二次注液機行業投資潛力及發展前景分析報告

當前，我國已轉向高質量發展階段，正處于轉變發展方式、優化經濟結構、轉換增長動力的攻關期，但制造業供給與市場需求適配性不高、產業鏈供應鏈穩定面臨挑戰、資源環境要素約束趨緊等問題凸顯。站在新一輪科技革命和產業變革與我國加快高質量發展的歷史性交匯點，要堅定不移地以智能制造為主攻方向，推動產業技術變革和優化升級，推動制造業產業模式和企業形態根本性轉變，以鼎新帶動革故，提高質量、效率效益，減少資源能源消耗，暢通產業鏈供應鏈，助力碳達峰碳中和，促進我國制造業邁向全球價值鏈中高端。鋰電池行業技術水平（一）鋰電池行業主要零部件技術缺乏技術積累非標智能裝備在生產過程中，其終端產品性能受上游核心零部件的結構設計和質量穩定性影響較大。由于我國高端制造業起步較晚，大部分智能裝備制造企業都難于實現主要零部件的自給自足，行業普遍還依賴于外購。根據中國信通院《2021年中國工業經濟發展形勢展望》數據顯示，我國在核心基礎零部件、關鍵基礎材料、基礎技術和工業等產業對外技術依存度較高，產業鏈供應鏈韌性需穩固。而在當前疫情擴散及貿易環境不確定性加劇的背景下，對海外供應商的核心基礎零部件、關鍵基礎材料等的依賴將成為我國制造業平穩健康發展的關鍵阻礙。雖然目前部分企業已開始針對性地進行核心零部件的研發，但在加工工藝和基礎材料等方面，仍與全球領先技術存在較大差距，在部分高端制造業領域無法擺脫對外技術依存。（二）鋰電池行業關鍵設備技術參數接近國際標準過去十余年，我國智能制造裝備行業經歷了快速增長階段，鋰離子電池制造裝備領域，關鍵設備技術參數已接近國際標準。研究機構EVTank、伊維經濟研究院聯合中國電池產業研究院共同發布了《中國鋰離子電池設備行業發展白皮書（2022年）》（以下簡稱白皮書）。白皮書數據顯示，2021年中國市場鋰電設備的國產化率已經達到90%以上，國內部分廠商已可以提供鋰電全生產線的主要設備，并提供一體化的設計和解決方案，且部分設備已達國際先進水平。EVTank預計隨著國產設備的性能和穩定性的逐步提升，在價格和服務優勢的帶動下，在完成后，下一步將大規模為海外動力電池工廠提供鋰電設備，這主要歸功于國內鋰電設備企業堅持自主研發。國內智能制造裝備企業能提供及時、高效的現場技術支持服務，在設備安裝調試、工藝驗證等環節，相較國外品牌具備較大優勢。（三）鋰電池行業技術要求從專機到整線化近幾年，我國國產鋰電專機已經達到世界領先水平，單個環節專機生產商的市場集中度較高，廠商在自己優勢領域的份額較為穩定。未來，鋰電設備廠商發展趨勢是從專機到整線化，需要積極開拓鋰電其他生產環節的設備以形成較強的整線集成能力。行業龍頭如先導智能、贏合科技以及利元亨均已實現鋰電池各主要環節專機的研發、生產和銷售，并提供整線設備，產品類型覆蓋較廣，這也是鋰電池廠商對設備企業的發展要求。夯實基礎支撐，構筑智能制造新保障瞄準智能制造發展趨勢，健全完善計量、標準、信息基礎設施、安全保障等發展基礎，著力構建完備可靠、先進適用、安全自主的支撐體系。深入推進標準化工作。持續優化標準頂層設計，統籌推進國家智能制。（一）造標準體系和行業應用標準體系建設加快基礎共性和關鍵技術標準制修訂，加強現有標準的優化與協同，在智能裝備、智能工廠等方面推動形成國家標準、行業標準、團體標準、企業標準相互協調、互為補充的標準群。加快標準的貫徹執行，支持企業依托標準開展智能車間/工廠建設。積極參與國際標準化工作，推動技術成熟度高的國家標準與國際標準同步發展。（二）完善信息基礎設施加快工業互聯網、物聯網、5G、千兆光網等新型網絡基礎設施規模化部署，鼓勵企業開展內外網升級改造，提升現場感知和數據傳輸能力。加強工業數據中心、智能計算中心等算力基礎設施建設，支撐人工智能等新技術應用。支持大型集團企業、工業園區，圍繞內部資源整合、產品全生命周期管理、產業鏈供應鏈協同、中小企業服務、工業數據處理分析，建立各具特色的工業互聯網平臺，實現全要素、全產業鏈數據的有效集成和管理。