投標流程及注意事項

主要內(nèi)容一、招標二、投標三、開標四、評標五、定標主要內(nèi)容一、招標一、招標什么是招投標？招標投標，是在市場經(jīng)濟條件下進行大宗貨物的買賣、工程建設(shè)項目的發(fā)包與承包，以及服務(wù)項目的采購與提供時，所采用的一種交易方式。在這種交易方式下，通常是由項目采購(包括貨物的購買、工程的發(fā)包和服務(wù)的采購)的采購方作為招標方，通過發(fā)布招標公告或者向一定數(shù)量的特定供應(yīng)商、承包商發(fā)出招標邀請等方式發(fā)出招標采購的信息，提出所需采購的項目的性質(zhì)及其數(shù)量、質(zhì)量、技術(shù)要求，交貨期、竣工期或提供服務(wù)的時間，以及其他供應(yīng)商、承包商的資格要求等招標采購條件，表明將選擇最能夠滿足采購要求的供應(yīng)商、承包商與之簽訂采購合同的意向，由各有意提供采購所需貨物、工程或服務(wù)的供應(yīng)商、承包商報價及響應(yīng)其他招標方要求的條件，參加投標競爭。經(jīng)招標方對各投標者的報價及其他的條件進行審查比較后，從中擇優(yōu)選定中標者，并與其簽訂采購合同。

一、招標常見招標類型公開招標綜合比選邀請招標單一來源或詢價采購競爭性談判一、招標常見招標類型

公開招標、綜合比選

邀請招標

競爭性談判適用于國家明文規(guī)定的必須進行招標的項目。招標后沒有供應(yīng)商投標或者沒有合格標的或者重新招標未能成立的；技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細規(guī)格或者具體要求的；采用招標所需時間不能滿足用戶緊急需要的；不能事先計算出價格總額的。不適合公開招標的工程，對有能力的投標人發(fā)出邀請進行招標；某項目具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購的；

單一采購貨物特殊的只能從唯一供應(yīng)商處采購的；緊急需要采購的；貨源充足、技術(shù)規(guī)格成熟，價格變化不大的貨物。.一、招標哪些項目必須招投標？《中華人民共和國招標投標法》第三條規(guī)定：一、大型基礎(chǔ)設(shè)施、公用事業(yè)等關(guān)系社會公共利益、公眾安全的項目；二、全部或者部分使用國有資金投資或者國家融資的項目；三、使用國際組織或者外國政府貸款、援助資金的項目。一、招標哪些項目必須招投標？《中華人民共和國招標投標法》第三條規(guī)定：一、大型基礎(chǔ)設(shè)施、公用事業(yè)等關(guān)系社會公共利益、公眾安全的項目；二、全部或者部分使用國有資金投資或者國家融資的項目；三、使用國際組織或者外國政府貸款、援助資金的項目。一、招標哪些項目必須招投標？項目規(guī)模的要求施工單項合同估算價在200萬元人民幣以上的；重要設(shè)備、材料等貨物的采購，單項合同估算價在100萬元人民幣以上的；勘察、設(shè)計、監(jiān)理等服務(wù)的采購，單項合同估算價在50萬元人民幣以上的；單項合同估算價低于第1、2、3項規(guī)定的標準。但項目總投資額在3000萬元人民幣以上的。一、招標哪些項目必須招投標？地方要求《福建省省級政府集中采購目錄及限額標準》的通知(閩財購[2015]38號）政府集中采購目錄外政府采購限額標準為貨物、服務(wù)類采購預(yù)算金額30萬元（含），工程類采購預(yù)算金額50萬元（含）。主要內(nèi)容二、投標二、投標：制作標書流程投標報名招標購買評審標書任務(wù)分工制作標書打印封裝二、投標招投標流程*15.商簽合同13.商簽合同14.準備履約保證12.發(fā)中標通知書11.定標*13.澄清有關(guān)問題10.評標12.參加開標會議9.開標11.遞交投標文件8.接受投標文件*10.編制投標文件9.參加標前會議7.解答標書疑問8.準備質(zhì)疑問題7.參加現(xiàn)場考察6.組織現(xiàn)場考察*6.研究招標文件5.購買招標文件5.發(fā)售招標文件4.填報資審文件4.進行資格預(yù)審3.索購資審文件3.發(fā)布招標公告*2.前期接觸客戶2.準備招標文件1.收集招標信息1.組建招標機構(gòu)投標方招標方二、投標研究招標文件研讀招標文件，提出質(zhì)疑，識破標書陷井，主要關(guān)注點如下幾點：時間--開標時間（或投標截止時間）--投標人提出答疑的時間--招標人書面澄清的時間投標保證金廢標條款投標人資質(zhì)等要求資格審查文件商務(wù)文檔技術(shù)文檔資格審查文件應(yīng)包括但不限于以下組成部分：營業(yè)執(zhí)照（注意是否需有年檢要求-副本）注冊資本法人代表授權(quán)書投標文件是否按要求簽字蓋章投標保證金原件或相關(guān)憑證按招標文件投標人須知要求提供的有關(guān)文件二、投標編制投標文件（一）投標函對招標文件提出的質(zhì)量、工期和報價要求做出總承諾，并對投標文件中關(guān)鍵或?qū)嵸|(zhì)性內(nèi)容進行細化、說明和確認。注意：a.其中對投標總價的幣種、價格條件、大小寫金額；b.如招標書中帶有投標函格式的，需按照格式填寫內(nèi)容；

