云管理系統(tǒng)CRM系統(tǒng)操作手冊目錄TOC\o"1-3"\h\u云管理系統(tǒng)CRM系統(tǒng)操作手冊 1一、概述 31.1銷售CRM 31.2銷售CRM角色權(quán)限簡介 31.3術語闡明 4二、【管理員】顧客操作流程 42.1登錄操作流程 42.1.1我的桌面 52.1.2修改顧客信息 62.2銷售CRM操作流程 72.2.1銷售CRM操作界面 72.2.2查看公?？蛻粜畔?92.2.3添加公?？蛻粜畔?102.2.4編輯公?？蛻?112.2.5分派公?？蛻?122.2.6查看跟進中客戶信息 142.2.7查看已簽單訂單信息 152.2.8設置 162.2.9查看企業(yè)列表 172.2.10查看跟進列表 18三、【大區(qū)經(jīng)理】顧客操作流程 183.1登錄操作流程 183.1.1我的桌面 193.1.2修改顧客信息 203.2銷售CRM操作流程 213.2.1銷售CRM操作界面 213.2.2查看公?？蛻粜畔?233.2.3添加公?？蛻粜畔?243.2.4編輯公?？蛻粜畔?243.2.5分派公?？蛻粜畔?253.2.6查看跟進中客戶信息 273.2.7查看已簽單訂單信息 283.2.8查看企業(yè)列表 293.2.9查看跟進列表 29四、【渠道經(jīng)理】顧客操作流程 30五、【代理商】顧客操作流程 305.1登錄操作流程 305.1.1我的桌面 315.1.2修改顧客信息 325.2銷售CRM操作流程 335.2.1銷售CRM操作界面 345.2.2查看公海客戶信息 365.2.3添加公?？蛻粜畔?365.2.4放棄跟進客戶信息 385.2.5領取公?？蛻粜畔?405.2.6編輯跟進中客戶信息 415.2.7添加跟進信息 425.2.8分派跟進中的客戶信息 455.2.9查看企業(yè)列表 485.2.10查看跟進列表 485.2.11約客提醒 48六、【銷售總監(jiān)】顧客操作流程 496.1登錄操作流程 496.1.1我的桌面 506.1.2修改顧客信息 516.2銷售CRM操作流程 526.2.1銷售CRM操作界面 526.2.2查看公海客戶信息 556.2.3添加公海客戶信息 556.2.4放棄跟進客戶信息 576.2.5領取公海客戶信息 596.2.6編輯跟進中客戶信息 606.2.7添加跟進中的客戶信息 616.2.8分派跟進中的客戶信息 646.2.9查看企業(yè)列表 676.2.10查看跟進列表 676.2.11約客提醒 67七、【銷售主管】顧客操作流程 68八、【業(yè)務員】顧客操作流程 69

概述1.1銷售CRMCRM(CustomerRelationshipManagement)即客戶關系管理。其焦點是自動化并改善與銷售、市場營銷、客戶服務于支持等領域的客戶(包括最終客戶、代理商及合作伙伴)關系有關的商業(yè)流程。CRM既是一套管理原則和制度,也是一套軟件和技術。而銷售其作用是縮減銷售周期和銷售成本、增長收入、尋找鞏固并擴展業(yè)務所需的新的市場和渠道以及提供客戶的價值、滿意度、獲利性和忠誠度。提高企業(yè)關鍵競爭力,為企業(yè)帶來豐厚的利潤和上升空間）1.2銷售CRM角色權(quán)限簡介本銷售CRM系統(tǒng)共有管理員、經(jīng)理、代理商、銷售總監(jiān)、銷售主管和業(yè)務員六種角色。管理員：查看所有公?？蛻粜畔?、跟進中的客戶信息和已簽單的訂單信息；添加、編輯公?？