飼料產業發展報告

2015年，全國共生產成套飼料加工機組1349套，其中時產10噸以上的968套，占72%。與2010年相比，飼料加工機組總套數減少17%，時產10噸以上機組數增加61%，占比提高近1倍。飼料專業化和精細化加工快速發展，對飼料原料進行膨化、膨脹等預處理以及微粉碎、超微粉碎、高效調質、后熟化、液體后噴涂等先進工藝應用日趨廣泛。碼垛機器人在大中型飼料企業快速推廣，散裝飼料在現代化養殖企業普遍應用。將飼料加工工藝學與動物營養學有機結合，按照細分品種、細分階段、精細飼養的要求，構建適宜加工工藝及質量安全指標體系，推動飼料產品細分加工。適應飼料生產節能降耗的需要，改進粉碎、熱加工等關鍵工藝。完善液態飼料、軟顆粒、膏狀等新形態飼料加工工藝。針對水分、粉碎粒度、混合均勻度等關鍵指標，發展飼料加工質量在線監測與控制技術。轉變生產經營方式（一）推動信息化發展鼓勵飼料企業在原料采購、生產加工、質量控制、產品銷售、服務客戶等方面與互聯網深度融合，挖掘利用物聯網、大數據、云計算等技術潛力，促進資源節約、需求聚集、效率提升、渠道拓展、服務轉型。支持飼料企業積極參與互聯網＋現代農業行動，發揮資本、人才和管理優勢，打造養殖業服務平臺，推動產品個性化定制，服務一站式到位。（二）推動全產業鏈發展鼓勵飼料企業積極參與構建現代農業產業體系，向飼料原料生產、畜牧水產養殖、畜禽屠宰、食品加工等領域延伸發展，通過股份合作等方式與養殖場戶結成利益共同體，在促進養殖產業鏈整合、推動種養加一體、一二三產業融合發展等方面發揮引領作用。支持飼料企業為養殖場戶提供專業化服務和融資擔保支持，在養殖業生產性服務體系建設方面發揮重要作用。（三）推動創新驅動發展支持飼料企業建立技術研發機構和試驗基地，參與國家重大科技項目實施，與科研機構建立戰略合作關系。鼓勵飼料企業申報新飼料和飼料添加劑產品。支持在國內外資本市場直接融資，通過并購、股權置換等方式整合融合，通過租賃、委托加工等方式充分利用現有產能。大力發展廠場對接的直接銷售模式，加快推廣散裝運輸、料倉儲存、自動飼喂的飼料投送方式。（四）推動全球化發展支持飼料企業成為農業對外合作的重要力量，加大在新型市場的投資力度，積極參與全球范圍內的產業并購重組和戰略合作。在法規制度、質量標準、貿易規則等方面與主要國家和地區加強合作交流，為飼料、飼料添加劑和飼料機械產品拓展國際市場創造良好環境。飼料行業發展趨勢（一）生物飼料將成為飼料行業的重要發展方向《農業部十三五規劃》明確提出生物飼料產業發展是供給側改革的重要突破口，是解決畜牧業可持續發展的重要途徑，對于促進農副資源飼料化與高效利用、推動飼料配方體系的變革、改善動物生產性能、降低養殖成本、實現從減抗到無抗養殖、減排環保以及應對大豆供應危機等具有重要意義。生物飼料作為新型飼料，推動著飼料工業結構的改變。相較于常規飼料而言，生物飼料在充分利用飼料資源、改善動物機能、安全環保及經濟高效等方面具有出色表現。目前飼料行業對于生物飼料的整體研究、規范及應用迎來快速發展。隨著未來對生物飼料從理論、標準、研發及應用的進一步發布與推廣，將促進生物飼料在行業內市場份額快速擴大。因此，發展生物飼料是飼料產業可持續發展的主要途徑，將成為飼料企業未來的重要發展方向。