本預(yù)案所述事項(xiàng)并不代表機(jī)關(guān)對(duì)于本次非公開相關(guān)事項(xiàng)的實(shí)和完成尚待取得有關(guān)機(jī)關(guān)的批準(zhǔn)或核準(zhǔn)。1 》已由2015年10尚需獲得公司股東大會(huì)批準(zhǔn)和中國(guó)的核準(zhǔn)。2、本次合計(jì)不超過278,339,961股（含278,339,961股最終數(shù)量以中國(guó)核準(zhǔn)的數(shù)量為準(zhǔn)。除權(quán)除息事項(xiàng)，本次數(shù)量將作相應(yīng)調(diào)整。3、本次的對(duì)象為燦翔實(shí)業(yè)、智度五云、德符投資、駿豐投資、修其中，燦翔實(shí)業(yè)出資120,600.00萬元68,561,682股，智度五云出45,000.00萬元25,582,717股，德符投資出資50,000.00萬元28,425,241股，駿豐投資出資35,000.00萬元19,897,669股，修敬資產(chǎn)資45,000.00萬元25,582,717股，天晟泰合出資45,000.00萬25,582,717股，投資出資49,000.00萬元27,856,736股，通映投資資30,000.00萬元17,055,144股，仰添投資出資35,000.00萬19,897,669股，名正信融出資35,000萬元19,897,669股價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日總額除權(quán)除息事項(xiàng)，本次價(jià)格將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。5本次擬募金總額不超過 萬元本次募金研發(fā)項(xiàng)目、無人機(jī)運(yùn)營(yíng)服務(wù)項(xiàng)目、現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)建設(shè)項(xiàng)目和償還銀行。8、公司利潤(rùn)分配政關(guān)于公司利潤(rùn)分配政策、最近三年現(xiàn)金分紅情況及未來三年（2015-20179第第9 第四 董事會(huì)關(guān)于本次募金使用的可行性分析 第五 董事會(huì)關(guān)于本次對(duì)公司影響的討論與分析 目公司1特別提示2目錄4釋義6第一節(jié)本次非公方案概9是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)七、本次非公開的程序 二節(jié)對(duì)象基本情況 四、修敬資產(chǎn)（有限合伙）基本情況 三 附條件生效之協(xié)議的主要內(nèi)容 一、本次后上市公司業(yè)務(wù)及資產(chǎn)整合計(jì)劃、公司章程、股東結(jié)構(gòu)、高管人員結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù) 三、公司與控股股東及其關(guān)聯(lián)人之間的業(yè)務(wù)關(guān)系、管理關(guān)系、關(guān)聯(lián)及同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)等變化情況································ 第六節(jié)本次相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)說明 八、風(fēng)險(xiǎn) 第七公司利潤(rùn)分配政策及利潤(rùn)分配情況 釋 指本次/本次非公開/指A指A指每股面值1.00元、及的指指指指指寧波智度五云股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙指德符投資中心（有限合伙指寧波駿豐股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙指修敬資產(chǎn)（有限合伙指，天晟泰續(xù)指溫州股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙指通映投資中心（有限合伙指仰添投資中心（有限合伙指名正信融股權(quán)投資企業(yè)（有限合伙指本次的對(duì)象為燦翔實(shí)業(yè)、智度五云、德符映投資、仰添投資、名正信融，共計(jì)10名特定指MistralEnginesSA。德奧通航子公司，地指司指指指指指指中國(guó)監(jiān)督管理指所指中民國(guó)家發(fā)展指中指指指《中民公司法《指《中民法指《所上市規(guī)則（2014年修訂指指指通用航空是指除軍事、、緝私飛行和公共指指指指指一、公司基本DEAGeneralAviationHoldingCo.,所26,520萬e二、本次非公開的背景和目（一）本次非公開的背1、通用航空行業(yè)進(jìn)入了快速發(fā)展的戰(zhàn)略機(jī)遇律和產(chǎn)業(yè)政策，相關(guān)主要內(nèi)容如下：2013年1月，頒布《促進(jìn)業(yè)發(fā)展重點(diǎn)工作分工 2013年5月，工業(yè)和信息化部頒布《民用航空工業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃（2013-2020年》，規(guī)定要求積極發(fā)展通用航空產(chǎn)業(yè)，按照“輕重緩急”和“抓大空發(fā)動(dòng)機(jī)自主發(fā)展工業(yè)體系。優(yōu)化研制生產(chǎn)體系，加快建設(shè)和完善體系。遵循發(fā)展規(guī)律，按照“機(jī)、驗(yàn)證機(jī)、原型機(jī)、批量生產(chǎn)和見要大力改善重大病蟲防控作業(yè)條件，因地制宜裝備大中型高效植保機(jī)械，2013年11月，民用航空局聯(lián)合謀部通航任務(wù)管理規(guī)定，進(jìn)一步簡(jiǎn)化通用航空飛行任務(wù)申請(qǐng)和手續(xù)。示，要加快通航產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推進(jìn)空域試點(diǎn)城市，力爭(zhēng)2015年在推開，1000米以下低空空域?qū)o須獲得軍方批準(zhǔn)，包括私人飛行、公務(wù)飛行、旅游、農(nóng)業(yè)、海洋開發(fā)等在內(nèi)的低空飛行應(yīng)用市場(chǎng)將逐步打開。由此，國(guó)內(nèi)低空進(jìn)入實(shí)質(zhì)性操作階段。