全球寵物食品行業市場分析報告2021年9月

1全球概覽：美歐為主要市場，龍頭企業多集中在美國全球寵物食品及用品市場規模已近1500Euromonitor統計，2020年全球寵物食品及用品市場規1429.32億美元，同比增長8.7%，預計202115362010年至2020年CAGR為5.16%，市場進入穩健增長期。圖表：2020年全球寵物食品及用品市場規模達1429億美元1600140012001000800600400200010%8%6%4%2%0%行業規模（億美元，左）增速（右）資料來源：，策略研究部注：該市場規模僅測算寵物食品與用品2020年北美和歐洲市場寵物消費占全球比重分別為43.9%和27.9%。亞洲作為寵物消費新興市場發展迅速，其消費占比從2015迅速提升至202016.2%Euromonitor2018年的統計數據，全球寵物行業細分市場中，寵物食品消費占比約50%，寵物醫院業務（含寵物診療和寵物藥品等）占比28%，寵物用品消費占比19%，其他占比約3%。1圖表：北美和歐洲為寵物消費主要市場圖表：2018年全球寵物消費細分市場占比100%80%60%40%20%0%201520162017201820192020北美歐洲亞太其他寵物食品寵物醫院寵物用品其他資料來源：，策略研究部資料來源：，策略研究部圖表：全球寵物用品市場分地區占比圖表：全球寵物食品市場分地區占比100%80%60%40%20%0%100%80%60%40%20%0%201520162017201820192020北美歐洲亞太其他201520162017201820192020北美歐洲亞太其他資料來源：，策略研究部資料來源：，策略研究部寵物食品龍頭企業多集中在美國，瑪氏和雀巢近乎形成寡頭壟斷的格局。公布的全球寵物食品企業（營收口徑）顯示，龍頭企業主要集中在美國，前10大企業中共有8家為美國企業，其余兩家Inc.NestlePurina（雀巢普瑞納）在年的營收分別為180.85億美元和154.22億美元，遠高于其他企業。2圖表：全球寵物食品企業排名（Top10MarsPetcareInc.（U.S.）PurinaPetCare（U.S.）J.M.Smucker（U.S.）Hill'sPetNutrition（U.S.）Mills（U.S.）DiamondPetFoods（U.S.）Brands（U.S.）Agrolimen（）UnicharmCorp（Japan）SimmonsPetFood（U.S.）05000100001500020000資料來源：industry，策略研究部32美國：全球第一大寵物消費市場2.1美國寵物市場發展經歷三個階段，已進入加速整合期美國寵物行業的發展歷經三大階段：第一階段（快速發展期）——20年代至2019982308年復合增速為6.67%這一時期也是寵物行業細分領域龍頭誕生時期，如寵物醫院龍頭VCA成立于1986年；寵物食品、用品零售連Petsmart誕生于1987第二階段（平穩過渡期）——21世紀初至20102001年的2852010483.5105.43%Chewy等相繼誕生。第三階段（加速整合期）——2010年至今。在這一階段，大型商超、連鎖超市參與競爭，行業全面整合。年，107.35%Petsmart收購線上寵物零售平臺Chewy速整合時期。圖表：美國寵物行業市場規模（億美元）及增速圖表：美國寵物食品和用品市場規模（億美元）及增速800600400200010%8%6%4%2%0%市場規模（億美元，左））增速資料來源：Statista，，策略研究部資料來源：，策略研究部注：年由于調整數據口徑，因此不做同比美國經濟持續增長為寵物產業增長提供動力。Statista統計的數據顯示，2002-2017年間美國寵物市場呈現20084市場仍然保持接近5%的增長率，體現出行業的高成長性以及逆經濟周期屬性。寵物數量先減后增，單寵消費金額增長迅猛帶動行業規模擴張。美國寵物總量在2007-202020202.682007/2020216.4/81%2007-2012年之間美國寵物市場消費規模的增長2013長疊加帶來的共振。