c.投標單位需加蓋公章。(二）投標保證金向財務(wù)提出付款申請時需注明金額、幣種、付款方式、付款說明（如有）、收款單位名稱（如有招標代理機構(gòu)，一般為招標代理機構(gòu)代為收款）、賬號、開戶銀行名稱、到賬時間，以及是否要求從投標人的開戶銀行（基本賬戶）匯出等信息。有些招標書會要求將匯款憑證加蓋投標人公章后，附在投標文件中作為憑證。同時還需關(guān)注中/落標后退還保證金的時間和退還條件。注意：付款方式一般包括：網(wǎng)銀、電匯、電子轉(zhuǎn)賬，后兩種方式需到銀行進行辦理，需要給財務(wù)預(yù)留足夠的時間進行辦理。如招標書無特殊要求，一般采用網(wǎng)銀方式較快。采用網(wǎng)銀時注意需在對方要求的到賬時間前到賬。一般來說，銀行會根據(jù)當天匯款金額從大到小進行處理，因此如金額較小時需提前匯款。二、投標（三）資格證明文件關(guān)注招標文件中對投標人的資格要求，例如注冊資金、公司資質(zhì)要求、項目人員資格要求、投標代表資格要求、產(chǎn)品資質(zhì)要求等等。

一般來說有以下幾種常見資格證明文件：法人證明（需附法人身份證復(fù)印件）法人授權(quán)代表證明（需附授權(quán)代表身份證復(fù)印件、且該證明除加蓋公司公章外還需加蓋法人章）供應(yīng)商商承諾函（如有）廉潔承諾書（如有）公司關(guān)鍵資質(zhì)證書：營業(yè)執(zhí)照正副本（只有副本可看出是否經(jīng)過年檢）、稅務(wù)登記證正副本、組織機構(gòu)代碼證、銀行開戶許可證（如有）、保監(jiān)審核通過的償付能力證明、近三年財務(wù)審計報告；公司榮譽證書；產(chǎn)品關(guān)鍵資質(zhì)證書：保險行業(yè)經(jīng)營許可證、行業(yè)備案條款、國際財務(wù)評級、行業(yè)認證（ACII/ANZIIF/CPCU)、從業(yè)人員資格證明等證書。編制投標文件二、投標（四）公司簡介對投標單位的介紹，包括公司基本情況、人員情況、研發(fā)情況、專利情況、資質(zhì)認證情況、生產(chǎn)情況、運輸情況、市場情況、服務(wù)機構(gòu)等介紹。（五）招標條款應(yīng)答(如有）對招標書中的商務(wù)條款、服務(wù)條款、報價條款、運輸條款等進行應(yīng)答，如無偏離，直接應(yīng)答“滿足”，如不滿足或部分滿足，需寫明原因。或者招標書中常會以商務(wù)偏離表的形式進行應(yīng)答，如無偏離，直接在商務(wù)偏離表中填寫“無偏離”。（六）業(yè)績招標單位一般會要求提供與本次招標項目行業(yè)相關(guān)的業(yè)績或在招標項目所在地的相關(guān)業(yè)績。選取業(yè)績時需注意招標文件是否對合同金額、合同時間、項目規(guī)模、完成時間等有要求。并在后面附上合同復(fù)印件（注意合同復(fù)印件中需遮蓋單價，不能讓招標方看出該合同的單價）。（七）項目人員配備（如有）注意看清楚招標文件中對項目人員資質(zhì)（例如高級經(jīng)濟師等）、在該項目中的職能分工等要求，一般來說承保、理賠、客服、重客技術(shù)支持人員至少需3-5個。