紡織經濟概論1紡織經濟概論1教材:《現代紡織經濟與紡織品貿易》出版中，可參考電子版本課件PPT2教材:《現代紡織經濟與紡織品貿易》2參考書目:

《后配額時代的中國紡織服裝業》、《WTO與紡織服裝營銷》、《中國紡織經濟》推薦書目:《締造蘋果神話(史蒂夫·喬布斯傳)》《專業主義》(日)大前研一《國家競爭優勢》(美)邁克爾·波特《應用經濟學研究方法論》(美)埃思里奇《牛奶可樂經濟學--最妙趣橫生的經濟學課堂

》:(美)RobertFrank《經濟學原理》(美)曼昆33從兩方面來分析紡織經濟通常從兩方面了解紡織經濟的發展和變化。微觀方面：單個價格和數量的關系。如谷物的價格怎樣在棉花價格下跌時提高，棉花原料的價格如何影響紡織品的價格。這一系列的復雜關系稱為市場機制。宏觀方面：整個紡織經濟的行為。如紡織產業發展，紡織行業就業人數，失業水平和紡織品價格的總水平；紡織品出口與經濟發展等方面。4從兩方面來分析紡織經濟通常從兩方面了解紡織經濟的發展和變化。本課程目的對目前中國紡織行業的發展情況、所處階段及面臨的問題有一個基本的了解；學會分析紡織企業、行業的方法；學會把握紡織業與國民經濟、國際市場的關聯。進一步加深對于紡織業的理解。5本課程目的對目前中國紡織行業的發展情況、所處階段及面臨的問題本章知識點狹義和廣義紡織業的概念，以及現代紡織品的應用前景轉軌和二元經濟結構下中國紡織業發展過程。全球化經濟背景下中國紡織業發展的特點。中國紡織工業所面臨的來自內外兩方面的壓力和挑戰

6本章知識點狹義和廣義紡織業的概念，以及現代紡織品的應用前景6

第一章導論紡織工業是不是“夕陽工業”?80年代初，美國經濟學家BrianToyne提出紡織經濟發展六階段的理論：萌芽期、服裝出口期、高級織物的服裝生產期、黃金期、、全盛期、萎縮期7第一章導論紡織工業是不是“夕陽美國紡織工業是世界無紡布生產的第一大國，生產量占全球無紡布生產總量的41%碳纖維的產量占全球碳纖維生產總量的33.2%，居世界第二位美國完成了由大規模成衣制作到高端成衣制作的轉型，其生產的高端成衣占國內銷售數量的5%，銷售金額的24%美國不僅是紡織品進口大國，也是出口大國8美國紡織工業是世界無紡布生產的第一大國，生產量占全球無紡布生99日本紡織工業1980－1993年間：紡紗錠下降了35.6%；織布機下降了51.1%；但產出卻由1980年的490億美元增至1993年的1121億美元。10日本紡織工業1980－1993年間：10只有夕陽的技術，沒有夕陽的產業1111第一節現代紡織的概念和應用前景

一﹑現代紡織的概念與特點狹義的紡織業是指用天然纖維和化學纖維加工成各種紗、絲、繩、織物及其色染制品的工業。狹義紡織業的類型：按原料性質不同，可分為：棉紡織工業、麻紡織工業、絲紡織工業、毛紡織工業、化學纖維工業等按生產工藝不同，可分為：紡紗工業、織布工業、印染工業、針織工業、非織造工業等12第一節現代紡織的概念和應用前景一﹑現代紡織的概念與特點國民經濟行業分類與代碼

（GB/T4754－2002）

紡織業

棉、化纖紡織及印染精加工（棉、化纖紡織加工，棉、化纖印染精加工）毛紡織和染整精加工（毛條加工毛紡織，毛染整精加工）麻紡織絲絹紡織及精加工（繅絲加工，絹紡和絲織加工，絲印染精加工）紡織制成品制造（棉及化纖制品制造，毛制品制造，麻制品制造，絲制品制造，繩、索、纜的制造，紡織帶和簾子布制造，無紡布制造，其他紡織制成品制造）針織品、編織品及其制品制造（棉、化纖針織品及編織品制造，毛針織品及編織品制造，絲針織品及編織品制造，其他針織品及編織品制造）13國民經濟行業分類與代碼