當(dāng)月，通知，將通用機(jī)場(chǎng)權(quán)下放2015年3月，李家祥在及“”通用航空發(fā)展戰(zhàn)略論大的，通用機(jī)場(chǎng)的權(quán)已下放到地方，要推動(dòng)地方盡快盡早地建設(shè)起通用機(jī)將給予戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)給予一系列的支持政策。2015年4月，國(guó)家發(fā)展和、工業(yè)和信息化部、中國(guó)民用航空局20156月，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)發(fā)展》報(bào)告提到將大范圍擴(kuò)大，通用航空領(lǐng)域的潛在市場(chǎng)正在逐步轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)市場(chǎng)，市場(chǎng)前景巨大。根據(jù)中國(guó)科協(xié)、中國(guó)航空學(xué)會(huì)、通用航空專家所作的市場(chǎng)預(yù)測(cè)，未2、需2013年提出了通用航空項(xiàng)目五年戰(zhàn)略規(guī)劃，明確公司進(jìn)入通用航空領(lǐng)域，清晰為了鞏固和提升公司競(jìng)爭(zhēng)力，充分實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)技術(shù)的市場(chǎng)價(jià)值，公司策略逐步完善，布局通用航空細(xì)分市場(chǎng)全，實(shí)現(xiàn)上下游聯(lián)動(dòng)。目前，公司已初步實(shí)現(xiàn)布局三個(gè)板塊業(yè)務(wù)：共軸雙旋翼直升機(jī)、及通用航空運(yùn)營(yíng)。為了實(shí)現(xiàn)高起點(diǎn)、快速、精準(zhǔn)地切入通用航空領(lǐng)域，自2013年無人機(jī)及技術(shù)，為公司通用航空業(yè)務(wù)的提供了強(qiáng)有力的研發(fā) 建設(shè)等項(xiàng)目深入市場(chǎng)化的需求。（二）本次的目航空業(yè)務(wù)尚處于培育建設(shè)期，故公司的主要產(chǎn)品為小家電產(chǎn)品及智能廚房家電整體行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)來看，小家電產(chǎn)業(yè)已經(jīng)步入成熟穩(wěn)定的發(fā)展階段，為了全面提升公司價(jià)值，公司決定在鞏固和提高現(xiàn)有小家電業(yè)務(wù)發(fā)展的基礎(chǔ)2、改善公司的財(cái)務(wù)狀況、提高能力，回報(bào)廣大股三、對(duì)象及其與公司的關(guān)產(chǎn)、天晟泰合、投資、通映投資、仰添投資、名正信融，共計(jì)10名特定投資構(gòu)成公司潛在關(guān)聯(lián)方，因此本次非公開涉及關(guān)聯(lián)。除燦翔實(shí)業(yè)、德符投資和投資本次非公開構(gòu)成關(guān)聯(lián)投資產(chǎn)生同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和新的關(guān)聯(lián)。四、本次非公開方案概（一）的類型和面本次的種類為境內(nèi)上市普通股（A股每股面值為1.00元（二）方式及時(shí)（三）對(duì)象、數(shù)量、方序號(hào)對(duì)數(shù)量（股金（萬元方123德符投資中心（有限合伙4寧波駿豐股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙5修敬資產(chǎn)（有限合伙6天晟泰合創(chuàng)業(yè)投資中心（有限合伙7溫州股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙8通映投資中心（有限合伙9仰添投資中心（有限合伙名正信融股權(quán)投資企業(yè)（有限合伙合上述數(shù)量的計(jì)算為：各對(duì)象的數(shù)量=各對(duì)象的金行對(duì)象金額不足一股的余額，納入公司資本公積。（五 價(jià)格、定價(jià)基準(zhǔn)日及定價(jià)原本次價(jià)格為17.59元/股，定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第三屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議決議公告日，即2015年10月21日，價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日公司均價(jià)的90%，即不低于17.59元/（說明：定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日總額÷定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日總量。除權(quán)除息事項(xiàng)，本次價(jià)格將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。調(diào)整方式如下：派發(fā)現(xiàn)金股利：P1=P0-派發(fā)現(xiàn)金同時(shí)送紅股或轉(zhuǎn)增股本：P1=(P0-其中，P0為調(diào)整前價(jià)格，D為每股派發(fā)現(xiàn)金股利，N為每股送紅股或轉(zhuǎn)增股本數(shù)，調(diào)整后價(jià)格為P1。（六）數(shù)數(shù)量以中國(guó)核準(zhǔn)的數(shù)量為準(zhǔn)。如本次非公開的數(shù)量因政策變化或根據(jù)核準(zhǔn)文件的要求量將相應(yīng)調(diào)整，各對(duì)象的數(shù)量亦相應(yīng)調(diào)整。（七）鎖定期安（八）上本次的在鎖定期屆滿后，將在深交所上市（九）滾存未分配利（十）募金用本次非公開擬募金總額（含費(fèi)用）不超過489,600.00萬元，對(duì)象均以現(xiàn)金本次非公開的。序項(xiàng)目名項(xiàng)目投資總（萬元募金擬投入金（萬元12345小投入金額，不足部分由公司以自有或通過其他融資方式解決。（十一）本次決議的有效期五、本次是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)資構(gòu)成公司潛在關(guān)聯(lián)方，因此本次非公開涉及關(guān)聯(lián)。