（三）加強安全保障加強智能制造安全風險研判，同步推進網絡安全、數據安全和功能安全，推動密碼技術深入應用。實施企業網絡安全分類分級管理，督促企業落實網絡安全主體責任。完善國家、地方、企業多級工控信息安全監測預警網絡，加快建設工業互聯網安全技術監測服務體系。探索建立數據跨境傳輸備案與監管機制。建立符合政策標準要求的技術防護。（四）體系和安全管理制度培育安全服務機構，加大網絡安全技術產品推廣應用，提升診斷、咨詢、設計、實施等服務能力。（五）強化人才培養定期編制智能制造人才需求預測報告和緊缺人才需求目錄，研究制定智能制造領域職業標準。依托高技能人才培訓基地等機構，開展大規模職業培訓。加強應屆畢業生、在職人員、轉崗人員數字化技能培訓，推進產教融合型企業建設，促進智能制造企業與職業院校深度合作，探索中國特色學徒制。深化新工科建設，在智能制造領域建設一批現代產業學院和特色化示范性軟件學院，優化學科專業和課程體系設置，加快高端人才培養。弘揚企業家精神和工匠精神，鼓勵開展智能制造創新創業大賽、技能競賽。鋰電池行業競爭格局及特點2021年度，動力電池企業迎來擴產潮，帶動鋰電設備企業業績大幅增長，營業收入在40億元以上的企業有2家，分別為先導智能和贏合科技；營業收入在10億元-30億元的企業有5家，分別為杭可科技、利元亨、大族激光、嘉拓智能以及海目星。其中，先導智能2021年度在鋰電設備領域實現營業收入69．56億元，持續領跑鋰電設備市場，取得11．83%的市場份額，是唯一一家市占率過10%的企業；贏合科技2021年度實現49．07億元營業收入，取得8．35%的市場份額緊隨其后；杭可科技、利元亨、大族激光、嘉拓智能以及海目星2021年度市場占有率分別為4．18%、3．63%、3．37%、2．33%以及1．89%。由于鋰電設備涉及環節眾多，多數企業專注于其中某一細分領域，使得行業集中度較低。同時，鋰電池企業與設備供應商粘性高，一旦達成合作電池企業便不會輕易更換供應商。隨著下游電池客戶集中度逐漸提升，市場集中度也將進一步提升。主要目標（一）轉型升級成效顯著70%的規模以上制造業企業基本實現數字化網絡化，建成500個以上引領行業發展的智能制造示范工廠。制造業企業生產效率、產品良品率、能源資源利用率等顯著提升，智能制造能力成熟度水平明顯提升。（二）供給能力明顯增強智能制造裝備和工業軟件技術水平和市場競爭力顯著提升，市場滿足率分別超過70%和50%。培育150家以上專業水平高、服務能力強的智能制造系統解決方案供應商。（三）基礎支撐更加堅實建設一批智能制造創新載體和公共服務平臺。構建適應智能制造發展的標準體系和網絡基礎設施，完成200項以上國家、行業標準的制修訂，建成120個以上具有行業和區域影響力的工業互聯網平臺。深化推廣應用，開拓轉型升級新路徑聚焦企業、行業、區域轉型升級需要，圍繞車間、工廠、供應鏈構建智能制造系統，開展多場景、全鏈條、多層次應用示范，培育推廣智能制造新模式。（一）建設智能制造示范工廠加快新一代信息技術與制造全過程、全要素深度融合，推進制造技術突破和工藝創新，推行精益管理和業務流程再造，實現泛在感知、數據貫通、集成互聯、人機協作和分析優化，建設智能場景、智能車間和智能工廠。引導龍頭企業建設協同平臺，帶動上下游企業同步實施智能制造，打造智慧供應鏈。鼓勵各地方、行業開展多場景、多層級應用示范，培育推廣智能化設計、網絡協同制造、大規模定制、共享制造、智能運維服務等新模式。（二）推進中小企業數字化轉型加快實施中小企業數字化促進工程，針對中小企業典型應用場景，推廣一批符合中小企業需求的數字化產品和服務。支持專精特新小巨人企業發揮示范引領作用，開展裝備聯網、關鍵工序數控化、業務系統云化等改造，推動中小企業工藝流程優化、技術裝備升級。依托數字化服務商，提供數字化咨詢診斷、智能化改造、上云用云等服務。（三）拓展智能制造行業應用針對裝備制造、電子信息、原材料、消費品等領域細分行業特點和痛點，制定智能制造實施路線圖，分步驟、分階段推進。