第四講

電子銀行發展趨勢與戰略選擇

3.1電子銀行是金融創新發展的必然在開放的全球經濟體系中，金融體系的運行效率與現代科技的創新能力在根本上決定著一國經濟競爭實力。上個世紀末以來，伴隨金融全球化和新技術革命的浪潮，金融創新加劇，新的金融工具與金融產品不斷涌現。金融全球化是指因全球范圍內金融管制放松和金融業開放加速而使金融服務得以在全球范圍內自由流動的趨勢。

在這種趨勢下，混業經營成為商業銀行競爭的新浪潮，中國加入WTO后，應用信息技術推動金融創新以加強核心競爭力已經成為我國商業銀行的必然選擇。金融產品創新是體現金融企業可持續發展能力的主要因素。著名的花旗銀行能夠提供6000多種金融創新產品。西方95％的金融創新都來自于信息技術，而我國的金融創新產品100％基于信息技術。世界上規模最大的金融企業中一半以上都在全球各地開展業務。花旗集團的分行、子公司、附屬機構、合資企業和辦事處分散在全球100多個國家；高盛、摩根斯坦利和美林公司在全球資本市場上成為主要的交易商、承銷商和購并顧問；保險巨頭AXA集團在全球60多個國家雇傭著14萬名員工。金融全球化成為21世紀國際金融業發展的大趨勢，而金融全球化得以實現的前提是信息技術的應用，特別是數字化、網絡化環境的構建。從歷史的角度：縱觀技術發展的軌跡和組織機構結構變遷，與營銷理論的發展和信息化發展不謀而合。衡量信息化發展階諾蘭模型段的經典理論。1990～NetworkEra網絡時代客戶為中心扁平化管理1960－1980數據處理時代產品為中心MicroEra微機（信息）時代過渡時期傳統層次結構鉆石型網絡結構網狀結構從電子商務發展模式：目前在中國主要兩種電子商務模式以當當網卓越網為代表的B2C模式；當當網五年來從賣圖書到音像到賣百貨，04年三季度已經全面實現盈利，用戶規模達到600萬；以淘寶網為代表的P2P模式電子支付平臺和電子銀行是基礎從電子支付平臺角度電子銀行是交易成功的保證E-要Ba貿nk運in晌g.培..杰.銀行E-姓Bi玻ll唱s.觸..帳單E-鉤Cr歲ed蔽it習.冰..信貸E-托Mo尼rt際ga拾ge阻s算…抵押E-己Se歪cu奴ri醉ti栗es月..賀.證券E-苗Ad舊vi孕ce示..撞.咨詢E-別In禮su脫ra患nc撫e…保險從電揮子銀奔行架賴構：從營濱銷理樣念發伯展：從麥柄卡錫血到勞盤特朋贏到舒佛爾茨酬的營擱銷理吃念的輛變化被正是池現在蛋網絡便營銷走的趨示勢與朋變化麥卡撓錫以柔產品曬為中晚心的4P營銷冒理念產品鵝（Pr厘od粥uc席t）價格等（Pr肆ic菜e）促銷揮（Pr恒om沸ot善io麥n）渠道擴（Pl里ac籮e）勞特含朋的到以客墊戶為紫中心漁的4C理念顧客室（Cu艷st緒om沈er）成本暢（Co啊st）便利皮（Co什nv君en抄ie民nt）溝通段（Co篩mm見un考ic左at外io當n）唐·貫舒爾剪茨提酬出的艷以響督應為蝴中心4R理念關聯區（re泉le私va估nc閥y)反應廁（Re局sp探on孫d）關系釋（re臺la兄ti象on這）回報（re洗tu吸rn羞）這一牙營銷工新理仇論，綁闡述鉤了一膚個全牧新的的營銷蠟四要叨素一站類式服躍務以速售度取呼勝，租通過椒關系腎管理創造停機會枝，獲得帽盈利憂。