多棒熱剪爐行業全景調研與發展戰略研究報告

十二五以來，隨著我國發展成為世界制造大國，我國的模具消費量持續增加，約占世界模具消費量的三分之一，連續五年保持世界第一大模具消費國的地位；十三五期間，我國模具生產量不斷增長，2019年模具產值超過2900億元人民幣，支撐著中國每年超過30萬億元的制品成形，持續保持世界模具制造第一大國和模具出口世界排名前三的地位，我國模具行業經濟運行穩中有進的基本面穩固。2016—2019年我國模具產值增加約365億元，年均增長4．1%；出口模具4年累計226．1億美元，年均增長率7．6%；2019年比2016年模具產值增加約520億元（含出口），年均增長5．3%。2020年模具產值達到3100億元左右，保持與機械產品同步增長，模具出口維持在2019年的水平略有增長。隨著綠色低碳經濟成為各國必爭的制造業發展新高地，美國、日本、歐盟等發達國家和地區在開發可再生能源和低碳技術等方面做出戰略部署，與氣候變化相關的國際減排約束正在加速影響我國，中國也具有巨大的綠色低碳經濟發展需求，五位一體總體布局和四個全面戰略布局，推動中國綠色發展道路，為適應新材料、新工藝的創新市場需求，也給模具產業帶來極大的機遇。輕金屬代替金屬、塑代鋼、一體化模具成形制件代替多個制件的焊接總成、微發泡技術代替常規塑料成形模具、復合材料代替金屬成形模具等綠色低碳轉型技術的掌握和推廣應用，帶給模具行業發展引擎的全面變革。模具行業面臨的機遇與風險（一）模具行業面臨的機遇1、模具行業國家產業政策大力支持近年來，我國出臺了《關于加快推進工業強基的指導意見》、《高端智能再制造行動計劃（2018-2020年）》、《增強制造業核心競爭力三年行動計劃（2018-2020年）》等一系列重要政策，鼓勵支持包括模具行業、金屬加工機械行業在內的制造業發展。此外，《關于加快鋁工業結構調整指導意見的通知》、《十三五材料領域科技創新專項規劃》、《戰略性新興產業重點產品和服務指導目錄（2016版）》等一系列相關政策及規劃，對行業下游鋁型材加工行業形成有力的促進作用；《汽車產業中長期發展規劃》、《推動重點消費品更新升級暢通資源循環利用實施方案（2019-2020年）》等政策及規劃促進了鋁型材下游應用行業的發展，進而拓展了行業產品的終端應用市場。工業和信息化部編制發布的《有色金屬工業發展規劃（2016－2020年）》提出了十三五時期有色金屬發展的主線，即結構性調整和擴大市場需求。未來中國鋁型材行業的結構性調整和市場需求的增長預計將繼續為鋁型材市場提供廣闊的市場發展空間。受益于此，行業具有良好的發展前景。2、模具行業下游應用市場需求持續強勁，鋁材替代空間廣闊由于鋁及鋁合金質量輕，易于加工成各種形狀，下游各行業對其需求量不斷提高，其在很多領域都具備巨大的替代空間。在建筑領域以鋁節木：建筑行業中鋁合金門框和幕墻等已廣泛使用，大量節約了木材資源。在交通運輸領域以鋁代鋼：軌道交通和高速鐵路的配套設施已普遍采用鋁制品代替鋼材，對鋁型材需求量不斷增多。在新興領域，鋁型材的應用空間亦十分廣闊。在汽車輕量化方面，新能源汽車產量的增加和傳統汽車輕量化趨勢的發展使得汽車用鋁合金需求量大幅增加。在新能源行業和消費電子行業中，鋁合金材料的滲透率也在不斷提升。鋁型材應用行業范圍廣、規模大，為本行業的持續發展提供了強力支撐。3、創新能力及技術水平的提升推動模具行業進步行業通過多年的發展與積累，攻克了諸多設計制造技術難點，部分產品性能達到國際先進水平。創新能力不斷增加，核心技術不斷升級，將有效促進行業的持續進步與發展。