除燦翔實(shí)業(yè)、德符投資和投資本次非公開構(gòu)成關(guān)聯(lián)投資產(chǎn)生同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和新的關(guān)聯(lián)。六、本次是否導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變司65,387,746股，占本次前公司股本總數(shù)的24.66%，張佳運(yùn)為本公司的按照本次非公開278,339,961股測(cè)算本次非公開完成后公司總股本增加至543,539,961股，其中梧桐持有65,387,746股，持股比例12.03%；燦翔實(shí)業(yè)持股68,561,682股，持股比例12.61%。本次完成后，公開將導(dǎo)致本公司控制權(quán)變化。非公開非公開持股總數(shù)（股持股比持股總數(shù)（股持股比-------------------合七、本次非公開的程20151019日經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議審議通 第二節(jié)對(duì)象基本情信融、燦翔實(shí)業(yè)，共計(jì)10名特定投資者。一、寧波智度五云股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）基本情（一）基地址：寧波高新區(qū)揚(yáng)帆路9995301-2認(rèn)繳出資額：3,000萬元 -20141210201412102024129（二）股權(quán)架構(gòu)及控名認(rèn)繳額（萬元認(rèn)繳比例合杭州市西湖區(qū)天目山 1,000日服務(wù)；投資管理，投資咨詢（除、），經(jīng)濟(jì)信息咨詢（除商品中介），企業(yè)策劃，企業(yè)管理咨詢；其他無需報(bào)經(jīng)的一切合法活動(dòng)股東名出資額（萬元出資比例合蔣蔣（三）智度五云及其、高級(jí)管理人員處罰、或仲裁情（四）最近三年的主營(yíng)業(yè)務(wù)（五）最近一年簡(jiǎn)要（六）本次后同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和關(guān)聯(lián)情新增同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)及關(guān)聯(lián)的情形。（七）本預(yù)案公告前24個(gè)月內(nèi)的重大情二、德符投資中心（有限合伙）的基本情（一）基企業(yè)名稱：德符投資中心（有限合伙執(zhí)行事務(wù)：認(rèn)繳出資額：3,000萬元 -201541720154172025416，（二）股權(quán)架構(gòu)及控名認(rèn)繳額（萬元認(rèn)繳比例合- 杭州市西湖區(qū)蓮花 號(hào)古蕩綜合商務(wù)大樓南一號(hào) 1,000日?qǐng)鲂畔⒆稍兣c（不得從事社會(huì)、社會(huì)調(diào)研、、測(cè)驗(yàn)），企業(yè)形象策劃，市場(chǎng)策劃；其他無需報(bào)經(jīng)的一切合法項(xiàng)目。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)股東名出資額（萬元出資比例合，女，住所：杭州市西湖區(qū)****，中國(guó)國(guó)籍，無永久居留權(quán) （三）德符投資及其、高級(jí)管理人員處罰、或仲裁情場(chǎng)明顯無關(guān)的除外、刑事處罰或者涉及與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大民事或者仲（四）最近三年的主營(yíng)業(yè)務(wù)（五）最近一年簡(jiǎn)要（六）本次后同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和關(guān)聯(lián)情名認(rèn)繳額（萬元認(rèn)繳比例浙江投資管理合-浙江投資管理的基本情況如下浙江投資管理杭州市轉(zhuǎn)塘科技經(jīng)濟(jì)區(qū)塊16號(hào)4幢2561,000日服務(wù)：投資管理，投資咨詢（除、），企業(yè)管理咨詢，商務(wù)信息咨詢（除中介），企業(yè)形象策劃，市場(chǎng)策劃。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)股東名出資額（萬元出資比例合（三）駿豐投資及其、高級(jí)管理人員處罰、或仲裁情（四）最近三年的主營(yíng)業(yè)務(wù)（五）最近一年簡(jiǎn)要（六）本次后同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和關(guān)聯(lián)情新增同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)及關(guān)聯(lián)的情形。（七）本預(yù)案公告前24個(gè)月內(nèi)的重大情本預(yù)案公告前24個(gè)月內(nèi)，駿豐投資與上市公司及子公司之間不存在重四、修敬資產(chǎn)（有限合伙）基本情（一）基企業(yè)名稱：修敬資產(chǎn)（有限合伙執(zhí)行事務(wù)：道簡(jiǎn)投資管理（委派代表：）認(rèn)繳出資額：30,000萬元 成立時(shí)間：2015917（二）股權(quán)架構(gòu)及控名認(rèn)繳額（萬元認(rèn)繳比例合-市青浦區(qū)公園路號(hào)舜浦 1,000日關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)股東名出資額（萬元出資比例合 市奉賢區(qū)奉城鎮(zhèn)南奉公 1,000日股東名出資額（萬元出資比例合，男，住所：福建省連城縣****，中國(guó)國(guó)籍，無永久居留權(quán)（（（三）修敬資產(chǎn)及其、高級(jí)管理人員處罰、或仲裁情場(chǎng)明顯無關(guān)的除外、刑事處罰或者涉及與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大民事或者仲（四）最近三年的主營(yíng)業(yè)務(wù)（五）最近一年簡(jiǎn)要（六）本次后同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和關(guān)聯(lián)情新增同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)及關(guān)聯(lián)的情形。