2023年AIGC策略分析報(bào)告AIGC商業(yè)模式、應(yīng)用場(chǎng)景及市場(chǎng)趨勢(shì)介紹一、AIGC行業(yè)梳理（一）AIGC的概念與內(nèi)涵2022年是AIGC爆火出圈的一年，隨著AI作畫(huà)風(fēng)行一時(shí)，chatGPT刷爆網(wǎng)絡(luò)，不僅消費(fèi)者競(jìng)相追捧AIGC，投資界也積極關(guān)注，還被全球各大科技企業(yè)競(jìng)相追逐。據(jù)中國(guó)信通院AIGC白皮書(shū)定義，AIGC(Al-GeneratedContent)即人工智能生產(chǎn)內(nèi)容，可用于代碼生成、文本問(wèn)答、圖像生成等，既是從內(nèi)容生產(chǎn)者視角進(jìn)行分類的一類內(nèi)容，又是一種內(nèi)容生產(chǎn)方式，還是用于內(nèi)容自動(dòng)化生成的一類技術(shù)集合。AIGC技術(shù)能力根據(jù)面向?qū)ο蟆?shí)現(xiàn)功能的不同可分為三個(gè)層次:智能數(shù)字內(nèi)容孿生（可分為智能增強(qiáng)技術(shù)和智能轉(zhuǎn)譯技術(shù)）、智能數(shù)字內(nèi)容編輯、智能數(shù)字內(nèi)容創(chuàng)作。根據(jù)Gartner測(cè)算，當(dāng)前生成式人工智能占所有數(shù)據(jù)產(chǎn)量不到1%，其生成數(shù)據(jù)滲透率有廣闊提升空間，預(yù)計(jì)至2025年將上升至10%。（二）AIGC的發(fā)展流程據(jù)甲子光年智庫(kù)分析，人工智能主要包括六大學(xué)科，當(dāng)下業(yè)界討論往往聚焦機(jī)器學(xué)習(xí)這一學(xué)科，其在各種領(lǐng)域都具有廣泛的應(yīng)用前景，包括自然語(yǔ)言處理、計(jì)算機(jī)視覺(jué)、電子商務(wù)等等。人工智能算法的不斷迭代是AIGC發(fā)展進(jìn)步的源動(dòng)力，諸多AI技術(shù)累計(jì)融合，尤其是深度學(xué)習(xí)模型方面的技術(shù)創(chuàng)新，催生了AIGC的技術(shù)變革，使AI工程化門檻不斷降低，有望重新定義生產(chǎn)力。基礎(chǔ)的生成算法模型不斷突破創(chuàng)新，Transformer、擴(kuò)散模型等深度學(xué)習(xí)的生成算法相繼涌現(xiàn)；預(yù)訓(xùn)練模型(PLM)引發(fā)了AIGC技術(shù)能力的質(zhì)變，2018年以來(lái)，預(yù)訓(xùn)練語(yǔ)言模型及其”預(yù)訓(xùn)練-微調(diào)”方法已成為自然語(yǔ)言處理(NLP)任務(wù)的主流范式，規(guī)模越大的模型不僅在已知任務(wù)上有著更好的表現(xiàn)，同時(shí)展現(xiàn)出完成更復(fù)雜的未知任務(wù)的強(qiáng)大泛化能力；多模態(tài)技術(shù)推動(dòng)了AIGC的內(nèi)容多樣性，讓其具有了更通用的能力。據(jù)創(chuàng)新工場(chǎng)定義，AI發(fā)展周期可以劃分為以下兩個(gè)階段：AI的1.0時(shí)代(2012年-2018年):主導(dǎo)邏輯是大數(shù)據(jù)、小算力、專用決策范式。存在單領(lǐng)域、多模型的限制，數(shù)據(jù)集、模型碎片化明顯、AI泛化能力不足，大多數(shù)行業(yè)需要花費(fèi)巨大成本來(lái)收集和標(biāo)注數(shù)據(jù)以利用AI，從而導(dǎo)致規(guī)模不經(jīng)濟(jì)。AI1.0缺乏規(guī)模化能力來(lái)降低應(yīng)用開(kāi)發(fā)的門檻，打造完善生態(tài)鏈，因此商業(yè)化價(jià)值較小。AI的2.0時(shí)代(2017年至今):預(yù)訓(xùn)練大模型在無(wú)需人工標(biāo)注的海量數(shù)據(jù)的學(xué)習(xí)訓(xùn)練后具有良好的通用性和泛化性，通過(guò)微調(diào)等方式適配和執(zhí)行五花八門的任務(wù)，能顯著降低AI工程化門檻，讓其成為自動(dòng)化內(nèi)容生產(chǎn)的“工廠”和“流水線”。GPT-3的出現(xiàn)讓大數(shù)據(jù)、大算力和通用范式成為典型模式，AIGC模型有望逐步達(dá)到具有預(yù)測(cè)、決策、探索等更高的認(rèn)知智能，真正有望實(shí)現(xiàn)平臺(tái)化的效應(yīng)，進(jìn)而探索商業(yè)化的應(yīng)用創(chuàng)新機(jī)會(huì)。未來(lái)文本、圖片、語(yǔ)音、代碼等場(chǎng)景將逐步走向成熟，將助推技術(shù)向多模態(tài)融合發(fā)展，五大方向路徑分別為：文本到文本AIGC，如大型語(yǔ)言模型聊天機(jī)器人ChatGPT；文本到圖像AIGC，如谷歌推出的文本到圖像的擴(kuò)散模型Imagen；文本到3DAIGC，如谷歌推出的DreamFusion可以根據(jù)給定的文本創(chuàng)建3D模型；音頻相關(guān)AIGC，如MurfAI推出的人類語(yǔ)音生成器；圖像到圖像AIGC，如PreferredNetworks推出的Crypko可以創(chuàng)作上半身動(dòng)漫形象。（三）AIGC的產(chǎn)業(yè)分布AI的七大關(guān)鍵能力為感知、認(rèn)知、決策、學(xué)習(xí)、執(zhí)行、社會(huì)協(xié)作能力以及符合人類情感、倫理與道德觀念，這些能力在進(jìn)化中逐步擴(kuò)展累積，逐步“解放大腦”。AIGC的本質(zhì)是內(nèi)容與場(chǎng)景的融合，其發(fā)展需要AI模型、基礎(chǔ)設(shè)施、上層應(yīng)用的相互配合，后端基建，算法、算據(jù)和算力三要素耦合共振。