（GB/T4754－2002）國民經濟行業分類與代碼

（GB/T4754－2002）紡織服裝、鞋、帽制造業

紡織服裝制造紡織面料鞋的制造制帽14國民經濟行業分類與代碼

（GB/T4754－2002）紡廣義的紡織業，除包含狹義的紡織業內容外，還包括服裝工業。廣義紡織業通常稱之為紡織服裝業

或紡織工業15廣義的紡織業，除包含狹義的紡織業內容外，還包括服裝工業。15紡織業的內涵紡織生產方式從手工、機制到機電一體化，紡織業進入了“現代信息紡織業”的新時期。紡織原料從天然纖維向“天然纖維+人造纖維”的二元型結構發展紡織品應用領域從衣用擴展到裝飾用和產業用

現代紡織業正成為一門包括纖維材料新技術、紡織染工藝與設備新技術、信息技術等多學科相交叉的綜合性產業

16紡織業的內涵紡織生產方式從手工、機制到機電一體化，紡織業進入紡織業的主要特征1.紡織業是二元結構型產業二元結構，簡單地講，是指工業和農業兩大部門的區分；抽象一點講，是一個社會分為現代和傳統兩大部分。

紡織業的二元結構，是指在目前和今后的一定時期內，紡織業既是勞動密集型產業，又是資金和技術密集型產業；既是傳統產業，又是現代產業。17紡織業的主要特征1.紡織業是二元結構型產業17紡織業二元結構的具體表現原料的二元結構：——即農業原料和化工原料共存加工技術的二元結構：——即傳統加工技術和現代加工技術并存18紡織業二元結構的具體表現182.紡織業是高關聯型產業產業關聯，即指在經濟活動過程中，各產業之間存在著廣泛、復雜和密切的技術經濟聯系。從紡織業所需原料來看，其原料不僅和農牧業產品棉、毛、絲、麻關聯，而且又和化學工業生產的化纖產品相關。從紡織生產過程分析，紡織業生產水平已經和電子工業、機械工業、化學工業、農業、生物工程等產業的發展緊密關聯。而從紡織業的最終產品看，紡織產品已經從單一的衣著用，擴大到裝飾和產業用，滲透到航空航天、交通運輸、醫藥、農業、建筑等各行各業。192.紡織業是高關聯型產業193.紡織業是重合產業和永續型產業重合產業是指發達國家與欠發達國家在一定時期內存在的技術構成相似的同類商品生產部門，它們使用相似的機器設備或生產線，運用相似的技術工藝，需要相似比例的生產資料和勞動力，生產相似的商品。衣著是人類永恒的基本生活需要。這是促使紡織業繼續發展的內在動力。作為產業用的紡織品，在農業、交通運輸、電子、軍工、宇航、醫療化工等領域，有著巨大的發展前景203.紡織業是重合產業和永續型產業20紡織業在國民經濟和社會發展中的地位1.紡織業是世界工業化發展史上的先導產業先導產業通常是指能夠較多地吸收先進技術，代表產業發展方向，為保持長期增長而需要超前發展，并對其他產業的發展具有較強帶動作用的產業。紡織業特點：市場大、技術障礙小、投資少、收效快、積累資金多、可以吸收許多人就業21紡織業在國民經濟和社會發展中的地位1.紡織業是世界工業化2.紡織業是關系國計民生的重要產業紡織業在保障人民衣著消費、提供就業機會、促進經濟增長、增加出口創匯、積累建設資金等方面發揮著重要作用。我國是世界最大的棉花、蠶絲、羊絨、化纖生產國；也是羊毛、亞麻、兔毛等資源的重要生產國；棉、毛、絲、麻紡織、針織品和服裝均居世界第一；我國是世界最大的紡織服裝生產國和出口國。222.紡織業是關系國計民生的重要產業22二﹑現代紡織品的構成和應用現代紡織品的構成：衣用(↓)+家用(↑)+產業用紡織品(↑)

