20０7年7月18日,成都神鋼小型挖掘機有限公司成立，很快將會攜競爭最為激烈的6t和5.５t小挖產品加入到激戰正酣的中國小型挖掘機市場．據中國工程機械工業協會挖掘機分會統計數據,200７年１～5月,參加協會挖掘機銷售統計的國內主要20家挖掘機制造公司共銷售挖掘機３3820臺.其中15~30t型挖掘機仍是市場的主流機型,較20０6年同期增長約１６%，但絕對市場份額卻從2０0６年同期的６０％左右下降至５0%左右.引人注目的中小級別的5.5～１５t挖掘機銷量較去年同期增長超過１０0％,該級別機型的市場份額也從去年同期的1５．6％增至22.３%，其中15t以下國有品牌市場份額約為25%．

逐鹿中國市場,小挖品牌大練兵

早在幾年前很多業內專家就大膽的預測中國小挖市場需求將超過4萬臺．面對如此誘人的市場,國際和國內挖掘機生產商相繼在國內推出了自己的小挖產品,據不完全統計,國內銷售的小挖品牌超過６0個.

(１)經濟發達國家和地區小挖市場趨于成熟,眾多國際品牌正在向中國、印度等發展中國家移植,逐步實現當地生產和銷售.大宇、現代等韓國品牌對中國小挖市場的推動可謂功不可沒．20０３年,在考察浙江金華、永康小挖市場時,對當地涌現的小挖村和小挖鎮感觸頗深,當地小挖市場已十分成熟.

(2)在2003年之后的幾年里,眾多洋品牌登陸中國.200３年,久保田登陸中國;２００4年,洋馬以高端路線進入中國;2005年,石川島第1臺小挖在中國正式下線;２0０６年9月,竹內小挖正式投產；20０7年7月，成都神鋼小型挖掘機有限公司成立．另外，凱斯、JCＢ、特雷克斯、卡特彼勒等品牌也有小挖引進中國，而且經過這幾年的培育,市場銷量正呈快速增長勢頭.中國市場儼然已成了各大小挖品牌的聚集地和練兵場.

(3)從中國挖掘機市場占有率上看,洋品牌占據了90％以上的市場份額，成了真正的主角.值得欣慰的是15t以下小挖銷量中,國有品牌市場份額約為２5%．國產品牌能否保?。玻?的份額并逐步加大,還需要繼續努力.從挖掘機分會的2００6年小挖銷售量看,國際品牌的主導地位很難動搖，斗山銷售3６６9臺，穩居我國小挖市場第一把交椅;現代位居第三,市場銷量達到3442臺;小松居第四位,銷售1923臺;日立居第五,銷售15７４臺．山東眾友、福田雷沃、柳工、徐挖等國內品牌也都在加大小挖產能和市場開發力度，但是市場占有率還較低．

小挖準入門檻高，后入者須謹慎

雖然目前我國小挖制造企業已達到6０余家,但是更為嚴重的是目前小挖市場還正處于一種盲目進入的狀態,甚至是一些非行業廠商，如江淮汽車等企業也攜巨資進入小挖市場,競爭日漸白熾化．

(1)小挖市場洗牌在即有些媒體和業內人士認為中國小挖市場會在近期出現大面積洗牌現象.這種認為可能是從國內裝載機市場嫁接過來的．筆者認為目前中國小型挖掘機市場需求巨大,尤其是中低端小挖市場.目前的小挖品牌梯隊層次明顯,市場定位清楚,在近期內，各品牌都會生存的很好,不會出現市場洗牌現象.

(２)讓筆者擔心的是陸續涌入的國產小挖品牌同質化問題．小挖在工程機械行業內屬于資金密集型和技術密集型產品,技術含量較高、專業性強，國產品牌在資金、人才、管理等方面存在不足,很難形成核心競爭力,只能游離在下游，就像國產裝載機的大部分品牌.玉柴小挖一直是國產品牌的旗幟，筆者曾于２0０6年10月參觀過陸川生產基地,并采訪了當時的負責人.筆者認為玉柴不缺技術、不缺人才、不缺市場,缺少的是一種靈活性,希望玉柴在新的帶頭人的帶領下,玉柴小挖的明天更加輝煌．

合資生產小挖之道

目前的國外小挖品牌中基本分兩類．一類是國際品牌原裝引進,一類是國際品牌國內建廠實現本土化制造.20０７年7月剛成立的成都神鋼小型挖掘機有限公司為我們找到了第三種模式,即合資生產小挖.

(1)神鋼小挖搭上中國小挖初期發展末班車.20０7年7月,日本神鋼與成工合資組建成都神鋼小型挖掘機有限公司，搭上了中國小挖初期發展的末班車.面對誘人的發展前景和激烈的競爭局面,日本神鋼首先面臨的抉擇是用合資生產小挖，還是用原裝進口小挖“攻城略地”．“神鋼原裝進口小型挖掘機是國際通用型挖掘機，技術先進,性能卓越，但面對目前快速增長的中國小挖市場,無論從生產速度，供貨周期還是銷售價格上都不能被目前中國市場所完全接受.神鋼以原裝進口小型挖掘機為主攻中國市場的產品,顯然勢單力薄.反觀神鋼20ｔ以上級中大型挖掘機,自1994年進入中國市場以來,其合資生產、銷售逐年增長,深受廣大中國用戶青睞.因此,借用中大型挖掘機在國內的成功經驗,神鋼小型挖掘機的合資生產勢在必行.”神鋼中國事業本部長龍口和光如是說．