AI全棧技術(shù)架構(gòu)分為三個(gè)層級(jí)：算力層、平臺(tái)層和算法層，其中，算法層包括應(yīng)用層、中間層和基礎(chǔ)層或模型層中間層可向下對(duì)接大模型能力，向上提供個(gè)性化服務(wù)，由一批專門負(fù)責(zé)調(diào)整大型模型以適應(yīng)具體應(yīng)用需求的初創(chuàng)企業(yè)構(gòu)成。而基礎(chǔ)大模型將逐步走向統(tǒng)一，形成寡頭格局，開(kāi)發(fā)人員將基于這些基礎(chǔ)模型研發(fā)AI應(yīng)用。目前，AIGC產(chǎn)業(yè)生態(tài)加速形成和發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈呈現(xiàn)為上中下三層架構(gòu)，包括上游基礎(chǔ)層、中間技術(shù)層、下游應(yīng)用層三個(gè)層級(jí)。基礎(chǔ)層由于預(yù)訓(xùn)練模型的高成本和技術(shù)投入，因此具有較高的進(jìn)入門檻，主要參與機(jī)構(gòu)為頭部科技企業(yè)、科研機(jī)構(gòu)等；中間技術(shù)層使模型即服務(wù)（MaaS）開(kāi)始成為現(xiàn)實(shí)，預(yù)計(jì)將對(duì)商業(yè)領(lǐng)域產(chǎn)生巨大影響；應(yīng)用層旨在無(wú)縫銜接AICG模型和用戶需求，以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)落地。二、AIGC商業(yè)模式（一）ChatGPT引入Plugins，大幅拓展應(yīng)用能力OpenAI于3月24日發(fā)布ChatGPT，即ChatGPT插件集，插件是專門為以安全為核心原則的語(yǔ)言模型設(shè)計(jì)的工具，可以幫助ChatGPT訪問(wèn)最新信息、運(yùn)行計(jì)算或使用第三方服務(wù)。從OpenAI的等待列表中被邀請(qǐng)的插件開(kāi)發(fā)人員可以為ChatGPT構(gòu)建一個(gè)插件，如由Expedia、FiscalNote和Instacart等創(chuàng)建的第三方插件，普通用戶可以選擇自己需要的插件使用。OpenAI專門為chatGPT開(kāi)發(fā)了兩大插件：網(wǎng)絡(luò)瀏覽器（Browsing）和代碼解析器（Codeinterpreter）。Plugins引入后，ChatGPT的應(yīng)用能力將得到極大的擴(kuò)展，進(jìn)一步催化至多場(chǎng)景的業(yè)務(wù)處理能力。開(kāi)發(fā)者想從一小部分用戶開(kāi)始，基于此了解更多信息，逐步推出更大規(guī)模的訪問(wèn)，以塑造人機(jī)交互范式未來(lái)的社區(qū)。Browsing實(shí)現(xiàn)了ChatGPT的聯(lián)網(wǎng)能力，可以讀取互聯(lián)網(wǎng)上的最新信息；Codeinterpreter則實(shí)現(xiàn)了用Python代碼去解決定性或定量的數(shù)學(xué)問(wèn)題，進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，以及格式轉(zhuǎn)換等。當(dāng)前，插件還在alpha期間，OpenAI將與用戶和開(kāi)發(fā)人員密切合作，對(duì)插件系統(tǒng)進(jìn)行迭代。插件可以成為語(yǔ)言模型的“眼睛和耳朵”，使它們能夠訪問(wèn)非常近期、非常個(gè)人或者非常具體而不能包含在訓(xùn)練數(shù)據(jù)中的信息。在響應(yīng)用戶的明確請(qǐng)求時(shí)，插件還可以使語(yǔ)言模型代表用戶執(zhí)行安全的、有約束的操作，從而提高系統(tǒng)的整體有用性。引入插件后的chatGPT影響力將顯著提升，生態(tài)規(guī)模極速擴(kuò)大，應(yīng)用層百花齊放。插件的價(jià)值可能遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出現(xiàn)有的限制，從瀏覽產(chǎn)品目錄到預(yù)訂航班或訂購(gòu)食品，幫助用戶使用各種新的用例。OpenAI認(rèn)為，插件可能會(huì)產(chǎn)生廣泛的社會(huì)影響，他們發(fā)現(xiàn)使用工具的語(yǔ)言模型可能會(huì)比沒(méi)有工具的語(yǔ)言模型產(chǎn)生更大的經(jīng)濟(jì)影響，并預(yù)計(jì)當(dāng)前的人工智能技術(shù)浪潮將對(duì)工作轉(zhuǎn)換、取代和創(chuàng)造的速度產(chǎn)生重大影響。（二）開(kāi)啟API收費(fèi)服務(wù)，與微軟深度合作，OpenAI商業(yè)化進(jìn)一步推進(jìn)2023年3月1日，OpenAI宣布以收費(fèi)形式開(kāi)放ChatGPTAPI和WhisperAPI（應(yīng)用程序接口），允許外部公司開(kāi)發(fā)者將ChatGPT集成至他們的應(yīng)用程序和服務(wù)中。宣布之時(shí)共有5家公司接入ChatGPTAPI，分別是Snapchat母公司Snaplnc、全球?qū)W習(xí)平臺(tái)Quizlet、日用百貨配送公司Instacart、消費(fèi)者購(gòu)物軟件shop的開(kāi)發(fā)商Shopify以及教育軟件Speak的開(kāi)發(fā)商。OpenAI根據(jù)API調(diào)用的token（分詞）輸入和輸出總數(shù)計(jì)費(fèi)，同時(shí)token總數(shù)還需低于模型最大限制。