其營算銷理起念恰填好與湊網絡鴿的特錯性相靈吻合3.掙2榜電子蠟銀行副的發濫展歷衛程20司世紀所60惡年代拉至7及0年厭代AT廢M主機棍終端然，她支持緊業務跌交易單過程松和數恢據處碼理。20挽世紀腹80搞年代宿至9挨0年著代禁網雖絡銀些行主機隙+降客河戶端駝/服礙務器節，提樓供綜嬸合金粉融業骨務。互聯斧網絡慨和移柔動設士備，累提供尸自助憶型、凳主動愁型金擱融服源務。“科使網泡植沫”它破裂返，互瓶聯網示理性驢回歸玻成一悠種服招務渠擔道。進入則21銀世紀推動刺因素目變化浮：從汪技術婆驅動堪轉向夕因應桌市場侄競爭它。重點初戰略污轉移渣：業筋務流秀程、漲營運草成本辰、內咬部控借制。技術紗重點臣：渠籍道整搜合、IT管理魚、商繭業智壁能。技術董創新爭與業卸務創級新的值歷史端沿革時間業務創新市場劃分所用核心技術20世紀50年代信用卡零售業務磁條20世紀60年代初自動轉帳零售業務電話20世紀60年代IBM3900等支票處理機零售業務磁記錄1968年住房抵押債券零售業務1969年ATM機零售業務機電一體化技術1970年CHIPS批發業務計算機、通訊20世紀70年代POS機零售業務計算機、通訊20世紀70年代信用打分模型零售業務數據庫技術1973年自動付款技術（ACH）批發業務計算機、通訊1977年SWIFT系統零售、批發計算機、通訊20世紀80年代衍生產品交易計算機、遠程通訊1982年家庭銀行零售業務計算機、通訊、安全機制20世紀80年代中期企業銀行批發業務計算機、通訊、安全機制1988年EDI批發業務通訊、安全機制1990年客戶關系管理小企業客戶數據庫技術。專家系統1995年網上銀行全方位互聯網絡、信息技術、安全控制70星年代籌主要工業務苗：活期紐奉帳戶穩、儲基蓄帳緒戶、傲存款廳證、伍安全刃儲蓄希箱服劈燕務、墊固定閱利率幼抵押抖、學運生貸爽款、禁汽車妙貸款沉、其鐘他設睬備貸標款、艘固定嘆利率鄉豐信用咸卡、悲循環慚信用掉、定拜期貸抹款、所透支綿、信伙用證夫、國舟內市句場基鋤金、涌境外幕市場謝基金玩、證數券結干算、肌證券廳交易配、租念賃、廣備用含信用鞭證、幫帳戶虎維護國、帳講戶調攤節、稿儲蓄喚支票剪互換昂帳戶求、保泊管箱析、貨聯幣轉浮帳、巧銀行罩承諾霉、進好出口爪信用唉證、戶出入益文件始收集剖、交給易報柔告。90胖年代分主要獻業務欣：活期綱存款弱、儲洞蓄帳籍戶、NO媽W帳戶普、存賺單、詢貨幣泰市場買基金礙、債微券基老金、躲權益畢基金觸、年弓金、器保險俘、安里全儲迎蓄箱纏服務場、可厲調利帝率抵役押、取固定劃利率偶抵押襪、學養生貸身款、毅汽車它貸款比、汽趟車租礎賃、刺其他旬設備遺貸款念、固我定利糊率信最用卡起、浮漿動利貴率信件用卡暈、借沙記卡載、AT遲M、循環拆信用跑、定剃期貸筆款、愈透支播、信茅用函吼、資徹產出喘售、兵收購品與兼摧并、釘重組趕、杠頭桿收裝購、遼發行乖業務卷－國位內票牽據及睡債券找－歐染洲美爭元票取據及零債券樸、外茫匯風羽險管揚理、教外匯墻交易拴業電看子銀綁行服墓務、弱外匯鑰交易德期權頃、國宏內市希場基蓬金、鋼國外遺市場進基金獵、多勁幣種傳基金椒、外膊匯遠氣期交渡易、搖期權算、證押券結電算、笛證券俱交易面、應掃收帳稀款融蚊資工存具、掌利率士互換智、貨電幣互襖換、毅租賃持、資置產證型券化慕、備爭用信錢用證虜、自月動清憑算機鞏、有至條件街支付診、儲衫蓄支那票帳益戶轉東換、根代付絞帳單盯、貨葡幣轉影帳、碗常規鬼支付聲、零蟻息帳諸戶、臉銀行菊承諾踐、對廢沖交燭易顧緒問、守出口轟融資烏顧問暈、備愿用信捷用證者、帳摩戶維少護、碼帳戶保調整攔、保阿管箱哀、進汗出口漂信用吸證、舞出入把文件庭收集妙、交守易報響告。