蛻粜畔⒉⒎峙山o下屬人員跟進；設置簽單時間和業(yè)務員跟進客戶人數(shù)限制。經(jīng)理:查看所有公?？蛻粜畔?、跟進中的客戶信息和已簽單的訂單信息；添加、編輯公?？蛻粜畔⒉⒎峙山o下屬人員跟進。大區(qū)經(jīng)理和渠道經(jīng)理的權(quán)限相似。代理商:查看顧客所在省市的公海客戶信息、跟進中的客戶信息和已簽單的訂單信息；添加、編輯公?？蛻粜畔⒉⒎峙山o下屬人員跟進。銷售總監(jiān)[代理商的銷售總監(jiān)]：權(quán)限與代理商一致。業(yè)務員[銷售總監(jiān)的業(yè)務員]:查看顧客所在省市的公?？蛻粜畔?、跟進中的客戶信息和已簽單的訂單信息；添加、編輯公海客戶信息并分派給下屬人員跟進。1.3術語闡明渠道：與客戶建立關聯(lián)所通過的方式成熟度：A類（KP一周類能確認付款的客戶），B類（KP對筑巢有愛好）,C類(非KP對筑巢有愛好)公海：還沒有被領取或分派的客戶，稱為公海。跟進中：已被認領或被分派的公?？蛻??！竟芾韱T】顧客操作流程2.1登錄操作流程在瀏覽器中打開網(wǎng)址，進入系統(tǒng)登錄界面（本手冊闡明時，使用的是google瀏覽器）在登錄界面輸入管理員賬戶、密碼登錄成功（見圖2.1）圖2.12.1.1我的桌面進入云管理平臺，顯示平臺主頁。詳解見（圖2.2）圖2.2圖示闡明：銷售CRM功能模塊菜單：本手冊論述的對象。告知公告：及時告知重要消息、活動等內(nèi)容。我的桌面：登錄成功的目前頁面，點擊可隨時退回到原始頁面。顯示登錄顧客的昵稱，表達登錄成功。退出登錄：點擊此鏈接可退出目前顧客。筑巢龍虎榜：顯示全國代理商的訂單排名。（1到10）2.1.2修改顧客信息顧客登錄成功后，可以修改自己的資料信息。見（圖2.3）圖2.3點擊顧客名鏈接跳轉(zhuǎn)到修改資料頁面，可修改除顧客名外的其他信息。保留成功后重新登錄，修改的內(nèi)容即生效。見（圖2.4）圖2.42.2銷售CRM操作流程2.2.1銷售CRM操作界面登錄云管理平臺后，點擊屏幕左側(cè)的“銷售CRM”會展開公海、跟進中和已簽單訂單三個菜單列表，同步頁面會顯示銷售CRM有關信息。見（圖2.5）圖2.5圖示闡明：點擊銷售CRM,展開銷售CRM的三大功能菜單，“公?！薄ⅰ案M中”和“已簽單訂單”。顯示目前顧客看到的所有跟進中客戶和已簽單客戶比例分布圖；藍色面積表達跟進中的客戶數(shù)量，黃色面積表達已簽單的客戶數(shù)量；顯示的數(shù)據(jù)總和與右側(cè)省份記錄數(shù)據(jù)總和一致。顯示跟進狀態(tài)下，三種成熟度的分布圖；藍色面積表到達熟度為A的跟進客戶數(shù)量（目前為4）；黃色面積表到達熟度為B的跟進客戶數(shù)量（目前為16）；綠色面積表到達熟度為C的跟進客戶數(shù)量（目前為2）。顯示全國排名前三的銷售人員，根據(jù)每個人已經(jīng)簽成功的訂單數(shù)自動排名；顯示頭像是博客中心的頭像，顧客可以登錄自己的賬戶去博客中心修改，點擊頭像也可跳轉(zhuǎn)到博客中心查看有關博客信息?！霸O置”按鈕，點擊可設置每人簽單的時間和領取的最大數(shù)量，超時未簽單將再次流入公海?！安榭雌髽I(yè)列表”按鈕，查看的是跟進中的客戶列表，與銷售CRM菜單中的“跟進中”功能相似“查看跟進列表”按鈕，查看所有被跟進客戶的聯(lián)絡人信息和跟進狀態(tài)。省份數(shù)據(jù)記錄，記錄全國所有省市已跟進的客戶單數(shù)和已簽單的客戶單數(shù)。