（二）飼料行業集中度進一步提高，形成差異化競爭格局隨著下游養殖行業規模化逐漸提升，作為上游的飼料行業也由過去依賴廣告宣傳營銷、拓寬渠道等傳統競爭方式逐步向產品質量、技術服務能力轉變。靠傳統低價競爭的小飼料生產企業因食品安全性及環保性不足、服務水平低、市場應對能力弱等原因而逐漸被邊緣化，大型企業將憑借自身在采購議價能力、產品研發、自動化生產、及時響應客戶需求、綜合運營等方面的專業化水平及規模化生產能力，贏得更大的市場份額。行業集中度將進一步提高，且形成以差異化產品及服務為綜合實力的競爭格局。（三）飼料配方水平不斷提升飼料配方技術是飼料行業的核心技術之一，飼料配方決定了飼料產品品質、產品經濟效益。隨著科學技術快速發展，飼料企業采用多種科學手段不斷精進飼料配方，飼料配方技術水平持續提升，已成為動物營養學、化學、生物學、統計學以及計算機學等多種學科結合的產物。隨著行業內競爭加劇，飼料企業將更加注重配方技術改進和創新，提高競爭實力。（四）飼料行業進入資本時代隨著飼料行業整體成熟度的提升，飼料行業將從勞動密集型向資本密集型過渡。由于土地及勞動力價格的上漲、原料價格波動、環保要求提高及下游養殖場的綜合服務需求日益增長，未來投資建設飼料企業的成本和標準將越來越高。因此，未來將有更多飼料生產企業采取其他方式進行產業重組，大型企業集團通過資本、技術和品牌實施快速擴張戰略，甚至加大海外市場的拓展，中小規模企業將面臨嚴峻挑戰。提高飼料原料保障能力（一）穩定蛋白飼料原料供應促進蛋白飼料原料進口品種和來源地多元化，適度增加油菜籽等其他品種進口，積極開拓加拿大、南亞、東歐、俄羅斯等地的供應潛力。加強蛋白飼料原料供需形勢監測分析，建立權威專業的信息發布機制，增加對蛋白飼料原料國際貿易價格的影響力。加強合成氨基酸新品種推廣應用，推動飼料配方中減少蛋白原料添加比例。（二）穩定能量飼料原料成本堅持以國內為主保障能量飼料原料供應，引導飼料生產企業增加玉米飼用消費。加強玉米替代技術儲備，適時適度使用小麥、早秈稻、大麥、高粱等其他谷物。（三）建設現代飼草料生產體系在鐮刀彎地區和黃淮海玉米主產區推廣糧改飼，按照以養帶種、因地制宜的原則，引導發展全株青貯玉米、燕麥、甜高粱、苜蓿等優質飼草料生產。加強北方牧區飼草料儲備，提高防災減災能力。加大南方草山草坡開發利用力度，推行節水高效人工種草，推廣冬閑田種草和草田輪作。加強優質飼草料加工調制技術裝備研發和營養價值評價，推廣草料結合的全混合日糧和商品飼料產品。（四）持續推進秸稈飼料化利用按照《農業部關于打好農業面源污染防治攻堅戰的實施意見》，推動建立健全秸稈收儲用體系，支持牛羊養殖場戶改善貯存利用設施，購置處理機械，增加秸稈飼料化利用量。大力推廣秸稈青貯、微貯、氣爆、壓塊等處理技術，發展以秸稈為基礎原料的全混合日糧。支持專業化的秸稈飼料化利用企業發展。（五）促進農副資源飼料化利用按照能用盡用、高效利用的原則，充分挖掘農副資源飼料化利用潛力。支持對馬鈴薯、甘薯、木薯、甜菜、苧麻、桑葉等作物以及果蔬、糟渣、基料等農產品加工副產物進行脫水干燥等加工，轉化為便于工業化生產使用的飼料原料；對油籽加工副產物進行生物發酵、物理脫毒等加工，降低抗營養物質含量，提升蛋白品質。科技支撐能力不斷增強十二五期間，國家對動物營養和飼料科學研究的投入大幅增加，推動動物營養需要和飼料原料營養價值動態預測、飼用酶技術體系創新及重點產品創制、微生態制劑高密度發酵等領域取得大量科技成果，獲得7項國家科學技術獎勵。