銀行得希望財利用IT解決磚的問姜題新業堅務：滿足旁來自虎客戶里對資隊產管絮理和垂投資麗支持國的強燃烈需議求。客戶演忠誠陸度：擴大含銀行狂客戶夾基礎直和增裳加客趴戶對酷銀行策的忠悔誠和拜信任房誠由歇于自投動化肌服務虹渠道帝的普帥及，好減少昌了在俘銀行調機構幣和它黑們客甚戶之鞋間的愛個人慌涉及扶，再鹽加上贊市場醋的高朽透明張度（菊由于巡壽因特哭網）桃從而煙弱化脖了客洋戶對筋銀行齡的忠忘誠。贏利讓能力頌：由于臘開辦潑銀行騾的限弄制減應少以仰及銀鴉行贏映利的薄降低商，各恐銀行鉤正在灰提高貫交叉冠銷售干的能宅力以豆及提雅高生霞產率族、靈化活性任，金融森分析帳公司Gl魯ob縣al幻玉I抽ns甚ig箏ht目前定全球獸電子據支付最年交買易量胃達到掏21敵00鳴億，獲20麥10濱年將蒼翻1瞇倍，秩復合到增長涉率是漁各地步區GD疾P增長震率的蘇4倍感。20小04惡-2眉00社9年發，全蹄球各協種類皇型電煤子支早付交應易復脈合增痕長率爆達到煮12聯.9票%，肉同期特79貞個國廚家平杯均GD隆P增長闊率為精3.衡2%繳；西歐隸與亞抹太增隊長率垂分別攔高達道21麻.6竿%與施19殊.2蔬%，茅北美趟由于秧基礎陜設施尾水平夏高而續增長炒率只澇有1顯2.似3%物；未來估5年撞全球托電子短支付序交易貼量將司翻1瘋倍，然中國梳市場胳3年串時間蠻翻1鑄倍；支票倆使用芽繼續倡下降灰，2慰00通4年兆支票壞占非善現金鉆交易刃的2歌0%惹，2搞00自9年率將降及至1殲0%頓。3.梢3現網絡祖銀行燙（電寬子銀瞎行）1．去網絡百銀行幻玉的定商義網絡免銀行(IN育TE攔RN獸ET川BA乏NK翁O羊R炭E－BA括NK潤)，又叫假網上抹銀行與，在渴線銀槽行。水網絡蹄銀行師是指礎金融牌機構鼠利用IN攔TE歡RN室ET網絡餃技術逼，在IN受TE伐RN扶ET上開驗設的脆銀行標。巴塞凈爾銀皂行監鋸管委厘員會搶的定瓶義網絡茅銀行密是指敗那些尸通過意電子更通道版，提稈供零販售與飄小額柱產品電與服展務的估銀行丘。這錫些產麻品和燙服務開包括擺：存盞貸、每帳戶哪管理縮慧、金旗融顧系問、授電子茂支付惑，以腥及其苦他一樂些諸故如電蛾子貨打幣等勉電子親支付某的產拆品與澤服務繭。歐洲汁銀行侍標準襲委員蒸會的注定義那些流利用士網絡乞為通多過使脫用計采算機每、網刃絡電蹄視、餃機頂粱盒及扯其他極一些巡壽個人棗數字作設備蔽連接席上網深的消壤費者緒和企以業提捧供銀殲行服促務的陳銀行遍。總體橋來說泛，網嘗上銀駛行是母指銀睡行在漢互聯似網（In防te糖rn遷et）上建續立站呈點，困通過音互聯垮網向冒客戶桂提供丸信息紫查詢女、對蠟帳、符網上蛙支付佳、資螞金轉答帳、堅信貸投、投朋資理忍財等攏金融沃服務授。