公海數(shù)據(jù)記錄，包括“今日新增”、“本月新增”和“公?？蛻簦ü玻保袢招略鲇涗洰斎展＠镌鲩L的數(shù)據(jù)，與公海列表顯示的一致。本月新增記錄的是一種月的公海數(shù)據(jù)。公?？蛻簦ü玻┯涗浀氖撬械目蛻魯?shù)據(jù)。2.2.2查看公海客戶信息點擊公海，查看所有的公?？蛻粜畔ⅰＲ姡▓D2.6）圖2.62.2.3添加公?？蛻粜畔Ⅻc擊添加，可添加新的公海客戶信息，其中企業(yè)名稱和省市信息為必填項。見（圖2.7）圖2.7添加完信息后，點擊保留，會提醒保留成功，點擊確定，頁面回到公海信息列表頁，可以查看剛剛添加的那條信息。見（圖2.8）圖2.82.2.4編輯公?？蛻舫晒μ砑涌蛻粜畔⒑?，可以對公海的客戶信息進行分派。點擊列表頁“操作”選項下的“分派”按鈕，進入分派頁面?？蛻粜畔⒉煌晟茣r，點擊“操作”選項下的“編輯”按鈕，進入編輯頁面先完善信息再進行分派。見（圖2.9）（圖2.10）圖2.92.2.5分派公?？蛻艟庉嬐晟瓶蛻粜畔⒑螅祷氐焦Ａ斜眄?，選擇該客戶信息列“操作”選項下的“分派”按鈕，進入分派頁面。見（圖2.10）（圖2.11）圖2.10圖2.9點擊頁面“分派”按鈕，彈出跟進人員列表框，見（圖2.10）圖2.10本例中選擇金華創(chuàng)杰，點擊保留，頁面提醒操作成功，點擊確定。分派成功。（圖2.11）圖2.112.2.6查看跟進中客戶信息已經(jīng)進行分派的客戶信息，狀態(tài)會自動轉(zhuǎn)入到“跟進中”列表。點擊銷售CRM的“跟進中”菜單，進入跟進中的客戶信息列表頁。見（圖2.12）圖2.12點擊操作選項下的‘查看’按鈕，查看跟進的詳細信息。見（圖2.13）圖2.13備注：“跟進中”列表右上角的“添加”，與“公海”列表的添加功能同樣。添加的信息會在公海里查詢到，可以編輯分派。2.2.7查看已簽單訂單信息點擊銷售CRM的“已簽單訂單”菜單按鈕，可以看到所有已簽單的客戶信息。見（圖2.14）圖2.14點擊“操作”選項下的“查看”，查看單個客戶的詳細信息。見（圖2.15）圖2.15備注：“已簽單訂單”列表右上角的“添加”，與“公海”列表的添加功能同樣。添加的信息會在公海里查詢到，可以編輯分派。2.2.8設置“設置”按鈕位于銷售CRM頁面的右上側(cè)，點擊按鈕，可設置簽單的天數(shù)和每個業(yè)務員可跟進的客戶人數(shù)。僅管理員有這個權(quán)限。見（圖2.16）（圖2.17）圖2.16圖2.172.2.9查看企業(yè)列表“查看企業(yè)列表”位于銷售CRM頁面的右上側(cè)，與銷售CRM的‘跟進中’菜單功能相似。2.2.10查看跟進列表“查看跟進列表”位于銷售CRM頁面的右上側(cè)，匯總所有被跟單客戶的聯(lián)絡人信息及其跟單信息，便于查看。見（圖2.18）圖2.18【大區(qū)經(jīng)理】顧客操作流程3.1登錄操作流程1、在瀏覽器中打開網(wǎng)址進入系統(tǒng)登錄界面（本手冊闡明時，使用的是google瀏覽器）2、在登錄界面輸入大區(qū)經(jīng)理賬戶、密碼登錄成功（圖3.1）圖3.13.1.1我的桌面進入云管理平臺，顯示平臺主頁。見（圖3.2）圖3.2圖示闡明：銷售CRM功能模塊菜單：本手冊論述的對象。告知公告：及時告知重要消息、活動等內(nèi)容。我的桌面：登錄成功的目前頁面，點擊可隨時退回到原始頁面。顯示登錄顧客的昵稱，表達登錄成功。退出登錄：點擊此鏈接可退出目前顧客。筑巢龍虎榜：顯示全國代理商的訂單排名。