酰胺產(chǎn)業(yè)工作報告

十二五時期，面對國內(nèi)經(jīng)濟增長速度換擋期、結(jié)構(gòu)調(diào)整陣痛期、前期刺激政策消化期三期疊加的復雜形勢和世界經(jīng)濟復蘇艱難曲折的外部環(huán)境，我國石化和化學工業(yè)積極應(yīng)對各種風險和挑戰(zhàn)，大力推進轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)，全行業(yè)總體保持平穩(wěn)較快發(fā)展，綜合實力顯著增強，為促進經(jīng)濟社會健康發(fā)展做出了突出貢獻。加強化工園區(qū)的規(guī)劃建設(shè)，科學布局化工園區(qū)。建立化工園區(qū)規(guī)范建設(shè)評價標準體系，開展現(xiàn)有化工園區(qū)的清理整頓，對不符合規(guī)范要求的化工園區(qū)實施改造提升或依法退出。開展化工園區(qū)和涉及危險化學品重大風險功能區(qū)區(qū)域定量風險評估，科學確定區(qū)域風險等級和風險容量。支持化工園區(qū)開展智慧化工園區(qū)試點。強化危化品安全管理加強產(chǎn)業(yè)發(fā)展與城市建設(shè)的規(guī)劃銜接，優(yōu)化危險化學品規(guī)劃與布局，推進城鎮(zhèn)人口密集區(qū)危險化學品生產(chǎn)企業(yè)搬遷改造。加快淘汰高風險產(chǎn)品及工藝，提高危險工藝的自動化控制水平和企業(yè)安全管理水平。實施全球化學品統(tǒng)一分類和標簽制度（GHS），建立全產(chǎn)業(yè)鏈的危險化學品安全監(jiān)管綜合信息平臺，啟動危險化學品全生命周期管理試點，提升危險化學品本質(zhì)安全水平。推進重大項目建設(shè)綜合考慮資源供給、環(huán)境容量、安全保障、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)等因素，有序推進七大石化產(chǎn)業(yè)基地及重大項目建設(shè)，增強烯烴、芳烴等基礎(chǔ)產(chǎn)品保障能力，提高煉化一體化水平。加快現(xiàn)有乙烯裝置升級改造，優(yōu)化原料結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)經(jīng)濟規(guī)模，提升加工深度，增強國際競爭力。加快推動芳烴項目建設(shè)，彌補供應(yīng)短板。在中西部符合資源環(huán)境條件地區(qū)，結(jié)合大型煤炭基地開發(fā)，按照環(huán)境準入條件要求，穩(wěn)步開展現(xiàn)代煤化工關(guān)鍵技術(shù)工程化和產(chǎn)業(yè)化升級示范，著力提升資源利用和環(huán)境保護水平，提高裝置競爭力，促進煤炭資源清潔高效利用。規(guī)范化工園區(qū)建設(shè)加強化工園區(qū)的規(guī)劃建設(shè)，科學布局化工園區(qū)。建立化工園區(qū)規(guī)范建設(shè)評價標準體系，開展現(xiàn)有化工園區(qū)的清理整頓，對不符合規(guī)范要求的化工園區(qū)實施改造提升或依法退出。開展化工園區(qū)和涉及危險化學品重大風險功能區(qū)區(qū)域定量風險評估，科學確定區(qū)域風險等級和風險容量。支持化工園區(qū)開展智慧化工園區(qū)試點。促進傳統(tǒng)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級嚴格控制尿素、磷銨、電石、燒堿、聚氯乙烯、純堿、黃磷等過剩行業(yè)新增產(chǎn)能，對符合政策要求的先進工藝改造提升項目應(yīng)實行等量或減量置換。探索建立落后產(chǎn)能法制化、市場化退出機制，引導企業(yè)開展并購重組，發(fā)揮市場優(yōu)勝劣汰的競爭機制和倒逼機制，充分利用安全、環(huán)保、節(jié)能、價格等措施，推動落后和低效產(chǎn)能退出，為先進產(chǎn)能創(chuàng)造更大的市場空間。