（七）本預(yù)案公告前24個(gè)月內(nèi)的重大情本預(yù)案公告前24個(gè)月內(nèi)，修敬資產(chǎn)與上市公司及子公司之間不存在重五、天晟泰合創(chuàng)業(yè)投資中心（有限合伙）的基本情（一）基企業(yè)名稱：天晟泰合創(chuàng)業(yè)投資中心（有限合伙（天晟泰合正在辦理名稱變更，更名前企業(yè)名稱：中金恒合創(chuàng)業(yè)投資中心（有限合伙），已于2015年10月15日通過市工商行政管理局核準(zhǔn)，市工商行政管理局已于當(dāng)日受理了工商變更手續(xù)）（ 201465營(yíng)業(yè)期限：201465（二）股權(quán)架構(gòu)及控名認(rèn)繳額（萬元認(rèn)繳比例天晟同創(chuàng)創(chuàng)業(yè)投資中心（限合伙合-天晟同創(chuàng)創(chuàng)業(yè)投資中心（有限合伙市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)萬源街15號(hào)2號(hào)樓1,000日股東名出資額（萬元出資比例合（三）天晟泰合及其、高級(jí)管理人員處罰、或仲裁情場(chǎng)明顯無關(guān)的除外、刑事處罰或者涉及與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大民事或者仲（四）最近三年的主營(yíng)業(yè)務(wù)201465日，主營(yíng)業(yè)務(wù)為股權(quán)投資，實(shí)業(yè)投資、投資（五）最近一年簡(jiǎn)要項(xiàng)20141231日/2014年度（元-- （六）本次后同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和關(guān)聯(lián)情新增同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)及關(guān)聯(lián)的情形。（七）本預(yù)案公告前24個(gè)月內(nèi)的重大情六、溫州股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）的基本情（一）基住所：泰順縣羅陽鎮(zhèn)東大街6202室認(rèn)繳出資額：3,000萬元 成立時(shí)間：2015612合伙期限：20156122035611日（二）股權(quán)架構(gòu)及控 名認(rèn)繳額（萬元認(rèn)繳比例合-杭州市西湖區(qū)西溪新座5幢3031,000日 股東名出資額（萬元出資比例合截至本預(yù)案出具日，投資的股權(quán)架構(gòu)及控制關(guān)系如下： （三）投資及其、高級(jí)管理人員處罰、或仲裁情2015612日，主營(yíng)業(yè)務(wù)為股權(quán)投資及相關(guān)咨詢資訊（四）最近三年的主營(yíng)業(yè)務(wù)（五）最近一年簡(jiǎn)要（六）本次后同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和關(guān)聯(lián)情司發(fā)生關(guān)聯(lián)。購(gòu)本次非公開的將構(gòu)成潛在關(guān)聯(lián)，除此之外，本次非公開不會(huì)產(chǎn)生其他關(guān)聯(lián)。（七）本預(yù)案公告前24個(gè)月內(nèi)的重大情七、通映投資中心（有限合伙）的基本情（一）基公司名稱：通映投資中心（有限合伙執(zhí)行事務(wù)：杭州貴桐投資管理（委派代表：）認(rèn)繳出資額：3,000萬元 合伙期限：20155112025510（二）股權(quán)架構(gòu)及控名認(rèn)繳額（萬元認(rèn)繳比例合- 杭州市西湖區(qū)古蕩街道天目山 1,000日股東名出資額（萬元出資比例合，女，住所：市浦東新區(qū)****，中國(guó)國(guó)籍，無永久居留權(quán)（三）通映投資及其、高級(jí)管理人員處罰、或仲裁情場(chǎng)明顯無關(guān)的除外、刑事處罰或者涉及與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大民事或者仲（四）最近三年的主營(yíng)業(yè)務(wù)2015526日，主營(yíng)業(yè)務(wù)為股權(quán)投資、投資咨詢。截（五）最近一年簡(jiǎn)要（六）本次后同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和關(guān)聯(lián)情新增同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)及關(guān)聯(lián)的情形。（七）本預(yù)案公告前24個(gè)月內(nèi)的重大情八、仰添投資中心（有限合伙）的基本情（一）基公司名稱：仰添投資中心（有限合伙執(zhí)行事務(wù)：杭州珀瑞投資管理（委派代表：）認(rèn)繳出資額：3,000萬元 成立時(shí)間：2015513（二）股權(quán)架構(gòu)及控名認(rèn)繳額（萬元認(rèn)繳比例合-杭州市西湖區(qū)古蕩街道西斗門路20號(hào)第五層5271,000服務(wù)：投資管理，投資咨詢（除、），企業(yè)管理咨詢，商務(wù)信息咨詢（除中介），企業(yè)形象策劃，市場(chǎng)策劃（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)股東名出資額（萬元出資比例合（三）仰添投資及其、高級(jí)管理人員處罰、或仲裁情場(chǎng)明顯無關(guān)的除外、刑事處罰或者涉及與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大民事或者仲（四）最近三年的主營(yíng)業(yè)務(wù)仰添投資成立于2015513日，主營(yíng)業(yè)務(wù)主要為股權(quán)投資、投資咨詢。（五）最近一年簡(jiǎn)要（六）本次后同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和關(guān)聯(lián)情新增同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)及關(guān)聯(lián)的情形。