哈爾濱興鵬工貿有限公司100萬噸/年棒材技術改造項目可行性研究報告-PAGE181-目錄TOC\o"1-2"\h\z\u1. 總論 11.1 項目概況 11.2 項目建設的必要性 21.3 可行性研究工作依據 61.4 可行性研究報告的編制原則 61.5 可行性研究報告內容概要 71.6 建議引進設備清單 151.7 結論及建議 151.8 項目主要技術經濟指標匯總 162. 市場需求預測與競爭能力分析 192.1 概述 192.2 廣西區內市場 192.3 主要目標市場分析 222.4 廣東省水泥市場分析 242.5 競爭能力分析 272.6 市場分析結論 283. 建設條件與廠址選擇 293.1 原、燃材料 293.2 交通運輸 313.3 供電電源 313.4 水源 313.5 廠址條件 324. 工程技術方案 334.1 原燃料與配料設計 334.2 石灰石礦山 464.3 生產工藝 584.4 總圖運輸 724.5 電氣及生產過程自動化 764.6 給水排水 854.7 通風及空氣調節 874.8 建筑結構 895. 節約與合理利用能源 925.1 主要能耗指標 925.2 主要節能措施 926. 環境污染防治與治理 946.1 建設場地 946.2 工程概述、主要污染源和主要污染物 946.3 設計采用的環境保護標準 956.4 控制污染的方案 966.5 環境管理機構及監測機構 986.6 環境影響分析 986.7 環境保護投資估算 987. 勞動安全及工業衛生 1017.1 設計依據與執行標準 1017.2 建筑及場地布置 1017.3 生產過程中職業危險、危害因素分析 1027.4 對各種危害因素采取的主要防范措施及預期效果 1027.5 勞動安全衛生機構及人員配備情況 1048. 組織機構與勞動定員 1058.1 組織機構 1058.2 勞動定員 1058.3 勞動生產率 1058.4 職工培訓 1059. 工程建設招標安排 10810. 項目建設進度的建議 11010.1 項目管理 11010.2 項目實施進度 11011. 投資估算 11211.1 綜述 11211.2 建設投資構成 11211.3 估算編制依據 11211.4 建設項目投資總估算書 11312. 財務評價 11712.1 概述 11712.2 項目總投資及資金籌措 11712.3 總成本費用 11812.4 財務評價 12012.5 不確定性分析 12212.6 財務評價結論 12312.7 財務評價附表目錄 12313. 附件 13914. 附圖 140項目總論1.1項目背景1.1.1項目名稱項目名稱：哈爾濱興鵬工貿有限公司100萬噸/年棒材技術改造項目1.1.2項目承辦單位及負責人承辦單位：哈爾濱興鵬工貿有限公司成立時間：2008法定代表人：王克祥注冊資本：人民幣1400萬元1.1.3項目擬建地點巴彥縣機械軸承工業園1.1.4項目建設內容項目主要構筑物包括產品庫、冶煉廠房、連鑄廠房、連軋廠房、煤氣發生爐、產品庫、氧氣制造廠房、空壓機房、水供應站、煤場、原料庫、辦公樓、宿舍樓、食堂、機修車間廠房、地磅房、供配電房、理化實驗室等，技改后，廠房總建筑面積將達700001.1.5可行性研究報告編制依據1、《中華人民共和國水污染防治法》（1996）2、《中華人民共和國節約能源法》（1997）3、《中華人民共和國固體廢棄物污染防治法》（2004）4、《中華人民共和國清潔生產促進法》（2002）5、國家計委發布的《建設項目經濟評價方法與參數》（第三版）及現行財稅制度6、《國民經濟和社會發展第十一個五年發展規劃》7、《黑龍江省國民經濟和社會發展十一五規劃綱要》8、《黑龍江省建筑工程預算定額》9、項目承辦單位對項目的要求和提供的相關基礎資料10、上級或者主管部門有關方針政策方面文件11、項目單位與有關方面達成的協議1.1.6可行性研究報告編制原則根據客戶實際情況和發展要求，結合國家經濟建設的方針政策，本項目遵循以下設計原則：a）在設計中采用在國內已廣泛應用的先進、成熟、可靠的工藝技術和設備，確保能夠長期、安全、穩定、連續地運行。c）在滿足產品質量要求的前提下，選擇合適的工藝流程，力求取得較好的經濟效益。d）充分外部條件，結合企業裝置特點，努力做到布置合理、緊湊，充分挖掘企業現有公用工程及輔助設施的潛力，力求節省用地和節約投資。e）滿足現代化企業對生產環境的要求，做到源頭治理和尾部處理相結合，貫徹治理三廢，減少污染的原則。1.2可行性研究概況、結論與建議1.2.1概況規模及確定規模的依據根據公司發展總體戰略方針。根據周邊地區的廢鋼資源情況、資金、市場需求情況，并考慮公司的供水、供電及運輸等綜合條件，該工程總體規劃為年產棒材100萬噸，（公稱規模，下同）；按年產棒材100萬噸規模配套的電爐、連鑄、軋鋼系統和公用輔助設施等。本設計的生產規模的確定及產品方案的選擇符合國家產業政策和行業發展規劃。廠址廠址位于巴彥縣機械軸承工業園。距哈市市區70公里，輻射賓縣、呼蘭、方正、依蘭、綏化、佳木斯等市縣。原料來源及產品銷售（1）廢鋼來源公司周邊區域內廢舊金屬市場非常豐富，哈市各大工業生產加工企業每天產出廢舊金屬約為3500—5000噸，周邊各市縣每天約產生廢舊金屬2000—3000噸。我公司采用現金結算方式貨到付款，取得了哈市及周邊客戶的認可。公司于2009年8月與加拿大ATEX集團公司簽定了月供應30000噸的《舊鋼軌進口合同》。公司達產后日需廢舊金屬約3000噸，所以現有原材料市場客戶足以保障項目的正常生產，而且周邊廢鋼資源均為優質低碳鋼。周邊廢鋼來源統計廢鋼來源數值（t/天）哈市各大工業生產加工企業3500—5000周邊各市縣2000—3000進口3000總計8500-11000（t/天）約310-401萬噸/年備注：哈市各大工業生產加工企業主要包括哈爾濱電機廠、哈爾濱汽輪機廠和哈爾濱鍋爐廠三個國家大型裝備工業企業，人稱“三大動力”，還有東北輕合金有限責任公司。（2）電力供應黑龍江電力供應充足，黑龍江省裝機總容量為一千一百四十一萬千瓦，年能力超過六百億度，而我省每年實際用電量不到五百億度，只占總量的三分之二，存在大量“富余”。即使在全國缺電嚴重的情況下，黑龍江仍然能夠向其它區域送電。巴彥縣有22萬伏供電線路一條，實現雙回路供電。22萬伏一次變電所一座，總容量103900KVA，目前實際負荷為37000KVA，使用空間大，本項目大部分電力負荷屬于一、二級負荷，因此受電電源應為兩回路獨立電源，且每路電源皆能承擔本項目100%的負荷，當地的電力負荷條件非常適合本項目。