(２)開發適合中國市場的小挖.在確定成立神鋼小挖公司,用合資小挖主攻中國的戰略后，新公司又將面臨另外一個艱難的抉擇:是生產與進口“KOBELCO”小挖同型的機器，還是另外開發新產品？神鋼20ｔ以上合資挖掘機采用了與同級別進口機相同的設計配置，在國內也取得了不錯的業績,合資小挖是否可以沿襲這條捷徑呢？在經過對中國小挖市場全面的調查分析后,果斷決定從日本總部和各分公司抽調骨干精英投入研發生產目前中國主力用戶需求Ｃ系列新型產品,有效整合品牌資源，最大限度滿足中國不同層次用戶的需求．解決小挖配套件是提高配套件行業水平的突破口

10年前,中國挖掘機全年的市場銷量僅為34０6臺，而2006年，銷量就已達到了460００多臺,僅僅１0年的時間,挖掘機的產銷量就增長了１3.5倍。其中小型挖掘機的發展勢頭更為迅猛。自20０4年以來，小挖市場開始進入旺盛期，在挖掘機的總銷量中所占比例也呈逐年增大的趨勢。2０0６年，小挖所占比例已接近３０%，銷量超過了1.3萬臺。到“十一五”末，預計小挖市場會更加成熟，銷量可望達到3萬甚至是５萬臺以上。

然而,隨著小挖市場需求的與日俱增，國產液壓配套件無法與之配套已經成為制約國內小挖企業發展的關鍵問題。變量液壓系統是液壓挖掘機的核心技術，但因其中的變量柱塞泵、行走和回轉裝置（馬達與減速機)、片式或整體式多路閥以及高壓油缸等液壓件產品,對技術要求高、制造難度較大，國產液{TodayHoｔ}壓產品還很難達到主機配套要求,市場主要被日本、德國、美國等工業發達國家占領。小挖企業采購國外液壓件，價格高、交貨期和交貨數量不能保證等五大弊端依然存在。中國若干小挖生產企業因受液壓件采購制約,造成資金占用嚴重，無法實現年度生產計劃的境況并沒有得到有效緩解。

目前，中國小型液壓挖掘機的液壓系統的元器件主要來自日本的ＫYB、川崎、東芝、不二越和德國力士樂等。而日本的液壓件企業首先要滿足日本本土的需要和在華的日本小挖生產企業的需要。如此算來，分配給中國各個小挖企業的量幾乎是個常數。通常情況下，中國具有一定規模和實力的小挖企業得到的會相對多一些，但單純依靠進口件，根本無法滿足中國幾十家小挖企業的配套需求。有的企業年初訂貨，年底供貨為零，年底如果能夠得到訂單的80%已經很不錯了。對于國內配套件企業而言，這既是一個挑戰，也是一個難得的發展機會。與此同時，我們還應該看到,國外的部分配套件企業也開始關注這種狀況，其中，韓國(東明)近幾年就大有崛起之勢，在中國煙臺設廠并開始成功地批量生產這一類產品，進入了中國小挖配套市場。

充分發揮區域優勢,加強橫向聯合,構建若干高新液壓元件生產基地

綜觀世界知名液壓件企業，例如德國的力士樂公司已有上百年的歷史，他們的產品種類能夠滿足各類主機要求,對主機的發展有著很大的影響力。而中國液壓件生產企業普遍存在規模小，產品種類規格少,且企業實力弱,資金有限，還沒有哪一家企業能夠獨自生產變量液壓系統中全部元器件，通常泵/馬達、油缸、各類液壓閥都分別由不同的廠家生產。通過調查研究,不難發現,在中國的某些地區,存在著專業集中、產業積聚的特點，基本能夠涵蓋系統中全部或大部分液壓元器件產品。

觀察分析我們液壓件配套隊伍,具有發展優勢的地區大致有浙江地區、江蘇地區和貴州地區,浙江的寧波賽克思、寧波大港意寧、寧波江北宇洲及{HｏtＴag｝周邊的臨海海宏、溫州的圣邦液壓；江蘇地區有地處徐州的江蘇瑞隆、無錫恒立、江陰長齡,而且無錫地區和昆山地區還有很多其他生產零件企業;貴州貴陽地區優勢更為突出,隸屬貴航集團的力源液壓和楓陽液壓,無論人才還是裝備都占盡了歷史軍工企業優勢，液壓系統中的泵/馬達、行走/回轉減速機、液壓油缸、多路閥及中央回轉體他們都能生產。

為此，我們建議，在上述的三個（以后可能出現多個)具有專業特色的地區中，充分發揮區域優勢，加強企業間的橫向聯合,研究適合于當前發展的合作模式并形成聯合機制，根據企業專業特長分別承擔部件總成研制任務。

該聯合體應該具有協調各方功能，能夠制訂統一的研發計劃和中、長遠目標,能夠得到相互的支持和理解,當其中一個成員遇到難題而延長研制周期時，其他成員要有全局觀念，一起組織攻關。聯合體是企業間為了盡快突破挖掘機國產液壓元器件這一最終目標自愿組合而成，而區別于計劃經濟時代政府的硬性任務指派。?

?

聯合體一旦形成,將事半功倍：

（1）地緣近，企業文化和經營思想近似，企業領導間相互熟悉,比較容易達成合作共識,

(２）企業各自分工承擔的部件總成，是系統中的一個單元,每個單元與系統、單元與單元之間都是相互聯系、密不可分的，經常會發生一些接口問題,如技術、制造工藝、改進措施等,各類人員當面討論研究是最好的解決辦法,距離近，解決問題方便而及時,既可減少差旅費支出又縮短了研發周期;

（3）可一起建立一套試驗檢測設備和在線檢測系統,供成員單位一起使用,節約資源；

(４)可一起聘請高校、研究院所的專家幫助成員單位從事產品研發，技術提高和改進;

(5)因從事的是高科技、高難度的若干部件組成的液壓系統的研發，對地方產業具有明顯的拉動作用,比較容易得到地方政府的財政支持和高科技基金項目的審批；

(6）當產品走向成熟,能夠向主機提供成套液壓系統時，免除主機企業分散采購的麻煩,更容易實現為主機企業配套。

加強國際交流與合作,實現雙贏

目前,我們所提倡的發展國產液壓件還停留在小挖上,目標市場主要也是中低端,高端市場仍然是國外知名公司的天下。在經濟全球化的今天,無論國內、國外都會在細分市場中占據應得的份額。

