和客寶產品介紹

北京中城視通科技股份有限公司

目錄系統建設背景產品的定位和優勢系統功能架構系統框架設計系統詳細功能業務流程舉例系統操作舉例附：功能列表系統建設背景如何解決?

工作情況如何跟蹤

工作考核如何核定

客戶經理與客戶維護機制

獎勵機制管理……

公司物資庫存

公司物資分類

公司物資移交跟蹤

……

客戶名單更新

客戶簽約分析

客戶分布情況

客戶即時錄入

……對客戶經理的工作監管

客戶經理外派工作多，無法達到有效監管與工作督促，飄忽不定；對公司物資的流程監管

客戶信息準確性、實時性

公司物資庫存精確性、實時性，物資移交過程中丟失、遺漏等現象屢屢發生；客戶信息時效性，客戶公司地址變更、員工離職等現象對于客戶維系造成隱患；系統建設背景市場競爭日趨激烈，客戶服務的個性化需求越來越多，企業內部管理行業分工越來越細，需要更好的支撐集團客戶體系的管理工作，全面提高服務水平；為保障運營數據的真實性，使營銷工作更精準，使服務工作更有效，政企客戶營銷過程中所使用的客戶基礎數據需要及時且準確的獲得；基于以上原因，我們設計了和客寶這款產品，初衷是設計一套統一的客戶服務系統平臺，在能夠整合客戶資料，支撐業務人員日常工作的同時，還可實現對客戶信息數據進行滾動清洗，以達到精確營銷的目的。系統建設背景系統建設背景-管理目標客戶經理

客戶經理名單維護與管理

客戶經理工作任務指派

客戶經理工作軌跡跟蹤

客戶經理工作考評

……客戶

客戶名單維護與管理

客戶合約率分析

客戶分布統計

……物資

轄區庫房管理

物資清單管理

物資轉移跟蹤系統建設背景-管理目標客戶經理公司

公司下達任務查看與記錄

公司下達任務的執行反饋

工作軌跡與工作進展實時匯報

獎金明細查看與排名

辦公資料移動化查詢

……客戶

客戶名單管理

客戶信息記錄與上報

客戶關系維系

現場執行記錄

……非客戶

市場開拓（掃樓、掃街）物資

物資使用記錄（接收、領用、回收、消耗）

物資移交過程上報目錄系統建設背景產品的定位和優勢系統功能架構系統框架設計系統詳細功能業務流程舉例系統操作舉例附：功能列表產品的定位和優勢產品定位：系統定位的使用人群是業務管理者和具體的業務執行者（如客戶經理等）；產品優勢：建立了統一的客戶信息模型，可以以BOSS或經分系統中的集團客戶信息為基礎進行靈活擴展；建立了統一的客戶經理管理中央平臺，可構建高效的中央數據庫；打破現有多系統并存的現象，可徹底破除數據孤島以及重復臟數據的形成條件；在系統內建立數據導入，任務管理，數據分析，核心業務數據變更日志等幾大引擎，以中央數據庫為基礎，可對核心業務數據進行一體化歸集，清洗，并挖掘深度價值信息；完善客戶檔案，可實現客戶的生命周期管理；建立了統一的客戶編碼規則，從而串接營銷活動，服務，物料，合同等業務信息，可實現以客戶為中心的全方位立體視圖；產品的定位和優勢目錄系統建設背景產品的定位和優勢系統功能架構系統框架設計系統詳細功能業務流程舉例系統操作舉例附：功能列表系統功能架構（管理端）系統功能架構（客戶端）目錄系統建設背景產品的定位和優勢系統功能架構系統框架設計系統詳細功能業務流程舉例系統操作舉例附：功能列表系統框架設計

我們將整個系統做了管理端和客戶端的設計，具體表現為后臺web端和前臺app端兩端，另外通過單向接口平臺單向訪問經分的數據。

在具體的功能實現上，后臺web端可對客戶、客戶經理的信息進行管理，可以向前臺發送任務、發送一些報表，讓前臺去執行，還可以做物料的管理、數據的導入和統計分析，主要由業務管理者來使用；前臺app端主要是做一些任務的執行、數據的上報，資源的查詢等，主要由客戶經理使用；

另外，業務管理者也可以使用前臺app做一些任務的審核工作。系統框架設計-應用技術架構系統框架設計-數據挖掘技術架構客戶數據業務數據外部數據數據

倉庫DataMining數據挖掘主題分析ProductStoreMonth專業報表即席查詢數據源數據存儲與管理數據抽取服務前端應用ETL服務數據倉庫監測與維護OLAP系統框架設計后臺（web）：系統框架設計前臺（app）：系統框架設計單向接口平臺：目錄系統建設背景產品的定位和優勢系統功能架構系統框架設計系統詳細功能業務流程舉例系統操作舉例附：功能列表系統詳細功能（后臺-Web端）后臺目前設置了7個功能模塊:“客戶經理管理”和“客戶信息”可以管理客戶和客戶經理的基本信息，對客戶和客戶經理的關系進行綁定和接觸，也可以管理一些日常的業務，比如簽到、需求、競爭信息、滿意度、協議等；“任務管理”是web端和app端進行任務交互的窗口，目前設置了三類任務的管理：臨時任務、聯系人拜訪任務和競爭信息上報任務；“物料管理”，管理者可以利用這個模塊對物料的流轉進行管理；“報表管理”可以讓管理者對一些報表模板進行下發并查看上傳回來的數據；“數據中心”是數據處理的模塊，目前主要完成數據的導入和統計分析的工作；“系統管理”是系統的基礎模塊，可以在這里對用戶角色和權限進行設置等。系統詳細功能（前臺-App端）