（1到10）3.1.2修改顧客信息顧客登錄成功后，可以修改自己的資料信息。見（圖3.3）圖3.3點擊顧客名鏈接跳轉(zhuǎn)到修改資料頁面，可修改除顧客名外的其他信息。保留成功后要重新登錄，修改的內(nèi)容才會生效。見（圖3.4）圖3.43.2銷售CRM操作流程3.2.1銷售CRM操作界面登錄云管理平臺后，點擊屏幕左側(cè)的‘銷售CRM’會展開公海、跟進中和已簽單訂單三個菜單列表，同步頁面會顯示銷售CRM有關信息。見（圖3.5）圖講解明見圖下。圖3.5圖示闡明：點擊銷售CRM,展開銷售CRM的三大功能菜單，“公?！?、“跟進中”和“已簽單訂單”。顯示目前顧客看到的所有跟進中客戶和已簽單客戶比例分布圖；藍色面積表達跟進中的客戶數(shù)量，黃色面積表達已簽單的客戶數(shù)量；顯示的數(shù)據(jù)總和與右側(cè)省份記錄數(shù)據(jù)總和一致。顯示跟進狀態(tài)下，三種成熟度的分布圖；藍色面積表到達熟度為A的跟進客戶數(shù)量（目前為4）；黃色面積表到達熟度為B的跟進客戶數(shù)量（目前為16）；綠色面積表到達熟度為C的跟進客戶數(shù)量（目前為2）。顯示全國排名前三的銷售人員，根據(jù)每個人已經(jīng)簽成功的訂單數(shù)自動排名；顯示頭像是博客中心的頭像，顧客可以登錄自己的賬戶去博客中心修改，點擊頭像也可跳轉(zhuǎn)到博客中心查看有關博客信息?！安榭雌髽I(yè)列表”按鈕，查看的是跟進中的客戶列表，與銷售CRM菜單中的“跟進中”功能相似“查看跟進列表”按鈕，查看所有被跟進客戶的聯(lián)絡人信息和跟進狀態(tài)。省份數(shù)據(jù)記錄，記錄全國所有省市已跟進的客戶單數(shù)和已簽單的客戶單數(shù)。公海數(shù)據(jù)記錄，包括“今日新增”、“本月新增”和“公海客戶（共）”，今日新增記錄當日公海里增長的數(shù)據(jù)，與公海列表顯示的一致。本月新增記錄的是一種月的公海數(shù)據(jù)。公?？蛻簦ü玻┯涗浀氖撬械目蛻魯?shù)據(jù)。3.2.2查看公海客戶信息點擊公海，可查看所有的公?？蛻粜畔ⅲ▓D3.6）圖3.63.2.3添加公?？蛻粜畔Ⅻc擊添加，可添加新的公?？蛻粜畔ⅲ渲衅髽I(yè)名稱和省市信息為必填項。（圖3.7）圖3.7添加完信息后，點擊保留，會提醒保留成功，點擊確定，頁面回到公海信息列表頁，可以查看剛剛添加的那條信息。見（圖3.8）圖3.83.2.4編輯公海客戶信息成功添加客戶信息后，可以對公海的客戶信息進行分派。點擊列表頁“操作”選項下的“分派”按鈕，進入分派頁面。客戶信息不完善時，點擊“操作”選項下的“編輯”按鈕，進入編輯頁面先完善信息再進行分派。見見（圖3.9）圖3.93.2.5分派公?？蛻粜畔⒕庉嬐晟瓶蛻粜畔⒑螅祷氐焦Ａ斜眄摚x擇該客戶信息列“操作”選項下的“分派”按鈕，進入分派頁面。見（圖3.9）（圖3.10）圖3.9進入分派頁面圖3.10點擊頁面中間的‘分派’按鈕，彈出跟進人員列表，見（圖3.10）圖3.10本例中選擇金華創(chuàng)杰，點擊保留，頁面提醒操作成功，點擊確定。分派成功。（圖3.11）圖3.113.2.6查看跟進中客戶信息已經(jīng)進行分派的客戶信息，狀態(tài)會自動轉(zhuǎn)入到“跟進中”列表。點擊銷售CRM的“跟進中”菜單，進入跟進中的客戶信息列表頁。見（圖3.12）（3.13）圖3.12點擊操作選項下的‘查看’按鈕，查看跟進的詳細信息。見（圖3.13）圖3.13備注：‘跟進中’列表右上角的‘添加’，與‘公?！