我們在發展本國液壓件過程中，仍需要向先進國家學習。同時，也應該歡迎國外企業來華進行技術交流,洽談合資合作，一起推進中國高新液壓件產業發展,最終實現雙贏。

幾點建議

（1）分析研究市場，找準定位。中國現已有幾十家從事小挖制造的企業,但年產在千臺以上的目前不超過10家。配套件企業應對那些蓄勢待發、極具潛力的企業加大研究與合作的力度，并針對市場需求的主流產品,根據自身的條件和優勢有選擇地開發研制幾個具體的系統元器件，從中積累經驗，逐步擴展;

(２）要重視試驗檢測手段的建立。企業通?？匣ㄥX購置設備，而往往忽視檢測手段的建立。設備能夠加工出產品,但產品是否符合要求卻要由檢測手段來檢查和判斷,從而不斷改進,最終達到標準要求，這時產品才能成為商品進入市場；

(3)產品研發過程要嚴格遵守科學規律。樣品裝配完成后，要做廠內臺架試驗，采集相關數據,達到要求后還要做一定時間的廠內裝機試驗,考核其功能，發現早期故障，并解決各環節發現的問題。只有這樣,才能在主機企業支持下進行工業性試驗,考核其產品的可靠性與壽命；

（4)以發展民族工業為己任，把小挖配套事業進行到底。涉足這一領域,要有專業的人才隊伍從事技術研究、工藝管理,要有精良的加工裝備、適用的檢測試驗手段，要從原材料采購開始至成品產出各環節進行過程控制。無疑，在這一過程中,企業的投入是巨大的，要歷經反復論證,而且短期內不會給企業帶來經濟效益。為此希望企業領導者能下定決心，以發展民族工業為己任，把小挖配套事業進行到底；

(５）同時希望主機企業給配套件企業各種形式的支持和配合。當配套件企業的產品達到一定水平時,要敢于裝機試驗或試用直至使用,這不可避免的讓主機企業承擔可能出現失敗的成本損失，但是一定要明確的是，突破挖掘機關鍵配套件瓶頸是主機和配套件行業一起的目標和任務,只有主機企業的熱心關懷和幫助，配套件企業才能健康成長２0０9年挖掘機銷量創紀錄同比增長23%201０/1/22/０８:35來源：中國工業報

[HYPERLＩNK"http://www.machine.hc36０．ｃom/＂＼t"_bｌａｎk"慧聰機械工業網]200９年6月是中國HYＰEＲLIＮK"httｐ:/／info.mａchine.hc３６0．com/ｚｔ／ｗaｊuｅ/iｎdex.sｈtｍl"\t"_ｂlanｋ"挖掘機行業的年度分水嶺。在這個月份，挖掘機HYPERＬINK"ｈttｐ://www．seaｒｃｈ．hc36０．com/cgi-biｎ/seｉｎterface.cｇi？wｏrｄ=銷"＼t＂_blaｎk＂銷量第二次轉正,然而這次正增長并非２月份的曇花一現———從這個月份起的連續7個月，挖掘機銷量與200８年同期相比再也沒有出現過負增長。

2009年,在傳統淡季的四季度，挖掘機銷量更是強勢爆發。這種延續了整個下半年的強勢增長不僅抵消了上半年的低迷下滑，還使得行業的總銷量同比大幅增長。據統計,國內主要２3家挖掘機制造公司200９年總計銷售各級別挖掘機約9.5萬臺，比200８年增長２3％,再次創造中國挖掘機年度銷量紀錄。

上半年旺季不旺下半年強勢增長

從圖表中可以明顯看出，除了２月份的正增長外,2009年前5個月中其他4個月的挖掘機銷售均呈現出不同程度的負增長，整體情況較為低迷。

從挖掘機的銷售規律來看，2到5月是市場旺季。從６月開始,市場逐漸轉入淡季,隨后的７個月銷售情況一般增降幅度不大,較為穩定。在旺季銷量沒能得到正增長的情況下，淡季是否能取得突破成為人們關注的焦點。

在此前的2０0８年，包括小松(中國)投資有限公司總經理王子光在內的諸多工程機械企業的負責人士都預計,4萬億元政策對挖掘機行業的拉動效應將在2009年下半年顯現。

果不其然,200９年6月份，挖掘機銷量達到6６02臺，同比增長1７．５%,其中國內市場銷售達到64１5臺，同比增長２5.7%。自此開始的整個下半年,挖掘機銷量逆轉成為正增長。并在絕對銷量方面環比逐漸上升。由于氣候等原因，北方的部分施工項目將停工,四季度是典型的淡季。然而,四季度的市場卻得到了爆發式增長,10~１2月份，市場銷量平均漲幅超過120%。正是在這樣的強勢增長情況下，全年的銷量才最終由負轉正,并實現2３%的大幅增長。

呈現這個狀況的原因有多個方面,一個是政策效果對挖掘機行業的影響逐漸顯現；二是此前被壓抑的市場得到釋放;第三,在于市場穩健使得用戶信心得到穩固;此外還得益于新政策實施導致二手進口挖掘機從數量上得到抑制等。

20０9年，全國挖掘機銷量超過2000臺的省份有２2個,2０08年只有14個，增長５７%。挖掘機銷量最多的１0個地區的平均增幅為25%，其中黑龍江?。玻?9年挖掘機銷量同比增幅達到105%。

外資企業仍領跑本土品牌在崛起

在工程機械產品中,挖掘機的應用范圍較為廣泛,利潤也非常可觀，基于這樣的原因,挖掘機的市場競爭非常激烈。從市場形成規模之初，行業就以一種開放的方式吸納了眾多外資品牌前來參與競爭。