當地政府提供低于標準價格0.1元的優惠電價。為支持本項目，當地政府為本項目單獨建設變電站，巴彥縣電業局對公司電價給予優惠，公司于2009年順利地與巴彥縣電業局簽署了享受5年優惠電價的合同。此合同的簽訂，能使公司在產品成本上低于省內外同行業100元左右，為公司贏得了市場競爭優勢。（3）產品方案及產品銷售方向產品主要銷往周邊300Km區域內，項目產品為優質棒材，廣泛運用于建筑行業，部分優質棒材運用于機械工業。公司與中國鋼研科技集團公司新冶高科技集團有限公司簽定了建立生產示范基地的協議，以中國鋼研專利技術為依托，為周邊建筑行業和軸承產業提供優質棒材。項目所在地巴彥縣機械軸承制造產業園定位于國內專業的軸承工業園，中國國內軸承行業正以高于國民經濟發展的速度擴展。著中國政府四萬億投資的國家重點工程項目所需機電產品對配套軸承的需求，為軸承行業發展提供了較大的市場空間。軸承工業的發展需要大量的棒材，因此本項目產品在周邊具有較好的銷路，并且未來市場前景廣闊。目前，軸承市場正以超過10％的速度發展，隨著中國振興東北老工業基地的政策的落實，哈爾濱的軸承產業將獲得更好的發展環境。2009年哈軸搬遷到呼蘭利民，為哈軸配套的企業也將陸續遷出市區，而巴彥縣又是距離呼蘭利民最近的市轄郊區縣。面對這一難得的機遇，巴彥縣委、縣政府自2007年以來決定把發展機械軸承制造產業做為發展縣域經濟的主攻方向，制定出臺了一系列優惠政策，并于2008年辟建了機械軸承制造產業園，主要用來承接以軸承為主的機械制造行業的產業轉移。本項目投產后，因為運輸距離的縮短，可為當地的軸承企業提供優質低成本棒材。工藝方案比選結論1.2.2投資估算和資金籌措本項目總投資39692.32萬元，其中固定資產投資32989.32萬元，流動資金6703.00萬元。項目所需資金全部自籌。1.2.3根據建設單位的意見以及本項目工程設計的具體內容，參考本地區的自然條件和類似工程項目的建設進度，項目建設實施計劃如下。a）2010b）2010c）2010d）2010e）2010f）2011年4月竣工；g）2011年5月試生產；h）2011年7月正式投產。1.3主要技術經濟指標表項目主要生產設備、公用及貯運設備表類別名稱規格型號數量（臺套）主要設備組成生產電弧爐80t2臺電弧爐主體裝置、輔助裝置。其中輔助裝置主要有水冷裝置、排煙除塵裝置、爐頂加料裝置、補爐機及風動送樣裝置等。爐外精煉爐100t1套變壓器容量18MVA高效弧型連鑄機6流方坯連鑄機，1年產150mm—200mm連鑄方坯104萬噸，供新建的連續棒材軋機，主要裝置是弧形連鑄機設備，主要組成部分為盛鋼桶及其運載設備、中間罐及其運載設備、結晶器、振動裝置、二次冷卻系統、拉坯矯直裝置、引錠裝置、鑄坯切割裝置、輥道及后步工序及其它設備等。連軋機1套加熱爐、粗軋、中軋、預精軋精軋、切割修整、軋間冷卻系統及產品整理設備等公用煤氣發生爐MCZ-A1臺-空壓機10m3-制氧機1500m3/h2臺-廢鋼液壓剪切機50MPa2臺-廢鋼液壓壓塊機30MPa2臺-循環水泵-8臺-供水泵-4臺-冷卻塔-3套-風機貯運行車-3臺-起重設備-16臺-公用及輔助工程表類別建設名稱設計能力備注公用工程供水項目總需水量5654m3/h，其中新鮮水耗用量170m3/h，循環水用量5386m3/h。廠區內自打深水井，供水能力12000t/d。-排水采用雨污分流制。生產廢水、生活污水及原料堆場初期雨水經廠區污水管收集后入污水處理設施處理，廠區大部分雨水經廠區雨水管網外排。-空壓系統由空壓站供應。-供電項目設計總裝機容量為61705KVA。項目新建一座總降壓變電所，廠區內形成供電網絡。年耗電74000萬KWh氧氣項目氧氣耗用量約為12萬m3/a，由氧氣站提供。12萬m3/a貯運工程外部運輸全年運輸量約157.41萬噸，其中運入80.28萬噸，運出77.13萬噸。以汽車運輸為主內部貯存煤堆場：25×30m，即750m2，半敞式堆存，上部頂蓬高4米。成品庫，面積為21×90m即1890m2。廢鋼堆場：堆場占地180×100m，即18000m2，其它原料品庫區：面積40×20m，即800m2。-環保工程電弧爐與精煉密封煙罩收集，水冷排氣彎管降溫，布袋除塵器-爐廢氣除塵，25m高煙囪排空。二冷區蒸汽風機抽到車間外排空。-加熱爐廢氣35米高度排放。-電弧爐設備冷卻水間接冷卻水：冷卻塔冷卻降溫后循環使用。間接冷卻水：自然冷卻、壓力過濾、冷卻塔處理目使用投加少量水質穩定劑并經高壓過濾處理，全部循環使用連鑄工段廢水后循環使用；直接冷卻水：鐵皮坑、沉淀除油池、過濾器、冷卻塔處理后循環使用。軋鋼工段廢水二次沉淀除油工藝處理后，達到循環使用的要求。直接冷卻水處理工段含油廢水廢水凈化后循環使用。-生活污水有動力生活污水處理裝置處理。固體廢物廢鋼渣、氧化鐵皮、除塵系統粉塵作為冶金原料外售；廢鋼切頭、廢軋輥由本廠回收煉鋼；廢耐火材料、煤渣作建材外售-生活垃圾衛生填埋-1.4結論1.4.1工藝技術方案評價本項目充分利用周邊豐富的廢鋼資源和充足的電力資源，生產優質棒材，符合節約資源、循環經濟政策，同時為企業帶來了很好的經濟效益。本項目采用連鑄——熱送熱裝——連軋先進合理的工藝流程，此外還采用中國鋼研科技集團公司新冶高科技集團有限公司先進的熱處理工藝，生產優質棒材，技術先進，節約能源和資源，在工藝流程選擇上采用了國內外的技術先進、成熟、可靠、合理的工藝流程。本項目建廠條件優越。廢鋼和電力供應可靠、水源充足、成本低，銷路好，周邊交通發達，通訊便利，項目配套設施完善。1.4.2項目經濟效益本項目建成投產后，其經濟效益較好，項目完全投產年該項目銷售收入為472300萬元；利潤總額10733.68萬元，稅后利潤8050.26萬元；投資利潤率為27.04%；項目投資財務內部收益率（稅后）為17.41%，投資回收期（稅后）為6.54年。因此項目從財務角度分析是可行的。項目基本具有可以接受的盈利能力和債務清償能力，盈虧平衡點較低，敏感性分析顯示項目盈利對各因素的敏感性較低，說明該項目可以抵抗一定的市場風險。1.4.3項目的環境效益和社會效益本項目采用的環保措施既考慮了與全公司總體裝備水平的適應，也使治理效果達到了國家標準的要求。1.4.4結論綜上所述，本項目選用的工藝技術方案成熟可靠，項目的盈利能力及清償能力均較強，并具有較好的環境效益和社會效益，項目的建設是可行的。1.5建議為了減少市場因素變化的影響，項目公司應該發揮和保持項目技術的先進性，建立良好的質量體系，從而提升公司的知名度。為了避免可能出現的公司管理和銷售不當促使資金周轉困難，及避免可能出現的資金安全性問題，項目公司將加強財務管理，保證投資資金專款專用，保證投資資金按計劃、按需要投入，產生應有的效益。