圖表：2002-2017年間美國增速與寵物產業市場規模增速圖表：美國寵物數量（億只）及單寵消費金額（美元）12%8%07-20年單寵消費金額漲幅約81%3.02.52.01.51.00.50.0250200150100504%0%0-4%20022004200620082010201220142016GDP增速寵物市場規模增速資料來源：Statista，策略研究部資料來源：，策略研究部20002.8220203.30增長的人口數量為養寵需求提供了一定的基礎。與此同時，年輕人群的增長和不斷增長的老年人口增強了飼養寵物的需求，使得美國家庭養寵滲透率逐漸提升，從198856%201967%。圖表：美國人口數量及年齡結構圖表：1988-2019年美國家庭擁有寵物的滲透率80%3.53.02.52.01.51.00.50.060%40%20%0%0-18歲18-64歲64歲以上1988200820112013201520172019資料來源：，策略研究部資料來源：Statista，，策略研究部5人均可支配收入增加以及寵物地位提升抬高單寵消費。一方面，美國人均可支配收入從200026262美元增長至202053082Statista66%的人愿意寵物和自己睡一起，還有超過54%的人愿意為寵物買禮物等。日漸親密的人寵關系推動了寵物消費和服務升級，并成為推動寵物細分市場發展的重要因素。圖表：美國人均可支配收入（美元）圖表：美國人寵關系日益親密60,00050,00040,00030,00020,00010,00000%20%40%60%80%資料來源：，策略研究部資料來源：Statista，策略研究部2.2主流寵物為犬類，小型犬滲透率提升犬類寵物仍為美國家庭主流寵物，貓狗數量趨于穩定。美國地廣人稀，據美國人口普查局數據，超七成的Statista統計，20196746%（6340萬戶）的家庭選擇了飼養犬只。貓和淡水魚排在第二和第三位，分別有約4270201984098457萬只寵物狗，增速分別為5.3%和4.2%。圖表：2019年美國家庭養寵結構圖表：美國貓狗數量（萬只）9000600030000美國67%的家庭擁有寵物46%的養寵家庭選擇飼養犬只貓狗資料來源：Statista，策略研究部資料來源：，策略研究部6美國小型犬數量比中型及大型犬數量增長更快。在美國城市發展加速向市中心回歸趨勢下，越來越多的寵物主選擇飼養對居住空間要求相對不高的小型犬只。美國人口老齡化趨勢也使得更容易照顧的小型犬更受寵物主青睞。此外，與小型犬一起旅行或外出也更為方便。據Euromonitor2020年美國小型、中型、大型犬2015年分別增加了319125圖表：2015-2020年美國小、中、大型犬只數量（萬只）2020年小型犬數量增長更快2019年2018年容易照顧2017年空間要求不高2016年2015年旅行方便05001,0001,5002,0002,5003,0003,5004,000小型犬（20磅或9kg以下）大型犬（50磅或23kg以上）中型犬（20-50磅或9-23kg）資料來源：，策略研究部千禧一代是最大的寵物主人群體。在20201981-199631%82%50%。養寵人數第二多的人群是嬰兒潮一代（1946-196429%75歲以上人群飼養寵物的占比最低，約為4%。圖表：2019年美國寵物主年齡結構資料來源：，策略研究部72.3寵物食品消費占比最大，細分市場增速有差異10年復合增速7.78%Statista和2020年美國寵物食品支出的比重為41%的10年間復合增速為7.78%10年復合增速分別達8.88%和7.89%；而獸醫護理與產品銷售的增速相對較低，10年復合增速約為4.74%。圖表：2020年美國寵物產業細分市場結構圖表：美國寵物產業細分市場消費（十億美元）及增速寵物食品和零食獸醫護理和產品銷售用品、活體動物和非處方藥其他服務資料來源：Statista，，策略研究部資料來源：Statista，，策略研究部2.3.1寵物食品：主糧增速低于零食，電商銷售增長迅速干糧占比最大，寵物零食呈現高增長。寵物食品主要分為干糧，濕糧和零食。以貓狗糧為例，2020寵物食品市場中，干糧銷售額達204.2億美元，占犬貓食品市場的比重達55%；其次分別為濕糧和寵物零食，占比分別為24%和21%5年CAGR達6.8%55.4%和3.7%。8圖表：2020年美國犬貓食品細分市場結構圖表：2020年美國犬貓食品增速15%10%5%0%2017201820192020干糧濕糧零食干糧濕糧零食資料來源：，策略研究部資料來源：，策略研究部2020年美國狗糧消費金額為265.271%；貓糧消費金額為107億美元，占比為29%。