新發(fā)布的ChatGPT模型其API收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為0.002美元/1000tokens，與前一代使用模型相同，但比現(xiàn)有的GPT-3.5模型價(jià)格便宜了90%。WhisperAPI是一種語(yǔ)音轉(zhuǎn)換文字（speechtotext）模型，可以轉(zhuǎn)寫或翻譯語(yǔ)音，支持包括英語(yǔ)、中文、阿拉伯語(yǔ)和日語(yǔ)等幾十種語(yǔ)言，現(xiàn)在通過(guò)該API提供了large-v2模型，WhisperAPI的使用費(fèi)用為每分鐘0.006美元。在訂閱渠道，2023年2月1日，OpenAl宣布，推出其人工智能聊天機(jī)器人ChatGPT的訂閱版本ChatGPTplus，每月收費(fèi)20美元，訂閱用戶即使在高峰時(shí)段ChatGPT也可以正常訪問(wèn)，有更快的響應(yīng)時(shí)間，還可以優(yōu)先訪問(wèn)新功能。同時(shí)OpenAl也繼續(xù)提供ChatGPT的免費(fèi)訪問(wèn)。OpenAI已同意將GPT-3授權(quán)給微軟用于他們自己的產(chǎn)品和服務(wù)。微軟作為OpenAI最為重要的合作伙伴和投資人，其旗下產(chǎn)品與OpenAI的相關(guān)模型深度融合，在微軟的消費(fèi)者和企業(yè)產(chǎn)品中引入新的體驗(yàn)。如搜索引擎結(jié)合GPT4的技術(shù)，企業(yè)服務(wù)平臺(tái)Dynamic365結(jié)合ChatGPT的技術(shù)推出Dynamics365Copilot，開(kāi)發(fā)者工具PowerPlatform結(jié)合ChatGPT技術(shù)推出PowerVirtualAgents和AIBuilder。微軟產(chǎn)品在融合了OpenAI技術(shù)后展現(xiàn)出了更優(yōu)秀的產(chǎn)品性能和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，而OpenAI將利用微軟Azure云計(jì)算服務(wù)提供的算力，以更快地實(shí)現(xiàn)AI的突破。微軟投資OpenAl擴(kuò)展合作伙伴關(guān)系，一方面為了加強(qiáng)AZure競(jìng)爭(zhēng)力來(lái)對(duì)抗云計(jì)算領(lǐng)域的巨頭亞馬遜，另一方面，微軟正式推出由ChatGPT支持的最新版本Bing（必應(yīng)）搜索引擎和Edge瀏覽器，直接挑戰(zhàn)了谷歌的搜索引擎巨頭地位。三、AIGC應(yīng)用場(chǎng)景基于軟件服務(wù)、云服務(wù)、硬件基礎(chǔ)設(shè)施等產(chǎn)品形式，結(jié)合消費(fèi)、制造業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)、金融、元宇宙與數(shù)字孿生等各類應(yīng)用場(chǎng)景，人工智能賦能產(chǎn)業(yè)發(fā)展已成為主流趨勢(shì)。根據(jù)艾瑞咨詢統(tǒng)計(jì)，2022年，人工智能產(chǎn)學(xué)研界在通用大模型、行業(yè)大模型等促進(jìn)技術(shù)通用性和效率化生產(chǎn)的方向上取得了一定突破。商業(yè)價(jià)值塑造、通用性提升和效率化應(yīng)用是AI產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略方向，人工智能將參與到社會(huì)建設(shè)的千行百業(yè)中來(lái)。目前，AIGC已經(jīng)在多個(gè)領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用，如金融、傳媒、文娛、電商等，未來(lái)應(yīng)用場(chǎng)景會(huì)進(jìn)一步多元化，如數(shù)據(jù)科學(xué)、醫(yī)療、游戲、藝術(shù)等。除應(yīng)用場(chǎng)景的橫向擴(kuò)展外,場(chǎng)景與場(chǎng)景的融合交互也是未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)之一，例如“文旅+游戲”、“商業(yè)+藝術(shù)”等。根據(jù)紅杉資本對(duì)市場(chǎng)格局的分類，AIGC按不同細(xì)分方向應(yīng)用可分為：文本領(lǐng)域。是發(fā)展最完備的領(lǐng)域，目前在通用的中、短篇寫作方面表現(xiàn)還算不錯(cuò)，但通常只被用來(lái)生成初稿或?qū)Τ醺遄龅晟啤ｋS時(shí)間推移，有望看到更高質(zhì)量及更長(zhǎng)篇的內(nèi)容，并且針對(duì)各垂直領(lǐng)域有特定的優(yōu)化。代碼生成。如GitHubCoPilot，它能極大提高程序開(kāi)發(fā)者的生產(chǎn)力，也能助力非專業(yè)人員編寫代碼。圖像領(lǐng)域。其應(yīng)用爆發(fā)是新近之事，因?yàn)橄噍^文字圖像是社交媒體上更受歡迎的分享方式。市面上出現(xiàn)了很多不同審美風(fēng)格的圖像模型，以及編輯和修改生成圖像的不同技術(shù)。語(yǔ)音合成。語(yǔ)音合成的應(yīng)用出現(xiàn)較早，如語(yǔ)音助手Siri，但消費(fèi)與企業(yè)級(jí)的應(yīng)用才剛剛起步，如將來(lái)能為電影和播客等高端應(yīng)用一次性生成與配音演員或主播錄音一樣不機(jī)械、有自然質(zhì)感的作品。視頻和3D模型領(lǐng)域。這一領(lǐng)域的進(jìn)步較為緩慢，包括電影、游戲、VR、建筑和實(shí)體產(chǎn)品設(shè)計(jì)等。