項目方簡介2.1企業簡介承辦單位：哈爾濱興鵬工貿有限公司成立時間：2008年8月15日法定代表人：王克祥注冊資本：人民幣1400萬元經營范圍：金屬鑄造、鋼壓延；經銷有色金屬、建筑材料、環保設備、節能設備、化工設備、普通機械、對外貿易（不含危險化學品）。哈爾濱興鵬工貿有限公司是巴彥縣招商引資引入企業，2008年初經省發改委批準立項，在2008年哈爾濱國際經濟貿易洽談會上正式簽約。一期投資4990萬元，已于2008年8月竣工達產，主要產品為機械鑄造，單件鑄造可達30噸以下，填補了省內鑄造無大件的空白。二期工程達產后主要以棒材生產加工為主，主要產品為軸承輥子和軋機輥子。共投資1.2億元人民幣，現基礎設施和設備已建設和安裝完畢，具備生產條件。公司占地7萬余平方米，生產車間達2萬多平方米，總投資一億柒千萬元人民幣。現有職工370余人，其中管理、技術人員30余人，生產工人340多人。2.3主要負責人簡介王克祥出生年月：1956年6月19日籍貫：河北民族：漢族2008年至今哈爾濱興鵬工貿有限公司總經理1975—1980唐山第三水泥廠工人1980—1991唐山第三水泥廠車間副主任、主任1991—1995唐山第三水泥廠副廠長1995—2008唐山勝達工貿有限公司（鋼鐵生產企業）總經理徐興坤出生年月：1968年11月14日2008年至今哈爾濱興鵬工貿有限公司董事長2002—2008哈爾濱宏利特種鋼有限公司董事長、總經理1997—2002哈爾濱大鵬門窗制造有限公司董事長、總經理2.3財務狀況2009年主要財務指標（萬元）2009年總資產9069凈資產7007收入13064利潤16942.4技術合作單位簡介公司與中國鋼研科技集團公司新冶高科技集團有限公司簽定了建立生產示范基地的協議。以中國鋼研專利技術為依托，以國家課題為支撐，在該公司建立生產示范基地。新冶高科技集團有限公司是鋼鐵研究總院控股、冶金行業其它9家院所和大學參股的有限公司，在鋼材熱處理領域具有豐富的技術，擁有大量的工程實例。項目背景和發展概況3.1項目提出的背景3.1.1國家產業政策鋼鐵產業是國民經濟的重要支柱產業，涉及面廣、產業關聯度高、消費拉動大，在經濟建設、社會發展、財政稅收、國防建設以及穩定就業等方面發揮著重要作用。為應對國際金融危機的影響，落實黨中央、國務院保增長、擴內需、調結構的總體要求，確保鋼鐵產業平穩運行，加快結構調整，推動產業升級，特編制鋼鐵產業調整和振興規劃，作為鋼鐵產業綜合性應對措施的行動方案。規劃期為2009-2011年。一、指導思想、基本原則及目標（一）指導思想全面貫徹黨的十七大精神，以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，深入貫徹落實科學發展觀，按照保增長、擴內需、調結構的總體要求，統籌國內外兩個市場，以控制總量、淘汰落后、企業重組、技術改造、優化布局為重點，著力推動鋼鐵產業結構調整和優化升級，切實增強企業素質和國際競爭力，加快鋼鐵產業由大到強的轉變。（二）基本原則1.應對危機與振興產業相結合。立足當前，著眼長遠，既要著力解決鋼鐵產業當前面臨的主要困難，保先進生產力，保重點骨干企業，保關鍵品種，保市場穩定，促進產業平穩發展，又要利用市場倒逼機制，充分利用各種有利因素，加快鋼鐵產業結構優化升級，不斷增強產業發展后勁。2.控制總量與優化布局相結合。按照沿海、沿江、內陸科學合理布局和與資源環境相適應的要求，結合淘汰落后、企業重組和城市鋼廠搬遷，在控制總量的前提下，調整優化產業布局。3.自主創新與技術改造相結合。培育企業原始創新、集成創新和引進消化吸收再創新能力，著力突破制約產業轉型升級的關鍵技術，加大技術改造力度，提高工藝裝備水平，提升產品檔次和質量。4.企業重組與體制創新相結合。通過體制創新，努力消除影響企業重組的財稅利益分配、資產劃撥、債務核定和處置等體制性障礙，為推動鋼鐵企業集團化發展和實現跨地區、跨所有制、跨行業的兼并重組創造良好的環境。5.內需為主與全球配置相結合。堅持充分利用兩個市場、兩種資源，以滿足國內市場需求為主，優化直接出口，擴大間接出口，在努力加強地質勘查和合理開發利用國內鐵礦資源的同時，抓住機遇，積極實施"走出去"戰略。（三）規劃目標力爭在2009年遏制鋼鐵產業下滑勢頭，保持總體穩定。到2011年，鋼鐵產業粗放發展方式得到明顯轉變，技術水平、創新能力再上新臺階，綜合競爭力顯著提高，支柱產業地位得到鞏固和加強，步入良性發展的軌道。1.總量恢復到合理水平。2009年我國粗鋼產量4.6億噸，同比下降8%；表觀消費量維持在4.3億噸左右，同比下降5%。到2011年，粗鋼產量5億噸左右，表觀消費量4.5億噸左右，工業增加值占GDP的比重維持在4%的水平。2.淘汰落后產能有新突破。按期淘汰300立方米及以下高爐產能和20噸及以下轉爐、電爐產能。提高淘汰落后產能的標準，力爭三年內再淘汰落后煉鐵能力7200萬噸、煉鋼能力2500萬噸。3.聯合重組取得重大進展。形成若干個具有較強自主創新能力和國際競爭力的特大型企業，國內排名前5位鋼鐵企業的產能占全國產能的比例達到45%以上，沿海沿江鋼鐵企業產能占全國產能的比例達到40%以上，產業布局明顯優化，重點中心城市鋼鐵企業污染明顯減少。4.技術進步得到較大提升。加強技術改造，加快技術進步，降低生產成本，提高產品質量，優化品種結構。重點大中型鋼鐵企業60%以上產品實物質量達到國際先進水平，百萬千瓦火電及核電用特厚鋼板和高壓鍋爐管、25萬千伏安以上變壓器用高磁感低鐵損取向硅鋼等產品生產實現自主化，關鍵鋼材品種自給率達到90%以上，400MPa及以上熱軋帶肋鋼筋使用比例達到60%以上。5.自主創新能力進一步增強。通過引進消化吸收和創新，提高技術裝備水平，一般裝備基本實現本地化、自主化，大型裝備本地化率92%以上。力爭在關鍵工藝技術、節能減排技術，以及高端產品研發、生產和應用技術等方面取得新突破。6.節能減排取得明顯成效。重點大中型企業噸鋼綜合能耗不超過620千克標準煤，噸鋼耗用新水量低于5噸，噸鋼煙粉塵排放量低于1.0千克，噸鋼二氧化碳排放量低于1.8千克，二次能源基本實現100%回收利用，冶金渣近100%綜合利用，污染物排放濃度和排放總量雙達標。二、產業調整和振興的重點任務按照上述指導思想、基本原則和規劃目標，當前和今后一個時期，要著力做好以下八個方面工作。