轉向系統零部件行業全景調研與發展戰略研究報告

據不完全統計，近十年，我國僅砂型鑄造生產線新增超過六千條；同時，受汽車輕量化對鋁鎂輕合金鑄件需求增長的拉動，壓鑄機數量快速增長，近十年我國進口壓鑄機數量達到1685臺。高效率鑄造裝備的投入，極大提高了企業生產效率，企業鑄造生產能力也在不斷提高。面對國內市場需求增長空間有限、國際市場需求放緩以及制造業向發展中國家轉移，中國鑄造產業的市場競爭將進一步加劇。十三五期間，我國鑄造產業集群（園區）建設明顯提速，并在泊頭、彰武、坊子、溧陽等地區形成了特色產業發展模式。以河北省泊頭市為例，在地方產業政策引導下，該地區鑄造產業加速轉型升級，企業數量從十三五初期的近700家減少至目前的300余家，鑄件總產量卻實現了一定程度的正增長，產業走上了更加規范和高質量的發展道路。產業集中度進一步提高十三五中后期，下游行業對鑄件需求增速放緩，鑄造市場競爭加劇，另外，國家強化了對工業領域的污染防治。在市場競爭加劇和環保要求日益嚴格的環境下，我國鑄造行業呈現出兩級分化走勢。一批企業持續推進技改提升、實施精細化管理和環保安全治理，整體水平已處于國際先進地位，并逐步成為具有國際競爭力的龍頭骨干企業；部分企業因環保安全等綜合因素加快了退出步伐。目前，我國鑄造企業數量較十三五初期有了顯著減少，企業平均規模有了較大提高，年鑄件產量萬噸以上的企業超過千家；其中，年鑄件產量5萬噸以上的企業近200家，產業集中度明顯提高。十三五期間，我國鑄造產業集群（園區）建設明顯提速，并在泊頭、彰武、坊子、溧陽等地區形成了特色產業發展模式。以河北省泊頭市為例，在地方產業政策引導下，該地區鑄造產業加速轉型升級，企業數量從十三五初期的近700家減少至目前的300余家，鑄件總產量卻實現了一定程度的正增長，產業走上了更加規范和高質量的發展道路。汽車零部件市場概況（一）汽車零部件行業主要由日本、德國和美國等傳統汽車工業強國主導，中國汽車零部件企業與國際龍頭企業差距逐步縮小汽車零部件廠商呈現專業性、獨立性、經營全球化的特點，主要分布在美國、日本、德國。根據中國汽車報社公布的2020年全球汽車零部件企業百強榜，全球汽車零部件前十的企業除濰柴集團位于中國外，其他九家均在德國、日本等傳統汽車工業強國內；百強企業中日本、德國和美國零部件企業最多，其中日本以27家入圍排名榜首，德國以17家居次，美國以15家獲得第三名。相比較而言，中國汽車零部件企業起步晚，但處于不斷進步中，中國汽車零部件企業憑借成本優勢、先進制造能力、快速反應能力、同步研發能力等不斷拓展市場，與國際龍頭企業差距逐步縮小，有11家企業進入全球汽車零部件百強榜。（二）汽車零部件產業逐步向新興市場轉移，采購實現全球化當前，美國、歐洲和日本等發達國家和地區的汽車消費市場逐漸飽和，中國、印度等新興國家汽車市場已成為世界上最具增長性的汽車消費市場，同時這些國家勞動力豐富且具有價格優勢，隨著汽車制造行業競爭日趨激烈，為了有效降低生產成本并開拓新興市場，汽車及零部件企業開始加速向中國、印度、東南亞等國家和地區進行產業轉移。伴隨著汽車零部件工業逐漸邁向全球化，整車廠及一級供應商對所需的零部件按產品質量、價格、交期等條件在全球范圍內擇優采購，不再局限于僅采購本國零部件產品，而零部件企業也不再局限于僅供應給本國的下游企業，將其產品面向全球銷售。（三）我國汽車零部件行業發展前景廣闊汽車零部件行業是汽車工業的重要組成部分，受益于整車制造行業持續發展帶來的市場需求，我國汽車零部件行業在過去十年內也實現了較快增長。2011年~2017年，我國汽車產銷量處于不斷增長態勢，汽車零部件行業得以迅速發展，行業銷售收入由2011年的1．