2009年,銷售量過萬的企業有四家,這四家企業無一例外是外資品牌。分別是小松、斗山、日立和現代。加上神鋼、沃爾沃、住友等企業，外資企業的銷量總和在全年總銷量中達到了七成還多。雖然比鼎盛時期的95%已經下滑許多，但不得不承認,外資企業仍保持著絕對優勢。

然而，本土品牌追趕的腳步聲已經越來越近。２０0９年,三一挖掘機銷量超過5700臺,與２008年同比增長超過70%。此舉不但奠定了三一在本土品牌中的優勢，而且成為本土品牌首家以大、中挖為主業務的銷量突破50０0臺的企業。柳工和福田雷沃重工銷量突破３00０臺，分別增長23％和3９.3％;ＨYPERLINＫ"ｈttp://ｉnｆｏ.ｍacｈinｅ.hｃ３６0.coｍ/ｚt／yuchai/index.sｈtｍl"＼ｔ"_ｂlａnk＂玉柴、山河智能等企業在小挖市場的表現仍非常突出；此外廈工、龍工等企業的挖掘機業務也正在強勢崛起中。

除卻幾家大型企業領跑之外,還有相當數量的一批企業意識到挖掘機業務的重要性,近年來紛紛上馬挖掘機項目并取得了一定成效。廈工、彭浦等企業產品銷量翻番正是最好的例證。據預計,2009年,本土品牌的市場份額有望穩健在總銷量的25%以上。市場好是主旋律問題多不應忽視

市場的大幅增長和本土品牌的成長確實值得欣慰,然而存在的問題仍不應忽略。

未來的3到５年時間內，挖掘機市場的格局轉換尤為令人關注。較為主流的聲音是，本土品牌將與外資企業各自占據半壁江山。然而，從20０9年的銷售數據來看，這個愿望的達成仍具有一定難度。除卻三一等幾家大型企業的強勢增長外，別的高速增長的企業目前挖掘機銷售仍比較少。本身基數太小，在市場大幅提升的時候,其高速增長的數據很難作為本土品牌崛起的判斷標準,本土品牌的總體增量較緩正是對此的最好說明。

核心零部件仍是制約企業發展的最重要因素，沒有核心零部件的制造能力,就如被人掐住了咽喉，企業的銷售量和利潤率不僅將由自身的產能規模和營銷能力限制，更將受到核心零部件供應商的限制。柳工、徐工等主機廠已經意識到這個關HＹPEＲLINK"htｔp:/／wｗw.ｓearcｈ.ｈc360.cｏm/cｇi-ｂin/seｉｎterface.ｃgｉ?ｗｏrd=鍵"＼t＂_bｌaｎk"鍵癥結所在，正在加大對核心零部件的研發制造的投入力度。但是這并非一企之力可以做到的,必須進一步加強由政府主導下的產業技術聯盟的推進工作,行業才有望整體受益。

同時,20０9年國內挖掘機市場雖然強勢增長,但其出口卻大幅降低70%，海外市場疲軟。金融危機對國際市場的影響非常大,對于中國企業來講,由于不存在“內憂”,正是提高國際市場競爭力的大好時機。特別是性價比的優勢,將成為企業搶占國際市場份額的絕佳條件。７0%的降幅仍顯巨大，這種局面何時能夠得到大幅改觀,本土品牌才真正稱得上崛起。液壓挖掘機，中國制造又有新收獲，福田雷沃液壓挖掘機銷量過萬的喜訊傳來,雷沃挖掘機維系的代理商和用戶大家庭一片沸騰。慶?；顒釉谥袊畎l達地區蘇南發起，自常州、無錫、蘇州、南通、上海、湖州、鎮江等地一路高歌而來，“悅萬眾沃精彩”璀璨明星夜巡回演唱會再次讓擁有創富夢想的雷沃挖掘機大家庭感受到合作共贏，關懷備注的品牌服務。10月23日晚上6點30分，主題為“悅萬眾沃精彩”的福田雷沃挖掘機銷量過萬與用戶同慶的首場慶典在常州技術師范學院大禮堂隆重召開。盡管當天下午常州小雨不斷,可雷沃挖掘機的忠實用戶,及希望更多了解福田雷沃品牌的朋友們仍滿懷激情,紛紛而至，可容納１５00人的大禮堂被包圍的水泄不通。福田雷沃常州地區經銷商，無錫銳馬機械設備有限公司與當地用戶共同慶祝雷沃挖掘機取得的階段性成功,分享喜悅的同時，也享受福田雷沃為大家帶來的一場音樂盛宴。福田雷沃自200６年銷售挖掘機以來，追求卓越,不斷實現產品升級，力求滿足不同用戶需求。挖掘機型號從FＲ5０Ｖ8到FR510-7共17種車型，“-7”、“Ｖ8”、“H-8”三大系列覆蓋小挖到中挖多個等級,滿足基礎建設中開挖工程的各種需要。產品性能穩定,質量過硬。及時完備的售后服務更讓雷沃挖掘機得到用戶的一致認可。經典車型“FＲ６０-7”、“FR65-7”依然在中國的小型挖掘機市場占有一定優勢。小型挖掘機行業發展分析

第一節世界小型挖掘機市場發展分析?４．1.１20０5年世界小型挖掘機市場銷售回顧?4.1.2國際小型挖掘機市場發展特點分析?４．1.3世界主要企業小型挖掘機產品簡述

4．1．4日本小型液壓挖掘機技術特征分析?第二節中國小型挖掘機市場發展狀況?4.２.1小型挖掘機的優勢簡述

4.2.22005年中國小型挖掘機市場回顧?4.2.3小型挖掘機市場發展迅速的原因

4．2.4國內外企業角逐中國小型挖掘機市場?4.2．5中國市場主要小型挖掘機企業發展狀況

4.2．6中國小挖主要零件國產化狀況?第三節小型挖掘機的問題及策略?4.3．1零部件制約小挖行業發展

４．3．2企業進入小型挖掘機行業應理性

4.3.3國產小挖配套件應盡快突圍?4.3.4小挖配套零件企業發展建議?4.3．5發展國產小挖產業的策略工程機械市場運行分析

挖掘機?1.高歌猛進，國內挖掘機市場續寫傳奇?