利用清潔生產(chǎn)等先進技術(shù)改造提升現(xiàn)有生產(chǎn)裝置，降低消耗，減少排放，提高綜合競爭能力和可持續(xù)發(fā)展能力。加強應(yīng)用研發(fā)，開拓傳統(tǒng)產(chǎn)品應(yīng)用消費領(lǐng)域，擴大消費量。強化品牌意識，提高產(chǎn)品質(zhì)量，健全品牌管理體系，打造一批知名度、美譽度較高的國際知名品牌。整合優(yōu)化生產(chǎn)服務(wù)系統(tǒng)，重點發(fā)展科技服務(wù)、研發(fā)設(shè)計、工程承包、信息服務(wù)、節(jié)能環(huán)保服務(wù)、融資租賃等現(xiàn)代生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)，為行業(yè)提供社會化、專業(yè)化服務(wù)。精細化工行業(yè)發(fā)展態(tài)勢與需求分析（一）電子化學品行業(yè)的應(yīng)用及發(fā)展光刻膠是光刻工藝中必不可少的物質(zhì)。在結(jié)束光刻工藝后，多余的光刻膠需要由剝離液所去除。行業(yè)產(chǎn)品N-羥乙基哌嗪、N，N-二甲基丙酰胺因穩(wěn)定性高、不易揮發(fā)、低毒、較強的溶解性等優(yōu)異特性，是新一代光刻膠剝離液的重要成分，具備去除效果優(yōu)良且能夠使下部金屬薄膜層的腐蝕最小化等優(yōu)點，目前廣泛應(yīng)用于LCD和OLED面板光刻工藝中。（二）電子化學品行業(yè)的發(fā)展前景1、濕電子化學品發(fā)展歷史濕電子化學品是20世紀60年代從高純化學試劑產(chǎn)品領(lǐng)域發(fā)展起來的。20世紀60年代末出現(xiàn)用于集成電路制造的電子級專用化學試劑。此類試劑一般用于集成電路制造的清洗、蝕刻、摻雜、顯影、晶圓表面處理、去膜、去光刻膠等工序中。因此，一類新型的高純化學試劑便產(chǎn)生，業(yè)界將其稱為濕電子化學品。濕電子化學品是電子信息產(chǎn)品領(lǐng)域中，特別是顯示面板、超大規(guī)模集成電路、硅晶太陽能電池制作過程中的關(guān)鍵性基礎(chǔ)化工材料之一，是重要的電子信息材料。濕電子化學品是化學試劑產(chǎn)品中對品質(zhì)、純度要求最高的細分領(lǐng)域。隨著電子信息產(chǎn)業(yè)的技術(shù)進步，電子信息行業(yè)對濕電子化學品的品質(zhì)提出了更高的要求，而能夠滿足高品質(zhì)要求的生產(chǎn)企業(yè)相對較少。首先，行業(yè)內(nèi)企業(yè)需要具備產(chǎn)品的關(guān)鍵生產(chǎn)技術(shù)，如提純技術(shù)、分離技術(shù)；其次，行業(yè)內(nèi)企業(yè)需要具備較強的研發(fā)能力、技術(shù)應(yīng)用能力和復配能力等；第三，由于下游電子器件的生產(chǎn)工藝不同，會需要能滿足個體化要求的專用的濕電子化學品，這需要行業(yè)企業(yè)有一定的生產(chǎn)規(guī)模，有較強的商品化能力。以上三點構(gòu)成了較高的行業(yè)技術(shù)壁壘。在世界濕電子化學品市場上，20世紀90年代中后期及21世紀初，高端濕電子化學品呈現(xiàn)由德國、美國、日本知名企業(yè)壟斷的局面。近幾年，隨著顯示面板、太陽能電池等濕電子化學品新市場的開辟及擴大，韓國、中國大陸及中國臺灣地區(qū)的濕電子化學品在世界市場的份額在逐漸提高。2、全球濕電子化學品市場發(fā)展情況隨著新能源、信息通訊、消費電子等下游電子信息產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，濕電子化學品的需求量不斷增大。上世紀90年代以來，隨著信息技術(shù)的迅猛發(fā)展，與其配套的濕電子化學品的全球消費量年平均增長率保持在8%以上，成為化工行業(yè)中發(fā)展最快的領(lǐng)域。