從細分領域增2020年貓糧增速為9.0%，高于狗糧增速的7.9%。圖表：2020年美國犬貓食品占比圖表：美國犬貓食品消費金額（億美元）及增速3002502001501005010%8%6%4%2%0%020162017貓糧201820192020狗糧yoy貓糧yoy狗糧貓糧狗糧資料來源：，策略研究部資料來源：，策略研究部濕糧價格高于干糧，高端主糧占美國寵物主食消費的。依據Euromonitor的劃分，將犬貓主糧劃分為濕糧和干糧之后發現，濕糧的單價高于干糧。將貓糧與狗糧劃分為高、中、低檔之后橫向對比發現，每個檔次的貓糧價格略高于狗糧價格。按消費層次劃分，當前美國寵物食品市場仍然以低端產品為主，2020糧的消費占比達46%；其次為高端貓狗糧，消費量占比為40%，而中端貓狗糧占比最低為14%。9圖表：美國寵物主食信息一覽圖表：2020年美國犬貓食品銷量按消費層次分類占比低端中端高端資料來源：，策略研究部資料來源：，策略研究部2020年雀巢普瑞納寵物護理公司在美國寵物市場占據了27.3%的市場份額，瑪氏公司則位列第二，占據18.8%的市場份額。從品牌占有率看，2020年美國寵物市場品牌CR10達40%，品牌市場份額最高的為藍爵，達7.5%。圖表：2020年美國寵物食品市場前十企業圖表：2020年美國犬貓食品前十大品牌JMONEFriskies-SpectrumBrandsHoldingsWellPetLLC希爾斯Hill'sPrescriptionDiet愛慕思FreshpetIncChampionPetfoods0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%0.0%10.0%20.0%30.0%資料來源：，策略研究部資料來源：，策略研究部傳統零售增速放緩，電商銷售增長迅速。傳統零售仍然為美國寵主購買寵物食品的主要渠道，2020有渠道中的占比達76.1%20071%202019.8%品在電商渠道的滲透率持續上升，將成為驅動美國寵物食品市場持續增長的核心因素之一。10圖表：美國寵物食品在傳統零售渠道中的銷售額（億美元）及增速圖表：美國寵物食品在電商渠道中的銷售額（億美元）及增速40030020010007%5%3%1%-1%80604020080%60%40%20%0%2007201020132016增速201920072010201320162019傳統零售電商渠道增速資料來源：，策略研究部資料來源：，策略研究部2.3.2寵物用品：增速逐年提升，產品呈現高分散化美國寵物用品市場增長迅速，產品分散化程度高。隨著寵物數量的增加以及寵物用品種類的增多，美國寵Euromonitor2016153.98元快速擴張至2020198.2420209.6%兩類產品分別為貓砂以及寵物護理用品，2020年占寵物用品消費的比重約為15.4%和13.3%，其他產品占比為71.2%。圖表：美國寵物用品市場規模（億美元）及增速圖表：2020年美國寵物用品市場結構2502001501005012%10%8%6%4%2%00%2016201720182019增速2020寵物用品貓砂護理用品其他資料來源：，策略研究部資料來源：，策略研究部產品種類繁多導致美國寵物用品市場品牌集中度較低。在美國寵物用品市場，市占率最高的企業分別為Garden&PetCo7.6%）和雀巢（5.3%Cats5.3%Arm&Hammer2.7%2020年32.2%，主要原因是寵物用品種類繁多且產品差異化不大，大多數公司都是在一個或兩個領域中做到高度專業化。11圖表：2020年美國寵物用品市場前十企業圖表：2020年美國寵物用品市場按品牌分類占比CentralGarden&雀巢TidyCatsArm&HammerAdvantagePetmate埃藍客高樂氏Church&DwightIncDoskocilCoIncUnicharmCorpHartzFreshStepSerestoBoehringerIngelheimGmbHBark&CoFrontlineBarkBoxSpectrumBrandsHoldings…Aqueon0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%0.0%2.0%4.0%6.0%資料來源：，策略研究部資料來源：，策略研究部美國寵物用品在線上渠道銷售的比重正快速提升。