前臺目前設計了6個主要功能模塊：我的客戶、工作任務、競爭信息審核、報表顯示、通訊資源和尋求幫助，另外還有“主頁”“我的”“更多”三個輔助模塊；“我的客戶”可以對已經分配的集團客戶和未建檔的掃樓掃街客戶信息進行查詢，也可以根據需要安排一些任務，比如聯系人拜訪任務；“工作任務”模塊可以完成集團類任務（臨時任務、聯系人拜訪人物、日常的業務等）、掃樓掃街和物料的入庫發放返還等工作；“競爭信息審核”是為了審核的方便，給有權限的管理者開放的用于審核上報的競爭信息而設計的；“報表顯示”可以填報web端發送來的一些報表模板并上傳回web端；“通訊資源”可以通過地圖定位客戶和我的位置查找最近的通訊資源；“尋求幫助”是系統提供的對系統外的求助，可以內置需要撥打的電話，便于通過其他方式進行求助。系統詳細功能（單向接口平臺）單向接口平臺的主要作用是從經分系統中獲取需要的數據，目前主功能界面設置了2個模塊:“接口應用”主要實現數據獲取；“系統管理”主要可以對用戶角色和權限進行設置等。目錄系統建設背景產品的定位和優勢系統功能架構系統框架設計系統詳細功能業務流程舉例系統操作舉例附：功能列表業務流程舉例-任務01020304創建任務任務執行任務發布任務審核05獎勵查看任務名稱任務分類任務時限任務說明獎勵設置YesorNo任務接收任務查看任務執行任務上報獎勵明細獎金排行任務發送任務提醒任務變更獎勵變更任務撤銷業務流程舉例-掃樓、掃街1輸入樓名/街名2不存在，完善樓/街資料

3輸入客戶4不存在，完善客戶資料5完成客戶開拓掃樓/掃街功能用于“非客戶

->客戶”的身份轉換及客戶開拓工作目錄系統建設背景產品的定位和優勢系統功能架構系統框架設計系統詳細功能業務流程舉例系統操作舉例附：功能列表系統操作舉例（Web）1.查看客戶經理的信息，對這些信息進行管理，將客戶經理和客戶進行綁定和關系解除；系統操作舉例（Web）系統操作舉例（Web）2.客戶經理簽到信息查詢、客戶經理消息管理；系統操作舉例（Web）系統操作舉例（Web）3.查看集團客戶的信息，并對這些信息進行管理，；系統操作舉例（Web）4.查看集團客戶的日常業務信息：需求、競爭信息、協議信息、滿意度回訪信息等；系統操作舉例（Web）5.查看集團客戶的客戶聯系人信息并對這些信息進行管理；系統操作舉例（Web）6.通過網格對區域進行管理，進而分區域完成掃樓和掃街，對掃樓掃街之后獲取的潛在客戶信息進行查看和管理；系統操作舉例（Web）7.對合同進行管理；系統操作舉例（Web）8.創建臨時任務并對任務進行保存或下發；系統操作舉例（Web）9.對競爭信息上報任務進行查看、審核，并形成競爭信息案例；系統操作舉例（Web）系統操作舉例（Web）10.聯系人拜訪任務查詢；系統操作舉例（Web）11.所有類型任務的執行記錄查詢；系統操作舉例（Web）12.對物料進行管理，物料管理流程：新建物料種類

建立庫房

新增活動

新增活動“分配物料”中選擇要分配的物料

選擇要分配的公司

分配數量使用期限等

入庫（web端或app端都可）app端進行物料的發放和返還web端查看物料流轉記錄；系統操作舉例（Web）系統操作舉例（Web）系統操作舉例（Web）系統操作舉例（Web）系統操作舉例（Web）系統操作舉例（Web）系統操作舉例（Web）系統操作舉例（Web）13.可以編輯一些報表模板，下發到手機端，手機端填報完成后將數據傳回web端，在web端對這些數據進行查看；

模板下發模板數據查看可根據需求進行權限設置。系統操作舉例（Web）系統操作舉例（Web）13.通過數據中心的數據導入功能進行數據的導入；系統操作舉例（Web）14.通過數據中心的數據分析功能對數據進行統計分析。系統操作舉例（Web）15.系統管理是對用戶、角色、資源的管理，只有超級管理員才有權限對這個模塊進行設置，除了超級管理員admin外，現在我們設置了兩級角色：區域管理員和客戶經理，每個用戶權限的設定可以在用戶管理這里進行設定，還可以設定密碼、指派數據權限等，指派數據權限是依據資源管理的管理樹來的。系統操作舉例（Web）系統操作舉例（Web）系統操作舉例（App）1.使用“我的客戶”模塊對分配來的集團客戶信息和掃樓掃街得到