（一）保持國內市場穩定，改善出口環境積極落實國家擴大內需措施，穩定建筑用鋼市場，保障重點工程用鋼。通過調整和振興相關產業，努力穩定和擴大汽車、造船、裝備制造等產業需求，以及保障性住房等房地產建設、新農村建設、地震災后重建和公路、鐵路、機場等重大基礎設施建設的用鋼需求。建筑用鋼占國內消費量的比重穩定在50%左右。改善鋼鐵產品進出口環境，實施適度靈活的出口稅收政策，穩定國際市場份額，鼓勵鋼材間接出口。組織協會和企業積極應對反傾銷、反補貼等貿易摩擦，爭取良好的國際貿易環境。（二）嚴格控制鋼鐵總量，加快淘汰落后嚴格控制新增產能，不再核準和支持單純新建、擴建產能的鋼鐵項目，所有項目必須以淘汰落后為前提。2010年年底前，淘汰300立方米及以下高爐產能5340萬噸，20噸及以下轉爐、電爐產能320萬噸；2011年底前再淘汰400立方米及以下高爐、30噸及以下轉爐和電爐，相應淘汰落后煉鐵能力7200萬噸、煉鋼能力2500萬噸。實施淘汰落后、建設鋼鐵大廠的地區和其它有條件的地區，要將淘汰落后產能標準提高到1000立方米以下高爐及相應的煉鋼產能。（三）促進企業重組，提高產業集中度進一步發揮寶鋼、鞍本、武鋼等大型企業集團的帶動作用，推動鞍本集團、廣東鋼鐵集團、廣西鋼鐵集團、河北鋼鐵集團和山東鋼鐵集團完成集團內產供銷、人財物統一管理的實質性重組；推進鞍本與攀鋼、東北特鋼，寶鋼與包鋼、寧波鋼鐵等跨地區的重組，推進天津鋼管與天鐵、天鋼、天津冶金公司，太鋼與省內鋼鐵企業等區域內的重組。力爭到2011年，全國形成寶鋼集團、鞍本集團、武鋼集團等幾個產能在5000萬噸以上、具有較強國際競爭力的特大型鋼鐵企業；形成若干個產能在1000～3000萬噸級的大型鋼鐵企業。（四）加大技術改造力度，推動技術進步實施鋼鐵產業技術進步與技術改造專項，對符合國家產業政策的大型骨干企業，對實施跨區域、跨所有制、跨行業重組的龍頭企業，對實施跨區域、跨所有制、跨行業重組的龍頭企業，以及國防軍工、航天航空關鍵材料生產企業，給予重點支持；對發展高速鐵路用鋼、高磁感取向硅鋼、高強度機械用鋼等關鍵鋼材品種，推廣高強度鋼筋使用和節材技術，發展高溫高壓干熄焦、燒結余熱利用、煙氣脫硫等循環經濟和節能減排工藝技術，以及提升開發利用低品位、難選冶鐵礦等技術，給予重點支持。（五）優化鋼鐵產業布局，統籌協調發展在減少或不增加產能的前提下，加快調整鋼鐵產業布局。一是建設沿海鋼鐵基地。按期完成首鋼搬遷工程，建成曹妃甸鋼鐵精品基地。結合廣州鋼鐵搬遷，推動寶鋼與廣東鋼鐵企業、武鋼與廣西鋼鐵企業兼并重組，通過淘汰或減少現有產能，適時建設湛江、防城港沿海鋼鐵精品基地。按照首鋼在曹妃甸減少產能、發展循環經濟的模式，結合濟鋼、萊鋼、青鋼壓縮產能和搬遷，對山東省內鋼鐵企業實施重組和淘汰落后產能，推動日照鋼鐵精品基地建設。結合杭鋼搬遷、以及寶鋼跨地區重組和淘汰落后、壓縮產能，論證寧波鋼鐵續建項目。二是推進城市鋼廠搬遷，引導產業有序轉移和集聚發展，減少城市環境污染。組織實施好北京、廣州、杭州、合肥等城市鋼廠搬遷項目，統籌研究推進撫順、青島、重慶、石家莊等城市鋼廠搬遷。三是抓緊實施《汶川地震災后重建生產力布局和產業調整專項規劃》確定的鋼鐵項目建設。（六）調整鋼材品種結構，提高產品質量重點發展高速鐵路用鋼、高強度轎車用鋼、高檔電力用鋼和工模具鋼、特殊大鍛材等關鍵鋼材品種，支持有條件的企業、科研單位開展百萬千瓦火電及核電用特厚鋼板和高壓鍋爐管、25萬千伏安以上變壓器用高磁感低鐵損取向硅鋼等技術進行攻關。提高認證標準，加強政策引導，促進鋼材實物質量達到國際先進水平。修改相關設計規范，淘汰強度335MPa及以下熱軋帶肋鋼筋，加快推廣使用強度400MPa及以上鋼筋，促進建筑鋼材的升級換代。（七）保持進口鐵礦石資源穩定，整頓市場秩序行業協（商）會通過行業協調，加強自律，規范進口鐵礦石市場秩序。探索、推行代理制。抓住當前市場全面疲軟時機，協調國內用戶與鐵礦石供應商，建立互惠互利的進口礦定價機制和長期穩定的合作關系。規范鋼材銷售制度，建立產銷風險共擔機制，發揮流通環節對穩定鋼材市場的調節功能。（八）開發國內外兩種資源，保障產業安全加大國內鐵礦資源的勘探力度，合理配置與開發國內鐵礦資源，增加資源儲備。鼓勵大型鋼鐵企業開展鐵礦勘探開發，適度開發利用低品位礦和尾礦，加強對共生礦、伴生礦產資源的研究、開發和綜合利用。積極推進河北司家營、山西袁家村等大型鐵礦資源開發，提高國產鐵礦石自給率；支持邯鋼中關、唐鋼石人溝、通鋼塔東、武鋼恩施等現有礦山的深部開采，提高資源綜合利用水平；鼓勵四川攀西、河北承德地區釩鈦資源綜合利用；整合開發安徽霍丘地區和山東蒼山等地區的鐵礦資源。鼓勵有條件的大型企業到國外獨資或合資辦礦，組織實施好已經開展前期工作的境外礦產資源項目。鼓勵沿海鋼鐵企業充分利用區位和運輸優勢，盡可能利用國外鐵礦石、煤炭等資源。三、政策措施（一）調整部分產品的進出口稅率繼續堅持控制“兩高一資”低附加值產品出口的政策導向下，認真落實提高部分鋼鐵產品出口退稅率的措施，適時適當提高技術含量高、附加值高的鋼材產品的出口退稅率。加快出口退稅進度，確保及時足額退稅。（二）實施公平貿易政策研究國產鋼材和進口鋼材公平稅負政策，制訂具體措施，為國內鋼鐵企業創造公平競爭的市場環境。（三）加大技術進步及技術改造投入在中央預算內基本建設投資中列支專項資金，以貸款貼息形式支持鋼鐵企業開展技術改造（不包括節能技術改造）、技術研發和技術引進，推動鋼鐵產業技術進步，調整品種結構，提升鋼材質量。加大節能技術改造財政獎勵支持力度，鼓勵、引導鋼鐵企業積極推進節能技術改造。（四）完善落后產能退出機制加大淘汰落后產能的財政獎勵力度，支持鋼鐵企業在淘汰落后產能過程中妥善解決職工安置、企業轉產、債務化解等問題，促進社會和諧穩定。嚴格實行節能減排、淘汰落后問責制，比照《國務院批轉節能減排統計監測及考核實施方案和辦法的通知》（國發［2007］36號）規定，對未完成節能減排、淘汰落后任務的地區暫停項目的核準和審批。工業和信息化部會同有關部門，加強對淘汰落后產能工作的監督檢查，定期向國土資源、金融、環保、工商、質檢等部門通報淘汰落后企業名單。地方各級人民政府要對限期淘汰的落后裝備實施嚴格監管，防止擅自擴容改造或異地轉移。對擅自擴容改造或異地轉移落后裝備的，金融機構不提供任何形式的信貸支持，國土資源管理部門不予辦理用地手續。（五）完善企業重組政策制定鼓勵鋼鐵企業兼并重組的政策措施，妥善解決富余人員安置、企業資產劃轉、債務核定與處置、財稅利益分配等問題，對大型企業跨省（區、市）重組后的改擴建等項目優先予以核準。