寫來訪登記和客戶問卷調查，要做到認真、準確，每天下

班前交客服存檔；

*客戶所有接、訪、認購、簽約、跟蹤記錄必須及時準確錄入明源系統（在當天）；

*做好公司臨時下達的各類問卷調查；

.-物業經理人

*根據客戶成交的可能性，將其分為：a意向；b潛在；c一般；d無效；四個等級，以便日后有重點的追蹤訪問；

*客服及時提交公司需要的相關報表。

11.客戶確認管理

*客戶歸屬原則上以客戶第一次到現場的接待業務員為其歸屬。

*輪值業務員必須在客戶到達第一時間問清客戶是否第一次來、是否曾與其他業務員接洽或電話預約。如客戶屬第一次來訪，業務員應在接待過程中選擇適當時機問清客戶有關來訪登記表中的內容。

*如客戶屬第一次來現場，并與其他業務員無電話預約，則由輪值業務員接待并計接待客戶一次；如某個銷售人員的預約客戶來現場，輪值業務員應及時通知有約業務員接待；如有約業務員因正在接待客戶、病假、休息、因公外出，輪值業務員應協助接待其預約客戶并不做輪空處理；除上述原因之外，該客戶歸屬輪值業務員，計輪值業務員接待客戶一次；如該客戶只為交定金或簽約而來，輪值業務員算義務協助，不做輪空處理；如該客戶不一定為交定金而來，因輪值業務員工作到位使其當場繳納定金，該客戶應歸屬輪值業務員，計輪值業務員接待客戶一次。如有老客戶在場，無論買或不買，簽沒簽合同，該業務員均不得接待新客戶，如輪到該銷售人員接待客戶，則輪空處理；如現場人較多或業務員正接待已簽約客戶(投訴除外)，所有銷售人員都在接待客戶，而現場又有新客戶無人接待，該銷售人員可根據老客戶實際情況選擇接或不接新客戶。

*正接待投訴客戶的業務員，按輪空處理。

*老客戶帶來人員--家人(父母、子女、兄弟、姐妹、夫妻等)、朋友、同事(老板、同公司人員、業務來往關系等)一齊來訪，如老客戶屬預約客戶，則其帶來人員歸屬預約業務員；如老客戶不屬預約客戶，則該帶來人員歸屬輪值業務員。

*老客戶帶來人員(內容同上)自己來訪，按上述第三條處理，只提老客戶不知預約業務員的，歸屬輪值業務員。

*表明非客戶身份的(推銷、廣告，找工程部，接水，同行者在大廳里確認)，或施工方、發展商等合作公司的不算接待客戶。

*客戶不進售樓處且不去現場看樓，只取材料(不帶名片的資料)，則不算接待；如客戶進售樓處，只問價格，只取材料，也算接待一次；禁止出現銷售人員將客戶堵在門外的現象，如有此現象，暫停作業一周并按相關管理規定處理。

*如一個客戶接待時間較長，業務員已排過一個輪回，不做輪空處理；如因客戶太多，實在分不清輪客戶的順序，則重新排序來接待客戶。

*現場如客戶較多，業務員同時接待不止一個客戶，必須按業務規范同時接待；如出現發多份資料，登記多個電話而客戶未走銷售人員不接待該客戶，又去接其他客戶，被登記電話的客戶被其他銷售人員接待的，該客戶歸屬其他銷售人員，該業務員將取消一次接待機會給其他業務員。

*如有多個客戶要買同一房號，由銷售控制員按照"誰先交錢賣給誰"原則做客服，額外交代暫留的除外，不允許銷售人員發生爭執。

*如看過的客戶又過來看，以前未做客戶登記，又沒有銷售人員認出來或客戶也記不清哪位銷售人員接待，則歸屬輪值業務員，以后再記起原業務員的，仍歸屬此次輪值業務員，原業務員歸屬無效。