預(yù)計(jì)在未來(lái)1-2年內(nèi)，能看到一些基礎(chǔ)的3D和視頻生成模型。其它領(lǐng)域。其它許多領(lǐng)域還處于基礎(chǔ)模型研發(fā)階段，如音頻、音樂(lè)到生物與化學(xué)領(lǐng)域。（一）B端應(yīng)用2023年3月16日微軟發(fā)布了AI服務(wù)Microsoft365Copilot。微軟將其內(nèi)置于Word、PowerPoint、Excel、Outlook、Teams等Microsoft365應(yīng)用中，以聊天機(jī)器人的形式呈現(xiàn)在辦公軟件的側(cè)邊欄上。同時(shí)還可以通過(guò)全新產(chǎn)品BusinessChat使用，該軟件被應(yīng)用于大型語(yǔ)言模型、Microsoft365應(yīng)用以及用戶的日歷、電子郵件、聊天、文檔、會(huì)議和聯(lián)系人，用戶可以運(yùn)用自然語(yǔ)言命令，使其根據(jù)會(huì)議、電子郵件和相關(guān)聊天記錄等生成一個(gè)進(jìn)度更新報(bào)告。Dynamic365是微軟旗下的企業(yè)服務(wù)平臺(tái)，2023年3月9日推出的的Dynamics365Copilot結(jié)合了ChatGPT相關(guān)的AI技術(shù)，跨業(yè)務(wù)功能提供交互式、AI驅(qū)動(dòng)的幫助，運(yùn)用于客戶關(guān)系管理（CRM）和企業(yè)資源規(guī)劃（ERP），可為銷售、服務(wù)、營(yíng)銷、運(yùn)營(yíng)和供應(yīng)鏈等跨業(yè)務(wù)的人員提供支持，例如幫助向客戶編寫電子郵件回復(fù)，創(chuàng)建團(tuán)隊(duì)會(huì)議的電子郵件摘要，為營(yíng)銷人員提供靈感等。（二）C端應(yīng)用2023年2月8日，由ChatGPT提供支持的全新搜索引擎Bing正式亮相。新Bing在傳統(tǒng)的搜索外還有對(duì)話窗口，將“搜索+答案+創(chuàng)造+聊天”融為一體，可用類似于ChatGPT的方式，向它提問(wèn)或是征求它的意見(jiàn)，還可以進(jìn)行創(chuàng)作。新版Bing在技術(shù)和功能上的革新，使其能夠更加靈活地滿足用戶的多樣化需求，為用戶帶來(lái)更為智能的使用體驗(yàn)。新版Bing在短期內(nèi)獲得了龐大的用戶群體，在超過(guò)百萬(wàn)的新版Bing預(yù)覽用戶推動(dòng)之下，Bing每日活躍用戶已突破1億，在這數(shù)百萬(wàn)活躍用戶中，大約三分之一是Bing的新用戶。此外，微軟還在2月22日宣布為移動(dòng)端發(fā)布新版Bing應(yīng)用程序。此外，據(jù)德勤白皮書(shū)分析，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)服務(wù)受AI商業(yè)化落地驅(qū)動(dòng)高速增長(zhǎng)，人工智能基礎(chǔ)數(shù)據(jù)服務(wù)應(yīng)用于眾多下游場(chǎng)景，但不同下游場(chǎng)景對(duì)數(shù)據(jù)采集類型以及數(shù)據(jù)標(biāo)注對(duì)象有著各自的差異化需求，自動(dòng)駕駛當(dāng)前是人工智能基礎(chǔ)數(shù)據(jù)服務(wù)最重要的應(yīng)用領(lǐng)域，并將在未來(lái)繼續(xù)維系這一地位，自動(dòng)駕駛AI算法的升級(jí)迭代及模型訓(xùn)練數(shù)據(jù)量的指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)，將持續(xù)拉動(dòng)人工智能基礎(chǔ)數(shù)據(jù)服務(wù)需求，自動(dòng)駕駛AI算法的升級(jí)迭代及模型訓(xùn)練數(shù)據(jù)量的指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)，將持續(xù)拉動(dòng)人工智能基礎(chǔ)數(shù)據(jù)服務(wù)需求。四、AIGC市場(chǎng)趨勢(shì)（一）市場(chǎng)規(guī)模及未來(lái)增速近些年來(lái)，在政策和市場(chǎng)的共同驅(qū)動(dòng)下，人工智能持續(xù)升溫：投融資規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，AI領(lǐng)域論文發(fā)表量和專利申請(qǐng)量逐年增長(zhǎng)，人工智能基礎(chǔ)設(shè)施蓬勃發(fā)展，相關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)持續(xù)優(yōu)化創(chuàng)新，人工智能向著各行各業(yè)不斷滲透，該產(chǎn)業(yè)進(jìn)入了高速發(fā)展階段。據(jù)IDC統(tǒng)計(jì)，2021年全球市場(chǎng)人工智能市場(chǎng)收入規(guī)模（含軟件、硬件及服務(wù)）達(dá)850億美元，IDC預(yù)測(cè)該市場(chǎng)規(guī)模將于2025年突破2000億美元大關(guān)，2021年-2025年均復(fù)合增長(zhǎng)率可達(dá)24.5%，并預(yù)計(jì)中國(guó)的該市場(chǎng)規(guī)模將于2025年突破160億美元。據(jù)德勤預(yù)測(cè)，2025年世界人工智能市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)6萬(wàn)億美元，2017年-2025年均復(fù)合增長(zhǎng)率可達(dá)30%。