（七）本預(yù)案公告前24個(gè)月內(nèi)的重大情九、名正信融股權(quán)投資企業(yè)（有限合伙）的基本情（一）基公司名稱：名正信融股權(quán)投資企業(yè)（有限合伙住所：市南山區(qū)南山街道大道與東濱路交匯處南油第一工業(yè)區(qū)執(zhí)行事務(wù)：市名正信融投資管理（委派代表：清）認(rèn)繳出資額：35,000萬元 成立時(shí)間：201568（二）股權(quán)架構(gòu)及控名認(rèn)繳額（萬元認(rèn)繳比例合- 市南山區(qū)大道南油第一工業(yè)區(qū)3棟清1,000日股東名出資額（萬元出資比例清合（三）名正信融及其、高級(jí)管理人員處罰、或仲裁情場(chǎng)明顯無關(guān)的除外、刑事處罰或者涉及與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大民事或者仲（四）最近三年的主營(yíng)業(yè)務(wù)（五）最近一年簡(jiǎn)要（六）本次后同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和關(guān)聯(lián)情新增同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)及關(guān)聯(lián)的情形。（七）本預(yù)案公告前24個(gè)月內(nèi)的重大情十、浙江燦翔實(shí)業(yè)投資的基本情（一）基法定代表人：薛資本：20,000萬2015年10月15日，燦翔實(shí)業(yè)已取得杭州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局關(guān)于企業(yè)名稱420***********73X330***********2012幸朝先生和分別持有上市公司控股股東梧桐23.75%（表決權(quán)比例15.04%）和16.88%（表決權(quán)比例10.69%）的股權(quán)。（二）燦翔實(shí)業(yè)股權(quán)架構(gòu)及控制股東名股東名出資額（萬元出資比例表決權(quán)比薛朝合薛，男，住所：浙江省溫州市鹿城區(qū)****，中國(guó)國(guó)籍，無永久居，女，住所：杭州市江干區(qū)****，中國(guó)國(guó)籍，無永久居留權(quán)朝，男，住所：浙江省東陽市****，中國(guó)國(guó)籍，無永久居留權(quán)朝薛（三）燦翔實(shí)業(yè)及其股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員處罰、或仲情理人員最近5年未受過行政處罰（與市場(chǎng)明顯無關(guān)的除外、刑事處罰或者涉及與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大民事或者仲裁。（四）最近三年的主營(yíng)業(yè)務(wù)（五）最近一年簡(jiǎn)要（六）本次后同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和關(guān)聯(lián)情翔實(shí)業(yè)未從事與上市公司相關(guān)的業(yè)務(wù)，也未與上市公司發(fā)生關(guān)聯(lián)。購(gòu)本次非公開的將構(gòu)成潛在關(guān)聯(lián)，除此之外，本次非公開不會(huì)產(chǎn)生其他關(guān)聯(lián)。（七）本預(yù)案公告前24個(gè)月內(nèi)的重大情一、協(xié)議主體及簽甲方：智度五云、德符投資、駿豐投資、修敬資產(chǎn)、天晟泰合、投資、通映投資、仰添投資、名正信融，燦翔實(shí)業(yè)（由薛、朝、簽署）二、協(xié)議主要（一）數(shù) 序?qū)?shù)量（股金額（萬元123456789合（二）價(jià)三屆董事會(huì)第二十九次臨時(shí)會(huì)議決議公告日前二十個(gè)日乙方均價(jià)的90%，即不低于17.59元/股；在本次定價(jià)基準(zhǔn)日至日期間，若乙方根據(jù)前款規(guī)定確定的乙方本次非公開的具體價(jià)格即17.59元/股，即甲方乙方本次的價(jià)格。（三）對(duì)（四）交并扣除相關(guān)費(fèi)用后應(yīng)即行劃入乙方為本次開立的募金專項(xiàng)賬戶并在甲方按前款約定及時(shí)足額支付對(duì)價(jià)并經(jīng)乙方委托的驗(yàn)資機(jī)構(gòu)出具甲所及中國(guó)登記結(jié)算公司為甲方申請(qǐng)辦理本次（五）限 定的程序及方式上市（六）生署之日起成立（燦翔實(shí)業(yè)的協(xié)議自甲方與乙方<即乙方法定代表人或代2、本協(xié)議所述乙方本次非公開相關(guān)事宜已獲得中國(guó)核準(zhǔn)（七）違若甲方未參與乙方本次或雖參與但比例未若甲方未按乙方和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）的要求及時(shí)足額地將行公布的活期存款利率計(jì)算確定的金額每日向乙方支付遲延履行違約金，若甲方其于本協(xié)議項(xiàng)下的其他、保證或義務(wù)而導(dǎo)致乙方夠預(yù)見或在合理情況下應(yīng)當(dāng)預(yù)見的因其本協(xié)議可能給乙方造成的損失。三、燦翔實(shí)業(yè)簽約主體截至本預(yù)案出具日，根據(jù)公司及燦翔實(shí)業(yè)（籌）設(shè)立股東提供的說明，燦翔實(shí)三名股東合意設(shè)立，現(xiàn)已取得杭州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局于2015年10414翔實(shí)業(yè)德奧通用航空2015年非公開之約定份額，如一、募金使用計(jì)序項(xiàng)目名項(xiàng)目投資總（萬元募金擬投入金（萬元123序項(xiàng)目名項(xiàng)目投資總（萬元募金擬投入金（萬元12345小投入金額，不足部分由公司以自有或通過其他融資方式解決。二、本次募投項(xiàng)目的必要性和可（一）本次募投項(xiàng)目1、通用航空產(chǎn)品研發(fā)及需要投入大量研發(fā)公司通用航空產(chǎn)品生產(chǎn)建設(shè)需要投公司在不斷研發(fā)投入的基礎(chǔ)上，直升機(jī)、無人機(jī)及的產(chǎn)品型在南通、德國(guó)、俄羅斯、進(jìn)行現(xiàn)代建設(shè)，產(chǎn)業(yè)建設(shè)需要公司籌集建設(shè)。2、建設(shè)國(guó)內(nèi)先進(jìn)的無人機(jī)銷售和運(yùn)營(yíng)服務(wù)體2014年，公司子公司國(guó)際投資與簽訂《合作協(xié)統(tǒng)的銷售、、零配件及特殊用途改裝。