*銷售人員在暫時不接待客戶時，應明確輪值業務員，輪值業務員應做好準備，保證客戶到訪時能立即主動地接待客戶。

*如有歸屬暫未清晰的客戶，原則上以第一次接待客戶的業務員為暫時歸屬，銷售管理人員劃定歸屬后，按劃定后的歸屬接待客戶；禁止因客戶歸屬未明拒不接待或怠慢客戶，如有發生將暫停作業一周至一個月。

*因業務員離職或被解雇，其客戶由銷售經理統一安排歸屬。

*預約客戶指:客戶進門時聲明或經輪值業務員在第一時間問詢得知，曾經來訪并認出或說出業務員，未來訪但知道電話預約業務員的。不做輪空處理指：接待完該客戶后無論是否應排在輪值業務員位置，均排在輪值業務員位置，之后按原順序接待。

*輪空處理指：接待完該客戶后若不在輪值業務員位置，按原順序接待。

12.現場客戶信息收集

*業務員在日常工作中，要注意收集周邊市場信息；

*必要時，業務員要完成公司下達的市調任務；

*隨時注意競爭樓盤的推廣趨勢。

篇2：地產營銷中心固定資產管理規定

地產營銷中心關于固定資產管理的有關規定

（一）目的

為建立公司固定資產規范的管理秩序，落實管理責任制，不斷優化公司固定資產的資源配置，特制定本規定。

（二）固定資產管理原則

1、公司固定資產管理實行"統一領導，層層負責，合理調配，誰使用、誰負責、誰損壞、誰賠償"的原則，做到人各有責、物各有帳、帳帳相符、帳物相符；

2、行政部是公司固定資產的管理部門，負責全公司范圍內固定資產采購、供應、調配、報廢、清查、記帳等工作；

3、財務部是公司固定資產管理的綜合反映和監督部門；

4、建立全公司固定資產各使用部門相應的崗位責任制，簽訂崗位責任書（見附頁）做到責權分明，層層負責；

5、固定資產的管理工作應貫徹勤儉精神，應修舊利廢，做到少花錢多辦事，物盡其用，減少閑置、浪費和損壞，充分發揮固定資產的作用；

6、固定資產管理人員調動時，必須辦理交接手續。

（三）固定資產范圍劃分

1、單位價值在1000元以上，使用年限在一年以上的設備；

2、單位價值雖達不到規定標準，但耐用時間在一年以上的同類設備；

3、具體范圍以財務部劃分為準。

（四）固定資產各相關部門承擔的職責

1、行政部負責固定資產的采購、驗收、入庫、編號、供應、調配、報廢等工作；

2、行政部和財務部各執一份固定資產的賬目，兩部門應保證帳目相符；

3、固定資產使用部門負責固定資產的使用、日常管理和維護。

（五）固定資產具體管理辦法

1、固定資產的申請采購

（1）使用部門選購固定資產的原則應考慮到適用性、可靠性、節能性、環保性、耐用性、經濟性、靈活性等。

（2）固定資產的采購程序：

a)各使用部門根據需要詳細物品的規格、型號、產地、參考價格、使用日期等報行政部進行核實。

b)根據行政部核實是否需要，報公司領導批準。

c)根據領導批準意見，由行政部負責，使用部門派人協助參與購買。

d)對于直接由公司領導批準的部門，可自行購買但必須本著先入庫后使用的原則，其費用由

部門支出。

2、固定資產的驗收、入庫、出庫、使用

（1）驗收：固定資產購入后，應組織購置人員、使用人員、使用部門領導、財務部門和固定資產管理人員共同參加驗收，其中購入單價在1萬元以上的，公司領導應參加驗收，并簽注驗收意見。

（2）入庫：行政部與財務部應及時處理賬目。

（3）貴重設備的說明書、操作書、圖紙、照片、合格證書等資料，應交行政部保管，使用部門可索取復印件。

（4）出庫：使用部門領用固定資產時，需到行政部辦理出庫手續，由各部門秘書或部門負責人在《領用單》上簽字后，方可領用。

（5）使用：各部門都要建立起固定資產管理崗位責任制，做到責權分明；各使用部門或個人在固定資產的管理、使用、保管、維護等工作上對行政部負責，必須建立固定資產臺帳，接受行政部管理和財務部門指導。