繼一季度創造同比增長９3.4%的歷史最高增速后，我國國內挖掘機市場再度續寫傳奇，上半年總計完成挖掘機銷量934５4臺，同比上年增長了9７.5％，半年時間幾乎完成了20０9年全年的銷量,這超出了業內所有人的預料。驚呼之余,有人開始將“泡沫”這個近年房地產行業的專有名詞與挖掘機市場聯系起來,一時成為行業熱議的焦點。?

2０10年上半年,所有月份挖掘機銷量均實現正增長。基于基數較低以及200９年下半年政策延續的結果，挖掘機市場在１月份迎來開門紅，國內銷量為779３臺(見圖1)，同比增長266.２％，是上半年增長最快的月份;2月份增速觸底回落，銷量與上年持平,同比增長0.4％;3月份進入旺季以后,市場再次呈現井噴式增長，國內銷量為2９0９5臺，刷新單月銷售新紀錄,緊逼3萬臺大關,也創造了旺季的同比最高增速12４.1%;4月份銷量環比開始下降,但銷量仍維持在21294臺的高位，同比增長104．4%;５月份銷量繼續下行,但仍保持在10000臺以上,同比增長1２0.4%;6月份75.7%的增速在今年看來已經黯然失色了,但單月１1271臺的銷量較以往來看仍可以說是一份十分漂亮的答卷。

經濟發展的階段不同,對不同噸位挖掘機的需求量也不同。我國是世界上最大的發展中國家,現階段經濟正處于高速增長過程中，城市化、交通、基礎設施建設等大量的重工況作業，促進了對中大噸位機械的需求。因此，在我國挖掘機行業中，1０～29ｔ挖掘機仍舊占據最大比重,其次是10t以下挖掘機，30ｔ及以上的大型挖掘機比重最小。

20１0年上半年，我國挖掘機市場總計銷售中型挖掘機5１9１1臺,占全行業總銷量的５５.5%（見圖2）,比上年同期提高了4．2個百分點,比重增加最多,同比增速比全行業高20個百分點,并有望繼續擴大優勢；大挖雖然是比重最小的一個機種類型,卻是上半年增長最快的一個板塊，同比增速高達15１．5%,遠高于行業平均增速,累計實現銷量147８5臺,比重由２０09年的1２.４%增加至1５．8％，提高了3.4個百分點;此消彼長,小挖板塊雖然也實現了同比55．7%的增長，但其行業比重自一季度就開始下滑，到二季度末，銷量比重已經從20０９年的36．3%下降至現在的28.6％，下降了7.7個百分點，降幅最大。

2.國內市場風風火火，出口市場不見波瀾?

201０年上半年，我國累計完成挖掘機出口12１3臺（見圖3）,比上年同期增長５3.4%。不僅銷量增速遜于國內銷量,與20０8年金融危機前相比,仍然處于負增長狀態,銷量僅相當于20０8年同期水平的40%。從上半年各月的出口量看來，出口板塊有小規模回暖復蘇的跡象,增速由負轉正，反映出國際經濟環境的好轉,也暴露出其不確定性。因此輕言何時能恢復到危機前的水平，還為時尚早。?3．中、大挖受市場熱捧,外資品牌市場主導地位進一步增強?

20１0年上半年，挖掘機行業競爭格局基本保持穩定,外資品牌仍舊占據市場主導地位，市場銷量前五位全部都是外資品牌,它們的市場占有率之和高達61.8％，國產品牌排名依然靠后。其中三一是國產品牌中銷量最大的,排名第六位,市場份額較上年有所提高。

由于技術條件等因素，中大挖市場一直被一些傳統外資品牌所主導，我國自主品牌主要集中于中小型挖掘機市場，20１0年的市場行情更是夯實了這種基礎。上半年，中大挖對市場增長量的貢獻率高達80%,大幅帶動了外資品牌中大挖機型的銷售，使得外資品牌挖掘機的市場主導地位進一步增強,國產品牌市場份額被壓縮。截止到6月底,國產品牌中僅有三一和柳工的市場占有率有所提高。?４.區域市場銷量分析

⑴東部地區明顯快于中西部地區?

華東地區是我國挖掘機銷量最大的區域,銷量占全行業30%的比重(見圖4）,其次是華中和西南地區，市場份額在16％左右,以上3個區域銷量占全國的比重約為62.6%，其余4個地區銷量占1/4。各區域市場都實現了正增長，增長最快的是華北地區,同比增長1２4.５%。從整體來看,華北、東北和華東等地區增長明顯比西北、西南等西部地區增長要快(見圖５）。?⑵全國“漲”聲一片，河北增長傲視群雄?