（二）算力需求持續(xù)增加，有望推動(dòng)AI服務(wù)器放量自O(shè)penAI于2020年推出GPT-3以來(lái)谷歌、華為、智源研究院、中科院、阿里巴巴等企業(yè)和研究機(jī)構(gòu)相繼推出超大規(guī)模預(yù)訓(xùn)練模型，包括SwitchTransformer、DALL·EMT-NLG、盤古、悟道2.0、紫東太初和M6等，不斷刷新著各榜單紀(jì)錄。當(dāng)前，預(yù)訓(xùn)練模型參數(shù)數(shù)量、訓(xùn)練數(shù)據(jù)規(guī)模按照300倍/年的趨勢(shì)增長(zhǎng)，繼續(xù)通過(guò)增大模型和增加訓(xùn)練數(shù)據(jù)仍是短期內(nèi)演進(jìn)方向。復(fù)雜的深度學(xué)習(xí)模型往往需要消耗大量的存儲(chǔ)空間和計(jì)算資源，難以在端、邊等資源受限情形下應(yīng)用。輕量化深度學(xué)習(xí)成為解決這一挑戰(zhàn)的重要技術(shù)，包括設(shè)計(jì)更加緊湊和高效的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)、對(duì)大模型進(jìn)行剪枝等，從而減少計(jì)算量、提升計(jì)算效率。當(dāng)前人工智能算力持續(xù)突破，面向訓(xùn)練用和推斷用的芯片仍在快速演進(jìn)。這主要源于算力需求的驅(qū)動(dòng)，一方面體現(xiàn)在模型訓(xùn)練階段，根據(jù)OpenAI數(shù)據(jù)，模型計(jì)算量增長(zhǎng)速度遠(yuǎn)超人工智能硬件算力增長(zhǎng)速度，存在萬(wàn)倍差距；另一方面，由于推斷的泛在性，使得推斷用算力需求持續(xù)增長(zhǎng)。基于GPU的訓(xùn)練芯片持續(xù)增多，面向GPU創(chuàng)新的企業(yè)開(kāi)始發(fā)力，出現(xiàn)了摩爾線程、天數(shù)智芯等一批專注GPU賽道的初創(chuàng)公司。基于ASIC等架構(gòu)云端訓(xùn)練芯片能力提升顯著，寒武紀(jì)的思元370、原科技的“邃思2.0”以及百度的昆侖2等相對(duì)上一代產(chǎn)品均有3-4倍以上的算力提升。而英偉達(dá)在GPU領(lǐng)域的強(qiáng)勁實(shí)力使其成為HPC（超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心和高性能計(jì)算）需求增長(zhǎng)的受益者。NVIDIAA100TensorCoreGPU可針對(duì)AI、數(shù)據(jù)分析和HPC應(yīng)用場(chǎng)景，在不同規(guī)模下實(shí)現(xiàn)出色的加速，有效助力更高性能的彈性數(shù)據(jù)中心。A100的性能比上一代產(chǎn)品提升高達(dá)20倍，并可劃分為七個(gè)GPU實(shí)例，以根據(jù)變化的需求進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。A100提供40GB和80GB顯存兩種版本，A10080GB將GPU顯存增加了一倍，并提供超快速的顯存帶寬（每秒超過(guò)2萬(wàn)億字節(jié)[TB/s]），可處理超大型模型和數(shù)據(jù)集，為數(shù)據(jù)中心提供了強(qiáng)大的端到端AI和HPC平臺(tái)。（三）國(guó)內(nèi)市場(chǎng)前瞻隨著信息通信技術(shù)的高速發(fā)展，中國(guó)乃至全球的數(shù)據(jù)規(guī)模都將迅猛增長(zhǎng)。據(jù)IDC統(tǒng)計(jì)，中國(guó)數(shù)據(jù)規(guī)模將從2021年的18.51ZB增長(zhǎng)至2026年的56.16ZB，CAGR為24.9%，增速位居全球第一。數(shù)據(jù)是AI模型開(kāi)發(fā)和迭代的基礎(chǔ)，是推動(dòng)產(chǎn)業(yè)智能化發(fā)展的重要資源。大規(guī)模的可用數(shù)據(jù)，為人工智能深度學(xué)習(xí)帶來(lái)巨大助力。企業(yè)應(yīng)將大數(shù)據(jù)機(jī)遇轉(zhuǎn)化為發(fā)展紅利，打通數(shù)據(jù)壁壘,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)匯聚，進(jìn)而提升商業(yè)價(jià)值。人工智能技術(shù)在我國(guó)呈現(xiàn)為政策大力支持、商業(yè)化應(yīng)用逐步落地、產(chǎn)業(yè)技術(shù)加速創(chuàng)新升級(jí)的發(fā)展趨勢(shì)，該行業(yè)蘊(yùn)藏著龐大的發(fā)展?jié)摿Γ袌?chǎng)前景十分廣闊。從2015年以來(lái)，人工智能先后被寫進(jìn)“十三五”、“十四五”國(guó)家發(fā)展規(guī)劃綱要，國(guó)家持續(xù)推動(dòng)人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展，積極布局產(chǎn)業(yè)新規(guī)劃，給予該行業(yè)很大的增長(zhǎng)動(dòng)力與長(zhǎng)期保障，人工智能政策紅利日益凸顯。根據(jù)2017年國(guó)務(wù)院《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》所制定的戰(zhàn)略目標(biāo)，到2025年，核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模應(yīng)超過(guò)4000億元，帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過(guò)5萬(wàn)億元。