目前公司已經(jīng)完成引進(jìn)一整套無人機(jī)飛控系統(tǒng)，接下來公司需要完成批次無人機(jī)及系統(tǒng)集成和改裝能力、3、優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債指標(biāo)，提高公司能款為13,186.73萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為52.91%。雖然公司的資產(chǎn)負(fù)債率處于可債率，也會(huì)增加財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。2014740.38萬元，若使用募金償還銀行借款全年可節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用740.38萬元，占公司2014年度利潤(rùn)總額的比例為16.64%。利息支出減少可以顯著降低成本，提高公司能力，符合公司和全體股東的利益。4、航空制造業(yè)迎來發(fā)展機(jī)（二）本次募投項(xiàng)目1、通用航空業(yè)未來市場(chǎng)容量巨大，投資回報(bào)豐根據(jù)通用航空制造商（GAMA）發(fā)布的《2013通用航空統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)手冊(cè)&2014行業(yè)前景》的數(shù)據(jù)顯示，2012年通航飛機(jī)的數(shù)量已達(dá)到20余萬架，平均每1,507人擁有一架，年飛行小時(shí)約4,000多萬小時(shí)。根據(jù)中國(guó)2012年-2014年我國(guó)通用航空發(fā)展情況項(xiàng)201420132012數(shù)增長(zhǎng)數(shù)增長(zhǎng)數(shù)增長(zhǎng)間（萬小時(shí)通用航空企業(yè)（家機(jī)隊(duì)規(guī)模（架上述數(shù)據(jù)與等通用航空大國(guó)相比，差距巨大。通用航空產(chǎn)業(yè)是我國(guó)的朝陽產(chǎn)業(yè)，具有輻射面廣、條長(zhǎng)、成長(zhǎng)性和連帶效應(yīng)強(qiáng)等特點(diǎn)，對(duì)于完善航空體系、提高科技水平、擴(kuò)大內(nèi)需、帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)等具有重要意義。目前，我國(guó)的通用航空產(chǎn)業(yè)正處于難得的機(jī)遇期，長(zhǎng)期的政策造成的市場(chǎng)缺口十分巨大。近年來，國(guó)家開始推進(jìn)低空空域，通用航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境日泛用于客貨、農(nóng)林作業(yè)、搜索救援、公務(wù)飛行、城市消防、航空攝影、海洋監(jiān)測(cè)、地質(zhì)勘探等多個(gè)航空作業(yè)領(lǐng)域。2010年11月14日，、軍事空域管理作出明確部署，首次明確了深化低空空域管理的總體目標(biāo)、階今后10我國(guó)通用航空年均增長(zhǎng)將達(dá)到15%以上，對(duì)低空空域的需求與日俱在沈陽、廣州飛行區(qū)進(jìn)行深化試點(diǎn)；2011年至2015年，在推廣隨著低空空域逐漸看到曙光，我國(guó)民用直升機(jī)的政策瓶頸正在慢慢消航空市場(chǎng)分析與預(yù)測(cè)》中的測(cè)算，受低空空域政策的推動(dòng)，2020年國(guó)內(nèi)通航飛機(jī)的需求量將超過10,000架，其中直升機(jī)超過2,500架。2015年3月，霍尼韋爾航空航天發(fā)布了第17期渦輪動(dòng)力民用直升201520194750至5250架。按照民用直升機(jī)機(jī)隊(duì)中使用活塞式發(fā)動(dòng)機(jī)和使用渦輪發(fā)動(dòng)機(jī)的直升機(jī)比例（1:2），2015~2019年全球民用直升機(jī)的需求總量為15,000架左右，直升機(jī)市場(chǎng)需求廣闊。研究機(jī)構(gòu)EV近期發(fā)布了《2015年度民用無人機(jī)市場(chǎng)》，報(bào)告統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示全球無人機(jī)在2014年迎來大約39萬架的銷量，其中無人4%96%。EV分析預(yù)測(cè)未來幾年無人機(jī)將保持快速增259億。關(guān)于的無人機(jī)市場(chǎng)，EV在該中，中2014年無人機(jī)銷量約2萬架，其中無人機(jī)約占1.4%，民用無人機(jī)占預(yù)計(jì)到2020年中國(guó)無人機(jī)年銷量將達(dá)到29萬架，EV分析認(rèn)為，受低空逐步開放的利好，中國(guó)民用無人機(jī)發(fā)展非常迅猛，未來幾年將保持50%以上的增長(zhǎng)，2014年中國(guó)民用無人機(jī)銷售規(guī)模已經(jīng)達(dá)到40億元。員會(huì)和行業(yè)專家預(yù)測(cè)：至2020年，通用的年產(chǎn)量約為27,000臺(tái)2013年8月以來，公司以上市公司為平臺(tái)，通過海外并購(gòu)方式，收購(gòu)了國(guó)目前，公司正在組建研發(fā)團(tuán)隊(duì)，已初步建成從整機(jī)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、飛控系統(tǒng)開發(fā)、工業(yè)制造、適航證取得及國(guó)際研發(fā)協(xié)作等方面研發(fā)專家團(tuán)隊(duì)，規(guī)模超過250 3、公司產(chǎn)品性能及特點(diǎn)優(yōu)勢(shì)明顯，能迅速進(jìn)入通航安全性好：飛機(jī)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單，發(fā)動(dòng)機(jī)是模塊結(jié)構(gòu)，提高了飛機(jī)可靠較輕而可承載有效商載。速度快：運(yùn)用先進(jìn)的“尾推”600公里/小時(shí)，遠(yuǎn)高于普通民用直升機(jī)150~250公里/時(shí)的速度。三、本次募金投資項(xiàng)目情（一）共軸雙旋翼直升機(jī)優(yōu)化研1、項(xiàng)目概進(jìn)、吸收、消化、創(chuàng)新等，研發(fā)國(guó)際領(lǐng)先高性能共軸雙旋翼直升機(jī)。2、項(xiàng)目?jī)?nèi)容、投資概算、實(shí)施主體、實(shí)施時(shí)1、2、3、4/5、夠滿內(nèi)外市場(chǎng)需求。