3、固定資產的報損、報廢

（1）凡需正常報損、報廢的固定資產，由使用部門報經行政部審核，公司領導批準后，交使用部門和行政部、財務部同時銷帳。

（2）對已批準報廢的固定資產，由行政部及時進行變價出售、轉讓或維修，變價款應如數上交財務部，其他部門不得隨意變價出售。

4、固定資產的賠償

（1）若在固定資產使用期限（一般以5年計）內造成的人為損壞、丟失或其他事故時，責任部門應及時查明原因，由損壞者自行承擔維修費，無法維修的，視具體情況按原價進行賠償或按折舊后的價值賠償。

（2）若固定資產丟失，視具體情況按原價進行賠償或按折舊后的價值賠償。

5、其他

（1）對使用部門長期閑置或不再繼續使用的固定資產，經使用部門申請，行政部同意，公司領導批準后，可調入所需部門使用或變價處理。

（2）設備調出時，有關資料同時移交，并報行政部和財務部辦理記帳。

（3）公司固定資產不允許外借，特殊情況經使用部門、公司領導批準，并報行政部備案。如有損壞，應照價賠償。

（4）固定資產管理人員崗位調整或離職時，相應的固定資產管理及賬目應當進行交接，新管理人員應根據行政部或財務部的賬目為準，與原管理人重新核對固定資產數量及帳目，核對無誤后，原固定資產管理人方可調職或離職，新管理人重新填寫《辦公用品使用登記》。

（六）固定資產的清查、盤點

1、固定資產清查、盤點每年進行一次。行政部或財務部應提出具體清查方案和各種清查表格。

2、行政部使用部門每年核對一次固定資產臺帳。

3、行政部每年填報公司固定資產收、付、余報表，年末填報固定資產公司內部分布表，如和財務處總帳數字不符，雙方應及時查找原因并調整帳務。

4、全公司各部門負責人都應協助管理部門做好固定資產的清查、核對工作。

5、清查、核對中發現與帳面不相符的或已毀損的固定資產，應由使用部門查明原因并分別列出名稱、數量、原價、毀損原因等，按固定資產管理中的報損、報廢程序辦理。

（七）其他

1、本制度自下發之日起執行

2、行政部有對本制度有最終解釋權

篇3：地產代理公司客戶信息資源共享管理規定

地產代理公司客戶信息資源共享管理規定

一、目的

1、公司客戶資源的有效整合及資源充分、有效的利用，實現價值最大化。

2、實現客戶信息資源共享規范化。

3、保障公司客戶信息資源安全性。

二、具體規定

有客戶信息需求部門需填公司客戶資源需求申請單，經各部門領導簽字遞交銷售管理部，銷售管理部審核所需資源的種類并確定數據量數，根據各級領導審批權限提交領導審批確認后由銷售管理部下發，接收部門簽字。

權限規定：

a.銷售總監享有所管轄項目之間客戶信息資源調配權限；每次調配記錄需提交銷售管理部備案。

b.公司內部各部門客戶信息需求量在2000條內的由公司副總批準有效。

c.信息需求量在2000條以上、集團內的信息資源調配需經公司總經理批準方可生效。

*共享公司信息資源的部門需定期（每周一次）將共享資源的跟蹤情況分類以E*CEL形式反饋給銷售管理部；項目有效客戶直接按項目新客戶錄入系統。

*反饋信息暫時由銷售管理部負責根據該部分系統信息完善工作。

*共享公司信息資源的部門、項目需保障共享資源的安全性，由部門主管統一負責分配、管理。

*若出現任何資源無反饋信息或資源流失的部門，部門領導負主要責任，公司將根據情節輕重給予一定處罰，情節嚴重者給予辭退。

三、需求申請單、共享資源簽收確認單及共享信息反饋單見附件

四、本制度自公布之日起執行

篇4：房產經紀公司銷售票據管理規定

房產經紀公司銷售票據的管理規定

票據，是指在購銷商品、提供或接受服務以及從事其他經營活動中開具、收取的收付款憑證，是進行核算的依據。為加強**房地產經紀公司票據管理和財務監督，合理合法經營，特制定本規定。