目前中國(guó)正加速推進(jìn)5G基站、人工智能等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，其中AI芯片是支撐人工智能技術(shù)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施之一，未來(lái)將催生大量高端芯片、專用芯片的需求，正向促進(jìn)AI芯片、深度學(xué)習(xí)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的技術(shù)突破與應(yīng)用發(fā)展。近些年，中國(guó)人工智能行業(yè)整體呈快速發(fā)展趨勢(shì)，產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，AI逐漸滲透進(jìn)各行各業(yè)中，行業(yè)大環(huán)境持續(xù)向好。據(jù)艾瑞測(cè)算，2022年中國(guó)人工智能產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)1958億元，年增長(zhǎng)率7.8%，整體平穩(wěn)向好，預(yù)計(jì)2027年人工智能產(chǎn)業(yè)整體規(guī)模可達(dá)6122億元，2022年-2027年的相關(guān)CAGR=25.6%。五、AIGC產(chǎn)業(yè)鏈拆分當(dāng)下一級(jí)市場(chǎng)中AIGC企業(yè)按技術(shù)架構(gòu)下的產(chǎn)業(yè)鏈分布來(lái)看，算法層競(jìng)爭(zhēng)度高，算力層競(jìng)爭(zhēng)度小。算法層中又以基礎(chǔ)層和應(yīng)用層企業(yè)居多，中間層企業(yè)較少，中間層企業(yè)未來(lái)機(jī)會(huì)空間較大。其中，大廠較多布局算力層、算法層的基礎(chǔ)層和平臺(tái)層的模型生產(chǎn)和訓(xùn)練等，聚焦高投入、大算力需求、大數(shù)據(jù)量級(jí)、通用能力好的環(huán)節(jié)。中間層、應(yīng)用層和平臺(tái)層的數(shù)據(jù)平臺(tái)環(huán)節(jié)所需投入少、算力需求不高、數(shù)據(jù)量級(jí)要求低，未來(lái)可能會(huì)涌現(xiàn)出很多中小企業(yè)。（一）算力層包括AI芯片及處理器、AIDC智算中心和AI傳感器。算力層投資價(jià)值體現(xiàn)為：由于數(shù)據(jù)規(guī)模和模型復(fù)雜度增速遠(yuǎn)超算力增速，當(dāng)前AIGC對(duì)算力的需求指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)，算力供需已經(jīng)失衡，需求拉動(dòng)下成長(zhǎng)空間較大；新計(jì)算產(chǎn)業(yè)已成為中國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的必由之路、重中之重，受政策鼓勵(lì)扶持，具有戰(zhàn)略價(jià)值；相比于大模型投入成本低；專業(yè)性壁壘高；具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)：先發(fā)布屬于填補(bǔ)空白，突破卡脖子，社會(huì)效應(yīng)高。AI芯片根據(jù)所在服務(wù)器在網(wǎng)絡(luò)中的位置可以分為云端AI芯片，邊緣及終端AI芯片，云端芯片側(cè)重訓(xùn)練，邊緣+終端層芯片側(cè)重推理，這兩類芯片均具有較高成長(zhǎng)空間。訓(xùn)練AI芯片代表企業(yè)有：NVIDIA、寒武紀(jì)、摩爾線程和壁仞科技等，推理AI芯片代表企業(yè)有：NVIDIA、Google、Intel和寒武紀(jì)等。（二）平臺(tái)層包括模型生產(chǎn)、訓(xùn)練平臺(tái)和數(shù)據(jù)平臺(tái)，其中數(shù)據(jù)平臺(tái)又包括數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)清洗、數(shù)據(jù)標(biāo)注、數(shù)據(jù)合成和數(shù)據(jù)溯源。根據(jù)IT技術(shù)人員重要性調(diào)研反饋，數(shù)據(jù)處理與應(yīng)用環(huán)節(jié)更為值得投資機(jī)構(gòu)的關(guān)注。代表企業(yè)有：百度、阿里和華為等。（三）中間層中間層預(yù)期未來(lái)將涌現(xiàn)一批初創(chuàng)企業(yè)，專門負(fù)責(zé)調(diào)整大型模型以適應(yīng)具體AI應(yīng)用需求，提供更精準(zhǔn)化、更專業(yè)的預(yù)訓(xùn)練模型并反哺給大型模型。中間層屬于藍(lán)海市場(chǎng)，成長(zhǎng)空間大，有專業(yè)性、深度進(jìn)入壁壘；先訓(xùn)練、先迭代，具有一定容錯(cuò)率。中間層普遍具有數(shù)據(jù)飛輪效應(yīng)，更多數(shù)據(jù)可以訓(xùn)練出更好的模型，吸引用戶從而產(chǎn)生更多用戶數(shù)據(jù)用于訓(xùn)練，形成良性循環(huán)。從現(xiàn)有中間層的AIGC企業(yè)分布情況來(lái)看，企業(yè)布局主要聚焦智能機(jī)器人、計(jì)算機(jī)視覺(jué)應(yīng)用、智能交互、機(jī)器人操作系統(tǒng)、chatBOT等方向，在內(nèi)容生成、推薦引擎、機(jī)器學(xué)習(xí)應(yīng)用、知識(shí)圖譜、機(jī)器翻譯等領(lǐng)域布局較少，未來(lái)潛力較大。