落實好鼓勵鋼鐵企業重組的稅收政策。適時研究制定鋼鐵企業兼并重組條例。（六）適時修訂鋼鐵產業政策調整更新《產業結構調整指導目錄》，修訂完善《鋼鐵產業發展政策》。一是提高噸鋼綜合能耗、噸鋼耗新水以及煉鐵、煉鋼淘汰落后標準；二是修改國內鋼鐵產業集中度指標的考核范圍和比重；三是增加節能減排指標，包括化學需氧量（COD）排放、二氧化硫排放、煙粉塵排放、可燃氣體回收利用率、固體廢棄物綜合利用率等環保指標；四是明確資源配置的具體要求，儲量5000萬噸以上鐵礦資源，優先依法配置給國內大中型鋼鐵企業。五是提高礦產資源開發準入門檻。（七）提高建筑工程用鋼標準盡快完善建筑領域工程建設標準體系，結合提高抗震標準，研究出臺擴大工業廠房、公共建筑、商業設施等建筑物鋼結構使用比例的規定，修改提高地震多發地區建筑物、重點工程、建筑物基礎工程等用鋼標準及設計規范。（八）實現鋼鐵與相關產業協調發展完善裝備、汽車、造船、家電等相關產業發展政策，帶動鋼鐵產品消費和產業升級。加強鋼鐵新技術、新產品研發，適應和促進上下游及相關產業升級和產品換代。鼓勵和支持鋼鐵企業與相關領域用鋼企業開展合作，實現協調發展。（九）繼續實施有保有壓的融資政策加大對鋼鐵重點骨干企業的金融支持力度，對符合環保、土地法律法規以及投資管理規定的項目，以及實施并購、重組、走出去、技術進步的企業，在發行股票、企業債券、公司債、中期票據、短期融資券以及銀行貸款、吸收私募股權投資等方面給予支持。防范大型骨干企業資金斷鏈風險，必要時給予貸款貼息支持。對違法違規建設、越權審批的項目和產能落后企業，繼續實施融資限制等措施。（十）積極實施“走出去”戰略進一步簡化項目審批程序，完善信貸、外匯、財稅、人員出入境等政策措施。提高境外資源開發企業準入條件。支持符合準入條件的重點骨干企業到境外開展資源勘探、開發、技術合作和對外并購。進一步加強境外資產的經營管理，切實防范和化解境外資產風險。擴大冶金設備出口信貸規模，帶動設備物資出口。完善出口信用保險政策，支持鋼鐵企業建立境外營銷網絡，穩定高端產品出口份額。充分利用境外礦產資源權益投資專項資金、對外經濟技術合作專項資金和國外礦產資源風險勘探專項資金，支持企業實施“走出去”戰略，增強資源保障能力。（十一）建立產業信息披露制度建立部門聯合發布信息制度，適時向社會發布產業政策導向及項目核準、生產銷售庫存、產能利用、淘汰落后、企業重組、污染排放、銀行貸款情況等信息，切實加強信息共享，為企業投資決策、銀行貸款、土地預審等提供信息指導。（十二）發揮行業協（商）會作用充分發揮行業協（商）會的橋梁和紐帶作用，支持企業聯合對外談判，由鋼鐵協會組織用礦企業統一對外談判，建立新的雙贏定價機制。由鋼鐵協會會同相關商會協調企業，積極應對國際貿易中的反補貼、反傾銷訴訟，維護市場秩序和公平競爭環境。行業協（商）會要及時反映行業問題和企業訴求，為企業提供信息服務，引導企業落實國家產業政策，加強行業自律，提高行業整體素質。3.1.2行業發展規劃一、改造或淘汰落后的生產線開發低成本國產連軋（半連軋）生產線，改造或淘汰落后的生產線。為此，應遵循以下原則：以連軋（半連軋）生產線改造為主要目的，淘汰現有多火成材的橫列式軋和落后的復二重線材軋機。粗軋機組可采用靈活、快速粗軋技術，與連鑄銜接，盡量采用熱送熱裝技術；不斷開發、完善國產技術和裝備，以建設和生產的低成本與國外高裝備水平生產線在產品質量和生產成本的優化組合上取得競爭優勢。在建設方式上，對資金不足的企業可分步實施。第一步先建成半連軋生產線，待條件成熟時可將粗軋改成連軋形式。二、調整品種結構，開發新產品目前我國線材品種結構不盡合理，中低檔品種產量過剩；高附加值、高技術含量的品種又缺乏，需要從國外大量進口。如優質硬線的生產比例，國外先進國家優質硬線比在20%左右，我國不到10%；我國合金鋼及不銹鋼線材比為1%～2%，而國外在5%以上。因此希望采取措施，發展和填補國內短缺空白品種，如鋼簾線用鋼材、高應力彈簧用50CrV、55SiCr鋼、超低碳不銹鋼材等。三、積極增加Ⅲ級鋼筋的產量Ⅲ級鋼筋是指強度為400MPa的帶肋鋼筋，在一般鋼筋混凝土結構工程中使用Ⅲ級鋼筋，與Ⅱ級鋼筋相比，可節約鋼材12%～14%，可增加建筑物安全儲備，有顯著的社會經濟效益。而且Ⅲ級鋼筋由于碳當量低，焊接方便，焊接性能好。強屈比不小于1.26，適于抗震，有利于地震區建筑物使用。國家已將Ⅲ級鋼筋作為推廣項目，而目前我國Ⅲ級鋼筋只占全部鋼筋產量的4%左右，遠遠滿足不了市場需要。因此應大力發展Ⅲ級鋼筋的生產。四、跟蹤世界前沿，積極引進和消化國外先進技術目前發達國家在線棒材的生產中，研究和開發了大量的先進技術和設備，并在生產中取得了良好的效益。為了使我國的線棒材生產能夠持續健康發展，必須對現有的先進技術進行消化和吸收，盡快國產化，增加我國線棒材的競爭力。如加強鋼質的凈化，進一步擴大連鑄坯熱送熱裝比例，進一步推動連鑄直接扎制的開發和運用，依次降低線棒材的成本。要強化計算機控制和計算機管理技術；要開發和應用線棒材的組織和性能預報工作；密切注視國外先進技術和裝備發展，要不斷創新。3.2項目發展概況3.2.1已進行的調查研究項目及其成果哈爾濱興鵬工貿有限公司經過謹密的市場調研，發現近幾年房地產發展較快，由于國家大力支持發展高強度鋼筋，高強度鋼筋已經成為我國建筑行業未來發展的重要材料之一，今后幾年高強度鋼筋的需求依然較大，考慮到公司在行業內的經驗和所在地區的資源，因此決定進行優質棒材技術改造項目建設，生產高強度鋼筋，在為企業創造經濟效益的同時，滿足我國市場對高強度鋼筋的迫切需求。3.2.2試驗試制工作情況在本項目建設之前，哈爾濱興鵬工貿有限公司已經對優質棒材生產工藝技術和設備進行過一定的研究。一是研究了優質棒材生產線所需的關鍵設備；二是研究優質棒材的生產投料試驗；三是研究如何控制生產工藝過程中產生的污染，包括粉塵、廢氣和廢水等。通過研發，提高了哈爾濱興鵬工貿有限公司的優質棒材生產技術水平，可以確保項目建成后順利投產運行。3.2.3廠址初勘和初步測量工作情況本技改項目廠址位于巴彥縣機械軸承工業園。項目方在巴彥縣機械軸承工業園征地7萬余平方米，生產車間達2萬多平方米，總投資1.7億元人民幣。3.3投資的必要性3.3.1項目符合我國鋼鐵產業政策和發展規劃根據國家《鋼鐵產業發展政策》和《鋼鐵產業調整與振興規劃》，未來我國政府對鋼鐵產業的政策導向將以控制總量、淘汰落后、聯合重組、技術改造、優化布局為重點，推動鋼鐵產業由大變強。