隨著半導體、顯示面板、太陽能電池等下游產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，濕電子化學品發(fā)展非常迅速。根據(jù)中國電子材料行業(yè)協(xié)會發(fā)布的《2019版濕電子化學品行業(yè)市場調(diào)研報告》顯示，2018年，全球濕電子化學品整體市場規(guī)模約52．65億美元，半導體、顯示面板、太陽能電池三大市場應(yīng)用量達到307萬噸；到2020年，全球濕電子化學品整體市場規(guī)模將達到58．50億美元，三大市場的應(yīng)用量達到388萬噸，復合增長率約12．42%。3、國內(nèi)濕電子化學品市場發(fā)展情況濕電子化學品是顯示面板、半導體、太陽能電池等制作過程中不可缺少的關(guān)鍵性材料。近十年來，為加速實現(xiàn)，我國把新興產(chǎn)業(yè)配套用電子化學品作為化學工業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略重點之一和新材料行業(yè)發(fā)展的重要組成部分，在政策上予以重點支持，推動國內(nèi)濕電子化學品的快速發(fā)展。依托國家政策的推動，我國的濕電子化學品產(chǎn)量由2011年的7．55萬噸增加至2020年的54．68萬噸，年均復合增長率24．61%。4、面板光刻膠市場發(fā)展情況根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2019年全球光刻膠的市場規(guī)模為82億美元，預計2019年至2026年，全球光刻膠的市場規(guī)模將保持6．3%的年復合增長率，2026年全球光刻膠的市場規(guī)模預計將突破120億美元。光刻膠按照應(yīng)用領(lǐng)域不同，可以分為半導體用光刻膠、平板顯示用光刻膠、印刷電路板用光刻膠和其他用途光刻膠，技術(shù)壁壘依次降低，其中，平板顯示用光刻膠仍是光刻膠最大的應(yīng)用領(lǐng)域，2019年占全球光刻膠整體份額的27．80%。在平板顯示領(lǐng)域，OLED顯示面板憑借其厚度小、可彎曲、色彩對比度高等優(yōu)點，在智能手機等小尺寸應(yīng)用領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)滲透率的快速提升。2016年全球OLED顯示面板出貨面積為380萬平方米，2020年全球OLED顯示面板的出貨面積將達到1，065萬平方米，年復合增長率達到29．39%；根據(jù)Omdia數(shù)據(jù)顯示，2020年全球大尺寸LCD顯示面板的出貨面積將達到2．19億平方米。隨著全球高世代線陸續(xù)投產(chǎn)，OLED和大尺寸LCD面板出貨面積持續(xù)增長，帶動了上游面板光刻膠的需求快速增長，全球面板光刻膠市場規(guī)模有望達到23．7億美元。隨著全球面板產(chǎn)能逐步向中國大陸轉(zhuǎn)移，國內(nèi)面板光刻膠市場規(guī)模不斷擴大，由2015年的3．07億美元增長至2020年的10．2億美元，年復合增長率達到27．14%。另外，由于OLED面板對潔凈度的更高要求以及蝕刻工藝的差別，同等面積OLED顯示面板制造所需要的濕電子化學品用量比LCD顯示面板更多。根據(jù)濕電子化學行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，單位面積OLED消耗的濕電子化學品量約是LCD面板的7倍。光刻膠剝離液作為LCD面板和OLED面板消耗量最大的濕電子化學品，隨著OLED面板產(chǎn)線陸續(xù)投產(chǎn)，面板光刻膠剝離液的需求預計將保持快速增長。從行業(yè)發(fā)展前景來看，平板顯示仍處在產(chǎn)業(yè)快速成長的時期，國家產(chǎn)業(yè)政策也不斷強調(diào)新一代顯示技術(shù)的重要戰(zhàn)略意義，并重點支持高世代線的建設(shè)發(fā)展。