2003年產業用紡織品在三大應用領域的比重

23二﹑現代紡織品的構成和應用現代紡織品的構成：2003年產業用家用紡織品的范疇不僅指家庭用紡織品，還包括酒店、餐飲和車內裝飾用等紡織品。產業用紡織品，又稱為“技術性織物”，主要包括農用、土木工程用、交通運輸用、過濾用、建筑用、航空航天用、軍用和醫療衛生用等紡織品。24家用紡織品的范疇不僅指家庭用紡織品，還包括酒店、餐飲和車內裝歐盟生產的空客A380，30%的殼體和部件使用碳纖維我國首顆探月衛星“嫦娥一號”所使用的支架接頭是我國自行研制的高性能三維編織復合材料青藏鐵路幾百公里凍土區的砂卵石基底上覆蓋的一層層土工布，成為主動降溫、防止路基翻漿冒泥的大“功臣”

風力發電機葉片的材料也是“布”———多軸向經編工藝加工出的玻璃纖維和碳纖維25歐盟生產的空客A380，30%的殼體和部件使用碳纖維25第二節轉軌經濟和二元經濟中的中國

紡織業發展兩種主要的經濟組織模式市場經濟(市場機制)：即單個消費者、企業通過市場相互作用來決定三個中心問題(生產什么、如何生產、為誰生產)命令經濟(計劃經濟)：即資源分配由政府決定，命令個人和企業按照國家經濟計劃行事，由政府決定三個中心問題.混合經濟：計劃與市場結合的體制和機制，既有個人和市場決策，也有政府的公共決策26第二節轉軌經濟和二元經濟中的中國

紡織業發展兩種主要的一﹑轉軌經濟中的發展轉軌是從基于國家控制產權的集中計劃經濟轉向自由市場經濟改革的目標在于通過改進一些非根本性制度來對現存制度進行完善轉軌的模式：漸進式的轉軌模式（以中國和越南為代表）激進式的轉軌模式（以俄羅斯和東歐多數國家為代表）

27一﹑轉軌經濟中的發展27漸進式轉軌的特征：1、在轉軌過程中力求保持經濟社會發展的連續性，而且，穩定和發展本身也被列為轉軌的基本目標和檢驗標準。2、轉軌并不一步到位，而是通過設置過渡性的制度安排來，使改革最終指向市場經濟體制。3、采取存量改革和增量改革并重的改革戰略國有企業的改革，屬于存量改革；鼓勵個體、私營經濟、外資經濟的發展，屬于增量改革。4、改革采取先經濟、后社會、再政治的路徑28漸進式轉軌的特征：1、在轉軌過程中力求保持經濟社會發展的連續現狀：計劃經濟向市場經濟轉型

利用經濟規律和價格杠桿來調節市場，為紡織服裝工業的快速發展增加了動力，加之由于其進入門檻低，市場大，技術障礙小，投資少，收益快，積累資金多，可以吸納大量就業等特點，我國紡織服裝業得到了迅速的發展，很快成為國民經濟中的重要部門.1984年我國取消了布票（1954～1983年）29現狀：計劃經濟向市場經濟轉型29轉型期間紡織業各階段的發展特點

“里茲模型”，紡織工業發展的八個階段：維生階段、起飛階段（早期工業化）、快速成長階段、發散整合階段、產業發展量質俱增階段、高彈性低整合階段

、創意獨具實質整合階段、產業發展新型態階段30轉型期間紡織業各階段的發展特點“里茲模型”，紡織工業發展的我國紡織業各階段特征起飛階段快速成長階段發散整合階段時期20世紀50～70年代末20世紀80～90年代末21世紀初～特征計劃經濟體制；產品以天然纖維原料成衣為主；生產以滿足國內需求為主；市場布局比較分散，生產集中度不高計劃經濟向市場經濟過渡，大批民營、外資企業進入；產品以大宗紡織品及成衣為主；大量產品出口，紡織經濟向外向型經濟發展；生產布局由分散布局向區域集中大眾化產品的生產有競爭力，服裝出口猛增，貿易順差較大，但出口價格下降，貿易磨擦升級，產業面臨向提高品質、原創設計及自有品牌的高附加值轉型。31我國紡織業各階段特征起飛階段快速成長階段發散整合階段時期20國內產業參與國際競爭發展過程的四個階段資源競爭產銷競爭資本實力競爭技術創新競爭