斜淼奶砑庸δ芡瑯?。添加的信息會在公海里查詢到，可以編輯分派。3.2.7查看已簽單訂單信息點擊銷售CRM的“已簽單訂單”菜單按鈕，可以看到所有已簽單的客戶信息。見（圖3.14）圖3.14點擊‘操作’選項下的‘查看’，查看單個客戶的詳細信息。見（圖3.15）圖3.15備注：‘已簽單訂單’列表右上角的‘添加’，與‘公?！斜淼奶砑庸δ芡瑯?。添加的信息會在公海里查詢到，可以編輯分派。3.2.8查看企業(yè)列表“查看企業(yè)列表”位于銷售CRM頁面的右上側(cè)，與銷售CRM的“跟進中”菜單功能相似。3.2.9查看跟進列表“查看跟進列表”位于銷售CRM頁面的右上側(cè)，匯總了所有被跟單客戶的聯(lián)絡人信息及其跟單信息，便于查看。見（圖3.16）圖3.16【渠道經(jīng)理】顧客操作流程與大區(qū)經(jīng)理功能相似可參照大區(qū)經(jīng)理操作流程【代理商】顧客操作流程5.1登錄操作流程1、在瀏覽器中打開網(wǎng)址進入系統(tǒng)登錄界面（本手冊闡明時，使用的是google瀏覽器）2、在登錄界面輸入代理商賬戶、密碼見（圖5.1）圖講解明見圖下圖5.1圖示闡明：點擊小圓圈或滾動鼠標滾輪，可切換登錄背景驗證碼沒有自動自動刷新，在登錄的過程中也許會由于緩存，在輸入對的的驗證碼的狀況下提醒驗證碼錯誤，此時只需要點擊驗證碼刷新，重新輸入即可輸入賬戶名、密碼和驗證碼后點擊登錄或按鍵盤上的enter鍵即可登錄5.1.1我的桌面進入云管理平臺，顯示平臺主頁。詳解見（圖5.2）圖講解明見圖下圖5.2圖示闡明：銷售CRM功能模塊菜單：本手冊論述的對象。告知公告：及時告知重要消息、活動等內(nèi)容。我的桌面：登錄成功的目前頁面，點擊可隨時退回到原始頁面。顯示登錄顧客的昵稱，表達登錄成功。退出登錄：點擊此鏈接可退出目前顧客。筑巢龍虎榜：顯示全國代理商的訂單排名。（1到10）5.1.2修改顧客信息顧客登錄成功后，可以修改自己的資料信息。見（圖5.3）圖5.3點擊顧客名鏈接跳轉(zhuǎn)到修改資料頁面，可修改除顧客名外的其他信息。保留成功后要重新登錄，修改的內(nèi)容才會生效。見（圖5.4）圖5.45.2銷售CRM操作流程5.2.1銷售CRM操作界面登錄云管理平臺后，點擊屏幕左側(cè)的‘銷售CRM’會展開公海、跟進中和已簽單訂單三個列表，同步頁面會顯示銷售CRM有關信息。見（圖5.5）圖講解明見圖下圖5.5圖示闡明：點擊銷售CRM,展開銷售CRM的三大功能菜單，“公海”、“跟進中”和“已簽單訂單”。企業(yè)團體業(yè)績堆棧圖，以經(jīng)理為團體單位，藍色柱狀圖表達目前經(jīng)理名為‘一部--袁大師’團體本月跟進中的客戶單數(shù)（例如當鼠標移到藍色柱狀圖時會顯示本月新增跟進中的客戶數(shù)，一部--袁大師,16(這里的16就是袁大師自己跟進的單數(shù)7加上下屬人員楊群跟進的單數(shù)9合計16)）；在藍色柱狀圖上有三種顏色的小圓點，這里是表達跟進中成熟度的三種種類。鼠標移至其上的時候會顯示不一樣成熟度的跟進單數(shù)。黃色柱狀圖表達目前經(jīng)理已經(jīng)簽單的客戶單數(shù)。（當鼠標移到黃色柱狀圖時會顯示“本月簽單客戶數(shù)，一部--袁大師,3”(這里的3就是袁大師自己已簽的單數(shù)2加上下屬人員楊群已簽的單數(shù)1合計3)）顯示的是企業(yè)排名前三的銷售人員，根據(jù)每個人已經(jīng)簽成功的訂單數(shù)自動排名；顯示的頭像是博客中心的頭像，可以登錄自己的顧客去博客中心修改，點擊頭像也可跳轉(zhuǎn)到博客中心查看有關博客信息。