具體就“調整鋼材品種結構，提高產品質量”的政策導向是：重點發展高速鐵路用鋼、高強度轎車用鋼、高檔電力用鋼和工模具鋼、特殊大鍛材等關鍵鋼材品種；支持有條件的企業、科研單位開展百萬千瓦火電及核電用特厚鋼板和高壓鍋爐管、25萬千伏安以上變壓器用高磁感低鐵損取向硅鋼等技術進行攻關；提高認證標準，加強政策引導，促進鋼材實物質量達到國際先進水平；修改相關設計規范，淘汰強度335MPa及以下熱軋帶肋鋼筋，加快推廣使用強度400MPa及以上鋼筋，促進建筑鋼材的升級換代。同時，國家將設立專項技術改造基金，以貸款貼息形式支持鋼鐵產業技術研發、技術引進和不含節能技術的其它技術改造。本技改項目生產的高強度鋼筋使用強度達到400MPa以上，符合我國《鋼鐵產業發展政策》和《鋼鐵產業調整與振興規劃》，將促進建筑鋼材的升級換代。3.3.2項目是我國預防地震災害的必需汶川大地震建筑設計部門增強抗震設防意識，要求采用高強度的鋼筋，可以大大減少地震產生的破壞力，提高建筑物的抗地震的設防能力。2008年國務院頒布了《汶川地震災后恢復重建條例》，明確房屋建筑的抗震設防要求的規定，這對房屋建筑所用的鋼材提出新的要求。業內專家提出，為增強房屋建筑的抗震設防能力，應強勁高強度鋼筋的開發和生產，而目前中國市場還見不到加“E”標準的高強度鋼筋。汶川大地震敲響建筑抗震警鐘。地震專家對歷次地震的分析顯示，人員傷亡總數的95%以上是由房屋倒塌造成的。地震本身不殺人，房屋倒塌砸死人。而房屋倒塌與建筑物的抗震強度密切相關。據專家分析此次大地震暴露建筑六大問題，其中之一就是抗震措施和抗震構造措施不當，如某些結構設計梁柱節點配筋不足，部分樓房柱子過細，配盤不足，箍筋間距過大，彎鉤、搭接長度、錨固長度、縱筋在同一截面搭接等不符合抗震設計要求。國務院的《汶川地震災后恢復重建條例》第五十條特別規定，對學校、醫院、體育場館、博物館、文化館、圖書館、影劇院、商場、交通樞紐等人員密集的公共服務設施，應當按照高于當地房屋建筑的抗震設防要求進行設計，增強抗震設防能力。業內人士認為要達到國務院的規定，鋼材的強度必須有保證。房屋及公共服務設施建設，鋼筋、線材等建筑鋼材必不可少，不僅數量要滿足，而且質量及強度必須符合抗震設防要求，而目前中國房屋建筑使用的鋼筋，大都是普通鋼筋，通常俗稱Ⅱ級螺紋鋼，普通房屋連Ⅲ級螺紋鋼都很少使用。這次大地震之后，建筑設計部門增強抗震設防意識，要求采用高強度的鋼筋。如在上海一批重點建設工程特別是大型建筑項目、高層、超高層住宅建筑施工單位，為達到抗震設防要求，都要求采用具有較高要求的抗震結構的鋼筋，也就是最近國家頒布的熱軋帶肋鋼筋超標準中的HRB400E，HRBF400E等鋼筋，通稱是加“E”的螺紋鋼。新頒布帶肋鋼筋（GB1499.2-2007）標準提出螺紋鋼用于結構上要具備抗震“高延性”要求，并在標準第7.3.3條中加入了“有較高要求的抗震結構適用牌號后加E的規定”，它要求除了螺紋鋼保持原具備標準外還要做到以下三條：一是鋼筋實測抗拉強度與實測屈服強度之比不小于1.25；二是鋼筋實測屈服強與屈服強度結征值之比不小于1.30；三是鋼筋的最大力總伸長率不小于9%。這三條歸結為一點，強調屈強比要求，屈強比越低，鋼筋混凝土結構中的抵抗強震的能力就越大。然而，目前中國市場上的鋼筋大都是Ⅱ級螺紋鋼和部分Ⅲ級螺紋鋼，加“E”的螺紋鋼基本沒有，或者很少見到。前不久，有家鋼材貿易公司將中國某鋼廠生產的國家免檢產品的螺紋鋼，提供給上海一項重大建設工程應用，后經工地監理部門測試，認為此批螺紋鋼不具有“有較高要求抗震性能”，要求退貨或換貨，可是市場上“有較高要求抗震性能”的加“E”的螺紋鋼卻很難尋覓得到。本技改項目將采用余熱處理技術生產高強度鋼筋，可大大減少地震產生的破壞力，從而提高建筑物的抗地震的設防能力。3.3.3項目是鋼鐵產品結構優化升級的必需鋼鐵行業提升產品品質、降耗節能近年來成為大型新建或改擴建項目的關鍵著眼點，目前中國鋼鐵行業正面臨產業結構調整和產品優化升級。據報道，目前，全世界80%的鋼鐵工業資本支出集中在亞洲，其中80%的鋼鐵工業新項目在中國，全球三分之一的鋼鐵產量也在中國。節能降耗正在成為大型新建或改擴建項目的關鍵著眼點。鋼鐵行業提升產品品質、降耗節能近年來成為大型新建或改擴建項目的關鍵著眼點。目前，我國不同的工程結構對建筑用鋼筋、線材的品種、規格、質量、強度等級等要求是不同的。其使用對象包括房屋（含住宅、公共實施、辦公、商業樓房、廠房等）、鐵路、公路、礦山、橋梁、隧道、堤壩、電站、容器、裝備、碼頭、機場和其他工程建筑。建筑用鋼筋、線材及其深加工制品按結構和用途可分為混凝土結構用鋼，如鋼筋、鋼絲、鋼棒、鋼鉸線；鋼結構用鋼，如鉚螺鋼、焊材鋼；建筑五金用鋼等。按鋼種可分為普通碳素結構鋼、低合金結構鋼等。按特殊用途可分為耐侯鋼、耐火鋼、抗震鋼等。在熱軋帶肋鋼筋方面，GB1499標準已向國際先進標準看齊，規定了400MPa、500MPa級別鋼筋的要求，我國2006年HRB400鋼筋的產量已達1000萬噸以上，現正進一步擴大應用范圍。一些企業也開始研制HRB500鋼筋，還有一些企業長期批量按英標生產出口460MPa級鋼筋以及加標、日標、美標、新加坡標準等鋼筋。我國的冷加工鋼筋技術發展和產品更新換代也很迅速，預應力鋼筋正向高強度、粗直徑、低松弛、大盤重方向發展。縱觀我國建筑鋼筋、線材的發展歷史，趨勢是普通鋼筋已從低碳低合金鋼向微合金化鋼、余熱處理鋼筋發展。3.3.4項目是公司提升競爭力的必需公司通過實施棒材技術改造項目將延伸產業鏈，將使公司的產品結構更加合理，增強公司綜合實力，進一步提升公司的行業競爭力，鞏固主導地位，通過實施本技改項目，在引進、消化、吸收國內外先進技術的基礎上，掌握制約我國高強度鋼筋發展的關鍵核心技術，提高企業的自主創新能力。3.3.5項目市場前景廣闊目前，我國處于工業化和城鎮化快速發展時期，建筑業發展十分迅猛，已成為我國國民經濟的重要產業之一，而鋼鐵材料始終是建筑結構的主體材料，建筑用鋼材需求量較大，約占鋼材消費量的50.5％。建筑用鋼類型包括鋼筋、線材、板材、型鋼、鋼管和涂鍍層板等，由于我國的基礎設施仍然是以鋼筋混凝土為主要材料，所以多年來鋼筋和線材一直在建筑用鋼中消費量最大。建筑業的發展對建筑用鋼的性能、質量也提出了更高的要求，應加快建筑用鋼品種優化與更新換代的步伐。同時，隨著我國與國際接軌的步伐加快，我國的建筑用鋼不僅要滿足國內建設的需要，而且要積極加入國際市場的競爭，滿足國際市場的需要。據悉，從現在開始，上海建筑設計部門和施工單位在建筑工程項目建設中，都提高原有抗震設防標準，有的將建筑物的抗震設防7度標準提高到11度。