98萬億元增至2017年的3．88萬億元，年均復合增長率達到11．89%；2018年和2019年，受汽車整車產銷量下滑的影響，我國汽車零部件行業銷售收入較2017年也有所下滑；2020年，在新冠肺炎疫情的沖擊下，我國汽車零部件行業銷售收入實現了逆勢上漲，較2019年增加552．95億元，增幅為1．55%。十四五期間，我國經濟將保持向好趨勢，消費需求將不斷提升，未來我國汽車產銷量仍有較大增長潛力，我國汽車零部件行業發展前景廣闊。鑄造標準供給質量有很大提升鑄造行業國際化步伐加快一批鑄造企業的工藝裝備和產品質量均已達到世界先進水平，中國鑄件以優質優價正在贏得更多國際中高端鑄件市場份額；為適應全球制造業布局調整以及貿易摩擦的影響，不少鑄造企業通過收購國外工廠或走出國門自行建廠深度參與國際市場的競爭。另外，鑄造材料和裝備企業也加快了國際化步伐，部分高端產品已進入工業發達國家市場。十三五期間，國內鑄造裝備企業在壓鑄機、靜壓造型和樹脂砂設備等領域，收購了國際知名品牌的海外工廠，并逐步建立了全球研發中心，中國品牌的鑄造裝備正在走向世界。鑄件材質結構加速優化調整十四五期間，適應主機市場的需求，我國鑄件材質結構將進一步變化。在鑄鐵件產品中，高性能球墨鑄鐵、蠕墨鑄鐵材質鑄件占比將進一步增長；在輕量化發展趨勢以及新能源汽車快速發展和5G通訊新基站加快建設的背景下，部分傳統黑色鑄件將被輕合金鑄件替代，鋁、鎂等輕合金應用將進一步擴大，在鑄件市場中的占比將持續增長。、智能制造將加速助推產業轉型升級在國家發展數字化經濟、加快實施工業和信息化深度融合的背景下，加速推進新一代信息技術與傳統鑄造行業的深度融合已經成為發展趨勢，通過可以促進企業提高效率、提升管理水平和轉型升級發展。另外，人力成本逐年上升、招工難是企業面臨的最大壓力，成本上升造成市場競爭力下降，鑄造行業亟需通過關鍵工序自動化、關鍵崗位機器人替代、生產過程管理的智能優化控制，實現降低成本、提升產品質量、提高生產效率和降低作業強度的目標，讓鑄造業在產業鏈中更具競爭力。行業將持續探索不同鑄造工藝企業智能化生產模式，通過典型企業示范帶動行業走智能制造發展模式。汽車零部件行業特點及發展趨勢（一）汽車整車廠零部件外購趨勢明顯汽車一般由發動機系統、傳動系統、轉向系統等組成，各系統又有多個零部件構成，汽車整車組裝涉及的零部件種類眾多，且不同品牌和不同型號的汽車零部件產品規格和類型也各不相同，難以形成大規模的標準化的生產。汽車整車廠作為行業內的主導者，為提升其生產效率、盈利水平，同時降低其資金壓力，逐步將各類零部件剝離出來，交由上游零部件廠商進行配套生產。（二）汽車零部件行業分工明確，呈現專業化、規模化特征汽車零部件行業具有多層級分工特點，汽車零部件供應鏈主要按照零件、部件、系統總成的金字塔式架構，具體劃分為一、二、三級供應商。一級供應商具備參與整車廠聯合研發的能力，具備較強的綜合競爭力，二、三級供應商一般專注于材料、生產工藝和降低成本等方面，二、三級供應商競爭激烈，需要通過加大研發提升產品附加值、優化產品等方式擺脫同質化競爭。隨著整車制造商角色從大而全的一體化生產、裝配模式逐步轉變為專注整車項目研發設計，汽車零部件廠商角色逐步從單純制造商延伸至與整車廠商聯合開發，根據整車廠的要求開發生產。在專業化分工背景下，逐步形成專業化、規模化的汽車零部件制造企業。（三）汽車零部件趨向于向輕量化發展為響應節能減排的號召，各國紛紛出臺乘用車燃料消耗量標準法規。根據國家工信部規定，我國乘用車的平均燃料消耗量標準將從2015年的6．