更死通俗宇地講愧，網奸上銀絲式行就披是銀機行在像互聯碗網上筒設立雜的虛擬賓銀行嫁柜臺，傳丹統的觀銀行濤服務蘋不再荒通過茄物理基的銀世行分回支機垂構來賣實現允，而帶是借敲助技柿術手接段在沈互聯敢網上靈實現新。2．吵網上燃銀行頑的特黃點全面攪實現塊無紙度化交器易。服務補方便努、快坊捷、流高效酬、可待靠（3A）經營先成本延低廉簡單呀易用3．償網上篩銀行銷的業菠務功炒能分壟類（1衣）公點共信眾息服今務銀行膽簡介銀行股網點恥、AT煩M、特約響商戶否介紹銀行輝業務川、服外務項責目介品紹存款屬、貸殲款利謹率查雨詢外匯賤牌價窗查詢國債床行情轟查詢各類壓申請題資料存（貸沒款、禽信用題卡申悟請）投資鏟、理扭財咨膚詢使職用說賊明（2蹤蝶）客攜戶交描流服鍋務客戶城意見谷反饋客戶芒投訴完處理客戶杯投訴泄問題麻解答（3辱）賬戶務查愧詢服釋務企業首集團充對公盯業務色查詢罰服務支票朝、匯李票查滋詢個人協卡業段務查仇詢服舞務個人然儲蓄味業務酬查詢（4儉）銀餡行交絹易服勤務企業逝集團遍轉帳忍業務個人資理財壯業務卡轉殿帳業顧務外匯圈交易禍業務個人叉小額源抵押飽貸款（5本）代如收費訴業務（6士）賬終務管股理服井務修改濾密碼掛失繪銀行坦卡、某存折掛失伸支票3.盾4匙網筐絡銀行發溫展前苦景根據覽中國懇互聯加網絡餡信息眉中心批的報裕告，荷截至俗20們05貍年1命2月痛31滴日，彼我國五上網棋用戶儉總數腸突破杰1億壓，達蘇到1贈．1往1億宰人，寫其中魂寬帶帶上網鏡人數嘴達到信64搏30未萬。南20肺05僑年上鑒半年格網購時大軍哄達到界20墾00板萬人步。中國毯網上燭交易膜增多傻，經芒過數工年的資發展梨，中量國網勞上銀惡行用拴戶數益也呈轟現不鎮斷增未長的敵勢頭割。網民坦選擇挨網上跌銀行袋的首東要原譽因是題因為月網上重銀行帶的方余便性滅，主愛要體茄現在贈節省原時間責、更襲方便圣的在搭家或韻單位袖中使勺用并身且可睬全天勢候使斤用。巖還有博一部妹分選市擇網岸上銀殖行服瀉務的連原因捐是更犧愿意鈴使用演更新聯科技盆、追病求更判優金守融服牌務與門更高皮生活勵層次很以及雀獲得嫂更多夢服務術/功馬能的籍原因酒。隨著急人們鍋生活膽方式凈日益嫌豐富翠，互捏聯網弦特別輪是寬塑帶的兆日益激普及測，網厭上銀規行這請種方禍便、轟快捷奏的使嘗用銀繞行方亡式正誼越來坦越受體廣大澡網民散的青料睞，鵲網上冰銀行回這一盒新銀廉行形層式正扮悄悄生融入高我們晨的生筐活。CN挖NI艷C歷年絹調查幸數據滴顯示嚼，截販至20園05年底糟，網陰民中序超過60％選頭擇網返上支橡付作強為付認款方赴式，集網上疼支付冒已經模成為貧最為確普遍豪和最益受歡伴迎的膠網上矮購物廣付款板方式獸。網上汁銀行陶業務喉的比繩例目前炸我國編網上浩銀行陡業務寺在整影個銀炊行業惠務交敗易金業額中陵的比齡例僅孤為2麥-5稻%。玻據世幫界銀畏行預粒測，巨在未競來幾王年，征中國弱網上催銀行足業務襲量占吼銀行沫業務匆量比莫重將烏達2鐘0%悶左右辭可見愁，我戒國網晝上銀壁行產第品將鄭從投默入期跪進入脆發展烤期，槽市場竄發展無潛力刻巨大略。20談05知年在盒所有題銀行悉業務削中，耽西方局國家探網上王銀行盾業務躲量所醋占比異重為騾20宰%左才右，籍美國受網上耗銀行命業務平占所洗有銀債行業干務2供5-堂50邀%。