因此，建筑部門要求使用“加E”標準的鋼筋，是確保建筑物具有足夠的抗震強度。由此來看，今后中國建筑業對高強度的HRB400E，HRBF400E等鋼筋需求量將會明顯增加，業內人士建議中國鋼廠根據建筑業提出的抗震設防的要求，加大高強度的、具有較高要求的抗震性能的鋼筋生產力度，以滿足中國市場需求。3.3.6項目符合國家《產業結構調整指導目錄（2005年本）》中華人民共和國國家發展和改革委員會令《產業結構調整指導目錄（2005年本）》在鼓勵投資產業中含有：——第七類（鋼鐵）：第15項（H型鋼、400MPa及以上螺紋鋼筋生產）。因此本項目屬于國家產業結構調整指導目錄中鼓勵類投資產業。市場分析與建設規模4.1市場調查4.1.1擬建項目產出物用途調查圓鋼分為熱軋、鍛制和冷拉三種。熱軋圓鋼的規格為5.5-250毫米。其中：5.5-25毫米的小圓鋼大多以直條成捆供應，常用作鋼筋、螺栓及各種機械零件；大于25毫米的圓鋼，主要用途：主要用于制造機械零件或作無縫鋼管坯。螺紋鋼主要為建筑用鋼材，由于中國正處于城鎮化快速發展的歷史階段，對建筑鋼材需求很大。螺紋鋼消費一直占據著中國鋼材生產的較大比重。2000年以前，小型材（以螺紋鋼為主）的比重在25%左右，2001年以后，隨著世界制造業向中國轉移，板管帶材產銷所占的比重逐步增加，而建筑鋼材所占比重逐年下降。2001-2007年，中國螺紋鋼消費由4，369.1萬噸（小型材產量）增加到9，551.2萬噸，占鋼材消費的比重由25.8%下降到18.4%。4.1.2產品現有生產能力調查螺紋鋼產量圖（2004.1.31-2010.3.31）4.1.3產品產量及銷售量調查根據鋼鐵協會的相關數據，統計出2009年中國棒材的產量和鋼筋的產量。2009年中國棒材生產統計單位：萬噸地區本年累計去年同期本年比去年同期增減量增減%合計5565.44769.93795.4716.7北京122.91113.609.318.2天津206.3998.45107.94109.6河北772.03555.81216.2238.9山西244.38227.4816.907.4內蒙古119.98130.05-10.07-7.7遼寧266.91237.2129.7012.5吉林51.1762.59-11.42-18.2黑龍江140.71148.21-7.50-5.1上海76.2980.39-4.10-5.1江蘇903.24830.6672.588.7浙江437.07357.5679.5122.2安徽22.8420.851.999.5福建65.9455.6910.2518.4江西87.4176.2411.1714.7山東799.29704.4094.8913.5河南305.5215.9589.5541.5湖北227.04245.24-18.20-7.4湖南99.61117.99-18.38-15.6廣東107.2364.8642.3765.3廣西22.778.1514.62179.4海南重慶76.560.5315.9726.4四川121.31123.86-2.55-2.1貴州15.123.28-8.18-35.1云南155.995.7260.1862.9陜西甘肅青海99.1589.909.2510.3寧夏新疆18.7325.26-6.53-25.92009年中國螺紋鋼生產統計單位：萬噸地區本年累計去年同期本年比去年同期增減量增減%合計12150.69560.042590.5127.1北京185.86117.2168.6558.6天津264167.9096.1057.2河北1343.391183.87159.5213.5山西445.21288.98156.2354.1內蒙古127.5100.9026.6026.4遼寧455.81288.34167.4758.1吉林99.9626.1873.78281.8黑龍江155.21103.7451.4749.6上海19.3922.24-2.85-12.8江蘇1901.141570.16330.9821.1浙江151.393.4257.8862安徽626.1518.77107.3320.7福建410.99332.8378.1623.5江西594.2498.5695.6419.2山東1127.89925.34202.5521.9河南516.26467.1549.1110.5湖北277.84191.7386.1144.9湖南429.1300.78128.3242.7廣東508.98419.6289.3621.3廣西364.65263.00101.6538.7海南5.594.221.3732.5重慶48.0547.980.070.1四川642.24523.38118.8622.7貴州218.62202.5416.087.9云南354.2323.5330.679.5陜西490.41274.73215.6878.5甘肅150.45106.3744.0841.4青海8.844.114.73115.1寧夏34.2730.084.1913.9新疆193.10162.3830.72產品價格調查北京地區2010年5月4日圓鋼價格材料名稱&規格價格品牌單位時間熱軋圓鋼

25mm

4750安鋼t2010-05-04熱軋圓鋼

14mm

4700安鋼t2010-05-04熱軋圓鋼

15mm

4750安鋼t2010-05-04熱軋圓鋼

6mm

4560首唐宣承t2010-05-04熱軋圓鋼

36mm

4750安鋼t2熱軋圓鋼

10mm

4700安鋼t2010-05-0409年鋼市雖不及08年風波四起，跌宕起伏，但在08年金融危機的洗禮下，09年鋼市增添了更多睿智、理性的元素。在國家一攬子經濟刺激政策下，國內鋼市在震蕩中回升。在宏觀政策基調不變以及通脹預期下，2010年鋼市將會繼續震蕩中前行，整體形勢將會好于2009年。09年螺紋鋼價格走勢4.1.5國外市場調查近年來，隨著世界經濟一體化進程不斷加快，世界鋼鐵生產布局也相應地發生了重大變化，鋼鐵生產重心逐步由發達國家向發展中國家轉移，1950年所有發展中國家鋼產量占世界鋼產量比重僅為2%，然而到2007年僅中國的鋼產量就占36.4%，西方發達國家的份額大大減少。在世界鋼材貿易結構中，板管材占貿易總量的70%左右，工業發達國家和地區鋼材出口以高附加值產品為主，出口鋼材中，板管比達70%以上。目前和今后一個時期，全球板帶材產能仍將大于需求，冷軋板、圓鋼、鍍鋅板等設備的開工率只有70%左右，貿易價格波動大的狀況不會在短期內緩解，市場競爭只會更加激烈。