“查看企業(yè)列表”按鈕，查看的是跟進中的客戶列表，與銷售CRM菜單里的“跟進中”功能相似“查看跟進列表”按鈕，查看的是（分派給下屬人員客戶）跟進聯(lián)絡人信息和跟進狀態(tài)。個人信息記錄，包括“跟進中”、“今日分派”和“已簽單（本月已簽單）”?！案M中”表達目前顧客跟進的客戶單數(shù)，與跟進中列表顯示的數(shù)據(jù)一致?！敖袢辗峙伞敝傅氖墙袢辗峙山o下屬人員的客戶單數(shù)，被分派的客戶不會在目前顧客列表顯示，只有被分派到的人員可以查看?！耙押瀱危ū驹乱押瀱危北磉_目前顧客已經(jīng)簽單成功的客戶單數(shù)，與已簽單訂單列表顯示的數(shù)據(jù)一致。公海數(shù)據(jù)記錄，包括“今日新增”和“公?？蛻簟??！敖袢招略觥敝傅氖钱斎展＠镌鲩L的數(shù)據(jù)，與公海列表顯示的一致。公?？蛻簦ü玻┯涗浀哪壳肮＠锼械目蛻羧藬?shù)，與公海列表顯示的一致。約客提醒，點擊綠色+號，會彈出跟進中的客戶列表，選擇要跟進的客戶及其時間，系統(tǒng)會在當日提醒你去跟進。5.2.2查看公?？蛻粜畔Ⅻc擊公海，可查看所有的公?？蛻粜畔ⅲ▓D5.4）圖5.45.2.3添加公?？蛻粜畔Ⅻc擊添加，可添加新的公海客戶信息，代理商只能看到自己省市的公海信息，點擊添加的時候可看到添加頁面已經(jīng)默認了自己所在的省市（圖5.5）圖5.5輸入企業(yè)名稱見（圖5.6）圖5.6添加完信息后，點擊保留，會提醒保留成功，點擊確定，頁面回到公海信息列表頁，可以查看剛剛添加的那條信息。見（圖5.7）圖5.7跟進中的信息，我們可以有四種操作?！艞墶?、‘編輯’、‘跟進’、‘分派’。5.2.4放棄跟進客戶信息點擊列表頁‘操作’選項下的‘放棄’按鈕，就會進入到放棄頁面。見（圖5.8）圖5.8

點擊‘放棄’，會出現(xiàn)彈框，提醒填寫放棄的原因，非必填項。見（圖5.9）圖5.9點擊確定，操作成功，此時‘放棄’的狀態(tài)變?yōu)椤I取’?？稍俅晤I取，若不想領取點擊返回。見（圖5.10）圖5.10放棄的客戶信息會流入公海，點擊銷售CRM下的公海，可看到剛剛放棄的信息。見（圖5.11）圖5.115.2.5領取公?？蛻粜畔⒃诠Ａ斜眄?，可以領取客戶，點擊列表頁‘操作’選項下的‘領取’按鈕，就會進入到領取頁面的信息。見（圖5.12）（圖5.13）圖5.12進入領取頁面，點擊領取，彈框提醒操作成功。圖5.13點擊返回，返回到公海列表頁，領取的客戶信息，已經(jīng)不在公海信息庫里了。點擊銷售CRM下的‘跟進中’，查看剛剛領取的信息。見（圖5.14）圖5.145.2.6編輯跟進中客戶信息‘編輯’，點擊跟進中列表頁‘操作’選項下的‘編輯’按鈕，進入到編輯頁面，完善客戶的信息。見（圖5.15）（圖5.16）圖5.15圖5.16點擊確定，保留成功，回到‘跟進中’列表頁。5.2.7添加跟進信息點擊跟進中列表頁‘操作’選項下的‘跟進’按鈕，進入到跟進信息頁面，可以添加聯(lián)絡人信息和跟進信息。見（圖5.17）圖5.17點擊聯(lián)絡人右上角的‘添加’，添加聯(lián)絡人信息?？商砑佣喾N聯(lián)絡人信息，這里只添加一種為例。見（圖5.18）圖5.18添加完聯(lián)絡人信息后，點擊跟進信息右上角的‘添加’，添加跟進信息。