32國內產業參與國際競爭發展過程的四個階段32紡織業民營企業的興起

2005年規模以上紡織企業工業總產值的構成

33紡織業民營企業的興起2005年規模以上紡織企業工業總產值的2005年我國服裝企業類型的構成

342005年我國服裝企業類型的構成342005年我國服裝工業總產值的構成

352005年我國服裝工業總產值的構成352005年我國紡織行業出口總額的構成

362005年我國紡織行業出口總額的構成362009年中國紡織品服裝進出口企業構成

372009年中國紡織品服裝進出口企業構成37全國7萬家紡織服裝企業中，民營企業占近80％浙江民營紡織企業戶數占全省紡織企業總數的97％以上，支配著全省紡織工業70％多的資產38全國7萬家紡織服裝企業中，民營企業占近80％38二﹑二元經濟結構中的增長二元經濟結構理論（美國經濟學家劉易斯提出）是指經濟發展過程中的二元經濟結構理論。發展中國家普遍存著農村中以傳統生產方式為主的農業，和城市中以制造業為主的現代化部門。因為農業中存在著邊際生產率為零的剩余勞動力，因此農業剩余勞動力的非農轉移能夠促使二元經濟結構逐步消減。39二﹑二元經濟結構中的增長二元經濟結構理論（美國經濟學家劉易斯紡織產業自身的自然屬性和社會屬性導致了二元經濟結構的存在

兩種經濟增長模式粗放型經濟增長模式——主要由要素投入增加引起經濟增長（增加投入，擴大規模）集約型經濟增長模式——主要由綜合要素生產率提高引起經濟增長（提高全要素生產率）40紡織產業自身的自然屬性和社會屬性導致了二元經濟結構的存在42002年紡織工業新增1億元產值用工為810人，目前僅為290人和本世紀初相比，化纖自主知識產權技術節約成本80％，人均生產值則提高了1.35倍。1989年~2007年，資金投入對我國紡織、服裝工業經濟增長貢獻率的平均值分別高達62%和71.4%，而科技進步、勞動力投入對紡織、服裝工業經濟增長貢獻率的平均值則分別為33.5%、23.7%與4.5%、8%；412002年紡織工業新增1億元產值用工為810人，目前僅為29我國紡織業還是勞動密集型產業，勞動力的供給狀況直接決定了我國紡織業今后的發展勞動力成本上升對我國紡織產業影響的兩種觀點：勞動力成本上升將削弱紡織業競爭力，使尚未準備好從勞動力密集型向資本、技術密集型轉型的企業受損。

即使勞動力出現絕對短缺，只要能夠實現經濟增長方式的轉變，仍然可以獲得動態比較優勢的收益。

42我國紡織業還是勞動密集型產業，勞動力的供給狀況直接決定了我國《紡織工業“十一五”發展綱要》規劃“十一五”是紡織服裝行業發展的關鍵時期，只有轉變增長方式，提高科技貢獻率和品牌貢獻率，加快產業升級，才能發揮出巨大的經濟社會效益，實現建設紡織服裝強國的奮斗目標。

43《紡織工業“十一五”發展綱要》規劃“十一五”是紡織服裝行業發第三節全球化經濟中的中國紡織業發展

外貿依存度：一國（地區）在一定時期內（通常是一年）對外貿易總額占其國內生產總值的比重外貿出口（進口）依存度：一國在一定時期內（通常是一年）對外貿易出口（進口）總額占其國內生產總值的比重44第三節全球化經濟中的中國紡織業發展外貿依存度：一國（地我國紡織服裝外貿依存度年份紡織服裝業外貿依存度紡織服裝業出口依存度紡織服裝業出口依存度199242.31%29.94%12.32%199332.98%24.06%10.10%199444.24%32.15%16.56%199544.58%30.94%21.57%199637.92%25.68%20.55%199741.42%29.63%19.93%199840.30%29.73%17.41%199938.47%31.43%13.40%45我國紡織服裝外貿依存度年份紡織服裝業紡織服裝業紡織服裝業19年份紡織服裝業外貿依存度紡織服裝業出口依存度紡織服裝業出口依存度200042.49%33.48%14.16%200138.73%30.76%12.44%200240.14%32.56%11.69%200339.27%32.77%10.00%200436.35%30.88%8.66%200533.15%28.85%6.86%200632.32%28.66%5.80%200728.30%25.52%4.65%46年份紡織服裝業紡織服裝業紡織服裝業200042.49%33.一、二戰后全球紡織業發展與現狀1853年，英國供應世界棉布需求量高達45％。1913年，在世界棉紡織總產量中，美國占27.5％，英國只占18.5%。