寵物用品的銷售渠道同樣隨著電商的普及以及產品線上銷售滲透率的提升而發生了較為明顯的變化。根據Euromonitor的數據顯示，截止2020年，有店鋪零售的寵物產品銷售額占全銷售額的57.1%20073.2%202037.4%202020198.3pcts所致。未來隨著電商進一步發展，線上渠道的占比有望繼續提升。圖表：美國寵物用品在傳統零售渠道中的銷售占比圖表：美國寵物用品在電商渠道中的銷售占比100%80%60%40%20%0%40%35%30%25%20%15%10%5%0%資料來源：，策略研究部資料來源：，策略研究部123歐洲：行業規模約430億歐元，已進入成熟發展階段3.1行業發展處于成熟期，寵物數量與單寵消費低速增長歐洲寵物行業規模達430億歐元，5年復合增速3.9%FEDIAF的統計，2020年歐洲寵物行業的市場430億歐元，同比增長5.7%5年復合增速約為3.9%，行業保持穩健增長。圖表：歐洲寵物市場消費規模及增速圖表：歐洲寵物數量及單寵消費4000030000200001000001501005050040030020010010%8%6%4%2%0%002010201220142016201720182019202020102012201420162017201820192020寵物數量（萬只，左）單寵消費（歐元，右）市場規模（億歐元，左）增速（右）資料來源：FEDIAF，策略研究部資料來源：FEDIAF，策略研究部歐洲寵物數量及單寵消費金額近年來保持相對穩定。統計的數據顯示，歐洲各種寵物數量在201022020年則有大約3億只。整體來看，近年來歐洲寵物數量保持相對穩定，這主要與歐洲地區人2020年歐洲地區的單寵消費金額約為1403.3%5年CAGR2.9%，呈現穩健增長趨勢，這主要與歐洲地區人均可支配收入增長以及寵物地位提升有關。圖表：歐洲地區人口增速圖表：歐洲和中亞地區人均（國際元）0.20%0.15%0.10%0.05%0.00%400003000020000100000201020152016201720182019202020152016201720182019資料來源：，策略研究部資料來源：世界銀行，策略研究部133.2寵物貓占比最高，歐洲各國犬貓滲透率有差異寵物犬貓數量連續保持正增長。統計的數據顯示，2020年歐洲寵物市場上人們飼養最多的寵物是1.136%0.8929%0.5217%在20203.5%，是近幾年的新高。圖表：2020年歐洲地區寵物結構圖表：歐洲地區犬貓增長率4%3%2%1%0%2017201820192020-1%犬貓鳥魚小動物爬行動物犬貓資料來源：FEDIAF，策略研究部資料來源：FEDIAF，策略研究部犬貓滲透率整體表現平穩，各國犬貓滲透率差異較大。整體來看，FEDIAF數據顯示犬貓在歐洲地區的滲202025%24%家之間犬貓滲透率有所不同，羅馬尼亞、葡萄牙、波蘭、捷克以及匈牙利等五個國家擁有較高的犬貓滲透率。圖表：歐洲近年犬貓家庭滲透率圖表：2020年歐洲各國犬貓滲透率30%25%20%15%10%5%0%20102012201420162017201820192020貓犬資料來源：FEDIAF，策略研究部資料來源：FEDIAF，策略研究部143.3歐洲寵物食品市場規模最大，其次為服務，再次為用品3.3.1寵物食品：干濕糧占比相同，高端主糧市場份額最大歐洲寵物食品市場規模達218億歐元，占整個歐洲寵物消費的50.7%。依據統計的數據，歐洲寵物食品的市場規模約為218億歐元，同比增長3.8%。從產量來看，歐洲寵物食品產量近年來穩定在800-900萬圖表：歐洲寵物食品市場規模（億歐元）及產量（萬噸）25020015010050920900880860840820800780020102012201420162017201820192020市場規模（億歐元，左）產量（萬噸，右）資料來源：FEDIAF，策略研究部2020年歐洲寵物食品工廠數量增加，瑪氏和雀巢依舊占據主導，本土企業具備較強競爭力。統計的數據顯示，2016-2019年，歐洲寵物食品工廠的數量基本保持在1322020年這一數據則上升至150Euromonitor2020年統計的數據，西歐寵物食品市場為56%。在排名前十的企業中瑪氏和雀巢仍然43%4-10在當地市場具備較強的競爭力。