與一季度相似，除青海省以外全國其他省份都實現同比正增長,其中增速在120%以上的省份有5個,增速在1０0%以上的省份有1４個(見圖6)，即全國有一半以上的省份銷量同比增加了至少一倍，僅有4個省份同比增速在５０%以下,青海省增速最低,為-2．5%。其中，河北省當仁不讓，繼續領跑全國增長最快省份，同比增速２18.2%,比一季度雖有小幅回落,但在全國各地的“漲”聲中，仍可“傲視群雄”。仔細分析河北省本輪的快速增長,主要得益于基數較低和整個行業的快速引領。金融危機后，２0０9年上半年河北省挖掘機銷量同比20０8年下降了５5％,而2010年上半年絕大多數月份銷量不僅遠遠超過２009年同期,并已遠超過2008年危機前的水平，有望徹底擺脫低迷下滑態勢。

20１０年上半年，江蘇省銷售挖掘機８3７5臺，成為上半年銷量最大的省份,同比增長108.9%；安徽、四川分列第二、三位,山東同比增長120.6%，排在第四位，以上4個省份銷量之和為27951臺，占全國銷量近30％的比重。

起重機

2０10年上半年,我國起重機市場累計實現銷量24352臺，其中，汽車起重機上半年累計完成銷量199６7臺,同比增長48.8%，占全行業83.0%的比重,并有逐年提高的趨勢,從２008年至今，銷量比重已經上升了５.1個百分點,此后還將繼續上升;其次是隨車起重機,累計完成銷量3202臺，同比增長３7.８％,占全行業13.１%的比重并且有下滑的趨勢(見圖7)。?

隨車起重機一般噸位較小，只限于對自己車廂上的物品進行吊裝拆卸,平時隨車移動，適用于頻繁裝卸的物流車輛,使用更加方便;目前隨車起重機的生產廠家主要有徐工、中聯重科、牡丹江專用車輛、石家莊煤礦機械廠和沈陽廣成重工等品牌。?

履帶起重機一般噸位較大，適用于特種作業，用于超大型設備的安裝等,其銷量比重是行業內最小的，２010年上半年占比3．8%，比2008年下滑了2．５個百分點，但同比增速卻是最高的，為80.7%。履帶起重機市場相對狹小，對車輛設備的要求強度較高，因此進入壁壘也較高,目前國內成規模的履帶起重機生產廠家有6家，分別為三一、中聯、徐重、撫挖、宇通重工和山東拓能重工等品牌。（未完待續)圖12０08-2010年上半年我國國內挖掘機市場銷量對比統計

圖2200８-２010年上半年各機型挖掘機比重變化統計圖32００8-2010年上半年我國挖掘機出口銷量對比統計圖42０1０年上半年國內挖掘機各區域市場銷量占比統計圖５2０1０年上半年國內挖掘機各區域銷量變化統計圖62０09－２０10年國內挖掘機各省份銷量對比統計圖72０08－201０年我國起重機主要類型比重變化自２0世紀9０年代以來，中國經濟快速發展,中國工程機械行業也步入了快速發展期。近幾年來,小型工程機械作為后起之秀,在施工中，開始部分取代中大型機械的位置，受到用戶的普遍歡迎。ＨYＰERＬINK"http:／／ｗｗw.ｃu－ｍａ／dybg／jiｘie／＂\t＂_ｂlanｋ"小挖市場調查報告指出，目前,我國小型挖掘機市場正處在高速發展階段。隨著我國城鎮化進程向深度和廣度的發展,道路和市政設施的修繕維護及城市小型工程項目的增多，其工程業務量占社會施工總量的比重越來越大。據測算，一臺１0噸位小型挖掘機的作業效率可以替代30～50個勞動力，極大地降低了施工成本和管理成本,使得多功能小型挖掘機的需求量不斷上升。呈現出了長足增長的態勢。

許多國外企業在中國加大投資，進軍小挖產業正是他們看好中國工程機械市場的具體表現。從市場份額來講,國內小型挖掘機主要還是以斗山、現代、小松、日立等日韓品牌為主,約占行業銷量的一半以上。本土小型挖掘機經過山河智能、玉柴等供應商多年的努力，正在逐步擴大市場占有率,目前中國本土小挖企業市場份額每年都在大幅攀升。

小挖市場ＨＹPEＲLＩＮK"hｔtp：//ｗww.cu-marｋeｔ．cｏ／dybg／"\t"_blanｋ＂調查報告提到，近幾年，小型挖掘機市場持續強力增長，特別是在出口方面，小型挖掘機對我國工程機械行業出口市場起到了一定引領作用。我國本土小型挖掘機質優價廉，性價比方面具有比較高的優勢，受到海外市場的普遍青睞。目前出口正成為拉動國內小型挖掘機行業業績增長的一個主要動力,前景十分看好。

小型土方施工越來越多，小挖用戶需求不斷擴大，市場前景光明。HYＰＥRLINＫ"hｔｔｐ://www.ｃu-maｒｋ／＂\t"_ｂｌａｎk"市場分析：小挖性價比高、經濟實用，將更具競爭力。同時,經濟發達城市的勞動力成本較高,用機械代替人工，提高了勞動效率，而且小挖更適宜在空間有限的城市中施展。這就決定了小挖高速發展時代的來臨，市場前景誘人,潛力巨大。這也給工程機械生產企業帶來了難得的機遇，在深入了解用戶需求和市場定位之后，無論是生產企業還是經銷商，都將在這個市場中獲得很大的利益。國內小挖行業發展迅猛，但是依然存在不少瓶頸,可謂任重而道遠。重慶學挖機-重慶挖機學習－四川挖機培訓－２009－2０1３年中國挖掘機行業研究報告。2008年我國挖掘機銷量達到77１7０臺，同比增長了１5.90%。中國挖掘機市場今年前７個月再次刷新銷售紀錄,３、４月單月銷量連續突破１萬臺,其中3月份銷量超過1.６萬臺，繼去年同期再次刷新中國挖掘機單月銷量歷史紀錄。與此同時,中國市場各主要挖掘機制造企業在20０8年上半年的總銷量也已依次排出,前三名分別被斗山、小松、日立奪得；自主品牌玉柴、山河智能、三一重工的銷售成績分別位居第七、第八和第十位。2０08年12月，我國挖掘機銷量從產品看，小挖、大挖占比提高,中挖占比下降。挖掘機向兩端發展的趨勢明顯。從銷售區域來看，全年銷量在５000臺以上的省份中四川地區增速較快。全年來看，斗山、卡特、現代江蘇、現代京城市場份額16.46%、６.96%、5．５7%和５.４2%，分別下降0.97%、1.2７％、1．14%和2.17%;小松、日立、成都神鋼份額15．３3％、13.6３%和6．77%,分別提高0．37%、0．06%和0．3８%。三一重機、山河智能和柳工份額4.13%、3.64%和３．.27%，分別提升1.３4%、－0．２６％和0.0９％。小挖、大挖占比提高,中挖占比下降。全年來看,小挖(１３噸及以下)實現銷售2８758臺，同比增長17.0５%;占總銷量的比重37.26%,同比提高0.3２個百分點。大挖（２5噸及以上)實現銷售16０１2臺,同比增長4９．4９%；占總銷量的比重2０.75%,同比提高4.64個百分點。而中挖(1３至2５噸)銷量32４0３臺,同比增長3．７２%;銷量占比41．9９％,同比下降4．99個百分點。挖掘機向兩端發展勢明顯發展中國經濟實用型小挖的必要性與可行性２0０８-10-309:37:07來源:互聯網ＨYPERLINK"ｈttp：／/wwｗ．/ｎews/ＣommｅntLｉst．aspx?iｄ=19183＂\t"_blanｋ"網友評論0條瀏覽次數:4１7次中國小型液壓挖掘機市場前景分析?1.國內宏觀環境及市場走勢分析