六、AIGC海外玩家（一）谷歌2023年3月21日，谷歌正式宣布開(kāi)放Bard的訪問(wèn)權(quán)限，其采用了先進(jìn)的深度學(xué)習(xí)算法，具有包括翻譯、摘要等在內(nèi)的一系列能力，并由大量文本提供支持。Bard暫時(shí)只能進(jìn)行英文對(duì)話，編程功能暫不可用，在生成內(nèi)容的形式方面Bard能一次性創(chuàng)建幾個(gè)不同的版本，供用戶從中擇優(yōu)選用。2023年3月6月谷歌推出大型視覺(jué)語(yǔ)言模型PaLM-E。通過(guò)PaLM-540B語(yǔ)言模型與ViT-22B視覺(jué)Transformer模型相結(jié)合，PaLM-E最終的參數(shù)量高達(dá)5620億。作為一種多模態(tài)具身視覺(jué)語(yǔ)言模型（VLM），PaLM-E不僅可以理解圖像，還能理解、生成語(yǔ)言，甚至將二者結(jié)合起來(lái)，處理復(fù)雜指令。文本功能方面，PaLM-E是一個(gè)僅有解碼器的LLM，在給定前綴或提示下，能夠以自回歸方式生成文本補(bǔ)全。圖像功能方面，經(jīng)過(guò)單個(gè)圖像提示訓(xùn)練，PaLM-E不僅可以指導(dǎo)機(jī)器人完成各種復(fù)雜的任務(wù)，還可以生成描述圖像的語(yǔ)言。PaLM-E展示了前所未有的靈活性和適應(yīng)性，代表著一次重大飛躍，特別是人機(jī)交互領(lǐng)域。ChatGPT和BERT都屬于Transformer模型的變體，但它們之間還存在著一些關(guān)鍵的差異。ChatGPT使用的是transformer的Decoder結(jié)構(gòu)，在模型訓(xùn)練時(shí)，GPT模型從左到右依次生成被預(yù)測(cè)詞，只能看到被預(yù)測(cè)詞前面的詞而無(wú)法看到被預(yù)測(cè)詞后面的詞。因此GPT在語(yǔ)言生成類任務(wù)上有著更好的表現(xiàn)，例如機(jī)器翻譯，文本生成等。與此相反，BERT使用的是transformer的Encoder結(jié)構(gòu)，采用雙向Transformer結(jié)構(gòu)進(jìn)行預(yù)訓(xùn)練，能夠?qū)尉浠螂p句文本進(jìn)行建模，模型能夠根據(jù)被預(yù)測(cè)詞的上下文語(yǔ)義信息預(yù)測(cè)出中間詞出現(xiàn)的概率。因此BERT更加擅長(zhǎng)語(yǔ)言理解類的任務(wù)，如文本分類，實(shí)體抽取，情感判斷等。在訓(xùn)練數(shù)據(jù)方面，BERT采用預(yù)先訓(xùn)練和微調(diào)兩個(gè)階段來(lái)學(xué)習(xí)通用的文本表示并將其應(yīng)用于特定的NLP任務(wù)，而ChatGPT則通過(guò)大量輸入更廣泛的文本來(lái)學(xué)習(xí)文本表示。（二）微軟2023年3月9日微軟推出Dynamics365Copilot，為各項(xiàng)商業(yè)應(yīng)用全面引入互動(dòng)式的人工智能助手，通過(guò)整合CRM和ERP系統(tǒng)，幫助客戶從各個(gè)業(yè)務(wù)層面加速創(chuàng)新和增加營(yíng)收，提升員工、客戶體驗(yàn)及運(yùn)營(yíng)效率。2023年3月16日微軟發(fā)布了AI服務(wù)Microsoft365Copilot。Copilot是將大型語(yǔ)言模型GPT-4內(nèi)建到Microsoft365。在程序里面可以用非常口語(yǔ)化的方式使用AI，還可以通過(guò)各個(gè)程序的配合，達(dá)到預(yù)期效果，開(kāi)啟全新工作方式。3月16日微軟還推出了PowerPlatformCopilot，基于GPT能力讓制作者用自然語(yǔ)言描述想要的應(yīng)用、流程或機(jī)器人，在幾秒內(nèi)完成創(chuàng)建并提供改進(jìn)建議。（三）Meta2023年2月25日，Meta官網(wǎng)公布了一個(gè)新的大型語(yǔ)言模型LLaMA(LargeLanguageModelMetaAl)。從參數(shù)規(guī)模來(lái)看，Meta提供有70億、130億、330億和650億四種參數(shù)規(guī)模的LLaMA模型，并用20種語(yǔ)言進(jìn)行訓(xùn)練，且具有以下特點(diǎn):參數(shù)規(guī)模小，對(duì)算力要求低；訓(xùn)練數(shù)據(jù)多；AI能力出眾，在邏輯推理等方面優(yōu)于GPT-3,在代碼生成方面優(yōu)于LaMDA和PaLM。七、AIGC國(guó)內(nèi)玩家大模型生態(tài)涉及底層服務(wù)支持、算法平臺(tái)以及行業(yè)應(yīng)用，廠商主要包括百度、阿里、商湯、華為等人工智能企業(yè)，也有智源研究院、中科院自動(dòng)化所等研究機(jī)構(gòu)，許多科技巨頭已布局多年。其中百度早在2019年3月發(fā)布預(yù)訓(xùn)練模型ERNIE1.0，2021年12月鵬城實(shí)驗(yàn)室與百度聯(lián)合發(fā)布了大模型ERNIE3.0Titan，2023年3月推出了文心一言（ERNIEBot）；2021年4月，華為發(fā)布盤古大模型；2021年7月，瀾舟科技推出了孟子大模型；2021年9月，中科院自動(dòng)化所打造了大模型“紫東太初”；2021年11月，商湯科技和上海人工智能實(shí)驗(yàn)室等發(fā)布了書(shū)生（INTERN），2023年3月推出了書(shū)生（INTERN）2.5；2022年4月，清華大學(xué)和阿里達(dá)摩學(xué)院等合作設(shè)計(jì)了大模型“八卦爐”；2022年4月，騰訊對(duì)外披露混元大模型；2022年9月，阿里發(fā)布通義大模型系列。