見（圖5.19）圖5.19本例中選擇了已簽單，因此點擊確定后，頁面會跳轉(zhuǎn)到‘已簽單訂單’列表。見（圖5.20）圖5.20點擊‘查看’，可查看客戶詳細的信息。見（圖5.21）圖5.215.2.8分派跟進中的客戶信息點擊跟進中列表頁‘操作’選項下的‘分派’按鈕，進入到分派頁面。見（圖5.22）（圖5.23）圖5.22圖5.23點擊分派頁面的‘分派’按鈕出現(xiàn)下屬人員信息。見（圖5.24）圖5.24本例中選擇總監(jiān)-測試，點擊保留，頁面提醒操作成功，點擊確定。分派成功。（圖5.25）圖5.25分派完的客戶信息，從目前的‘跟進中’列表信息庫刪除。分派的信息，只有被分派到的人員可以看到。本例中就是‘總監(jiān)-測試’這個賬戶人員，登錄總監(jiān)-測試這個銷售總監(jiān)的賬號就能看到被分派的客戶信息。在背面會簡介到。見（圖5.26）（圖5.27）圖5.26圖5.27備注：銷售CRM-公海列表頁的分派和跟進中的操作環(huán)節(jié)同樣。分派完的客戶信息，就會從目前的列表‘公海’信息庫刪除，分派的信息。只有被分派到的人員可以看到。5.2.9查看企業(yè)列表“查看企業(yè)列表”位于銷售CRM頁面的右上側(cè)，與銷售CRM的‘跟進中’菜單功能相似。5.2.10查看跟進列表“查看跟進列表”位于銷售CRM頁面的右上側(cè)，匯總了所有被跟單客戶的聯(lián)絡人信息及其跟單信息，便于查看。見（圖5.28）圖5.285.2.11約客提醒在銷售CRM頁面，右下側(cè)有今日安排。點擊綠色‘+’，彈框提醒約客提醒。見（圖5.29）（圖5.30）圖5.30【銷售總監(jiān)】顧客操作流程6.1登錄操作流程1、在瀏覽器中打開網(wǎng)址進入系統(tǒng)登錄界面（本手冊闡明時，使用的是google瀏覽器）2、在登錄界面輸入銷售總監(jiān)賬戶、密碼（圖6.1）圖講解明見圖下圖6.1圖示闡明：點擊小圓圈或滾動鼠標滾輪，可切換登錄背景驗證碼沒有自動自動刷新，在登錄的過程中也許會由于緩存，在輸入對的的驗證碼的狀況下提醒驗證碼錯誤，此時只需要點擊驗證碼刷新，重新輸入即可輸入賬戶名、密碼和驗證碼后點擊登錄或按鍵盤上的enter鍵即可登錄6.1.1我的桌面進入云管理平臺，顯示平臺主頁。詳解見（圖6.2）圖講解明見圖下圖6.2圖示闡明：銷售CRM功能模塊菜單：本手冊論述的對象。告知公告：及時告知重要消息、活動等內(nèi)容。我的桌面：登錄成功的目前頁面，點擊可隨時退回到原始頁面。顯示登錄顧客的昵稱，表達登錄成功。退出登錄：點擊此鏈接可退出目前顧客。筑巢龍虎榜：顯示全國代理商的訂單排名。（1到10）6.1.2修改顧客信息顧客登錄成功后，可以修改自己的資料信息。見（圖6.3）圖6.3點擊顧客名鏈接跳轉(zhuǎn)到修改資料頁面，可修改除顧客名外的其他信息。保留成功后要重新登錄，修改的內(nèi)容才會生效。見（圖6.4）圖6.46.2銷售CRM操作流程6.2.1銷售CRM操作界面登錄云管理平臺后，點擊屏幕左側(cè)的‘銷售CRM’會展開公海、跟進中和已簽單訂單三個列表，同步頁面會顯示銷售CRM有關信息。見（圖6.5）圖講解明見圖下圖6.5圖示闡明：點擊銷售CRM,展開銷售CRM的三大功能菜單，“公?！?、“跟進中”和“已簽單訂單”。企業(yè)團體業(yè)績堆棧圖，采用柱狀圖加折線圖結(jié)合的方式，使人一目了然。以經(jīng)理為團體單位，圖中表達了兩位經(jīng)理的銷售業(yè)績。