A、RS115/RS250型直升產(chǎn)品介產(chǎn)品圖產(chǎn)品特計(jì)劃事RS1151飛重量275kg空機(jī)113kg，最大速RS115巡航速度110Km/h400Km，續(xù)航時(shí)間2-4H率50HP；操作性簡(jiǎn)單。RS115無人直升機(jī)以此飛RS2502人，最大起飛重量600kg，空機(jī)重量250kg巡航速度150Km/hRS250650Km，續(xù)航時(shí)間3-5H率120-140HP，可操作性量及航程都有較大優(yōu)勢(shì)。RS250無人直升機(jī)以此飛序號(hào)項(xiàng)小無無小1非詳細(xì)詳細(xì)234驗(yàn)56789合公司募金完成后，以募金向德國(guó)子公司RotorSiedeGmbH增資，由德國(guó)子公司RotorS iedeGmbH具體負(fù)責(zé)實(shí)施。RS115（有人機(jī)）2014120176B、 型直升產(chǎn)品名產(chǎn)品圖產(chǎn)品特計(jì)劃事RS30220級(jí)別的超輕型雙座（2人RS20有人旋翼技術(shù)，槳，單位耗油量低，并且可以采用RS30有人RS33270公斤有效載荷級(jí)別的超輕型三座（3人）RS40/RS504名5%30升（240公斤1365千米/小時(shí)，最大巡航速度240千米/520千米，懸停高度米R(shí)S70610662000航程1000千米，最大載重1000千克，動(dòng)力功率序項(xiàng)小123456789備合子公司Rotorfly具體負(fù)責(zé)實(shí)施。RS302015220171235C、RU100/RU300無人產(chǎn)品名產(chǎn)品圖產(chǎn)品特計(jì)劃事100/200公斤，最大起飛重量分別為400/550序項(xiàng)小123456789合D、直升機(jī)主安全防害減傷系（ARP（ARP4761/ED-（ARP4761/ED-機(jī)功

運(yùn)運(yùn)IMAIMA指（DO-297/ED-硬件硬件研制周（DO-254/ED-軟件研制周（DO-178B/ED-性的故障狀態(tài)須是極不可能的；的故障狀態(tài)須不超過極小的概率要求。序項(xiàng)項(xiàng)目金額（萬元123456789合公司募金完成后，以募金向德國(guó)子公司RotorS 資，由德國(guó)子公司RotorS iedeGmbH具體負(fù)責(zé)實(shí)施。E、速直升機(jī)助推系國(guó)飛行器公司已經(jīng)證明這種類型的設(shè)計(jì)能夠讓直升機(jī)輕松擁有更快的序項(xiàng)項(xiàng)目金額（萬元1非詳細(xì)/詳細(xì)設(shè)23456789裝配質(zhì)量助推與升地面支援合子公司Rotorfly具體負(fù)責(zé)實(shí)施。F、無人機(jī)飛控飛控系姿態(tài)信角速油油高加速定位數(shù)

數(shù)字?jǐn)?shù)字指 遙測(cè)數(shù)序項(xiàng)項(xiàng)目金額（萬元123456789訊號(hào)傳輸和視訊傳輸研合公司募金完成后，以募金向德國(guó)子公司RotorS 資，由德國(guó)子公司RotorS iedeGmbH具體負(fù)責(zé)實(shí)施。3、項(xiàng)目成現(xiàn)通用航空和規(guī)模化目標(biāo)。4、項(xiàng)目需可用募金凈額與項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資之間的缺口，由公司以自有投入（二）航空轉(zhuǎn)子發(fā)動(dòng)機(jī)優(yōu)化研發(fā)1、項(xiàng)目概升國(guó)內(nèi)高端研發(fā)水平航空轉(zhuǎn)子發(fā)動(dòng)機(jī)有重大意義。100-300hp航空活塞2、項(xiàng)目?jī)?nèi)型G-G-G-G-機(jī)223331308cc（79.8in31308cc（79.8in331962cc（119.7in劑荷荷荷統(tǒng)100LL的航空汽油87號(hào)，歐標(biāo)：92號(hào)100LL的航空汽油90號(hào)，歐標(biāo)：95號(hào)100LL的航空汽油號(hào)，歐標(biāo)：92號(hào)）100LL的航空汽油號(hào)，歐標(biāo)：95號(hào)）6行星齒輪器，速比2.8235:1恒速螺旋槳調(diào)速（5分鐘（5分鐘75%132kg/291149kg/328177kg/390190kg/4203、項(xiàng)目投資概項(xiàng)項(xiàng)目金額（萬元合4、項(xiàng)目實(shí)施主公司募金完成后，以募金向子公司MESA增資，由子公司MESA具體負(fù)責(zé)實(shí)施。5、項(xiàng)目實(shí)施時(shí)6、項(xiàng)目成本研發(fā)項(xiàng)目成果將使公司掌握世界上航空轉(zhuǎn)子發(fā)動(dòng)機(jī)的關(guān)鍵技術(shù)及成 7、項(xiàng)目需可用募金凈額與項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資之間的缺口，由公司以自有投入（三）無人機(jī)運(yùn)營(yíng)服1、項(xiàng)目概生產(chǎn)的型號(hào)為S-100無人直升機(jī)，并承擔(dān)其、零配件、特殊用途改裝準(zhǔn)的任務(wù)載荷，如CCD數(shù)字機(jī)、FLIR紅外成像儀、SAR合成孔徑、GPRS通信模塊、ESP電子戰(zhàn)偵察系統(tǒng)和其他防暴投放系統(tǒng)，性能優(yōu)直升機(jī)的子公司無人機(jī)運(yùn)營(yíng)服務(wù)將與進(jìn)行全方位合作，將S-100無人直升機(jī)產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)進(jìn)行推廣，同時(shí)對(duì)在無人直升機(jī)2、項(xiàng)目?jī)?nèi)3、項(xiàng)目投資概序內(nèi)項(xiàng)目金額（萬元12345不業(yè)用戶應(yīng)用課題研究及演示費(fèi)6789用物、技術(shù)支持及系統(tǒng)4、項(xiàng)目實(shí)施主無人機(jī)運(yùn)營(yíng)服務(wù)具體負(fù)責(zé)實(shí)施。5、項(xiàng)目實(shí)施時(shí)6、項(xiàng)目成運(yùn)營(yíng)服務(wù)體系、體系建設(shè)，積極推廣S-100無人機(jī)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)應(yīng)用。