大模型增強(qiáng)AI技術(shù)的通用性，讓開(kāi)發(fā)者以更低成本、更低門檻，面向場(chǎng)景研發(fā)更好的AI模型，助力普惠AI的實(shí)現(xiàn)。基礎(chǔ)大模型得到大規(guī)模產(chǎn)業(yè)應(yīng)用并成為產(chǎn)業(yè)基座不僅需要有與場(chǎng)景深度融合的大模型體系，還需要有支持全流程應(yīng)用落地的專業(yè)工具和平臺(tái)，還需要開(kāi)放的生態(tài)來(lái)激發(fā)創(chuàng)新；“模型+工具平臺(tái)+生態(tài)”三層之間交互賦能，才能形成良性循環(huán)的產(chǎn)業(yè)智能化生態(tài)共同體，也更容易借助長(zhǎng)期積累形成競(jìng)爭(zhēng)壁壘。（一）百度百度率先在2019年3月發(fā)布預(yù)訓(xùn)練模型ERNIE1.0，持續(xù)投入大模型的技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)應(yīng)用，布局了NLP、CV、跨模態(tài)等大模型，率先提出行業(yè)大模型，構(gòu)建大模型工具與平臺(tái)，探索產(chǎn)品與社區(qū)，在企業(yè)端和用戶端均有不同程度的突破。在近年的大模型技術(shù)探索與產(chǎn)業(yè)實(shí)踐中，百度文心形成了支撐大模型產(chǎn)業(yè)落地的關(guān)鍵路徑，構(gòu)建文心大模型層、工具平臺(tái)層、產(chǎn)品與社區(qū)三層體系：建設(shè)更適配場(chǎng)景需求的基礎(chǔ)、任務(wù)、行業(yè)三層大模型體系，提供全流程支持應(yīng)用落地的工具和方法，孵化基于大模型的任務(wù)系統(tǒng)與創(chuàng)新產(chǎn)品，營(yíng)造激發(fā)創(chuàng)新的開(kāi)放生態(tài)。目前，文心大模型已經(jīng)建設(shè)了36個(gè)大模型，其中基礎(chǔ)大模型包含：NLP（自然語(yǔ)言處理）大模型、CV（計(jì)算機(jī)視覺(jué)）大模型、跨模態(tài)大模型，任務(wù)大模型包含對(duì)話、搜索、信息抽取、生物計(jì)算等多個(gè)典型任務(wù)，行業(yè)大模型包含與來(lái)自8個(gè)行業(yè)的頭部企業(yè)或機(jī)構(gòu)共建的11個(gè)行業(yè)大模型。（二）科大訊飛在ChatGPT引發(fā)的AI技術(shù)新一輪熱潮背景下，訊飛基于認(rèn)知智能全國(guó)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室，已在核心算法、行業(yè)數(shù)據(jù)、算力支撐及團(tuán)隊(duì)組建等方面建立了優(yōu)勢(shì)保障。核心算法方面，已將Transformer深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法廣泛應(yīng)用于科大訊飛的語(yǔ)音識(shí)別、圖文識(shí)別、機(jī)器翻譯等任務(wù)并達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平。數(shù)據(jù)積累方面，訊飛在多年認(rèn)知智能系統(tǒng)研發(fā)推廣中積累了超過(guò)50TB的行業(yè)語(yǔ)料和每天超10億人次用戶交互的活躍應(yīng)用，為訓(xùn)練實(shí)現(xiàn)達(dá)到人類專家水平的行業(yè)認(rèn)知大模型提供了海量行業(yè)文本語(yǔ)料和用戶反饋數(shù)據(jù)。算力支撐方面，訊飛在總部自建有業(yè)界一流的數(shù)據(jù)中心，為大模型訓(xùn)練平臺(tái)建設(shè)奠定了很好的硬件基石。此外，在工程技術(shù)方面實(shí)現(xiàn)了百億參數(shù)大模型推理效率的近千倍加速，為未來(lái)更大更多認(rèn)知智能大模型技術(shù)經(jīng)濟(jì)實(shí)惠規(guī)模化應(yīng)用提供了可能。行業(yè)應(yīng)用方面，訊飛計(jì)劃采用“1+N”架構(gòu)，其中“1”是通用認(rèn)知智能大模型算法研發(fā)及高效訓(xùn)練底座平臺(tái)，“N”是應(yīng)用于教育、醫(yī)療、人機(jī)交互、辦公、翻譯、工業(yè)等多個(gè)行業(yè)領(lǐng)域的專用大模型版本，以進(jìn)一步提高大模型在細(xì)分行業(yè)的實(shí)用性。（三）360作為一家搜索引擎廠商，360在發(fā)展人工智能大語(yǔ)言模型上具備數(shù)據(jù)獲取和處理的工程化能力、人工知識(shí)訓(xùn)練、場(chǎng)景三大核心優(yōu)勢(shì)，將堅(jiān)持“兩翼齊飛”戰(zhàn)略，先占據(jù)場(chǎng)景，同步發(fā)力核心算法技術(shù)。360大模型戰(zhàn)略在ToC端，將推出新一代智能搜索引擎，并基于搜索場(chǎng)景推出人工智能個(gè)人助理類產(chǎn)品；在ToSME端，將基于生成式大模型推出SaaS化垂直應(yīng)用，以解決中小微企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型難題；在ToG&ToB端，360已將核心數(shù)字安全能力融入安全AI模型，計(jì)劃結(jié)合數(shù)字安全業(yè)務(wù)推出企業(yè)私有化AI服務(wù)，滿足客戶對(duì)私有知識(shí)、資產(chǎn)的索引需求。（四）阿里巴巴2021年，阿里巴巴達(dá)摩院先后發(fā)布多個(gè)版本的多模態(tài)及語(yǔ)言大模型，在超大模型、低碳訓(xùn)練技術(shù)、平臺(tái)化服務(wù)、落地應(yīng)用