二戰后，發展中國家加入紡織品生產和出口行列，世界紡織工業中心逐漸從美國﹑西歐﹑日本等發達國家轉移到亞洲新興工業化國家和地區.紡織業國際分工由發達國家生產、出口紡織制成品、落后地區生產、出口紡織原料的工業與農業的分工向紡織產業內制成品內部的分工過渡，即不同國家對紡織生產過程的不同階段進行專業化生產。

80年代之后，發達國家進一步從傳統紡織產業退出，而新興工業化國家和地區則進入傳統紡織產業結構升級的行列。紡織產業生產中心又向中國、印度、巴基斯坦等發展中國家轉移。47一、二戰后全球紡織業發展與現狀47全球紡織工業生產的新格局在紡織產業鏈中，發達國家憑借自身的經濟實力和科技優勢，牢牢控制著設計和營銷網絡等關鍵環節，在創新、新技術、新產品等方面引領世界潮流；而廣大發展中國家，則擁有大量廉價的勞動力和一般加工能力，并在這些方面擁有相對優勢。

美國在高品質工業用紡織品，如碳纖維復合材料和車用安全氣囊方面具有統治地位意大利被公認為高檔服裝和服裝面料的領先國家批量大、低附加值和低技術含量的中低端產品的生產集中在勞動力成本低的國家和地區

48全球紡織工業生產的新格局在紡織產業鏈中，發達國家憑借自身的經二﹑中國紡織業對外經濟貿易的發展中國紡織服裝出口額占世界紡織服裝品出口額的比例（%）

49二﹑中國紡織業對外經濟貿易的發展中國紡織服裝出口額占世界紡織2006年，中國紡織品服裝貿易占世界份額的24%.

2007年，中國紡織品服裝占世界份額的29.34%，其中紡織品占23.50%，服裝占33.37%

502006年，中國紡織品服裝貿易占世界份額的24%.55151525253532007年1-12月我國紡織服裝出口市場統計金額單位：萬美元序號國別(地區)出口金額同比±%1歐盟十五國262893023.52美國249414413.73日本19713054.34香港18144920.95俄羅斯1004593101.86德國60794828.37韓國5504075.7542007年1-12月我國紡織服裝出口市場統計金額2008年我國紡織品服裝主要出口市場序號紡織品（占比%）服裝（占比%）紡織品服裝（占比%）1歐盟13.27歐盟25.21歐盟20.992香港12.72美國15.51美國13.703美國10.39日本14.77日本11.514日本5.55香港6.41香港8.645韓國3.20德國5.25德國4.296越南3.07俄羅斯4.67俄羅斯3.857孟加拉3.03英國4.34吉爾吉斯斯坦3.43552008年我國紡織品服裝主要出口市場序號紡織品（占比%）服裝56562007年我紡織服裝出口貿易方式統計金額單位：萬美元貿易方式出口金額同比%占比%一般貿易1232184819.7171.97進料加工貿易269582915.0115.75來料加工貿易11688263.976.83其它934103

5.46572007年我紡織服裝出口貿易方式統計金額單2008年中國紡織品服裝出口貿易方式貿易方式出口金額（萬美元）同比（%）占比（%）一般貿易127938633.8569.07進料加工貿易28078794.1615.16來料加工貿易12390286.046.69其它1227101100.369.08582008年中國紡織品服裝出口貿易方式貿易方式出口金額同比占比

商品名稱出口金額（萬美元）同比（±%）占比（%）

紗線79199020.284.63

面料270994912.1715.83

制成品210842516.8512.32服裝1151024120.9367.232007年全國紡織服裝出口商品結構統計59商品名稱出口金額同比占比紗線79199020.282008年全國紡織服裝出口商品結構統計商品名稱出口金額（萬美元）同比（±%）占比（%）紗線8517697.414.60面料308171113.7516.64制成品260716623.6814.08服裝119810674.1164.69602008年全國紡織服裝出口商品結構統計商品名稱出口金額同比占6161我國是美國等國家最大的棉花出口市場。2008年，在國內棉花800萬噸產量的基礎上，進口量仍維持在200萬噸以上，國內紡織原料供需缺口繼續存在