15圖表：歐洲地區寵物食品工廠數量圖表：2020年西歐市場寵物食品企業TOP101601401201008060402000%5%10%15%20%25%20162017201820192020資料來源：FEDIAF，策略研究部資料來源：，策略研究部傳統零售仍為主流渠道，電商發展相對緩慢。與美國市場類似，西歐以及東歐的寵物食品銷售仍然以傳統Euromonitor2020年西歐傳統零售占寵物食品銷售的比重為82.8%12.3%84.3%12.7%的獸醫診所渠道約3%買寵物食品的主要渠道，而線上銷售份額則會隨著電商的發展逐漸提升。圖表：西歐寵物食品銷售渠道圖表：東歐寵物食品銷售渠道傳統零售渠道電商渠道獸醫診所傳統零售渠道電商渠道獸醫診所資料來源：，策略研究部資料來源：，策略研究部西歐寵物食品干糧與濕糧占比相同，高端主糧市場份額最大。依據Euromonitor的數據，西歐寵物食品市場中，以銷售額統計，干糧與濕糧的市場份額相同，均為41%，寵物零食的市場份額約為18%。從寵物主食的價格分布來看，高端寵物主食占據48%的市場份額，占比最大；其次為中端產品，占比約為38%；低端寵物主食占比約為14%。16圖表：2020年西歐寵物食品細分品類圖表：2020年西歐寵物主食按消費層次分類零食干糧濕糧低端中端高端資料來源：，策略研究部資料來源：，策略研究部3.3.2寵物用品及服務：服務市場份額大于用品市場歐洲寵物用品及服務市場相對呈現高增長，服務份額大于用品。統計的數據顯示，歐洲寵物用品及服務的市場規模在202021233%7.6%55.8%，這其中寵物服務的占比為57%，高于寵物用品的占比43%。相較于寵物食品市場，寵物用品及服務市場呈現更123）寵物消費擬人化情緒日益增強，寵物相關服務及用品的興起也滿足了寵物主們的需求。圖表：歐洲寵物用品和服務市場規模（億歐元）及增速圖表：2020年歐洲寵物用品及服務占比2502001501005020%15%10%5%00%20102012201420162017201820192020寵物用品及服務市場規模增速用品服務資料來源：FEDIAF，策略研究部資料來源：FEDIAF，策略研究部CR10為27.6%Euromonitor統計的數據顯示，2020年西歐寵物用品市場的銷售仍然以傳統零售渠道為主，在整個西歐寵物用品銷售中的占比為81.3%；其次為電商渠道，占12.3%6.4%2020CR1027.6%ElancoHealth市占率均為4.5%。17圖表：2020年西歐寵物用品市場銷售渠道圖表：2020年西歐寵物用品企業TOP10（百萬美元）勃林格殷格翰（Germany）AnimalHealthInc（U.S.)TrixieHeimtierbedarfGmbH&CoKGVitakraftPetCareGmbH&KGBobMartinCo,MarsIncBeapharBVPetBeheerBVJohnson'sVeterinaryProductsLtdZoluxSAS傳統零售渠道電商渠道獸醫診所0.0100.0200.0300.0400.0資料來源：，策略研究部資料來源：，策略研究部184日本：行業發展成熟且增長緩慢4.1寵物食品及用品市場規模達61.8億美元，20年增速創近5年新高日本寵物食品及用品市場增長緩慢，疫情沖擊致寵物消費增速達近52020年日本寵物食品及用品市場規模約為61.8Euromonitor2007-20122010-2012年間為負增長，這主要與金融危機導致的全球經濟不景氣以及福島地震對日本經濟的沖2013-20201.81%20205年新高的2.61%GDP與寵物產業增速變化趨勢相似，而近年來低迷的日本經濟也對寵物產業的增長造成一定的影響。圖表：日本寵物食品及用品市場規模（億美元）及增速圖表：日本GDP增速及寵物產業增速65.060.055.050.045.04%6%4%2%2%0%0%-2%-4%-2%-4%-6%2011201420172020GDP增速市場規模（億美元）寵物食品及用品增速寵物食品及用品增速資料來源：，策略研究部資料來源：，日本寵物食品協會，策略研究部寵物數量下降明顯，單寵消費金額呈現上升趨勢。數據顯示，日本寵物數量在2008值6737萬只之后呈現連續下降趨勢，至2019年，日本擁有的寵物數量約為56702020年由于疫情導致141從200779.32020106.32.29%，整體呈現低速增長趨勢。