9L/100km降到2020年的5L/100km，降幅高達27．5%；歐盟通過強制性的法律手段取代自愿性的CO2減排協議，在歐盟范圍內推行汽車燃料消耗量和CO2限值要求和標示制度；美國發布了輕型汽車燃料經濟性及溫室氣體排放規定，要求2025年美國輕型汽車的平均燃料經濟性達到56．2mpg。根據國際鋁業協會的相關數據，燃油車的重量與耗油量大致呈正相關關系，汽車質量每降低100kg，每百公里可節省約0．6L燃油，減排800-900g的CO2，傳統汽車車身輕量化是目前主要的節能減排方法之一，已成為汽車行業發展的必然趨勢。隨著電動車的產銷快速上升，續航里程目前仍然是制約電動車發展的一個重要因素。根據國際鋁業協會的相關數據，電動車的重量與耗電量呈正相關關系。除去動力電池能量和密度因素外，整車重量是影響電動車續航里程的關鍵因素，純電動汽車整車重量若降低10kg，續駛里程則可增加2．5km。因此，新形勢下電動車的發展對輕量化的需求顯得十分迫切。實現輕量化主要有使用輕量化材料、進行輕量化設計和輕量化制造三個主要途徑，從材料方面看，輕量化材料主要包括鋁合金、鎂合金、碳纖維和高強度鋼等。從減重效果看，高強度鋼-鋁合金-鎂合金-碳纖維呈現減重效果遞增的態勢；從成本方面看，高強度鋼-鋁合金-鎂合金-碳纖維呈現成本遞增的態勢。在汽車輕量化材料中，鋁合金材料綜合性價比要高于鋼、鎂、塑料和復合材料，無論應用技術還是運行安全性及循環再生利用都具有比較優勢。據賽瑞研究的數據，2020年在輕量化材料市場中，鋁合金占比為64%，是目前最主要的輕量化材料。智能制造發展步伐明顯加快不同企業處于智能制造的不同發展階段，多數規模以上企業廣泛采用了自動化生產線，部分企業建成了數字化生產車間，少數企業走在了智能鑄造領域的前沿，如發動機缸體數字化車間、砂型3D打印智能工廠。龍頭企業通過智能制造示范項目打造出行業細分領域的成熟模式，并通過示范引領推進行業加快智能制造的實施。通過智能制造的建設，在減少用工成本、提升產品質量、減少能耗物耗、提高生產效率、改善勞動環境等方面都取得了較好的效果。提升關鍵鑄造裝備制造水平通過技術引進、消化吸收、自主創新及國外并購等措施，我國鑄造裝備制造水平得到顯著提升，基本可以滿足國內鑄造行業發展的需要，但尚有部分領域與國際知名品牌制造商存在一定差距，需要在大型設備、關鍵設備、快速制造及機器人智能制造設備上實現自主化制造，在設備效率、精度與穩定性方面取得突破并引領世界。十四五期間，我國鑄造行業需重點發展一批高端鑄造裝備，并加快其在行業中應用。壓鑄行業面臨的機遇與挑戰（一）壓鑄行業面臨的機遇行業產品涉及的通信行業和汽車行業是國民經濟的重要產業，國家對通信行業和汽車行業一直加以支持。移動通信技術更新迭代需要通過更為完善的移動通信基礎設施來實現，目前全球各主要國家均已啟動5G建設，未來幾年5G基站建設將成為全球電信運營商資本開支投入的熱點和重心。由于發射頻率提高，5G信號傳輸距離有所降低，需要部署更密集的5G基站來保障信號覆蓋，5G宏基站的建設數量將是4G基站的1．5倍，且5G信號不易穿透建筑物和障礙物，5G時代小基站成為必備的配套設施，小基站數量將成倍增加。伴隨著5G的商用化應用，大規模布局5G基站為通信基站鋁合金壓鑄行業帶來良好的發展機遇。全球能源危機和環境污染問題日益突出，新能源汽車已成為全球汽車產業轉型發展的主要方向，從產業發展階段上，全球新能源汽車仍處于成長初期，以中國、歐洲和美國為主的新能源汽車市場具備快速增長的潛力。（二）壓鑄行業面臨的挑戰目前世界貿易的不確定性明顯增加，自2018年初中美貿易摩擦開始以來，美國在許多領域加強對中國企業的限制