7、項(xiàng)目需可用募金凈額與項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資之間的缺口，由公司以自有投入（四）現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)建設(shè)項(xiàng)1、項(xiàng)目概區(qū)貼近市場(chǎng)，就地實(shí)現(xiàn)研發(fā)生產(chǎn)銷售，是通航為實(shí)現(xiàn)安全、快速的直升機(jī)及2、項(xiàng)目?jī)?nèi)在公司南通直升機(jī)、俄羅斯Rotorfly、德國(guó)RotorSiedeGmbH以及MESA全面建設(shè)現(xiàn)代化直升機(jī)、發(fā)動(dòng)機(jī)。包括土3、項(xiàng)目投資概序項(xiàng)南通項(xiàng)金額(萬元俄羅斯目金額(萬元項(xiàng)目金額(萬元德國(guó)項(xiàng)金額(萬元—建設(shè)投1234二三項(xiàng)目投資總4、項(xiàng)目實(shí)施主公司募金完成后，以募金分別向子公司直升機(jī)、德國(guó)子公司RotorSiedeGmbH、俄羅斯子公司Rotorfly、子公司MESA增資，由子5、項(xiàng)目實(shí)施時(shí) 66、項(xiàng)目成7、項(xiàng)目需本項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資為165,600.00萬元其中擬使用募金165,600.00萬（五）償借款主借款期借款金借款銀借款日還款日合本次非公開募金到位后，公司將使用6,000.00萬元募金按照四、募金投資項(xiàng)目涉及報(bào)批事項(xiàng)情五、本次非公開對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情況和財(cái)務(wù)狀況的影（一）對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情（二）對(duì)公司財(cái)務(wù)狀務(wù)費(fèi)用利息支出，從而使得公司能力得到增強(qiáng)。本次非公開募金主要用途為滿足共軸雙旋翼直升機(jī)優(yōu)化研發(fā)六、募金投資項(xiàng)目可行性分析結(jié)（一）本次對(duì)公司業(yè)務(wù)及資產(chǎn)的影（二）本次對(duì)公司章程的影（三）本次對(duì)股東結(jié)構(gòu)的影（四）本次對(duì)高管人員結(jié)構(gòu)的影（五）對(duì)公司業(yè)務(wù)與收入結(jié)構(gòu)的二、公司財(cái)務(wù)狀況、能力及現(xiàn)金流量的變動(dòng)情（一）對(duì)公司財(cái)務(wù)狀（二）對(duì)公司能力的影（三）對(duì)公司現(xiàn)金流的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和關(guān)聯(lián)。五、本次對(duì)公司負(fù)債情況的影截至2015年6月30日，公司的資產(chǎn)負(fù)債率為52.91%，完成后，公司第六節(jié)本次相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)說一、管理風(fēng)（一）依賴管理層穩(wěn)定而產(chǎn)生的風(fēng)（二）管理及專業(yè)人才流失的產(chǎn)等各方面提出越來越高的要求，公司管理水平和企業(yè)文化建設(shè)方面巨大挑戰(zhàn)，使得公司對(duì)次、專業(yè)化的航空項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理、研發(fā)、制造人員的需求十二、募金投資項(xiàng)目風(fēng)三、本次攤薄即期回報(bào)的風(fēng)四、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)場(chǎng)占有率和能力可能存在下降的風(fēng)險(xiǎn)。目前，國(guó)內(nèi)通用航空產(chǎn)業(yè)擁有200多家相關(guān)企業(yè)，隨著通用航空行業(yè)的發(fā)展，行業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)不斷加大。此外，國(guó)家對(duì)低空領(lǐng)域的進(jìn)程逐步加快和良好市場(chǎng)前景可能吸引國(guó)、內(nèi)外競(jìng)爭(zhēng)者進(jìn)入通用航空行業(yè)，如公司不能采取積極五、宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)繪、巡邏、巡線、搶險(xiǎn)、航拍、、私人航空運(yùn)動(dòng)、商務(wù)使用等，進(jìn)而影響公六、經(jīng)營(yíng)風(fēng)（一）資產(chǎn)整合的風(fēng)機(jī)制維持海外公司管理層穩(wěn)定、降低人員流失風(fēng)險(xiǎn)，以有效降低團(tuán)隊(duì)整（二）市場(chǎng)拓展風(fēng)公司雖然在歐洲、等地?fù)碛泄荆卣购Ｍ馐袌?chǎng)時(shí)仍可能當(dāng)否受全球金融影響而顯著萎縮等無法預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。七、股價(jià)波動(dòng) 八、風(fēng)本次非公開尚需獲得公司股東大會(huì)的批準(zhǔn)，并經(jīng)中國(guó)的核準(zhǔn)。本一、公司利潤(rùn)分配政（一）利潤(rùn)分配的利，以償還其所占用的。（二）利潤(rùn)分配（三）利潤(rùn)分配的期在滿足利潤(rùn)分配的條件下，應(yīng)該每年度進(jìn)行利潤(rùn)分配，公司可以根據(jù)情況和需求狀況進(jìn)行中期分紅，具體形式和分配比例由董事會(huì)根據(jù)公司經(jīng)（四）現(xiàn)金分紅配利潤(rùn)的30%。公司將綜合考慮所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營(yíng)模式、水平以及是否有重大支出安排等因素，區(qū)分下列情形，提出差異化的現(xiàn)金分紅政金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到80%；金分紅在本次