同時，下游產業和應用領域的快速發展對鋁型材擠壓模具及設備制造技術提出了越來越高的要求，精密化、智能化、輕量化等發展趨勢也將推動行業的持續創新與技術進步。（二）模具行業面臨的風險1、模具行業集中度低，競爭激烈行業內企業數量較多且規模較小，市場集中度不高。受規模限制、服務半徑的影響，大多數企業缺乏客戶服務和品牌運營等高端競爭能力，并且通常不注重研發投入和技術升級，導致產品的低端化特征較為明顯，因此往往通過低價策略進行競爭，或以犧牲產品質量換取短期利益，在一定程度上影響了中高端市場效益的提高。2、模具行業企業融資渠道有限本行業技術要求高、設備更新快，行業內企業需持續投入資金進行技術創新和生產線更新換代。但當前行業內企業大多為中小企業，規模普遍偏小，導致普遍存在融資難且融資成本高的問題，這在一定程度上限制了企業對人才培養和技術研發等方面的投入，從而對企業的后續發展造成不利影響。模具行業技術水平和技術特點模具制造是一門綜合性學科，特別是鋁型材熱擠壓模具技術，涉及的技術面廣且對于產品的質量要求嚴格，采用的技術手段多樣，是一個復雜的系統工程。鋁型材擠壓模具行業往往需要通過多年一線經驗才能培養出合格的人才，技術和人才往往決定了產品的工藝先進性、質量及生產效率，是企業競爭的關鍵。目前，我國鋁型材擠壓配套設備制造行業企業數量較多，企業規模相對較小，研發投入和設備投入不足，因此生產的自動化水平整體不高。近年來，隨著下游客戶對鋁型材擠壓設備精度的要求越來越高，以及下游行業資源整合力度的逐步加大，行業內規模較大的企業正朝著高精度、高生產效率、高穩定性、低耗能耗材等方向發展，進而推動鋁型材擠壓設備自動化水平大大提高。企業更加注重質量、效益的提升鑒于在數字化模具設計、加工中，在線視覺、影像數據采集檢測技術的普及應用和模具產能總體出現高端不足、中低端輕度過剩的現狀，十三五期間，我國模具企業的發展關注重點開始從產能擴張轉向質量、效益提升。其中質量的概念由單純的產品制造質量擴展到包括模具制件成形前端研發、模具成形產線、模具維護的制造體系的全面建設，使得終端用戶評價、行業評價等質量評價體系認可程度逐年升高。效益提升則包括了生產效率提高、生產成本控制、經濟效益和社會效益并重的提升。模具產業與模具市場需求的依存關聯度極高，隨著模具用戶行業的需求越來越嚴苛，倒逼我國模具產業技術進步、管理提升、服務細化，呈現出強勁、持續的高質量發展態勢。進入模具行業的壁壘行業企業數量較多且分散，行業集中度較低，低端產品同質化明顯，質量穩定性、可靠性較差。而在中高端市場，生產廠商依靠多年的技術工藝積累、人才儲備、持續的研發及設備投入，在長期穩定的客戶合作基礎之上開展一站式配套服務，使得客戶粘性日益增強，從而對新進入企業構成了較高的壁壘。（一）模具行業客戶壁壘鋁型材擠壓模具及設備、精密機械零部件產品具有顯著的定制化特點，主要應用于建筑/工業/軌道交通/風電設備/工程機械等領域。在面向以上領域的中高端市場中，國內外大型企業在確定供應商前會對其技術開發能力、產品精度、質量穩定性、規模化供貨能力、售后服務響應等方面進行較長時期的考察。基于行業現狀，在供應商替換成本較高的情況下，生產廠商一旦進入客戶的供應商體系，通常會和客戶建立長期、穩定的合作關系。基于下游市場應用及客戶需求的不斷拓展，行業內領先企業持續開發新產品和拓展新應用領域，不斷深化對客戶需求及產品應用理解的同時，培養了客戶的使用習慣，可通過已有高頻主打產品帶動新品銷售，從而提供一站式配套服務，進一步鞏固了合作基礎，提高了中高端市場進入門檻。（二）模具行業技術壁壘行業實踐性較強，中高端產品對開發設計能力、指標精度、質量穩定性提出了較高的要求，廠商需要在制造工藝、質量控制、聯機調試等方面經過長期的實踐經驗累積和生產應用才能掌握核心技術。