藍色柱狀圖表達目前經(jīng)理名為‘一部--袁大師’團體和‘donna測試’團體本月跟進中的客戶單數(shù)（例如當鼠標移到藍色柱狀圖時會顯示本月新增跟進中的客戶數(shù)，一部--袁大師,16(這里的16就是袁大師自己跟進的單數(shù)7加上下屬人員楊群跟進的單數(shù)9合計16)）；同理右側(cè)顯示的就是‘donna測試’這個團體本月跟進中的客戶單數(shù)。藍色柱狀圖上有三種顏色的小圓點，這里是表達跟進中成熟度的三種種類。鼠標移至其上的時候會顯示不一樣成熟度的跟進單數(shù)。黃色柱狀圖表達目前經(jīng)理已經(jīng)簽單的客戶單數(shù)。（當鼠標移到黃色柱狀圖時會顯示“本月簽單客戶數(shù)，一部--袁大師,3”(這里的3就是袁大師自己已簽的單數(shù)2加上下屬人員楊群已簽的單數(shù)1合計3)）同理可查看‘donna測試’團體的已經(jīng)簽單的客戶單數(shù)。折線圖對數(shù)值發(fā)展趨勢有較強的指示作用。顯示的是企業(yè)排名前三的銷售人員，根據(jù)每個人已經(jīng)簽成功的訂單數(shù)自動排名；顯示的頭像是博客中心的頭像，可以登錄自己的顧客去博客中心修改，點擊頭像也可跳轉(zhuǎn)到博客中心查看有關博客信息?！安榭雌髽I(yè)列表”按鈕，查看的是跟進中的客戶列表，與銷售CRM菜單里的‘跟進中’功能相似“查看跟進列表”按鈕，查看的是（分派給下屬人員客戶）跟進聯(lián)絡人信息和跟進狀態(tài)。個人信息記錄，包括“跟進中”、“今日分派”和“已簽單（本月已簽單）”?！案M中”表達目前顧客跟進的客戶單數(shù)，與跟進中列表顯示的數(shù)據(jù)一致?！敖袢辗峙伞敝傅氖墙袢辗峙山o下屬人員的客戶單數(shù)，被分派的客戶不會在目前顧客列表顯示，只有被分派到的人員可以查看?！耙押瀱危ū驹乱押瀱危北磉_目前顧客已經(jīng)簽單成功的客戶單數(shù)，與已簽單訂單列表顯示的數(shù)據(jù)一致。公海數(shù)據(jù)記錄，包括“今日新增”和“公海客戶”。“今日新增”指的是當日公海里增長的數(shù)據(jù)，與公海列表顯示的一致。公?？蛻簦ü玻┯涗浀哪壳肮＠锼械目蛻羧藬?shù)，與公海列表顯示的一致。約客提醒，點擊綠色+號，會彈出跟進中的客戶列表，選擇要跟進的客戶及其時間，系統(tǒng)會在當日提醒你去跟進。6.2.2查看公?？蛻粜畔Ⅻc擊公海，可查看所有的公?？蛻粜畔ⅲ▓D6.6）圖6.66.2.3添加公?？蛻粜畔Ⅻc擊添加，可添加新的公?？蛻粜畔?，代理商只能看到自己省市的公海信息，點擊添加的時候可看到添加頁面已經(jīng)默認了自己所在的省市（圖6.7）圖6.7輸入企業(yè)名稱(企業(yè)名稱和省市為必填項),點擊保留，會提醒保留成功。見（圖6.8）圖6.8點擊確定，頁面跳入‘跟進中’信息列表頁，可以查看剛剛添加的那條信息。見（圖6.9）圖6.9跟進中的信息，我們可以有四種操作?！艞墶ⅰ庉嫛ⅰM’、‘分派’。6.2.4放棄跟進客戶信息點擊跟進中列表頁‘操作’選項下的‘放棄’按鈕，進入到放棄客戶信息頁面。見（圖6.10）圖6.10點擊‘放棄’，會出現(xiàn)彈框，提醒填寫放棄的原因，非必填項。見（圖6.11）圖6.11點擊確定，操作成功，此時‘放棄’的狀態(tài)變?yōu)椤I取’?？稍俅晤I取，若不想領取點擊返回。見（圖6.12）圖6.12放棄的客戶信息會流入公海，點擊銷售CRM下的公海，可看到剛剛放棄的信息。見（圖6.13）圖6.136.2.5領取公海客戶信