未來國內(nèi)高世代線平板顯示將處于持續(xù)放量的過程，面板光刻膠剝離液作為其配套的核心材料，將獲得較好的增長前景及盈利前景。（三）產(chǎn)品在環(huán)保化學品行業(yè)的發(fā)展前景近年來，國家高度重視環(huán)境保護，陸續(xù)出臺了《中華人民共和國大氣污染防治法》、《中華人民共和國水污染防治法》、《大氣污染防治行動計劃》、《水污染防治行動計劃》、《十三五生態(tài)環(huán)境保護規(guī)劃》及《環(huán)境污染強制責任保險管理辦法（草案）》等環(huán)境保護的綱領(lǐng)性文件。2020年9月，我國首次向全球宣布碳達峰和碳中和目標。2021年3月，2021年政府工作報告中指出，扎實做好碳達峰、碳中和各項工作，制定2030年前碳排放達峰行動方案，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和能源結(jié)構(gòu)。在碳達峰、碳中和等政策推動下，我國政府對環(huán)境保護的要求不斷提高，對鋼鐵、石化、煤炭、水泥等重污染行業(yè)的環(huán)保要求和標準亦不斷提高。在國家政策的推動下，行業(yè)脫硫脫碳劑以及擬投產(chǎn)的重金屬螯合劑作為新興的、性能優(yōu)異的環(huán)保材料，市場前景廣闊。我國是世界上最大的煤炭生產(chǎn)國和消費國，持續(xù)推動大氣污染治理。近年來，我國的火電行業(yè)已基本完成超低排放改造，非電行業(yè)成為了大氣污染治理的主要領(lǐng)域。2017年及2018年，我國逐步提高了鋼鐵燒結(jié)、球團工業(yè)大氣污染物排放標準，增加了特別排放限值；2018年7月，《打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃》提出焦化、水泥、平板玻璃、石化及化工等行業(yè)二氧化硫、氮氧化物、顆粒物和揮發(fā)性有機物亦需要實施特別排放限值改造；2019年4月，生態(tài)環(huán)境部等五部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于推進鋼鐵行業(yè)超低排放的意見》，提出到2025年前，重點區(qū)域鋼鐵企業(yè)超低排放改造基本完成，全國力爭80%以上產(chǎn)能完成改造。隨著環(huán)保督查力度持續(xù)加大，鋼鐵、石化、化工、水泥等非電行業(yè)的超低排放改造快速推進，行業(yè)生產(chǎn)的脫硫脫碳劑作為優(yōu)質(zhì)的脫硫劑，市場空間廣闊。另外，隨著焚燒發(fā)電技術(shù)的持續(xù)發(fā)展，垃圾焚燒已成為了我國處理生活垃圾以及醫(yī)用垃圾等的主要方式。但是，垃圾在焚燒過程中會產(chǎn)生含有二噁英、重金屬等有害物質(zhì)的飛灰，飛灰處理成為了目前大氣污染治理的重要領(lǐng)域之一。根據(jù)國家發(fā)改委等三部委聯(lián)合發(fā)布的《城鎮(zhèn)生活垃圾分類和處理設(shè)施補短板強弱項實施方案》，到2023年，全國生活垃圾焚燒處理能力大幅提升，我國對飛灰的處理需求將持續(xù)擴大。目前，穩(wěn)定化填埋技術(shù)是處理飛灰的主流方式，其原理是通過穩(wěn)定劑中具有配位能力的硫酰胺類共聚物與過渡態(tài)重金屬離子（或化合物）發(fā)生螯合沉淀反應(yīng)，使過渡態(tài)重金屬離子被穩(wěn)定在絮凝沉淀物中。依托國家政策的支持，垃圾焚燒占垃圾處理的份額預計將持續(xù)提升，進而不斷推動飛灰處理市場規(guī)模。水處理藥劑主要應(yīng)用于市政水處理、電力、油氣、冶金、化工、食品飲料、造紙、海水淡化等領(lǐng)域。隨著全球水資源短缺問題日益嚴重以及人們對環(huán)境的關(guān)注程度逐步提升，全球?qū)λ幚硭巹┬枨蟪掷m(xù)增加。2015年至2018年全球水處理藥劑市場規(guī)模為268．50億美元、284．90億美元、324．50億美元、344．