行業內技術領先的企業可以通過不斷承接訂單進一步優化原有技術，通過持續的新產品開發滿足客戶新需求，繼而形成新工藝、新方法，不斷筑高技術壁壘，新進入行業的企業很難在短期內掌握生產核心技術。因此，較高的綜合技術要求構成了行業較高的技術壁壘。（三）模具行業人才壁壘專業技術人才的數量和質量，是企業實力的重要保證，同時也是企業能否獲得客戶認可的關鍵因素之一，決定了企業未來發展的規模。隨著工藝流程的創新運用、技術革新步伐的加快、生產自動化與信息化水平的提升，行業內企業必須組建一支專業背景深厚、實踐經驗豐富、研發創新能力突出的技術人才隊伍，方能在變革中保持領先優勢。目前，本行業內兼具實踐經驗和理論知識的專業人才供應較為缺乏，主要依靠企業內部培養。長期耕耘本行業的領先企業通過不斷的技術積累與市場沉淀，建立了成熟的人才培養機制和人才梯隊。對本行業新進入者，尤其是缺乏規模優勢和生產經驗的企業而言，其很難在短期內構建專業結構合理的人才隊伍并始終保證人才隊伍的穩定發展，因此本行業存在一定的人才壁壘。（四）模具行業資金壁壘由于生產線購置、廠房建設及日常營運等客觀需要，對行業內生產廠商的配套資金實力提出了較高的要求。尤其部分設備的專用性較強，且在技術革新和客戶需求提升的帶動下，設備的更新換代速度較快，需要持續不斷的資金投入以保障產品性能和生產效率的提升。如果新進企業沒有一定的資金積累，將難以適應本行業的市場競爭。因此，本行業存在較高的資金壁壘。模具從出口貿易到國際化布局以開放，適應，接受的態度，遵循國際經濟、市場慣例、國際制造規則，全面參與模具制造全球化進程，綜合能力得到明顯提升，推動中國模具不斷擴大出口，積極穩定、增大世界模具市場份額，一直位居世界模具貿易總量占比的前五位，并與德國、日本等國的模具市場形成互補，促進與墨西哥、巴西、印度、泰國等國模具貿易量的逐年加大，增強國際模具貿易整體的比較優勢，形成中國與各國間模具互補共贏的格局。中國重點骨干模具企業在積極支撐中國制造模具需求的同時，也成為最具性價比的世界模具伙伴！使得中國模具成為全球模具發展最快、潛力最大、合作最為活躍的世界模具大家庭中的一員，中國模具的發展成就舉世矚目，中國模具從立足中國，服務中國，到立足全球，服務全球，進入高質高效全球供應鏈。精密機械零部件行業概況精密機械零部件是機械設備中的核心零部件，是綜合運用高精密設備、金屬加工工藝、精密檢測技術、自動化技術等，將金屬材料加工成預定形狀或尺寸的金屬零部件。精密機械零部件既具有加工精度高、尺寸公差小、表面光潔度高等精密特點，也具有尺寸穩定性高、抗疲勞與抗衰減性能好等金屬零件的特點。精密機械零部件制造是各類精密設備儀器生產制造的基礎。過去由于我國工業基礎薄弱，加工能力與技術實力不強，核心精密機械零部件行業通常為歐美日等外資企業所壟斷。近年來，隨著產業鏈中系統總成或部件裝配業務向我國轉移，其子系統或部件的制造商也在我國積極尋找并支持具有核心精密機械零部件生產能力的企業。這一趨勢在軌道交通、航空航天、消費電子、風力發電等下游行業比較明顯。鋁型材擠壓配套設備行業概況機械制造業的發展水平是衡量國家工業化程度的主要標準之一，機械設備的生產能力直接決定了一國工業水平的高低。為實現我國經濟轉型升級，保障工業4．0的順利推進，必須要有強大的工業機械產業作為支撐。金屬加工機械是工業機械的重要分支，一般分為金屬切削設備和金屬成形設備。近三年來，我國金屬成形設備產量基本保持穩定。根據國家統計局數據，2018年和2019年全年金屬成形設備產量分別為23．0萬臺和23．