微型驅動馬達產業發展計劃

以企業需求為導向，系統推進制造業的質量人才培養。依托高校、科研院所推進質量和品牌相關專業學科和課程建設，支持設立質量研究院、品牌研究院，培養高端質量和品牌人才。支持行業協會、專業機構加強專業技能和質量品牌人才培訓，提高行業質量意識和專業素質水平。鼓勵企業提升員工質量素質，培養知識型、技能型、創新型的質量骨干和技術能手。以增強制造業競爭力和滿足人民群眾日益增長的美好生活需要作為出發點和落腳點，加強全面質量管理，推進質量文化和品牌建設，增強人民群眾獲得感。健全質量責任體系企業法定代表人或主要負責人是質量第一責任人。企業要建立質量安全控制關鍵崗位責任制，嚴格實施企業崗位質量規范和質量考核制度。嚴格執行強制性標準，主動對產品和服務質量進行聲明，接受社會監督。執行重大質量事故報告及應急處理制度，增強質量安全風險防控能力。履行缺陷產品召回等法定義務，嚴格落實產品修理、更換、退貨責任規定，依法承擔質量損害賠償責任，建立健全產品全生命周期質量追溯機制。VCM行業發展態勢（一）VCM市場需求情況2019年全球智能手機銷售量為13．81億部，預計2025年全球智能手機銷售量達到14．81億部。在VCM領域，雙攝/多攝智能手機逐步普及對攝像頭模組的需求起到了有力的推動作用，使攝像頭模組需求增速高于智能手機出貨量增速。目前全球雙攝手機已逐步普及，三攝和四攝手機也已推出市場，多攝手機滲透率逐步提升，為VCM行業提供了廣闊的發展空間。預計到2025年全球VCM消費量達39．4億顆，中國消費量有望達11．9億顆。（二）VCM市場供給情況在VCM產品領域，全球的主要供應商包括TDK、ALPS、MITSUMI、SEMCO、皓澤電子、中藍電子、新思考電機、比路電子等企業，其中以日韓企業為主，根據TSR研究報告，2021年全球VCM供應商合計出貨量16．97億顆，其中前五大供應商出貨量占比約62%。預計2022年全球VCM出貨16．85億顆，全球VCM供應商產能將從2021年的4．45億顆/月增加到2022年的4．59億顆/月。為滿足客戶日益提升的性能需求，智能手機、攝像頭模組和VCM供應商不斷朝著更高產品性能、更優服務質量的方向發展。隨著中國經濟發展和產業政策支持，我國智能手機產業鏈高速發展，國產智能手機在全球市場份額不斷提高，國產智能手機廠商開始規?；捎么钶d國產VCM產品的攝像頭模組，國產VCM進口替代比例進一步提高。優化市場環境加強質量誠信體系建設，建立消費者投訴、產品召回等信息共享機制，引導行業對共性質量問題進行警示和改進。配合有關部門打擊侵犯知識產權和制售假冒偽劣商品行為，聯合懲戒嚴重質量違法失信行為，推動構建公平、公正、開放、有序的市場競爭環境。引導地方和行業制定區域、行業質量提升計劃，積極開展質量興業、質量比對、品牌培育等工作，總結中國優秀工業設計、單項冠軍、質量標桿、專精特新小巨人、產業集群區域品牌建設等各類活動中的好經驗好做法，加大宣傳推廣力度。攝像頭模組行業情況（一）攝像頭模組是智能手機產業鏈重要組成部分攝像頭模組（CCM）當前主要應用于智能手機，智能手機核心組件及原材料供應鏈主要包括研發（CPU，ODM）、制造代工（OEM）、存儲器（RAM，ROM）、屏幕（面板，前蓋，后蓋）、觸摸（觸摸屏，觸摸芯片）、攝像頭（模組，芯片，馬達，鏡頭）、指紋識別（指紋模組，指紋芯片）、電路板（PCB，FPC）、電感應器、結構件、電池、聲學/通訊、連接件、五金件等。據統計，影響智能手機用戶滿意度的關鍵因素主要包括：操作系統性能、外觀設計、電池性能、處理器性能、拍照成像效果等，其中最受消費者關注的三項屬性為相機、外觀設計和處理器。隨著消費者對高質量拍照、錄像的需求日益增加，攝像頭創新和攝像頭模組的進化將是智能手機創新的主線之一。（二）攝像頭模組行業情況攝像頭模組的主要組件包括鏡頭、VCM馬達、電路板（PCB，FPC）、圖像傳感器、圖像處理芯片、紅外濾光片等，其工作原理為：物體通過鏡頭聚集的光，通過CMOS或CCD集成電路，把光信號轉換成電信號，再經過內部圖像處理器（ISP）轉換成數字圖像信號輸出到數字信號處理器（DSP）加工處理，轉換成標準格式圖像信號。攝像頭模組行業經營模式為攝像頭模組廠對外采購或自產相關組件，進行封裝、測試，并出售成品攝像頭模組給智能終端品牌廠商。智能終端用攝像頭對應的產業鏈企業包括圖像傳感器制造商、模組封裝廠商、鏡頭廠商、馬達供應商、濾光片供應商等。