2008年，中國60%以上的化纖原料依賴進口

2006年，作為世界紡機的最大買家，我國購買了世界紡機總量的52%和織機總量的63%。2008年上半年，在行業景氣度下降的情況下，我國紡織機械進口同比增長4.7%62我國是美國等國家最大的棉花出口市場。2008年，在國內棉花8三﹑中國紡織業國際競爭力TC指數（貿易競爭力指數）表示一國出口與進口貿易的差額占其進出口貿易總額的比重；TC指數越接近0表示競爭力越接近于平均水平，越接近于1則競爭力越大。63三﹑中國紡織業國際競爭力TC指數（貿易競爭力指數）表示一國出2005年-2008年我國紡織品服裝貿易競爭力指數（TC指數）紡織品服裝紡織品服裝2005年0.740.450.962006年0.780.500.962007年0.800.500.972008年0.820.600.96642005年-2008年我國紡織品服裝貿易競爭力指數（TC指2007年中國紡織品服裝出口占世界份額的29.34%2007年中國紡織服裝在歐盟、美國、日本的市場占有率分別為16.08%、33.22%和76.69%6565四、紡織業三資企業的興起2007年1-12月我紡織服裝進出口企業構成統計

金額單位：萬美元

企業性質出口金額同比%占比%進口金額同比%占比%合計1712060618.92100.0018636243.03100.00國有及國有參股企業35177890.9120.55231936-8.4912.45三資企業543830415.7231.7613461353.7372.23其中合作2570632.341.5069515-15.683.73合資210994812.4112.32308198-6.1916.54獨資307129319.4417.949684219.2151.96民營企業811003932.3347.3728437410.7815.2666四、紡織業三資企業的興起2007年1-12月我紡織服裝進出口2008年我國紡織服裝進出口企業構成

企業性質出口金額（萬美元）同比%占比%進口金額（萬美元）同比%占比%國有及國有參股企業35427010.7319.13219619-5.3311.85三資企業600711510.4832.431329121-1.2771.71

民營企業892826210.1148.20

3032846.6516.36其他43635-19.90.24156933.450.08672008年我國紡織服裝進出口企業構成 企業性質出口金額同比投資者以中國香港、中國臺灣及日本、美國、澳門、韓國等國家和地區為主，并趨于多元化投資方式以中外合資為主，但獨資企業呈明顯上升趨勢。投資區域集中在東部沿海地區，并開始向中西部地區轉移

68投資者以中國香港、中國臺灣及日本、美國、澳門、韓國等國家和地第四節中國紡織業面臨的壓力和挑戰貨幣從緊政策，企業資金無以為繼用工成本提高，原料價格動蕩，企業成本控制難度加劇上半年對美元升值，下半年對歐元升值，人民幣的匯率變化對行業造成了很大的壓力金融危機重創市場需求69第四節中國紡織業面臨的壓力和挑戰貨幣從緊政策，企業資金無70702008年1—8月紡織行業運營情況紡織行業規模以上企業就業人數同比下降0.36%行業利潤增速僅為3.20%，處于2002年以來利潤增長最低點；規模以上紡織企業中，三分之二企業的平均利潤率只有0.1%

行業虧損面達21.33%，虧損額同比增長66%人民幣同比升值9.12%產值增速明顯下滑，多年來首次跌出20%用工成本上升18%一20%行業固定資產投資增速大幅下滑，為近幾年最低水平出口增速回落，創近6年新低

712008年1—8月紡織行業運營情況紡織行業規模以上企業就業人一、中國紡織業內部面臨的壓力和挑戰1．粗放式發展模式尚未根本轉變資源和人力投入是這種模式發展的主要推動力量.紡織品生產集中于生產規模的擴大，依靠擁有豐富的自然資源和低價的勞動力，在量大面廣的中檔紡織品貿易中具有價格競爭