支持有條件有基礎的企業加大技術改造投入，持續推動工藝革新、裝備升級、管理優化和生產過程智能化。建設行業轉型促進機構，加快數據、標準和解決方案深化應用。組織開展經驗交流、供需對接活動，總結推廣智能制造新技術、新裝備和新模式。（四）促進區域智能制造發展鼓勵地方創新體系，探索各具特色的區域智能制造發展路徑。推動跨地區開展智能制造關鍵技術創新、供需對接、人才培養等合作。鼓勵地方、行業組織、龍頭企業等聯合推廣先進技術、裝備、標準和解決方案，加快智能制造進園區，提升產業集群智能化水平。支持產業特色鮮明、轉型需求迫切、基礎條件好的地區建設智能制造先行區，打造智能制造技術創新策源地、示范應用集聚區、關鍵裝備和解決方案輸出地。提升公共服務能力鼓勵行業組織、產業園區、高校、科研院所、龍頭企業等建設智能制造公共服務平臺，支持標準試驗驗證平臺和現有服務機構提升檢驗檢測、咨詢診斷、計量測試、安全評估、培訓推廣等服務能力。制定智能制造公共服務平臺規范，構建優勢互補、協同發展的服務網絡。建立長效評價機制，鼓勵第三方機構開展智能制造能力成熟度評估，研究發布行業和區域智能制造發展指數。強化統籌協調加強部門協同，統籌實施智能制造工程，深入開展技術攻關、裝備創新、示范應用、標準化、人才培養等。加強央地協作，鼓勵地方出臺配套政策和法律法規，引導各類社會資源聚集，形成系統推進工作格局。充分發揮智能制造專家咨詢委員會及相關高校、科研機構、專業智庫作用，開展智能制造前瞻性、戰略性重大問題研究。鼓勵企業結合自身實際加快實施智能制造，持續做好安全生產和環境保護工作。加大財政金融支持加強國家重大科技項目、國家重點研發計劃等對智能制造領域的支持。落實首臺套重大技術裝備和研發費用加計扣除等支持政策。鼓勵國家相關產業基金、社會資本加大對智能制造的投資力度。發揮國家產融合作平臺作用，引導金融機構為企業智能化改造提供中長期貸款支持，開發符合智能制造特點的供應鏈金融、融資租賃等金融產品。鼓勵符合條件的企業通過股權、債權等方式開展直接融資。鋰離子電池行業發展情況（一）市場需求不斷擴大，鋰離子電池行業產能供給緊張受新能源汽車產業發展推動，鋰離子電池行業已經歷二輪大規模擴產潮，第一次為2017年前后，第二次為2020年以來，即當前正處于鋰電池第二輪大規模擴產階段。根據高工產研鋰電研究所（GGII）研究數據顯示，2021年中國鋰電池電芯制造設備市場規模同比增長104．88%，為588億元，其中前段、中段、后段設備結構占比分別為44．05%、35．71%、20．24%。按照行業當前發展勢頭，高工產研鋰電研究所（GGII）判斷，到2025年前后，鋰電行業產能將邁入TWh時代。預計2022-2025年國內電池廠商的設備投資規模大概為3，600億元，年復合增長率為22．67%，其中2025年當年將達1，200億元。根據研究機構EVTank數據，預計到2025年，全球鋰電設備市場規模有望達到1，781億元，相比2021年復合增速為17．0%。綜上所述，在鋰電池廠商加速產能擴張態勢下，巨額鋰電設備重大招標和采購訂單接連落地，鋰電設備企業訂單激增，業績同比大幅增長。然而，鋰電設備屬于非標定制化設備，在鋰電池產能大規模增長需求下，具備規模化供應能力的鋰電設備商數量有限。當前設備行業普遍存在產能緊缺的情況，優質設備產能稀缺，設備企業交付壓力凸顯。（二）國內設備技術持續升級，鋰電設備國產化率持續提升近幾年在政策及市場推動下，中國鋰電設備市場規模不斷增長，行業企業研發投入也不斷加大，技術水平得到快速提升，單一設備頭部供應商與國外先進設備之間的性能差距不斷縮小，部分企業相關設備技術已經趕超日韓。此外，進口設備價格貴、售后服務差及維護費用高。雙重因素影響下，近年來鋰電設備國產化進程加速，國產化率穩步提升。（三）鋰電設備技術向高精度、高效率、高穩定、無人化、數字化、自動化方向發展隨著下游市場對鋰電池提質降本的需求升級，電池廠對鋰電設備性能要求亦在不斷提升。以注液設備為例，2015-2018年間，注液精度要求在±2%，2019年至今精度要求提升至±1%以