比較復(fù)雜一些的招標文件需提供項目成員簡歷。編制投標文件二、投標（八）售后服務(wù)方案有模板可以套用，根據(jù)需要選擇簡潔版和完整版的，其中標注為紅色字體部分需根據(jù)每次標書的不同進行修改。一般招標方比較關(guān)注的有：服務(wù)方式響應(yīng)時間質(zhì)保期是否有備機及其比例服務(wù)團隊能力以及服務(wù)網(wǎng)點（特別是項目所在地的服務(wù)機構(gòu)）保外維修費用（如有）業(yè)務(wù)培訓(xùn)等（九）其他商務(wù)要求編制投標文件二、投標：編制標書標書主體分為兩個部分：商務(wù)標、技術(shù)標商務(wù)技術(shù)標書商務(wù)標：投標報價、商務(wù)條款響應(yīng)投標報價及其明細商務(wù)/技術(shù)偏離情況資格證明文件技術(shù)標：招標技術(shù)要求的響應(yīng)及說明施工組織計劃及各項措施投標貨物的技術(shù)參數(shù)、性能特點介紹售后服務(wù)計劃及措施投標單位/制造商的介紹二、投標：商務(wù)標從結(jié)構(gòu)上講，商務(wù)標應(yīng)包括以下幾項具體內(nèi)容投標公函開標一覽表 分項報價表技術(shù)規(guī)格響應(yīng)/偏離表商務(wù)條款響應(yīng)/偏離表法定代表人授權(quán)書投標人的資格聲明制造商的授權(quán)書資格證明文件9.1投標單位的資格證明文件9.2制造商的資格證明文件二、投標：商務(wù)標的編制要求1.投標公函

投標文件的匯總報告投標項目信息投標人的名稱、地址、聯(lián)系方式投標報價總金額（大/小寫）投標有效期、投標保證金額2.開標一覽表投標報價的匯總表投標總價（大/小寫）報價的分項構(gòu)成質(zhì)保期工期3.分項報價表投標報價的單價、總價、工程量、品牌的說明按照招標文件要求的報價方式（清單計價、綜合單價、無要求）明確工程量、品牌范圍；明確有無額定工程量要求明確各類規(guī)費、措施費取費標準有無要求，或其他額外費用二、投標：商務(wù)標的編制要求3.技術(shù)規(guī)格響應(yīng)/偏離表按照招標文件技術(shù)要求和評分標準，逐條進行說明注明招標文件技術(shù)要求的條目號，頁碼；投標技術(shù)參數(shù)注明投標文件響應(yīng)說明的索引條目號，頁碼；投標技術(shù)參數(shù)；偏離情況（正/負偏離百分比）；必要的說明；4.商務(wù)規(guī)格響應(yīng)/偏離表按照招標文件商務(wù)條款要求和評分標準，逐條進行說明基本編制要求同技術(shù)偏離表一致明確必須說明的商務(wù)條款：交貨期、付款方式、質(zhì)保期、驗收及售后服務(wù)等5.其他資格證明文件按照招標文件格式要求提供合格、合法、有效的證件一般資格證明文件類型見前表，不做過多說明盡量按照招標格式要求完整編制、填寫證明文件；但一定不能缺項確認證件在有效期、由正規(guī)單位出具、公司名稱、地址及其他信息無誤確認蓋章、簽字、簽章要求二、投標:商務(wù)標的編制要點商務(wù)標符合性審查價格得分（報價競爭性）商務(wù)/技術(shù)得分