業務唉發展薦情況20蹈05樓年某隨銀行防個人志客戶碎業務通過AT教M進行像存取老款和白轉賬桌交易載金額所53慎26癢億元通過PO搶S直接擾刷卡阻消費滔和轉刪賬的聾交易趙金額鈴51增50排億元通過她網上平銀行戀進行藏匯款省、付歉款和守轉賬堡的交頑易金儉額達避到6岡10兼8億具元網上販銀行逐業務腎首次曲超過AT副M和PO召S，志。《消費析者報秋導》腦（Co沿ns端um造er鏟Re免po爺rt紡s)在考倡察帳活戶設飄立和稻網站列導航就是否呆簡便競易行條、用社戶隱捧私和青安全特以及逢在線改支付睡成本謠之后飾，該幫雜志忌列出摟了十饞五家膠最受朋歡迎法的網躺上銀撈行。歷其中扇前排鹿名最閑靠前勞的五往家網周上銀呈行如噴下：一、E-橡Tr映ad猾e(某ET解)。二、領花旗徹銀行局(Ci西ti蜜ba灑nk膠)。三、Ne重tB冷an動k(N鐮TB澡K)謀。四、雙摩根辛大通綱(JP粥Mo榜rg止an據Ch錘as冰e)。五、Ba努nk群On竟e(O商NE宇)。這十第五家擋銀行貓中只圈有六砍家提遍供網肯上帳須單直擊接支斧付業賣務。強它們雹是：Ne捷tB鍛an臣k、Ba貨nk設On光e、美洲勤銀行Ba閱nk拜of京Am堆er批ic券a(B門AC愿)泉、Fi住rs憐ta嬸rB們an衡k(U貸SB勤)、滲U.魚S.場Ba濱nk和PN遇CB采an房誠k。3.肆5肝電子號銀行勻對金課融業棚的挑竟戰1.電子些銀行垮對傳義統銀鞭行業枯的挑每戰（1降）技抗術進過步對級傳統蠅銀行賓業經每營模統式和目理念岔造成徐巨大蠻沖擊①以速洪度贏較得客煤戶②個盡性化弟服務③市刻場策耀略的字多樣治化商業繭銀行茅三個爐重大用變化兩：一是子銀行如處理仆業務怒方式腳的轉弓變二是射銀行黑提供查業務片方式遮的變絹化三是勾銀行俊業務巷類型副和產便品類絕型的惰變化對傳劫統銀燭行業瓦的挑礎戰（2鴨）銀行除經營朱目標饞，安身全性鍵、盈剪利性伏、流朱動性孟的實咬現方卻式發勿生改面變①安全植概念啟發生器轉變②流炸動性音需求項的改柄變（3陷）網免絡化紫帶來嗓了“舍新規歸模效轟應”旗使信頸息的售重要符性更騾加突致出，納同時盲網絡季金融帽產品閉易誕妖生也斥易消驚亡的罰特點姓對銀套行的欣金融關創新找提出賊了更牙高的歷要求跡；另岔一方腫面，蠢網絡尺時代暫金融柿業行壇業壁歲壘的拾消失瓜給銀疫行帶滾來了劇非同映業的薪巨大孫競爭徒威脅2.逝網絡疾銀行鑼可能唱產生令的問鈴題支付舅方式申的統弟一問烤題跨國荷交易伸中的蒙貨幣沖兌換氧問題電子緊支付刊與網映絡銀陽行中遺的法糟律問穴題電子耍支付梨的定蘇義和季特征電子固支付睜權利涉及杠電子甲支付艦的偽霸造、效更改寫與涂焰銷問宴題刑事填偵察乳技術季的發書展問禮題網絡輕銀行樣的監慮管問印題新型面的管曉理和鑰運作鎖方式網絡混銀行桂風險每防范懷更加損必要網絡況銀行灘安全廢性問棋題更花為重麻要網絡河銀行估風險巷防范勵更加億必要網絡勤銀行抓安全伙性問傍題更法為突今出新技聰術應魔用與傘問題灘（數據切集中醬與數園據集封中帶從來的諷問題冊、客疤戶管寶理與榨數據競倉庫狀、數滋據挖腎掘和CR葵M技術）3.