4萬臺；由于受到年初疫情的影響，制造業開工率下降，導致2020年中國金屬成形設備累計產量略有下降為20．2萬臺；2021年，中國金屬成形設備產量回升至21萬臺。未來，預計隨著疫情形勢的緩和，制造業開工率的回升，金屬成形設備設備產量會逐漸恢復到正常生產水平。模具產業融合產業鏈促模具產業結構優化模具是高技術密集型行業，是支撐用戶行業核心零件研發與量產的重要裝備，是產品成形產業鏈的核心環節，產業關聯性高、帶動性大，產業模具已形成細分行業不可分割的部分。（一）汽車模具以及大交通工程模具沖壓模具在大型、精密等領域進步明顯。①車身沖壓模具制造能力和水平具有世界競爭力。到2020年，高速五軸加工技術、全工序CAE及模面強壓間隙處理技術、激光及中頻表面強化技術等先進技術在汽車車身模具企業全面應用，一汽模具、天汽模、上海賽科利、東風模具、成飛集成等領軍模具企業采用集約化、協同合作研制的C級轎車覆蓋件模具，特別是高強度鋼板、超高強度鋼板、全鋁板車身模具的研發制造技術已逐漸成熟；隨著汽車輕量化的發展，純鋁及鋁鎂合金、碳纖維等新材料開始在電動車和乘用車上大量使用，特別是鋁鎂合金、第三代高強鋼、塑料、復合材料、三明治材料成形模具的研發，給汽車車身模具的設計制造帶來新發展，加快和提升了模具的制造水平和質量。中檔以上轎車全套覆蓋件模具、裝載在沖壓自動線上的智能化模具、單套重量達到100噸的超大型復雜沖壓模具已在重點骨干模具企業制造。此外，汽車車身模具企業向專業化、精細化、一體化、集約化、產業鏈化發展，如模檢夾一體化、主副車架沖焊一體化技術的發展，實現了為國內外A/B級及部分C級乘用車提供模具成形一體化產線，以產業鏈供給的一體化整套成形產線配套汽車主機廠，替代了進口的車身成形產線，在延伸產業鏈方面進步明顯。②精密、大型模具和多功能高效模具的技術水平不斷提高。模具加工精度可達到0．1μm，薄帶硬質合金級進模的壽命已達到4億次以上，已能生產重達100噸以上的超大型塑料模、3000次/分以上的高速沖壓用多工位級進模等。大型汽車零部件級進沖模技術日趨成熟，高速高可靠性成為精密級進沖模的重要特征。隨著零件尺寸越來越大、形狀越來越復雜的需求，標志著大型級進沖模技術進入到成熟階段。厚板精沖復合成形模具技術（以汽車座椅調角器、汽車變速器殼體成形模具為代表）、薄板高速沖壓（如新能源車電池芯結構件）已經成為模具制造企業有競爭力的重要領域。超大型成形件以及小型超精密零件的模具設計制造技術已成為模具企業關注的熱點。（二）汽車塑料橡膠模具發展迅速為提升模具的國際競爭力，部分行業的大型骨干企業已把戰略重點聚焦到新技術、新結構、新產品上，并已經掌握了單腔雙色汽車模具技術、深腔產品的低壓注塑成形技術、汽車前端模塊塑包鋼模具成形技術、注射壓縮成形模具技術、汽車燃油箱多層共擠吹塑模具技術，具備完整的復合模塑高端模具的設計開發和生產制造能力。①汽車內外飾、車燈注塑模具。十三五期間，模具新產品、新技術、新工藝不斷涌現，汽車通風格柵與前保險杠一體成形注射模、汽車空濾管一體成形注射模、儀表板與安全氣囊一體成形注射模等塑料模具已廣泛滿足中國制造業的需求，多色多腔注塑模具、塑料硅膠多料成形一體化模具、急冷急熱模具，以及有高光要求的大鑲件、3D打印鑲件的功能性模具已成功研發，并支撐著汽車新消費多樣化的需求。導光條模具成功用于福特、大眾等國際品牌的新車型，實現了導光條模具國產化，車燈頭燈燈罩雙色模具、尾燈三色三工位模具也均實現國產化。②汽車橡膠模具。汽車橡膠輪胎模具從兩半模發展到活絡模，從斜膠胎模發展到子午線胎模，從鑄型發展到鑲嵌模和全鋼模，走過了從技術引進到自行研制的成功之路。