(1）近幾年小型挖掘機銷量增長較快。國內小型液壓挖掘機的市場隨著我國經濟的快速發展而發展,銷量從20０２年的150０臺到2００6年的1.75萬臺,增長了１1倍，２006年實現銷售１.75萬臺,2００7年已經突破了２.2萬臺。(見圖1）?圖12002-200７年中國小型挖掘機銷量（2)國家經濟發展向農村傾斜,小挖有望繼續保持高增長。一方面,隨著我國城鎮化進程向深度和廣度發展,道路和市政設施的修護及城市小型工程項目增多，其工程量占社會施工總量的比重越來越大，小挖的需求也會逐步增多。另一方面,中國農村經濟發展關系到國家的經濟發展大局，農村城鎮化建設勢在必行,而新農村建設首選的設備就是小型設備，如小型挖掘機、小型裝載機及滑移裝載機等,小型設備在農村、小城鎮建設中的應用將會越來越廣。同時，隨著環境保護、生態建設、園林綠化和農田建設等方面的施工量逐步增加,小型工程機械在農村必定會有廣闊的發展空間。預計在未來５年，中國農村對小型設備尤其是小型挖掘機的需求會快速增長。預計到20１０年，中國小型挖掘機可達到42０00臺／年的需求量。?（３）國內挖掘機機型比例不協調，小挖發展空間巨大。中大型設備與小型設備的比例國外一般是1：1,２０07年我國挖掘機共銷售７.１萬臺（二手機未計算在內),其中小挖２．2萬臺左右,所占比例為3１％,小型設備所占比例雖然得到大幅提高,但中型設備還是占較大比例,這為小型設備發展提供了巨大的空間。(見圖２)?圖２目前部分國家和地區的挖掘機各機型所占大致比例2.國內小型液壓挖掘機市場預測?預計近3年小挖平均增幅將在25％左右,很快會達到每年４萬臺以上的需求量，也可能更高,最后將在年需求量6萬臺左右保持一個供需平衡點。（見表1）

表１根據預計增長率預測的未來幾年小挖年銷量中國經濟的快速發展為中國小型挖掘機市場發展提供了良好的宏觀環境，未來中國一定會成為小型挖掘機最大消費國和生產國,當然，目前中國小型挖掘機市場還處在初級發展階段，希望國內的挖掘機廠商能夠抓住發展機遇，準確定位,立足國內,面向國際。?中國小型挖掘機的市場特色分析

1．多檔次小型挖掘機并存是中國小挖市場特色（見表２)?表2農用小挖與標準小挖銷量對比農用小挖大多是用拖拉機改裝的結構簡單的半回轉挖掘機（確切地講還不能叫做挖掘機,應該叫做挖掘拖拉機)大概售價在10萬元以下,標準挖掘機就是通常所說的全回轉履帶式小型液壓挖掘機,價格在30萬元左右(以6ｔ挖掘機為例，以下同）。農用小挖的價格和功能檔次比標準挖掘機差很多，可是在200６年和20０7年，農用小挖的銷量是標準挖掘機的2．８５和２.73倍，遠遠超過標準挖掘機銷量。

標準小挖銷量可觀，農用小挖銷量更大,原因很簡單,中國經濟發展不平衡,城市和農村購買力差別很大,在農民看來，標準小挖還是貴族,想買而購買力不足，只好購買價格便宜的農用小挖,這就形成了一個特定購買層次的農村市場。一些發達國家由于已經完成了城鄉一體化進程,購買力比較均衡,所以就沒有農用小挖或標挖之區分了。?多檔次、多價格層次的小型挖掘機在中國市場上并存,至少在現階段是現實的,合理的,是不同層次的購買群體決定的,是中國小型挖掘機發展過程中的一個必經階段，這是具有中國特色的小挖市場。?需要說明的是,我們雖然區分檔次但并無優劣之分,只是面向客戶群體的不同,市場定位不同。?2.經濟實用型小挖是中國小挖發展的必然結果

(1)目前在小挖市場價格檔次（６ｔ挖掘機為例）方面情況見表3。

表3當前我國小挖市場不同價格檔次產品的情況從表3中可以看出,在中國小挖市場,28萬元以上的6t級小挖都是進口配置，價格高,對于農民或購買力一般的客戶來講太貴;而農用小挖又不是完整意義上的挖掘機，功能不全,作業受限制。小挖在檔次上出現一個斷層,處于農用小挖與中高檔標準小挖之間、性能良好、價格適中（20萬元左右）的經濟實用型產品是空白，中國市場很需要這個檔次的挖掘機。?(2）在決定小挖客戶購買的因素方面，調查結果顯示,用戶在選購小型設備時，在諸多影響因素中，價格依舊是影響用戶購買的主要因素，其次才是性能和品牌,國內客戶非常需要物美價廉的經濟型小挖，決定購買什么檔次挖機的關鍵是客戶的購買力，中國還沒有到品牌消費階段。（見圖３和表４）?圖３決定小挖客戶購買的因素