19圖表：日本寵物數量（萬只）及單寵消費（美元）70006500600055005000120100806040200寵物數量（萬只，左）單寵消費金額（美元，右）資料來源：，策略研究部老齡化及少子化刺激養寵需求增加，家庭可支配收入提升推高單寵支出。世界銀行數據顯示，截止202065歲以上老人占日本總人口的28.4%14歲及以下兒童的占比則下降至12.5%5.12020萬日元，家庭收入提升成為寵物支出逐年上漲的主要推動力。圖表：日本人口結構變化圖表：日本兩人及以上家庭年平均月收入（萬日元）30%25%20%15%10%5%765432100%2000200520102015202065歲及以上14歲及以下20112013201520172019資料來源：世界銀行，策略研究部資料來源：，策略研究部4.2犬數量下降明顯，貓數量已多于犬數量犬數量下降明顯，貓數量于2017年超過犬數量。Euromonitor數據顯示，日本的養犬數量下降明顯，2020849萬只，相比2008年峰值減少460萬余只。貓的數量近年來整體表現比較穩定，2020年日本寵物貓980萬只。從養寵結構來看，貓的數量于2017年首次超過犬的數量，這其中的主要原因包括：1）養貓成202012020725220232018年日本人均居住面積約為23.28的調查，阻礙人們養犬的因素之一是集體住宿導致的條件不允許。圖表：日本貓犬數量（萬只）圖表：日本近年犬貓支出（日元）15001000500015000100005000020162017201820192020貓狗貓狗資料來源：，策略研究部資料來源：日本寵物食品協會，策略研究部圖表：日本近年來養寵物犬貓的比例及養寵意愿25%20%15%10%5%0%現在養犬現在養貓今后養犬今后養貓20162017201820192020資料來源：日本寵物食品協會，策略研究部寵物平均壽命延長。隨著寵物食品營養成分更加健全以及寵物醫療服務愈加完善，日本的犬貓也呈現高壽現象。日本寵物食品協會調查的數據顯示，2017年犬的平均壽命為14.19歲，這一數據在2020年上升至14.48歲。貓的平均壽命也由201715.33歲小幅上漲至15.45歲。分種類來看，不外出的貓壽命以及超小型犬的壽命相比其他同類更長。未來隨著寵物食品用品品質提升以及寵物醫療服務的完善，犬貓的平均壽命有望進一21圖表：日本貓犬平均壽命（年）圖表：2020年日本各種類犬貓平均壽命（年）161615151414外出不外出全體中/大型小型超小型全體2017201820192020犬貓12141618資料來源：日本寵物食品協會，策略研究部資料來源：日本寵物食品協會，策略研究部4.3寵物食品規模約為寵物用品2.5倍，市場增速均較低4.3.1寵物食品：貓糧市場大于狗糧，高端犬貓糧占比最大日本寵物食品市場規模約億美元，預計未來呈現低速增長。依據Euromonitor統計，日本寵物食品市場200739.8億美元緩慢增長至202044.3億美元，復合增速約為0.8%。從歷年增速來看，日本寵物食品市場增速呈現先負后正的趨勢，與日本寵物產業的變化趨勢是一致的。預計未來在寵物數量保持低速增長以及單寵消費金額逐年走高的情況下，2026年日本寵物食品市場有望達50狗糧市場整體呈現下降趨勢，貓糧占比多于狗糧。數據顯示，日本狗糧市場規模由200722.8202019.415.123.2是人們對于養貓的需求強于養狗需求，進而造成寵物貓的數量多于寵物狗的數量。圖表：日本寵物食品市場規模（億美元）及增速圖表：日本犬貓食品市場規模（億美元）及相對占比60402004%2%0%-2%-4%-6%5040302010020.619.423.219.620.622.815.127.5市場規模（億美元，左）增速（右）貓糧狗糧資料來源：，策略研究部資料來源：，策略研究部22日本寵物食品細分品類結構與美國類似，寵物零食呈現高增長。2020年日本犬貓食品市場中干糧占比最高達57%23%和20%2020達8.1%比之下，犬貓干糧與濕糧市場相對飽和。圖表：2020年日本犬貓食品市場細分品類占比圖表：日本犬貓食品市場細分品類增速12%10%8%6%4%2%0%2017201820192020干糧濕糧零食干糧濕糧零食資料來源：，策略研究部資料來源：，策略研究部高端犬貓糧占主導地位并保持正增長。