到2000年，國內生產的部分全鋼子午線橡膠輪胎活絡模已達到或接近國際水平。山東豪邁機械科技發明的無氣孔排氣結構的高端子午線輪胎模具共獲中國、美國、日本、韓國發明專利30項，國際市場份額達到30%。玻璃包膠一體化成形模具、密封橡膠多腔模具等都已普遍應用。（三）壓鑄模具、鍛造模具（鍛模）產品豐富進入21世紀后，隨著汽車發動機系統、變速器系統、懸架系統、甚至車身結構件和底盤結構件逐漸實現由黑色金屬向鑄造有色金屬的轉變，壓鑄模具進入了一個高速發展的黃金時期。十三五期間，高真空壓鑄模具以及擠壓鑄造模具等輕合金壓鑄模具技術高速發展，涌現出了一汽鑄模、寧波合力、寧波輝旺、寧波賽維達、廣州型腔、大連亞明、哈爾濱東安發動機（集團）工裝公司等一批優秀的壓鑄模具制造企業，有力促進了電子、航空、航天、建筑等行業模具零件成形的發展。隨著新能源汽車的發展，也給電機、電池、電控等三電壓鑄模具帶來了新的技術革命。低壓鑄造模具、差壓鑄造模具也有發展。前軸、曲軸、銷軌、刮板、轉向節等大型機鍛模和錘鍛模，以及中小型機鍛模和錘鍛模，如連桿、鏈板節、小曲軸、活塞、熱鐓機模具等都成為汽車模具的重要組成部分，鍛模完全國內自配。在汽車模具中，車身沖壓模具、內外飾塑料模具、汽車橡膠輪胎模具，以及大型復雜壓鑄模、鍛模，已經在滿足中國模具市場需求的同時走向了世界，在全球具有極高的性價比。（四）家電模具十三五期間，家電模具進入了以新材料、新工藝、新技術推動的外觀差異化、定制化的數字化發展階段。這個階段，在高端家電領域保持著領先地位的行業大型骨干企業如海爾模具、格力模具、廣東科龍模具、上海亞虹模具、青島海信模具、蘇州勝利精密等企業的模具設計、制造能力已接近發達國家的水平，有些方面還實現了超越。而新材料、新工藝、新技術大量應用于高端家電產品，滿足了用戶差異化需求，高光免噴涂、大型雙色注塑、模內轉印等被日本、韓國、歐美的家電企業長期壟斷的具有代表性的模具技術我國均已掌握。（五）電子及IT模具十三五期間，電子模具的快速發展更多得益于市場的驅動，以臺資富士康帶動的江蘇昆山、四川成都、廣東深圳地區的電子模具產業不斷健全完善模具開發能力持續提升，解決了很多模具極端加工制造、微制造等精益加工領域具有挑戰性的技術難題。在產品更新頻次加快的新需求下，以手機消費電子模具、筆記本電腦模具為代表的快速模具制造緊跟下游需要，如手機模具從訂單確認到交付最短只有5天。面對電源連接器、開關、繼電器、接觸器、斷路器、信號連接器等電子器件，通信設備的集成電路引線框架、各類信號傳輸接口，計算機內存插槽、多功能擴展槽、顯示器接口、網絡接口，手機各子系統連接、外部接口，測控設備的傳感器、信號接口等電子基礎零件所面臨的挑戰不斷加劇，成形這些器件的級進沖模和注塑模具的質量、供貨周期也大為縮短。另一方面，隨著互聯網、信息產業的快速發展，信息產品的成形需重點投入高精尖的模具裝備，從而也完善了精密模具的制造能力。產品的表面處理要求也由鍍錫轉為接觸更可靠的鍍金，精密模具使得開發的連接器、微型揚聲器模組件的技術優勢集中體現在精密高速沖壓、微注塑一體成形、自動化連續裝配方面。昆山嘉華電子公司的每分鐘3000次以上高速級進電連接器端子沖模，天津津榮天宇公司、寧波美高五金公司等的模內自動鉚接級進模，廈門捷昕公司首級攝像頭外殼拉深旋切級進模，以及成都宏明射頻連接器級進模等在特定技術上都有很大突破，產生了良好的示范效應。同時，企業也由為電子元器件客戶研制開發模具，滿足客戶量產，逐步發展到與客戶并行開發并延伸至模具下游，生產模具制件，提供電子元器件小總成。（六）航空航天模具十三五期間，模具支撐航空航天領域的零件制造，并已具有一定的規模。尤其是在國家戰略產品航天