桿6擴電子預銀行吼發展聞戰略昌選擇E時代除的金意融創暖新特欣點（1舊）居技術啟發展鞭與產德品創情新（2我）聰網絡筐銀行瘦與電戰子商左務（3故）寸金融磨創新攪與電康子貨麗幣（4肯）怠技術肢發展掉與風較險防凝范電子述銀行冤的發悉展過臭程特質點（發侄展內繡容）功技術炊、服躍務、秩決策（發割展階浴段）仰整合然、創街新、茅融合（標爽準重公點）弦技術招、業途務、脆管理（生藝命階淺段）饞生存各、發佛展、籃穩定電子翠銀行驅的業長務發諒展特手點支持少用戶叔多樣旗化支持叮服務外個性廈化支持劣業務軟網絡道化支持珍決策先智能舍化電子夜金融姜的關鍬鍵因茶素TR夏US態T誠信AC躲CE損SS參與睬連接E-菌Ba歷nk全in望g.不..沖.E-告Bi吹ll舒s.械..借..炭..綱..憲.E-識Cr踐ed含it尋.慢..志..惡..懸.E-浙Mo眠rt匹ga煌ge苗s竿..儀..援..膽..擁..教..仇..E-匆In宋su射ra院nc鎖e.淘..嫩..掘..鹽..恒..丘..山.E-板Ad釘vi菜ce你a耳nd累E畏-A半gg劑re科ga納ti鈔on齡..膝..依..縮慧..陵..緊.E-恨Se應cu男ri胸ti守es括..著..流..境..頓..必..網絡吃銀行養與電贏子商巴務花旗什銀行臥的電晨子銀旦行平但臺Ci孝ti賄Di曬re款ct是為瞇企業兵客戶噴提供孩的在討線銀呢行系催統，異以電皂子方旦式在孕全球域88份個國流家提頂供花著旗銀刑行的縫產品緣瑞和服押務。寒在中尿國，Ci跟ti博Di脊re泥ct目前峽提供陜人民閱幣和制外幣青的在金線支享付及趁各種排詳細譽信息靜報告戶。Ea滲sy蹈Pa爛ym鍵en寺ts是特雙意為曠中國閘客戶卸設計單的基繪于網百絡的浙電子易銀行隙平臺犬。以管中英貌文兩惱種語輛言支糕持客調戶的遮國內批現金修管理乳運作筒。目呼前提滋供人袋民幣宣國內插付款索功能癥及收紅款報本告查戴詢。Ci魄ti置ba倉nk競in拉g采用摘視窗墾靈活熄的電率子銀膨行系銀統能科夠支右持貿抵易和叉資金秀項下丹的廣班泛交圈易。喪它是藝一兼染具交言易指貫令及走信息咐傳送剃為一啊體的繪系統傅。Ci叼ti助Se飽rv技ic餡e是花惹旗銀晝行的賠專門辨客戶秒服務執部門桐，為掌客戶驚有關觀資金雀管理襯，貿宴易服捏務和筑電子師銀行帳業務耗的問習訊提鵲供一沫個統反一解曬答的警窗口慣。電子沖金融飲結構戰略繡選擇一、鍛強強剝聯合糾，共孩同發趨展二、增以人懸為本噸，共蒸同盈蒼利三、典加強剩內控園，完椒善風論險防弊范機鋤制一、節強強戒聯合菠，共乎同發塞展案例SF或NB與加彈拿大牛皇家詢集團在于艇充分驢利用袖了網遇絡低望成本甲高速原度和綠跨越禾時空院的優廣勢SF棗NB籮最初令取得擋成功軟的關絹鍵在于律充分咸利用撤了網駁絡低輩成本術高速銀度和佳跨越納時空門的優斗勢加拿伶大皇托家銀傲行電奶子銀吼行成榴功的屈關鍵強強脂聯合浙，實織現共正贏依靠棄傳統負銀行胡實力吹打造秒電子溪銀行喉，提鴉供全俗方位漏的服欣務應用面現代貞信息舅技術換保持茅在銀絹行業蛙的領鄰先地掏位。簡潔油、快洞速、皆安全療的電葬子銀刻行運舞營策艙略依靠忍自身榨優勢濫，聯錫合其拿他機慘構，洲開拓攪未來貧市場唉，以選求共姜贏我們劣的策閃略：二、智以人休為本朵，共筒同盈排利以客論戶為斑中心參，利漿用CR稈M，拓展服中間專業務糞，拓疼寬市渣場。案例扔：Fi緒rs水t恩Am墓er皇ic碰an花旗永銀行明臺灣筐分行ST朱AN原DE停R遙CH萌AR越TE最R從客村戶角