大型企業普遍增加科技投入，通過產學研聯盟等方式創建了十多個國家級企業研發中心，新技術、新工藝和新產品集成應用能力明顯提高。飼料行業競爭情況（一）飼料行業集中度提高，企業數量減少，規模化企業數量增加近年來，隨著飼料行業快速發展，飼料產能不斷提升，全國飼料產業進入了加速整合和產業結構調整升級階段，行業逐漸向規模化和集中化轉變。由于飼料行業競爭不斷加劇，創新能力差、生產成本高、融資能力弱、銷售渠道少的中小企業逐漸被淘汰出局。2010年至2019年，我國飼料加工企業的數量整體呈現下降趨勢。2010年至2019年，我國飼料加工企業數量明顯下降，從10，843家減少至5，016家，下降幅度達到53．74%。（二）飼料生產地區進一步集中化受地區經濟發展差異和糧食主產區的影響，我國飼料行業生產區域主要集中在華東、華中和華南地區，并且已經初步形成了以山東、廣東兩省為首的龍頭產業地區。2021年，全國飼料產量超千萬噸省份共13個。其中，山東省飼料產量達4，476．31萬噸，同比增長3．2%；廣東省飼料產量3，573．27萬噸，同比增長18．7%。山東和廣東兩省飼料工業總產值繼續保持在千億以上，分別為1，837．52億元和1，547．52億元。未來，我國糧食主產區和經濟發達地區的飼料產業將呈現出強者恒強的發展趨勢，產業集中度將進一步提高。（三）區域競爭為飼料行業的發展和新布局提供空間由于飼料存在一定保質期，且受制于物流運輸成本的影響，飼料產品不適宜長距離、長時間運輸，飼料行業普遍存在運輸半徑的限制。即使部分企業將飼料推廣至其他地區，受區域內養殖結構和消費偏好的影響，這些外地企業也很難在該區域內占據較大市場份額。因此，國內大型飼料企業普遍采取全國設廠、就近銷售的分散建廠經營模式，但其主要業務仍集中在各自傳統優勢地區，競爭仍相對分散。故國內大型飼料企業僅限于區域領先，很難做到在全國各個區域同時領先，這也為飼料行業的發展和新布局提供了空間。飼料行業內的飼料產品品牌種類繁多，各企業主要通過差異化競爭戰略或優勢成本競爭策略參與市場競爭。下游生豬養殖客戶主要包括規模化養殖場及家庭農場形式，其中規模化養殖場，在養殖種類、養殖規模、養殖技術水平、養殖設備、資金實力等方面優于家庭農場。相應規模化養殖場對于飼料產品的品質要求更高，對供應商篩選更為嚴格。對于定位于開發規模化豬場的企業來講，客戶對于產品品質要求更高，相應產品的品質定位較高；對于定位于服務散戶的企業，其品質主要根據用戶實際需求，考慮到散戶對于價格敏感度更高，品質定位相對更低，使得各品牌的產品品質參差不齊。不同的企業發展階段不同，有的處于快速發展期，有的處于成熟期，有的規模優勢已經完成，在不同發展階段企業特點、經營戰略和發展目標有所不同，即使在相同發展階段，經營戰略亦有所區別，部分企業經營目標為規模領先，部分企業只做區域性強者，部分企業追求小而美；其次，不同企業的資金儲備、供應鏈和采購水平、生產能力等存在差異，導致產品成本、費用支出等差異較大，最終體現在價格差異上。產品品質高低亦受到研發技術水平的直接影響，不同企業對于產品研發重視程度和投入力度差異較大。對于重視產品研發的企業，會結合自身研發實力、市場定位及未來行業發展趨勢等多個角度進行產品優化、創新，對于不太重視研發的企業，其產品品質持續優化能力較弱，對市場環境變動、客戶需求滿足的應對能力較差。