?表４我國小挖客戶購買力與價格檔次對照表３.農用挖掘機的現狀?農用挖掘機的熱銷體現了農村對挖掘機的需求，很多時候我們忽略了農用挖掘機的火紅市場，過于集中于標準挖掘機的表現。根據粗略估算，2006年僅山東地區就銷售近2萬臺農用挖掘機，全國銷量估計在5萬臺左右；２0０7年全國農用挖掘機銷量可達到6萬～7萬臺，是標準小型挖掘機銷量的2.８倍,按此計算，實際上２00７年我國小挖銷量已經達到８萬臺。恒特、愚公等為代表的農挖制造商能抓住機遇，實現農挖規模生產，值得稱贊。

其實挖掘機行業里根本沒有區分什么農用小挖和工業挖掘機，農用小挖不一定下農田,也可以到城市里作業。是因為我們大多數農民非常想購買挖掘機,但是購買力不足，農村建設很需要,農民們只好用拖拉機來改造成為簡陋的挖掘機,價格便宜,可以符合農民購買力。雖然在效率、操控性能、挖掘力和標準挖掘機無法比，有諸多缺陷(在南方就很少看到農用小挖的身影）,但是也能滿足最基本作業功能。

此類挖掘機的價格滿足了廣大農村的市場需求,符合這個客戶群體,所以就叫做農用小挖。其實并不是農民們就喜歡農用小挖,他們也更喜歡質量好、性能齊全、效率高的小型液壓挖掘機,所以農用小挖在農村市場也是一個過渡產品。因此，一款價格能讓農村市場接受的、性能與質量過關的經濟實用型小挖出現是農村市場期盼的,不久一定會出現。?4.二手小挖與經濟型小挖的銷量關系

二手小挖對新機的沖擊是顯而易見的。在某些地區，新機簡直無法銷售,小挖銷售形勢越好，二手小挖銷售情況就更好。２０07年國內小挖銷量為2．2萬臺，進口二手小挖不低于3０00臺，其實二手機市場也反映了國內的購買力水平。二手機價格便宜，性價比高,適合買不起新機的購買群體,如果市場上有價格較低且實用的小挖,二手小挖的銷量將大大減少。

中國標準小挖制造商發展模式與現狀

我國的小挖制造模式也具有中國特色。因為中國的小挖整機制造商都跨過國產液壓件這個門檻直接制造整機,核心件基本依賴進口,而且是一轟而上,現在中國的標準小挖制造商不少于幾十家，都是如此的單一模式。綜觀世界工程機械整機制造強國,大多也是液壓元件制造強國,比如日本、美國、德國及韓國等,而中國在這方面還比較落后。

外資小挖制造商由于具有幾十年的產業積累,已經形成了非常完善的研發、制造、銷售及配套體系，在研發能力、制造精度、銷售模式及配套體系的完善性方面,至少領先中國企業10年以上,所以與國際知名品牌競爭,我們還有很大差距。尤其在配套體系的建立方面外資制造商更加穩定,這是中國企業無法比擬的,也是中國企業的一個明顯的不足,沒有穩定的配套體系支撐,尤其是沒有核心液壓元件的支撐，是無法做大企業的,這也是整個工程機械行業面臨的尷尬局面。因為核心的東西在國外,自己無法控制,使這個產業面臨風險。說小一點，是整個行業的風險,說大一點，國家也有風險，這個行業的產品涉及國家安全。

核心液壓元件,包括高壓柱塞泵、主控閥、行走馬達、回轉馬達等與發動機一起是制造挖掘機等工程機械的關鍵部件,國外生產廠商為提高企業實力與競爭性，經過多年培育，已經形成自有核心件的配套體系，即主機廠+自有核心件公司或戰略聯盟公司。比如日本KOMＡTSU公司和美國的CAT公司都有自己的發動機制造廠,其核心液壓元件都與TＯSＨIBA、KAWASAKI、KAYABA及ＲEXＲOTH結成戰略聯盟；韓國的DＯOＳAN不僅有發動機，還收購了韓國東明摩托樂，擁有了核心液壓元件制造基地等。這是一種競爭手段,完善的配套體系不僅僅確保了零部件的供應，還能夠滿足整機的差異化、個性化的要求,因此就會形成這樣的一個局面:液壓件廠家要首先滿足自己主機廠或聯盟廠的需求,而且價格低廉,然后再考慮其他主機制造廠家，在生產能力富裕的情況下才會供貨,價格一般很高，市場旺盛時其他主機制造廠家很難得到供貨，生產受到嚴重影響,競爭更是無從談起。?中國主機廠采用的模式是：主機廠+國外（德日韓）液壓元件。沒有建立自己的核心液壓元件配套體系就一步到位做整機，主要因為國產的液壓元件不過關，差距很大，如果培育需要很長的時間；由于自己本身實力問題,中國主機廠很少能與國外的液壓元件廠家結成戰略聯盟。所以大多中國主機廠與自己的上游脫節，被懸在空中,就像蓋樓房一樣,沒有仔細打好基礎就蓋完一層，再往上發展時發現基礎不牢,只好下來加固基礎,沒有很好的解決辦法。?有觀點說這是以整機發展來帶動液壓件的發展，不無道理,可是現實是整機廠很難關注液壓件的發展，整機制造的規模與效益,包括企業聲譽能夠快速提升，這符合現實心態,無可厚非。而核心液壓元件屬于高科技產品，技術含量高，工藝復雜，涉及到原材料、鑄造工藝、熱處理