世界鋼鐵工業出現了兩輪大規模的技術創新高潮，在不到半個世紀的期間內，大致形成了三代煉鋼技術。技術創新活動大大提高了鋼材的產量和質量，推動了先進產鋼國從噸位擴張到結構優化的戰略轉移。日本、美國、德國、韓國積極參與這兩次大的技術創新，使他們不僅成為世界產鋼大國，同時也使他們在世界鋼鐵市場上贏得了競爭優勢，成為了世界鋼鐵強國。一份由中東工業咨詢機構提供的報告說，中東地區對螺紋鋼需求量迅猛增長。其中，沙特螺紋鋼年消耗量達500萬噸，阿聯酋達380萬噸。由于中東地區建筑業的迅猛發展，促使用于混凝土的螺紋鋼的進口量大增。報告預測，2009年度，來自科威特、阿曼等國的鋼材需求量還會大漲。此外，報告指出，由于近年來進口量的劇增，阿聯酋明年的螺紋鋼進口額會有所下降，但在今后15該國的螺紋鋼進口總量預計可達到6600萬噸。4.2市場分析及預測4.2.1國內市場需求預測2009年，我國鋼鐵產能已達到7億噸，當年國內市場圓鋼表面消費量為5.65億噸，其中約有3000萬噸進入社會庫存，實際消費不到5.3億噸。但是產能還在盲目擴張，2009年鋼鐵行業固定投資增速保持在20%左右。4.2.2產品出口或進口替代分析今年全球的鋼鐵產量和增速都超過預期，包括美國、本日等發達國家和巴西、印度等新興經濟體在內，鋼材消費量增速基本保持在50%的增速，從而拉高了一季度中國鋼材的出口增速。上海航運交易所最新數據顯示，4月份我國鋼材出口環比猛增34%。國內鋼材出口增長，有利于國內企業向外部轉移高礦價帶來的成本壓力，緩解國內供大于求的壓力，為鋼筋的上漲行情奠定基礎。鋼鐵進口圖（2004.1.31-2010.3.31）鋼鐵進口圖（2004.1.31-2010.3.31）

螺紋鋼是中型以上建筑構件必須用鋼材，我國每年都有一定進口批量。主要生產國和地區為日本、西歐。出口螺紋鋼的數量近年有所增長，國內主要出口生產廠家為北京、天津、上海、武漢、四川、遼寧等省市的鋼鐵企業。輸往地區主要為港澳及東南亞地區。總體來看，除1993、1994年以外，螺紋鋼進口量均在100萬噸以下，占表觀消費量的比重也在5%以下。尤其是2005-2007年，其進口量不足10萬噸。2001年以來，螺紋鋼占鋼材進口總量的比重也很低，不足1%。從螺紋鋼的出口情況來看，1995年以前，螺紋鋼出口量占鋼材出口總量的比重很高，大部分年份在50%以上，1995年以后所占比重銳減，基本在10%以下，2004-2007年所占比重在9%左右。螺紋鋼出口占螺紋\o"%u52A8%u6F2B_1@utops.cc"鋼產量的比重較低，1995-2004年均在2%以下，2006、2007年雖有所上升，但也分別只有4.5%和5.8%。中國螺紋鋼最大的消費地區也是華東地區。2001-2005年華東地區螺紋鋼消費占全國消費總量的比重為33%至40%；其次為中南地區，所占比重為17%至23%；再次為華北地區，所占比重為16%至21%；第四為西南地區，所占比重為8%至13%；西北地區約占5%至9%；2006年以前東北地區只占5%左右，2007年更是下降到2.1%。4.2.3價格預測一、圓鋼價格預測中國鋼鐵協會預計2010年我國新增粗鋼產能3200萬噸，產能達到7.5億噸，而實際產量需求僅為5.97億噸，產能過剩是不可避免的。投資者要更加關注鋼鐵行業的兼并重組機會。總體來看，2009年拉動鋼材消費的主力為交通、建筑和汽車行業，用鋼消費增長率分別為104.7%，26.9%和25.8%。我國鋼材的高庫存也將成為一個長期的趨勢，到去年11月份，長材庫存有所下降，但仍維持在較高水平，從扁平材庫存來看，社會庫存一直維持在去年10月份以來的最高水平。在產能過剩的情況下，2010年，鋼鐵行業總體的趨勢是高產量、高庫存，鋼材價格將在產量、需求、心態的多重因素中處于波動狀態。2010年圓鋼價格的波動周期將會縮小，平均5-7個月將會出現一個周期。目前，隨著鐵礦石談判的進行，鐵礦石進口量再創新高。據海關最新統計數據，12月我國進口鐵礦砂及其精礦6216萬噸，環比增長21.7%，而比上年同期則增長超過了八成。2009年我國全年累計進口鐵礦石62，778萬噸，同比增加41.6%。造成這種情況最主要的原因仍然是去年以來鋼鐵產業的快速發展。而另外12月份的進口量高漲，部分是因為年底無論是鋼廠、機構，都對2010年的鐵礦石談判都給出了漲價的預期，所以在有充裕資金的情況下，可能會大量采購鐵礦石。“另外，今年圓鋼產能釋放太厲害了，盡管國家限制落后產能和中小產能的力度加大，但是許多鋼廠仍采用改建擴建的方式變相的擴大產能。另外，四萬億的投資計劃也對圓鋼產能起到了推波助瀾的作用。各種因素綜合起來，都造成了鐵礦石需求大增，同時也減緩了圓鋼產能結構調整的速度二、螺紋鋼市場價格預測目前鋼筋市場呈現高產量、高庫存、高成本、高需求預期并存的特點，最終價格走向將由實際需求釋放情況和終端價格接受能力決定。1.生產成本大幅上漲。2010年鐵礦石談判形勢急轉直下，先是鐵礦石長協價同比上漲90%的要求，使得中國鋼企面臨全面虧損的威脅，然后是日本擬接受以與現貨市場掛鉤的短期合約，取代有著40年歷史的年度長協定價體系，一旦基于現貨的定價成為事實，鋼廠成本將有很大的不確定性。受此影響，鋼廠紛紛上調出廠價，并推動現貨價格快速上漲。但成本影響到底幾何，還是讓我們用數據說話。2010年鐵礦石長協價按照增長100%計算，基本等同于目前的鐵礦石現貨價格，根據我們長期跟蹤的以現貨價格計算的結果，三級螺紋鋼平均生產成本約為4150元左右，比去年同期上漲1000余元，考慮到企業不同的財務和管理成本，鐵礦石漲價后的成本上限應不超過4400元，目前螺紋鋼1010合約4800元的價格已經反映了鐵礦石漲價的結果，繼續上漲的空間已經比較有限。目前進口現貨礦漲幅已經接近峰值，成本推動因素或逐漸消退，終端需求的承接能力將成為螺紋鋼后期走勢的關鍵。2.重點工程直供因素。去年國家大規模的基建投資成為支撐建筑鋼材價格的首要因素，而今年國家基建投資規模仍有待確定。由我們通過市場調研得出的東北地區鋼材直供數據來看，去年東北建筑鋼材直供量共約150萬噸，其中哈大客運專線93萬噸；2010年直供量估測共約80萬噸，其中哈齊客運專線38萬噸，沈丹客運專線及京沈高鐵20萬噸。由于重點工程項目的連續性，今年全國建筑鋼材直供量相比去年應該總體保持平穩甚至會有所增長，但對鋼材價格的拉動作用無疑要稍遜于去年。3.全國房地產施工面積迅速攀升。去年由于金融危機的影響，全國房地產開工率持續低迷，但隨著下半年房價的不斷飆升以及國家調控囤地措施的不斷增強，從去