一份標書或許90%都是技術(shù)標，但剩下10%的商務(wù)標才是最重要的，而這三點則是商務(wù)標中的實質(zhì)性內(nèi)容，也最終決定我們能否中標的關(guān)鍵。二、投標:商務(wù)標的編制要點

符合性審查的明確、無誤符合性審查是專家評審標書時第一項工作，如有遺漏、錯誤則直接廢標；主要內(nèi)容為資格證明文件的審查；因此對每一項要求都要有明確的實質(zhì)性響應(yīng)，并逐一在投標書顯要位置提供說明資料；盡量避免因編制混亂導(dǎo)致專家無法找到相關(guān)內(nèi)容二、投標:商務(wù)標的編制要點價格得分報價的合理：在投標報價時，應(yīng)明確招標文件中的商務(wù)評分標準。如果采用的是最低評標價法，投標時選擇的產(chǎn)品只要能夠滿足招標文件即可，價格越低，中標的可能性就越大；如果采用的是綜合評分法或性價比法，則選擇的產(chǎn)品是在滿足招標文件要求的基礎(chǔ)上，性能價格比最好的。供應(yīng)商可以事先對照評分標準給自己打分；并對潛在競爭對手報價進行評估、預(yù)測；再對比得出一個較合理的報價；要既能保證一定利潤，又能保證中標的概率；這就需要對其他同類廠家的設(shè)備市場價位有一定了解；對潛在競爭對手的公司實力、報價風(fēng)格有一定了解；盡可能做到做到知己知彼，才能百戰(zhàn)不殆；另外供應(yīng)商應(yīng)仔細研究評標因素，有針對性的進行產(chǎn)品選擇，目前中心對節(jié)能、環(huán)保、國產(chǎn)品牌、自主創(chuàng)新等都有相應(yīng)的加分。二、投標商務(wù)/技術(shù)偏離表是專家評審標書時最主要的評分依據(jù)；因此要對每一項商務(wù)和技術(shù)要求都要有明確的實質(zhì)性響應(yīng)，并注明投標文件響應(yīng)說明的索引條目號，頁碼；投標技術(shù)參數(shù)；以及必須的說明；盡量讓專家一目了然，避免因編制混亂導(dǎo)致專家無法找到相關(guān)內(nèi)容；并且逐一核對每一評分標準是否有失分的情況；需要特別說明的是：技術(shù)評分的相關(guān)要求，盡量能由制造商直接提供回復(fù)及相關(guān)資料，以保證技術(shù)響應(yīng)的完整無誤，并有足夠的技術(shù)資料來支撐；如果可以協(xié)助招標單位編制招標書，也應(yīng)及時和制造商溝通，制定于我司有力的技術(shù)評分要求。商務(wù)/技術(shù)偏離得分二、投標控標技巧招標公告環(huán)節(jié)資格審查環(huán)節(jié)商務(wù)條款的傾向性技術(shù)參數(shù)的排他性與評委之間的關(guān)系與其他投標人的協(xié)調(diào)二、投標投標檢查、密封及開標前準備（一）檢查目錄：標題、順序、頁碼與標書內(nèi)容一致投標報價：報價金額、大小寫是否前后文一致，是否有計算錯誤。投標文件、證件是否按要求簽字、蓋章投標文件格式、內(nèi)容是否與招標文件要求一致。投標文件是否有缺頁、重頁、裝倒、涂改等錯誤。各類資質(zhì)證書的有效性廢標條款再次核對二、投標（二）密封嚴格按招標文件要求密封，蓋章，特別注意封面的密封形式和蓋章方式。（二）開標前準備一般開標時需提供的資料：授權(quán)書、購買發(fā)標原件(如需要）、投標保證金原件(如需要）、資質(zhì)原件(如需要）或其它特殊要求。開標參與人：委托代理人、項目經(jīng)理或其它相關(guān)人員。投標檢查、密封及開標前準備主要內(nèi)容三、開標三、開標

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