由于行業技術壁壘和集中度高，產業鏈中的傳感器、鏡頭、馬達龍頭多為日本、韓國、中國臺灣地區所壟斷。目前全球主要攝像頭模組廠商有歐菲光、舜宇光學、丘鈦科技、信利光電、LGInnotek、合力泰、立景、聯創電子、盛泰光學、MCNEX、SEMCO等。智能手機攝像頭經歷了像素升級、光學防抖、大光圈、長焦鏡頭、光學變焦、前置/后置雙攝像頭、多攝像頭、生物識別等多種技術創新，智能手機攝像功能升級帶動攝像頭模組行業穩定增長。根據公開披露信息顯示，2019年全年歐菲光以6．60億顆的攝像頭模組出貨量穩居榜首，舜宇光學以5．98億顆的出貨量排名第二；丘鈦科技以4．06億顆的攝像頭模組出貨量位居第三。（三）攝像頭模組行業影響因素根據Canalys數據，2019年至2021年全球智能手機出貨量分別為13．2億臺、12．6億臺、13．5億臺，除2020年略有下降，智能手機出貨量基本穩定，相關產業鏈企業如攝像頭模組、馬達供應商能夠獲得的市場總體容量相對穩定，手機行業受事件影響導致季節性輪動，前期出貨量高則后期下降，反之前期出貨量低則后期增長。不同終端品牌出貨量變動，會帶動其對應模組廠和馬達廠的收入變動，不同模組廠和馬達廠各期業績變化趨勢會存在一定差異。2019年受年底5G手機推出的影響，前三季度終端市場推出的新機型較少，四季度智能終端手機出貨量大幅增長，模組廠和馬達廠四季度收入較高；2020年上半年消費者購機需求受到抑制，三季度下游終端市場需求集中爆發，模組廠和馬達廠三季度收入較高；2021年，華為受美國制裁手機出貨量大幅下降，OPPO、vivo、小米等國內品牌加速供應鏈備貨搶占華為市場份額，共同推高了2021年一季度智能手機出貨量，OPPO、vivo和小米增長的部分超過了華為下降部分，導致模組廠和馬達廠一季度收入較高。（四）攝像頭模組行業變動趨勢根據浦銀國際預計，2022年智能手機供應鏈跟隨智能手機行業呈現前低后高的復蘇態勢，全球智能手機攝像頭出貨量全年同比增長8%，舜宇光學出貨量持續增長，丘鈦科技出貨量較為穩定，行業依然有增長空間，遠未到下滑階段。2022年至2023年，全球智能手機攝像頭出貨量預計均接近60億顆，舜宇光學攝像頭出貨量預計3．5億顆左右，丘鈦科技攝像頭出貨量預計2．5億顆左右。攝像頭模組行業發展前景穩中向好的趨勢沒有發生轉變。發揮品牌促進作用引導企業建立以質量為基礎的品牌發展戰略，豐富品牌內涵，提升品牌形象。鼓勵行業協會、專業機構建立健全品牌培育專業化服務體系，制定宣貫品牌培育管理體系標準，完善品牌培育成熟度評價機制，以品牌培育推動企業從質量合格向追求用戶滿意躍升。推動產業集群區域品牌建設，引導集群內企業標準協調、創新協同、業務協作、資源共享，發揮龍頭企業帶動作用，推動產業鏈提質升級。加強品牌宣傳推廣，引領消費需求，增強消費信心，促進企業加快質量升級。VCM行業周期性、區域性和季節性特征（一）VCM行業的周期性VCM目前主要應用于智能手機，智能手機作為消費電子其需求主要受國民收入、經濟發展水平以及技術革新等因素影響，在宏觀經濟處于上行通道時，市場需求較大，帶動VCM生產企業產銷量增加；宏觀經濟低迷時，消費者購買力下降，市場需求受到抑制，企業產銷量減少。本行業具有一定的周期性特征。近年來，智能手機等消費電子需求增速放緩，但較大的市場規模仍可支撐我國智能手機產業的發展，中國智能手機始終保持著較高的出貨量和全球占比，帶動攝像頭模組及VCM需求不斷增長，為VCM行業的持續發展提供了基礎，減弱了下游消費電子產品市場周期性波動所導致的本行業周期性特征。（二）VCM行業的區域性目前長三角地區和珠三角地區形成了較為完善的攝像頭模組產業鏈，音圈馬達制造企業也主要集中在東部沿海區域。受內地招商引資力度加大和沿海地區人工成本快速上升的影響，陸續有部分企業將產能設立到內陸地區，北京、河南、遼寧等地區也聚集了部分VCM生產企業。本行業目前區域性特征逐步弱化。（三）VCM行業的季節性VCM行業在出貨量及銷售收入上具備一定的季節性特征。一般而言，智能手機廠商的新機型發售通常會帶來階段性的銷售高峰；每年的國慶、圣誕、元旦、電商平臺及線下零售商促銷期間，智能手機消費需求也會增加?？傮w上智能手機下半年的出貨量及銷售收入高于上半年。VCM作為智能手機的上游行業，會根據下游需求合理安排生產，產品銷售相對于終端產品市場周期有一定的提前，VCM生產企業通常下半年的銷售收入高于上半年。本行業具有較強的季節性特征。發揮標準帶動作用發揮標準對行業質量提升的支撐與引領作用，提高上下游產業標準的協同性和配套性，推動建