第一條公司財務部是票據的管理部門，負責申請、購買、印制公司經營性發票

及收據等，其他部門不得擅自越權辦理。財務部有權檢查和監督銷售票據的使用及管理情況，有權對違規現象作出處罰意見，并報請總經理批準。

第二條建立票據專管制度，設置票據登記簿。由會計主管負責票據的領用、使用情況的登記與匯總并保管空白票據及存根。領用人負責領用票據的保管，保證其完整性，并按期編制發票使用情況統計表。

第三條開具票據必須按規定的時限、要求，順序、逐欄、全部聯次一次性如實

開具，并加蓋財務印章或發票專用章。具體規定如下：

1、分項、分本管理。針對公司業務情況的特點，按照定金、保留或預留金、代繳印花稅、代繳外地人購房手續費、代扣代繳契稅維修基金及入網收視費、多（少）付房款等項目，依據業務員提供的有效單據分本開具收據，并注明客戶姓名、房號（車位號）、項目名稱、現金（支票）等相關內容，經交款人、開票人、財務人員三方簽字確認。

2、客戶首付分期付款的情況，先按實際收款數開具收據，并根據客戶按揭貸款或公積金貸款的需要開具20%首付款發票，該發票暫由銷售部統計員保管，待首付款全部交齊后客戶憑首付款收據換領正式發票，如客戶確需憑首款發票親自辦理公積金貸款的，客戶必須填寫"承諾書"，經業務員（主管）、客戶、銷售部經理簽字確認后方可取走發票，并及時催還。客戶貸款、根據"結算明細"支付的房差款的情況下，經財務確認款項到帳后，開具銷售專用發票，注明定金、房款（車位款）等項目，并收回原開具的定金、房款（車位款）收據，發票背面注明"已換正式發票"字樣，并由客戶簽字認可。

3、發生退（換）房業務時，根據"退（換）房申請書"、"資金支出審批單"、"原銷售發票"等單據填制銷售日報表；換房的情況，須收回"原銷售發票"，并根據換簽后的《買賣合同》及已付款金額，重新開具銷售專用發票。

4、根據"實測面積結算明細"退款時，將已開具的全款發票收回后重新開具實際房款金額，注明原發票號碼。

第四條不得轉借、轉讓、代開票據（第三條第5項業務除外），不得倒賣、私開

票據，更不得撕毀、涂改、偽造票據。未經稅務機關批準，不得拆本使用，不得自行擴大票據的使用范圍。

第五條嚴格按照稅務機關的規定存放和保管票據，不得擅自毀損。已經開具的

票據存根聯和發票登記簿，保存期10年，期滿時，報經稅務機關查驗后方可銷毀。

第六條嚴格按照"現場收銀及票據流程"進行票據管理，按時完成各種報表的

編制工作，及時匯報出現的各種問題。

第七條本規定未盡事項以及與稅法規定相矛盾的地方，遵照稅法執行。

第八條本規定的解釋權與修訂權在公司財務部。

篇5：房產經紀公司《每日業務量統計表》相關市場信息流上報管理規定

房產經紀公司關于《每日業務量統計表》及相關市場信息流上報的管理規定

為了保障**房地產經紀公司市場部每日上報公司的各項銷售數據的準確性、及時性，現做出如下規定：

一、銷售人員當天下班前填寫《銷售人員日工作表》，并于次日上午9：10之前交銷售主管。

二、值晚班的銷售主管必須于當天填好《每日業務量統計表》（以下簡稱《報表》），并于下班前交予市場部；沒有值晚班的銷售主管必須在第二天上午9：05之前將《報表》交與市場部，