同時，不同企業因自身經營戰略差異，研發產品及重心也有所不同，品質有所差異。技術競爭壓力更大互聯網，生物技術，智能制造等新技術既是推動飼料工業升級的新動能，也是飼料企業創新發展中面臨的主要壓力和必須突破的瓶頸。飼料行業已有十多家企業公布了互聯網+發展計劃，在提高生產效率、降低經營成本、整合資源要素、提升服務能力等方面都可能帶來革命性變化。生物飼料技術蓬勃發展，飼用微生物、酶制劑等產品種類不斷增加、功能不斷拓展，在促進飼用抗生素減量使用、飼料資源高效利用、糞污減量排放等方面展現出巨大潛力，已經成為飼料技術競爭的核心領域。加工裝備自動化和智能化既可大幅減小勞動強度和人員需求，還能提高安全生產水平和產品質量，降低能耗和加工成本，是飼料加工升級的必然選擇。飼料行業利潤水平的變動趨勢及變動原因豬飼料行業的利潤水平整體情況為：一般而言，作為幼小動物營養的教槽料、乳豬料毛利率高于后期小豬、中豬及大豬料；預混合飼料、濃縮飼料毛利率普遍高于配合飼料。因此，不同飼料企業由于業務規模、技術水平、飼料產品結構、管理能力及業務定位的差異，其利潤水平有所不同。擁有雄厚研發實力、先進技術裝備和生產工藝、完善配套服務及高附加值產品占比較高的企業，已呈現出規模化效應，能有效應對上游原材料價格大幅增長或下游豬肉價格大幅下降對企業的不利影響，盈利相對穩定且利潤水平較高；規模較小、研發能力較弱、生產設備較為落后、低端產品收入占比較高的企業，當生產成本和運營成本大幅度上漲時，僅能維持較低利潤水平。下游行業對飼料行業的影響飼料行業的下游行業主要是畜禽養殖業，畜禽養殖業的發展狀況直接決定了飼料產品的銷售量和價格水平。隨著食品安全、環境保護等問題逐漸被關注，下游養殖行業對肉制品要求更高、養殖企業的規模化程度加深，這些均對上游飼料行業產生一定影響。（一）豬周期導致豬飼料行業呈現一定周期性波動飼料行業市場需求直接受下游養殖業影響，最終取決于居民人均肉類消費情況。隨著經濟快速發展和物質極大豐富，我國肉類食品消費無論是數量還是質量均會有進一步的提高。巨大的肉類食品消費增量需求促進畜禽、水產養殖從而推動飼料行業不斷增長。因此，長期來看我國飼料行業不具備明顯的周期性特點。但短期內，受下游養殖業存欄量波動變化的影響，我國飼料產品的需求量也存在一定變化。（二）下游養殖業對肉制品高要求倒逼飼料企業質量提升隨著消費者對食品安全的廣泛關注與重視，國家陸續出臺多項法律法規以規范食品質量安全問題，實行健康無公害養殖已成為下游養殖業的主要發展方向。因此對于飼料企業而言，必須不斷提高飼料產品質量水平、安全性等指標才能滿足養殖企業對飼料產品的要求。（三）下游規模養殖度提高推動飼料企業加速整合近年來，國內居民肉類消費總量保持穩定，畜禽養殖規模總體保持高位水平，推動飼料行業持續發展。同時，隨著下游畜禽養殖業規模化和市場集中度不斷提高，大規模的養殖企業對飼料企業產品質量、綜合服務水平等各個方面均提出更高的要求，從而推動上游飼料企業加速整合。飼料行業經營模式隨著我國飼料行業規模化程度不斷加深，行業內企業基本都建立了較為完整的采購、生產及銷售體系。采購方面，飼料產品的成本主要構成為各種原料，但由于不同地區的原料質量、價格等均存在較大差異，為確保原料質量穩定性以及提高采購議價能力，飼料企業往往采取由總部統一采購的方式，通過規模化采購有效保證原料來