2020年消費的犬貓主糧當中，高端主糧占比達62%，其次為中端主糧，消費占比約為34%，而低端主糧的占比僅為4%寵意識和消費升級趨勢日漸增強。圖表：2020年日本犬貓食品按層次分類圖表：日本犬貓食品市場不同層次產品增速4%2%0%-2%-4%-6%2017201820192020高端低端中端高端低端中端資料來源：，策略研究部資料來源：，策略研究部瑪氏寵物護理公司和尤妮佳是日本寵物食品市場市占率最高的兩家公司。據Euromonitor2020氏在日本寵物食品市場占據了20.5%12.5%23度看，2020年日本寵物食品市場CR10達50.5%Inaba1489余則為美國品牌。圖表：2020年日本寵物食品市場前十大企業圖表：2020日本寵物食品市場前十大品牌瑪氏（US）尤妮佳（JP）InabaJP）RoyalUS）ScienceDietUS）GinSpoonJP）PrescriptionDietUS）MonUS）InabaFoods（JP）高露潔棕欖（US）雀巢（US）PetCorp（UK)YamahisaPetCoLtd（JP）PetLtd（JP）MaruhaInc（JP）DoggyManHACoLtd（JP）US）JP）PetioJP）IamsUS）0.0%10.0%20.0%0.0%5.0%10.0%15.0%資料來源：，策略研究部資料來源：，策略研究部傳統零售增速放緩，電商銷售增長迅速。從銷售渠道來看，日本寵物食品市場的主流消費渠道同樣為傳統零售渠道，2020年零售渠道銷售額為36.5億美元，同比增長1.6%，增速正在逐漸放緩。電商渠道雖然增長迅速，但是整體電商銷售額仍然較低，2020年電商渠道的寵物食品銷售占比約為12.9%。圖表：日本寵物食品在傳統渠道中的銷售額（億美元）及增速圖表：日本寵物食品在電商渠道中的銷售額（億美元）及增速7.06.05.04.03.02.01.00.025%20%15%10%5%4030201004%2%0%-2%-4%-6%0%市場規模（億美元）增速市場規模（億美元）增速資料來源：，策略研究部資料來源：，策略研究部244.3.2寵物用品：市場規模約17.5億美元，衛生用品占比最大日本寵物用品市場規模約17.5億美元，2020Euromonitor2020年的銷售額約為17.55年復合增速約為2.2%消費需求，2020年寵物用品消費增長加速，增速達近幾年新高的4.25%。日本寵物用品制造協會的統計數據顯2018年犬用品以及貓用品在寵物用品消費中的占比較高，分別達46.7%29.1%。從產品用途來看，無論是在犬用品還是貓用品，衛生用品的占比都是最高，占比分別為81%和66%。圖表：日本寵物用品市場規模（億美元）及增速圖表：2018年日本寵物用品細分占比20151055%4%3%2%1%0%02016201720182019增速2020寵物用品犬貓魚小鳥小動物昆蟲爬蟲資料來源：，策略研究部資料來源：，策略研究部圖表：2018年日本貓用品市場結構圖表：2018年日本貓用品市場結構醫藥品相關產品住宅相關產品資料來源：日本寵物用品制造協會，策略研究部資料來源：日本寵物用品制造協會，策略研究部日本寵物用品市場中度較低，主要依靠傳統零售渠道。日本寵物用品市場市占率最高的企業分別為UnicharmCorp3.7%LionCorp3.6%Deo（3.7%和Nioiwoa3.6%2020年16.2%。從銷售渠道來看，當前日本寵物主購買寵物用品的主流渠道仍然以傳統零售渠道為主，占比達80.3%，電商渠道占比約為18%。25圖表：2020年日本寵物用品市場企業TOP10銷售額占比）圖表：2020年日本寵物用品銷售渠道占比UnicharmCorpLionCorpMorinagaMilkIndustryLtdKyoritsuSeiyakuCorpIrisOhyamaCoLtdKaoCorpGendaiPharmaceuticalCoPetCorpDHCCorpPaperLetLtd0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%傳統零售渠道電商渠道獸醫診所資料來源：，策略研究部資料來源：，策略研究部265總結1>>2）市場集中度呈現出寵物食品>寵物用品的局面，成熟市場中寵物食品領域更容易誕生頭部3）寵物貓的數量增速均超過寵物犬，成熟市場中“貓經濟”大