60億美元，預計2023年將達到465．60億美元，年復合增長率達到6．20%。目前，電力、油氣、冶金、化工是我國國民經(jīng)濟中的重要支柱產(chǎn)業(yè)，隨著我國近年來水污染治理力度的持續(xù)加大，我國水處理藥業(yè)行業(yè)迎來了快速增長期。根據(jù)MarketsandMarkets的數(shù)據(jù)顯示，2017年我國的水處理藥劑市場總規(guī)模為37．10億美元，到2022年預計將達到55．49億美元，復合增長率為8．38%。隨著全球及我國水處理藥劑市場規(guī)模不斷擴大，未來市場空間廣闊。（四）高分子材料行業(yè)的應(yīng)用及發(fā)展高分子材料包括塑料、橡膠、纖維、薄膜、膠粘劑和涂料等。其中，被稱為現(xiàn)代高分子三大合成材料的塑料、合成纖維和合成橡膠已經(jīng)成為國民經(jīng)濟建設(shè)與人民日常生活所必不可少的重要材料。高分子材料助劑是指為改善塑料、合成橡膠、化學纖維、涂料及膠黏劑等高分子材料加工性能，改進物理機械性能、增強功能，或賦予高分子材料某種特有的應(yīng)用性能，而加入目標材料高分子體系中的各種輔助物質(zhì)。高分子材料所能實現(xiàn)的各種特殊性能，直接決定了工業(yè)體系所能實現(xiàn)的技術(shù)復雜度和最終工業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量性能；而化學助劑直接決定了高分子材料所能實現(xiàn)各種特殊性能的范圍和程度，是高分子材料性能表達的關(guān)鍵性成分。目前，高分子材料助劑已經(jīng)成為現(xiàn)代化學工業(yè)體系和材料科學體系的重要交叉領(lǐng)域之一，在高分子材料生產(chǎn)、儲運、加工、使用過程中的作用愈加突出，幾乎每一種高分子材料的每一種性能都依賴相對應(yīng)的化學助劑實現(xiàn)。高分子材料性能和化學助劑使用種類之間呈現(xiàn)明顯的正相關(guān)關(guān)系，高分子材料要求實現(xiàn)的功能越優(yōu)越、越多樣，其需使用的化學助劑種類就越多，工藝就越復雜、越專業(yè)。隨著新材料技術(shù)和化工產(chǎn)業(yè)的不斷進步，高分子材料助劑產(chǎn)業(yè)整體呈現(xiàn)快速發(fā)展的態(tài)勢，表現(xiàn)為化學助劑新品種不斷出現(xiàn)，需求數(shù)量快速增長以及化學助劑性能的不斷改進。需求預測十三五期間，在穩(wěn)步推進新型城鎮(zhèn)化和消費升級等因素的拉動下，石化化工產(chǎn)品市場需求仍將保持較快增長。2015年我國城鎮(zhèn)化率約為56%，預計到2020年將超過60%，超過5000萬人將從農(nóng)村走向城市，新型城鎮(zhèn)化和消費升級將極大地拉動基礎(chǔ)設(shè)施和配套建設(shè)投資，促進能源、建材、家電、食品、服裝、車輛及日用品的需求增加，進而拉動石化化工產(chǎn)品需求持續(xù)增長。同時，2020年我國將全面建成小康社會，居民人均收入將比2010年翻一番，社會整體消費能力將增長120%以上，居民消費習慣也將從溫飽型向發(fā)展型轉(zhuǎn)變，對綠色、安全、高性價比的高端石化化工產(chǎn)品的需求增速將超過傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)。生物緩沖劑市場的發(fā)展前景生物緩沖劑是生物化工中重要的生化制劑，廣泛應(yīng)用于臨床檢驗診斷試劑、生命科學研究、制藥和生物技術(shù)等諸多領(lǐng)域。目前，生物緩沖劑行業(yè)的生產(chǎn)商仍以歐美企業(yè)為主，主要生產(chǎn)商包括艾萬拓、賽默飛、默克等。我國的生物緩沖劑行業(yè)起步較晚，但在我國醫(yī)藥工業(yè)等下游行業(yè)迅猛發(fā)展的帶動下，近年來生物緩沖劑行業(yè)取得了長足發(fā)展，產(chǎn)品質(zhì)量逐漸追趕至發(fā)達國家水平，